Agents d'IA dans la taille du marché financier, l'analyse des actions et de l'industrie, par type d'agent (agents conversationnels, agents des risques et conformité, agents de détection de fraude, agents de crédit et de prêt, agents d'investissement et de richesse, les agents de paiement et les transactions, et autres), par type de déploiement (sur les institutions financières sur le cloud et les institutions financières), et les banques, 2025 - 2025

Les agents mondiaux de l'IA de la taille du marché des services financiers étaient évalués à 1 569,3 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 1 747,1 millions USD en 2025 à 4 280,0 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,7% au cours de la période de prévision.

L'intelligence artificielle agentique est largement en demande de toutes les institutions financières, notamment les banques, les institutions de gestion de patrimoine, les compagnies d'assurance et les institutions non bancaires. L'augmentation de la demande de gestion des risques, une expérience client améliorée et l'analyse avancée des données dans les sociétés financières renforcent tous la croissance des agents de l'IA sur le marché des services financiers. Des investissements intenses dans des entreprises axées sur l'IA et des start-ups innovantes, en particulier dans les économies émergentes et avancées, devraient en outre renforcer le marché. La génération massive de données au sein des institutions financières accélère considérablement la demande de conformité réglementaire et de solutions efficaces de cybersécurité, renforçant ainsi la croissance des agents de l'IA. Par exemple, selon le commerce et le développement des Nations Unies, la technologie de l'IA sur le marché de la technologie frontalière est susceptible de passer de 7% en 2023 à 29% d'ici 2033, ce qui représente une croissance de 25 fois sur une décennie.

Les agents de l'IA sont utilisés dans plusieurs tâches, notamment le traitement du commerce, l'optimisation du portefeuille, l'analyse des marchés financiers, les stratégies de marketing, la gestion de la fraude, le service des clients, l'audit, la conformité etcybersécurité. Le marché continue de croître en raison de son large éventail d'applications telles que les engagements des clients personnalisés et les tâches de gestion des risques.

Les principaux acteurs du marché tels que IBM Corporation et Microsoft élargissent leurs offres en développant de nouveaux modèles et plateformes d'IA.

Bien que la pandémie Covid-19 a temporairement limité l'accès aux institutions financières, elle a accéléré le changement vers les banques de banque mobile et les solutions bancaires nettes. Ce changement, à son tour, a augmenté la demande de solutions de cybersécurité basées sur l'IA, les tendances de croissance à long terme restant fortes.

Impact de l'écosystème des startups

Augmentation des investissements en capital-risque dans des startups émergentes pour stimuler le développement du marché

Souvent solide à l'écosystème de startup par les capital-risqueurs, en particulier dans le domaine deAI génératifet des solutions d'IA agentiques, devrait stimuler les agents de l'IA dans la croissance du marché des services financiers. Les agents de l'IA devraient croître à un rythme significatif sur le marché des services financiers en raison de leur large éventail de demandes et de leur rentabilité à long terme pour les institutions financières. Le volume croissant des transactions financières et la disponibilité croissante des données sont des facteurs clés stimulant l'adoption des agents de l'IA dans le secteur BFSI.

• Par exemple, selon l'OCDE, un décompte total de 938 investissements en capital-risque a été enregistré dans le monde dans l'espace génératif de l'IA en 2024, avec une taille d'investissement moyenne d'environ 97 millions USD pour l'année.

Impact des tarifs sur le marché

Augmentation du coût des infrastructures d'IA et déploiement retardé pour limiter la croissance du marché

Les solutions d'IA agentiques pourraient poser certains défis, en particulier liés à l'augmentation des coûts matériels et à des délais de déploiement. Les retards dans la construction des infrastructures d'IA pourraient ralentir temporairement l'adoption de solutions axées sur l'IA par les institutions financières. L'augmentation du coût du matériel pourrait encore gonfler le coût des solutions d'IA ayant un impact sur la demande. L'augmentation de la dépendance à l'égard des services cloud pourrait mettre davantage les agents de l'IA dans la croissance du marché des services financiers.

Dynamique du marché

Agents d'IA dans les services financiersTendances du marché

Augmentation des conformes réglementaires et des coûts opérationnels pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs institutions financières cherchent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer le service client par le biais de l'IA agentique. La gestion des réglementations strictes et l'augmentation des incidents de fraude monétaire sont traditionnellement un processus intensif et coûteux pour les institutions financières. Les agents de l'IA dans les services financiers aident à réduire les coûts opérationnels et à améliorer un suivi efficace des transactions entre les institutions financières. Plusieurs cas de lutte contre le blanchiment d'argent, la vérification du KYC et la gestion de la conformité réglementaire nécessitent que les agents de l'IA assurent une surveillance efficace.

Moteurs du marché

Large éventail d'applications entre les processus financiers pour renforcer la croissance du marché

Les agents de l'IA dans la part de marché des services financiers augmentent en raison de leur application proéminente dans l'amélioration du service à la clientèle, la détection et la prévention des menaces de cybersécurité et la conformité et la vérification réglementaires. Les banques et autres institutions financières automatisent de plus en plus des tâches, rationalisent les opérations et augmentent l'efficacité opérationnelle à travers ces solutions. Les agents de l'IA permettent une détection plus rapide des activités de fraude avec un minimum d'erreur, des évaluations améliorées des risques et garantir la conformité réglementaire. De plus, ces agents offrent une prise de décision basée sur les données telle que les prévisions financières et la notation du crédit. L'engagement des clients reste un objectif pour les services bancaires et financiers, en particulier dans les pays émergents et en développement. Les agents de l'IA permettent des réponses plus rapides, automatisées et personnalisées, stimulant ainsi la demande de solutions d'IA agentiques. De plus, les principaux acteurs du marché financent fortement les startups et les acteurs nationaux pour stimuler les solutions innovantes basées sur l'IA et réduire les coûts opérationnels à long terme. Par exemple, en mai 2025, Affiniti a attiré plus de 17 millions USD d'investisseurs, notamment le capital de pensée contraria et la suite.   

Contraintes de marché

Le coût élevé de l'installation et la main-d'œuvre qualifiée limitée pourraient entraver la croissance du marché

Plusieurs économies en développement et émergentes continuent de fonctionner sur l'infrastructure informatique héritée nécessitant des mises à niveau et des personnalisations pour l'intégration avec les technologies modernes. La mise en œuvre de nouvelles infrastructures dans les sociétés bancaires et financières implique souvent des coûts d'installation élevés et la nécessité d'une main-d'œuvre qualifiée. Les contraintes budgétaires et la disponibilité limitée de la main-d'œuvre qualifiée pourraient limiter la croissance du marché. De plus, plusieurs banques du secteur public et coopératives, en raison de la disponibilité limitée des ressources financières, pourraient être confrontées à des défis dans le déploiement de solutions axées sur l'IA, ce qui entrave la croissance du marché.

Opportunités de marché

Les investissements croissants dans les services de conseil en gestion de patrimoine pour apporter des opportunités de marché

La sensibilisation croissante entre les régions sur la gestion des patrimoine personnelle génère une forte demande de conseillers en gestion de portefeuille. Les données démographiques jeunes et financièrement éduquées dans les pays en développement et émergents comme l'Inde et la Chine recherchent des solutions de gestion financière qui généreraient davantage la demande d'agents de l'IA et de robo-conseillers. Les agents d'IA dans des environnements de gestion de patrimoine offrent des solutions d'investissement diversifiées aux clients en dehors des dérivés, des capitaux propres et de l'immobilier. Ces agents avancés offrent des solutions de gestion de patrimoine efficaces et précises, ce qui le rend plus facile et plus pratique pour les clients. Par exemple, Morgan Stanley Wealth Management a annoncé une suite d'outils Genai pour les conseillers financiers en juin 2024.

SEGMENTATIONAnalyse

Par type d'agent

Le segment des agents de l'IA conversationnelle a dominé le marché en raison de sa capacité à offrir une réponse client personnalisée

Sur la base du type d'agent, le marché est fragmenté en agents de l'IA conversationnels, aux agents des risques et de la conformité, des agents de détection de fraude, des agents de crédit et de crédit, des agents d'investissement et de richesse, des agents de paiement et de transaction et autres. Les autres segments comprennent des agents de prise de décision autonomes et des systèmes multi-agents. Les agents de l'IA conversationnels représentaient la part de marché la plus élevée en 2024, tirée par leur capacité à offrir des réponses personnalisées et un service client efficace.

Les agents alimentés par AI dans les services financiers agissent comme des assistants virtuels fournissant, offrant des informations sur les données en temps réel et des services bancaires personnalisés, ce qui stimule davantage la demande d'agents de l'IA conversationnelle sur le marché mondial. Les interactions centrées sur le client et la prestation précise des réponses aux clients généreraient en outre une forte demande d'agents de l'IA conversationnelle dans les banques et d'autres institutions financières. Leur capacité à améliorer les interactions des clients soutient l'amélioration de la prise de décision et l'alignement des objectifs financiers individuels, ce qui en fait un atout précieux pour le secteur BFSI.

Les agents de détection de fraude devraient assister à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des cybercrimes et de la fraude financière. La demande croissante de modèles d’IA prédictifs et d’agents du Genai pour détecter les fraudes et les transactions suspectes stimule l’expansion du segment. Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les institutions financières adoptent de plus en plus d'agents de l'IA dans diverses fonctions telles que les tâches de risque et de conformité, les agents de crédit et de prêt, et la gestion de la richesse et des investissements.  

Par type de déploiement

Le segment sur site mène le marché en raison de son efficacitéContrôler la gestion des données

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en site, basé sur le cloud et hybride.

Le segment sur site capture la part de marché la plus élevée, en raison de l'amélioration de la sécurité des données et de la conformité aux cadres réglementaires rigoureux.

Plusieurs institutions financières bancaires et non bancaires continuent de fonctionner sur des systèmes hérités, où l'intégration et la gestion des données sont plus gérables avec les systèmes sur site. Les systèmes sur site offrent également un contrôle complet sur la gestion des données, réduisant les coûts opérationnels pour les sociétés financières.

Les systèmes basés sur le cloud gagnent du terrain en raison de leur évolutivité et de leur accessibilité en temps réel. Le déploiement basé sur le cloud offre une intégration facile et des modèles améliorés avec une demande en évolution du marché.

Par l'utilisateur final

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Le segment des banques domine le marché à la suite d'un nombre élevé de transactions

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en banques, assurance et institutions financières non bancaires. Les banques dominent le marché en raison d'un grand nombre de transactions et de la demande d'expérience client améliorée.

Les banques demandent des modèles AI avancés pour optimiser leurs opérations telles que le profilage et l'engagement des clients, les conseils financiers, le crédit et les prêts, les solutions de conformité et la surveillance et la détection de la fraude. En courstransformation numériqueDans les pays émergents et en développement, stimule davantage la demande de solutions axées sur le Genai. Les agents de l'IA permettent des informations précises et une efficacité opérationnelle améliorée dans les processus bancaires de bout en bout, ce qui en fait un élément clé des opérations bancaires modernes.

Le segment de l'assurance est susceptible d'assister au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du traitement des réclamations, des activités de risque et de conformité plus rapides, une détection et une prévention faciles de fraude et d'autres tâches. L'augmentation de la sensibilisation et de l'achat de polices d'assurance pour créer de grandes quantités d'ensembles de données générerait encore une demande considérable pour les agents de l'IA au cours de la période de prévision.

Agents d'IA sur le marché des services financiers Perspectives régionales

Le marché des agents de l'IA dans les services financiers est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain représente la part de marché les plus élevées en raison de l'adoption précoce des agents de l'IA. La croissance est soutenue par l'investissement en capital dans des solutions d'IA agentiques, l'évolution des demandes démographiques de services financiers avancés et le développement continu d'agents d'IA innovants. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les États-Unis ont attiré plus de 15,26 milliards de dollars d'investissements en capital-risque dans une IA générative. L'adoption précoce des technologies et l'augmentation des taux de cybercriminalité renforcent encore le marché de la région.

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Les États-Unis sont sur le point de dominer le marché, en raison de l'évolution rapide des services financiers et de l'expansion des initiatives axées sur l'IA dans le pays. La demande croissante de solutions de gestion de la trésorerie devrait renforcer davantage la croissance du marché aux États-Unis soutenue par un financement lourd et un écosystème d'innovation robuste, les États-Unis continuent de mener dans l'adoption de l'IA génératrice dans les institutions bancaires et financières.  Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les États-Unis ont dirigé l'investissement en capital-risque dans une IA générative pour le secteur BFSI entre 2020 et 2024.

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Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique connaît une innovation rapide et une demande de banque modernisée en raison de jeunes données démographiques et de plateformes numériques pratiques. L'adoption d'interactions hyperrsoniquées axées sur l'IA ainsi que l'accent mis sur la confidentialité des données éthiques renforcent la demande de produits dans la région. La croissance de petites et moyennes entreprises d'IA de taille moyenne, des investissements importants dans les infrastructures d'IA et de la demande de gestion des risques et de détection de fraude sont susceptibles de soutenir davantage la croissance du marché des agents de l'IA dans les services financiers.

Europe

Les agents de l'IA sur le marché des services financiers dans les pays européens assistent à une croissance régulière en raison de l'investissement actif dans des startups à un stade précoce, des stratégies d'expansion des acteurs clés et du développement de solutions innovantes d'agence-AI pour les institutions financières. Cependant, la croissance de la région est confrontée à des défis en raison des politiques réglementaires. Par exemple, en avril 2021, la Loi de l’Union européenne-AI a mis en œuvre un cadre de gouvernance strict et des politiques de confidentialité des données pour protéger les institutions financières contre le risque de systèmes d’IA à fort impact.

Amérique du Sud

Écosystème financier pour fournir une forte croissance dans les pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine et le Chili. Les agents de l'IA sur le marché des services financiers accélèrent et augmentent les transactions bancaires, ce qui facilite et simplifié les clients avertis. Les institutions financières de la région se tournent de plus en plus vers l’IA pour réduire les coûts opérationnels et améliorer l’engagement des clients personnalisés, conduisant à la croissance du marché dans les années à venir.

Moyen-Orient et Afrique

Les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique subissent une transformation significative des services bancaires et financiers, tirés par la mise en œuvre de solutions d'IA agentiques. D'énormes quantités de transactions frauduleuses dans la région et une transformation numérique rapide en raison des jeunes données démographiques averties génèrent encore une forte demande d'agents d'IA. Par exemple, le South African Banking Risk Information Center (SABRIC) a indiqué que la fraude bancaire en ligne entraînait des pertes d'environ 40,8 millions USD en 2022, soit une augmentation de plus de 24%. Cela souligne la demande croissante d'agents de l'IA dans les solutions de détection de fraude et de conformité aux risques dans la région.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l'accent surFaire avancer la conversation Agents d'IA pour soutenir les transformations numériques dans le secteur financier

Des acteurs du marché éminents tels que IBM Corporation, Accenture et Microsoft investissent dans des sociétés AI-Startup qui offrent des solutions d'IA agentiques adaptées au secteur des services financiers. Ces acteurs se concentrent sur la progression des agents de l'IA conversationnels, les risques et la conformité et la technologie de détection de fraude pour soutenir les transformations numériques dans la banque et la finance. Les institutions financières collaborent de plus en plus avec les sociétés technologiques pour automatiser les tâches opérationnelles répétitives et améliorer l'efficacité des services. Par exemple, Hebbia a augmenté plus de 130 millions USD dans un tour de série B financé par Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures et Peter Thiel.

Liste de clésAgents d'IA dans les services financiers Les entreprises ont étudié (mais sans s'y limiter)

• IBM Corporation(NOUS.)
• Accenture (Irlande)
• Microsoft (États-Unis)
• Google Cloud (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• IA(NOUS.)
• Systèmes Verint (États-Unis)
• Kai (Kasisto)(NOUS.)
• UIPATH (États-Unis)
• Darktrace (Royaume-Uni)
• FICO (États-Unis)
• SendBird (États-Unis)
• Cognition Labs (États-Unis)
• Mavenagi (États-Unis)
• Samaya AI (États-Unis)
• Affiniti (États-Unis)
• Greenlite AI (États-Unis)
• IA unique (Suisse)
• Persondétique (Israël)
• AI (Norvège)

Développements clés de l'industrie

• Mai 2025:Les données sur les startups AI basées sur l'Inde, Sutram, ont obtenu plus de 9 millions USD dans le financement de la série A dirigée par B Capital et Lightspeed.
• Mars 2025:Unique, basé à Zurich, a obtenu un investissement d'environ 30 millions USD dans le tour de financement de série A dirigé par Commerzventures et DN Capital.
• Juillet 2024:Harvey a augmenté plus de 100 millions USD dans une ronde de série C dirigée par Openai, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital et SV Angel.
• Septembre 2024:Hebbia a levé environ 30 millions USD dans une manche de série A pour développer des solutions d'IA pour le secteur bancaire et financier. Le tour de financement était dirigé par Index Ventures.
• Septembre 2023:Ant Group a introduit des modèles d'IA pour l'analyse du marché de la gestion de patrimoine dans l'industrie des services financiers. L'innovation de la nouvelle technologie analyse les produits financiers et aide les investisseurs à l'allocation de la gestion des actifs.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type d'agent, le type de déploiement et l'utilisateur final. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation