Taille du marché des médicaments sur ordonnance, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (génériques, orphelins et autres médicaments sur ordonnance), par thérapie (oncologie, système nerveux central, vaccins, immunosuppresseurs et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies en ligne et pharmacies en ligne), et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments sur ordonnance était évaluée à 1 162,61 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 1 240,33 milliards USD en 2024 à 2151,63 milliards de dollars, présentant un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments sur ordonnance avec une part de marché de 49,57% en 2023. De plus, la taille du marché américain des médicaments sur ordonnance devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 931,1 millions USD d'ici 2032, motivée par l'approbation croissante des médicaments orphelins par des agences réglementaires.

Les médicaments sur ordonnance comprennent divers types de vaccins et de thérapies pour le traitement et la gestion des maladies chroniques et aiguës. Ces troubles comprennent les types de cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et également la maladie orpheline. Dans un scénario clinique moderne, l'administration de médicaments sur ordonnance appropriés est essentiel pour de meilleurs résultats cliniques pour presque tous les patients souffrant de troubles graves. De nombreux acteurs du marché sont engagés dansessais cliniquesPour le développement de nouveaux produits pour un large éventail de maladies, mais le scénario de médicaments sur ordonnance a-t-il subi de profonds changements avec un afflux croissant d'équivalents génériques.

L'impact de la pandémie Covid-19 a entraîné une baisse de la croissance du marché en 2020. Plusieurs régions du monde entier ont été confrontées à des défis dans l'accès aux soins médicaux et aux traitements en raison de l'escalade des restrictions ou des verrouillage du pays. Ces facteurs ont également limité le nombre de visites de patients dans les hôpitaux et la dispersion des ordonnances par les professionnels de la santé, limitant encore modérément la demande et l'adoption de médicaments sur ordonnance. De plus, la perturbation causée par la pandémie Covid-19 aux chaînes d'approvisionnement internationales a entraîné des pénuries de médicaments critiques et une baisse des dépenses de médicament à travers le monde.

• Conformément aux statistiques de l'American Society of Health-System Pharmacists en 2022, les dépenses de médicaments sur ordonnance dans les hôpitaux non fédéraux ont diminué de 4,6% en 2020.

Cependant, la résurgence des services de santé de routine après la fermeture initiale de la fermeture de Covid-19 et les visites aux patients dans les centres de santé ont augmenté à l'échelle mondiale. De plus, l'augmentation des initiatives de R&D pour le développement et le lancement de médicaments de traitement Covid-19 par les principaux acteurs a augmenté la demande de vaccins etdrogues orphelinesparmi la population. De plus, l'accent mis sur les changements vers les milieux de soins à domicile par les patients, ainsi que l'adoption dans l'utilisation de biosimilaires, un grand pipeline de nouvelles approbations accrues des médicaments spécialisés par les autorités réglementaires, ont encore propulsé l'adoption du médicament.

Ainsi, le rebond du nombre de visites à l'hôpital par les patients post-pandemiques, associés à la forte consommation de médicaments sur ordonnance en milieu à domicile, a stimulé la croissance du marché mondial des médicaments sur ordonnance.

Instantané du marché mondial des médicaments sur ordonnance et faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 1 162,61 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 1 240,33 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 2 151,63 milliards USD
• CAGR: 7,1% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments sur ordonnance avec une part de 49,57% en 2023, tirée par la demande croissante de thérapies avancées, les dépenses de santé robustes et la présence de grandes sociétés pharmaceutiques axées sur les lancements génériques de médicaments et les médicaments spécialisés.
• Par type de produit, l'autre segment de médicaments sur ordonnance devrait conserver sa plus grande part de marché en raison du nombre croissant de médicaments critiques prescrits par les professionnels de la santé, y compris l'oncologie et les médicaments anti-diabétiques, qui manquent d'équivalents génériques immédiats.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: augmentation des approbations des médicaments orphelins et accent croissant sur les médicaments spécialisés pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits.
• Europe: forte demande de médicaments sur ordonnance abordables soutenus par les lancements de nouveaux produits et l'expansion des offres de médicaments génériques.
• Chine: La croissance des investissements des infrastructures de santé et la sensibilisation à la hausse des maladies chroniques accélèrent l'adoption de médicaments sur ordonnance.
• Japon: une prévalence élevée de troubles liés au vieillissement est favorisant la demande de thérapies de prescription avancées et de biosimilaires.

Tendances du marché des médicaments sur ordonnance

Présence croissante de candidats au pipeline dans diverses zones de thérapie

Sur ce marché, les investissements croissants de R&D par des sociétés éminents pour le développement de nouveaux médicaments sont l'une des principales tendances clés.

• Selon les estimations de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), en 2022, l'industrie pharmaceutique basée sur la recherche en 2021 a investi environ 43 684,2 millions USD en R&D en Europe.

Ceci est principalement attribué au fait que dans le scénario mondial, il y a eu une prévalence croissante de plusieurs troubles chroniques. Cela a entraîné une demande croissante des patients en raison de leurs besoins cliniques non satisfaits et de la demande de résultats cliniques positifs. Un certain nombre de ces troubles chroniques sont souvent de nature réfractaire et nécessitent l'administration de thérapies prescrites agressives.

Cela a conduit les grandes sociétés pharmaceutiques à être constamment engagées dans des essais cliniques pour le développement et, en fin de compte, les approbations de nouveaux produits. Un nombre croissant de fabricants clés se concentrent sur le développement de médicaments pour traiter les maladies rares. Cela devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments sur ordonnance

Augmentation du lancement d'équivalents génériques de médicaments sur ordonnance clés pour alimenter la demande de produits

L'un des éléments critiques stimulant la croissance du marché mondial est l'augmentation des lancements des équivalents génériques de plusieurs médicaments clés sur des marchés forts tels que les États-Unis, l'adoption croissante de ces équivalents génériques est particulièrement due au fait que ces génériques sont souvent aussi efficaces que leurs contreparties d'origine et peuvent souvent être adoptés par les patients à une fraction des coûts. Les patients sans accès à des produits de prescription coûteux en raison d'obstacles financiers peuvent souvent adopter ces médicaments et subir de meilleurs résultats cliniques. En octobre 2019, la FDA américaine a annoncé qu'elle avait donné 1 171 approbations génériques de médicaments, dont 935 étaient des approbations complètes et 236 étaient des approbations provisoires. La FDA américaine a particulièrement approuvé ces équivalents génériques pour améliorer la concurrence des médicaments et encourager également l'adoption croissante de ces équivalents de médicaments à faible coût. Ceci est particulièrement essentiel pour les patients sur les marchés émergents et également les patients des pays développés qui n'ont pas accès à des plans de paiement appropriés pour les médicaments sur ordonnance.

De plus, les gouvernements de différentes nations introduisent différents régimes pour fournir des médicaments génériques à un coût inférieur à leurs équivalents de marque.

• Par exemple, selon les données publiées en septembre 2023, le gouvernement indien a introduit le programme Aushadhi, qui fournit des médicaments génériques à des prix de 50 à 90% inférieurs à leurs équivalents de marque. Par conséquent, les médicaments génériques sont de plus en plus populaires chez les patients indiens, soutenus par des initiatives gouvernementales.

Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

L'augmentation des développements des médicaments orphelins stimule la croissance du marché

L'un des principaux facteurs moteurs du marché prévalant sur le marché est l'augmentation des investissements en R&D par des sociétés éminentes pour le développement de médicaments pour les maladies orphelines. Un excellent exemple d'une telle décision stratégique par un acteur du marché comprend la biomarine, une entreprise pharmaceutique clé impliquée dans le développement de thérapies de maladies rares. Le portefeuille de produits de la biomarine comprend plusieurs médicaments orphelins, tels que le groupe de troubles de la mucopolysaccharidose (MPS), et la société a également de forts candidats des pipelins de médicaments orphelins à divers stades des essais cliniques.

De plus, certains des principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur le développement de médicaments orphelins pour le traitement de plusieurs troubles rares.

• Par exemple, en septembre 2023, Baudax Bio, Inc. a annoncé que son principal candidat clinique, TI-168, a reçu la désignation de médicaments orphelins par la FDA américaine pour le traitement de l'hémophilie A avec des inhibiteurs. Après avoir reçu cette approbation, l'entreprise peut lancer l'essai clinique de phase 1 / 2A du TI-168 pour le traitement de l'hémophilie A. De plus, la société peut progresser cette thérapie en recherches supplémentaires au début de 2024.

Ces initiatives croissantes en thérapies par maladies rares sont attribuables au fait que le développement de médicaments à succès est possible dans les maladies orphelines par rapport aux marchés déjà matures d'autres maladies traditionnelles telles que cardiovasculaire et diabète. Les facteurs ci-dessus, combinés à la nécessité de thérapies efficaces pour des maladies rares gravement débilitantes, devraient en outre alimenter la demande de ces types de produits de prescription et augmenter la croissance du marché mondial.

Facteurs de contenus

Coûts élevés associés à certains médicaments sur ordonnance pour limiter la croissance du marché

Malgré l'incidence croissante des maladies critiques, telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires, dans le monde et la prévalence plus élevée de ces conditions dans les régions en développement, comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, il existe certains facteurs qui relâchent l'adoption de produits. L'un des principaux facteurs restreignant la croissance du marché est les coûts élevés associés à de nombreux médicaments sur ordonnance.

• Selon un article publié par Policy & Medicine en 2019, une étude récente du Tufts Center for the Study of Drugs a déclaré que le développement d'un nouveau médicament sur ordonnance qui gagne l'approbation de marketing devrait coûter aux fabricants de médicaments autour de 2,6 milliards USD.

Cela a conduit à un petit nombre de patients adoptant ces médicaments, et une proportion importante de ces patients sont confrontés à des obstacles financiers pendant l'utilisation de ces produits. Dans de nombreux cas, ces coûts de médicaments sur ordonnance peuvent résider dans l'ordre de 100 000 à 500 000 USD, et les conditions ne sont même pas curatives. Par exemple, l'abiraterone utilisé dans le traitement du cancer de la prostate peut coûter au patient 10 000 USD par mois à son plus bas et ne pas guérir la maladie. Ainsi, de tels facteurs de non-restriction devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des médicaments sur ordonnance 

Par analyse du type de produit

Nombre croissant de médicaments prescrits dans les milieux de santé pour stimuler les autres médicaments sur ordonnance

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en génériques, orphelins et autres médicaments sur ordonnance. Un certain nombre de nouveaux médicaments lancés chaque année relèvent de plusieurs catégories, tels que les biologiques, et ne sont souvent pas des équivalents génériques lancés dans un avenir proche. Par conséquent, le segment des autres médicaments sur ordonnance a dominé la part de marché en 2023. De plus, le nombre croissant de médicaments prescrits par les professionnels de la santé pour le traitement des conditions chroniques, tels que le cancer, le diabète et d'autres, à travers le monde augmente davantage la part des segments.

• Selon les statistiques sur les médicaments sur ordonnance 2023, plus de 4,0 milliards de prescriptions sont distribuées aux États-Unis chaque année. Conformément à une source similaire, les zones thérapeutiques avec les dépenses de médicaments sur ordonnance les plus élevées aux États-Unis étaient des antidiabétiques, des médicaments en oncologie, des maladies auto-immunes et respiratoires.

L'autre segment contient des médicaments critiques et vitaux tels que l'oncologie, antidiabétique etdrogues cardiovasculaireset a joué un rôle déterminant dans la domination de ce segment sur le marché mondial.

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Le segment orphelin devrait croître à un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision. Les essais cliniques croissants pour le développement de médicaments orphelins et l'approbation croissante par les organismes de réglementation devraient augmenter l'absorption de ces médicaments au cours de la période de prévision et stimuler la croissance du marché.

• Selon les estimations de la Food and Drug Administration, en mars 2021, en 2020, l'agence a approuvé 32 nouveaux médicaments et biologiques avec désignation de médicaments orphelins. Selon une source similaire, au Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER), 31 des 53 nouvelles approbations de médicaments, ou 58%, étaient des produits conçus par orphelins. 

Par analyse thérapeutique

Prévalence croissante mondiale du cancer pour faciliter la domination du segment de l'oncologie

En termes de thérapie, le marché est segmenté en oncologie, système nerveux central,vaccins, immunosuppresseurs et autres. Le segment d'oncologie devrait dominer le segment de thérapie en raison de la prévalence croissante du cancer et des coûts élevés attribués au traitement des différentes formes de cancer. De plus, le nombre croissant d'approbations réglementaires pour les thérapies ciblées dans le traitement du cancer est un autre facteur contribuant à la croissance segmentaire. 

• Par exemple, en septembre 2023, la FDA américaine a approuvé dix nouvelles thérapies anticancéreuses fournissant des thérapies ciblées. Certains des médicaments approuvés comprennent le Quizartinib (Vanflyta), le praltétinib (Gavreto), le bosutinib (bosulif) et d'autres.
• Selon un article publié par l'American Cancer Society en 2022, environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et environ 609 360 décès ont été signalés en raison d'un cancer aux États-Unis.

L'augmentation de la population devrait également aider à la croissance du segment des vaccins en raison du besoin croissant de vaccinations en temps opportun, en particulier chez les nourrissons et les enfants.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires devrait également conduire àanticoagulantssegment. L'augmentation des procédures de transplantation d'organes devrait également stimuler la croissance des segments d'immunosuppresseurs. De plus, l'augmentation de la demande et des ventes de médicaments immunomodulatrices pour traiter une prévalence élevée des troubles immunologiques augmentent davantage la part du segment.

• Selon les estimations annuelles du rapport publiées par AbbVie Inc., en 2022, des médicaments d'immunologie tels que Skyrizi et Rinvoq ont généré un chiffre d'affaires de 4 484 millions USD et 1 794 millions USD, respectivement.

De plus, le segment des autres a détenu une part dominante du marché en 2023, en raison de l'augmentation du lancement et des ventes de médicaments par des acteurs clés et du nombre croissant de prescriptions de ces médicaments par des professionnels de la santé à travers le monde.

Par analyse des canaux de distribution

La hausse des dépenses de médicaments sur ordonnance dans les pharmacies hospitalières a conduit à la domination du segment

En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies et pharmacies en ligne. Certaines des principales raisons de la domination du segment des pharmacies hospitalières est que les thérapies indiquées par les médicaments sur ordonnance ne peuvent souvent être prescrites que dans l'hôpital sous la direction de professionnels de la santé formés. En outre, un certain nombre de thérapies utilisées dans le traitement des maladies critiques, telles que les cancers et les maladies orphelines, ne peuvent être administrées que par voie intraveineuse par des professionnels de la santé formés. Une telle administration efficace de thérapeutiques permet souvent le traitement et la gestion appropriés des maladies critiques, ce qui entraîne une amélioration des résultats cliniques.

• Selon les statistiques publiées par NCBI, en 2021, les dépenses globales de médicaments sur ordonnance dans les cliniques et les hôpitaux devraient augmenter de 7% à 9% aux États-Unis
• En ce qui concerne les estimations des estimations du contrôle et de la prévention des maladies (CDC), en 2019, le nombre de médicaments indiqués ou prescrits dans les services d'urgence ou l'hôpital était de 353,8 millions aux États-Unis.

La disponibilité croissante des médicaments sur ordonnance et le besoin croissant de médicaments quotidiens, tels que les anti-diabétiques, sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. 

• Selon les données révélées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2020, environ quatre euros sur cinq dépensés pour les produits pharmaceutiques de vente au détail se déroulent sur des médicaments sur ordonnance en Europe.

Le segment des pharmacies en ligne devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, en particulier en raison de la facilité fournie aux patients dans le remplissage des médicaments sur ordonnance et de la capacité d'acquérir des médicaments dans le confort de leurs maisons.

Idées régionales

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Le marché de l'Amérique du Nord s'est élevé à 576,35 milliards de dollars en 2023. Certaines des raisons importantes de la domination de la part de marché des médicaments sur ordonnance en Amérique du Nord comprenaient la demande croissante de produits efficaces et avancés dans la région, en particulier en raison de la forte prévalence de plusieurs maladies chroniques. Ces facteurs, ainsi que des dépenses de santé élevées, une R&D robuste pour les médicaments dans la région et la présence de sociétés éminentes dans la région impliqués dans le produit d'équivalents génériques de médicaments clés, sont responsables de la part dominante de la région sur le marché mondial.

• Selon les estimations de la Food and Drug Administration, en 2022, jusqu'à ce jour, plus de 32 000 médicaments génériques ont été approuvés par la FDA, en raison de l'adoption du programme de médicaments génériques de la FDA. De plus, selon des estimations similaires, environ 9 prescriptions sur 10 remplies aux États-Unis sont remplies de médicaments génériques.

Le marché en Europe a représenté la deuxième plus grande part sur le marché mondial, et les raisons de la forte part de marché de la région comprennent une demande accrue de produits de prescription avancés et les lancements de produits de prescription efficaces, y compris les médicaments orphelins. En outre, plusieurs acteurs du marché introduisent des médicaments génériques pour fournir un traitement abordable dans la région.

• Par exemple, en février 2022, Novartis AG a lancé Lenalidomide, une médecine générique en oncologie, dans 19 pays d'Europe.
• Selon les estimations de l'EFPIA, en 2022, 16,8% des ventes de nouveaux médicaments lancés au cours de la période 2016-2021 se trouvaient sur le marché de l'Europe.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC raisonnablement plus élevé au cours de la période de prévision. Les nouveaux lancements de produits clés dans la région et la forte demande de ces médicaments devraient stimuler le marché en 2024-2032. La présence d'une grande population potentielle de patient et la sensibilisation croissante aux troubles chroniques et graves parmi les individus conduisant à une augmentation des dépenses de santé devraient stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

• Conformément à l'enquête économique en 2021-2022, les dépenses budgétisées par les gouvernements centrales et étatiques pour le secteur de la santé ont atteint 2,1% de son PIB en 2021-2022, contre 1,3% en 2019-2020 en Inde.

Le reste du marché mondial comprend l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique et est actuellement à un stade de croissance. L'utilisation croissante des produits de prescription avancés et l'augmentation des dépenses de santé devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des sociétés clés sur le marché des médicaments sur ordonnance

Portfolio de produits solides et diversifiés de Novartis et Pfizer pour aider ces entreprises à conserver un poste de premier plan 

Le paysage concurrentiel global de ce marché représente une structure de concurrence où il y a une présence d'un grand nombre d'acteurs du marché. Deux grandes entreprises, Novartis et Pfizer, avec leur portefeuille de produits solides et diversifié et leur présence dans des domaines thérapeutiques clés, tels que l'oncologie et les vaccins, sont des raisons importantes responsables de leur domination.

Malgré cela, un certain nombre d'autres acteurs de premier plan, tels que Roche, Johnson & Johnson et Sanofi, ont également de solides actions de revenus du marché sur le marché mondial. Un certain nombre d’entreprises produisant des équivalents génériques de nombreux médicaments, tels que le Dr Reddy’s Laboratories Ltd., et Lupine Pharmaceuticals, Inc., devraient également lancer un certain nombre de produits au cours de la période de prévision. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché mondial, car ces sociétés devraient gagner des parts de marché au cours de la période de prévision.

Liste des principales sociétés profilé:

• Novartis AG (Suisse)
• Pfizer, Inc.(NOUS.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse)
• Sanofi (France)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Merck & Co., Inc.(NOUS.)
• AbbVie, Inc. (États-Unis)
• GlaxoSmithKline plc.(ROYAUME-UNI.)
• Astrazeneca(ROYAUME-UNI.)
• Celgene Corporation (Bristol-Myers Squibb Company) (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023 -Novartis AG a annoncé le spin-off de Sandoz, ses entreprises génériques et biosimilaires, pour la transformer en une entreprise de médecine innovante.
• Janvier 2023 -Amgen Inc. a annoncé le lancement d'Amjevita (Adalimumab-ATTO), un biosimilaire de Humira (adalimumab), aux États-Unis
• Mars 2022 -UCB S.A., une société mondiale biopharmaceutique, a annoncé l'approbation de la solution orale Fintepla (Fenfluramine) Civ aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement des saisies associées au syndrome de Lennox-Gastaut chez les patients de deux ans et plus.
• Avril 2020 -Lupin Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le lancement du médicament générique, les comprimés de délais de retard de l'acide mycophénolique utilisés pour la prévention du rejet d'organe chez les patients transplantés rénaux aux États-Unis
• Mars 2020 -Le Dr Reddy’s Laboratories Ltd. a annoncé le lancement de l’équivalent générique de l'injection de Geodon (ziprasidone mésylate), un médicament utilisé pour les patients schizophrénie aux États-Unis.
• Février 2020 -Le Dr Reddy’s Laboratories Ltd. a annoncé le lancement de l’équivalent générique de Vimovo (Naproxen et Esomprazole Magnésium), un médicament utilisé pour l'inflammation aux États-Unis.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des caractéristiques clés telles que la prévalence des maladies clés - par les pays clés - analyse des pipelines, développements clés de l'industrie, approbations de nouveaux produits et scénarios réglementaires - par des régions clés. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport comprend de nombreux facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation