Taille du marché des packages d'aménagement intérieur d'aéroport, part et analyse de l'industrie, par type de projet (construction d'un nouveau terminal, extension du terminal, rénovation et modernisation), par zone intérieure (espaces communs du terminal passagers, espaces de vente au détail et de restauration, salons des compagnies aériennes et zones premium, intérieurs d'arrivée et de récupération des bagages, et zones du personnel et de l'arrière-maison), par type d'aménagement (aménagement intérieur clé en main complet, aménagement partiel (finitions uniquement) et intérieur de conception

La taille du marché mondial des packages d’aménagement intérieur d’aéroport était évaluée à 9,55 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 10,30 milliards USD en 2026 à 20,85 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports connaît une croissance robuste, alimentée par l’augmentation du trafic aérien de passagers et la modernisation des infrastructures aéroportuaires vieillissantes à travers le monde. Les aéroports servant de plaques tournantes essentielles pour des expériences de voyage fluides dans un contexte de demande croissante en transport aérien. L’accent accru mis sur le confort des passagers, la durabilité et les technologies intelligentes est sur le point de propulser l’expansion du marché dans les années à venir. De plus, les progrès en matière de conception modulaire et de matériaux respectueux de l’environnement, associés à des investissements substantiels de la part d’entreprises de premier plan, promettent une nouvelle accélération. Des acteurs clés tels que le groupe ACS, Ferrovial et Lagardère Travel Retail donnent la priorité aux solutions d'aménagement innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience des passagers.

• Par exemple, en mai 2024, Granite Construction a attribué un contrat de sous-traitance de 89 millions de dollars à United Airlines et Manhattan Construction pour soutenir les travaux de l'aéroport intercontinental George Bush (IAH) à Houston, dans le cadre du développement de la transformation côté piste du terminal B de United, d'un montant de 2,5 milliards de dollars.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FORFAITS D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D’AÉROPORT

Déploiement croissant de technologies avancéesest une tendance importante observée sur le marché

Les intégrations aéroportuaires intelligentes représentent une tendance cruciale sur le marché des forfaits d'aménagement intérieur des aéroports, alors que les terminaux intègrent de plus en plusCapteurs IoT, des analyses basées sur l'IA et des systèmes biométriques pour permettre des opérations transparentes et efficaces. Les principaux aéroports tels que Singapour Changi déploient des capteurs et des outils d'IA pour optimiser les flux de passagers, tout en introduisant également des portefeuilles numériques basés sur la blockchain pour les récompenses de vente au détail. Les portes de reconnaissance faciale de l'aéroport de Shenzhen traitent les passagers en 1 à 2 secondes, réduisant ainsi le temps d'attribution des stands de quelques heures à quelques minutes grâce à des algorithmes d'IA. Le Smart Tunnel de Dubai International utilise l'IA pour le dédouanement des passeports en 15 secondes, tandis que Delta Air Lines intègre la biométrie pour les enregistrements instantanés et la maintenance prédictive. Ces technologies améliorent l’efficacité, la sécurité et la personnalisation, stimulant ainsi la demande d’aménagement.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ 

L’augmentation du trafic aérien mondial pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du trafic aérien mondial de passagers devrait entraîner une croissance robuste du marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports. L’IATA prévoit que le nombre de passagers atteindra 8,2 milliards d’ici 2043. L’Airports Council International (ACI) World prévoit qu’environ 2 400 milliards de dollars d’investissements en capital au total seront nécessaires à l’échelle mondiale d’ici 2040 pour répondre à la demande croissante de passagers et aux contraintes de capacité. Ce boom met à rude épreuve les infrastructures vieillissantes dans toutes les régions, la région Asie-Pacifique à elle seule devant nécessiter 1 300 milliards de dollars d’investissement pour de nouveaux aéroports et leurs extensions, renforçant ainsi la demande d’aménagements intérieurs avancés qui améliorent la capacité, l’efficacité et l’expérience des passagers.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des tensions géopolitiques pour restreindre la croissance du marché

Les tensions géopolitiques constituent un frein important à la croissance du marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports en perturbant les chaînes d’approvisionnement, en gonflant les coûts des matériaux et en arrêtant les projets. Les restrictions de l'espace aérien augmentent les coûts de carburant, les temps de trajet et l'usure des avions, réduisant ainsi les revenus disponibles pour l'aménagement. Ces facteurs augmentent les risques d’assurance et entravent les chaînes d’approvisionnement mondiales en matériaux spécialisés.

• Par exemple, lors des hostilités entre l’Inde et le Pakistan en mai 2025, la phase finale de construction de l’aéroport international de Halwara a été retardée de 10 à 15 jours, les travaux de pose de moquettes sur les voies de circulation et de murs d’enceinte étant ralentis en raison des conflits de travail.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ 

Augmentation des programmes de modernisation des aéroports pour offrir des opportunités de croissance du marché

L’augmentation des programmes de rénovation des aéroports offre des opportunités de croissance substantielles sur le marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports. Les aéroports en friche industrielle en cours d'expansion et de modernisation intègrent de plus en plus de technologies d'automatisation telles que des bornes libre-service et des systèmes de bagages avec une infrastructure existante, améliorant ainsi l'efficacité sans reconstruction complète. Ces mises à niveau conduisent leaéroport intelligentsegment, en modernisant les capteurs et les analyses dans les terminaux existants pour améliorer l'expérience des passagers à des coûts inférieurs à ceux des projets entièrement nouveaux.

• Par exemple, en décembre 2025, le Département américain des transports (DOT) devrait soutenir une plus grande civilité dans le transport aérien et le transport en commun dans le cadre de la campagne « L'âge d'or du voyage ». Ce programme vise à améliorer les expériences de voyage en famille à travers le pays. Le département a proposé un financement d'un milliard de dollars dans le cadre du programme de terminaux aéroportuaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ 

Les complexités de l’intégration présentent un défi majeur pour le marché

Les systèmes existants dans la majorité des terminaux mondiaux entrent en conflit avec les intégrations intelligentes modernes telles que l'IoT et la biométrie, nécessitant une conception personnalisée et une équipe sophistiquée. De plus, la standardisation esthétique au cours des expansions en plusieurs phases s'avère difficile à intégrer, car l'évolution des préférences des passagers exige de fréquentes refontes en cours de projet. Parvenir à une interopérabilité transparente entre le CVC, l’éclairage, la sécurité et le numérique augmente la complexité des projets, exigeant une expertise interdisciplinaire et augmentant le coût global de mise en œuvre.

Analyse de segmentation

Par type de projet

Une expérience passager améliorée pour propulserRénovation et modernisationCroissance sectorielle

En fonction du type de projet, le marché est divisé en construction de nouveaux terminaux, expansion de terminaux, rénovation et modernisation.

Le segment de la rénovation et de la modernisation devrait représenter la plus grande part de marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports. La part segmentaire élevée est principalement attribuée au fait que les grands aéroports se concentrent sur la création d’un environnement plus détendu, efficace et agréable pour les voyageurs afin de rester compétitifs et de fidéliser leur marque.

Le segment de l’expansion des terminaux devrait augmenter avec le TCAC le plus élevé de 9,76 % au cours de la période de prévision.  

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Par zone intérieure

Le trafic passagers élevé a stimulé la croissance du segment des zones communes des terminaux passagers

Sur la base de la zone intérieure, le marché est segmenté en espaces communs des terminaux passagers, espaces de vente au détail et de restauration, salons des compagnies aériennes et zones premium, intérieurs des arrivées et de la récupération des bagages, et zones du personnel et de l'arrière-salle.

En 2025, le segment des espaces communs des terminaux passagers dominait le marché mondial. La domination de ce segment s'explique par le fait que la majorité des passagers transitent par des espaces communs tels que l'enregistrement, la sécurité, les magasins, les salons et les portes. Étant donné que ces zones à fort trafic ont le plus grand impact sur l’expérience des passagers, elles sont idéales pour les investissements en matière de modernisation et d’aménagement intérieur.

Le segment des salons aériens et des zones premium devrait croître à un TCAC élevé de 10,09 % au cours de la période de prévision. 

Par type d'aménagement

Transparence des coûts pour dynamiser le segment de l’aménagement intérieur clé en main

En fonction du type d’aménagement, le marché est segmenté en aménagement intérieur clé en main complet, aménagement partiel (finitions uniquement) et packages intérieurs de conception-construction (D&B).

Le segment de l’aménagement intérieur clé en main devrait connaître une part de marché dominante au cours de la période de prévision. Les solutions clé en main donnent généralement lieu à un contrat unique, unifié et souvent à prix fixe, ce qui augmente la transparence des coûts et permet d'éviter les dépassements de budget ou les coûts cachés qui prévalent dans les projets multi-fournisseurs.

Le segment des emballages intérieurs de conception-construction (D&B) devrait croître à un TCAC élevé de 9,36 % au cours de la période de prévision. 

Par utilisateur final

La pression réglementaire et concurrentielle a stimulé l’expansion du segment des exploitants/autorités aéroportuaires

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en exploitants/autorités aéroportuaires, compagnies aériennes et concessionnaires de vente au détail et de restauration.

Les exploitants/autorités aéroportuaires dominaient le marché mondial.Infrastructures aéroportuairesdoit adhérer à des critères stricts de sûreté, de sécurité et de conformité environnementale fixés par des organisations telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la Federal Aviation Administration (FAA), ce qui donne lieu à la part segmentaire.

Les compagnies aériennes devraient croître à un TCAC de 9,30 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché des packages d’aménagement intérieur d’aéroport

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.  

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 3,57 milliards de dollars, et a conservé sa part de leader en 2025, avec 3,86 milliards de dollars. Le marché nord-américain devrait croître en raison de son énorme flotte aérienne qui nécessite de fréquentes modifications, de la présence de fabricants clés tels que Boeing et de l'augmentation rapide du nombre de passagers et de fret.

Marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports aux États-Unis

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis, le marché peut être estimé analytiquement à environ 2,53 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 9,24 % du TCAC mondial des aménagements intérieurs des aéroports.

Europe   

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 9,39 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 3,07 milliards de dollars d’ici 2026. La croissance régionale est due à l’augmentation du trafic de passagers qui nécessite de la capacité, à la demande de voyages haut de gamme pour des cabines de luxe, à l’intégration technologique (systèmes intelligents et IFEC) et aux réglementations en matière de durabilité qui favorisent les matériaux verts.

Marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports au Royaume-Uni

Le marché britannique des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports en 2025 devrait atteindre environ 1,08 milliard de dollars, ce qui représente environ 9,83 % du TCAC mondial.

Marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports en Allemagne

Le marché allemand des ensembles d’aménagement intérieur d’aéroport devrait atteindre environ 0,88 milliard de dollars en 2026.

Asie-Pacifique  

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 2,70 milliards de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre respectivement 0,82 milliard de dollars et 1,06 milliard de dollars en 2026.

Marché des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports au Japon

Le marché japonais des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports en 2026 est estimé à environ 0,55 milliard de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,71 % au cours de la période de prévision.  La croissance du marché est motivée par la nécessité d’améliorer l’expérience des passagers, d’améliorer considérablement les infrastructures, d’intégrer la technologie, d’augmenter le volume de passagers et de mettre fortement l’accent au niveau national sur la durabilité.

Marché chinois des packages d’aménagement intérieur d’aéroport

Le marché chinois de l'aménagement intérieur des aéroports devrait être l'un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 1,06 million de dollars en 2026. La croissance du pays est soutenue par l'accent mis par le pays sur les technologies « intelligentes » et vertes, générant une énorme demande de solutions intérieures contemporaines, efficaces et respectueuses de l'environnement.

Marché des forfaits d’aménagement intérieur d’aéroport en Inde

Le marché indien des forfaits d’aménagement intérieur des aéroports en 2026 est estimé à environ 0,82 milliard de dollars. Cette croissance est due au soutien accru du gouvernement à la modernisation massive des infrastructures.

Reste du monde  

Le reste du monde, comprenant le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine, devrait connaître une croissance modérée dans cet espace de marché au cours de la période de prévision. Les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient atteindre une valorisation de 0,25 milliard de dollars et 0,15 milliard de dollars en 2026. Les deux régions connaissent une croissance rapide, nécessitant l'expansion et la modernisation des installations pour accueillir le volume de passagers et de fret.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour augmenter leur part de marché

Le marché mondial des forfaits d'aménagement intérieur d'aéroports présente une structure semi-consolidée, composée d'acteurs de premier plan tels que le groupe ACS, Ferrovial et Lagardère Travel Retail. La part de marché importante de ces sociétés provient de nombreuses activités stratégiques, notamment des collaborations entre entités opérationnelles pour faire progresser des solutions d'aménagement innovantes à travers divers projets de modernisation d'aéroports en cours.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent Bouygues Construction, Vinci Airports et Turner Construction. Ces entreprises devraient donner la priorité à l’obtention de nouveaux contrats et partenariats afin d’augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FORFAITS D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'AÉROPORT PROFILÉES

• VINCI Construction(France)
• Bouygues Construction(France)
• Skanska(Suède)
• HOCHTIEF (Allemagne)
• Groupe ACS (Espagne)
• Multiplex (Royaume-Uni)
• Laing O'Rourke (Royaume-Uni)
• Turner Construction(NOUS.)
• Jacobs Solutions (États-Unis)
• Larsen & Toubro (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2024 :Turner a annoncé le début du projet de modernisation du terminal 3 ouest de l'aéroport international de San Francisco (SFO), en collaboration avec les partenaires de conception-construction Gensler et TEF design. Le contrat, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, permettrait de créer une installation de pointe et de premier ordre dans le terminal.
• Février 2024 :– L’équipe de conception-construction Innovation Next+ a été choisie pour le projet de station Skylink et de hall du terminal F à l’aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW). Sur le site du Terminal F, le projet de 855 millions de dollars consisterait à construire un nouveau hall et l'infrastructure de la station Skylink associée.
• Novembre 2024 :La Metropolitan Nashville Airport Authority (MNAA) a choisi Hensel Phelps pour fournir des services de construction Manager at Risk (CMAR) pour le projet de reconstruction du hall A de l'aéroport international de Nashville (BNA).
• Mai 2025 :Le port de Seattle a attribué à PCL Construction Services, Inc. un contrat pour le nouveau salon à usage partagé du hall A, également appelé Club at SEA.
• Octobre 2024 :Afin d'achever le salon Delta One à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), Clune Construction s'est associé au cabinet d'architecture de renommée mondiale Gensler et au cabinet de conseil international en développement durable Arup. Ce projet relèverait la barre de l'exclusivité et du luxe dansservices aéroportuaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport