Taille du marché des antidépresseurs, part et analyse d’impact du COVID-19, par classe de médicaments (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, antidépresseurs atypiques, antidépresseurs tricycliques), par trouble (trouble dépressif majeur, trouble obsessionnel-compulsif, trouble d’anxiété généralisée), par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des antidépresseurs était évaluée à 11,67 milliards USD en 2019 et devrait passer de 14,93 milliards USD en 2020 à 18,29 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision (2020-2027). L'Amérique du Nord a dominé le marché des antidépresseurs avec une part de marché de 51,41 % en 2019.

L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les médicaments contre la dépression ayant connu un choc positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. La baisse soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 264 millions de patients souffrent de dépression dans le monde, et seulement 35 % d'entre eux suivent un traitement chaque année. Ces taux de traitement inférieurs sont principalement attribués au manque de sensibilisation au traitement et à la gestion des troubles de santé mentale, ainsi qu'à la prévalence de la stigmatisation sociale, en particulier dans les pays émergents. Cela limite la demande de médicaments contre la dépression, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance du marché.

Cependant, les agences de santé régionales et nationales, les organisations à but lucratif et les gouvernements s'efforcent de sensibiliser la population en général aux diverses maladies mentales et aux options de traitement disponibles. Ces agences et organismes sensibilisent à la santé mentale à travers diverses campagnes, qui conduisent à des taux de diagnostic et de traitement plus élevés dans les pays développés et émergents.

Ceci, combiné à une forte concentration sur la R&D et à la présence de candidats potentiels pour le traitement des troubles physiologiques et mentaux, y compris la dépression, devrait stimuler la demande pour ces médicaments au cours de la période de prévision.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES ANTIDÉPRESSEURS

Taille du marché :

• Valeur 2019 : 11,67 milliards de dollars
• Valeur 2020 : 14,93 milliards de dollars
• Valeur prévue pour 2027 (avec TCAC) : 18,29 milliards USD (TCAC de 2,9 %)

Part de marché :

• Leader régional : Amérique du Nord (51,41 % en 2019)
• Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
• Leader des utilisateurs finaux : Pharmacies hospitalières

Tendances de l'industrie :

• Une R&D solide menée par des acteurs clés pour élargir le potentiel du marché
• Croissance de la télésanté et de la sensibilisation à la santé mentale
• Lancements de produits et collaborations pour élargir le pipeline de médicaments

Facteurs déterminants :

• Prévalence croissante des troubles mentaux pour stimuler la demande de produits
• Un solide pipeline de médicaments pour soutenir le potentiel de croissance du marché
• Augmentation des taux de diagnostic et de la sensibilisation à la santé mentale
• Augmentation de la dépression en raison de l'impact du COVID-19
• Initiatives favorables du gouvernement et des ONG promouvant le traitement de la santé mentale

L’épidémie de COVID-19 a favorisé la croissance des ventes de produits

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché des antidépresseurs en raison de l’augmentation des ventes de produits associée à l’urgence. De plus, les stratégies clés adoptées par les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, telles que le maintien d’un équilibre entre la demande et l’offre de leurs produits, ont profité à la croissance du marché.

La pandémie a entraîné une augmentation des niveaux de stress au sein de la population générale en raison de divers facteurs tels que le fardeau financier et émotionnel, le stress, l’anxiété et la peur, ce qui a conduit à une prévalence croissante de la dépression. Ceci, combiné à la croissance de Télésantéet la sensibilisation croissante de la population générale aux traitements disponibles ont conduit à un pourcentage plus élevé de patients suivant un traitement.

Cela a conduit à une recrudescence de la demande et de l’adoption de médicaments contre la dépression, prévus pour des indications connexes. Selon les statistiques fournies par Express Scripts Canada (ESC), il y a eu une augmentation d'environ 11 % des réclamations pour antidépresseurs au Canada de janvier 2020 à juin 2020.

Tendances du marché des antidépresseurs

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Une R&D solide menée par des acteurs clés pour élargir le potentiel du marché

Le trouble dépressif majeur (TDM) reste l’une des principales causes d’invalidité dans le monde. Les médicaments et thérapies conventionnels pour traiter la dépression ont montré de manière récurrente un faible taux de réussite et sont moins efficaces pour la majorité des gens. Cela a créé un besoin non satisfait parmi les patients et les prestataires de soins de santé en médicaments innovants pour le traitement des troubles mentaux.

En collaboration avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, des scientifiques, des chercheurs et des développeurs de médicaments se concentrent sur la découverte de nouvelles voies thérapeutiques susceptibles d'augmenter l'efficacité des traitements du trouble dépressif majeur. Les activités de recherche et développement sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance totale de ce marché.

Les principaux acteurs nationaux se concentrent sur les collaborations et les accords stratégiques pour étendre leur présence géographique et gagner des parts de marché. Par exemple, en mai 2020, Allergan a annoncé l’acquisition d’un médicament expérimental NMDA auprès d’Aptinyx, y compris son autre portefeuille, pour 560 millions de dollars.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des troubles mentaux pour stimuler la demande de produits

Selon l'Anxiety and Depression Association of America, les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus courants aux États-Unis, touchant 40 millions d'adultes, soit environ 18,1 % de la population totale, chaque année. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 7,5 % des Indiens souffrent chaque année d’une forme de trouble mental. En outre, on estime que 56 millions de personnes dans le pays souffrent de dépression chaque année.

La prévalence croissante des troubles mentaux, notamment la dépression, combinée à l’importance croissante accordée à un diagnostic précoce et rapide à l’échelle mondiale, présente un large bassin de patients nécessitant un traitement. Cela alimente la demande de médicaments nouveaux et innovants sur le marché mondial.

Un solide pipeline de médicaments pour soutenir le potentiel de croissance du marché

Les acteurs du marché mettent de plus en plus l’accent sur la R&D pour introduire des traitements nouveaux et innovants pour les troubles liés à la santé mentale. De nouvelles découvertes et expériences évaluant des traitements combinés avec des molécules thérapeutiques existantes et nouvelles ont donné un potentiel lucratif pour le développement de candidats innovants et de molécules médicamenteuses pour le traitement des troubles mentaux et des affections neurologiques, notamment la dépression.

De même, le fort soutien financier des établissements de santé internationaux et gouvernementaux devrait stimuler la croissance du marché mondial. Divers acteurs du marché collaborent avec des universités de recherche et des agences gouvernementales pour explorer de nouvelles molécules et entités thérapeutiques pour les troubles mentaux.

FACTEURS DE RETENUE

Lacunes dans les traitements requis et effets indésirables des thérapies actuelles pour limiter la croissance du marché

Les traitements actuels et les médicaments commercialisés contre la dépression et d'autres troubles mentaux sont traditionnellement étudiés pour leurs effets indésirables, dans lesquels les cellules normales du corps sont également affectées lors du traitement de troubles neurologiques. En conséquence, plusieurs effets secondaires, notamment une prise de poids, des étourdissements et une vision floue, sont observés chez de nombreux patients. Cela a limité l’adoption de ces médicaments sur le marché mondial.  

En outre, il existe un écart important dans le nombre de patients recevant un traitement pour des troubles neurologiques, en particulier dans les pays émergents, en raison de divers facteurs, notamment une sensibilisation limitée, la stigmatisation sociale et des dépenses de santé par habitant plus faibles dans ces pays.

Par exemple, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, on estime que 90 % des patients souffrant de troubles neurologiques ou de troubles mentaux sont privés de traitement dans les pays émergents. Cet écart est comparativement plus étroit dans les pays développés, où l'on estime que 44 à 70 % des patients ne suivent pas de traitement. 

SEGMENTATION

Par analyse de classe de médicaments

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Augmentation des ventes de produits thérapeutiques contre l’anxiété pour stimuler la croissance du marché

Sur la base de la classe de médicaments, le marché est segmenté en inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, antidépresseurs atypiques, antipsychotiques tricycliques et atypiques, inhibiteurs de la monoamine oxydase et autres. Le segment des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) représentait la plus grande part du marché en 2019. La supériorité clinique des ISRS par rapport aux médicaments traditionnels dans la prise en charge et le traitement de la dépression, combinée à un solide portefeuille d'acteurs de premier plan pour évaluer de nouveaux candidats potentiels dans cette classe de médicaments, est sur le point d'augmenter la croissance du segment.

Par exemple, en septembre 2020, Janssen Research and Development LLC a annoncé le lancement d'une étude clinique de phase 3 sur le seltorexant pour son innocuité et son efficacité dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM).

Les classes de médicaments conventionnels, notamment les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ont toujours prévalu sur le marché des médicaments antidépresseurs au cours des dernières décennies. Au fil du temps, l’acceptation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, des antipsychotiques et de plusieurs formes modernes de classes de médicaments a augmenté rapidement.

En outre, les approbations de produits ainsi que l’augmentation du nombre de candidats antidépresseurs typiques devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision, ce segment connaissant le TCAC le plus élevé.

Par analyse des troubles

Incidence croissante des troubles dépressifs majeurs parmi les populations pour stimuler la demande

Sur la base du trouble, le marché mondial est classé en trouble dépressif majeur, trouble obsessionnel-compulsif, trouble d’anxiété généralisée, trouble panique et autres. Selon la Substance Abuse and Mental Health Services Association, les adolescents âgés de 12 à 17 ans ont enregistré les taux les plus élevés de trouble dépressif majeur (TDM), suivis des adultes âgés de 18 à 25 ans. La prévalence croissante du TDM, ainsi que la sensibilisation croissante au traitement et à la gestion de la dépression parmi la population plus jeune, stimulent la demande d'antidépresseurs sur le marché mondial.

Le segment des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) devrait avoir une part de marché comparativement plus faible en 2019. Selon l'Anxiety & Depression Association of America (ADAA), le TOC affecte environ 1,0 % de la population totale aux États-Unis. Cependant, les taux de diagnostic et de traitement plus faibles chez les patients souffrant de TOC sont responsables de la part plus faible de ce segment sur le marché mondial. 

Par analyse des canaux de distribution

Recommandation croissante de médicaments dans les hôpitaux pour favoriser l’expansion du marché

Sur la base du canal de distribution, le marché est classé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché mondial en 2019. Cependant, la préférence croissante des patients pour les pharmacies de détail est responsable de la croissance du segment des pharmacies de détail.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître un TCAC lucratif au cours de la période prévue en raison de la pénétration croissante des pharmacies en ligne dans les pays en développement.  

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 6,00 milliards de dollars en 2019. Selon l'Anxiety & Depression Association of America (ADAA), le trouble dépressif majeur (TDM) touche environ 6,7 % de la population adulte totale (18 ans et plus) chaque année aux États-Unis. De même, le trouble de stress post-traumatique (SSPT) touche environ 7,7 millions d'adultes chaque année aux États-Unis. Les taux de diagnostic et de traitement des troubles mentaux aux États-Unis, ainsi que les politiques de remboursement adéquates, alimentent la demande de médicaments innovants dans le pays.

L’augmentation des investissements du gouvernement et des acteurs du marché dans la R&D et l’introduction de nouveaux médicaments contre les troubles liés à l’anxiété et à la dépression devraient stimuler la croissance du marché régional en Europe au cours de la période de prévision. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 40 millions de personnes souffrent de dépression chaque année en Europe. Cette prévalence croissante et l’augmentation des taux de diagnostic au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays stimulent la demande d’antidépresseurs en Europe.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation des ventes d’antidépresseurs par la population adulte et de l’incidence croissante des syndromes dépressifs parmi la population plus jeune.

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En outre, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher une croissance modérée en raison de taux de diagnostic et de traitement plus faibles et d’une pénétration comparativement plus faible des acteurs du marché proposant de nouveaux médicaments candidats dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lancement de nouveaux produits à haute efficacité pour renforcer les ventes des acteurs clés

Le marché est fragmenté en raison de l’existence de nombreux acteurs du marché disposant d’un portefeuille diversifié d’acteurs nationaux et mondiaux. H. Lundbeck AS, Eli Lilly, Allergan Plc et Bristol Myers Squibb Co. comptent parmi les principaux acteurs du marché. Une forte présence de la marque sur le marché, combinée à une présence géographique étendue et à un canal de distribution solide, sont les principaux facteurs attribués à leur domination sur le marché. En outre, l’arrivée de nouveaux acteurs est attendue dans les années à venir et plusieurs approbations de produits devraient élargir la portée du marché mondial.

De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, les entreprises ont observé une augmentation soudaine des ventes de produits, ce qui devrait profiter aux tendances du marché mondial. Par exemple, selon de nombreux articles de presse, pour faire face à des problèmes de santé mentale, les gens se sont progressivement tournés vers des médicaments sur ordonnance, notammentthérapies contre la dépression, ce qui a amplifié les ventes de ces médicaments pendant la pandémie (2019-2020).

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• H.Lundbeck A/S(Danemark, Europe)
• GlaxoSmithKline plc (Brentford, Royaume-Uni)
• Eli Lilly and Company (Indiana, États-Unis)
• Janssen Pharmaceuticals (Beerse, Belgique)
• Pfizer Inc. (New York, États-Unis)
• Merck & Cie Inc.(New Jersey, États-Unis)
• AstraZeneca (Cambridge, Royaume-Uni)
• Bristol-Myers Squibb (New York, États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Petah Tikva, Israël)
• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2025– Expansion de l’investissement manufacturier américain
  Eli Lilly a annoncé son intention de plus que doubler ses investissements manufacturiers aux États-Unis depuis 2020, dépassant les 50 milliards de dollars. L'entreprise prévoit de commencer à construire quatre sites de fabrication nationaux supplémentaires en 2025, dans le but de créer 13 000 emplois bien rémunérés dans le secteur de la fabrication et de la construction aux États-Unis. 
• octobre 2024 – Lancement de la Fonderie Lilly Medicine
  Eli Lilly a dévoilé les plans de la Lilly Medicine Foundry, une nouvelle installation de 4,5 milliards de dollars située dans le district de recherche et d'innovation LEAP de l'Indiana. Ce centre vise à stimuler l’innovation dans la production et la fabrication de médicaments destinés aux essais cliniques, en combinant recherche, fabrication et technologie de pointe. 
• janvier 2025 – Lancement de la plateforme numérique PfizerForAll
  Pfizer a lancé PfizerForAll, une plateforme numérique conçue pour rationaliser l'accès aux ressources de santé et de bien-être aux États-Unis. La plateforme offre des services tels que l'accès le jour même aux professionnels de la santé, la livraison à domicile d'ordonnances et de tests de diagnostic, la prise de rendez-vous et une aide financière pour les médicaments Pfizer. 
• octobre 2024 – Partenariat avec Ignition AI Accelerator
  Pfizer a annoncé une collaboration avec Ignition AI Accelerator, une initiative conjointe de NVIDIA, Tribe et Digital Industry Singapore. Le partenariat vise à utiliser l’intelligence artificielle pour accélérer les processus de découverte et de développement de médicaments, améliorer l’efficacité opérationnelle et rationaliser l’engagement des parties prenantes. 
• décembre 2024 – Résultats positifs pour KEYTRUDA sous-cutané
  Merck a annoncé les premiers résultats positifs d'un essai de phase 3 évaluant la non-infériorité du pembrolizumab sous-cutané (KEYTRUDA) associé à une chimiothérapie par rapport à l'administration intraveineuse pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules métastatique. La formulation sous-cutanée a le potentiel d’améliorer l’expérience et l’accès des patients. 
• 2024 – Engagement à la durabilité environnementale
  Merck a réaffirmé son engagement en faveur de la durabilité environnementale en s'engageant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2045. L'entreprise vise également à s'approvisionner à 100 % en électricité auprès de sources renouvelables d'ici 2025. 
• mars 2025 – Acquisition d’EsoBiotec
  AstraZeneca a annoncé l'acquisition de la société de biotechnologie belge EsoBiotec pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Cette décision vise à renforcer les capacités de traitement du cancer d'AstraZeneca grâce à la plateforme de thérapie cellulaire in vivo d'EsoBiotec. 
• Février 2024 – Achèvement de Gracell Biotechnologies Acquisition
  AstraZeneca a finalisé l'acquisition de Gracell Biotechnologies, une société biopharmaceutique au stade clinique développant des thérapies cellulaires pour le cancer et les maladies auto-immunes, dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,2 milliard de dollars. 
• Mars 2024 – Finalisation de l’acquisition de Karuna Therapeutics
  Bristol-Myers Squibb a finalisé l'acquisition de Karuna Therapeutics pour 14 milliards de dollars. L'acquisition comprend le principal actif de Karuna, KarXT, une combinaison antipsychotique muscarinique expérimentale pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes. 
• Février 2025 – Lancement de Cobenfy aux États-Unis
  Bristol-Myers Squibb a annoncé le lancement aux États-Unis de Cobenfy, un nouveau médicament approuvé pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte. Cet ajout devrait constituer un moteur de croissance important pour l’entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

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