Taille du marché de la gestion des déchets agricoles, part et analyse de l’industrie, par type de déchets (résidus de cultures, fumier animal et matériaux de litière, déchets de transformation des aliments et sous-produits agricoles), par services de gestion (services de collecte, de transport, de stockage et de traitement des déchets), par processus de traitement d’élimination (compostage, digestion anaérobie, conversion de la biomasse, production de bioénergie et recyclage) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la gestion des déchets agricoles était évaluée à 162,55 millions de dollars en 2024. Elle devrait valoir 171,60 millions de dollars en 2025 et atteindre 244,01 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 48,56 % en 2024.

Les gouvernements et les organisations du monde entier promeuvent des approches d’économie circulaire. Les résidus agricoles sont de plus en plus réutilisés comme matière première pour le compost, le biogaz, le biochar, les bioplastiques et d'autres produits à valeur ajoutée, ce qui stimule la demande dans le secteur. Les progrès en matière de compostage (par exemple, aérobie, lombricompostage), de digestion anaérobie, de pyrolyse et de traitement microbien améliorent considérablement l'efficacité et l'ampleur de la conversion des déchets en ressources, notammentbioénergieet des engrais organiques.

La part de marché croissante de la gestion des déchets agricoles est alimentée par les réglementations environnementales, les opportunités économiques liées à la récupération des ressources et l’évolution technologique qui transforme les déchets en valeur. Cela conduit à une augmentation des déchets agricoles à l'échelle mondiale. Veolia, Suez Environnement et Clean Harbors, Inc. comptent parmi les plus grandes sociétés de services environnementaux au monde, opérant sur l'ensemble du cycle de vie de l'eau et de l'énergie résiduelle, depuis la collecte jusqu'à la récupération des nutriments et la valorisation énergétique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la production de déchets agricoles pour stimuler la croissance du marché

L’expansion rapide des activités agricoles mondiales a entraîné une augmentation significative de la production de déchets, notamment des résidus de récolte, du fumier animal, des sous-produits agro-industriels et des eaux usées agricoles. Cette augmentation du volume de déchets exerce une pression sur les méthodes d'élimination traditionnelles et crée une forte demande de solutions de gestion des déchets agricoles efficaces, durables et évolutives.  Face aux préoccupations environnementales croissantes et à la nécessité de se conformer aux réglementations en matière de contrôle de la pollution et de ruissellement de nutriments, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires se tournent de plus en plus vers des systèmes structurés de gestion des déchets.

En juin 2025, afin de répondre à la demande mondiale croissante et aux graves déficits de capacité, Veolia, une entreprise dont le siège est en France et qui fournit des solutions complètes pour les déchets dangereux, a déclaré que d'ici 2030, elle aurait ajouté 5 30 000 tonnes de nouvelle capacité annuelle de traitement des déchets dangereux.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Investissement initial élevé et manque d’infrastructures pour entraver la croissance du marché

L’une des principales contraintes affectant la croissance du marché de la gestion des déchets agricoles est le coût initial élevé des équipements et des infrastructures nécessaires à une manipulation, un traitement et un recyclage appropriés des déchets. Technologies comprenant des digesteurs anaérobies, des systèmes de compostage,installations de biogaz, et les unités de traitement des eaux usées nécessitent souvent des investissements importants, ce qui peut constituer un obstacle, en particulier pour les petits agriculteurs marginaux.

En outre, de nombreuses régions rurales et en développement ne disposent pas des infrastructures nécessaires, telles que des systèmes de collecte des déchets, une logistique de transport et des installations de traitement. Cela rend difficile la mise en œuvre de pratiques efficaces de gestion des déchets agricoles à grande échelle.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion des projets de bioénergie pour créer une croissance opportuniste pour le marché

La demande mondiale croissante d’énergie propre et renouvelable conduit à une expansion rapide des projets de bioénergie, en particulier des centrales électriques au biogaz et à la biomasse. Les déchets agricoles, tels que les résidus de récolte, le fumier animal et les sous-produits agricoles biologiques, constituent une matière première essentielle pour ces projets. Alors que les pays s’efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diversifier leur mix énergétique, les politiques et subventions gouvernementales soutiennent de plus en plus les initiatives de valorisation énergétique des déchets.  Cela crée une forte opportunité pour le développement de la gestion des déchets agricoles, encourageant la collecte et le traitement des déchets agricoles pour la production d’énergie.

En février 2022, à Alagoas, la vapeur de la biomasse d'eucalyptus sera utilisée pour générerénergie renouvelabledans le cadre d'un accord d'investissement de 400 millions BRL (71 566 USD) entre Veolia et Braskem. L'initiative produira 900 000 tonnes de vapeur par an pendant 20 ans, entraînant une réduction d'environ 150 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS AGRICOLES

Adoption croissante des technologies de valorisation énergétique des déchets pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante devalorisation énergétique des déchetsLes technologies sont un facteur majeur de la croissance du marché de l’industrie de la gestion des déchets agricoles. Des technologies telles que la digestion anaérobie, la production de biogaz, la pyrolyse et la combustion de biomasse sont largement mises en œuvre pour convertir les déchets agricoles tels que les résidus de récolte, le fumier et les sous-produits agricoles biologiques en formes d'énergie utiles telles que l'électricité, la chaleur et les biocarburants.

En transformant les déchets en énergie, ces technologies contribuent non seulement à gérer durablement l’important volume de déchets agricoles, mais créent également de la valeur économique pour les agriculteurs et les producteurs d’énergie.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de déchet

Augmentation des activités d’élevage pour stimuler la croissance du segment du fumier animal et des matériaux de litière

Le marché par type de déchets couvre les résidus de récolte, le fumier animal et les matériaux de litière, les déchets de transformation alimentaire et les sous-produits agricoles.

Le fumier animal et les matériaux de litière constituent le segment dominant du marché.  Les gouvernements (en particulier aux États-Unis, en Europe et dans certaines régions d’Asie) appliquent des réglementations plus strictes sur le ruissellement du fumier, la contamination des eaux souterraines et les émissions de méthane provenant des opérations d’élevage. Un traitement et une élimination appropriés du fumier et des déchets de litière sont désormais obligatoires dans de nombreuses régions, ce qui stimule la croissance des systèmes de gestion des déchets.

Les résidus de récolte constituent le deuxième segment du marché en importance. Contrairement au fumier ou aux déchets de transformation agroalimentaire, les résidus de cultures sont produits dans presque toutes les exploitations agricoles, ce qui fait de la gestion des résidus un besoin universel dans toutes les zones géographiques et tous les types de cultures.

Par services de gestion

Un grand volume de déchets agricoles distribués pour stimuler la croissance de la collecte des déchets

Par services de gestion, le marché est segmenté en services de collecte, de transport, de stockage et de traitement des déchets. 

La collecte des déchets domine le marché de la gestion des déchets agricoles.  La collecte des déchets constitue la base de tout le processus de gestion des déchets. Sans une collecte appropriée, les déchets agricoles tels que les résidus de récolte, le fumier animal et les sous-produits de la transformation agroalimentaire ne peuvent pas être traités, traités ou utilisés efficacement.

Le transport est le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. La croissance des projets de bioénergie et des unités de compostage à grande échelle accroît la nécessité de déplacer efficacement les déchets. Plus d’infrastructures signifie plus de déplacements, plus de volume et plus d’investissements dans les systèmes de transport.

Par processus de traitement d’élimination

 La forte demande d’engrais organiques devrait stimuler la croissance du segment du compostage

Le marché est segmenté par analyse des processus de traitement d’élimination en compostage, digestion anaérobie, conversion de biomasse, production de bioénergie et recyclage.

Le compostage est le segment dominant du marché. Le compostage est l’une des méthodes les plus rentables et les plus simples de gestion des déchets agricoles organiques. En raison de sa simplicité et de son investissement minimal en capital, il est largement adopté par les petits exploitants agricoles et les grandes entreprises agroalimentaires.

La digestion anaérobie est le deuxième segment du marché. La digestion anaérobie est idéale pour traiter les déchets organiques tels que le fumier animal, les résidus de récolte, les sous-produits de la transformation alimentaire, l'ensilage et les déchets verts.  Les fermes et les unités agro-industrielles produisent de grands volumes de ces matériaux, faisant de la DA une option de traitement des déchets pratique et efficace.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS AGRICOLES

Le marché a été analysé géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique domine la part de marché de la gestion des déchets agricoles. Les pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam, comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de riz, de blé, de canne à sucre et de légumes.  Cela entraîne un volume massif de résidus de récolte et de déchets animaux, ce qui rend nécessaire une collecte, un traitement et une réutilisation efficaces. Les pays de la région Asie-Pacifique soutiennent la gestion des déchets agricoles par le biais de la mission nationale de bioénergie de l’Inde et des plans quinquennaux de la Chine, promouvant l’agriculture circulaire.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, possède un secteur agricole industrialisé à grande échelle, qui génère d’importants volumes de déchets, notamment des résidus de récolte, du fumier animal et des déchets agro-industriels. Des agences, dont l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et Environnement et Climat Canada, appliquent les lois sur l'élimination des déchets, les normes de protection de l'eau et des sols et le contrôle des émissions (méthane,ammoniacdu fumier). Cette poussée réglementaire encourage les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à adopter des pratiques appropriées de gestion des déchets, notamment le compostage, la digestion anaérobie et le recyclage.

NOUS.

Les États-Unis possèdent l’un des secteurs agricoles les plus importants au monde, avec des exploitations d’élevage massives et une production agricole extensive. Cela génère de grandes quantités de fumier, de résidus de récolte et de déchets agro-industriels, nécessitant des systèmes structurés de gestion et de traitement des déchets. Des agences, dont l'EPA et les régulateurs des États, ont appliqué des normes sur les lagunes à fumier, des limites de pollution de l'air et de l'eau et des objectifs zéro déchet.

Europe

L’Union européenne possède certaines des lois environnementales les plus strictes au monde, telles que la directive-cadre européenne sur les déchets, la directive sur les nitrates et le plan d’action pour l’économie circulaire.  Celles-ci poussent les exploitations agricoles et les agro-industries à adopter des pratiques de gestion durable des déchets, notamment le compostage, la digestion anaérobie et le recyclage des nutriments. Des pays comme l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Espagne pratiquent un élevage intensif qui produit des quantités importantes de fumier animal, de déchets de litière et d’eaux usées.

l'Amérique latine

Des pays comme le Brésil, l’Argentine et le Mexique possèdent de vastes secteurs agricoles produisant de la canne à sucre, du soja, du maïs, du café et du bœuf, ce qui génère d’importantes quantités de résidus de récolte, de fumier et de déchets agro-industriels.  Cela crée un besoin croissant de systèmes efficaces de collecte, de traitement et de réutilisation des déchets. Le Brésil est en tête avec l'énergie produite à partir du biogaz de canne à sucre et les digesteurs à la ferme. La Colombie et le Chili développent la bioénergie issue des déchets animaux.

Moyen-Orient et Afrique

Malgré les conditions arides dans certaines parties du Moyen-Orient et la pénurie d'eau en Afrique, dans des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et le Nigeria. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (grâce à l’agriculture en environnement contrôlé) connaissent une augmentation de la production agricole, ce qui se traduit par une augmentation des volumes de résidus de récolte, de fumier animal et de déchets agro-industriels. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya investissent dansbiogazdigesteurs et systèmes de valorisation énergétique de la biomasse. Les pays du Golfe (par exemple les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite) explorent la valorisation énergétique des déchets dans le cadre de la Vision 2030 et des initiatives de transition verte.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux fournisseurs se concentrent de plus en plus sur la collaboration stratégique et les coentreprises, stimulant ainsi la croissance du marché 

En juillet 2025, afin de tester les bénéfices agronomiques debiocharsur plusieurs exploitations agricoles du département du Loiret, SUEZ et Seabex, startup AgriTech française spécialisée dans la gestion des ressources agricoles et l'optimisation de l'irrigation, ont annoncé la signature d'un partenariat. Implanté à Orléans, Strasbourg et Nancy, Aquanova est un pôle de compétitivité des filières de l'eau qui mène des initiatives pour créer des projets innovants en réponse aux enjeux de la ressource en eau et du développement des territoires en France. Cette collaboration inédite entre une grande entreprise française et une startup AgriTech est le résultat direct des efforts d'Aquanova.

Liste des principales entreprises de gestion des déchets agricoles profilées

• Véolia(France)
• Suez Environnement (France)
• Ports propres (NOUS.)
• Waste Management, Inc. (États-Unis)
• Renewi PLC (Royaume-Uni)
• Biogen (États-Unis)
• Agrivert (Royaume-Uni)
• Récologie (États-Unis)
• Viridor (Royaume-Uni)
• AccueilBigaz(Israël)
• FCC Environnement (Royaume-Uni)
• Covanta Holding Corporation (États-Unis)
• Advanced Disposal Services Inc. (États-Unis)
• Stericycle Inc. (États-Unis)
• Republic Services Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mars 2024,Afin de collaborer à la recherche de solutions technologiques dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets, SUEZ et la Fondation MAScIR, la Fondation marocaine pour la science avancée, l'innovation et la recherche, qui fait partie de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé un protocole d'accord (MoU). L’objectif de la collaboration est de créer des solutions circulaires durables et de pointe pour la gestion et le recyclage des déchets.
• En mars 2024,SUEZ, leader mondial des solutions circulaires pour la gestion de l'eau et des déchets, et AFYREN, une entreprise de technologies vertes qui utilise la technologie de fermentation pour créer des ingrédients durables et à faible émission de carbone pour les fabricants utilisant un modèle circulaire, collaborent sur une nouvelle méthode d'extraction de valeur des déchets organiques.
• En août 2023,Biogen, une entreprise qui possède et gère des installations de digestion anaérobie (DA) d'énergie verte, a acheté un portefeuille de cinq usines en exploitation auprès de The Ingenious Group.
• La transaction, dont les détails financiers ne sont pas rendus publics, améliore la capacité de production de Biogen et étend son empreinte d'installations AD d'énergie verte à travers le Royaume-Uni.
• Les déchets organiques, dont la majorité serait autrement jetée dans des décharges, sont recyclés par Biogen pour créer une énergie durable et un engrais riche en nutriments.
• En avril 2022,Valencia Waste Management était le nouveau nom de l'entreprise propriétaire de la décharge de Viridor etgaz de déchargeopérations. La vente des actifs de Viridor à Frank Solutions a été rendue publique. Valencia Waste Management est le nouveau nom de Frank Solutions. La vente impliquait l'exploitation et l'administration de 44 sites à travers le pays, les 200 employés étant transférés et les cadres supérieurs restant en place.
• En juillet 2021,Covanta Holding Corporation, propriétaire et exploitant d'installations de valorisation énergétique des déchets en Amérique du Nord, a été acquise par EQT Infrastructure. L'accord, que le conseil d'administration de Covanta a approuvé à l'unanimité des administrateurs, prévoit que les actionnaires recevront 20,25 USD en espèces pour chaque action ordinaire de Covanta dans le cadre d'une transaction évaluée à 5,3 milliards USD, y compris la prise en charge des engagements de dette nette de Covanta.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les produits, les processus de service, le paysage concurrentiel et le principal marché de la gestion des déchets agricoles. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport