Tamaño del mercado del software de gestión de impuestos, participación e análisis de la industria, por despliegue (en las instalaciones y en la nube), por tipo de empresa (grandes empresas y PYME), por vertical (BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, venta minorista, fabricación, energía y utilidades, hospitalidad y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de software de gestión fiscal se valoró en USD 17.92 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 20.26 mil millones en 2025 a USD 47.21 mil millones para 2032, que exhibe una CAGR del 12.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 35.21% en 2024. Además, se predice que el mercado de software de gestión fiscal de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 9.51 mil millones en 2032.

El crecimiento del mercado del software de gestión fiscal está impulsado principalmente por el creciente volumen de datos de transacciones financieras recopilados por las empresas. Esto ha impulsado la adopción de plataformas tecnológicamente avanzadas para crear y administrar informes de auditoría, declaraciones de impuestos y pagos. Varias empresas y empresas fintech enfatizan la simplificación del cumplimiento fiscal con la automatización. Por lo tanto, la demanda del software ha estado a la vanguardia. Además, la naturaleza compleja del sistema de impuestos existentes ypagos digitalesEl crecimiento a mayor escala ha creado amplias oportunidades para que los proveedores clave expandan su cartera de productos.

Los proveedores clave en el mercado de gestión de impuestos están invirtiendo en gran medida en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar soluciones basadas en la nube que permitan a las organizaciones configurar las tasas de impuestos, realizar contabilidad fiscal y generar informes de impuestos en una sola plataforma.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto extraordinario en las economías en todo el mundo, con los gobiernos tomando varias medidas para ayudar a sus ciudadanos y negocios. Según H&R Block, el 28% de las pequeñas y medianas empresas confiaban en comprender las implicaciones del software de gestión fiscal después de la pandemia. Además, siete de cada 10 PYME declararon que la asistencia fiscal interna era más importante para sus negocios.

Durante la pandemia, el aumento en el negocio de comercio electrónico mejoró las ventas en línea, lo que permitió transacciones en tiempo real en todo el mundo. Esto aumentó el uso de servicios financieros digitales, que se espera que aumente la adopción del software de gestión de impuestos durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de software de gestión fiscal

Adopción de tecnologías avanzadas para centrarse en la aplicación y el cumplimiento de los contribuyentes para servicios eficientes centrados en el cliente

Aunque el ecosistema fiscal puede ser lento para digitalizarse, las autoridades fiscales están asumiendo gradualmente el valor moderno para obtener más informes en tiempo real y ofrecer servicios eficientes a sus clientes. En estos días, las autoridades fiscales tienen diferentes vencimientos al digitalizar interacciones para dar a los contribuyentes servicios más útiles y personalizados.

En la era del mundo centrado en el consumidor, las autoridades fiscales de todo el mundo están adoptando legislaciones fiscales más recientes y exigen una mayor transparencia al compartir e intercambiar fácilmente información entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Por ejemplo, muchos reguladores europeos, seguidos por América Latina, están cambiando hacia los protocolos de archivo de auditoría estándar para los protocolos de impuestos (SAF-T). Del mismo modo, los sistemas fiscales basados ​​en la web, equipados con aplicaciones deAprendizaje automático (ML)y la inteligencia artificial (AI) se está reemplazando por hojas de cálculo, que minimizan la entrada manual, la transformación de datos y aceleran los procesos de presentación de impuestos. El creciente uso del software de gestión fiscal ayuda a simplificar el proceso de gestión fiscal, mejorar la precisión del cálculo de impuestos y eliminar las tareas complejas y de rutina al reducir el trabajo manual.

Dado que la mayoría de las autoridades fiscales han comenzado a usar análisis avanzados, ha habido complejidad asociada con la digitalización del proceso fiscal. La adopción de tecnologías avanzadas en gestión fiscal reduce la complejidad al ayudar a los contribuyentes a solicitar el registro de impuestos en línea, la presentación electrónica de las declaraciones de impuestos y el procesamiento electrónico de declaraciones y reembolsos por parte de las autoridades fiscales en un tiempo mínimo. Por lo tanto, la aparición de nuevas tecnologías y empresas que adoptan la estrategia digital han llevado al crecimiento del mercado global. 

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión fiscal

Necesidad de una solución automatizada para administrar grandes datos transaccionales para impulsar el crecimiento del mercado

Con una globalización constante y la proliferación de empresas electrónicas, existe una demanda continua de plataformas que permitan a las empresas realizar negocios en todos los países, zonas comerciales y múltiples canales de intercomunicación. A medida que avanza la digitalización, los departamentos de impuestos corporativos y TI buscan reunirse con más socios para satisfacer sus necesidades específicas de los clientes. El software fiscal ayuda a las empresas a mejorar los informes y la gestión de las leyes y regulaciones de impuestos de transacciones en constante cambio. El software procesa y administra informes de cumplimiento y le permite a uno cumplir con los plazos de la declaración de impuestos con un esfuerzo manual mínimo sin problemas innecesarios.

Además, el ecosistema de impuestos en constante evolución intensifica la carga para implementar estrategias exitosas para evaluar, recopilar y procesar los datos, que generalmente es difícil de obtener de los informes financieros estándar. Esto ha facilitado el crecimiento del mercado global.

Un software fiscal ayuda a las instituciones y empresas financieras a analizar la cantidad masiva de datos recopilados por las transacciones monetarias y ayudar a las empresas con la toma de decisiones. Las autoridades fiscales y aduaneras están recopilando datos de los pagadores de impuestos sobre bienes e servicios (GST) e impuestos sobre el valor agregado (IVA) a través de sus transacciones financieras. Además, las administraciones fiscales procesan y analizan electrónicamente los datos financieros recopilados del impuesto indirecto. El software permite a los administradores fiscales usar datos extraídos de los sistemas de los contribuyentes para llevar a cabo auditorías de IVA/GST. La adopción de soluciones de análisis de datos para actualizar el cumplimiento EVAT/GST se considera un impulsor emergente para el mercado.

Creciente énfasis en el sistema tributario centralizado para el desarrollo económico para ayudar a la demanda de productos

Los sistemas fiscales que funcionan bien conducen a un desarrollo económico fuerte, sostenible y efectivo. Los impuestos brindan a los gobiernos los recursos que necesitan para desarrollar infraestructura, aliviar la pobreza y prestar servicios públicos de manera altamente eficiente y oportuna. También ayuda a garantizar la confiabilidad económica y la sostenibilidad para fomentar el crecimiento. En términos de transparencia y equidad, la arquitectura fiscal también está estrechamente relacionada con las decisiones de inversión internas y globales.

Además, la administración fiscal eficiente ayuda a los gobiernos y empresas a registrarse formalmente, ampliando así los impuestos generales y el aumento de los ingresos fiscales. La modernización de la infraestructura y la implementación de un solo sistema de administración fiscal han hecho que los funcionarios fiscales y los contribuyentes sean más operativos. Del mismo modo, el creciente número de actividades comerciales y el creciente uso de las leyes fiscales y contables para monitorear continuamente las actividades comerciales mejoran la demanda de software de gestión fiscal con una mayor participación del cliente.

El software de impuestos ayuda a las organizaciones y contribuyentes con una mejor comprensión de los sistemas fiscales complejos. Esto les permitiría monitorear sus actividades comerciales y financieras y proporcionar alertas sobre los pagos de impuestos. Como resultado, la necesidad de presentaciones de impuestos oportunas con la ayuda del software fiscal está impulsando el mercado.

Factores de restricción

El aumento de la dependencia de la comunicación digital y los métodos de pago electrónico, crear preocupaciones de seguridad de datos puede obstaculizar el crecimiento de la industria

Existen varias vulnerabilidades posibles presentes en los métodos de comunicación electrónica. Estas vulnerabilidades incluyen intercambio de información confidencial, violaciones de datos y seguridad, robo de identidad y otras plataformas de ataques cibernéticos. Sin embargo, debido a la naturaleza útil y frágil de la información, el peligro en la administración fiscal es severo. Los datos confidenciales a menudo se almacenan en áreas fuera de la banca, como las bases de datos en nube y de datos, lo que permite cibercriminales, incluida la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas para subvertir los valiosos datos de la compañía y usarlos para ingresar a un comercio ilegal. Del mismo modo, los ciberdelincuentes también se dirigen a los profesionales de impuestos, ya que tienen detalles, incluidos nombres de clientes, direcciones, fechas de cumpleaños y acceso a cuentas bancarias. Esto podría impedir el crecimiento del mercado del software fiscal durante el período de pronóstico.

Los errores humanos desencadenan muchas de las violaciones de datos. Por lo tanto, los formuladores de políticas deben combinar esa dependencia de la comunicación digital con un esfuerzo concertado para informar a los ciudadanos sobre los riesgos y salvaguardas clave.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión fiscal

Por análisis de implementación

Segmento local para ayudar al crecimiento del mercado impulsado por numerosos beneficios

Basado en la implementación, el mercado está segmentado en la nube y en las instalaciones.

Se espera que el segmento local tenga la mayor participación de mercado. La implementación local del software de impuestos permite a las organizaciones y empresas financieras obtener control sobre sus integraciones y proporcionar diversos beneficios, como escalabilidad, funcionalidad y alta seguridad de datos.

El enfoque de software basado en la nube ayuda a las autoridades fiscales y empresas a minimizar los gastos al tiempo que ofrece acceso altamente versátil y eficiente a los enfoques de TI a través de la red de proveedores de servicios en la nube (CSP). Las empresas, por lo tanto, tienden a usar plataformas en la nube para mejorar la movilidad y descentralizar el almacenamiento y la computación de datos. Las soluciones fiscales basadas en la nube entregan informes fiscales precisos con un motor de decisiones fiscales alojadas. Además, estas soluciones permiten a las empresas obtener una visión integral de innovaciones, patrones y preferencias. El concepto se utiliza para implementar decisiones organizacionales e fiscales de manera efectiva basadas en resultados analíticos.

Por análisis de tipo empresarial

Adopción de productos en aumento entre grandes empresas para impulsar el crecimiento segmentario en un futuro cercano

Según el tipo de empresa, el mercado está segmentado en PYME y grandes empresas.

Se proyecta que el segmento de las grandes empresas tenga la mayor participación debido al crecimientotransformación digitalentre las empresas y la adopción ubicua de plataformas fiscales. Un número creciente de grandes empresas está cambiando hacia soluciones de gestión fiscal para gestionar los impuestos y regular las responsabilidades de cumplimiento. El creciente uso del software de gestión fiscal en las grandes empresas trae automatización en procesos fiscales y contables para garantizar la precisión de las operaciones financieras. Este factor también ayuda a aumentar la productividad de las operaciones comerciales.

La gestión fiscal es un aspecto inevitable de administrar una pequeña empresa y puede ser una lucha para cualquier propietario de una pequeña empresa tratar con los impuestos. Las pequeñas y medianas empresas, que contribuyen al crecimiento económico y al empleo, tienen tasas impositivas significativas. Las PYME necesitan software de impuestos para administrar sus presentaciones de impuestos y transacciones financieras, ya que se les ofrece préstamos a tasas de interés más bajas de lo habitual. Por lo tanto, es probable que la necesidad de software fiscal entre las PYME aumente durante el período de pronóstico. En Brasil, el gobierno desarrolló un marco monetario diseñado para simplificar la recaudación de impuestos para micro y pequeñas empresas.

Por análisis vertical

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Rising Implementación de software de gestión fiscal para impulsar el crecimiento del segmento BFSI

Basado en vertical, el mercado está segmentado en BFSI, TI y telecomunicaciones Salud, minorista, fabricación, energía y servicios públicos, hospitalidad y otros.

Se anticipa que el sector BFSI mantendrá la mayor participación y crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El segmento BFSI ha mostrado una gran renuencia en su transición a adoptar software de impuestos. El crecimiento explosivo de los datos bancarios recopilados a través de varios canales, como la banca móvil, las billeteras digitales ychatbots, ha resultado en una demanda de software fiscal. Las regulaciones gubernamentales en el sector BFSI son complejas. Por lo tanto, las empresas se están inclinando hacia las tecnologías avanzadas para proporcionar un papel más de valor agregado y estratégico para las organizaciones.

El sector manufacturero sigue un mecanismo de impuestos dinámicos, que abarca desde disminuciones en las exportaciones y una mayor inversión en infraestructura. Algunas regulaciones fiscales indirectas han llevado a considerables gastos y conflictos administrativos de aplicación y administración sobre la clasificación y evaluación. Por lo tanto, los fabricantes deben adoptar un software de gestión de impuestos para abordar los mercados continuamente variables. El software permite a los fabricantes aumentar el capital de trabajo y enmendar la gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo, OneSource Determination, un software de impuestos proporcionado por Thomson Reuters, es utilizado principalmente por los fabricantes para validar el impuesto cargado de proveedores con software procurado a pagar y ayuda a acumular correcto impuesto sobre los movimientos de inventario.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado global está segmentado en cinco regiones principales, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina. Se clasifican aún más en países.

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América del Norte posee la mayor participación del mercado de software de gestión fiscal, ya que la región ha sido testigo de un tremendo crecimiento en la adopción de software fiscal debido a cambios y regulaciones continuas en el sistema de impuestos regionales. La complejidad del sistema fiscal, junto con las diferencias en las leyes fiscales y laborales en la región, crea una excelente oportunidad para que los desarrolladores de software y los grandes proveedores inviertan en el mercado. Los proveedores de software en la región han comenzado a integrarse con desarrolladores de terceros para desarrollar un software basado en API para suavizar el sistema de impuestos. Posteriormente, las empresas en América del Norte aprovechan las tecnologías y canales avanzados para mantenerse en el mercado y actualizar a una tasa de crecimiento exponencial. Esto tiene un profundo impacto en el entorno fiscal y la adopción de productos en América del Norte.

Se proyecta que el mercado de Asia Pacífico crecerá con una tasa de crecimiento moderada en los próximos años. Los gobiernos de esta región continuarán siendo impulsados ​​para proteger su base de impuestos, reformas fiscales y la frecuencia de las auditorías fiscales estarán en el centro de atención. Esto facilitará la necesidad de soluciones robustas que manejen informes de impuestos. Por lo tanto, se espera que la demanda de software de gestión fiscal aumente en la región. El entorno fiscal en evolución continua también ha hecho esencial que las autoridades fiscales y los pagadores en Asia Pacífico se mantengan informados sobre los factores que afectan las obligaciones fiscales de la empresa.

El foro fiscal en Asia Pacífico se ha convertido en la mejor oportunidad para que los proveedores de software fiscal expandan su base de consumidores en la región. Para muchos países, el crecimiento de Asia Pacífico se ha moderado, lo que hace que sea cada vez más necesario que las políticas fiscales apelen a las empresas. Sin embargo, es probable que haya auditorías fiscales más regulares y vigorosas por parte de administraciones fiscales para producir ingresos más significativos. Por lo tanto, se espera que la demanda de este software aumente durante el período de pronóstico.

Se estima que las regiones de Medio Oriente y África, así como América Latina, presencian un crecimiento constante durante el período de estudio. Esta expansión se debe principalmente a la mayor adopción del software de impuestos entre las PYME y las grandes empresas para manejar las presentaciones de impuestos y las transacciones financieras.

Actores clave de la industria

Avalara, Inc., Thomson Reuters y Wolters Kluwer enfatizan en la expansión de la cartera de productos para fortalecer la posición del mercado

El panorama competitivo del mercado está moderadamente fragmentado con la presencia de marcas conocidas, junto con algunos actores regionales y locales. Los jugadores prominentes en el mercado global, como Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. y Taxslayer LLC, están introduciendo soluciones avanzadas con una plataforma de análisis de datos integrada. Además de esto, las compañías están invirtiendo en gran medida en I + D para producir nuevos productos creativos en colaboración con los institutos de investigación. Los proveedores de soluciones de gestión fiscal se están concentrando en fusiones y adquisiciones de empresas de tecnología más pequeñas y emergentes, que amplían sus ofertas y rango de productos para obtener una participación de mercado más significativa.

Lista de compañías de software de gestión fiscal superior

• Avalara, Inc.(A NOSOTROS.)
• Thomson Reuter Corporation(Canadá)
• Wolters Kluwer N.V.(A NOSOTROS.)
• Intuit, Inc. (EE. UU.)
• Vertex, Inc. (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• HRB Digital LLC.(A NOSOTROS.)
• TaxSlayer LLC. (A NOSOTROS.)
• Sailotech Pvt Ltd. (EE. UU.)
• Sovos Cumpliance, LLC (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2023 -Sistema fiscal, un proveedor de software de cumplimiento fiscal en el Reino Unido e Irlanda adquirió TaxModel, un proveedor de tecnología fiscal con sede en holandés para expandir su conjunto de productos para servir a sus clientes presentes en todo el mundo.
• Febrero de 2023 -Intuit TurboTax se asoció con Asure Software Inc., un proveedor de soluciones de recursos humanos y recursos humanos de pequeñas empresas. La asociación optimizaría el proceso de presentación de impuestos del empleado al reducir los errores, ahorrar tiempo y acelerar los reembolsos de impuestos.
• Febrero de 2023 -Avalara, Inc., un jugador líder en software de gestión de impuestos basado en la nube, introdujo una nueva solución automatizada de cumplimiento del impuesto a la propiedad llamada "Avalara Propiedad Impuesto" para empresas y contadores, lo que ayuda a administrar el cumplimiento del impuesto a la propiedad al reducir los errores a través de la automatización.
• Enero de 2023 -Thomson Reuters adquirió una compañía de software de impuestos con sede en Estados Unidos SurePrep LLC por USD 500 millones. La adquisición tenía como objetivo entregar soluciones de flujo de trabajo automatizadas y conectadas de extremo a extremo a los clientes mutuos de las empresas.
• Agosto de 2022 -Los contadores de Intuit lanzaron Intuit Tax Advisor Tool para proporcionar servicios de asesoramiento fiscal a los clientes para ahorrar su tiempo y ayudar a desarrollar planes fiscales personalizados para permitir el crecimiento de los clientes y sus empresas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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