Vehicle Analytics Market Size, Share & Industry Analysis, By Application (Predictive Maintenance, Traffic Management, Safety & Security Management, Driver & User Behavior Analysis, Dealer Performance Analysis, Usage-Based Insurance, and Others), By Component (Software and Services), By Deployment Model (On-Premises and On-Demand), By End-User (Original Equipment Manufacturers (OEMs), Automotive Dealers, Fleet Owners, Regulatory Bodies, Insurers, and Service Proveedores), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de análisis de vehículos fue de USD 3.44 mil millones en 2023 y se espera que crezca de USD 4.27 mil millones en 2024 a USD 27.73 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 26.3% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 22.67% en 2023. Se proyecta que el mercado de análisis de vehículos en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 5.58 mil millones para 2032

Vehicle Analytics es una tecnología avanzada que rastrea información en tiempo real sobre el estado actual del vehículo. Permite a los usuarios finales, incluidos los OEM, las aseguradoras, los propietarios de flotas y otros, obtener información en tiempo real de la posición actual del vehículo. La plataforma se utiliza principalmente para monitorear, analizar y mejorar el rendimiento del vehículo y el conductor. Este mejor rendimiento del vehículo y el conductor garantiza aún más una experiencia de conducción segura.

La tecnología se utiliza para diversas aplicaciones, incluidagestión del tráfico, Mantenimiento predictivo, seguro basado en el uso y otros. Además, se espera que la creciente adopción y disponibilidad de vehículos conectados aumente la demanda de análisis de vehículos en los próximos años. Además, casi todos los autos eléctricos de nueva generación están equipados con varias telemáticas, dispositivos IoT y sensores para la mejora del rendimiento. Esto aumenta aún más la demanda de análisis automotrices para analizar los datos recopilados de estos dispositivos.

Los fabricantes de automóviles, concesionarios y aseguradoras están utilizando herramientas de análisis para analizar la información del vehículo para obtener información útil. Los fabricantes de automóviles están utilizando estas ideas para mejorar las ofertas de servicios para fortalecer su posición en el mercado competitivo. Además, se espera que la creciente competencia entre estos fabricantes de automóviles para consolidar el mercado impulse el crecimiento del mercado global de análisis de vehículos durante el período de pronóstico.

La pandemia Covid19 afectó severamente al sector automotriz general. Las instalaciones de fabricación cerradas debido al bloqueo e interrupción obligados por el gobierno en la cadena de suministro como resultado de las restricciones de viaje y transporte causaron una caída significativa en la producción automotriz y el volumen de ventas. Por lo tanto, la baja demanda de análisis de vehículos en nuevos automóviles causa por volumen de producción y ventas automotrices caídas, obstaculizó el crecimiento del mercado en 2020.

Tendencias del mercado de análisis de vehículos

Desarrollo y adopción de vehículos conectados para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización es uno de los factores vitales detrás del desarrollo de la industria automotriz. El automóvil avanzado, como los vehículos conectados, están equipados con varios sensores y sistemas digitales que pueden conectarse a través de Internet, servicios en la nube y otros servicios digitales. Además, estos vehículos pueden compartir información en tiempo real, lo que puede reducir significativamente las muertes causadas por accidentes de tráfico.

Los vehículos conectados generan una gran cantidad de datos en tiempo real, como la aceleración del vehículo, la posición, la temperatura del motor, la velocidad y el frenado, entre otros. Los OEM, los proveedores de servicios, las aseguradoras y otros utilizan análisis de datos automotrices para obtener información de estos datos. Por lo tanto, se espera que el creciente desarrollo y la adopción de vehículos conectados aumenten la demanda de análisis de vehículos en el futuro previsible. Además, el análisis automotriz para vehículos conectados ayuda a mejorar el flujo de tráfico en las regiones urbanas y un mayor crecimiento del mercado.

Según la Asociación Internacional de Viajes de Carreteras, aproximadamente 1.35 millones de personas mueren en accidentes de tráfico cada año a nivel mundial. Por lo tanto, se espera que la demanda de viajes seguros en la carretera y un flujo de tráfico eficiente aceleren el crecimiento del mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de análisis de vehículos

Creciente popularidad de la movilidad autónoma para ayudar al crecimiento del mercado

La competencia con respecto al desarrollo de la movilidad autónoma ya es alta entre los fabricantes de automóviles. Además, las ideas de datos generadas a partir de análisis automotrices son la base de la movilidad autónoma. Por lo tanto, se prevé una inversión creciente de OEM en el desarrollo de vehículos autónomos o totalmente autónomos impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años. Por ejemplo, en febrero de 2024, Nissan tenía la intención de lanzar servicios de movilidad de tracción autónoma desde 2027, colaborando con entidades, incluidas autoridades locales y operadores de transporte. Los ensayos iniciales comenzaron en 2024 en el área de Minato Mirai, expandiéndose en el año fiscal posterior. Las capacidades de conducción autónoma progresan gradualmente durante las pruebas, con un enfoque en medir la aceptación del cliente de los servicios sin conductor.

