Tamaño del mercado de gestión de la vegetación de servicios públicos de EE. UU., participación y análisis de la industria, por servicios (tratamiento, planificación previa y monitoreo de reparación reactiva), por tecnología (insecticidas y herbicidas, reguladores del crecimiento vegetal, LiDar y otros) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de gestión de la vegetación de servicios públicos de EE. UU. se valoró en 8,39 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado de EE. UU. crecerá de 9,24 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 18,64 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,55% durante el período de pronóstico.

El manejo de la vegetación de servicios públicos es el proceso sistemático de controlar y mantener la vegetación cerca de las líneas de transmisión y distribución eléctrica para garantizar un suministro de energía seguro e ininterrumpido. El mercado se está expandiendo debido a los fenómenos meteorológicos extremos, el riesgo de interrupciones y el cumplimiento normativo emergente.

Corteva es el actor líder en el mercado. Proporciona diversas soluciones, incluidas formulaciones avanzadas de herbicidas, herramientas y recursos educativos para ayudar a los profesionales a gestionar la vegetación de forma eficaz.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Los crecientes fenómenos meteorológicos extremos y el riesgo de interrupciones están impulsando la demanda de gestión de la vegetación

A medida que los efectos del cambio climático empeoran, las inclemencias del tiempo, las sequías, los incendios forestales y las enfermedades amenazan a los árboles y otra vegetación. Una de las principales causas de los cortes de energía y, en determinadas situaciones, fuente de graves daños a personas, propiedades y comunidades, son las ramas y ramas demasiado crecidas o débiles que caen en los circuitos de distribución. La infraestructura de servicios públicos se cita con frecuencia como la causa de los incendios forestales, que son cada vez más frecuentes y graves, especialmente en el oeste de EE. UU.

Por lo tanto, las empresas de servicios públicos están invirtiendo fuertemente en el manejo proactivo de la vegetación para garantizar la confiabilidad de la infraestructura de la red y la seguridad pública en todos los estados de los EE. UU. Según informes del Departamento de Energía de los EE. UU., el sector de las empresas de servicios públicos de energía gasta anualmente entre 6 y 8 mil millones de dólares en presupuestos de mantenimiento para el control de la vegetación de las líneas aéreas. Por ejemplo, en 2020, los gastos de UVM superaron los 7.600 millones de dólares, excluyendo los 700 a 900 millones de dólares para la remoción de árboles peligrosos y la limpieza del derecho de vía. Las principales empresas de servicios públicos gastan más de 100 millones de dólares al año en la gestión de la vegetación, lo que suele ser la partida más importante de los presupuestos operativos anuales.

El cumplimiento normativo emergente para la gestión de la vegetación de los servicios públicos impulsa los servicios UVM

El impacto de árboles y ramas sobre las líneas eléctricas puede provocar breves parpadeos, cortes prolongados que afectan residencias y negocios, o incluso daños graves a los equipos. Es necesaria una UVM fuerte para reducir las interrupciones del servicio, mejorar la resiliencia de la red contra las tormentas y garantizar el funcionamiento fluido de la infraestructura vital que depende de un suministro de energía constante, ya que el público y los organismos reguladores requieren un suministro de energía constante.

Las empresas de servicios públicos están obligadas por ley a cumplir con estrictos criterios de confiabilidad establecidos por la North American Electric Reliability Corporation (NERC). Las graves repercusiones de múltiples incidentes importantes de apagones llevaron a los gobiernos estatales y federales a promulgar leyes que penalizan a las empresas de servicios públicos por no tomar medidas razonables para garantizar el funcionamiento confiable de las líneas eléctricas bajo su jurisdicción. Para garantizar el funcionamiento confiable de las instalaciones de transmisión del país y del sistema eléctrico general, el gobierno federal modificó la Ley Federal de Energía con la Ley de Política Energética (EPAct 2005), permitiendo a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) establecer una organización independiente de confiabilidad eléctrica encargada de crear y hacer cumplir estándares de confiabilidad obligatorios.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Se espera que los altos costos de los servicios UVM obstaculicen el crecimiento del mercado

Las principales empresas de servicios públicos gastan más de 100 millones de dólares al año en el manejo de la vegetación, a menudo la partida más grande en los presupuestos anuales de operaciones y mantenimiento. Los gastos anuales son sustanciales y la mayoría no se pueden capitalizar. La naturaleza intensiva en mano de obra del cuidado de la vegetación requiere de arbolistas altamente calificados, herramientas especializadas como trituradoras, trituradoras, camiones con plataforma y técnicas de eliminación frecuentemente costosas. Además de los costos operativos, las empresas de servicios públicos tienen importantes gastos administrativos para gestionar las relaciones con los propietarios, la divulgación pública y los permisos.

Según los informes de Getac, se prevé que para 2023 se jubilará una cuarta parte de los trabajadores del sector de servicios públicos de Estados Unidos, lo que supone un obstáculo importante. Implica que menos profesionales o reclutas que aún aprenden tecnologías relativamente nuevas y reciben capacitación en un terreno complicado asumen la responsabilidad operativa y de mantenimiento del manejo de la vegetación de servicios públicos. Para abordar la vegetación no deseada y crear soluciones estratégicas de manejo de la vegetación, las empresas de servicios públicos deben aprovechar al máximo su fuerza laboral actual en las áreas más críticas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Se espera que la innovación tecnológica y el análisis de datos creen oportunidades para el crecimiento del mercado

El enfoque convencional para lidiar con la vegetación excesiva que se desborda sobre el derecho de paso de los servicios públicos es planificar el mantenimiento periódico según un cronograma predeterminado. La frecuencia sigue un ritmo de calendario pero varía según la geografía y las estaciones de crecimiento. Las empresas prefieren pronosticar lo que traerá la próxima temporada basándose en los datos del año anterior. A medida que las exigencias del crecimiento y los daños provocados por el cambio climático impulsan la necesidad imprevista y más frecuente de eliminar la vegetación, este método resulta ineficaz.  Al mismo tiempo, las empresas de servicios públicos están buscando soluciones viables que prioricen la eficiencia laboral y la seguridad pública. Como alternativa más rentable, el cuidado preventivo de los árboles y el control específico de los árboles utilizando tecnología geoespacial cada vez más sofisticada,inteligencia artificial (IA),y se están implementando análisis avanzados.

Por ejemplo, en marzo de 2025, un acuerdo de colaboración estratégica (SCA) plurianual entre Hitachi Energy y Amazon Web Services (AWS) tiene como objetivo acelerar la transición energética acelerando el despliegue de soluciones basadas en la nube por parte de empresas de servicios públicos y empresas de uso intensivo de energía. El objetivo principal del acuerdo es proporcionar Hitachi Plant, una solución de gestión de plantas impulsada por IA, en AWS. Con la ayuda de esta solución creativa, se deberían reducir considerablemente los cortes de energía o del sistema provocados por la vegetación que interfiere con la infraestructura vital.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La escasez de mano de obra y el envejecimiento de la fuerza laboral suponen un desafío para el crecimiento del mercado

Muchas actividades de manejo de la vegetación se realizan manualmente, incluidas auditorías posteriores al trabajo, decisiones de poda y patrullas para inspecciones de árboles peligrosos.  La falta de trabajadores calificados resulta en una baja productividad, lo que aumenta la posibilidad de errores e interrupciones adicionales. Es común presenciar numerosas órdenes de trabajo repetidas a lo largo de los mismos alimentadores en contratos de nivel de servicio para tareas como poda, herbicidas y mantenimiento de activos.

Según la demografía, la mayoría de los administradores de vegetación y empleados de las empresas de servicios públicos tienen más de 15 años de experiencia y un amplio conocimiento institucional. Sin embargo, después de diez o dos años de experiencia, los profesionales deciden jubilarse. Esto significa que la carga de las operaciones y el mantenimiento del manejo de la vegetación de servicios públicos recae en un segmento más pequeño de profesionales. Para abordar la vegetación no deseada y crear soluciones estratégicas de manejo de la vegetación, las empresas de servicios públicos deben aprovechar al máximo su fuerza laboral actual en las áreas más críticas.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE MANEJO DE VEGETACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EE. UU.

La creciente aplicación de la tecnología SIG y los sistemas satelitales es la última tendencia

Muchas empresas de servicios públicos están recurriendo a los avances tecnológicos, como las soluciones de gestión de activos empresariales que conectan datos y flujos de trabajo para agilizar las operaciones y los esfuerzos de mantenimiento, después de darse cuenta de que el creciente número de técnicas tradicionales de control de la vegetación no pueden resolver los problemas actuales. Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una poderosa herramienta que permite a las empresas de servicios públicos gestionar y analizar enormes volúmenes de datos relacionados con el control de la vegetación. Ofrece un medio para visualizar y evaluar información sobre la vegetación, las tendencias climáticas y otros elementos que afectan el crecimiento de las plantas. Los administradores de la vegetación pueden tomar decisiones cruciales utilizando capas de datos SIG, como información de parcelas de propietarios, riesgo de incendios forestales, áreas de distribución de especies protegidas e información sobre cortes de energía.

En agosto de 2024, dos empresas de servicios públicos de California centradas en el manejo de la vegetación colaboraron en un proyecto piloto para verificar y examinar imágenes satelitales para identificar árboles específicos que podrían chocar con líneas de transmisión y distribución eléctrica. Satelytics y ACRT Pacific, dos empresas especializadas en análisis geoespacial automatizado basado en la nube y gestión de la vegetación de servicios públicos, respectivamente, colaboraron en el proyecto para analizar imágenes satelitales Pléiades 1A/1B con una resolución de 50 cm. Debido a estos factores, se espera que el mercado crezca durante el período previsto.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

IMPACTO DE LOS ARANCELES

El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció que impondrá un arancel recíproco individualizado más alto a los países con los que Estados Unidos comparte altos déficits comerciales. El arancel recíproco no se aplicará a todos los bienes. Estos incluyen artículos cubiertos por 50 USC 1702(b), acero/aluminioproductos y automóviles/autopartes ya sujetos a los aranceles de la Sección 232. Esto incluye cobre, semiconductores, productos farmacéuticos y madereros, cualquier artículo que pueda estar sujeto a los aranceles de la Sección 232 en el futuro, y otros.

UVM depende de componentes de equipos como acero para herramientas de poda, herrajes de aluminio y piezas de transformadores, muchos de los cuales son importados o contienen insumos importados. Los aranceles existentes de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio todavía están vigentes y ya aumentan el costo de capital para los servicios públicos. Los aranceles específicos de cada país recientemente agregados podrían inflar aún más los costos de adquisición de herramientas, vehículos como camiones con plataforma y repuestos, especialmente aquellos de los países afectados. Sin embargo, la exposición general de las empresas de servicios públicos representa sólo una pequeña porción de los desembolsos de capital. La mayoría de los fabricantes o empresas de servicios en este mercado dependen de componentes fabricados en Estados Unidos.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por servicio

El tratamiento domina el mercado debido al cumplimiento normativo

Según los servicios, el mercado se segmenta en tratamiento, planificación previa y seguimiento y reparación reactiva.

Los servicios de tratamiento representan una cuota importante del mercado, con un 48,28%, debido al cumplimiento normativo y a la necesidad operativa de un control periódico de la vegetación. Los comisionados estatales de servicios públicos exigen ciclos de corte regulares para las líneas de distribución, mientras que las regulaciones federales como NERC FAC-003-04 exigen que los servicios públicos se mantengan a una distancia segura de las líneas de transmisión de alto voltaje.

El segmento de planificación previa y monitoreo es el segundo segmento líder y de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del mercado de gestión de la vegetación de servicios públicos de EE. UU. del 11,88% durante el período previsto. Este segmento incluyeLiDARservicios de escaneo, vigilancia con drones, imágenes satelitales, análisis predictivos y modelos de riesgo de vegetación. La creciente adopción de una gestión de la vegetación basada en riesgos está impulsando la demanda de estos servicios.

El segmento de reparación reactiva cubre los servicios de respuesta a emergencias que representaron una tasa de crecimiento del 8,41%, incluida la limpieza de daños por tormentas, la eliminación de vegetación posterior a la interrupción y la tala de árboles peligrosos. Aunque sólo representa un pequeño porcentaje del mercado, este segmento es vital para las operaciones de servicios públicos.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por tecnología

Los insecticidas y herbicidas dominan el mercado debido a su costo comparativamente bajo

Basado en la tecnología, el mercado se segmenta en insecticidas yherbicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, LiDar y otros.

Los insecticidas y herbicidas ocupan una parte importante del mercado, con una participación del 38,31%. El uso de insecticidas y herbicidas reduce significativamente el gasto y el impacto ambiental de preservar los derechos de paso de los servicios públicos. Es la práctica más utilizada para gestionar el crecimiento de la vegetación a lo largo de los derechos de vía de los servicios públicos. Los gastos de manejo de la vegetación de servicios públicos podrían aumentar si no se emplean herbicidas.

Los reguladores del crecimiento de las plantas son el segundo segmento líder basado en tecnología que crece a una tasa compuesta anual del 10,82%, ya que reduce los costos de mantenimiento de los servicios públicos a largo plazo. Esta tecnología es útil para zonas sensibles donde los insecticidas y herbicidas pueden estar restringidos.

LiDAR es una tecnología emergente utilizada por algunas empresas de servicios públicos avanzadas con un alto presupuesto para el manejo de la vegetación de servicios públicos. Este segmento está creciendo a una CAGR más alta del 11,59% y se espera que tenga una gran demanda debido a sus datos 3D de alta precisión que permiten la detección práctica de riesgos, como conflictos con cables de árboles. La TI se está volviendo fundamental para las estrategias de mitigación de incendios forestales, especialmente en regiones de alto riesgo extremo en los EE. UU.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mercado caracterizado por empresas que compiten en registros de seguridad y capacidades de respuesta rápida

El mercado estadounidense de servicios públicos de manejo de la vegetación se caracteriza por una combinación de grandes proveedores de servicios nacionales, actores regionales medianos y contratistas que brindan servicios de consultoría para el manejo de la vegetación. Los principales actores como Lewis Tree Services, Corteva, Cyient y otros tienen una importante participación en el mercado de gestión de la vegetación de servicios públicos en Estados Unidos. Estas empresas se especializan en brindar servicios en prácticas de manejo de vegetación en diferentes terrenos. Los principales actores en este mercado compiten en escala, registros de seguridad y capacidades de respuesta rápida después de calamidades naturales. Algunos actores, como Clearway Industries y Ecocene Environmental Services, prestan servicios en áreas pequeñas o solo en ubicaciones específicas en los EE. UU.

Lista de las principales empresas de servicios públicos de gestión de la vegetación de EE. UU. perfiladas

• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• Servicio de árboles Lewis(A NOSOTROS.)
• CVR(A NOSOTROS.)
• ciente(India)
• Grupo NM (Reino Unido)
• UDC (EE. UU.)
• AiDash Inc.(A NOSOTROS.)
• VM Oeste (EE. UU.)
• Grupo Ambiental del Eoceno (EE. UU.)
• ClearWay Industries, LLC (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• febrero 2025-NM Group anunció que se ha ampliado el acuerdo de larga data con una importante empresa de servicios públicos de la costa este. Esta extensión más reciente garantiza una cooperación continua y demuestra la fe del cliente en la capacidad de NM Group para proporcionar datos geoespaciales precisos y confiables. NM Group inspeccionará casi 1000 millas de la infraestructura de transmisión de la empresa de servicios públicos desde el aire en 2025, proporcionando un conjunto de datos completo para ayudar en las iniciativas de planificación, ingeniería y gestión de la vegetación de la red.
• Mayo 2024-TRC Companies, Inc. ayudó a Otter Tail Power Company a obtener una subvención de 4,4 millones de dólares para su iniciativa de resiliencia de la red de próxima generación. La subvención ayudará con evaluaciones y reparaciones avanzadas de subestaciones, inspección y reparación de líneas de transmisión mejoradas con drones e inteligencia artificial, gestión inteligente de la vegetación e integridad de los postes. La Comisión Industrial de Dakota del Norte otorgó la adjudicación en virtud de la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura (IIJA) del Departamento de Energía (DOE).
• Mayo 2023-Corteva Agriscience anuncia que el herbicida más nuevo de su amplia cartera de innovación se comercializará bajo el nombre de BexoveldTM activo. Los productores de cereales tendrán una opción adicional para controlar las malas hierbas de hoja ancha con el componente activo. Se prevé que Corteva introduzca Bexoveld en América del Norte en 2028 y en Europa en 2030.
• Agosto 2022-BASF Agriculture Solutions y Corteva Agriscience se asociaron para desarrollar herbicidas complementarios y futuras sojas tolerantes a herbicidas para agricultores de América del Norte y otras regiones. La alianza busca brindar alternativas competitivas para el manejo de malezas resistentes y de difícil control. Una fuerte selección de germoplasma de las marcas de semillas Corteva y BASF y más alternativas de manejo de malezas beneficiarán a los agricultores.
• marzo 2022-Valent U.S.A. LLC y Corteva Agriscience firmaron un acuerdo para ser el único distribuidor del herbicida Piper EZ en los EE. UU. El herbicida Piper EZ, una nueva formulación líquida concentrada en suspensión disponible a través de los distribuidores autorizados de Corteva para la temporada 2022, tiene como objetivo preservar el control de pastos específicos, malezas de hoja ancha y resultados de suelo desnudo en varios sitios de uso no agrícola.

Análisis y oportunidades de inversión

• El mercado estadounidense de gestión de la vegetación de servicios públicos (UVM) es un segmento importante del mantenimiento de la red y la prevención de incendios forestales. Ha crecido significativamente en los últimos años debido al aumento de los riesgos relacionados con el clima, en particular eventos climáticos extremos e incendios forestales que afectan la confiabilidad de las líneas eléctricas.
• Para reducir el riesgo de incendios forestales y cortes de energía y garantizar la seguridad de la comunidad y los residentes, las empresas de servicios públicos están invirtiendo en servicios UVM con especial énfasis en los avances tecnológicos. Las principales empresas de servicios públicos se están actualizando a tecnologías avanzadas para obtener mejores conocimientos y una gestión eficiente de la vegetación de los servicios públicos.
• Por ejemplo, en noviembre de 2023, según informes de AiDASH, más de la mitad de las empresas de servicios públicos de EE. UU. han actualizado sus enfoques de gestión de la vegetación debido al cambio climático, y el 82 % ha utilizado o está intentando utilizar herramientas digitales para mejorar sus operaciones. Además, los resultados de una encuesta realizada por AiDASH demostraron que el 11% de las empresas de servicios públicos ya han realizado cambios sustanciales y el 41% ha realizado algunos cambios en las estrategias de gestión de la vegetación. El 48% aún no ha realizado ninguna actualización, pero la mayoría planea adoptar soluciones digitales para 2025 o más tarde.

COBERTURA DEL INFORME

Estados Unidosmercado de gestión de vegetación de servicios públicosEl informe ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes en la gestión de la vegetación de servicios públicos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Alcance y segmentación del informe