Taille du marché des agents d’IA dans les services financiers, analyse de la part et de l’industrie, par type d’agent (agents d’IA conversationnelle, agents de risque et de conformité, agents de détection de fraude, agents de crédit et de prêt, agents d’investissement et de patrimoine, agents de paiement et de transaction et autres), par type de déploiement (sur site, basé sur le cloud et hybride), par utilisateur final (banques, assurances et institutions financières non bancaires) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des agents d’IA dans les services financiers était évaluée à 1 569,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1 747,1 millions de dollars en 2025 à 4 280,0 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 46,11.%en 2024.

L'intelligence artificielle agentique est largement demandée par les institutions financières, notamment les banques, les institutions de gestion de patrimoine, les compagnies d'assurance et les institutions non bancaires. La demande croissante de gestion des risques, d’expérience client améliorée et d’analyses de données avancées dans les sociétés financières stimule la croissance des agents IA sur le marché des services financiers. Des investissements massifs dans les entreprises axées sur l’IA et les start-ups innovantes, en particulier dans les économies émergentes et avancées, devraient également renforcer le marché. La génération massive de données au sein des institutions financières accélère considérablement la demande de conformité réglementaire et de solutions de cybersécurité efficaces, stimulant ainsi la croissance des agents d’IA. Par exemple, selon l’ONU Commerce & Développement, la technologie de l’IA sur le marché des technologies de pointe devrait croître de 7 % en 2023 à 29 % d’ici 2033, soit une croissance multipliée par 25 sur une décennie.

Les agents IA sont utilisés dans plusieurs tâches, notamment le traitement des transactions, l'optimisation du portefeuille, l'analyse des marchés financiers, les stratégies marketing, la gestion de la fraude, le service client, l'audit, la conformité etcybersécurité. Le marché continue de croître en raison de leur large gamme d'applications telles que les engagements clients personnalisés et les tâches de gestion des risques.

Les principaux acteurs du marché, tels qu'IBM Corporation et Microsoft, élargissent leur offre en développant de nouveaux modèles et plates-formes d'IA.

Même si la pandémie de COVID-19 a temporairement limité l’accès aux institutions financières, elle a accéléré la transition vers les solutions bancaires mobiles et de net banking. Ce changement a, à son tour, accru la demande de solutions de cybersécurité basées sur l’IA, les tendances de croissance à long terme restant fortes.

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IMPACT DE L’ÉCOSYSTÈME DE STARTUP

Augmentation des investissements en capital-risque dans les startups émergentes pour stimuler le développement du marché

Fort soutien à l’écosystème startup par les capital-risqueurs, notamment dans le domaine duIA générativeet les solutions d'IA agentique, devraient stimuler la croissance des agents d'IA sur le marché des services financiers. Les agents d’IA devraient croître à un rythme important sur le marché des services financiers en raison de leur large éventail d’applications et de leur rentabilité à long terme pour les institutions financières. Le volume croissant des transactions financières et la disponibilité croissante des données sont des facteurs clés qui favorisent l’adoption des agents IA dans le secteur BFSI.

• Par exemple, selon l’OCDE, un total de 938 investissements en capital-risque ont été enregistrés dans le monde dans le domaine de l’IA générative en 2024, avec un investissement moyen d’environ 97 millions de dollars pour l’année.

IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ

Augmentation du coût de l’infrastructure de l’IA et déploiement retardé pour limiter la croissance du marché

Les solutions d'IA agentique peuvent poser certains défis, notamment liés à l'augmentation des coûts matériels et des délais de déploiement. Les retards dans la construction de l’infrastructure de l’IA pourraient temporairement ralentir l’adoption de solutions basées sur l’IA par les institutions financières. L’augmentation du coût du matériel pourrait encore gonfler le coût des solutions d’IA, ce qui aurait un impact sur la demande. La dépendance croissante à l’égard des services cloud pourrait mettre davantage à l’épreuve les agents d’IA dans la croissance du marché des services financiers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Agents IA dans les services financiersTendances du marché

Conformité réglementaire et coûts opérationnels accrus pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs institutions financières cherchent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer le service client grâce à Agentic AI. La gestion de réglementations strictes et d’incidents croissants de fraude monétaire est traditionnellement un processus coûteux et à forte intensité de main d’œuvre pour les institutions financières. Les agents d'IA dans les services financiers contribuent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'efficacité de la surveillance des transactions entre les institutions financières. Plusieurs cas de lutte contre le blanchiment d'argent, de vérification KYC et de gestion de la conformité réglementaire nécessitent des agents d'IA pour assurer une surveillance efficace.

