Tamaño del mercado del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos, participación e análisis de la industria, por producto (hardware, software y servicios), por tecnología (código de barras e identificación de radiofrecuencia (RFID)), por aplicación (hospitales privados y hospitales públicos), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado del mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos globales se valoró en USD 280.7 millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 316.3 millones en 2025 a USD 754.7 millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13.2% durante el período de pronóstico.

Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos son soluciones digitales especialmente diseñadas para monitorear, seguir y localizar instrumentos quirúrgicos. Estas soluciones proporcionan visibilidad y trazabilidad para los instrumentos quirúrgicos, lo que les permite mantener el flujo de trabajo adecuado en la cadena de suministro. Además, los sistemas de seguimiento permiten a los proveedores de atención médica optimizar las operaciones quirúrgicas, garantizar la seguridad del paciente y lograr la eficiencia de costos a largo plazo. A medida que las instalaciones de salud continúan adoptando sistemas más digitalizados e integrados, se espera que el papel de seguimiento de las tecnologías en el manejo de los activos quirúrgicos crezca considerablemente.

Se espera que el crecimiento del mercado sea impulsado por la creciente necesidad de soluciones inteligentes de gestión de inventario, avances tecnológicos en tecnologías de seguimiento de activos e inversiones sustanciales en la consolidación de la infraestructura de atención médica.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Oracle anunció un nuevoRFID-Lo software basado en la gestión de inventario. Esta nueva solución es capaz de rastrear suministros e instrumentos dentro de una cantidad mínima y una mejor experiencia del paciente. Además, el sistema utiliza Cloud SCM para administrar datos tan exhaustivos.

Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris y otros. Los actores clave se centran en implementar varias estrategias de crecimiento orgánicos e inorgánicos para expandir su participación en el mercado a nivel mundial.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Infraestructura de salud en rápida expansión junto con la creciente demanda de soluciones de gestión de activos para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido desarrollos sustanciales en la infraestructura de la salud en países como China, India, Brasil, Arabia Saudita y EAU, entre otros. El creciente énfasis de las autoridades gubernamentales locales en el desarrollo de las instalaciones de atención médica y la expansión de los hospitales está llevando a grandes inversiones de los sectores público y privado en la industria de la salud, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado en el futuro cercano.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, PB Healthcare recaudó USD 218 millones a través de rondas de fondos de la serie para construir hospitales de alta tecnología en Delhi. Estos hospitales se incorporarán con sistemas de toma de decisiones basados en datos, junto conanálisis predictivoHerramientas y módulos de flujo de trabajo bien organizados.

Además, una expansión tan significativa de la infraestructura de salud requiere soluciones inteligentes de gestión de activos e inventario para mejores flujos de trabajo. Además, los avances tecnológicos también ofrecen oportunidades favorables para la aprobación de tales soluciones.

• En noviembre de 2022, el Hospital General de Sengkang en Singapur anunció su plan para expandir sus capacidades de sistemas de seguimiento en tiempo real para el seguimiento de activos para mejorar su flujo de trabajo.

Restricciones de mercado

Alto costo de instalación del flujo de trabajo de seguimiento de instrumentos quirúrgicos para disuadir el crecimiento del mercado

Aunque el número de beneficios ofrecidos por los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos es grande, es probable que el alto costo inicial de instalación y configuración obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, más allá del desembolso de capital inicial, también hay costos frecuentes vinculados al mantenimiento, las actualizaciones del sistema y la capacitación del personal. La implementación exitosa exige un cambio en el flujo de trabajo, que requiere tiempo y esfuerzo para capacitar al personal quirúrgico y de esterilización en el uso adecuado, lo que puede conducir a deficiencias temporales o resistencia al cambio.

• El costo promedio estimado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos varía de USD 10,000 a USD 30,000 (costos de instalación de primer año) para una instalación pequeña, que incluye licencia y soporte, junto con el costo de escáneres, impresoras y consumibles. Este costo se amplifica aún más para una instalación media a grande, que puede variar de USD 35,000 a USD 120,000 (costos de instalación de primer año).

Oportunidades de mercado

El creciente énfasis en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa ofrece oportunidades de mercado lucrativas

El creciente énfasis en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa en los sistemas de salud ofrece una oportunidad favorable para la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Las pautas del gobierno instan a las autoridades de atención médica a centrarse en mejores resultados quirúrgicos y disminuir los errores médicos, lo que ofrece además un entorno favorable para la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos.

Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos juegan un papel importante en el cumplimiento de estos requisitos de seguridad al ofrecer visibilidad en tiempo real sobre el uso, la esterilización y el almacenamiento de instrumentos utilizados durante los procedimientos médicos. Esta capacidad reduce considerablemente el riesgo de elementos quirúrgicos retenidos, un error que puede conducir a daños graves al paciente, infecciones, consecuencias legales y daños de reputación para las instituciones de atención médica. Además, las empresas se están centrando en la introducción de nuevas soluciones con capacidades progresivas, lo que permite una eficiencia operativa superiores.

• Por ejemplo, en octubre de 2020, la parte de Aesculap de Braun Se anunció una asociación estratégica con Ascendco Health para combinar soluciones de procesamiento estériles no convencionales con análisis de datos de vanguardia, con el objetivo de modernizar las operaciones quirúrgicas y mejorar la eficiencia hospitalaria. Esta colaboración aumentó la demanda de soluciones de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de Aesculap, a medida que los hospitales buscan soluciones integradas e impulsadas por datos para optimizar la gestión de inventario, reducir los desechos y mejorar la seguridad del paciente.

Desafíos de mercado

Falta de protocolos estándar para ofrecer un desafío sustancial para el crecimiento del mercado

La falta de protocolo estandarizado es uno de los desafíos destacados para el crecimiento del mercado. Si bien la tecnología para el seguimiento de los instrumentos ha evolucionado rápidamente, con sistemas avanzados de RFID y código de barras que ofrecen visibilidad en tiempo real, la ausencia de un marco unificado para la integración, el intercambio de datos y la interoperabilidad entre los diferentes departamentos o incluso en los hospitales sigue siendo un desafío.

Cada hospital o centro quirúrgico a menudo utiliza su propio método para catalogar, etiquetar y esterilizar instrumentos. Como resultado, los proveedores deben personalizar ampliamente sus soluciones para cada institución, lo que crea retrasos de implementación y complejidad operativa.

Tendencias del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos

Amplio conciencia entre los entornos de atención médica que conducen a una mayor integración de las tecnologías digitales

La creciente conciencia sobre las soluciones y plataformas digitales entre los proveedores de atención médica está alentando la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos en las instalaciones de atención médica. El sector de la salud en la mayoría de los países está presenciandotransformación digitaly adoptar soluciones digitales debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad del paciente, las regulaciones estrictas relacionadas con la gestión de activos y el aumento del enfoque en la automatización del flujo de trabajo.

Además, la adopción de soluciones digitales en el sector de la salud ha aumentado significativamente en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y Japón. Los diferentes beneficios asociados con las soluciones digitales son responsables de la mayor adopción de estas soluciones. Las soluciones digitales, como la salud digital, EHR, EMR, MHealth y los sistemas de gestión del hospital, se usan comúnmente en regiones desarrolladas.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Latrobe Regional Health (LRH), Australia, anunció la activación exitosa de su sistema de teatro operativo integrado, que Altera Digital Health diseñó. El teatro recientemente activado tiene capacidades como el seguimiento de la utilización del teatro, la programación mejorada y la asignación de recursos superiores.  

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Impacto de Covid-19

Disminución de las cirugías durante la expansión del mercado restringido de pandemia

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto masivo en el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Durante la pandemia, el enfoque de todas las instalaciones de atención médica fue proporcionar y acomodar la necesidad de la atención Covid-19, lo que impactó la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Además, el menor recuento de cirugías también afectó la utilización de los sistemas de seguimiento. Sin embargo, la intensidad de la infección generó un entorno prometedor para soluciones potencialmente superiores para el manejo de la esterilización, que se proyecta que tenga un impacto positivo en el mercado.

• Según los datos publicados por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, Australia fue testigo del menor número de cirugías electivas logradas durante 2021-2022 desde la última década.

Análisis de segmentación

Por producto

Adopción rápida de sistemas de seguimiento aumentó el crecimiento del segmento de hardware

Según el producto, el mercado se clasifica en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware dominó el mercado debido a la creciente adopción de los sistemas de seguimiento, el aumento del énfasis en la gestión de inventario mejorada y la expansión de la infraestructura de atención médica. Además, también se estima que los avances tecnológicos tienen un impacto positivo en el segmento de hardware.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Fresenius Kabi amplió su cartera de RFID agregando +RFID, un sistema de medicación etiquetado por radiofrecuencia. La compañía dio este paso estratégico en colaboración con AmerisourceBergen.

Por otro lado, se proyecta que el segmento de software exhibirá la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Varios factores, como la creciente demanda de soluciones innovadoras en los países desarrollados y las crecientes inversiones para la mejora de los flujos de trabajo, son factores importantes que afectan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Synapsis Healthcare implementó el sistema de sinapsis en el Hospital Mazowiecki Specialist en Radom, Polonia. Esto transformó el departamento de esterilización central en un entorno totalmente digitalizado y sin papel, marcando el hito significativo de la compañía.

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Por aplicación

Los hospitales públicos toman liderazgo debido al aumento de los procedimientos quirúrgicos

Basado en la aplicación, el mercado se divide en hospitales privados y hospitales públicos.

El segmento de hospitales públicos posee la mayor parte del mercado. El creciente número de procedimientos quirúrgicos, combinados con la adopción deGestión de activos de atención médicaLos sistemas en el sector de la salud pública son responsables del crecimiento del segmento. Muchos hospitales públicos están adoptando sistemas de seguimiento basados en códigos de barras inicialmente debido a los menores costos de implementación y la facilidad de integración con los procesos existentes.

Se proyecta que el segmento de hospitales privados representará una cuota de mercado sustancial durante el período de pronóstico. Ciertos factores, como un número creciente de hospitales tecnológicamente avanzados, un enfoque creciente en la gestión de activos e inversiones masivas para impulsar el crecimiento del segmento. Además, los hospitales privados destacan la atención del paciente de clase mundial, lo que también se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el Hospital General de Sengkang en Singapur firmó un acuerdo con CADI Scientific para desarrollar instalaciones inteligentes incorporadas con sistemas RTLS. La nueva instalación estará equipada con capacidad de seguimiento de activos.

Por tecnología

Segmento de código de barras para tener una participación importante debido a la eficiencia operativa

Según la tecnología, el mercado está segmentado en código de barras y identificación de radiofrecuencia (RFID). 

Se estima que el segmento de código de barras posee una participación líder en el mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos globales durante el período de pronóstico. Los códigos de barras ofrecen un rendimiento confiable para rastrear y administrar instrumentos quirúrgicos. Se pueden escanear rápidamente para registrar el estado de movimiento, uso y esterilización de cada instrumento, reducir los errores manuales y garantizar un mantenimiento preciso de registros. Esta trazabilidad es crucial para la seguridad del paciente, el control de infecciones y el cumplimiento de los procedimientos hospitalarios.

Se proyecta que el segmento de identificación de radiofrecuencia (RFID) registre la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. La tecnología representa un avance significativo en el seguimiento de instrumentos quirúrgicos debido a su capacidad para automatizar y optimizar la recopilación de datos sin exigir línea de visión.

Sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos Market Regional Outlook

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado global en términos de ingresos y se situó en USD 133.8 millones en 2024. Este dominio se atribuye a varios factores, como la infraestructura de salud avanzada, las estrictas regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), un número creciente de procedimientos quirúrgicos y la introducción de nuevos productos. Además, se estima que las capacidades financieras de la región, junto con el énfasis en la adopción de nuevas tecnologías, impulsan el mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2025, El Camino Health Hospital en Mountain View anunció el lanzamiento de su Fondo de Innovación de Salud para aprovechar la atención mejorada del paciente.

Estados Unidos observa un énfasis creciente en la eficiencia operativa superior junto con extensos volúmenes quirúrgicos. Además, el mercado de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de EE. UU. Se verá afectado positivamente con el creciente enfoque de las instalaciones de salud en los ahorros de costos a largo plazo. Además, las autoridades de atención médica en Canadá también se están centrando en proporcionar atención al paciente, lo que a su vez se estima que impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Europa

Europa mantuvo una participación sustancial en 2024, debido a la creciente demanda del producto debido a las crecientes presiones regulatorias, un mayor enfoque en la seguridad del paciente, el creciente número de procedimientos quirúrgicos y los estándares de acreditación hospitalaria. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia han implementado mandatos de seguridad nacionales que promueven la trazabilidad del instrumento en las salas de operaciones.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Klinikverbund Sudwest, un proveedor de atención médica alemán, junto con Caverion, anunció su plan para construir un hospital nuevo y modernizado. La inversión total para este centro de atención médica es de alrededor de USD 55 millones.

Asia Pacífico

Asia Pacific está emergiendo como una región de alto crecimiento para los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos, respaldados por la rápida expansión de la infraestructura de salud, el aumento de los volúmenes quirúrgicos y la creciente conciencia de los estándares de seguridad quirúrgicos. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están invirtiendo fuertemente en la mejora de las tecnologías hospitalarias para que coincidan con los estándares internacionales. Las cadenas de salud privadas en los centros urbanos están implementando agresivamente sistemas RFID y código de barras para administrar herramientas quirúrgicas y garantizar el cumplimiento regulatorio. Además, es probable que un fuerte enfoque en los procesos de esterilización también aumente el crecimiento del mercado del mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de Asia Pacífico.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Getinge se asoció con Medical Bear, un proveedor de esterilización japonés, para digitalizar los flujos de trabajo de suministro estéril, integrando el sistema T-Doc de Getinge. Esta colaboración estableció un nuevo punto de referencia para la expansión de la compañía en Japón.

América Latina

América Latina muestra un ritmo moderado de adopción en el mercado, influenciado por limitaciones económicas y diversos grados de digitalización de la salud. Países como Brasil, México y Argentina están invirtiendo en infraestructura hospitalaria y buscando alinearse con los estándares mundiales de seguridad del paciente. Sin embargo, los sistemas de salud fragmentados, la dependencia de las importaciones para las tecnologías avanzadas y la falta de aplicación de políticas uniformes presentan obstáculos a su adopción generalizada.

• Por ejemplo, en febrero de 2020, Avery Dennison instaló una nueva planta de fabricación RFID en Brasil. La instalación se centra en la producción de etiquetas RFID.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África se caracteriza por un escenario dual: sistemas de salud avanzados en países del Golfo y hospitales con recursos poco recursos en África. Países como EAU, Arabia Saudita y Qatar están invirtiendo en infraestructura hospitalaria inteligente y adoptando sistemas de seguimiento quirúrgico avanzados como parte de más ampliossalud digitalestrategias. Los hospitales privados de alta gama y las instalaciones financiadas por el gobierno en estas regiones están aprovechando el RFID y el software integrado para mejorar la seguridad y el rendimiento quirúrgico.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Synapsis Healthcare instaló el sistema de sinapsis en el Hospital Danat Al Emarat para Mujeres y Niños en Abu Dhabi, avanzando la centralización y digitalización de los servicios de esterilización en la red de salud de Mubadala.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Enfoque continuo en el desarrollo de nuevas tecnologías para ayudar a las empresas a expandir su participación en el mercado

Varios jugadores, como Fortive, Steris y Getinge AB, entre algunos otros, operan prominentemente en el mercado. El creciente énfasis en proporcionar sistemas de seguimiento de vanguardia, junto con inversiones masivas de hospitales para la instalación de tecnologías novedosas, es responsable del crecimiento del mercado. Además, también se estima que el énfasis de estos jugadores en las asociaciones y colaboraciones para la expansión geográfica tiene un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2020, Censis y Cantel Medical ingresaron una asociación a largo plazo para desarrollar una solución de software de reprocesamiento de endoscopio integrado, combinando la gestión de los activos quirúrgicos de Censitrac Censis con la plataforma de flujo de trabajo de Cantel. Esta colaboración mejoró la prevención de infecciones, la eficiencia del flujo de trabajo y la seguridad del paciente para los centros de salud.

Otras compañías que operan en el mercado global incluyen Spatrack Medical Limited, Xerafy Singapur Pte Ltd y Synapsis Healthcare, entre otros jugadores pequeños y medianos. Estas compañías se están centrando en diversas iniciativas estratégicas, como asociaciones, colaboraciones y otras para mejorar la presencia de su mercado.

Lista de empresas clave de seguimiento de instrumentos quirúrgicos Perfilados

• Fortivo (EE. UU.)
• B Braun SE (Alemania)
• Spatrack Medical Limited(Reino Unido)
• Getinge (Suecia)
• STERIS PLC(Irlanda)
• Xerafy Singapur Pte Ltd.(Singapur)
• Synapsis Healthcare (Polonia)
• Rfid4u(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2025:Xerafy Singapore Pte Ltd y ABL se asociaron para ofrecer una solución integrada de seguimiento de activos RFID, que combina las etiquetas RFID resistentes de Xerafy con el software AssetVoice de ABL para optimizar las operaciones y aumentar la visibilidad de los activos en los sectores de energía, atención médica y fabricación. Esto mejoró la reputación de la compañía en el mercado global.
• Diciembre de 2024:Getinge completó la primera instalación de América del Norte de su cartera de flujos de trabajo quirúrgicos completos en el nuevo hospital de investigación y multiespecialty y de investigación de UT Health San Antonio. Esta instalación incluyó soluciones de salud digital, incluido el sistema de seguimiento de instrumentos T-Doc.
• Marzo de 2024:Synapsis Healthcare anunció que el Centro Médico Priora Internacional de Croacia se unió a la familia Synapsis, pionero en el primer sistema de gestión de instrumentos quirúrgicos avanzados del país para revolucionar las operaciones de CSSD y la atención al paciente.
• Junio de 2023:Steris firmó un acuerdo definitivo para comprar la instrumentación quirúrgica de BD. Esta adquisición mejoró las ofertas de Steris y el soporte para los clientes de atención médica.
• Junio de 2023:La parte de la Academia Aesculap de Braun Se recibió la acreditación global del Royal College of Surgeons of Inglaterra, ahora reconocida en 43 países. Esta prestigiosa acreditación aumentó la demanda de las soluciones de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de la compañía, como la capacitación de alta calidad reconocida globalmente aumenta la necesidad de soluciones avanzadas y confiables para garantizar la seguridad quirúrgica y la eficiencia en las instituciones acreditadas.

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