Análisis de mercado, participación e industria EPC de Oil & Gas de EE. UU., Por tipo de contrato (fabricación y equipo, construcción e instalación, servicios de gestión y otros), por usuario final (User, Midstream y aguas abajo), por aplicación (en tierra y en alta mar), y pronóstico de países, 2024-2032

El tamaño del mercado de EPC de Oil & Gas de EE. UU. Se valoró en USD 13.54 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado valga USD 14.23 mil millones en 2024 y alcanzara USD 22.42 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.84% durante el período de pronóstico.

Oil & Gas EPC (ingeniería, adquisición y construcción) es un modelo de entrega de proyectos basado en contratos donde un solo contratista administra todo el proceso de diseño, adquisición de materiales y construcción de proyectos de infraestructura para compañías de petróleo y gas. Este modelo ayuda a reducir el riesgo para el cliente al proporcionar un solo punto de contacto y racionalizar la ejecución del proyecto. Las empresas de EPC (ingeniería, adquisición y construcción) se especializan en la entrega de proyectos a gran escala, como extraer, transportar y almacenar petróleo ygas natural, y son críticos para el desarrollo de la infraestructura de la industria del petróleo y el gas.

Las iniciativas gubernamentales y los cambios regulatorios afectan significativamente el panorama global de EPC de petróleo y gas. Las políticas que promueven la independencia de la energía, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la infraestructura influyen en la planificación y ejecución del proyecto. Por ejemplo, el énfasis del gobierno de los EE. UU. En la producción de energía doméstica y las mejoras de infraestructura impulsa la demanda de nuevos proyectos y la modernización de las instalaciones existentes.

Cuando la pandemia Covid-19 golpeó, las medidas de bloqueo en los EE. UU. Redujeron significativamente la demanda de petróleo y gas en los sectores industriales y comerciales. Covid-19 ha tenido un impacto en la industria, principalmente a través de una disminución de la demanda, el estrés financiero y la interrupción de la cadena de suministro de energía. El aumento del desempleo debido a la pandemia dejó a muchas personas incapaces de pagar sus facturas de servicios públicos. Los retrasos y los pagos atrasados ​​por parte de los consumidores finales (hogares privados, comerciales e industriales) tuvieron un impacto perjudicial en la cadena de suministro de energía. La fabricación y la cadena de suministro se ralentizaron drásticamente.

Tendencias del mercado de EPC de petróleo y gas estadounidenses de EE. UU.

Las políticas regulatorias y las consideraciones ambientales favorecen la progresión del mercado

La importancia de reducir el impacto ambiental ha ampliado el alcance de los servicios EPC. Las empresas ahora buscan proveedores de EPC que puedan entregar proyectos que cumplan con los estándares regulatorios y contribuyan a los objetivos generales de sostenibilidad. Esto incluye diseñar y construir instalaciones que utilizan tecnologías avanzadas para el control de emisiones y la demanda de eficiencia energética.

Además, las presiones regulatorias provocan una transformación en las estrategias operativas de la industria del petróleo y el gas. Las empresas están adoptando enfoques más completos para la administración ambiental, que implica una estrecha colaboración con empresas de EPC de las primeras etapas del desarrollo de proyectos. Esta colaboración garantiza que los proyectos estén diseñados con el cumplimiento y la sostenibilidad en mente desde el principio, lo que reduce el riesgo de incumplimiento regulatorio y sanciones asociadas.

Por ejemplo, el desarrollo regulatorio impulsado por la regulación en el mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU. Es el Proyecto Petra Nova en Texas. Este proyecto, una colaboración entre NRG Energy y JX Nippon Oil & Gas Exploration, ejemplifica cómo las regulaciones ambientales estrictas y el impulso hacia la sostenibilidad están impulsando la innovación y la evolución del sector EPC.

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Factores de crecimiento del mercado de EPC de petróleo y gas estadounidenses

El aumento del desarrollo de la infraestructura de gas natural se establece para impulsar el crecimiento del mercado de EPC de petróleo y gas en los EE. UU.

La mayor demanda de desarrollar infraestructura de gas natural está aumentando significativamente la cuota de mercado de EPC de petróleo y gas de EE. UU. (Ingeniería, adquisición y construcción) de EE. UU. A medida que Estados Unidos tiene como objetivo mejorar la seguridad energética, reducir las emisiones de carbono y aprovechar abundantes reservas de gas natural, las inversiones en infraestructura como tuberías, plantas de procesamiento e instalaciones de exportación están aumentando.

Por ejemplo, el Pipeline de Mountain Valley (MVP), un sistema de tuberías de gas natural interestatal de 303 millas que se dirige a transportar gas natural desde las formaciones de esquisto de Marcellus y Utica en Virginia Occidental a los mercados en las regiones del Atlántico y Sudeste de los Estados Unidos, este proyecto de USD 6 mil millones representa el desarrollo de infraestructuras a gran escala que impulsa el mercado de EPC. Administrado por un grupo de compañías de energía, el MVP incluye la construcción de nuevas estaciones de compresor e interconexiones con tuberías existentes, lo que demuestra el trabajo integral de EPC involucrado.

Estados Unidos está altamente desarrollado en la producción de gas de esquisto. Es probable que las empresas inviertan mucho para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas. Según el American Petroleum Institute (API), se espera más de USD 1.34 billones en inversión privada en la infraestructura de gas natural y petróleo entre 2018 y 2035. Una parte significativa de esta inversión se dedica a expandir la infraestructura de gas natural, reflejando el potencial del sector de crecimiento.

Surge en actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar (E&P) para estimular el crecimiento del mercado

Las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar están aumentando a nivel mundial en la búsqueda de combustibles. El sector E&P offshore ha observado avances tecnológicos significativos, como el desarrollo del procesamiento submarino y las técnicas mejoradas de recuperación de petróleo. Estas tecnologías permiten el acceso a reservas previamente inalcanzables, lo que aumenta el potencial de nuevos proyectos en alta mar. El avance en las tecnologías de perforación, a largo plazo de sistemas de producción de aguas profundas y producción flotante, respalda aún más la expansión de las actividades de exploración en alta mar.

El gobierno de los Estados Unidos ha implementado políticas para apoyar actividades de perforación en alta mar. La apertura de nuevas áreas en alta mar para la exploración, reduciendo las barreras regulatorias y la racionalización del proceso de permisos son medidas para fomentar el desarrollo en alta mar. Por ejemplo, la Oficina de Gestión de la Energía Ocean (BOEM) ha estado activamente en la subasta de derechos de perforación en alta mar, brindando oportunidades para nuevos proyectos y estimulando el crecimiento del mercado de EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Factores de restricción

El aumento del uso de energía renovable plantea una amenaza para el crecimiento del mercado de EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Estados Unidos está experimentando una creciente demanda deenergía renovableLa generación como parte de sus esfuerzos para abordar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la transición hacia un futuro energético más sostenible. El aumento de los precios del petróleo y el cambio hacia fuentes de energía renovables se establecen para estimular la cuota de mercado de EPC de petróleo y gas de EE. UU. A medida que la infraestructura energética del país sufre cambios significativos para acomodar estas nuevas tecnologías de generación de energía.

El costo de la tecnología solar fotovoltaica (PV) ha disminuido drásticamente, por lo que es una alternativa atractiva a los combustibles fósiles tradicionales. La tecnología de viento ha mejorado de manera similar, con turbinas más grandes y más eficientes que aumentan la viabilidad de los parques eólicos. Estos avances reducen la dependencia del petróleo y el gas, disminuyendo posteriormente la demanda de servicios EPC asociados.

Análisis de segmentación del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Por análisis de tipo de contrato

Proporciones de construcción e instalación con ofertas de servicios integrales

El tipo de mercado por contrato está segmentado en fabricación y equipos, construcción e instalación, servicios de gestión y otros.

El segmento de construcción e instalación incluye proyectos de instalación donde una empresa ofrece servicios para instalación de plataformas, tuberías, accesorios de tuberías, calderas, turbinas, bombas de barro, ventiladores, motores y otros. Por el contrario, la construcción implica la construcción de plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías y muchas más, ya sea en ubicaciones en tierra o en alta mar. El desarrollo de campos e instalaciones de petróleo y gas ha llevado a la dominación del segmento de construcción e instalación, y se espera que esta tendencia continúe en el mercado durante el período de pronóstico.

Fabrication & Equipment es una parte integral de la industria del petróleo y el gas. Las técnicas de fabricación avanzadas, como la construcción modular y la automatización, están racionalizando las operaciones y reducen los costos que conducen al crecimiento. Implica los contratos de fabricación para varias herramientas y piezas de maquinaria importantes que cubren válvulas, calderas, turbinas, tuberías, accesorios de tuberías,ascensores, transportadores, máquinas herramientas, almacenamiento industrial y otros. El tipo de contrato de servicios de gestión incluye la gestión de mano de obra, plantas, plataformas, sitios y otros servicios.

Por análisis del usuario final

El segmento aguas arriba domina con la creciente expansión de los campos de petróleo y gas en los EE. UU.

Por el usuario final, el mercado está segmentado en aguas arriba, intermedias y aguas abajo.

Las actividades pasadas incluyen perforación y desarrollo de campo para aumentar los volúmenes de producción de campos de petróleo y gas. El crecimiento de las actividades aguas arriba, el desarrollo del pozo en áreas en tierra y en alta mar, y las inversiones en campos de gas probablemente impulsen el crecimiento en el segmento aguas arriba.

Las operaciones intermedias incluyen el transporte de combustibles desde plataformas de perforación hasta refinerías por tuberías y otros modos de transporte. El almacenamiento de petróleo y gas también está cubierto en la aplicación Midstream para el transporte. Las crecientes inversiones en el transporte de tuberías y las soluciones de almacenamiento de extremo a extremo acelerarán el crecimiento del segmento. Las actividades de procesamiento incluyen refinerías, ventas, distribución y marketing, que requieren soporte logístico. El crecimiento del segmento será ayudado por la construcción de refinerías y el aumento de los cambios en las plantas de procesamiento.

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Por análisis de la aplicación

Aumento de la inversión offshore en actividad de petróleo y gas para impulsar el desarrollo del mercado

Según la aplicación, el mercado se bifurca en tierra y en alta mar.

El EPC en tierra es el segmento principal, ya que sus proyectos se llevan a cabo en tierra es el campo de aplicación tradicional con mayores inversiones en la recuperación de los sitios de Brownfield y el desarrollo y la modernización de las instalaciones de procesamiento en tierra. El gobierno de los EE. UU. Ha apoyado el desarrollo en tierra del petróleo y el gas a través de iniciativas como la Ley de Inversión y Joba de Infraestructura, la Ley de Reducción de Inflación y la Ley de CHIPS, que se espera que impulsen más inversiones en el sector.

Los proyectos EPC en alta mar se llevan a cabo en cuerpos de agua como mares y océanos, donde se extraen petróleo y gas de las superficies submarinas. A medida que los pozos petroleros en tierra maduran en los EE. UU., La inversión en el desarrollo de campos de petróleo y gas en alta mar está aumentando.

Actores clave de la industria

Los jugadores principales se centran en desarrollar e invertir en la infraestructura de petróleo y gas.

ElMercado EPC de petróleo y gasEn los EE. UU. Está altamente fragmentado, con una cantidad mediana y grande de jugadores que ofrecen una amplia gama de productos y servicios en la cadena de valor. Numerosas empresas están operando activamente en el país para satisfacer las demandas específicas de la industria del petróleo y el gas para el desarrollo de la infraestructura. Las empresas también se están centrando en el avance de la tecnología de productos, y la colaboración con los actores del mercado de la industria, incluidos proveedores de redes, integradores de sistemas y usuarios finales, permite a las empresas acceder a nuevos mercados clave y mejorar su participación en el mercado de EPC de petróleo y gas en los EE. UU.

Lista de las principales compañías EPC de EPC de petróleo y gas de EE. UU.:

• John Wood Group plc(Reino Unido)
• Petrofac Limited(Reino Unido)
• Worley(Australia)
• Fluor Corporation(A NOSOTROS.)
• Bechtel Corporation (EE. UU.)
• Aker Solutions (Noruega)
• SLB (EE. UU.)
• KBR (EE. UU.)
• Technipfmc (Reino Unido)
• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (India)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2024:Aker Solutions anunció que duplicará su negocio de consultoría y presentó un nuevo nombre, entrada. Para esto, duplicará su personal para 2030. La compañía tiene como objetivo doble sus ingresos a través de un aumento significativo en el personal central de 300 a más de 600 empleados en sus centros mundiales en Noruega, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, India y Malasia. 
• Abril de 2024:SLB completó las adquisiciones de ChampionX en una transacción de todo el stock en USD 7.8 mil millones para mejorar su experiencia en la producción de petróleo y capturar dióxido de carbono de fuentes industriales.
• Enero de 2024:Las industrias SLB y Nabors colaboraron para escalar la adopción de soluciones de perforación automatizadas para operadores de petróleo y gas y contratistas de perforación. El contrato tiene como objetivo permitir a los clientes integrar a la perfección los sistemas operativos de plataformas de las compañías y las aplicaciones de automatización de perforación para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la construcción de pozos. Esta nueva integración proporciona a los clientes acceso a un amplio conjunto de tecnologías de automatización de perforación y una mayor flexibilidad utilizando el sistema operativo SMARTROS de SLB.
• Octubre de 2023:SLB, Aker Solutions y Subsea7 anunciaron el cierre final de su empresa conjunta. El nuevo negocio adoptará el nombre de la oneubsea e impulsará la innovación y la eficiencia en la producción submarina al ayudar a los clientes a desbloquear reservas y reducir el tiempo de ciclo. Se anunció que Oseubsea tenía su sede en Houston, Noruega, Oslo y Texas. En la empresa conjunta, SLB posee una participación de capital del 70%, con soluciones Aker y subsea7 que posee un 20% y 10%.
• Junio ​​de 2020:KBR Inc. anunció su plan para salir de la mayor parte de su construcción de gas natural licuado (GNL) y otros proyectos de energía y reenfocarse en los contratos gubernamentales y las empresas de tecnología, ya que más del 70-80% de las ganancias de la compañía se derivan de los negocios gubernamentales. Los cambios permitirán una realineación significativa en algunas oficinas, la transformación a la nueva estructura y la salida de ciertos mercados/geografías y oficinas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como los principales actores clave, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre el panorama de la competencia, las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación