Antipsychotic Drugs Market Size, Share & Industry Analysis, By Disease (Schizophrenia, Bipolar Disorder, Unipolar Depression, Dementia, and Others), By Drug (Risperidone, Quetiapine, Olanzapine, Aripiprazole, Brexpiprazole, Paliperidone Palmitate, and Others), By Therapeutic Class (First Generation, Second Generation, and Third Generation), By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments antipsychotiques était évaluée à 16,14 milliards USD en 2023. Il devrait passer de 17,32 milliards USD en 2024 à 26,48 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 61,83% en 2023.

Dans le scénario des soins de santé moderne, l'un des groupes de maladies qui devrait assister à une croissance considérable chez les patients dans le monde est le groupe de maladies psychiatriques. Ce groupe de maladies psychiatriques comprend des maladies mentales qui présentent des symptômes de psychose telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression. La psychose est un symptôme essentiel attribué à la maladie mentale, y compris la perte de réalité du patient affectant la façon dont il traite les informations.

La demande croissante de ces médicaments est attribuée à la prévalence accrue de la schizophrénie et du trouble bipolaire. En outre, des sociétés éminentes, telles que Janssen Global Services, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., et Eli Lilly, devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, le lancement de médicaments sous des formes plus récentes telles que les injectables à action prolongée avec de plus grands avantages augmentera bien pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En 2020, Covid-19 a eu un impact positif sur le marché. Cela était dû à une plus grande transition vers la télémédecine pour la gestion des maladies psychotiques, ce qui a conduit à une plus grande adoption de ces médicaments pour faire face à ces symptômes. Le marché devrait assister à la stabilisation de la croissance au cours de la période de prévision (2024-2032).

Tendances du marché des médicaments antipsychotiques

Adoption forte des injectables à longue durée d'action (LAIS) pour déterminer la trajectoire de croissance du marché

Ces dernières années, il y a eu des changements importants dans la R&D pour ces médicaments. Cela est dû à une sensibilisation croissante chez les individus concernant le fardeau économique que les troubles mentaux exercent sur le système de santé. Cela a conduit de plus en plus de personnes à exiger un traitement plus efficace pour les maladies psychiatriques. Cependant, l'un des facteurs les plus critiques qui a entraîné des besoins élevés des patients non satisfaits et un manque important d'adoption de ces thérapies est la non-adhérence des médicaments. Plusieurs patients prescrits les antipsychotiques ne suivent souvent pas les directives de prescription et souffrent souvent de rechutes d'épisodes psychotiques en raison de cette non-adhérence.

Par conséquent, de nombreuses sociétés biopharmaceutiques ont entrepris la R&D et lancé des versions injectables à action prolongée de médicaments antipsychotiques. Par exemple, en novembre 2022, Medicenell avec Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a terminé la re-submission à une nouvelle demande de médicament (NDA) à la FDA américaine pour MDC-IRM. Il s'agit d'un injectable à l'action à longue durée de rispéridone (LAI) pour le traitement de la schizophrénie.  Ces produits injectables à action prolongée ont l'efficacité des pilules quotidiennes et éliminent la nécessité de surveiller la consommation de médicament du patient. Par conséquent, le nombre d'avantages attribués à cette forme d'antipsychotique a conduit à une plus grande adoption de produits.

Par exemple, la palipéridone (Invega trinza et Invega hafyera) se présente dans une nouvelle formule injectable à action prolongée exigeant que les patients prennent cette injection quatre fois par an. À la suite de cette innovation, les professionnels de la santé surveillant le traitement psychiatrique peuvent administrer efficacement le traitement conduisant à de meilleurs résultats de traitement. Par conséquent, l'une des tendances récentes du marché est l'adoption accrue et le lancement de ces médicaments. Ces tendances du marché propulseront davantage la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Le segment du Brexpiprazole a détenu une part de marché substantielle en 2023. Le principal facteur de la croissance du segment est l'augmentation des approbations de produits de divers organismes de réglementation liés à différents groupes d'âge. En revanche, la rispéridone, la quétiapine et l'olanzapine ont montré une baisse du TCAC en raison de l'expiration des brevets et de l'équivalence générique. Ce segment devrait diminuer au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments antipsychotiques

Prévalence accrue des troubles de la santé mentale pour augmenter la croissance du marché

Le marché mondial de ces médicaments devrait assister à des tendances de croissance positives en raison de la forte augmentation de la prévalence des troubles psychotiques. Cette augmentation du nombre de piscines de patients dans le monde devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, les troubles mentaux devraient coûter à l'économie mondiale environ 6,0 billions USD d'ici 2030.

Ces statistiques devraient intensifier la demande de ces thérapies à mesure que la conscience générale de la gravité de ces maladies mentales augmente. Selon les estimations publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2023, plus de 1 adulte sur 5 vive avec une maladie mentale aux États-Unis cependant, ces dernières années, la prévalence de la schizophrénie et du trouble bipolaire a considérablement augmenté. Cela a conduit plusieurs sociétés pharmaceutiques à s'engager dans la R&D de ces médicaments, conduisant à des lancements de nouveaux produits au cours de la période de prévision. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché mondial au cours des prochaines années.

Augmentation des initiatives de R&D pour le développement de nouveaux antipsychotiques pour conduire à la croissance du marché

À l'ère récente, il y a eu de nombreuses initiatives de recherche et développement concernant le développement de ces médicaments. Ces activités de R&D ont été menées pour augmenter l'innocuité et l'efficacité de ces médicaments. Dans les pays clés, l'augmentation de la sensibilisation a provoqué une plus grande adoption de ces médicaments, augmentant considérablement la croissance du marché dans les pays clés. Malgré les politiques strictes d'approbation des médicaments, l'adoption et le remboursement, la culture de la R&D de ces médicaments a augmenté au fil des décennies.Essais cliniquesDe ces médicaments devraient progresser fortement le processus de développement de médicaments.

Par exemple, Karuna Therapeutics fait progresser son pipeline de produits en introduisant de nouveaux médicaments candidats tels que Karxt (Xanomeline-Trospium) pour le traitement de diverses conditions psychiatriques et neurologiques. Actuellement, le candidat est évalué dans des essais cliniques à un stade avancé comme traitement potentiel de la schizophrénie et de la psychose dans la maladie d'Alzheimer. Cette augmentation de la sensibilisation, combinée à de nouveaux lancements basés sur la R&D innovante, devrait stimuler la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Effets secondaires attribués aux antipsychotiques pour dissuader l'adoption du marché

Malgré les forts avantages de l'utilisation de ces principaux produits du marché pour le traitement d'un large éventail de maladies psychiatriques, il existe des facteurs limitants. En termes de ces produits, les effets indésirables attribués à l'utilisation de ces médicaments sont l'un de ces facteurs d'interdiction critiques. Selon un article publié par Biomed Central Ltd en 2022, dans une multisite française, une étude naturaliste et observationnelle a été menée pour déterminer l'incidence des événements indésirables potentiellement attribués au traitement antipsychotique prescrit pour les symptômes psychotiques ou non psychotiques chez les patients antipsychotiques-pédatriques. Il a été constaté que des événements indésirables psychiatriques sont observés chez les patients pédiatriques traités par des antipsychotiques. De tels facteurs devraient limiter fortement la croissance du marché.

Certains des effets indésirables courants de ces médicaments comprennent des symptômes sédatifs légers, une bouche sèche, une akathisie, des problèmes liés à la digestion, des problèmes de poids, une dystonie aiguë et une dyskinésie tardive. Ces effets indésirables quotidiennement peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement quotidien du patient. Ces effets indésirables peuvent également entraîner une non-adhérence à ces médicaments, ce qui limite davantage la croissance du marché. En outre, la boîte noire de la FDA américaine relie l'utilisation des antipsychotiques atypiques avec un risque accru de pneumonie entraînant la mort chez les patients atteints de démence âgée. Ces effets négatifs de ces médicaments pourraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des médicaments antipsychotiques

Par analyse de la maladie

Des lancements de produits importants pour la schizophrénie pour permettre au segment d'avoir le plus haut TCAC

Sur la base de la maladie, le marché mondial est segmenté en schizophrénie, trouble bipolaire, dépression unipolaire, démence et autres.

Le segment de la schizophrénie devrait croître au rythme le plus rapide de la période de prévision en raison de la forte prévalence de cette maladie à l'échelle mondiale, couplée à de nombreux lancements de produits dans ce segment. Le segment des troubles bipolaires devrait tenir compte de la deuxième part de marché en raison d'une forte utilisation de ces médicaments pour stabiliser les symptômes de la maladie. Par exemple, selon un article publié par la bibliothèque Neura en 2022, la prévalence mondiale du trouble bipolaire est d'environ 1,0%, et la prévalence d'un an est d'environ 0,5%.

Le segment de la dépression unipolaire devrait tenir compte de la troisième part de marché en raison de l'utilisation de médicaments antipsychotiques proéminents, tels que Rexulti, pour offrir un certain soulagement des symptômes de la dépression.

Le segment de la démence devrait tenir compte d'une part de marché inférieure au cours de la période de prévision. Certaines des raisons de contribuer à l'abaissement de la part de marché de ce segment comprennent l'avertissement de la boîte noire de la FDA pour l'utilisation des antipsychotiques pour les patients atteints de démence, ce qui limite son adoption généralisée.

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Par analyse de classe thérapeutique

Présence de nombreux antipsychotiques de deuxième génération pour permettre la domination du segment

Sur la base de la classe thérapeutique, le marché est segmenté en première génération, deuxième génération et troisième génération.

Le segment de deuxième génération a dominé le marché mondial au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est attribuable à la présence d'un grand nombre de médicaments de deuxième génération sur le marché mondial. Certains des antipsychotiques de deuxième génération de premier plan incluent Seroquel XR, Zyprexa, Vraylar, Invega Hafyera et Rexulti. De plus, le profil de sécurité plus fort et la plus grande efficacité de ces générations de médicaments contribueraient également à la croissance de ce segment.

Le segment de première génération devrait croître au plus bas TCAC en raison du profil de sécurité relativement moindre de ces médicaments. Par exemple, les médicaments appartenant au segment de première génération sont associés à un plus grand risque d'effets secondaires neurologiques

Le segment de la troisième génération devrait tenir compte du TCAC le plus élevé de la période de prévision. Certaines des raisons contributives de la forte croissance du segment comprennent les lancements de nouveaux produits dans ce segment, associés à un plus grand degré de supériorité technologique sur les autres classes de médicaments.

Par analyse des médicaments

Une adoption plus forte associée à une augmentation des ventes d'aripiprazole pour permettre le plus haut TCAC du segment

Sur la base du médicament, le marché est segmenté en rispéridone, quétiapine, olanzapine, aripiprazole, brexpiprazole, palmitate de palipéridone et autres.

Le segment des autres détient la position dominante en termes de part de marché en raison du lancement de produits avancés, couplé à la présence d'un grand nombre de médicaments dans ce segment.

Le segment de l'aripiprazole détient le plus haut TCAC. L’adoption plus forte des produits de troisième génération a entraîné l’augmentation des ventes du segment. De plus, des approbations de produits importantes devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2022, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. et H. Lundbeck A / S (Lundbeck) ont annoncé l'acceptation de la Food and Drug Administration (FDA) de leur nouvelle application de médicament (NDA) pour l'aripiprazole 2 mois et à action directe. Le médicament est utilisé pour traiter la schizophrénie chez les adultes et pour le traitement de la monothérapie entre l'entretien du trouble bipolaire I chez l'adulte. Le taux de croissance élevé de ce segment est attribuable à la demande croissante de médicaments antipsychotiques efficaces et plus sûrs.

Le segment du palmitate de Palipéridone détient la deuxième position en termes de segment de médicament. Par exemple, en septembre 2021, les Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ont reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'antipsychotique atypique à l'action longue Invega Hafyera (palmitate de palipéridone de 6 mois). Il s'agit de la première et uniquement injectable deux fois par an pour le traitement de la schizophrénie (adultes).

Par analyse des canaux de distribution

Transition vers les pharmacies en ligne pour augmenter la forte croissance du segment en 2024-2032

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de vente au détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de la période de prévision, car ils garantissent une commodité et une facilité accrues des patients en termes d'approvisionnement en médicaments.

Le segment des pharmacies hospitaliers devrait tenir compte de la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuable au fait que la majorité des médicaments pour le traitement ne peuvent être prescrits qu'après des examens approfondis par des professionnels de la santé formés dans ces institutions.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de vente au détail devrait tenir compte de la deuxième part de marché. Il est considéré comme un canal de distribution important comme oralmédicaments sur ordonnanceet des recharges de prescription peuvent être obtenues dans ces contextes.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché mondial peut être segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord s'est élevé à 9,98 milliards USD en 2023 et devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Certains des facteurs critiques attribuables à la domination du marché de la région comprennent la forte prévalence des maladies psychiatriques dans la région et la présence du marché de proéminentsbiopharmaceutiqueCompagnies. Selon le rapport publié par la National Alliance on Mental Illness (NAMI) en 2022, la prévalence annuelle du trouble bipolaire aux États-Unis est de 2,8%. On estime que 7 millions de personnes souffrent d'un trouble bipolaire. D'autres facteurs contributifs incluent la forte adoption des antipsychotiques avec la supériorité technologique dans la région. En outre, une forte conscience de la nature critique des maladies mentales dans la région devrait augmenter la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

L'Europe est estimée être la deuxième région la plus dominante en termes de part de marché des médicaments antipsychotiques. Cela est dû à la sensibilisation accrue et aux dépenses des organismes gouvernementaux concernant les maladies psychiatriques. Par exemple, conformément à un article publié par la House of Commons Library en 2023, le National Health Service a dépensé 18 372,4 millions USD en services de santé mentale en 2021/22 en Angleterre.

Le marché de l'Asie-Pacifique est estimé au taux de croissance le plus élevé, en particulier dans les pays émergents comme l'Inde et la Chine. L'adoption de ces médicaments devrait acquérir une impulsion dans la région en raison des divers programmes de sensibilisation concernant la maladie psychiatrique et des cas croissants de maladies mentales dans la région.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) représentent une part limitée des revenus du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l'amélioration de la sensibilisation aux troubles de la santé mentale, associée à une augmentation des dépenses de santé en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique, devrait propulser la croissance du marché des médicaments antipsychotiques.

Liste des principales sociétés dans Marché des médicaments antipsychotiques

Strong Antipsychotics Portfolio of Janssen Global Services LLC et Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. pour conduire à leur domination du marché

En termes de paysage concurrentiel du marché mondial, le scénario reflète la présence de certaines sociétés biopharmaceutiques qui maintiennent la domination du marché en raison de leur robuste portefeuille de médicaments psychiatriques. Les principaux acteurs incluent Janssen Global Services LLC et Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

La domination du marché de Janssen Global Services LLC est due à son premier portefeuille d'antipsychotiques (Invega Sustrenna et Risperdal Consta), une forte présence géographique et un robuste pipeline de R&D pour les médicaments neuropsychiatriques conduisant à des approbations de produits importantes. Par exemple, en novembre 2021, Janssen Pharmaceutical a reçu l'approbation de la Commission européenne (CE) pour la thérapie antipsychotique atypique à longue durée palmitate (pp3m).

Une autre entreprise clé avec une part importante des revenus du marché mondial est Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

Les autres acteurs du marché ayant une présence significative sur le marché mondial sont Eli Lilly et Company, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., et Bristol-Myers Squibb Company. Ces sociétés devraient augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision en raison de la présence d'antipsychotiques critiques dans leur portefeuille de médicaments.

Liste des principales sociétés profilé:

• H. Lundbeck A / S (Danemark)
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(Japon)
• Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Johnson & Johnson)(Belgique)
• Eli Lilly et Company (États-Unis)
• Allergan (AbbVie, Inc.) (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Dr Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)
• Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (Japon)
• Alkermes plc (Irlande)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024:Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a achevé l'inscription des 640 participants prévus de l'essai clinique de phase 3 en cours de MDC-TJK (TEV-44749) dans l'UE et des États-Unis, il s'agit d'un injection de schizophrenia atypique de l'antipsychotique atypique.
• Novembre 2023:Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Royalty Pharma PLC ont collaboré pour accélérer davantage le programme de recherche clinique pour l'olanzapine LAI de Teva (TEV-749) en concluant un accord de financement jusqu'à 125 millions USD pour compenser les coûts du programme.
• Avril 2023:Teva Pharmaceuticals et Medicenell ont reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour la suspension injectable à libération prolongée d'Uzedy (Risperidone) pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.
• Février 2023:Lupin a lancé un médicament antipsychotique générique dans des points forts de 20, 40, 60, 80 et 120 mg aux États-Unis, ce produit générique équivaut à Sunovion Pharmaceuticals Ink’s Latuda Comprimés.
• Mars 2022:AbbVie a conclu un accord de co-développement et de licence avec Gedeon Richter plc. Pour la recherche, le développement et la commercialisation des modulateurs des récepteurs de la dopamine pour le traitement potentiellement des maladies neuropsychiatriques.
• Février 2022:Alkermes PLC a reçu des résultats positifs d'Inlighten-Early, une étude de phase 3B qui a évalué l'effet du lybalvi (olanzapine et samidorphane) par rapport à l'olanzapine sur le poids corporel chez les jeunes patients adultes (16 à 39 ans; âge moyen: 26 ans) avec la schizophrénie, le désordre schizophréniforme ou le désordon bipolaire.
• Janvier 2022:Otsuka America Pharmaceutical, Inc. et H. Lundbeck A / S ont reçu l'approbation américaine de la FDA pour la demande supplémentaire de médicament (SNDA) de Rexulti (Brexpiprazole) pour la schizophrénie chez des patients de 13 à 17 ans.       

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que la prévalence des troubles psychiatriques par les régions clés, l'analyse des pipelines et les développements clés de l'industrie. De plus, le rapport comprend un aperçu des lancements de nouveaux produits, une analyse du coût et de la charge des troubles de la santé mentale, l'impact du Covid-19 sur le marché et une analyse des antipsychotiques de première génération par rapport aux antipsychotiques de deuxième et troisième génération. En plus de cela, le rapport offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation