Tamaño del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio, participación e análisis de la industria, por despliegue (en la nube y en las instalaciones), por tamaño de la empresa (gran empresa y PYME), por el usuario final (bancos, empresas comerciales, empresas de inversión y gestión, empresas de corretaje y otras), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio global se valoró en USD 2.95 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 3.31 mil millones en 2024 a USD 8.50 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12.5% ​​durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 34.58% en 2023.

Durante el período proyectado, se espera que la cuota de mercado de la plataforma de gestión de patrimonio aumente debido al creciente requisito de automatizar el proceso de gestión de patrimonio. Estas plataformas pueden ser una opción rentable para los consumidores que desean automatizar las operaciones y administrar sus activos. Los clientes ricos se centran agresivamente en diversificar sus inversiones, lograr objetivos personales, preservar la estabilidad financiera y proteger su dinero. Sin embargo, una falta de experiencia en inversión básica es evitar que estas personas ricas se den cuenta de sus objetivos financieros. Como resultado, los administradores de patrimonio han comenzado a utilizar la plataforma de gestión de patrimonio para brindar servicios de inversión más personalizados y holísticos a sus clientes.

Esto está emergiendo como uno de los principales impulsores del uso del software de gestión de patrimonio. Se espera que el mercado aumente debido al creciente deseo de soluciones de gestión de patrimonio digital entre las personas de alto nivel de red (HNWI). Además, el mercado experimentó un crecimiento moderado en medio de la pandemia Covid-19. El mercado busca recuperar las pérdidas causadas por la pandemia a través de mayores inversiones en el sector financiero que ayudará en el desarrollo de productos y servicios a escala global, atrayendo los requisitos e intereses del público objetivo en varias regiones globales.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, la India Brand Equity Foundation (IBEF) citó que las categorías HNI y Uhnwi en India han crecido significativamente en la década anterior, lo que impulsa la demanda de servicios de gestión de patrimonio.

Utilizando diferentes técnicas analíticas, las soluciones de gestión de patrimonio también pueden ayudar a los HNWI a estructurar mejor sus objetivos de gestión de patrimonio. El despliegue de la tecnología de asesores de vanguardia está recogiendo vapor.

Tendencias del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio

Necesita proporcionar una mejor experiencia en empresas financieras para aumentar la demanda de la plataforma de gestión de patrimonio

Las organizaciones financieras se preocupan principalmente por mejorar la experiencia del cliente al ofrecer soluciones integradas a través de plataformas unificadas. Los bancos han estado reemplazando los sistemas bancarios centrales tradicionales internos para proporcionar experiencia financiera y bancaria de próxima generación.

La plataforma de gestión de patrimonio Boost Bank Clients Trust, lo que lleva a un compromiso más sólido y una mayor voluntad de inversión. Se espera que la plataforma cumpla con la alta demanda de servicios de asesoramiento al tiempo que minimiza los gastos administrativos y operativos, lo que resulta en una efectividad y eficiencia en toda la red de asesoramiento. Las herramientas de gestión de patrimonio han sido lanzadas por varios bancos.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Avaloq forjó una nueva asociación con Security Bank con sede en Makati. El Banco buscó digitalizar su negocio de gestión de patrimonio utilizando la plataforma Core Avaloq y planeó presentar la solución del lugar de trabajo del gerente de relaciones de Avaloq para reforzar su oficina principal. Esta nueva colaboración tuvo como objetivo optimizar aún más las operaciones del banco mientras mejoraba la experiencia del cliente.

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Factores de crecimiento del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio

Mayor digitalización y alta adopción de la automatización para impulsar el crecimiento del mercado

Muchas empresas de todo el mundo están trabajando para acelerar la digitalización, mejorar la eficiencia operativa y aumentar las conexiones del cliente. Como resultado, es probable que la adopción de soluciones de asesoramiento financiero y gestión en muchos sectores de uso final sea acelerar. Las organizaciones pueden usar herramientas de gestión de patrimonio para realizar un seguimiento de las transacciones y administrar mejor sus activos. Avances tecnológicos en blockchain yInteligencia artificial (IA)se espera que impulsen la expansión del mercado durante todo el período de pronóstico. El sistema AI realiza un seguimiento de los gastos del cliente y les proporciona recomendaciones apropiadas. Blockchain y AI siguen la tendencia de gasto y registro del cliente y crean estimaciones basadas en esa información. El sistema genera asesoramiento y ofrece apoyo al consumidor en función de estas estimaciones para ayudarlos a administrar sus gastos de manera más eficiente.

Además, la mayor seguridad y protección para los datos del cliente permite a las organizaciones preservar las relaciones con los clientes, que son algunas de las otras razones que proyectan para alimentar el crecimiento del mercado mundial.

Factores de restricción

Falta de conciencia y confianza para obstaculizar el crecimiento del mercado

El mercado enfrenta desafíos de crecimiento durante el período de pronóstico debido a la falta de comprensión entre el público objetivo sobre la necesidad de gestión de patrimonio y los beneficios que las operaciones del mercado tienen reservado para el público objetivo y los consumidores potenciales. Además, uno de los criterios más significativos es establecer confianza, que los clientes potenciales se están tomando el tiempo para desarrollar y generar información importante.

• Según una encuesta realizada por la agencia de búsqueda ejecutiva Kathy Freeman Company, dos tercios de los ejecutivos en la gestión de patrimonio, las industrias fintech y la gestión de activos "necesitan un conocimiento fundamental de cómo atraer a la próxima generación de personal".

Por lo tanto, los factores antes mencionados están obstaculizando el crecimiento del mercado del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio global.

Análisis de segmentación del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio

Por análisis de implementación

Las características constantes de obtención y disponibilidad del modelo basado en la nube para aumentar su implementación entre las empresas

Basado en la implementación, el mercado se ha dividido en la nube y en las instalaciones. Fuera de estos, la nube configura la mayor participación de mercado, ya que permite a las organizaciones monitorear cuidadosamente sus aplicaciones y servicios posicionados en la nube, ofreciendo datos, ideas y alertas valoradas indispensables, así como las comunicaciones o inquietudes probables. También implica acceder a consultas de seguimiento, revisar procesos, integridad de datos, trazar el uso de recursos de la database de nubes y el seguimiento de la capacidad de obtener.

La ventaja clave de una solución basada en la nube es que es fácil de manejar y que la organización no tiene que preocuparse por las tareas de instalación, mantenimiento y configuración. El proveedor de la nube está a cargo de todo. El concepto basado en la nube es ideal para empresas que desean que la flexibilidad crezca en cualquier momento. Por otro lado, las corporaciones que administran infraestructura interna masiva, bancos e instituciones financieras, y organizaciones con un personal de monitoreo interno dedicado eligen la opción local.

Por análisis de tamaño empresarial

Aceptación de la digitalización por PYME para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

Según el tamaño de la empresa, el mercado se ha clasificado como grandes empresas y PYME.  Las grandes empresas representan la mayor participación de mercado a medida que crean y almacenan una gran cantidad de datos en bases de datos, lo que requiere ser observado de manera recurrente y competente. Del mismo modo, el monitoreo de la base de datos es vital para grandes empresas que buscan maximizar el tiempo de actividad de la base de datos, preservar el alto rendimiento y entregar consultas de base de datos rápidamente.

Se predice que las PYME crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las PYME innovadoras y basadas en la tecnología están llamando la atención de los gigantes tecnológicos en términos de capitalización. Han comenzado a fusionar tecnologías y software progresivos en los procedimientos de sus negocios para trabajar sin problemas.

Por análisis del usuario final

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Requisito de administrar grandes datos en institutos bancarios e económicos para reforzar el crecimiento del mercado

La atención médica, el gobierno, los bancos e institutos monetarios, TI y telecomunicaciones, el comercio minorista, entre otros (educación, aerolíneas y otros) son algunas de las industrias de uso final del software de gestión de patrimonio. Entre estos, los bancos y el Instituto Financiero tienen la máxima participación en el mercado; Mientras se prevé que el comercio minorista sea el sector de desarrollo más rápido durante el período mencionado. El aumento de los inversores minoristas en mercados financieros, impulsado por un acceso más fácil a las plataformas de inversión y la democratización de la inversión a través de aplicaciones y recursos educativos, ha ampliado significativamente el sector de gestión de patrimonio minorista.

Los bancos e institutos financieros generan enormes datos inmanejables a medida que millones de aplicaciones móviles de acceso al cliente y sitios web bancarios de dispositivos múltiples. El software de gestión de patrimonio permite a las empresas y bancos de servicios financieros administrar transacciones y administrar su riqueza.

Ideas regionales

El mercado se divide en cinco regiones primarias: América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Se clasifican aún más en países.

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América del Norte posee la mayor participación de mercado y se estima que preserva su dominio durante el período de pronóstico. Los servicios de gestión de patrimonio se están volviendo cada vez más importantes en América del Norte para atraer y mantener clientes minoristas exitosos. Por ejemplo, los ricos clientes masivos en la región representan una parte considerable de los ingresos netos de los bancos minoristas. Muchas de las diversas organizaciones de servicios financieros de la región están aumentando sus actividades de gestión de patrimonio. Además, la existencia de jugadores principales en la nación está impulsando el crecimiento del mercado.

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Es probable que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento durante todo el período de pronóstico. Se espera que la región brinde más oportunidades para los asesores financieros debido al aumento del uso de las plataformas digitales.

Europa tendrá una participación de mercado significativa en los próximos años. La población individual y la riqueza de la gran patrimonio neto de Europa han aumentado rápidamente, colocándolo tercero detrás de América del Norte, que ocupa el segundo lugar debido a su población y riqueza de la persona de alto patrimonio neto. Por ejemplo, en enero de 2024, Objectway, una compañía de fintech especializada en gestión de activos y salud con sede en Italia, reveló su adquisición de Nest Wealth, un proveedor de soluciones de riqueza digital con sede en Canadá. Con esta adquisición, Objectway busca ampliar sus capacidades y alcance geográfico en América del Norte, aspirando a establecerse como un socio global de la industria de gestión de patrimonio.

Se espera que Medio Oriente y África tengan un crecimiento constante en el próximo período, esto se debe a que varios bancos occidentales con empresas de gestión de patrimonio se están centrando en hacer de la región un centro financiero mundial. Esto llevará aún más a la región a atraer nuevos inversores, lo que ayudará al mercado a crecer constantemente.

También se anticipa que América del Sur crecerá a un ritmo moderado, ya que las empresas familiares están haciendo uso de esta tecnología en sus operaciones diarias.

Lista de empresas clave en el mercado de la plataforma de gestión de patrimonio

Las empresas están lanzando nuevos productos para expandir sus ofertas de productos y negocios

Los actores del mercado anticipan magnificar su base de clientes mediante la adquisición de un cliente novedoso, expandir su base de clientes predominantes, lanzar nuevos productos, expandir su orientación tecnológica a través de capitalizaciones constantes en la investigación y el desarrollo, y expandir internacionalmente a través de asociaciones y colaboraciones.

• Junio ​​de 2021–BMO Harris Bank amplió su relación con FIS, un proveedor de tecnología de servicios financieros, para transformar sus sistemas bancarios principales para ayudar a la visión de crecimiento del banco en los EE. UU.
• Enero de 2021 -D-Fine colaboró ​​con Avaloq para implementar y actualizar proyectos en Suiza y Alemania, aprovechando la profunda experiencia de D-Fine en regulación bancaria y fuertes capacidades técnicas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• SS&C Technologies, Inc.(A NOSOTROS)
• Fiserv Inc. (EE. UU.)
• Fis(A NOSOTROS.)
• Software de perfil(Grecia)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Investedge, Inc. (EE. UU.)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• InvestCloud (EE. UU.)
• SEI Investments Company (EE. UU.)
• Comarch SA (Polonia)
• Dorsum Limited (Hungría)
• Avaloq Group AG (Suiza)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2024:Independent Financial Group, LLC (IFG) fortificó su colaboración continua con Envestnet, mejorando su red de más de 600 profesionales financieros independientes a la variedad de soluciones de gestión de patrimonio de Envestnet. Esto facilitó a los clientes en la gestión de ambos aspectos de su balance general al aprovechar las soluciones de gestión de efectivo y crédito del intercambio de crédito Envestnet.
• Marzo de 2024:Othis, una empresa europea de tecnología de riqueza, revela su producto debut como el primer paso para evolucionar a un proveedor integral de servicios de gestión de patrimonio que atiende directamente a individuos y familias. A la medida de individuos y familias que poseen carteras de activos diversificados, la oferta inicial de Othis tiene como objetivo abordar activos alternativos generalmente fuera del alcance de las instituciones financieras tradicionales, incluido el capital de riesgo.
• Marzo de 2024:Los creadores de la criptomoneda Unicornio de monedas de unicornio introdujeron Peepalco, una marca unificada diseñada para abarcar entidades autónomas. Estos incluyen CoinSwitch, una plataforma de inversión y una plataforma de gestión de patrimonio adaptada específicamente para personas de alto patrimonio neto (HNIS).
• Febrero de 2024:Schroders Personal Wealth (SPW) introdujo su plataforma para enriquecer el viaje y la experiencia de los clientes. Este importante avance estratégico faculta a SPW para internalizar el control y la supervisión del dinero y las inversiones de los clientes. Con el apoyo de las renovadas asociaciones con la plataforma de gestión de patrimonio de SEI y Benchmark, la nueva plataforma permite a SPW proporcionar a los clientes asesoramiento integrado, inversión y servicios de plataforma.
• Enero de 2024:Bajajcapital y Webengage forjaron una asociación estratégica destinada a transformar sus estrategias de participación del cliente. Esta colaboración subraya la dedicación de Bajajcapital a priorizar las interacciones de clientes impactantes y favorables a gran escala dentro del sector BFSI. La alianza estratégica busca impulsar mejoras e innovación significativas en las interacciones de los clientes de la compañía, enfatizando un enfoque más centrado en el cliente.

Cobertura de informes

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El informe del mercado de la plataforma de gestión de patrimonio proporciona un análisis en profundidad del mercado. Se centra en aspectos clave como las empresas líderes, la industria de productos y las principales aplicaciones de productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores clave que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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