Aumento de la demanda de seguro basado en el uso (UBI) para acelerar el crecimiento del mercado

El seguro basado en el uso (UBI) es un tipo de seguro en el que la prima de la póliza está directamente vinculada al uso del vehículo. Las aseguradoras utilizan herramientas de análisis para acceder a las ideas de uso del vehículo en tiempo real y cobran la prima en consecuencia. Se anticipa que el aumento de la demanda de seguro basado en el uso en los países desarrollados acelerará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, durante la pandemia Covid-19, menos uso automotriz que el uso regular debido a los bloqueos impuestos por el gobierno, el enfoque de los consumidores se inclina hacia UBI. Se espera que esto cree una influencia positiva en el crecimiento del mercado. En septiembre de 2023, DeFinity introdujo el cambio de soneto, un producto de seguro basado en el uso (UBI), ofrece a los conductores un mayor control de primas y promocionando una conducción más segura. Desarrollado con Floow y Munich Re Global Consulting, el cambio de soneto ajusta los precios trimestralmente en función de los puntajes de conducción, considerando factores, como el comportamiento de conducción, el tiempo, la fatiga, la suavidad, la velocidad, la distracción y el riesgo de la carretera.

Factores de restricción

Las crecientes preocupaciones de seguridad con respecto a la ciberseguridad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

El uso de análisis de datos automotrices crea preocupaciones con respecto a la ciberseguridad debido a su servicio en la nube y conectividad a Internet. Además, al ser tecnología avanzada, Automotive Analytics no ha penetrado en el mercado automotriz de algunas economías subdesarrolladas y en desarrollo, lo que obstaculiza aún más el crecimiento del mercado en esos países específicos.

Análisis de segmentación del mercado de análisis de vehículos

Por análisis de la aplicación

Creciente preferencia del consumidor por el mantenimiento predictivo para impulsar el crecimiento del segmento

Según la aplicación, el mercado está segmentado en mantenimiento predictivo, gestión del tráfico, gestión de seguridad, análisis de comportamiento de conductores y usuarios, análisis de rendimiento del concesionario, seguro de uso y otros. Se espera que el segmento de mantenimiento predictivo tenga la mayor participación de mercado. El aumento de las ventas y la adopción de vehículos conectados está impulsando el crecimiento del segmento. Además, las compañías de logística y de transporte prefieren emplear funciones de mantenimiento predictivo en su flota para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad y el rendimiento del conductor. Además, un sistema de mantenimiento predictivo analiza los componentes y proporciona alertas cada vez que se requiere mantenimiento; Por lo tanto, reduce la posibilidad de sobre o bajo mantenimiento.

Se espera que el segmento de UBI de seguro basado en el uso sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El seguro basado en el uso es un tipo de seguro que decide la prima de la póliza según el uso del vehículo. La creciente popularidad de UBI entre la población de las regiones desarrolladas está impulsando el crecimiento del segmento. Además, con la creciente adopción de vehículos conectados en los países emergentes, también se espera que la penetración de UBI crezca en estas economías en desarrollo, que se anticipa expandir el crecimiento del segmento en estas regiones.

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Por análisis de componentes

Se anticipa que el segmento de software posee la mayor participación de mercado en 2032, debido a su alta demanda

Según el componente, el mercado está segmentado en software y servicios. Se espera que el segmento de software tenga la mayor participación de mercado en 2023. Se espera que el aumento de la demanda de soluciones de software y aplicaciones que racionalizan los datos en tiempo real en los vehículos conectados impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, varios jugadores clave proporcionan soluciones de software a los consumidores, ya que es responsable de controlar el sistema. También se espera que el segmento de servicios experimente una CAGR significativa del 23.5% durante el período de pronóstico. Se espera que un número creciente de proveedores de servicios y su enfoque en la expansión de los servicios ofrecidos impulsen el crecimiento del segmento.

Por análisis del modelo de implementación

Se espera que la idoneidad y la conveniencia proporcionada por el despliegue a pedido impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico 

Según el modelo de implementación, el mercado está segmentado en las instalaciones y a pedido. Se prevé que el segmento a pedido tenga la mayor participación de mercado en 2023. Se espera que la creciente popularidad y facilidad de los servicios en la nube impulsen el crecimiento del segmento. Además, el servicio a pedido es menos costoso en comparación con las instalaciones, ya que requiere un centro de datos para almacenar los datos. Además, la nube proporciona acceso a los datos desde cualquier lugar, a diferencia de las instalaciones. Se espera que el rápido crecimiento en la adopción del despliegue de la nube impulse el crecimiento del segmento a pedido en los próximos años.

Por análisis del usuario final

El aumento de la competencia entre los fabricantes de automóviles está impulsando el crecimiento del segmento OEM

Según el tipo de usuario final, el mercado está segmentado en fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores automotrices, propietarios de flotas, organismos reguladores, aseguradoras y proveedores de servicios. Se espera que el segmento OEMS tenga la mayor participación de mercado en 2023. La creciente adopción de OEM de análisis de datos automotrices para mejorar la experiencia de conducción y la oferta de productos se espera que impulse el crecimiento del segmento. Además, la creciente competencia entre los fabricantes de automóviles para consolidar el mercado al proporcionar servicios avanzados como mantenimiento predictivo, experiencia de manejo personalizada,seguridad en la carreteraSe anticipa que otras características impulsan el crecimiento del segmento.

Las aseguradoras es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente adopción de UBI basado en el uso en los países desarrollados alimente el crecimiento del segmento. Además, se espera que el aumento de la penetración de los vehículos conectados en los países subdesarrollados y en desarrollo brinde a las aseguradoras crecimiento de ingresos y oportunidades de expansión. También se espera que el segmento de proveedores de servicios tenga la segunda cuota de mercado más grande. Un número creciente de proveedores de servicios y su cartera de servicios en expansión están impulsando el crecimiento del segmento. 

Ideas regionales

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América del Norte dominó el mercado global de análisis de vehículos en 2023 con el tamaño del mercado de USD 1.26 mil millones y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. La alta tasa de adopción de los vehículos conectados y la movilidad electrónica en la región está impulsando el crecimiento del mercado. Además, los actores clave en la región como Microsoft, IBM y otros apoyan aún más el crecimiento del mercado. Además, se espera que la creciente popularidad del seguro basado en el uso en los países desarrollados en América del Norte impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente desarrollo y la disponibilidad de movilidad autónoma influyan en el mercado en la región.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido de la CAGR del 30.2% sobre el período de pronóstico del mercado de análisis de vehículos. Con el crecimiento del comercio electrónico, la logística y los servicios de transporte en la región de Asia Pacífico, hay un creciente énfasis en la gestión y la optimización eficientes de la flota. Las soluciones de análisis de vehículos ofrecen capacidades, como la optimización de rutas, el mantenimiento predictivo, el monitoreo de la eficiencia del combustible y el análisis de comportamiento del conductor, que son esenciales para que los operadores de flotas mejoren la eficiencia operativa y reduzcan los costos, alimentando así el crecimiento del mercado.

Europa tenía la segunda cuota de mercado más grande del mercado global en 2023. Los organismos reguladores en Europa a menudo hacen cumplir estándares y mandatos estrictos relacionados con las emisiones de los vehículos, la eficiencia del combustible y la seguridad. Las soluciones de análisis de vehículos ayudan a los fabricantes de automóviles y operadores de flotas a garantizar el cumplimiento de estas regulaciones al monitorear y optimizar el rendimiento y las emisiones del vehículo, lo que finalmente alimenta el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de análisis de vehículos

SAP SE es un jugador líder en el mercado con sus productos líderes en la industria

SAP SE es uno de los principales proveedores de análisis de vehículos con sede en Alemania. La compañía proporciona software y servicios de análisis automotriz a los clientes. El software de análisis de vehículos SAP ofrece administrar vehículos conectados con la ayuda de análisis de datos en línea. Esto también se puede utilizar para el diagnóstico de vehículos, la movilidad como servicio ygestión de la flotao análisis.

La compañía se centra en ofrecer soluciones y servicios mejorados a varias verticales, incluidas la logística, el seguro y otros. Por lo tanto, estas verticales pueden utilizar datos de vehículos, como la condición de conducción del vehículo, la ubicación geográfica, los cambios climáticos y otros para generar ideas relacionadas con el tiempo de llegada o retraso y validar el daño del vehículo. SAP también proporciona soluciones adicionales relacionadas con el análisis de velocidad de velocidad y la geográfica. Esto se puede utilizar para telemática y agricultura digital. Los clientes pueden asociar datos telemáticos en tiempo real con sus procesos comerciales e integrarlos con los datos del cliente para aumentar la eficiencia y la productividad.

Lista de empresas clave perfiladas:

• SAP SE (Walldorf, Alemania)
• IBM Corporation(Nueva York, EE. UU.)
• Genetec Inc (Montreal, Canadá)
• Cloud Made Ltd. (Londres, Reino Unido)
• Harman International Industries Inc. (Stamford, EE. UU.)
• Sistemas Mechatronic inteligentes (Waterloo, Canadá)
• Microsoft(Washington, EE. UU.)
• Agnik LLC (Columbia, EE. UU.)
• Pivotal Software, Inc. (San Francisco, EE. UU.)
• Teletrac Navman (California, EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2023-Latitude AI, una subsidiaria de Ford, creó una tecnología de conducción automatizada avanzada, inicialmente concentrándose en un sistema de asistencia para el conductor de manos libres para futuros vehículos Ford. Con un equipo de 550 especialistas en aprendizaje automático, robótica, software, sensores, ingeniería de sistemas y operaciones de prueba, Ford está ampliando su gama de soluciones de conducción automatizadas para revolucionar la experiencia de manejo para millones de clientes.
• Febrero de 2023 -Dassault Systèmes anunció el uso de Renault de la ciencia de datos de su plataforma 3Dexperience para abordar el aumento de los costos de las materias primas y optimizar los gastos de producción. Renault amplía el uso de la plataforma desde el diseño hasta las funciones estratégicas como el costo y la compra, ayudando a la transformación digital. Las ideas basadas en datos proyectadas en gemelos virtuales de vehículos ofrecen un equilibrio innovador de diseño comercial.
• Febrero de 2023 -La teoría de la nube se lanzó para revolucionar los conocimientos de datos para la industria automotriz. Ofrece plataformas de datos patentadas en tiempo real que proporcionan ideas automotrices a nivel de VIN para los mercados estadounidenses y modelado predictivo único utilizando inteligencia artificial. Cofundado por Zerosum, la teoría de la nube aborda la necesidad de la industria de datos exhaustivos y actualizados para la toma de decisiones informadas.
• Enero de 2023 -Qualcomm y Salesforce planearon una plataforma conjunta para que los fabricantes de automóviles mejoren las conexiones de los clientes y exploren las vías de ingresos. Al integrar la solución de chasis digital de Salesforce Automotive Cloud y Snapdragon, apuntaron a experiencias personalizadas utilizando análisis en tiempo real. La plataforma de servicios conectados de Qualcomm formará parte de las ofertas de chasis digital de Snapdragon para varios sectores automotrices.
• Octubre de 2022 -Mercedes-Benz dio a conocer la plataforma de datos MO360, vinculando las plantas de automóviles con Microsoft Cloud. Su objetivo es un aumento de eficiencia del 20% para 2025. Los equipos de logística abordarán rápidamente los problemas de la cadena de suministro. Los recursos serán priorizados para vehículos de baja emisión y lujo. Los equipos de producción accederán al Power BI Dashboard para analíticos en emisiones, energía, uso de agua y gestión de residuos.
• Noviembre de 2020: SAP lanzó la aplicación Digital Vehicle HubLa aplicación SAP Digital Vehicle Hub ofrece un repositorio central para administrar datos relacionados con el vehículo, datos de uso, datos transaccionales y crea un gemelo digital de un vehículo físico. La solución ayuda a las empresas a compartir datos de vehículos entre las partes interesadas relevantes y además permite un modelo de negocio colaborativo junto con la movilidad y la cadena de valor automotriz.
• Julio 2020: IBM lanzó IBM IoT Connected Vehicle Insights Versión v3.1 ActualizaciónIBM lanzó una actualización de versión de Insights de vehículos conectados IoT con varias mejoras en las características. La mejora incluye el componente de gestión de activos, el archivador de datos para los datos de HBASE, las mejoras de mapeo de contexto que incluyen además (datos dinámicos de la carretera y predicción de velocidad de tráfico), almacén de datos de comportamiento del controlador y mejora de la autenticación de TLS mutuo.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes de productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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