Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la sécurité aéroportuaire, par type de sécurité (contrôle d’accès, cybersécurité, sécurité périmétrique, contrôle, surveillance et autres), par système (détecteurs de métaux, intrusion périmétrique à fibre optique, systèmes à rayons X rétrodiffusés, systèmes de contrôle des bagages de cabine et autres), par modèle d’aéroport (aéroport 2.0, aéroport 3.0 et aéroport 4.0), par classe d’aéroport (classe A, classe B et classe C) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité aéroportuaire était de 10,78 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 31,13 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la sécurité aéroportuaire avec une part de marché de 35,44 % en 2019.

Les systèmes de sécurité aéroportuaire sont des équipements utilisés lors des contrôles de sécurité dans les aéroports. Ils jouent un rôle crucial en protégeant les aéroports contre des menaces telles que les terroristes, les passeurs et les voleurs. La direction des aéroports doit mettre en œuvre des directives strictes fournies par les gouvernements respectifs des pays et des organisations aéronautiques. Une série de détournements d'avions entre 1969 et 1971 et les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont contraint les autorités aéroportuaires à repenser les normes de sécurité des aéroports et des flottes.

L'un des défis majeurs en matière de sécurité aéroportuaire consiste à identifier comment renforcer les mesures de sécurité tout en minimisant les désagréments pour les passagers. Les fournisseurs de systèmes et d'équipements de sécurité aéroportuaire du monde entier se concentrent sur les activités de recherche et développement pour développer des systèmes conviviaux qui augmentent la sécurité des aéroports etsécurité des passagers.

La demande croissante de voyages aériens et la multiplication des attaques de cybersécurité dans les aéroports devraient propulser la croissance du marché. Cependant, les coûts initiaux élevés impliqués dans la conception et le développement des systèmes et composants de sécurité, ainsi que les problèmes liés à la maintenance de ces systèmes et à l’interopérabilité devraient entraver la croissance globale du marché de la sécurité aéroportuaire.

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SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE MONDIALE Aperçu et faits saillants du marché

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2019 : 10,78 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 31,13 milliards de dollars
• TCAC : 8,50 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique était en tête du marché mondial de la sécurité aéroportuaire avec une part de 35,44 % en 2019, tirée par la forte croissance du nombre de passagers aériens en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, et par la demande croissante de systèmes de sécurité avancés et intégrés dans les infrastructures aéroportuaires en expansion.
• Par type de sécurité, les systèmes de surveillance ont dominé en 2019, soutenus par des investissements élevés dans l'analyse vidéo, la biométrie et la protection périmétrique. Cependant, la cybersécurité devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison des menaces croissantes qui pèsent sur l’infrastructure informatique de l’aviation et les systèmes opérationnels des aéroports.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la modernisation des infrastructures aéroportuaires, le déploiement à grande échelle de systèmes de contrôle biométriques et basés sur l’IA et les initiatives de la TSA alimentent une forte croissance.
• Inde : La surveillance par drone et les enregistrements biométriques gagnent du terrain dans le cadre de la modernisation des aéroports intelligents dans le cadre du programme UDAN et du programme DigiYatra.
• Chine : expansion rapide des aéroports grâce à un contrôle amélioré par l'IA, à une vidéosurveillance intelligente et à une technologie de reconnaissance faciale ; investissements majeurs dans les infrastructures de cybersécurité.
• Allemagne : accent mis sur la détection des intrusions périmétriques et les systèmes de numérisation basés sur CT dans les centres internationaux ; se concentrer sur la mise à niveau de l’architecture de sécurité existante.
• Émirats arabes unis et Arabie Saoudite : expansion des aéroports de classe B et C dotés de systèmes de sécurité avancés ; des investissements alignés sur la Vision 2030 et une croissance rapide du tourisme et de l’aviation.
• Australie : adoption précoce des systèmes d'embarquement biométriques Smart Path ; vise une automatisation élevée dans le traitement de la sécurité.

TENDANCES DU MARCHÉ

Utilisation de passerelles de tomodensitométrie (CT) dans la manutention des bagages dans les aéroports pour propulser la croissance du marché

La tomodensitométrie, ou tomodensitomètre, est généralement associée aux traumatismes crâniens. La technologie est également utile pour rechercher des liquides ou des marchandises dangereuses dans les bagages entrant dans l’avion. En raison du bruit et de la grande taille des scanners, leur utilisation a été limitée aux seuls bagages enregistrés. Ce système est situé à l'écart des zones très fréquentées pour éviter de perturber les passagers dans les aéroports. Cependant, les progrès récents dans les technologies de sécurité ont réduit la taille et le bruit associés aux tomodensitomètres. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 3,48 milliards de dollars en 2018 à 3,82 milliards de dollars en 2019.

Le concept des passerelles CT remplace le système de sécurité actuel sur tapis roulant pour les bagages à main. Ce système peut détecter tout objet douteux transporté par les passagers ou dans leurs bagages sans retirer les sacs, chaussures et ceintures lors de l'inspection. Cela simplifiera le processus de numérisation et réduira le temps opérationnel dans les aéroports.

La mise en œuvre de la biométrie dans les aéroports améliore l'efficacité des opérations de l'aéroport

Technologie de reconnaissance facialeest de plus en plus populaire dans les aéroports internationaux ainsi que dans les aéroports nationaux du monde entier. Cette technologie élimine le papier et les systèmes d'enregistrement de données conventionnels et offre une meilleure expérience d'embarquement. Cette technologie était principalement utilisée pour les contrôles d’enregistrement et de sortie. Actuellement, cette technologie avancée a été adoptée par certains aéroports pour les processus d’embarquement. La solution en libre-service offre une expérience conviviale tout en permettant également des contrôles de sécurité automatisés de haut niveau dans les aéroports.

En 2019, l'aéroport de Brisbane a mis en œuvre la technologie biométrique Smart Path auprès des passagers d'Air New Zealand, le premier à tester l'expérience d'embarquement fluide.  Après le succès de l'essai de la technologie, le gouvernement australien a annoncé son intention d'automatiser plus de 90 % du traitement des voyages aériens d'ici la fin de 2020.

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmenter le transport aérien de passagers pour stimuler le marché

Le secteur en pleine croissance de l’aviation commerciale et la préférence croissante des gens pour le transport aérien à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de sécurité aéroportuaire au cours de la période de prévision. Selon l’Association du transport aérien international, 44 % supplémentaires du trafic aérien de passagers devraient provenir de Chine et d’Inde au cours des dix prochaines années. De plus, l’Asie-Pacifique devrait être la région où le transport aérien de passagers connaîtra la croissance la plus rapide au cours des dix prochaines années. Les autorités aéroportuaires mettent à niveau leurs systèmes de sécurité conventionnels vers des systèmes automatiques afin d'améliorer l'efficacité globale du processus d'embarquement à l'aéroport. Ainsi, cela propulsera l’opportunité de croissance du marché.

L’augmentation des attaques de cybersécurité dans les aéroports devrait propulser la croissance du marché

Cybersécuritéest l’une des préoccupations croissantes de l’industrie aéronautique. Au fil des années, les aéroports du monde entier sont devenus fortement dépendants de systèmes d'information et de communication critiques pour mener leurs opérations, fournir des services aux passagers et maintenir les communications avec les services respectifs. Cependant, cette forte dépendance à l’égard de la technologie a également accru l’exposition de l’aéroport à diverses formes de menaces, telles que les cyberattaques. Le nombre croissant et le niveau de sophistication des cyberattaques contre la sécurité des aéroports à l’échelle mondiale ont incité les aéroports à investir davantage dans la cybersécurité pour sauvegarder leurs opérations et protéger les passagers. Ainsi, ce facteur propulsera la croissance du marché des systèmes de sécurité aéroportuaire.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Les coûts élevés associés aux systèmes et composants de sécurité aéroportuaire entravent la croissance

Les systèmes de sécurité avancés et automatisés simplifient le processus d'embarquement dans les aéroports. Cependant, des coûts énormes sont impliqués dans la conception, le développement et la mise en œuvre de ces systèmes dans les aéroports de n'importe quel pays. Ils nécessitent une combinaison de divers sous-systèmes et composants électroniques pour fournir des données en temps réel à l'autorité aéroportuaire. Le développement, le lancement et la maintenance de ces systèmes sont coûteux. En raison du coût élevé de ces systèmes et des services requis, les autorités aéroportuaires préfèrent sous-traiter les services de sécurité à des prestataires de services tiers tels que Securitas AB, G4S Plc et autres. Par conséquent, le coût et le temps requis pour le développement et le déploiement de ces systèmes s’avèrent être un obstacle à la croissance du marché à travers le monde.

SEGMENTATION

Par analyse du type de sécurité

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La forte demande en matière de cybersécurité propulse la croissance du marché de la sécurité aéroportuaire

En fonction du type de sécurité, le marché est classé en contrôle d’accès, cybersécurité, sécurité périmétrique, filtrage, surveillance et autres. Le segment de la cybersécurité devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la demande pour la sécurité des données cruciales liées à l’aviation et de l’augmentation de la demande de services liés à la cybersécurité. Cependant, le segment des systèmes de surveillance était le plus important en 2019, en raison des énormes investissements dans la surveillance réalisés par des pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde.

• Le segment de la cybersécurité devrait détenir une part de 30,12 % en 2019.

Par analyse du système

La forte demande pour le segment des systèmes à rayons X rétrodiffusés propulse la croissance du marché de la sécurité aéroportuaire

Sur la base du système, le marché est classé en détecteurs de métaux, intrusion périmétrique à fibre optique, systèmes à rayons X rétrodiffusés, systèmes de contrôle des bagages de cabine et autres. Le segment des systèmes à rayons X rétrodiffusés devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la demande en matière de sécurité des passagers et de sécurité des bagages dans les aéroports. Alors que le segment des détecteurs de métaux était le plus important en 2019. L’augmentation de la menace de maladies infectieuses telles que le COVID-19 pourrait entraîner une augmentation de la demande de dispositifs de numérisation thermique dans les aéroports et d’autres dispositifs de sécurité électroniques sur le marché de la sécurité aéroportuaire au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Par analyse de modèle d’aéroport

L’augmentation de la demande d’aéroports intelligents stimulera la croissance du marché

Sur la base du modèle aéroportuaire, le marché est segmenté en aéroport 2.0, aéroport 3.0 et aéroport 4.0. Parmi ceux-ci, le segment des aéroports 4.0 devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision. Airport 4.0 se concentre sur la connectivité et les informations en temps réel en connectant toutes les parties prenantes dans un écosystème numérique intégré. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d'aéroports intelligents et verts à travers le monde et à la forte demande de Internet des objets (IoT)-systèmes et équipements basés sur les aéroports, alors que le segment des aéroports 2.0 était le plus important en 2019.

Analyse par classe d’aéroport

Augmentation de la demande de personnalisation des services de sécurité aéroportuaire pour stimuler le marché

Le marché est divisé en classe A, classe B et classe C en fonction de la classe de l'aéroport. Parmi ceux-ci, le segment de classe C devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’installation de systèmes technologiquement avancés dans les aéroports et de personnalisation de systèmes dans le monde entier, alors que le segment de classe B était le segment le plus important en 2019.

ANALYSE RÉGIONALE

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Selon nos recherches, l’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, avec une valeur de 3,82 milliards de dollars en 2019, et devrait également être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région devrait connaître une forte croissance du marché au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation significative du trafic aérien dans des pays comme la Chine, Singapour et l’Inde. La région devrait connaître un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision.

L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2019 en raison des investissements élevés dans la mise à niveau des systèmes conventionnels avec des systèmes de sécurité technologiquement avancés et de la demande croissante d'aéroports intelligents et verts dans les années à venir.

En Amérique du Nord, les États-Unis ont investi dans la modernisation de leurs systèmes aéroportuaires ces dernières années. En plus de cela, la présence de fabricants clés tels que Honeywell International Inc., FLIR Systems et Raytheon Technologies et d'agences gouvernementales telles que la Transportation Security Administration (TSA) stimulent la croissance du marché aux États-Unis. De plus, la présence du plus grand aéroport international, nommé l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL), propulsera la croissance du marché. Au Canada, l'adoption croissante de systèmes de sécurité autonomes par l'armée canadienne stimule la croissance du marché dans la région.

En outre, le marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC important, en raison du nombre important de fournisseurs et de distributeurs de systèmes de sécurité dans cette région. De même, l’augmentation des investissements dans les aéroports nationaux des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite devrait stimuler le marché au Moyen-Orient et en Afrique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des systèmes de sécurité technologiquement avancés pour propulser le marché

Le paysage concurrentiel de ce marché illustre la domination d’acteurs sélectionnés tels que Thales Group, Honeywell International Inc., FLIR Systems, entre autres. Ces entreprises se concentrent sur la conception et le développement de systèmes autonomes avancés.solutions de sécurité. De plus, ces entreprises étendent dans un avenir proche leur présence géographique dans les pays asiatiques.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• American Science and Engineering Inc, (États-Unis)
• Axis Communication AB (Suède)
• FLIR Systems (États-Unis)
• Hitachi Limitée (Japon)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Raytheon Technologies (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH(Allemagne)
• Siemens AG (Allemagne)
• Smiths Détection Inc. (Le Royaume-Uni)
• Groupe Thalès (France)
• Groupe Westminster Plc. (Le Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2020 –L'aéroport d'Heathrow avait un contrat avec Aveillant, filiale du groupe Thales. La société fournira un produit anti-drone pour éviter toute perturbation des vols causée par des drones malveillants. Le système a été testé et déployé à l'aéroport de Londres dans le cadre d'un projet plus large. anti-droneefforts gérés par l’intégrateur de systèmes Operational Solutions.
• Juin 2017 –Le ministère des Transports et des Télécommunications de Bahreïn avait un accord avec Thales Group et SITA. pour fournir le système de gestion de la sécurité et des opérations de l'aéroport international de Bahreïn.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la sécurité aéroportuaire offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et des analyses détaillées de la taille du marché et du taux de croissance des segments du marché.

An Infographic Representation of Airport Security Market

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Le rapport détaille également la dynamique du marché, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport incluent l’adoption de technologies de pointe, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions, une analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l’analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché et des indicateurs macro et micro-économiques.

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