Tamaño del mercado de embarcaciones de soporte en alta mar de EE. UU., Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo de embarcación (buque de suministro de remolcadores de anclaje, buques de suministro de plataformas, buques de tripulación y otros), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y ultra-profundas aguas), por aplicación (Aceite y gases, viento en el costo offore, patrulla, investigación y encuesta, y otros), y ultra-aguas, 2023.

El tamaño del mercado de los buques de apoyo en alta mar de EE. UU. Se valoró en USD 2.43 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual del 7.7% durante el período de pronóstico.

Los buques de soporte en alta mar (OSV) se implementan para transportar la tripulación y los suministros necesarios a ubicaciones en alta mar para realizar diversas operaciones. Se utilizan principalmente en las instalaciones de producción de plataformas exploratorias y de perforación de desarrollo y admiten la construcción en alta mar y submarina, instalación, inspección, reparación y mantenimiento (IRM) y actividades de desmantelamiento. Estos buques difieren de un barco a otro debido a su flexibilidad y capacidad de transporte de carga.

Entre los países norteamericanos, Estados Unidos domina elmercado de buques de apoyo en alta mary se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Este dominio se atribuye a iniciativas gubernamentales que se centran en expandir la capacidad eólica en alta mar para controlar las emisiones generales de carbono. Una mayor inversión en la implementación de la infraestructura de energía renovable y no renovable, incluida la capacidad eólica en alta mar en áreas inexploradas de aguas profundas, puede aumentar la probabilidad de la expansión del mercado estadounidense.

El efecto de la pandemia Covid-19 fue notable en los sectores de petróleo y gas debido a las incertidumbres geopolíticas persistentes y las tensiones comerciales. El brote de Covid-19 obligó a los gobiernos de los Estados Unidos a implementar medidas de bloqueo estrictos y prohibir la importación y exportación de materias primas cruciales. Además, los bloqueos a nivel nacional forzan fábricas de fabricación de componentes para detener parcial o completamente sus actividades, lo que lleva a las interrupciones de la cadena de suministro y al retraso en los horarios de producción. Sin embargo, el aumento de las unidades de vacunación y el menor número de muertes han mejorado el escenario del mercado de construcción naval y renovación.

Tendencias del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU.

Rising de actividades y proyectos de exploración de aguas profundas en el Golfo de México de los Estados Unidos

Estados Unidos es el mercado de buques de apoyo en alta mar más grande del mundo, y se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico de 2023-2030. La creciente demanda de recursos de energía, exploración en alta mar y actividades de producción en los EE. UU. Ha creado la necesidad de una flota diversa de buques de apoyo en alta mar. Esta demanda ha aumentado la inversión en la construcción, la mejora y la modernización de estos buques.

Estados Unidos tiene enormes recursos energéticos en alta mar, especialmente en el Golfo de México. Las actividades de exploración y producción en esta región requieren una infraestructura de soporte robusta, incluidas las embarcaciones en alta mar. Estos buques permiten operaciones y logística eficientes, contribuyendo al desarrollo general de los recursos energéticos en alta mar. Los avances tecnológicos han influido en el desarrollo de OSV en los sistemas de diseño, propulsión, navegación y comunicaciones de los buques de apoyo en alta mar modernos de EE. UU. Tienen equipos y tecnologías avanzadas, garantizando la seguridad, la eficiencia y la amabilidad ambiental.

Por ejemplo, según las estimaciones de Platt’s Analytics 2021, la producción de petróleo del Golfo de EE. UU. Fue de 1,769 millones de barriles por día, lo que aumentó hasta 125,000 b/d, alcanzando 2 millones de b/d a fines de 2022. El desarrollo continuo de hidrocarburos de aguas profundas está creando un potencial significativo para productores de petróleo y gas, proveedores de equipos y proveedores de servicios a lo largo de la cadena de valor. Los inversores están explorando y desarrollando oportunidades para la construcción de buques de apoyo en alta mar a profundidades récord del mar (ahora 3,500 m) y distancias (hasta 650 km) de la costa. En los EE. UU., Hay un énfasis creciente en el desarrollo de barcos ambientalmente sostenibles. La industria está explorando tecnologías de propulsión más limpia, comoGas natural licuado (GNL), amoníaco y sistemas de energía híbrida para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

Factores de crecimiento del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU.

Crecimiento en la instalación de la capacidad de generación de energía eólica en alta mar para aumentar la demanda de OSV

En los EE. UU., La capacidad de generación de eólica ha crecido rápidamente, con una tasa de crecimiento anual promedio del 24% en los últimos cinco años. Con este crecimiento, más estados están invirtiendo en esta forma de energía renovable. Actualmente existen instalaciones de energía eólica en aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU.

El aumento de los compromisos gubernamentales y los avances en tecnologías innovadoras creará una perspectiva positiva para los mercados establecidos y emergentes para la energía eólica en alta mar. A medida que más industrias se centran en la transición a energía sostenible, existe una creciente necesidad de desarrollo de infraestructura en el sector de energía renovable en alta mar. Esta infraestructura incluye instalar y mantener turbinas eólicas en alta mar y requerir que los buques de suministro en alta mar transporten equipos y suministros de personal hacia y desde nuevos sitios de instalación. Los buques de soporte en alta mar también son esenciales para la logística y el soporte durante la construcción y la operación, y para implementar y operar con éxito en alta marenergía renovableproyectos, aumentando así su demanda.

La administración de Biden-Harris extendió el alcance de la planificación del viento en alta mar más allá de las regiones del Atlántico Norte y Medio. Esta planificación incluyó subastando cinco nuevas áreas de arrendamiento en la costa de California. Esta fue la primera vez que tuvo lugar una venta de arrendamiento de viento en alta mar en la costa del Pacífico y la primera en permitir el viento flotante en alta mar a escala comercial. Los planes requieren la primera subasta de tres regiones adicionales de energía eólica en el Golfo de México. Con una capacidad de energía combinada de más de 20,000 MW, Nueva Jersey y Nueva York lideran el camino en la tubería de energía eólica en alta mar de EE. UU., Seguido de Massachusetts (8,189 MW) y California (6,102 MW). Para 2050, 13 programas estatales esperan adquirir 112,286 MW de energía eólica en alta mar.

Creciente demanda de embarcaciones de suministro de remolcadores de anclaje para impulsar el crecimiento del mercado

Los buques de suministro de remolcadores de anclaje (AHTS) se utilizan ampliamente para soportar operaciones de perforación en alta mar colocando plataformas y amarres de remolque. Estos buques también transportan y lanzan equipos, como vehículos submarinos operados de forma remota para perforación y mantenimiento de pozos, instalaciones y transporte de suministros y equipos desde bases costeras hasta plataformas de perforación.

La demanda de embarcaciones AHTS está aumentando constantemente debido a sus excelentes características físicas, como fuerza, fuerza de tracción de bolardos, capacidad de retención de frenos, capacidad de carga y cables. También están equipados con capacidades de extinción de incendios y ahorro de energía. A medida que se instalan más turbinas eólicas flotantes en los próximos años, eventualmente usarán embarcaciones AHTS y ejercen presión sobre los buques disponibles que sirven actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar. El aumento en las actividades de perforación en alta mar impulsará la demanda de anclajes de manejo de embarcaciones de suministro de remolcadores (AHTS). Se espera que este factor mejore la utilización general de estos vasos en los próximos años.

El sector Energy & Power está recibiendo más sanciones de proyectos de exploración de aguas profundas en el Golfo de México de los Estados Unidos. La exploración de campo cercano es el enfoque principal, ya que mejora la viabilidad financiera de los descubrimientos novedosos y puede acelerar el desarrollo, considerando la infraestructura actual y el breve ciclo de amarre anticipado. Por lo tanto, con el creciente número de actividades de exploración y producción en alta mar en la región, se espera que la demanda de embarcaciones de suministro de remolcadores de anclaje (AHTS) crezca significativamente durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Altos costos junto con fluctuaciones en los precios globales de los petróleo crudo para obstaculizar el progreso del mercado

La construcción de buques de apoyo en alta mar requiere una inversión financiera significativa y una experiencia técnica para cumplir con los requisitos exigentes. Los propietarios de barcos deben construir instalaciones especiales, como unidades de amarre yconstrucción navalDepartamentos para construir y almacenar buques de soporte en alta mar. Para proyectos a gran escala, como parques eólicos en alta mar o operaciones de perforación de petróleo, los costos iniciales asociados con ellos pueden ser sustanciales. Por lo general, incluyen costos relacionados con la adquisición, la construcción, el mantenimiento y el mantenimiento de la fuerza laboral del barco.

Estos altos costos de inversión plantean un desafío, ya que pueden retrasar las decisiones de inversión. El área de muelle seca se utiliza para construir, mantener y reparar barcos de varios tonelajes. La organización marítima internacional requiere que todos los barcos se secen regularmente para mantener componentes del barco, como estructuras, cascos, maquinaria y otros equipos en buenas condiciones.

Además, los cambios repentinos en los precios internacionales del petróleo crudo afectan significativamente las actividades de exploración y producción en alta mar. La caída de los precios del petróleo crudo hace que sea imposible llevar a cabo operaciones costosas a diferentes profundidades de agua, lo que afecta la implementación de buques de soporte en alta mar para instalaciones de hidrocarburos en alta mar. Estas fluctuaciones de precios pueden afectar significativamente la viabilidad financiera y la rentabilidad de los proyectos petroleros, como operaciones de perforación o exploración en alta mar. Además, si los precios del petróleo permanecen bajos durante un período prolongado, esto podría afectar la rentabilidad de las operaciones actuales.

Las reducciones de costos a largo plazo se demuestran para turbinas eólicas de fondo fijo hasta 2035. Según Westwood Global Energy Group 2023, el costo de energía promedio estimado de energía para un proyecto que realiza una operación de fondo fijo en 2022 aumentó en un 6%, desde 84 USD/megavatio-hora (MWH) a USD 89/MWh. Los expertos de la industria estiman los principales aumentos de costos para proyectos con COD entre 2025 y 2028 debido a la inflación recientemente que recientemente se informa entre el 11% y el 30%.

Análisis de segmentación del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU.

Por tipo de recipiente Análisis

Basado en el tipo de embarcación, el mercado está segmentado en embarcaciones de soporte de remolcador de manejo de anclaje, embarcaciones de soporte de plataforma y buques de tripulación.

El segmento de buques de suministro de remolcadores de anclaje capturó la mayor participación de mercado de los buques de apoyo en alta mar de EE. UU., Dado que estos buques están diseñados específicamente para manejar anclajes para unidades de producción flotantes, plataformas de perforación y otras construcciones en alta mar. Además, estos buques tienen diseños robustos y mejores características para impulsar estructuras colosales de petróleo y gas desde la orilla hasta la ubicación deseada.

Por profundidad del agua Análisis

Basado en la profundidad del agua, el mercado está segmentado en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas.

Se proyecta que el segmento de aguas profundas liderará el mercado a medida que se lanzan varios proyectos nuevos y se están haciendo una gran afluencia de inversiones. Las aguas profundas en la industria del petróleo y el gas con plataformas de perforación, sistemas de producción flotantes e infraestructura submarina, que será responsable del segmento de aguas profundas del mercado OVS, crecerá durante el período de pronóstico.

Se espera que la presencia significativa de petróleo y gas en los estantes continentales de muchos países, junto con la instalación continua de parques eólicos de plataforma fija para la producción de electricidad sostenible, impulse el uso del producto en aguas poco profundas. Las aguas poco profundas son más accesibles para parques eólicos en alta mar. Están más cerca de la costa y, a menudo, al alcance de la infraestructura marítima tradicional, como puertos, astilleros y servicios de apoyo. Esta accesibilidad hace que las operaciones de aguas poco profundas sean más rentables y logísticamente eficientes.

Por aplicación Análisis

Según la aplicación, el mercado está segmentado en petróleo y gas, viento en alta mar, patrullaje, investigación y topografía, y otros.

El segmento de aplicación de petróleo y gas domina la cuota de mercado de los buques de apoyo en alta mar de EE. UU. La industria del petróleo y el gas se basa principalmente en actividades de exploración y producción en alta mar para satisfacer la demanda mundial de energía.

Los campos de petróleo y gas en alta mar requieren servicios de apoyo extensos, incluido el transporte de herramientas, equipos y suministros y actividades especializadas, como manejo de anclaje, remolque y mantenimiento de la plataforma. Las actividades de investigación y encuesta son esenciales para analizar las condiciones del fondo marino, el mapeo de recursos e identificación de sitios potenciales para el desarrollo de infraestructura en alta mar.

Lista de empresas clave del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU.

Una parte significativa del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU. Está fragmentado debido a la presencia de muchos jugadores pequeños y grandes. Algunas compañías participan cada vez más en el desarrollo de tecnologías y actividades avanzadas para fortalecer su posición en el mercado. Además, se están centrando en mejorar sus ofertas de embarcaciones para resistir condiciones más duras y satisfacer las necesidades globales específicas. Los participantes clave que operan en la industria incluyen Wärtsilä y Seacor Marine Holdings Inc., que lideran el mercado en términos de proporcionar varios buques de apoyo en alta mar en diferentes verticales. En consecuencia, muchos otros jugadores pequeños y medianos están presentes en la industria de los buques de apoyo en alta mar, que ofrecen productos de diferentes capacidad para cumplir con los requisitos de carga de energía continua, máxima y en espera.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Wärtsilä(Finlandia)
• Servicio de suministro de Maersk A/S (Dinamarca)
• Seacor Marine Holdings Inc.(A NOSOTROS.)
• Tidewater Inc. (EE. UU.)
• Edison Chouest Offshore (EE. UU.)
• Hornbeck Offshore Services, Inc. (EE. UU.)
• Siem Offshore Inc (Noruega)
• Solstad Offshore Asa (Noruega)
• Harvey Gulf International Marine LLC (EE. UU.)
• Grupo de Astilleros Damen(Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2023:Hornbeck Offshore Services, Inc. anunció su acuerdo de compra de embarcaciones con Nautical Solutions, L.L.C., una subsidiaria de Edison Chouest Offshore. El acuerdo fue comprar un total de seis buques de suministro offshore de próxima generación (OSVS) con tecnología avanzada para una cantidad no revelada de efectivo. Cada buque es un recipiente OSV DP-2 de Clase 280 de clase estadounidense con una capacidad de aproximadamente 4,750 DWT.
• Febrero de 2022:Hornbeck Offshore Services, Inc. anunció que había adquirido tres buques de suministro offshore en alta mar de la nueva generación de alta especificación de la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos ("Marad") para una cantidad no revelada de efectivo.
• Septiembre de 2022:Tidewater Inc. anunció la adquisición de Swire Pacific Offshore. El acuerdo convirtió a Tidewater en el operador de OSV principal del mundo para adquirir todas las acciones en circulación de Swire Pacific Offshore Holdings Limited ("SPO"), una subsidiaria de Swire Pacific, por aproximadamente USD 190 millones.

Cobertura de informes

El informe de investigación ofrece información detallada del mercado y se centra en aspectos críticos, como empresas líderes, tipos de barcos principales y capacidad de producto. Además de esto, también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios aspectos que han impulsado el crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of U.S. Offshore Support Vessels Market

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