Facteurs du marché

Large gamme d'applications dans les processus financiers pour soutenir la croissance du marché

La part de marché des agents d’IA dans les services financiers augmente en raison de leur application importante dans l’amélioration du service client, la détection et la prévention des menaces de cybersécurité, ainsi que la conformité et la vérification réglementaires. Les banques et autres institutions financières automatisent de plus en plus les tâches, rationalisent les opérations et augmentent l'efficacité opérationnelle grâce à ces solutions. Les agents IA permettent une détection plus rapide des activités frauduleuses avec un minimum d'erreurs, des évaluations des risques améliorées et garantissent la conformité réglementaire. De plus, ces agents proposent une prise de décision basée sur les données, comme les prévisions financières et la notation de crédit. L'engagement client reste une priorité pour les services bancaires et financiers, en particulier dans les pays émergents et en développement. Les agents IA permettent des réponses plus rapides, automatisées et personnalisées, stimulant ainsi la demande de solutions d'IA agentique. De plus, les principaux acteurs du marché financent massivement les startups et les acteurs nationaux pour proposer des solutions innovantes basées sur l’IA et réduire les coûts opérationnels à long terme. Par exemple, en mai 2025, Affiniti a attiré plus de 17 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Contrarian Thinking Capital et Sequel.   

Restrictions du marché

Le coût élevé de l’installation et la main-d’œuvre qualifiée limitée pourraient entraver la croissance du marché

Plusieurs économies en développement et émergentes continuent de fonctionner sur une infrastructure informatique existante nécessitant des mises à niveau et des personnalisations pour l'intégration avec les technologies modernes. La mise en œuvre de nouvelles infrastructures dans les sociétés bancaires et financières implique souvent des coûts d'installation élevés et le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Les contraintes budgétaires et la disponibilité limitée de main-d’œuvre qualifiée pourraient limiter la croissance du marché. En outre, plusieurs banques du secteur public et coopératives, en raison de la disponibilité limitée de ressources financières, pourraient avoir du mal à déployer des solutions basées sur l’IA, ce qui freinerait la croissance du marché.

Opportunités de marché

Investissements croissants dans les services de conseil en gestion de patrimoine pour créer des opportunités de marché

La sensibilisation croissante à la gestion de patrimoine personnel dans toutes les régions génère une forte demande de conseillers en gestion de portefeuille. Les jeunes et les personnes instruites financièrement dans les pays en développement et émergents comme l’Inde et la Chine recherchent des solutions de gestion financière qui généreraient davantage de demande d’agents d’IA et de robots-conseillers. Les agents d’IA dans les environnements de gestion de patrimoine proposent aux clients des solutions d’investissement diversifiées autres que les produits dérivés, les actions et l’immobilier. Ces agents avancés offrent des solutions de gestion de patrimoine efficaces et précises, rendant la tâche plus facile et plus pratique pour les clients. Par exemple, Morgan Stanley Wealth Management a annoncé une suite d'outils GenAI pour les conseillers financiers en juin 2024.

SEGMENTATIONAnalyse

Par type d'agent

Le segment des agents d'IA conversationnelle a dominé le marché en raison de leur capacité à offrir une réponse personnalisée aux clients.

En fonction du type d'agent, le marché est fragmenté en agents d'IA conversationnelle, agents de risque et de conformité, agents de détection de fraude, agents de crédit et de prêt, agents d'investissement et de patrimoine, agents de paiements et de transactions, etc. D'autres segments incluent les agents décisionnels autonomes et les systèmes multi-agents. Les agents d’IA conversationnelle représentaient la part de marché la plus élevée en 2024, grâce à leur capacité à offrir des réponses personnalisées et un service client efficace.

Les agents basés sur Gen AI dans les services financiers agissent comme des assistants virtuels fournissant des informations sur les données en temps réel et des services bancaires personnalisés, stimulant ainsi la demande d'agents d'IA conversationnelle sur le marché mondial. Les interactions centrées sur le client et la fourniture de réponses précises aux clients généreraient en outre une forte demande d’agents d’IA conversationnelle dans les banques et autres institutions financières. Leur capacité à améliorer les interactions avec les clients favorise une meilleure prise de décision et un alignement sur les objectifs financiers individuels, ce qui en fait un atout précieux pour le secteur BFSI.

Les agents de détection de fraude devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la cybercriminalité et de la fraude financière. La demande croissante de modèles d’IA prédictifs et d’agents GenAI pour détecter les fraudes et les transactions suspectes stimule l’expansion du segment. Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les institutions financières adoptent de plus en plus d'agents d'IA dans diverses fonctions telles que les tâches de risque et de conformité, les agents de crédit et de prêt, ainsi que la gestion de patrimoine et d'investissement.  

Par type de déploiement

Le segment sur site domine le marché en raison de son efficacitéContrôle du traitement des données

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en sur site, basé sur le cloud et hybride.

Le segment sur site capture la part de marché la plus élevée, grâce à une sécurité renforcée des données et à la conformité à des cadres réglementaires stricts.

Plusieurs institutions financières bancaires et non bancaires continuent de fonctionner sur des systèmes existants, où l'intégration et la gestion des données sont plus faciles à gérer avec des systèmes sur site. Les systèmes sur site offrent également un contrôle complet sur le traitement des données, réduisant ainsi les coûts opérationnels pour les sociétés financières.

Les systèmes basés sur le cloud gagnent du terrain en raison de leur évolutivité et de leur accessibilité aux données en temps réel. Le déploiement basé sur le cloud offre une intégration facile et des modèles améliorés pour répondre à l'évolution de la demande du marché.

Par utilisateur final

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Le segment des banques domine le marché en raison du nombre élevé de transactions

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en banques, assurances et institutions financières non bancaires. Les banques dominent le marché en raison du grand nombre de transactions et de la demande d’une expérience client améliorée.

Les banques exigent des modèles d'IA avancés pour optimiser leurs opérations telles que le profilage et l'engagement des clients, les conseils financiers, le crédit et les prêts, les solutions de conformité, ainsi que la surveillance et la détection des fraudes. Le en courstransformation numériquedans les pays émergents et en développement stimule encore davantage la demande de solutions basées sur GenAI. Les agents IA permettent d’obtenir des informations précises et d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout au long des processus bancaires de bout en bout, ce qui en fait un élément clé des opérations bancaires modernes.

Le segment de l’assurance connaîtra probablement le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison d’un traitement plus rapide des réclamations, des activités de risque et de conformité, d’une détection et d’une prévention faciles des fraudes et d’autres tâches. La sensibilisation accrue et l'achat de polices d'assurance pour créer de grandes quantités d'ensembles de données généreraient en outre une demande considérable pour les agents d'IA au cours de la période de prévision.

Agents IA dans les services financiers PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ

Le marché des agents d’IA dans les services financiers est classé en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain représente la part de marché des revenus la plus élevée en raison de l’adoption précoce des agents d’IA. La croissance est soutenue par des investissements en capital dans les solutions d'IA agentique, par l'évolution de la demande démographique en services financiers avancés et par le développement continu d'agents d'IA innovants. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les États-Unis ont attiré plus de 15,26 milliards de dollars d’investissements en capital-risque dans l’IA générative. L’adoption précoce des technologies et la hausse des taux de cybercriminalité stimulent encore davantage le marché dans la région.

Les États-Unis sont sur le point de dominer le marché, en raison de l’évolution rapide des services financiers et de l’expansion des initiatives basées sur l’IA dans le pays. La demande croissante de solutions de gestion de trésorerie devrait renforcer davantage la croissance du marché aux États-Unis. Soutenus par un financement important et un écosystème d'innovation robuste, les États-Unis continuent de jouer un rôle de leader dans l'adoption de l'IA générative dans les institutions bancaires et financières.  Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les États-Unis ont dominé les investissements en capital-risque dans l'IA générative pour le secteur BFSI entre 2020 et 2024.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une innovation rapide et une demande de services bancaires modernisés en raison d’une démographie jeune et de plateformes numériques pratiques. L’adoption d’interactions hyper-personnalisées basées sur l’IA et l’accent mis sur la confidentialité éthique des données stimulent la demande de produits dans la région. La croissance des petites et moyennes entreprises d’IA, les investissements importants dans l’infrastructure d’IA et la demande en matière de gestion des risques et de détection des fraudes sont susceptibles de soutenir davantage la croissance du marché des agents d’IA dans les services financiers.

Europe

Les agents d'IA sur le marché des services financiers dans les pays européens connaissent une croissance constante grâce à des investissements actifs dans des startups en démarrage, des stratégies d'expansion des acteurs clés et le développement de solutions innovantes d'IA agentique pour les institutions financières. Cependant, la croissance dans la région est confrontée à des défis dus aux politiques réglementaires. Par exemple, en avril 2021, la loi de l’Union européenne sur l’IA a mis en œuvre un cadre de gouvernance strict et des politiques de confidentialité des données pour protéger les institutions financières du risque lié aux systèmes d’IA à fort impact.

Amérique du Sud

Écosystème financier pour générer une forte croissance dans les pays d’Amérique du Sud, notamment le Brésil, l’Argentine et le Chili. Les agents d'IA sur le marché des services financiers accélèrent et améliorent les transactions bancaires, ce qui les rend plus faciles et simplifiées pour les clients férus de technologie. Les institutions financières de la région se tournent de plus en plus vers l’IA pour réduire les coûts opérationnels et améliorer l’engagement personnalisé des clients, ce qui entraînera une croissance du marché dans les années à venir.

Moyen-Orient et Afrique

Les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique connaissent une transformation significative dans les services bancaires et financiers, portée par la mise en œuvre de solutions d’IA agentique. Les énormes quantités de transactions frauduleuses dans la région et la transformation numérique rapide due à une démographie jeune et féru de technologie génèrent en outre une forte demande d’agents d’IA. Par exemple, le Centre sud-africain d’information sur les risques bancaires (SABRIC) a signalé que la fraude bancaire en ligne a entraîné des pertes d’environ 40,8 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 24 %. Cela souligne la demande croissante d’agents IA pour les solutions de détection des fraudes et de conformité aux risques dans la région.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent des acteurs clés surFaire progresser la conversation Des agents d'IA pour soutenir les transformations numériques dans le secteur financier

Des acteurs de premier plan du marché, tels qu'IBM Corporation, Accenture et Microsoft, investissent dans des startups d'IA qui proposent des solutions d'IA agentique adaptées au secteur des services financiers. Ces acteurs se concentrent sur l’avancement des agents d’IA conversationnelle, des risques et de la conformité, ainsi que de la technologie de détection des fraudes pour soutenir les transformations numériques dans le secteur bancaire et financier. Les institutions financières collaborent de plus en plus avec des entreprises technologiques pour automatiser les tâches opérationnelles répétitives et améliorer l'efficacité des services. Par exemple, Hebbia a levé plus de 130 millions de dollars lors d'un tour de table de série B financé par Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures et Peter Thiel.

Liste des clésAgents IA dans les services financiers Entreprises étudiées (mais sans s'y limiter)

• Société IBM(NOUS.)
• Accenture (Irlande)
• Microsoft (États-Unis)
• Google Cloud (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• ai(NOUS.)
• Systèmes Verint (États-Unis)
• KAI (Kasisto)(NOUS.)
• UiPath (États-Unis)
• Darktrace (Royaume-Uni)
• FICO (États-Unis)
• Sendbird (États-Unis)
• Cognition Labs (États-Unis)
• MavenAGI (États-Unis)
• Samaya AI (États-Unis)
• Affiniti (États-Unis)
• Greenlite AI (États-Unis)
• IA unique (Suisse)
• Personétique (Israël)
• ai (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :La startup Agentic AI basée en Inde, Data Sutram, a obtenu plus de 9 millions de dollars de financement de série A dirigé par B Capital et Lightspeed.
• Mars 2025 :Unique, basée à Zurich, a obtenu un investissement d'environ 30 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par CommerzVentures et DN Capital.
• Juillet 2024 :Harvey a levé plus de 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série C dirigé par OpenAI, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital et SV Angel.
• Septembre 2024 :Hebbia a levé environ 30 millions de dollars lors d'un tour de table de série A pour développer des solutions d'IA pour le secteur bancaire et financier. Le cycle de financement a été mené par Index Ventures.
• Septembre 2023 :Ant Group a introduit des modèles d'IA pour l'analyse du marché de la gestion de patrimoine dans le secteur des services financiers. La nouvelle innovation technologique analyse les produits financiers et aide les investisseurs dans l'allocation de gestion d'actifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type d’agent, le type de déploiement et l’utilisateur final. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT