Tamaño del mercado de servicios portuarios marítimos, participación y análisis de la industria, por servicio (servicios de manipulación de contenedores, servicios de reparación y mantenimiento de buques, servicios de navegación, cadena de suministro y servicios de soluciones logísticas, y servicios de ingeniería mecánica y eléctrica) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios portuarios marítimos se valoró en 92,59 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 96,57 mil millones de dólares en 2025 a 135,31 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,94% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de servicios portuarios marítimos con una cuota de mercado del 32,79% en 2024.

Los servicios marítimos se refieren a operaciones relacionadas con los puertos diseñadas para garantizar el atraque seguro de los buques, mientras están amarrados o anclados, y para facilitar el movimiento seguro del tráfico de buques en los puertos y accesos a los puertos. Los servicios marítimo-portuarios incluyen la recepción, manipulación, descarga e incluso envío adicional de los productos de los clientes a su llegada al puerto. Los servicios portuarios también incluyen la inspección del producto tanto a la llegada como a la salida.

Estos servicios son cruciales para facilitar el comercio internacional y el movimiento de mercancías a través de rutas marítimas. Estos puertos en conjunto garantizan un flujo fluido y seguro de bienes y personas, lo que los convierte en centros cruciales para el comercio y el transporte globales. El creciente volumen del comercio marítimo y los avances continuos en la infraestructura portuaria son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos. Los actores clave en los servicios portuarios marítimos, como DP World Limited (EAU), PSA International, COSCO Shipping Ports Limited y Hutchison Port Holdings, están invirtiendo en el desarrollo de puertos y nuevos equipos para mejorar la eficiencia de los servicios portuarios, lo que se espera que impulse el crecimiento de la industria de servicios portuarios marítimos. Los actores del mercado se diferencian por la infraestructura portuaria avanzada, la innovación tecnológica (automatización, IoT,puerto inteligentesoluciones), y servicios logísticos de valor añadido

Descripción general del mercado mundial de servicios portuarios marítimos

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2024: 92,59 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 96,57 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 135.310 millones de dólares
• CAGR: 4,94% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado

• Asia Pacífico dominó el mercado de servicios portuarios marítimos con una participación del 32,79% en 2024, impulsada por la rápida expansión del comercio marítimo, importantes inversiones en infraestructura portuaria e importantes capacidades de manejo de contenedores en países como China, India y Singapur.
• Por tipo de servicio, el segmento de servicios de manipulación de contenedores tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por la creciente demanda de manipulación eficiente de carga y modernización de las terminales de contenedores. La tendencia hacia la automatización, las operaciones portuarias habilitadas por IoT y las prácticas portuarias sostenibles está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales clave

• Asia Pacífico: mercado más grande y de más rápido crecimiento, valorado en 30 360 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcance los 48 210 millones de dólares en 2032; crecimiento impulsado por la industrialización, la expansión de las capacidades portuarias e iniciativas como el Proyecto Sagarmala de la India y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
• América del Norte: crecimiento moderado respaldado por la modernización de puertos como Los Ángeles, Long Beach y el puerto de Norfolk, con fuertes inversiones en automatización y tecnologías portuarias ecológicas.
• Europa: segundo mercado más grande, que se beneficia de los altos volúmenes de comercio marítimo y la transformación de los puertos en centros energéticos; Los puertos manejaron más de 1.600 millones de toneladas de carga en 2023.
• Resto del mundo: Oportunidades emergentes impulsadas por la creciente logística del comercio electrónico, el aumento de las inversiones gubernamentales en África y América Latina y la expansión de los operadores portuarios regionales.

IMPACTO del COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado de servicios portuarios marítimos en 2020 y 2021. La economía mundial sufrió graves perturbaciones, lo que resultó en una disminución significativa del comercio internacional. Debido a la baja demanda de transporte, las empresas de línea suspendieron ciertas rutas para ahorrar dinero. Sin embargo, las medidas implementadas por gobiernos y empresas ayudaron a mejorar las operaciones y servicios portuarios. En respuesta, los actores clave cambiaron su enfoque hacia mejorar las operaciones portuarias, aumentar la automatización y la digitalización en los puertos marítimos y mejorar los servicios relacionados con la logística para adaptarse al cambiante panorama del mercado.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Crecimiento en el sector del transporte y el comercio marítimo para impulsar el crecimiento del mercado

El sector marítimo juega un papel crucial en el crecimiento de la economía global. Se espera que el mercado de servicios portuarios marítimos se expanda debido al aumento del comercio marítimo mundial. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se transporta por mar y se gestiona a través de puertos a nivel mundial.

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El gráfico anterior representa las variaciones en el crecimiento del comercio marítimo de 2000 a 2024, y muestra fluctuaciones en los cambios porcentuales anuales. Los datos muestran períodos de fuerte crecimiento y declive, lo que refleja acontecimientos económicos y globales. Las tasas de crecimiento oscilaron entre un máximo del 8,54% en 2010 y un mínimo del -3,99% en 2005. En general, la tendencia indica resiliencia, con una tasa de crecimiento positiva del 2,87% en 2024.

A medida que se expande el comercio internacional, los puertos siguen siendo importantes para facilitar el movimiento de mercancías entre países. Se espera que el crecimiento en el sector del comercio y el transporte marítimo aumente la demanda de servicios portuarios, como manipulación de terminales, soluciones de cadena y logística, manipulación de carga y almacenamiento. Además, el rápido aumento de la carga en contenedores está aumentando la necesidad de servicios de manipulación de contenedores, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Según la UNCTAD, el comercio marítimo mundial aumentó un 2,4% en 2023, tras una contracción en 2022. Se prevé que la industria crezca un 2% en 2024 y mantenga una tasa de crecimiento promedio del 2,4% para 2029. Por lo tanto, se espera que el aumento del comercio marítimo aumente la demanda de manipulación de contenedores, logística y mejoras de la infraestructura portuaria para dar cabida a los crecientes volúmenes de carga y a los buques más grandes. Se espera que la creciente demanda de transporte marítimo, la rápida expansión del sector marítimo y las crecientes inversiones de los gobiernos en proyectos marítimos impulsen el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos.

Restricciones del mercado

Regulaciones estrictas de varias autoridades reguladoras para restringir el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos

Los puertos suelen estar ubicados en zonas ecológicamente sensibles, lo que hace que esta industria esté sujeta a un escrutinio cada vez mayor por su impacto ambiental. Las regulaciones más estrictas relacionadas con las emisiones, el lastre y otras preocupaciones ambientales pueden generar costos de cumplimiento significativos para los operadores portuarios. Otros factores, como la contaminación del aire y del agua y la alteración del hábitat, pueden ralentizar el proceso de expansión portuaria y obstaculizar el crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos.

Se impusieron algunas novedades regulatorias, como el reglamento 2020 de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara Naviera Internacional para reducir la huella de carbono del transporte marítimo. Además, en julio de 2023 (MEPC 80), la OMI adoptó la Estrategia 2023 de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI de los buques. Esta estrategia requiere que las compañías navieras hagan la transición a combustibles más limpios para reducir las emisiones. Se está produciendo un cambio global hacia un sector marítimo más limpio y ecológico, que afecta a la industria naviera. Se espera que el endurecimiento de las regulaciones medioambientales marinas internacionales relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de azufre y el reciclaje de buques limite el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de servicios portuarios marítimos

El creciente enfoque en la reducción de emisiones y en buques más ecológicos es una tendencia destacada

Los puertos están adoptando cada vez más prácticas sostenibles y tecnologías verdes comoenergía costerapara que los buques, las fuentes de energía renovables y los equipos cumplan con las regulaciones ecológicas.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, los puertos de Los Ángeles, Shanghai, el puerto de Long Beach y algunos de los transportistas marítimos más grandes del mundo, como CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk y ONE, dieron a conocer un plan para el primer Corredor de Transporte Verde Transpacífico. Otros socios principales incluyen Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., la Sociedad de Clasificación de China y el Centro de Cooperación de Tecnología Marítima de Asia.

El corredor tiene como objetivo acelerar la reducción de emisiones a lo largo de una de las rutas de transporte de contenedores más transitadas del mundo aprovechando tecnologías avanzadas.descarbonizaciónprácticas y estrategias de gestión eficientes para reducir las emisiones de carbono en las actividades de transporte marítimo y servicios portuarios marítimos.

• Además, en abril de 2023, el gobierno indio lanzó una iniciativa para descarbonizar sus 12 principales puertos en el marco de las Directrices de Puertos Verdes e iniciativas de sostenibilidad más amplias. Para finales de 2025, estos puertos tienen como objetivo proporcionar un suministro eléctrico completo de costa a barco para reducir la contaminación del aire causada por los barcos en los atracaderos. 
• Asia Pacífico fue testigo de un crecimiento del mercado de servicios portuarios marítimos de 28,96 mil millones de dólares en 2023 a 30,36 mil millones de dólares en 2024.

Estos casos impulsan el mercado de servicios portuarios marítimos al impulsar la demanda de tecnologías verdes y mejoras de infraestructura. Este cambio atrae a compañías navieras conscientes del medio ambiente y contribuye al aumento del tráfico portuario.

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 La Green Alliance y la Fundación Surfrider Europe lanzaron el programa voluntario de certificación medioambiental, Green Marine Europe Label, en 2020. El programa anima a los armadores y a las compañías navieras a reducir su impacto medioambiental controlando las emisiones de gases de efecto invernadero, los vertidos de aceites y el reciclaje de buques. Estas medidas tienen como objetivo proteger el ecosistema marino, convirtiendo sus puertos en puertos de barcos inteligentes. Además, los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en iniciativas de puertos ecológicos y equipos eléctricos para reducir las emisiones. Por ejemplo, en enero de 2024, el Gobierno del Reino Unido asignó aproximadamente 41,5 millones de dólares (33 millones de libras esterlinas) para apoyar el desarrollo de puertos ecológicos, barcos ecológicos y tecnologías marítimas limpias. 

Estos avances tecnológicos están haciendo que los puertos marítimos sean más eficientes, sostenibles e interconectados, lo que les permite satisfacer las demandas cambiantes y aumentar el comercio y la logística globales.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por servicio

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Los servicios de manipulación de contenedores dominan el mercado debido a la creciente demanda de varios sectores

Según el servicio, el mercado se segmenta en servicios de manipulación de contenedores,servicios de reparación y mantenimiento de barcos, servicios de navegación, servicios de soluciones logísticas y de cadena de suministro, y servicios de ingeniería mecánica y eléctrica.

El segmento de servicios de manipulación de contenedores es el segmento del mercado dominante y de más rápido crecimiento debido al aumento del gasto en servicios de manipulación de contenedores mejorados y fiables para bienes de consumo y otras aplicaciones industriales básicas.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Singapur anunció un proyecto a largo plazo para fortalecer las capacidades del puerto de Tuas, que se espera que se complete en los próximos 20 años. Se espera que el puerto maneje 65 millones de TEU al año, casi el doble del volumen actual. Según el plan, la operación de la Fase 1 del Puerto de Tuas incluiría 21 atracaderos en aguas profundas capaces de manejar 20 millones de TEU por año cuando esté en pleno funcionamiento.
• Se espera que el segmento de servicios de manipulación de contenedores tenga una participación del 40,56% en 2024.

Además, las mejoras de la infraestructura y la expansión de la capacidad en varios muelles están mejorando la eficiencia y aumentando la capacidad de manejo de carga.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Adani Ports y DP World compitieron por un proyecto de 8,5 millones de dólares para modernizar y mecanizar los atracaderos 7 y 8 en el muelle de Netaji Subhas en el sistema de muelles de Kolkata. El proyecto, desarrollado bajo un modelo de APP, incluye la instalación de grúas de muelle montadas sobre rieles para mejorar la eficiencia en el manejo de contenedores y ampliar la capacidad de 500.000 TEU a 800.000 TEU. Se prevé que estos desarrollos mejoren la eficiencia y la capacidad portuaria, atrayendo más tráfico de carga y transporte marítimo, impulsando así el crecimiento del segmento.

El segmento de servicios de reparación y mantenimiento de buques mostrará un crecimiento significativo de 2025 a 2032. Se espera que el segmento crezca significativamente durante el período de previsión del mercado de servicios portuarios marítimos. Se espera que la creciente demanda de servicios posventa para grandes buques sea un impulsor clave del mercado mundial de servicios portuarios marítimos durante el período previsto.

La creciente demanda de comunicaciones avanzadas, entregas de extremo a extremo y un aumento significativo en los ciclos de viaje han impulsado el crecimiento de otros segmentos.

Perspectivas regionales del mercado de servicios portuarios marítimos

Por regiones, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacífico

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Se prevé que Asia Pacífico domine y crezca con la CAGR más alta durante el período previsto. El mercado de servicios portuarios marítimos se valoró en 30.360 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 48.210 millones de dólares a finales de 2032. El crecimiento de las industrias relacionadas con el mar en países como China y la India está impulsando una mayor demanda de servicios portuarios, impulsando el crecimiento de la industria en la región.

• En febrero de 2025, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) anunció planes para triplicar sus operaciones internacionales para 2029-30 a través de una inversión de 3 mil millones de dólares que se centrará en regiones importantes como Israel, Tanzania y Sri Lanka. La empresa está ampliando la capacidad de manipulación de contenedores de 600 MMT a 800 MMT. Además, APSEZ se centra en adquisiciones estratégicas a lo largo de corredores comerciales vitales que conectan a la India con Europa. Se espera que esta expansión aumente los volúmenes de carga, impulse la demanda de diversos servicios portuarios marítimos y estimule el crecimiento del mercado en la región.

América del norte

El mercado norteamericano crecerá moderadamente debido al aumento del transporte marítimo y al desarrollo de infraestructura portuaria clave. Un aumento del comercio marítimo y las inversiones estratégicas en infraestructura son algunos de los otros factores que impulsan el crecimiento del mercado. Los Ángeles, Long Beach, Nueva York/Newark y Savannah son puertos líderes en este crecimiento. Estos puertos están invirtiendo fuertemente en automatización e infraestructura verde para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Los países de la región, como Estados Unidos, están experimentando modernización de infraestructura, adopción tecnológica e inversiones federales que brindan oportunidades de crecimiento para el mercado. Cada vez se presta más atención a la expansión de los puertos del país para aumentar la eficiencia y la competitividad de los puertos. Por ejemplo, en 2024, el Puerto de Virginia y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. firmaron un acuerdo para realizar la inversión financiera en el esfuerzo de construcción para ampliar y profundizar los canales de envío comercial y el puerto de Norfolk. Esta ampliación permitirá el tráfico marítimo simultáneo en ambos sentidos, reduciendo la congestión y los tiempos de espera. Además, también aumenta la capacidad de manejo de carga y la eficiencia operativa del puerto, lo que se espera que aumente la demanda de servicios portuarios marítimos.

Europa

Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado y se estima que crecerá notablemente debido al aumento de las actividades comerciales marítimas en toda la región. Según la Comisión Europea, el 74% de las mercancías que entran en la región se transportan por mar. Además, Europa cuenta con importantes instalaciones portuarias para apoyar el intercambio de mercancías. En 2023, los puertos manejaron más de 1.600 millones de toneladas de carga, con importantes contribuciones de graneles líquidos, graneles secos y mercancías en contenedores. Además, existe una tendencia creciente a que los puertos se conviertan en centros energéticos, dando soporte tanto a los puertos convencionales como a los convencionales.energía renovablelogística, impulsando aún más el crecimiento de los servicios marítimos portuarios.

Resto del mundo

El resto del mundo también será testigo de un crecimiento moderado durante el período previsto, impulsado por el aumento de las actividades portuarias y la expansión de las plataformas de comercio electrónico en estas regiones. Empresas emergentes como Hamburger Hafen Und Logistik y el aumento del gasto gubernamental en infraestructura portuaria marítima están contribuyendo a la expansión del sector en Europa y otras regiones.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

El mayor volumen de contenedores y la oferta de servicios de DP World le permitieron dominar el mercado

DP World Ltd. tiene su sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y opera 181 centros en 75 países en todo el mundo. La empresa se especializa en logística de carga, operación de terminales portuarias, servicios marítimos y zonas francas. DP World maneja 70 millones de contenedores cada año, entregados por aproximadamente 70.000 buques. Representa alrededor del 10 al 15% del tráfico mundial de contenedores manejados. Otros actores clave incluyen PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings y otros. El mercado es altamente competitivo y fragmentado, con numerosos operadores portuarios, operadores de terminales y empresas de logística globales y regionales que compiten por una participación en el mercado de servicios portuarios marítimos. Las empresas del mercado manejan una vasta red global a través de su unidad APM Terminals, administrando puertos y terminales a nivel mundial. Además, las empresas buscan crecer a través de fusiones, adquisiciones, contratos y alianzas estratégicas para ampliar la oferta de servicios y fortalecer la posición en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2025, DP World y Maersk firmaron un acuerdo para ampliar los servicios marítimos en la terminal de DP World en el puerto de Santos, Brasil.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE SERVICIOS PORTUARIOS MARÍTIMOS PERFILADAS

• DP mundo limitado(EAU)
• PSA Internacional (Singapur)
• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)
• Participaciones del puerto de Hutchison (Hong Kong)
• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Alemania)
• Puerto Internacional de Shanghai (Grupo) (China)
• International Container Terminal Services Inc. (Filipinas)
• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (China)
• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)
• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• enero 2025-DP World firmó memorandos de entendimiento por valor de 3 mil millones de dólares (250 mil millones de rupias) con el gobierno de Gujarat para desarrollar infraestructura marítima y logística. Estos proyectos incluyen puertos polivalentes de gran calado, zonas económicas especiales (ZEE) y terminales de carga en ubicaciones clave de Gujarat.
• octubre 2024- COSCO SHIPPING Ports adquirió participaciones en dos terminales importantes en el puerto de Laem Chabang de Tailandia, invirtiendo USD 110 millones en Thai Laemchabang Terminal (TLT) y Hutchison Laemchabang Terminal (HLT). Esta adquisición incluye atracaderos con una capacidad anual potencial de 6,7 millones de TEU una vez que estén en pleno funcionamiento. Esta adquisición aumentaría significativamente la capacidad y eficiencia del puerto de Laem Chabang, solidificando su posición como el principal centro de contenedores de Tailandia.
• Septiembre de 2023:International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) anunció la aplicación ICTSI para brindar a los usuarios y empresas portuarias visibilidad de la carga en tiempo real. La App ICTSI es una herramienta operativa segura que permite a los usuarios portuarios y propietarios de carga monitorear el estado de sus embarques cargados y descargados de un buque y aquellos que ingresan o salen del puerto. La App ICTSI cuenta actualmente con alrededor de 29.000 usuarios y próximamente estará disponible en otras localidades portuarias.
• Agosto de 2023:HHLA PLT Italia, la terminal multipropósito de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) en Trieste, Italia, dio la bienvenida a la compañía naviera de contenedores Ocean Network Express (ONE). Por primera vez, ONE llama a Trieste como parte del servicio Adriatic Israel Butterfly (AIB). Esta cooperación mejora la conectividad de HHLA PLT Italia con mercados clave, reforzando su importancia como un centro importante en la región del Adriático.
• Julio de 2023:International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) recibió un contrato de 25 años para operar y desarrollar una terminal sudafricana que maneja el Muelle 2 de la Terminal de Contenedores de Durban (DCT) en el Puerto de Durban. Maneja el 72% del rendimiento del puerto de Durban y el 46% del tráfico portuario de Sudáfrica. La compañía planeaba aumentar la capacidad del Muelle 2 de 2 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) a 2,9 millones de TEU.
• Mayo de 2023:El puerto de Ningbo Zhoushan y el puerto de Zhejiang firmaron un MoU con DP World, ubicada en la zona de libre comercio Jebel Ali de Dubai, para desarrollar conjuntamente una cooperación estratégica integral enlogística automotrizy servicios para toda la cadena de la industria automotriz.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado global de servicios portuarios marítimos analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, segmentación del mercado, panorama competitivo y adopción de tecnología. Además de esto, el análisis de mercado proporciona información sobre las tendencias del mercado de sensores de temperatura para automóviles y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado de sensores de temperatura para automóviles en los últimos años. .

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME