Tamaño del mercado de la nube soberana, participación y análisis de la industria, por tipo de empresa (pymes y grandes empresas), por aplicación (soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía digital), por industria (BFSI, atención médica, sector público y gubernamental, manufactura y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de la nube soberana se valoró en 154,69 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 195,35 mil millones de dólares en 2026 a 1133,3 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24,6% durante el período previsto. Europa dominó el mercado con una cuota del 23,00% en 2025.

La nube soberana es un tipo decomputación en la nubesolución que cumple con requisitos regulatorios y de soberanía de datos específicos al garantizar que los datos se almacenen, procesen y administren dentro de una región geográfica o país en particular. A diferencia de las nubes públicas, las nubes soberanas están diseñadas para mantener los datos bajo la jurisdicción y la gobernanza del gobierno local o de un socio confiable designado, lo cual es esencial para industrias y gobiernos con estrictas necesidades de privacidad, seguridad y cumplimiento. El mercado está preparado para un crecimiento significativo durante el período previsto. Cada vez más países están implementando leyes de residencia y protección de datos, lo que impulsa la demanda de soluciones de soberanía en la nube que se alineen con estos cumplimientos normativos. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa ha inspirado leyes similares en Asia Pacífico y América, y se están desarrollando políticas más estrictas en regiones como América del Sur, Medio Oriente y África. Las principales empresas están empleando estrategias, como colaboraciones, lanzamientos de productos y expansión geográfica para capturar oportunidades de mercado.

Además, los actores clave que operan en el mercado, como Microsoft Corporation, Oracle Corporation, VMware, Inc. (Broadcom), SAP SE, Clever Cloud, OVH SAS, Cloudian y otros están participando en estrategias de asociación y colaboración. Colaborar con agencias gubernamentales, proveedores de nube locales y empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes regionales de protección de datos es un enfoque clave. Los actores del mercado se están asociando con gobiernos y proveedores locales, como en Alemania (Microsoft Cloud Deutschland), para ofrecer soluciones de nube soberana que cumplan con las normas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo significativo en el mercado. El brote puso de relieve la necesidad crítica de soluciones en la nube seguras y que cumplan con las normas, ya que las empresas y los gobiernos manejan datos confidenciales, particularmente en sectores como la atención médica, las finanzas y la educación. La pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en todas las industrias, y las organizaciones pasaron a soluciones basadas en la nube para el trabajo, la colaboración y la prestación de servicios remotos. Como parte de esta transformación, las empresas buscaron entornos de nube seguros y localizados para cumplir con las regulaciones regionales, impulsando la adopción de la nube soberana.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Creciente demanda de optimización de la nube soberana impulsada por IA para ayudar al crecimiento del mercado

La IA generativa puede mejorar la detección de amenazas y reforzar la ciberseguridad dentro de las nubes soberanas al identificar vulnerabilidades y responder a las amenazas en tiempo real. Los modelos de IA ayudan a optimizar la asignación de almacenamiento, la distribución de la carga de trabajo y el consumo de energía en la nube soberanacentros de datos, mejorando la eficiencia operativa. Además, la IA de generación puede ayudar a categorizar y etiquetar datos para garantizar que cumplan con los requisitos de localización, lo que reduce la supervisión manual.

Además, los modelos de IA generativa dependen de grandes cantidades de datos sensibles y localizados para su ajuste y funcionamiento. La soberanía de la nube proporciona entornos seguros donde los datos se pueden almacenar y procesar de conformidad con las leyes de soberanía regionales, lo que impulsa la demanda para su adopción.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Aumento de la demanda de protección de datos y transparencia por parte de los consumidores para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que las violaciones de datos, los escándalos de privacidad y los incidentes de intercambio de datos no autorizados aparecen en los titulares, los consumidores son cada vez más conscientes de cómo se pueden explotar sus datos personales. Esta conciencia los está impulsando a favorecer a las organizaciones que priorizan la protección de datos, particularmente aquellas que utilizan soluciones de gestión de datos seguras y transparentes como las nubes soberanas. Regulaciones, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, la Autoridad Central de Protección al Consumidor (CCPA) en los EE. UU. y otras leyes regionales de protección de datos subrayan la importancia de los derechos de los consumidores, incluido el “derecho al olvido” y la portabilidad de los datos. Estas nubes respaldan estas regulaciones al garantizar que los datos permanezcan dentro de jurisdicciones específicas y se administren de acuerdo con las leyes locales, brindando a los consumidores la tranquilidad de que su información confidencial está protegida. Por ejemplo,

• En octubre de 2023, Amazon Web Services, Inc. lanzó AWS European Sovereign Cloud, que fue desarrollada para ayudar a los clientes del sector público en Europa. Esta solución en la nube está ubicada y operada dentro de Europa.

Además, los consumidores esperan que las empresas sean transparentes sobre sus prácticas de manejo de datos, incluido quién tiene acceso a su información, dónde se almacena y cómo se utiliza. Los proveedores de nube soberana (SCP) facilitan la transparencia al brindar a las organizaciones un mayor control y visibilidad de sus prácticas de gestión de datos. Esto les permite satisfacer las expectativas de los consumidores y generar confianza, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado

Los altos costos de infraestructura y las limitaciones de escalabilidad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La configuración de entornos de nube soberana a menudo requiere inversiones iniciales sustanciales en centros de datos, tecnologías de cumplimiento y medidas de ciberseguridad. Estos costos pueden ser prohibitivos para organizaciones más pequeñas y gobiernos regionales. La infraestructura de soberanía de la nube debe mantenerse y actualizarse periódicamente para cumplir con las regulaciones en evolución y proteger contra amenazas cibernéticas, lo que agrega gastos operativos. Además, los proveedores tradicionales de nube pública ofrecen entornos altamente escalables con vastos recursos que pueden resultar difíciles de igualar para la soberanía de la nube. Esto puede resultar particularmente restrictivo para las empresas que necesitan escalar rápidamente. Las organizaciones que utilizan una combinación de nubes públicas y soberanas pueden enfrentar dificultades para crear integraciones perfectas debido a la residencia de los datos y las restricciones de cumplimiento, lo que limita la flexibilidad. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado de la nube soberana.

Oportunidades de mercado

Aumento de la transformación digital basada en la nube para crear oportunidades lucrativas para los actores del mercado

El cambio actual hacia una infraestructura basada en la nube para la transformación digital brinda una oportunidad para que los proveedores soberanos de la nube atiendan a las organizaciones preocupadas por la seguridad y localización de los datos. La soberanía de la nube ofrece soluciones que se alinean con estos objetivos, particularmente en industrias como la manufactura, el comercio minorista y la educación.

Además, la creciente adopción de estrategias híbridas y de múltiples nubes presenta oportunidades para que las nubes soberanas actúen como componentes compatibles dentro de estas infraestructuras. Las organizaciones pueden utilizar la soberanía de la nube para cargas de trabajo sensibles y al mismo tiempo utilizar nubes públicas o privadas para aplicaciones menos críticas. Estos factores crearán colectivamente importantes oportunidades de crecimiento en el mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado

Aumento de la adopción de la nube soberana en el sector público para garantizar el crecimiento del mercado

Los gobiernos de todo el mundo, particularmente en Europa, América del Norte y Asia Pacífico, están adoptando activamente soluciones de nube soberana para servicios públicos críticos. Esto incluye servicios relacionados con la atención médica, la aplicación de la ley y la educación, donde los datos confidenciales deben almacenarse y procesarse de forma segura dentro del país. Las entidades del sector público se asocian cada vez más con proveedores de nube para cumplir con estrictas regulaciones de privacidad de datos, controlar los datos locales y gestionar mejor los sistemas de datos de propiedad gubernamental. Los gobiernos se están asociando con proveedores líderes de nube para desarrollar e implementar soluciones de soberanía en la nube, garantizando el cumplimiento de los mandatos de seguridad nacional y privacidad de datos. Por ejemplo,

• En Europa, iniciativas como la asociación GAIA-X, que es un proyecto para desarrollar una infraestructura de datos de alto rendimiento, segura y confiable para Europa, promueven el desarrollo de una infraestructura de soberanía en la nube segura e interoperable.
• Además, en Asia Pacífico, países como India y Japón están fomentando colaboraciones para el desarrollo de una nube soberana localizada.

Estos factores representan algunas de las tendencias clave que impulsan el crecimiento del mercado.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de empresa

El aumento de la necesidad de requisitos de seguridad avanzados impulsó la demanda de una solución de nube soberana en las grandes empresas

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en pymes y grandes empresas.

El segmento de grandes empresas capturó la mayor cuota de mercado del 68,15% en 2026, ya que enfrentan complejos desafíos de ciberseguridad debido a su escala, operaciones globales y el volumen de datos confidenciales que manejan. La soberanía de la nube proporciona marcos de seguridad, cifrado y aislamiento de datos de confianza cero para cumplir con estos requisitos. Además, las grandes empresas suelen colaborar con proveedores soberanos de nube, ya que la nube ofrece soluciones personalizadas que se alinean con sus necesidades operativas locales y globales.

Se espera que el segmento de las pymes registre una CAGR notable en los próximos años, ya que son cada vez más blanco de ataques cibernéticos debido a su falta de equipos de seguridad internos sofisticados. La soberanía de la nube ofrece servicios de seguridad gestionados, lo que reduce la vulnerabilidad y al mismo tiempo cumple con las leyes locales de protección de datos. Las PYMES están adoptando cada vez más este servicio en la nube para mejorar la confianza del cliente al garantizar que los datos confidenciales, como la información personal o financiera, se almacenen y procesen localmente.

Por aplicación

El aumento de la confianza y la transparencia entre los usuarios impulsó la adopción de la soberanía de los datos

Según la aplicación, el mercado se divide en soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía digital.

El segmento de soberanía de datos capturó la mayor cuota de mercado en 2025 y se prevé que continúe su dominio registrando la CAGR más alta durante el período previsto. Los usuarios se sienten seguros al saber que sus datos se administran de acuerdo con las leyes locales y no se transfieren a través de fronteras sin consentimiento. Las empresas que se adhieren a principios estrictos de soberanía de datos se perciben como confiables y atraen a más clientes. Este factor muestra que la importancia de la soberanía de los datos está creciendo con el aumento de las regulaciones y la necesidad de transparencia. Se espera que el segmento capte el 53,79% de la cuota de mercado en 2026.

Se proyecta que el segmento de soberanía digital registre una CAGR destacada del 26,20% durante el período previsto (2026-2034), ya que garantiza que los sistemas digitales, como la infraestructura en la nube y las redes de comunicación, estén protegidos bajo la jurisdicción nacional. Además, limita la dependencia de tecnologías extranjeras que pueden tener vulnerabilidades o puertas traseras. Además, la soberanía digital fortalece la posición de un país en el ecosistema tecnológico global al fomentar las capacidades tecnológicas autóctonas.

Por industria

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El aumento de las iniciativas de gobernanza electrónica impulsó la adopción de una solución de nube soberana en la industria gubernamental

Según la industria, el mercado se clasifica en BFSI, atención médica, gobierno y sector público, manufactura y otros (energía y servicios públicos).

El segmento de gobierno y sector público capturó la mayor participación de mercado en 2025. La creciente adopción de plataformas digitales para servicios públicos, como sistemas tributarios, portales de atención médica y proyectos de ciudades inteligentes, requiere una infraestructura de nube segura y compatible. Además, la soberanía de la nube reduce la dependencia de proveedores de nube extranjeros, lo que mitiga los riesgos de acceso no autorizado a datos y vigilancia extranjera. Es probable que este segmento gane el 38,28% de la cuota de mercado en 2026.

Se prevé que el sector sanitario registre la tasa compuesta anual más alta del 30,13% durante el período previsto (2026-2034). La soberanía de la nube proporciona cifrado avanzado y almacenamiento seguro de datos para proteger la información confidencial del paciente contra filtraciones y accesos no autorizados. Es más, el ascenso detelemedicinay las plataformas de salud digitales requieren soluciones en la nube seguras y escalables para el procesamiento de datos de pacientes en tiempo real.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE NUBE SOBERANA

Con respecto a la región, el mercado cubre América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Europa

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Europa tenía la mayor cuota de mercado de la nube soberana con una valoración de 56.270 millones de dólares en 2025 y 69.380 millones de dólares en 2026. Los países europeos están dando prioridad a la soberanía de los datos para reducir la dependencia de proveedores de nube extranjeros y proteger los datos confidenciales de la vigilancia internacional. Se estima que el mercado del Reino Unido alcanzará un valor de mercado de 13.720 millones de dólares en 2026. Los gobiernos regionales están promoviendo el uso de proveedores de servicios en la nube locales para fomentar el crecimiento económico regional y crear empleos. Además, los hospitales y las instituciones de investigación aprovechan los servicios de nube pública para almacenar y procesar datos confidenciales de los pacientes y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las normativas locales. Por ejemplo,

• En febrero de 2022, Arvato Systems y SAP SE invirtieron en Delos Cloud, una nueva empresa alemana. Esta empresa ofrecerá una infraestructura de nube soberana para el sector público en Alemania. A través de esta inversión, la compañía pretende impulsar la transformación digital en el país.

Estos factores desempeñan un papel vital a la hora de impulsar el crecimiento del mercado en la región. Es probable que Alemania tenga 13.210 millones de dólares en 2026, mientras que se espera que Francia gane 9.130 millones de dólares en el mismo año.

Se espera que el mercado de nube soberana del Reino Unido crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. El gobierno del Reino Unido ha adoptado soluciones de soberanía en la nube para el manejo seguro de datos en el sector sanitario, por ejemplo, los servicios digitales del Servicio Nacional de Salud (NHS), las fuerzas del orden y la administración pública. Además, el gobierno fomenta el uso de soluciones de soberanía en la nube para servicios públicos y gestión de datos sensibles para fortalecer la seguridad nacional.

América del norte

América del Norte es el segundo mercado más grande y se espera que alcance los 57.500 millones de dólares en 2026, con una tasa compuesta anual del 26,1% durante el período previsto. En América del Norte, el mercado está creciendo a un ritmo destacado debido a la creciente necesidad de almacenamiento seguro de datos, el cumplimiento de regulaciones estrictas y un énfasis cada vez mayor en la soberanía de los datos en industrias críticas.  Las regulaciones estadounidenses, como el Programa Federal de Gestión de Autorizaciones y Riesgos (FedRAMP) y la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad (CMMC), exigen el uso de una infraestructura de nube segura y compatible para manejar datos confidenciales de gobierno y defensa. Además, las iniciativas del gobierno canadiense alientan la adopción de la nube soberana para proteger los datos críticos del sector público y fomentar el desarrollo de la infraestructura de la nube local. Por ejemplo,

• En abril de 2024, IBM Corporation anunció planes para diseñar una novedosa región multizona de nube en Quebec, Canadá, para satisfacer las necesidades de soberanía de datos. A través de esto, la empresa pretende ayudar a los clientes a aprovecharIA generativacon una plataforma empresarial en la nube segura.

El gobierno y las empresas de EE. UU. buscan mitigar los riesgos asociados con el acceso o las filtraciones de datos extranjeros aprovechando las infraestructuras de nube del gobierno. Además, las preocupaciones sobre la seguridad y protección de los datos han llevado a las organizaciones estadounidenses a priorizar soluciones de soberanía en la nube que garanticen que los datos permanezcan bajo la jurisdicción de los EE. UU. Además, la presencia de un gran número de actores clave del mercado en todo el país juega un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado. Se espera que el mercado estadounidense gane 40.570 millones de dólares en 2026.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es el tercer mercado más grande que se espera alcance una valoración de 54,92 mil millones de dólares en 2026, a medida que las naciones priorizan la soberanía de los datos y las iniciativas de transformación digital. Se prevé que China esté valorada en 12.530 millones de dólares en 2026. Los países de la región están aprovechando las soluciones de soberanía en la nube para localizar el almacenamiento y el procesamiento de datos, garantizando así el cumplimiento de las leyes regionales y abordando las preocupaciones geopolíticas. La rápida adopción de tecnologías de nube en sectores como el gobierno, la atención médica y las finanzas impulsará la necesidad de una infraestructura soberana de nube segura y compatible en toda la región. Por ejemplo,

• En octubre de 2024, Oracle Corporation inició una colaboración con NTT Data Japan para reforzar las capacidades de la nube soberana en Japón. A través de esta colaboración, NTT Data Japan podría brindar a sus clientes acceso a las últimas capacidades de inteligencia artificial y más de 150 servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Se espera que India alcance los 9.090 millones de dólares en 2026, mientras que Francia alcance los 8.510 millones de dólares en el mismo año.

Resto del mundo

El resto del mundo es el cuarto mercado más grande que se espera que alcance los 11.360 millones de dólares en 2026. Los países de la región MEA están promulgando leyes de protección de datos que exigen que los datos se almacenen y procesen localmente. La adopción soberana de la nube está impulsada por iniciativas de ciudades inteligentes, programas de modernización gubernamental y la necesidad de una gobernanza electrónica segura. Además, los gobiernos sudamericanos apuntan a reducir la dependencia de proveedores extranjeros de nube para garantizar la seguridad de los datos nacionales y la protección contra amenazas cibernéticas.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se están centrando en estrategias de asociación y adquisición para expandir sus servicios en la nube a nivel mundial

Los actores clave se están centrando en expandir su presencia global ofreciendo servicios específicos de la industria. Se están centrando en colaboraciones y adquisiciones con actores regionales y locales para mantener su dominio en todas las regiones. También están lanzando nuevas soluciones para aumentar su base de consumidores. Un aumento de las inversiones en I+D para innovaciones de productos está mejorando la expansión del mercado. Por lo tanto, las principales empresas están implementando rápidamente estas iniciativas estratégicas para mantener su competitividad en el mercado.

Lista de Empresas Estudiadas:

• Corporación Microsoft (EE.UU.)
• Corporación IBM(A NOSOTROS.)
• Oracle Corporation (EE.UU.)
• Alphabet, Inc. (Google LLC) (EE. UU.)
• OVH SAS(Francia)
• VMware, Inc. (Broadcom) (EE. UU.)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)
• Amazon Web Services, Inc. (EE. UU.)
• Nube inteligente(Francia)
• Cloudian (EE.UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Tietoevry (Finlandia)
• T-Systems International GmbH (Alemania)
• Accenture (Irlanda)
• TATA Consultancy Services Limited (India)
• Negocio Naranja (Francia)
• Tecnología de espacio en rack(A NOSOTROS.)
• Salesforce (EE.UU.)
• Sombrero rojo (EE. UU.)
• Responder (Italia)

...y más

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Noviembre de 2024:SAP SE anunció la disponibilidad de sus capacidades de Sovereign Cloud en el Reino Unido. Proporcionará soluciones de nube seguras para satisfacer las necesidades de infraestructura nacional crítica, organizaciones del sector público e industrias reguladas en todo el país.

Noviembre de 2024:NSI Group participó en una colaboración con IBM Corporation. A través de esta colaboración, la compañía lanzó una solución de soberanía en la nube para ayudar a las empresas con soluciones de IA listas para usar.

Noviembre de 2024:IBM Corporation presentó Watsonx en IBM Cloud en Australia y Nueva Zelanda. Este lanzamiento ayudará a la empresa a mejorar la infraestructura de la nube en la región.

Julio de 2023:OVH Cloud ha firmado una asociación estratégica con Unisys, un grupo tecnológico global. A través de esta colaboración, la empresa pretende ofrecer una infraestructura de nube soberana de datos a clientes del sector público en Europa.

Enero de 2023:Scaleway y Clever Cloud se asociaron para ofrecer soberanía en la nube y soluciones PaaS (plataforma como servicio) a clientes de toda Europa.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

Muchas empresas invierten mucho en innovación continua para mejorar la seguridad, la eficiencia y la personalización de las soluciones de soberanía en la nube. Los actores clave del mercado incluyen IBM Corporation, Oracle Corporation, VMware, Inc. (Broadcom), SAP SE, Clever Cloud, OVH SAS y Cloudian, entre otros. Estos actores se están centrando en realizar inversiones recurrentes en actividades de investigación y desarrollo para lanzar nuevas soluciones. Por ejemplo,

• IBM Corporation ofrece soluciones de seguridad avanzadas, incluida la detección de amenazas impulsada por IA, para sus ofertas de soberanía en la nube para mejorar la privacidad de los datos.
• VMware Inc. desarrolló VMware Sovereign Cloud Framework para proporcionar controles de seguridad, cumplimiento y soberanía para entornos de nube híbrida.

Se espera que estos factores creen una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME