Tamaño del mercado de comercio electrónico de suscripción, participación y análisis de la industria, por tipo de suscripción (cuadro de suscripción, suscríbete y ahorra, membresía, medios y publicaciones, digital/SaaS y streaming (video/música)), por aplicación (medios y entretenimiento, alimentos y bebidas, belleza y cuidado personal, educación y desarrollo profesional, información y tecnología, salud y bienestar, y ropa y moda), por modo de pago (tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales, transferencias bancarias, comprar ahora, pagar después) (BNPL) y fuera de línea) y pronóstico r

El tamaño del mercado mundial de comercio electrónico por suscripción se valoró en 2.016,13 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 2.719,54 mil millones de dólares en 2025 a 6.880,34 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,20% durante el período previsto.

El comercio electrónico por suscripción es un modelo de ventas recurrente en el que las empresas venden productos o servicios de forma recurrente (normalmente semanal, mensual o trimestral) a través de unplataforma de comercio electrónico. Los suscriptores reciben productos de forma personalizada o seleccionada sin necesidad de repetir pedidos. Abarca una amplia gama de productos y servicios, desde transmisión de video y música hasta belleza y cuidado personal, kits de comida, artículos para mascotas y entrega de comestibles. El comercio electrónico por suscripción es adoptado y mejorado por marcas globales tradicionales, así como por marcas especializadas exclusivamente en comercio electrónico, no solo por la oportunidad de generar ingresos recurrentes sino también por una mayor participación del consumidor.

El mercado está experimentando un fuerte impulso impulsado por la penetración de Internet, la adopción del comercio móvil y la preferencia de los consumidores por la comodidad y las experiencias personalizadas. Además, la expansión de la omnicanalidad en el comercio minorista, junto con los avances en la personalización impulsada por la IA, está remodelando las expectativas de los consumidores y mejorando las tasas de retención en los principales segmentos de suscripción.

A medida que el comercio móvil se vuelve omnipresente, los minoristas están mejorando sus ofertas omnicanal y aprovechando la tecnología de personalización para impulsar el compromiso y disminuir la deserción. Grandes actores como Amazon Inc., Spotify Technology S.A. y Netflix Inc., entre otros, están aumentando la velocidad de entrega de última milla y flexibilizando los planes de suscripción. Las asociaciones o alianzas estratégicas con actores regionales junto con la innovación en productos o servicios son elementos esenciales que configuran el futuro del mercado.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

La integración de IA mejora la personalización, la retención y la optimización de los ingresos

La IA generativa está transformando el comercio electrónico por suscripción a través de la hiperpersonalización, la retención de clientes y modelos de ingresos repetidos. Los sistemas de inteligencia artificial procesan enormes conjuntos de datos que involucran la interacción del usuario, historiales de compras, comportamientos de navegación y datos demográficos para satisfacer altas demandas de personalización de las experiencias de suscripción en tiempo real. Estos avances reducen la selección manual de productos, la determinación de precios y la predicción de la deserción, para una toma de decisiones más rápida y basada en datos para aumentar el valor de vida del cliente.

• En diciembre de 2024, Spotify actualizó su aplicación, donde ahora aprovecha los modelos de lenguaje grande (LLM) para crear recomendaciones de audio altamente personalizadas y contextualmente relevantes. Esto se crea generando narrativas personales que brindan a los usuarios explicaciones significativas y amigables sobre sugerencias de música, podcasts y audiolibros.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y el crecimiento del mercado de personalización

Uno de los principales impulsores del mercado del comercio electrónico por suscripción ha sido el creciente deseo de los consumidores de comodidad, experiencias personalizadas y compras sin complicaciones. La adopción digital y los crecientes ingresos disponibles también han impulsado el crecimiento del mercado. Mientras que el comercio minorista convencional se basa en compras únicas, el negocio de suscripción proporciona previsibilidad de ingresos recurrentes y una mayor lealtad de los clientes. Personalización impulsada porinteligencia artificial, infraestructura automatizada de la cadena de suministro para gestionar las demandas cambiantes de los consumidores, reducir la rotación y maximizar el valor de por vida del cliente.

• Según un estudio de expertos de 2022, los programas de personalización en el comercio minorista pueden generar un aumento de ingresos del 10 al 15 % y aumentar significativamente el retorno de la inversión en marketing.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Los altos costos de adquisición de clientes y la complejidad logística obstaculizan el crecimiento del mercado

Si bien la industria del comercio electrónico por suscripción ha crecido rápidamente, se enfrenta a serios desafíos debido al aumento de los costos de adquisición de clientes, la logística de entrega para la última milla y los crecientes costos operativos asociados con las tecnologías de personalización y los sistemas de inventario. El alto gasto en marketing para retener y atraer suscriptores, especialmente en mercados saturados, afecta la rentabilidad de muchas empresas basadas en suscripción y sofoca el crecimiento del mercado de comercio electrónico por suscripción.

Este desafío es aún más pronunciado en las regiones emergentes y subdesarrolladas, donde la infraestructura logística inadecuada, las tasas de retorno más altas y la falta de sistemas de pago digitales sólidos limitan la escalabilidad de los modelos de suscripción.

• Según la Administración de Comercio Internacional (ITA), el papel del comercio electrónico transfronterizo como parte del total de las transacciones en línea continúa creciendo, lo que destaca la importancia de contar con una infraestructura logística eficaz con base regional. Por ejemplo, en África subsahariana, los costos de transporte son entre 50% y 75% más altos que en otras regiones en desarrollo, lo que hace que la entrega de última milla sea un problema constante para las empresas de suscripción.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La rápida expansión del comercio móvil e Internet en las economías emergentes impulsa el crecimiento del mercado

El alto ritmo actual de crecimiento de Internet y del comercio móvil en los mercados en desarrollo ofrece una gran oportunidad para ampliar las ofertas de comercio electrónico por suscripción. Asia Pacífico, América del Sur y África subsahariana, que tienen una sólida adopción digital, un aumento de las poblaciones de clase media y un aumento de los ingresos disponibles, alimentan la urgencia de ofertas de suscripción personalizadas en sectores verticales como belleza, kits de comida y entretenimiento digital.

• Por ejemplo, el informe e-Conomy SEA 2024 de Google, Temasek y Bain & Company señala que la economía digital del Sudeste Asiático se expandirá un 15% interanual en 2024 hasta los 263 mil millones de dólares de valor bruto de mercancías (GMV), y los ingresos aumentarán un 14% hasta los 89 mil millones de dólares. Los beneficios se han multiplicado por 2,5 en los últimos dos años hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares. Está impulsado por el comercio por vídeo, que se ha convertido en el 20% del GMV del comercio electrónico, frente a poco menos del 5% en 2022. Esta tendencia destaca una gran oportunidad para las soluciones de suscripción diseñadas para consumidores que dan prioridad a lo digital.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE SUSCRIPCIÓN

La transformación digital y las plataformas impulsadas por la IA aceleran el mercado

En los últimos años, el aumento de la infraestructura de comercio digital y las herramientas personalizadas basadas en inteligencia artificial ha estado remodelando el mercado del comercio electrónico por suscripción. Las empresas han ido pasando de soluciones de suscripción estandarizadas a sistemas adaptativos inteligentes que pueden anticipar los gustos y existencias de los consumidores de manera más efectiva. Este cambio ha sido apoyado por el creciente impulso deaprendizaje automáticoalgoritmos e IA generativa que aprenden datos de comportamiento, transaccionales y demográficos para crear experiencias de suscripción más atractivas y rentables.

• Spotify lanzará "Music Pro" en 2025 con un costo adicional de hasta USD 5,99 por mes sobre su suscripción premium actual. Esto incluirá ventajas para los superfans, con primer acceso especial a entradas para conciertos, herramientas de remezcla de inteligencia artificial y audio sin pérdidas de mayor fidelidad.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Análisis de segmentación

Por tipo de suscripción

La alta demanda de servicios de streaming contribuyó al crecimiento segmentario

Según el tipo de suscripción, el mercado se clasifica en caja de suscripción, suscríbete y guarda, membresía, medios y publicaciones, digital/SaaS y streaming (vídeo/audio).

El streaming tuvo la mayor cuota de mercado de comercio electrónico por suscripción en 2024. El crecimiento de la penetración global de Internet, la adopción de teléfonos inteligentes y el creciente apetito de los consumidores por el contenido bajo demanda están impulsando el crecimiento de este segmento. Las plataformas clave seguirán ampliando su biblioteca, invirtiendo en contenido localizado e incorporando técnicas de personalización basadas en IA para fomentar la participación de los usuarios y limitar la deserción.

• En abril de 2025, Naver incluyó el plan Estándar con anuncios de Netflix en su membresía Naver Plus al mismo precio por mes, lo que resultó en un aumento de 1,5 veces en las inscripciones de suscriptores al programa de membresía. 

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por aplicación

Las crecientes preferencias de contenido personalizado y la demanda de streaming impulsan el dominio de los medios y el entretenimiento

Según la aplicación, el mercado se segmenta en medios y entretenimiento, alimentos y bebidas, belleza y cuidado personal, educación y desarrollo profesional, información y tecnología, salud y bienestar, y ropa y moda.

El segmento de medios y entretenimiento mantuvo la posición dominante en 2024 con una participación de mercado del 30,4% debido a su crecimiento sostenido de los servicios de transmisión de video y música debido a su contenido exclusivo y localizado. Servicios como Netflix, Disney+ y Spotify continúan dominando el gasto digital recurrente, respaldados por ofertas empaquetadas y asociaciones regionales, lo que a su vez impulsa el crecimiento del segmento.

• En marzo de 2025, en India, la plataforma OTT bengalí Hoichoi presentó Hoichoi TV+, un formato de contenido híbrido que ofrece narraciones episódicas al estilo televisivo bajo demanda. Hoichoi TV+, que ofrece lanzamientos de varios episodios a intervalos regulares, es una nueva alternativa a los formatos de televisión tradicionales.

El segmento de belleza y cuidado personal florecerá con una tasa de crecimiento del 16,9% durante el período previsto.

Por modo de pago

La creciente adopción de billeteras digitales redefine las preferencias de pago en el mercado

En términos de modo de pago, el mercado se clasifica en tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales, transferencias bancarias, compre ahora, pague después (BNPL) y fuera de línea.

Las billeteras digitales dominan el mercado global de comercio electrónico por suscripción con la mayor participación y la mayor tasa de crecimiento. Su dominio se debe al uso fluido de billeteras digitales en plataformas de streaming, venta minorista y suscripción de estilo de vida, que se ha visto catalizado aún más por la rápida adopción por parte de las regiones de Asia-Pacífico, América del Norte y Europa.

• Por ejemplo, en 2024, Apple introdujo nuevas funciones para los desarrolladores de Apple Pay, incluida la capacidad de completar pagos recurrentes utilizando tokens comerciales y ofrecer un seguimiento detallado de los pedidos en la aplicación Wallet. Según Business of Apps, Apple Pay tiene 785 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Se espera que el segmento de tarjetas de crédito y débito crezca a una tasa compuesta anual del 17,4% durante el período previsto.  

Perspectivas regionales del mercado de comercio electrónico por suscripción

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

América del Norte mantuvo la participación dominante en 2023 con un valor de 583,11 mil millones de dólares y también asumió la participación líder en 2024 con 850,49 mil millones de dólares. Los factores que fomentan el dominio de la región incluyen una alta penetración de Internet, una infraestructura digital establecida y una fuerte adopción por parte de los consumidores de modelos basados ​​en suscripción en servicios de streaming, cuidado personal y kits de comida. Se estima que en 2025 el mercado estadounidense alcanzará los 917.370 millones de dólares.

• En junio de 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. amplió las operaciones de su laboratorio central en Wisconsin y Kentucky con el objetivo de prestar servicios a la biotecnología yfarmacéutico

Se prevé que Asia Pacífico, América del Sur y Europa serán testigos de un crecimiento notable en los próximos años. Se estima que Asia Pacífico alcanzará los 826,39 mil millones de dólares en 2025, asegurando la tercera posición y representará el crecimiento más rápido. Se estima que India y China alcanzarán los 31.470 millones de dólares y 478.480 millones de dólares en 2025, respectivamente. Esto se debe principalmente a la rápida expansión de la clase media, la creciente penetración del comercio móvil y la creciente demanda de modelos de suscripción flexibles y asequibles.

Durante el período de pronóstico, se proyecta que Europa registre una tasa de crecimiento del 14,25%, que es la tercera más alta y alcanzará una valoración de 587,75 mil millones de dólares en 2025. Respaldado por la creciente demanda de cajas de belleza seleccionadas, servicios de transmisión premium y entregas de kits de comida, se anticipa que el Reino Unido registrará una valoración de 195,12 mil millones de dólares, Alemania alcanzará los 118,98 mil millones de dólares y Francia alcanzará los 118,98 mil millones de dólares. 94,82 mil millones en 2025.

América del Sur tiene el segundo mayor potencial de crecimiento, liderada por Brasil y Argentina con su infraestructura de pagos mejorada y su creciente uso de billeteras digitales. Se prevé que la región registre 134.520 millones de dólares. Elevándose altoteléfono inteligenteEl uso y las crecientes inversiones en comercio electrónico están dando forma gradualmente al panorama de suscripciones en Medio Oriente y África, donde se espera que GCC alcance los 40,15 mil millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Diversos modelos de suscripción y amplias redes logísticas impulsan el liderazgo del mercado

El mercado de comercio electrónico por suscripción a nivel mundial revela una naturaleza semiconsolidada con unos pocos gigantes multinacionales combinados con muchas empresas emergentes. Las empresas utilizan su amplia oferta de productos, capacidades tecnológicas y sólidas redes de distribución para tener una ventaja competitiva. Las alianzas estratégicas, las fusiones y adquisiciones y la innovación en los modelos de interacción con el cliente son la base de su liderazgo en el mercado.

Amazon.com Inc., Walmart Inc., Apple Inc., Netflix, Inc., The Home Depot Inc., The Kroger Co. y The Walt Disney Company se encuentran entre los principales actores. Estas empresas se benefician de sus ecosistemas de comercio electrónico establecidos y de ofertas basadas en suscripción, como artículos básicos recurrentes para el hogar, servicios de transmisión por secuencias y programas de membresía premium. Su presencia global, sus sólidas redes logísticas y su capacidad para integrar diversos servicios de suscripción en todas las categorías de productos refuerzan su dominio. Además, estas empresas están invirtiendo activamente en infraestructura digital, tecnologías de personalización y asociaciones estratégicas para ampliar su base de suscriptores y mejorar el valor de vida del cliente.

LISTA DE EMPRESAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE SUSCRIPCIÓN CLAVE PERFILADAS

• Amazon Inc. (EE.UU.)
• Costco Wholesale Corporation (EE. UU.)
• Apple Inc. (EE.UU.)
• The Kroger Co. (EE. UU.)
• Snap Inc. (EE. UU.)
• Netflix, Inc. (EE. UU.)
• Spotify Tecnología S.A.(Suecia)
• Walmart Inc.(A NOSOTROS.)
• masticable, inc.(A NOSOTROS.)
• The Walt Disney Company (Estados Unidos)
• The Home Depot Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• junio 2025: Amazon ha introducido tres importantes innovaciones en inteligencia artificial para mejorar la velocidad y precisión de las entregas: Wellspring, unaIA generativatecnología cartográfica que mejora la precisión de la ubicación de los conductores; un modelo de previsión de la demanda impulsado por IA que optimiza la disponibilidad del producto; e IA agente que permite a los robots comprender comandos del lenguaje natural y realizar tareas complejas de forma autónoma, todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
• marzo 2025: La Asociación de la Industria de la Información y el Software de Guangzhou Tianhe (China) y E-commerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para mejorar la cooperación con respecto a la tecnología de la información (TI) y el comercio electrónico. La colaboración se centra en la promoción conjunta de ITCN Asia 2025 y ejemplifica la intención de ambos países respectivos de mejorar y profundizar la cooperación en la economía digital.
• marzo 2025: Amazon lanzó una herramienta impulsada por inteligencia artificial para permitir a los usuarios administrar, adaptar y optimizar mejor sus compras de suscripción, mejorando la conveniencia y mejorando las experiencias de pedidos recurrentes.
• Septiembre 2024: YouTube de Alphabet Inc. unió fuerzas con Shopee para lanzar una nueva función de compras en línea en Indonesia, buscando expandirla al resto del sudeste asiático. La función permite a los espectadores comprar productos que se exhiben en YouTube a través de enlaces integrados a Shopee, el sitio de comercio electrónico de Sea Ltd., a medida que aumenta la competencia con el servicio competidor de TikTok.
• julio 2024: La empresa de plataformas de mercado con sede en EE. UU. Fiverr International Ltd. adquirió AutoDS. La adquisición tiene como objetivo mejorar los servicios de comercio electrónico de Fiverr al incluir las herramientas de automatización de AutoDS para dropshipping y un modelo de ingresos basado en suscripción.

COBERTURA DEL INFORME

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Alcance y segmentación del informe