Taille du marché de la digestion anaérobie, part et analyse de l’industrie, par matière première (résidus et déchets organiques, ({biodéchets, eaux usées municipales}, déchets agricoles et autres}, et cultures énergétiques), par application (production d’électricité, chauffage, production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) et autres), prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la digestion anaérobie était évaluée à 61,92 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 65,48 milliards USD en 2025 à 105,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,94 % au cours de la période de prévision.

La gestion des déchets et l'économie circulaire stimulent la digestion anaérobie en transformant les déchets organiques en ressources précieuses, en énergie renouvelable et en engrais naturel, tout en aidant les villes, les fermes et les industries à se conformer aux interdictions de mise en décharge, aux objectifs d'émission et aux objectifs de récupération des ressources. Le biogaz et le biométhane valorisé peuvent remplacer le gaz naturel, le GPL ou le diesel pour production d'énergie, chauffage et transport. Cela aide les pays à réduire leurs importations de combustibles fossiles et à atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables jouent un rôle clé sur le marché de la digestion anaérobie, car la DA elle-même est une technologie d'énergie renouvelable qui convertit les déchets organiques en énergie durable. L’adoption croissante de la digestion anaérobie (DA) est motivée par une combinaison de facteurs environnementaux, économiques et politiques qui en font une solution attrayante en matière d’énergie renouvelable et de gestion des déchets.

L’American Biogas Council (ABC) rapporte qu’il existe actuellement plus de 2 200 digesteurs en service aux États-Unis, avec une capacité installée totale de 977 MW. Parmi ces digesteurs, 1 269 sont situés dans des installations de valorisation des eaux usées, 636 captent les gaz de décharge, 259 traitent le fumier laitier ou porcin, 39 sont dédiés uniquement aux déchets alimentaires et le reste traite les déchets industriels.

Adnams plc, Clarke Energy et Biokraft AB sont considérés comme des acteurs majeurs sur le marché de la digestion anaérobie (DA), car ils jouent chacun un rôle clé dans différentes parties de la chaîne de valeur de la DA, de la technologie et de l'infrastructure aux opérations et à l'utilisation de l'énergie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Accroître l’adoption industrielle et agricole pour propulser la croissance du marché

Les secteurs de l’alimentation et des boissons, des brasseries et des pâtes et papiers génèrent d’énormes quantités de déchets organiques et d’eaux usées. La digestion anaérobie (DA) aide ces industries à réduire les coûts d'élimination des déchets, à atteindre leurs objectifs de développement durable en générant de l'énergie renouvelable et à se conformer aux règles et réglementations de plus en plus strictes en matière de traitement des effluents. Un certain nombre d’industries investissent également dans des usines AD sur site pour produire de l’électricité et de la chaleur pour leurs opérations, réduisant ainsi leur dépendance aux combustibles fossiles. En octobre 2024, Bio Capital a annoncé son intention de s'associer à Adnams, une brasserie et un groupe hôtelier d'East Anglian basé à Southwold, pour réaménager et moderniser l'installation de digestion anaérobie (AD) à Reydon, dans le Suffolk.

Production de biogaz peut être transformé en bio-GNC, en électricité ou utilisé à des fins de chauffage. La production de digestat, un engrais organique, contribue à diminuer la dépendance aux engrais chimiques. La digestion anaérobie favorise également une meilleure gestion des déchets et fournit des méthodes plus efficaces pour réduire les émissions de méthane grâce au stockage ouvert du fumier. En outre, AD offre aux agriculteurs une source de revenus supplémentaire, puisqu’ils peuvent vendre de l’énergie ou recevoir des paiements pour l’approvisionnement en biométhane des réseaux. 

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Coûts d’investissement et d’exploitation élevés pour restreindre l’expansion du marché

L'investissement initial requis pour un système de digestion anaérobie comprend les coûts du digesteur, de l'équipement de valorisation du biogaz, de la manutention des matières premières et du raccordement au réseau. Pour la plupart des petites et moyennes exploitations agricoles et industries, ces coûts dépassent les avantages à court terme. Il est donc peu probable que de tels projets soient poursuivis sans une subvention importante pour les dépenses en capital ou les coûts de fonctionnement. 

Les systèmes AD ont également des coûts d'exploitation substantiels qui incluent les coûts associés au transport et à la collecte des matières premières, à la maintenance, à la main-d'œuvre qualifiée, aux avantages sociaux et à d'autres processus d'exploitation. La situation économique devient difficile lorsque la disponibilité des matières premières est incohérente, ce qui entraîne une diminution de la production et de la rentabilité du biogaz.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ : 

Avancées technologiques dans la conception des digesteurs pour créer des opportunités de croissance lucratives

Le potentiel de croissance du marché de la digestion anaérobie est fort grâce aux améliorations technologiques continues dans le fonctionnement, la conception et l’intégration des digesteurs. Les systèmes à haut rendement sont conçus pour offrir une plus grande flexibilité et évolutivité par rapport aux systèmes traditionnels. Les conceptions modernes telles que les réacteurs à cuve agitée continue (CSTR), les réacteurs à lit de boues anaérobies à flux ascendant (UASB) et les réacteurs à circulation interne (IC) augmentent la stabilité du processus et la production de biogaz, même avec des matières premières complexes.

En mars 2025, EnviTec Biogas a franchi une étape importante sur le marché américain. Avec la récente mise en service de la plus grande installation de digestion anaérobie de l'entreprise à ce jour aux États-Unis, EnviTec Biogas, par l'intermédiaire de sa filiale américaine, renforce son partenariat stratégique avec SJI Renewable Energy Ventures et les fournisseurs locaux. L'installation, située dans le Dakota du Sud, traite quotidiennement le fumier excédentaire de plus de 9 500 vaches laitières et a atteint plus de 300 000 gallons (1 100 mètres cubes) par jour de transformation depuis le début de l'année. 

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA DIGESTION ANAÉROBIE : 

Adoption croissante du biométhane comme source d’énergie renouvelable pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de biométhane (gaz naturel renouvelable, GNR) contribue largement à la croissance du marché des digesteurs anaérobies. La biomasse peut être convertie en biogaz par digestion anaérobie, qui peut ensuite être valorisée en biométhane en éliminant les impuretés (par ex. dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, eau, etc.). Ce gaz est produit à des niveaux de pureté élevés et présente des caractéristiques presque identiques au gaz naturel fossile, ce qui lui permet d'être injecté dans les réseaux gaziers existants, utilisé à des fins industrielles ou utilisé comme carburant de transport.

L'objectif de la Commission européenne de produire 35 milliards de mètres cubes de biométhane par an d'ici 2030 est considéré comme « à la fois irréaliste et non durable », alors que les États membres négocient activement une législation visant à décarboner le secteur du gaz et envisagent des alternatives telles que l'hydrogène vert. Une évaluation des hypothèses qui sous-tendent l'objectif de l'UE de 35 milliards de mètres cubes (bcm) de biométhane (un type de gaz naturel renouvelable) indique que l'objectif sera, au mieux, impossible à atteindre et, au pire, préjudiciable à l'environnement.

LES DÉFIS DU MARCHÉ : 

La concurrence des autres énergies renouvelables pour entraver la croissance du marché

Bien que la digestion anaérobie présente l’avantage de produire à la fois des solutions d’énergie renouvelable et de gestion des déchets, elle est confrontée à des limites d’expansion du marché en raison de la croissance rapide d’autres technologies d’énergies renouvelables. Vent, solaire photovoltaïque, et le stockage d'énergie par batterie ont tous connu une croissance significative au cours de la dernière décennie, la baisse historique des coûts d'investissement les rendant pour la première fois compétitifs et très attractifs pour les investisseurs. Les projets d’énergie solaire et éolienne peuvent plus facilement attirer des capitaux et du développement que les projets AD, car ces derniers nécessitent des investissements initiaux plus élevés (plus que les projets d’énergie solaire photovoltaïque et de stockage d’énergie solaire par batterie) en plus d’infrastructures complexes. De plus, les projets solaires et éoliens à grande échelle peuvent être déployés beaucoup plus rapidement et à plus grande échelle, tandis que la capacité des projets AD est limitée par les matières premières, la logistique et les limites opérationnelles.

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Analyse de segmentation

Par matière première

Le segment des résidus et déchets organiques domine, grâce à son prix abordable

Sur la base des matières premières, le marché est classé en résidus et déchets organiques ({biodéchets, eaux usées municipales}, déchets agricoles et autres), cultures énergétiques).

Le segment des cultures énergétiques est le deuxième segment dominant du marché de la digestion anaérobie en raison de son rendement élevé en biogaz, de son approvisionnement constant et de ses avantages en matière de contrôle qualité. Les résidus de récolte constituent également une matière première importante et croissante sur le marché de la digestion anaérobie (DA), car ils sont abondants, renouvelables et riches en matières organiques adaptées à la production de biogaz.

Par candidature

Le segment de la production d’électricité est en tête grâce aux incitations gouvernementales 

En termes d’application, le marché est classé en production d’électricité, chauffage, production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) et autres.

La production d'électricité est le segment dominant du marché. L’électricité est la forme d’énergie la plus courante et la plus facilement utilisable. Le biogaz issu de la digestion anaérobie peut être efficacement converti en électricité à l’aide d’unités de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP). De nombreux pays (comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède) offrent des incitations financières, telles que des tarifs de rachat ou des certificats d'énergie renouvelable, pour l'électricité produite à partir du biogaz, la rendant ainsi plus rentable.

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La croissance du segment du chauffage est motivée par le besoin d'un contrôle fiable de la température (pour les performances microbiennes), d'une expansion dans des climats et des flux de déchets variés, d'une optimisation coût/efficacité, des progrès des technologies de chauffage/thermique et d'une plus grande intégration de la DA dans les systèmes de gestion de l'énergie et des déchets.

Perspectives régionales du marché de la digestion anaérobie

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. 

L’Europe détenait la part dominante du marché de la digestion anaérobie en 2023, évaluée à 31,65 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 33,19 milliards de dollars. En Europe, le marché du DA est en expansion grâce au soutien politique continu, à l’économie circulaire, à la demande croissante de biométhane, aux progrès technologiques et à son adoption complète dans l’industrie et l’agriculture. La région combine des efforts réglementaires en faveur de la DA avec des incitations économiques et environnementales, ce qui en fait le marché de la DA le plus développé et à la croissance la plus rapide au monde. En 2025, le marché allemand devrait atteindre 120,65 milliards de dollars. L’Allemagne vise à augmenter considérablement sa capacité de production de biométhane d’ici 2030 pour remplacer les combustibles fossiles. gaz naturel dans les secteurs de l'industrie et des transports.

• Par exemple, en décembre 2024, le secteur du biométhane en Europe est en croissance, avec une capacité de production installée estimée à 7 milliards de mètres cubes (bcm) sur une base annuelle, avec une augmentation de 9 % à la fin du premier trimestre 2025 par rapport à 2024. Cependant, même si la confiance des investisseurs est restée forte, la croissance stagne, ce que l'ABE attribue à la nécessité d'orientations politiques plus claires et de mesures réglementaires plus strictes.

D’autres régions, comme l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance de 29,52 % en 2024, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions et atteint une valorisation de 19,57 milliards de dollars en 2025. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie investissent des sommes substantielles dans les énergies renouvelables afin de réduire la consommation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Biogaz et valorisé biométhane de l'AD sont de plus en plus utilisés pour produire de l'électricité, de la chaleur et du bio-GNC pour le transport. Forts de ces facteurs, des pays comme la Chine devraient enregistrer une valorisation de 8,73 milliards de dollars en 2024, et l'Inde 6,58 milliards de dollars en 2025. Après l'Asie-Pacifique, le marché de l'Amérique du Nord devrait atteindre 7,44 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, on estime que les États-Unis atteindront 6,50 milliards de dollars en 2025. En Amérique du Nord, des programmes tels que la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS) et la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) favorisent la production de biogaz et de biométhane. 

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Le marché de la digestion anaérobie (DA) en Amérique latine est en expansion en raison de l'abondance de matières premières disponibles, de la demande croissante d'énergie renouvelable, de conditions politiques favorables, de l'adoption industrielle et agricole de pratiques plus durables et des progrès technologiques, positionnant l'Amérique latine comme un marché potentiel pour les solutions de valorisation énergétique des déchets. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 2,03 milliards de dollars en 2025. 

Le marché des brûleurs industriels dans la MEA se développe en raison de la disponibilité généralisée de déchets organiques, d'un désir de énergie renouvelable, des politiques et réglementations améliorées visant à la gestion durable des déchets et à l'adoption de la DA, un nombre croissant d'utilisateurs industriels et agricoles dans la région et l'innovation technologique. AD devient de plus en plus une solution leader pour la gestion durable des déchets et de l’énergie dans la MEA. Au Moyen-Orient et en Afrique, la Turquie devrait atteindre une valeur de 1,42 milliard de dollars en 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les grandes entreprises se concentrent sur les partenariats pour élargir leur portée

Des sociétés telles que BioEnergy Devco et Biokraft AB sont des fournisseurs leaders sur le marché de la digestion anaérobie, offrant ensemble une expertise technique, des solutions complètes, une évolutivité et un alignement avec les objectifs politiques et de développement durable. De ce fait, ils sont des partenaires privilégiés pour les projets de DA industriels, municipaux et agricoles.

En mars 2025, St1 Biokraft, l'une des plus importantes sociétés de biométhane de la région nordique, a signé un accord pour acquérir Södra Hallands Kraft Biogas AB, qui exploite une installation de production à Laholm. St1 Biokraft possède et exploite déjà une usine de valorisation sur la même propriété.

LISTE DES PROFILS CLÉS DES ENTREPRISES DE Digestion Anaérobie :

• Adnams plc (ROYAUME-UNI.)
• Clarke Énergie (ROYAUME-UNI.)
• WELTEC BIOPOWER GMBH (Allemagne)
• EnviTec Biogas SA (Allemagne)
• Northern Biogas (États-Unis)
• BTS Bioénergie (NOUS.)
• AAT Wastewater and Waste Technology GmbH (Autriche)
• Viessmann Climate Solutions SE (Allemagne)
• Agrinz Technologies GmbH (Autriche)
• Groupe PlanET Biogas (Allemagne)
• Agraferm GmbH (Allemagne)
• Biokraft AB (Suède)
• BDI-BioEnergy International GmbH (Autriche)
• Gasum Ltd. (Finlande)
• Groupe ENGIE (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2025, BTS Bioenergy, basée à Annapolis, Maryland, a ouvert son Maryland Organics Recovery Center (MORC), un nouveau site satellite de son installation phare de digestion anaérobie (AD), le Maryland Bioenergy Center (MBC). L'entreprise, anciennement connue sous le nom de Bioenergy Devco, a indiqué que cette expansion vise à satisfaire la demande croissante des centres de distribution alimentaire pour un moyen rentable et logistiquement propre de gérer des quantités importantes de déchets alimentaires non comestibles, périmés ou rappelés.
• En mai 2025, la société énergétique nordique Gasum a signé et conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir 100 % des actions de NSR Biogas AB et le tiers restant des actions de Liquidgas Biofuels Genesis AB. Gasum est l'actionnaire majoritaire de Liquidgas Biofuels Genesis AB depuis 2023 et en prendrait désormais la pleine propriété. NSR Biogas AB possède et exploite une usine de production de biogaz à Helsingborg, dans le sud de la Suède. 
• En février 2025, PlanET Biogas USA Inc. (PlanET) a livré avec succès plus de 60 digesteurs anaérobies (AD) à des clients aux États-Unis en seulement trois (3) ans. Les plus de 60 chars AD livrés depuis 2021 sont soit en construction, soit en exploitation et comprennent 32 projets dans 10 États américains.
• En juin 2023, TreaTech a levé un total de 1,05 million USD lors d'un tour de table mené par ENGIE New Ventures, Montrose Environmental Group et EIC Fund, avec la participation de CMA CGM1, Sipchem et Holdigaz. Le financement soutiendra l’industrialisation accélérée de sa technologie. La technologie a été développée au Laboratoire des procédés durables et catalytiques de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en collaboration avec la gazéification hydrothermale développée à l'Institut Paul Scherrer de Villigen (PSI), pour convertir les déchets organiques liquides industriels et les eaux usées municipales en biogaz.
• Juin 2025, Elevion Group, un important fournisseur européen de solutions énergétiques intégrées, s'est associé au spécialiste italien du biogaz et du biométhane AB pour livrer cinq nouvelles usines de biométhane dans trois pays européens. Le partenariat devrait stimuler les infrastructures énergétiques durables en Allemagne, en Hongrie et en République tchèque. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial de la digestion anaérobie fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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