Taille, part et analyse de l’industrie du marché des climatiseurs en Asie, par produit (central, divisé, fenêtre, canalisé, portable et autres), par technologie (automatique et manuelle), par application (résidentielle et commerciale), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché asiatique des climatiseurs était évaluée à 12,16 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,74 milliards USD en 2025 à 18,87 milliards USD d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,77 % sur la période de prévision.

Les climatiseurs sont des éléments essentiels de la vie quotidienne, permettant aux ménages de maintenir une température ambiante adéquate pour une vie confortable. Le secteur immobilier en croissance est un aspect essentiel qui alimente la demande de produits en Asie. Les nouvelles constructions de bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitent des systèmes de refroidissement efficaces, ce qui augmente le taux d'installation de climatiseurs économes en énergie. De plus, la tendance croissante au remplacement des appareils électroménagers dans les ménages existants augmentera le taux d'installation de produits plus récents dans ces contextes. En outre, l’augmentation des achats et l’accent mis par les consommateurs sur l’efficacité énergétique et les produits respectueux de l’environnement créent de nouvelles voies de croissance du marché des climatiseurs.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le taux de pénétration des unités de climatisation est plus élevé parmi les ménages des pays d'Asie du Sud-Est, dont Singapour et le Vietnam, par rapport à la moyenne mondiale de 37,4 %.
• Vous trouverez ci-dessous les taux de pénétration des produits ménagers dans divers pays asiatiques en 2023 :
  • Indonésie – 13,2%
  • Japon – 89,5%
  • Philippines – 13,9 %
  • Singapour – 77,5%
  • Thaïlande – 35,8%
  • Vietnam – 41,1%
  • Autres pays d'Asie du Sud-Est – 30,3 %
  • Monde – 37,4%

Le marché se caractérise par un environnement commercial extrêmement compétitif avec un grand nombre d’acteurs nationaux et internationaux opérant sur le marché. Les principaux acteurs du marché international sont Samsung Electronics Co., Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. et Hitachi Ltd., et les acteurs nationaux sont Voltas Limited et Blue Star.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Introduction par les fabricants de climatiseurs compatibles IoT pour favoriser la croissance du marché

La fourniture continue de systèmes de refroidissement intérieur connectés basés sur la technologie de l'IoT et des onduleurs et leurs efforts cohérents de promotion des produits favorisent la demande de produits parmi les ménages et les environnements commerciaux à travers l'Asie. En outre, accroître l’accessibilité des consommateurs àtéléphone intelligentLes appareils connectés dotés de commandes vocales, de capteurs humains, de filtrage de la qualité de l’air et de fonctionnalités de stockage dans le cloud stimuleront la croissance du marché asiatique des climatiseurs. En avril 2024, Toshiba Corporation a lancé Toshiba HAORI en tant que système de climatisation résidentiel esthétique destiné aux propriétaires singapouriens. L'appareil est compatible avec les fonctionnalités numériques, notamment Smart Voice Control, Google Home Assistant, Amazon Alexa et la connectivité Wi-Fi à la nouvelle application Toshiba Home AC Control. 

En outre, les fabricants se concentrent sur la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et de durabilité dans leurs pratiques commerciales, soutenant ainsi le développement durable de l’industrie asiatique des climatiseurs.

Un nombre croissant d'établissements hôteliers préférant les produits haut de gamme pour accélérer les revenus des produits

De plus en plus d’infrastructures liées aux établissements d’accueil de luxe et aux installations touristiques préfèrent les produits basés sur la technologie IoT. Cela devrait améliorer l’expérience d’hébergement des voyageurs, favorisant ainsi les revenus des produits dans toute la région. De plus, émergenthôtelles secteurs de la construction et du tourisme soutiennent la demande de produits dans ces contextes. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), en 2022, le nombre de chambres d'hébergement achevées en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam a atteint respectivement 788 500, 777 400 et 780 000. En outre, la demande croissante de solutions de sécurité pour les maisons intelligentes, notamment la surveillance de l'activité des chambres et les systèmes d'urgence dans les motels et les hôtels en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, accélère les ventes de produits.

Restrictions du marché

Exigences de maintenance fréquentes pour entraver la croissance du marché

Le nombre plus élevé de ménages d’Asie du Sud-Est utilisant des produits technologiques obsolètes et énergivores nécessitent souvent de nettoyer les filtres, de vérifier les niveaux de réfrigérant, d’entretenir les moteurs et d’autres services de maintenance. Les coûts plus élevés de réparation et d’entretien des appareils de refroidissement des locaux ont limité leur demande parmi les groupes de ménages à revenu intermédiaire. En outre, la hausse des coûts de l’électricité due à l’utilisation d’énergies moins économes en énergieappareils électroménagerslimiter la demande de produits parmi les ménages de la région. 

Opportunités de marché

Augmentation de la présence au détail d'entreprises clés pour offrir des opportunités de marché

La présence croissante au détail d’entreprises clés sur le marché asiatique de la climatisation offre d’importantes opportunités d’expansion du marché dans les zones urbaines des pays d’Asie du Sud-Est. Des fabricants de premier plan, dont Voltas Limited, Samsung Electronics Co. Ltd. et d’autres, étendent leur présence au détail, ce qui permet aux consommateurs d’accéder plus facilement à une large gamme de produits. L'augmentation de la disponibilité des produits dans les points de vente, notamment chez les grands détaillants d'électronique et les grands magasins, soutient le taux d'installation des produits dans la région. En décembre 2024, le fabricant japonais d'appareils électroménagers Daikin Industries, Ltd. a annoncé son intention d'investir 117,68 millions de dollars (1 000 Cr INR) pour créer la plus grande usine de fabrication d'appareils de refroidissement d'Asie du Sud-Est à Andhra Pradesh, en Inde. L'installation s'étend sur 75 acres.

Défis du marché

Les prix incertains des pièces de rechange vont perturber la chaîne d’approvisionnement du marché asiatique

Les installations de fabrication d'Asie du Sud-Est s'approvisionnent principalement en matières premières auprès de fabricants de semi-conducteurs, notamment au Japon, en Corée du Sud, en Chine et aux États-Unis. Les coûts de transport plus élevés, la disponibilité limitée et les prix incertains des matières premières posent des défis aux installations de fabrication d'Asie du Sud-Est qui gèrent les coûts d'approvisionnement dans la catégorie des climatiseurs.

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Tendances du marché des climatiseurs en Asie

Tendance émergente en matière de décoration intérieure conduisant à un taux de remplacement de produits haut de gamme

La tendance émergente en matière de décoration et de rénovation de la maison augmente les besoins des consommateurs en appareils électroménagers existants dotés de produits intelligents, créant ainsi de nouvelles voies de croissance du marché des climatiseurs. Les appareils électroménagers au design moderne et élégant et aux couleurs classiques sont largement choisis par les ménages thaïlandais et singapouriens. La tendance croissante à installer des dispositifs de refroidissement intelligents de différentes couleurs et motifs qui correspondent au décor du salon accélère les ventes de produits dans la région.

Impact du COVID-19

Les opérations limitées des magasins de commerce moderne et de marques électroniques en raison des restrictions de confinement imposées par les autorités gouvernementales pendant la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur la demande de produits dans de nombreux pays d'Asie. En outre, une pénurie de composants électroniques clés, notamment des réfrigérants, des capteurs de température et des écrans respectueux de l'environnement, due à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, a entravé la croissance des revenus des produits dans de nombreux pays d'Asie.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par produit

L’efficacité du refroidissement ciblé permet au segment des climatiseurs split de dominer le marché

En fonction du produit, le marché est segmenté en central, divisé, à fenêtre, canalisé, portable et autres.

Les climatiseurs split sont installés dans diverses configurations, permettant un refroidissement ciblé dans des pièces ou des zones spécifiques. Cette flexibilité de refroidissement ciblée est bénéfique pour les maisons aux aménagements vastes ou irréguliers. Le segment split détenait une part de marché majoritaire en 2024 en raison de la plus grande efficacité des dispositifs de climatisation split en matière de refroidissement ciblé. Le segment divisé devrait exceller au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032.

La demande croissante de climatiseurs de catégories abordables et portables parmi les ménages d'une ou deux personnes favorise le segment portable, qui atteint le deuxième taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032.

Les climatiseurs de fenêtre s’intègrent mieux aux fenêtres et conviennent aux environnements de vie plus petits. La baisse des coûts initiaux et de l’électricité associés à ces produits augmente leur demande parmi les ménages, entraînant une croissance segmentaire au troisième taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032.

Les avantages des climatiseurs centraux incluent le filtrage et la circulation de l’air, l’élimination de la poussière, des allergènes et des polluants et l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.  Cela accélère la croissance du segment central au quatrième taux de croissance le plus rapide de la région.

L’augmentation de l’accessibilité des consommateurs aux refroidisseurs d’espace canalisés de conception moderne et élégante entraîne une croissance des revenus segmentaires canalisés au sixième taux de croissance le plus rapide de la région.

Les autres segments couvrant l’analyse du marché des conditionneurs muraux et des conditionneurs verticaux devraient connaître la cinquième croissance la plus rapide au cours de la période 2025-2032.

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Par technologie

La rentabilité des produits basés sur la technologie analogique entraîne la domination du segment manuel

Basé sur la technologie, le marché est divisé en automatique et manuel.

La pénétration significative dans les ménages de systèmes de climatisation abordables dotés d’interfaces, de boutons et de cadrans analogiques a permis au segment manuel de détenir la majorité de la part de marché des climatiseurs en Asie en 2024.

La demande croissante de systèmes de climatisation intelligents dotés de systèmes de filtration avancés et de paramètres de contrôle automatique de la température accélère la croissance automatique des revenus segmentaires au rythme le plus rapide.

Par candidature

Une installation importante de produits parmi les ménages permet au segment résidentiel de dominer le marché

En fonction des applications, le marché est divisé en résidentiel et commercial.

Le taux d’installation important d’unités de climatisation de taille compacte dans les zones résidentielles densément peuplées de Thaïlande, de Malaisie, d’Indonésie et d’Inde a permis au segment résidentiel de détenir une part de marché importante en 2024. En outre, la demande croissante d’installations de logements intelligents à Singapour, au Vietnam et en Inde favorise la croissance du segment.

Les infrastructures croissantes d’hôtellerie et de restauration préférant installer des unités de climatisation centrales stimulent la croissance du segment commercial.

Par canal de distribution

Le segment hors ligne a dominé le marché en raison de la facilité d'accès aux produits

Par canal de distribution, le marché est divisé en ligne et hors ligne.

Lorsqu'ils font leurs achats dans les magasins d'électronique spécialisés et les supermarchés, les consommateurs obtiennent en personne auprès du représentant commercial de meilleures informations sur les connaissances et les fonctionnalités du produit. Cet aspect permet principalement aux consommateurs d’acheter des produits dans des magasins hors ligne, ce qui fait que le segment hors ligne présente une part de marché importante en 2024.

L'adoption croissante des achats en ligne d'articles électroniques ménagers avec Lazada, Shopee Pte. Ltd. et la fourniture de produits à prix réduit par d’autres détaillants en ligne accélèrent la croissance du segment en ligne. 

Perspectives du marché des climatiseurs en Asie

Géographiquement, le rapport sur le marché asiatique comprend une analyse du marché de différents pays, notamment le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, le Myanmar, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Brunei, l'Inde et le Bangladesh.

Inde

La taille du marché indien a atteint 6,78 milliards de dollars en 2024. Les industries émergentes de fabrication électronique et les collaborations entre les marques d'électronique favorisent l'innovation et améliorent la visibilité des produits sur le marché indien. Un nombre croissant de marques, dont Daikin, Voltas et Samsung, mettent en œuvre des initiatives de coentreprise et de co-marquage pour accroître la portée de leurs produits et leur position sur le marché en Inde, soutenant ainsi le développement du marché indien au cours de la période 2025-2032. En décembre 2024, Daikin Industries, Ltd. a conclu un accord de coentreprise avec Rechi Precision Co., Ltd., une entreprise mondiale taïwanaise de compresseurs, pour renforcer ses capacités de fabrication de produits de refroidissement domestique, y compris d'unités de climatisation, en Inde.

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Indonésie

L’augmentation de l’accès à Internet en Indonésie stimule considérablement la croissance du marché des produits électroniques grand public. Le commerce électronique permet aux consommateurs d’explorer une plus grande variété de produits de refroidissement par rapport au stock de produits disponible dans les magasins physiques. Cette diversité encourage les consommateurs à essayer de nouvelles marques et de nouveaux produits, élargissant ainsi le marché global.

Viêt Nam

Les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui incite les fabricants à développer des appareils de refroidissement qui s'alignent sur les objectifs de développement durable. Cette tendance est renforcée par les initiatives gouvernementales, promouvant des pratiques et des réglementations respectueuses de l'environnement qui encouragent l'utilisation de matériaux durables. Par exemple, en 2024, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a lancé le programme d'évaluation des entreprises durables visant à évaluer et à reconnaître les performances des entreprises dans trois dimensions clés : économique, sociale et environnementale. Cette initiative marque la neuvième année consécutive du programme, qui a évolué pour aider les entreprises à passer des modèles traditionnels à des pratiques plus durables.

Reste de l'Asie

Le marché asiatique dans le reste de la région asiatique est principalement concentré dans des pays comme la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie. Les réglementations strictes du gouvernement sur la production et l’importation de produits économes en énergie soutiennent la demande de produits durables dans ces pays.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Une capacité de fabrication robuste pour permettre aux acteurs clés de dominer le marché asiatique

Les principaux acteurs opérant sur le marché, notamment Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. et DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., opèrent avec une solide fabrication d'appareils de refroidissement pour locaux et une clientèle diversifiée située en Inde, en Malaisie, au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande. Ces entreprises se concentrent sur l’expansion de leur capacité de fabrication pour renforcer leur position sur le marché dans la région asiatique. Par exemple, en novembre 2022, le fabricant japonais d’appareils électroménagers Daikin Industries, Ltd. a annoncé son intention d’investir 711 millions de dollars dans le renforcement de la capacité de fabrication de climatiseurs en Inde et en Asie du Sud-Est. La société prévoit de produire chaque année environ 1,5 million de systèmes de refroidissement pour les espaces domestiques grâce à de telles installations.

Le paysage concurrentiel du marché fournit des informations précieuses sur les différents concurrents. Il comprend des profils détaillés de diverses sociétés opérant sur le marché, mettant en évidence leurs modèles commerciaux et leurs initiatives stratégiques et examinant la santé financière de ces sociétés, y compris la génération de revenus et la performance financière globale. Le rapport détaille également les investissements réalisés par les entreprises dans la recherche et le développement, indiquant leur engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration des services.

Acteurs majeurs du marché asiatique des climatiseurs

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Le marché asiatique des climatiseurs est compétitif avec la présence d'entreprises leaders, notamment Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. et DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. Ces 5 premiers acteurs représentent 25,86% de part de marché en 2024.

Liste des principales sociétés de climatisation en Asie profilées

• Voltas Limitée(Inde)
• APPAREILS ÉLECTRIQUES GREE, INC.SS (Chine)
• INDUSTRIES DAIKIN, Ltd.(Japon)
• LG Électronique Inc.(Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Groupe Midea (Chine)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Concepcion-Carrier Air Conditioning Company (CCAC) (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2024 –HOSHIZAKI CORPORATION a signé pour acquérir une participation de 51 % dans ARICO d'ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY, une société de services de climatisation et de construction électrique visant à renforcer les capacités de production et de distribution de dispositifs de refroidissement des locaux au Vietnam.
• décembre 2024 -Le fabricant japonais d'appareils électroménagers Daikin Industries, Ltd. a annoncé son intention d'investir 117,68 millions de dollars (1 000 Cr INR) pour créer la plus grande usine de fabrication d'appareils de refroidissement d'Asie du Sud-Est à Andhra Pradesh, en Inde. L'installation s'étend sur 75 acres.
• septembre 2024 –Haier Smart Home Co. Ltd. a annoncé son intention d'investir 304,70 millions de dollars (10 milliards de THB) pour établir sa première usine de fabrication d'appareils de refroidissement en Thaïlande. Ces 324 000 m². L'installation est située dans la zone industrielle WHA Eastern Seaboard 3 (WHA ESIE 3), province de Chonburi, Thaïlande.
• novembre 2023 -ZERO, un innovateur en matière de systèmes de climatisation, a établi un accord de collaboration avec Midea Group et TCL pour mener conjointement des activités de R&D et développer de nouveaux produits pour les consommateurs d'Asie du Sud-Est.
• octobre 2023 -ECM Technologies, un fournisseur de solutions d'efficacité CVC et d'économie d'énergie, a établi un partenariat stratégique avec AC Wise pour accroître la portée de ses produits de climatisation en Asie du Sud-Est.

Analyse et opportunités d’investissement

Le rapport d’étude de marché sur les climatiseurs en Asie fournit une analyse complète des investissements, des informations et des opportunités visant à fournir des directives pratiques aux investisseurs et aux chefs d’entreprise sur le marché. Le rapport met en évidence les diverses opportunités et tendances qui présentent un potentiel d'investissement, notamment les activités de R&D, les lancements de nouveaux produits, les partenariats et l'expansion, les fusions et acquisitions et les coentreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du rapport sur le marché des climatiseurs en Asie comprend des informations détaillées relatives au marché et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, les types de produits, la technologie des produits, les applications et les zones d’analyse des canaux de distribution. En plus de cela, le rapport de recherche sur les perspectives du marché des climatiseurs fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport