Taille du marché du ciment en Asie-Pacifique, part et analyse de l’industrie, par type (Portland, mélangé et autres), par application (résidentielle et non résidentielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché du ciment en Asie-Pacifique valait 255,82 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 255,40 milliards de dollars en 2025 à 313,86 milliards de dollars en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision.

Le marché du ciment en Asie-Pacifique joue un rôle central dans la consommation mondiale de ciment, stimulé par la croissance rapide des infrastructures, l’expansion industrielle et l’urbanisation. La construction non résidentielle domine la demande, soutenue par les investissements publics dans les transports, l'énergie et les corridors industriels. Le ciment mélangé est de plus en plus favorisé en raison de sa rentabilité et de sa faible empreinte carbone, ce qui correspond aux objectifs nationaux de durabilité. 

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la région Asie-Pacifique représente plus des deux tiers de la production mondiale de ciment, la Chine et l’Inde étant en tête des volumes. 

Par conséquent, des infrastructures à grande échelle et des politiques de développement durable soutenues par le gouvernement sont essentielles à la croissance du marché dans la région. 

Tendances du marché du ciment en Asie-Pacifique

La décarbonisation et la modernisation menées par des politiques seront une nouvelle tendance du marché 

Le secteur chinois du ciment s’oriente vers des améliorations en matière d’efficacité et de réduction des émissions de carbone, alors que la croissance est de plus en plus ancrée dans une modernisation motivée par les politiques et dans l’économie nationale. décarburation ordre du jour. Au lieu d'ajouter de nouveaux fours, les producteurs investissent dans la récupération de la chaleur perdue, dans des rénovations économes en énergie, dans des carburants alternatifs et dans une substitution plus importante du clinker pour s'aligner sur des critères de performance plus stricts.

• Ce changement est renforcé par le plan d’action du gouvernement pour le ciment 2024-2025, qui vise une réduction d’environ 13 millions de tonnes de CO₂ grâce à la rénovation industrielle et au renouvellement des équipements, selon le « Plan d’action pour les économies d’énergie et la réduction des émissions de carbone dans l’industrie du ciment » dirigé par la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC). 

À mesure que les attentes en matière de conformité augmentent, la compétitivité évolue progressivement vers des lignes de production plus propres et des portefeuilles de ciments mélangés à faible émission de carbone, faisant de l’efficacité opérationnelle un différenciateur essentiel sur le marché chinois.

Opportunités de marché

L'industrialisation crée des opportunités pour le marché 

L’expansion industrielle dans la région Asie-Pacifique offre de fortes opportunités aux producteurs de ciment. Les centres de fabrication, les centres de données, les installations énergétiques et les parcs logistiques nécessitent de grands volumes de ciment, en particulier des variétés mélangées adaptées à la durabilité et à l'efficacité. 

• Selon la CESAP, l’Asie-Pacifique continue de stimuler l’industrie manufacturière mondiale, soutenue par les investissements directs étrangers et les projets de corridors industriels. À mesure que les industries se développent, la demande de ciment pour les projets non résidentiels augmente parallèlement. 

Par conséquent, l’industrialisation crée une opportunité durable pour les producteurs, les aidant à accroître leur part de marché du ciment en Asie-Pacifique tout en se diversifiant vers des solutions de ciment innovantes et à faibles émissions de carbone.

Points clés à retenir

• Dans la segmentation par type, le ciment Portland représentait environ 11,5 % du marché du ciment en Asie-Pacifique en 2024.
• Dans la segmentation par application, le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation par pays, l'Inde devrait croître à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché du ciment en Asie-Pacifique

Les dépenses croissantes en infrastructures stimulent la croissance du marché 

Les projets d’infrastructure restent le principal moteur de la demande de ciment dans la région Asie-Pacifique. Des investissements à grande échelle dans les transports, les zones industrielles et les réseaux énergétiques soutiennent l’utilisation de ciment à des fins non résidentielles, qui dépasse la consommation résidentielle. 

• Selon la Banque asiatique de développement, la région aura besoin de près de 1 700 milliards de dollars par an en investissements dans les infrastructures jusqu’en 2030 pour atteindre ses objectifs de développement. Cela crée une demande stable et récurrente de ciment pour divers projets. 

Par conséquent, l’expansion des autoroutes, des ports et des corridors industriels, parallèlement aux projets de logement, garantit une croissance ciment consommation et créer des opportunités à long terme pour les acteurs du marché, renforçant ainsi les perspectives de croissance du marché. 

Restrictions du marché du ciment en Asie-Pacifique

Les préoccupations environnementales freinent l’expansion du marché

Les émissions élevées de carbone liées à la production de ciment restent un défi pour les marchés de la région Asie-Pacifique, qui représentent la majeure partie des émissions mondiales de CO₂ dans ce secteur. 

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production de ciment contribue à près de 7 % des émissions mondiales de CO₂, la région Asie-Pacifique étant la principale source. 
• Les gouvernements introduisent des réglementations environnementales strictes et promeuvent une économie à faibles émissions de carbone. matériaux de construction. Même si cela crée des coûts de conformité pour les producteurs, cela accélère également la transition vers le ciment mélangé. Par conséquent, les restrictions environnementales restreignent la production traditionnelle mais encouragent également l’innovation, poussant l’industrie vers une croissance durable du marché.

Analyse de la segmentation du marché du ciment en Asie-Pacifique

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en Portland, mélangé et autres.

Le ciment mélangé est devenu le segment leader et à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, dépassant le ciment Portland traditionnel dans de nombreuses régions. Ses avantages incluent des coûts de production inférieurs, une utilisation réduite du clinker et le respect de la réglementation carbone. 

• Selon la Cement Sustainability Initiative, l’adoption des mélanges de ciment en Asie-Pacifique a considérablement augmenté à mesure que les pays s’efforcent de promouvoir une construction durable. 
• Même si le ciment Portland reste utilisé pour des applications spécifiques, l’adoption rapide de types mélangés met en évidence un changement structurel. 

Par conséquent, la domination des mélanges de ciment devrait se maintenir, reflétant à la fois la pression réglementaire et la compétitivité des coûts. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en résidentiel et non résidentiel. 

Les applications non résidentielles dominent le marché en Asie-Pacifique en raison de projets publics et privés à grande échelle. Les autoroutes, les corridors industriels, les ports, les complexes commerciaux et les installations énergétiques représentent la majeure partie de la consommation de ciment, dépassant de loin l'utilisation résidentielle. Selon la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), les investissements dans les infrastructures en Asie-Pacifique augmentent rapidement, les gouvernements donnant la priorité aux projets non résidentiels pour la croissance économique. Même si la construction résidentielle y contribue de manière constante, elle est à la traîne en volume par rapport aux projets institutionnels et industriels. Par conséquent, le segment non résidentiel reste le principal moteur de la croissance du marché du ciment en Asie-Pacifique.

Par pays 

En fonction des pays, le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie et reste de l’Asie-Pacifique.

Chine

Le marché chinois repose sur les travaux publics et la construction industrielle à grande échelle, les projets non résidentiels étant en tête de la demande. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, le pays reste le plus grand producteur et consommateur mondial de ciment, tandis que le ministère des Transports a annoncé un nouveau kilométrage des autoroutes en 2023. Par conséquent, les investissements soutenus par le gouvernement et l'adoption du ciment mélangé soutiennent la croissance du marché. 

Inde

Le marché indien est tiré par les autoroutes, les systèmes de métro et les corridors industriels, avec une prédominance des projets non résidentiels. Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, plus de 12 300 km de routes nationales ont été construites au cours de l’exercice 2023-2024. Par conséquent, des investissements soutenus dans les infrastructures et l’adoption du ciment mélangé stimulent la croissance du marché. 

Japon

Le marché japonais est stable, avec une demande tirée par les projets de travaux publics et de résilience côtière. Selon l’Association japonaise du ciment, les expéditions servent en grande partie au génie civil, tandis que la stratégie de croissance verte du gouvernement promeut les matériaux à faible teneur en carbone.

Corée du Sud

Le marché sud-coréen est influencé par la construction industrielle et les pôles logistiques. Selon l'Association coréenne du ciment, les producteurs augmentent les carburants alternatifs et le recyclage des ressources pour atteindre les objectifs d'émissions.

Asie du Sud-Est

Le marché de l’Asie du Sud-Est bénéficie d’une urbanisation rapide, de ports et de projets électriques. Selon la Banque asiatique de développement, la région aura besoin de milliers de milliards d’investissements dans les infrastructures d’ici 2030.

Acteurs clés de l'industrie

Des acteurs de premier plan tels qu’Anhui Conch Cement et CNBM en Chine dominent grâce à des projets d’expansion de capacité et de réduction de carbone. En Inde, UltraTech, ACC et Shree Cement stimulent l'utilisation des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité. Les sociétés japonaises Taiheiyo Cement et Sumitomo Osaka Cement mettent l'accent sur l'innovation dans les produits à faible teneur en clinker, tandis que Hanil Cement en Corée du Sud se concentre sur le recyclage. En Asie du Sud-Est, SCG, Semen Indonesia et YTL Cement renforcent leurs exportations et leurs portefeuilles verts, soutenant ainsi la croissance du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES CIMENTIÈRES D'ASIE PACIFIQUE PROFILÉES :

• Ciment de conque d'Anhui (Chine)
• Matériau de construction national de Chine (Chine)
• Ciment UltraTech (Inde)
• ACC Limitée (Inde)
• Ciment Shree (Inde)
• Ciment Taiheiyo (Japon)
• Ciment Sumitomo Osaka (Japon)
• Hanil Cement (Corée du Sud)
• Groupe Ciment Siam (Thaïlande)
• Sperme Indonésie (Indonésie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2024 : UltraTech Cement a augmenté sa capacité de production de 21,9 MTPA dans plusieurs États pour répondre à la demande croissante en infrastructures. Cet ajout renforce son leadership en Inde et améliore la fiabilité de l'approvisionnement en ciment pour les routes, les logements et les projets industriels. 
• Mai 2024 : Anhui Conch Cement a annoncé des investissements dans les technologies de captage et d'utilisation du carbone afin de réduire son empreinte carbone. L’initiative s’aligne sur les objectifs de zéro émission nette de la Chine et renforce la position de Conch en tant que pionnier de la production de ciment durable. 
• Octobre 2023 : Taiheiyo Cement lance un nouveau ciment mélangé à faible teneur en carbone dans le cadre de la stratégie de croissance verte du Japon. Cette décision contribue à réduire l'utilisation du clinker, à réduire les émissions et à répondre à la demande croissante de matériaux de construction écologiques. 
• Septembre 2023 : Hanil Cement a augmenté la part de combustibles dérivés de déchets dans ses cimenteries, réduisant ainsi sa dépendance aux combustibles fossiles. Cette stratégie soutient les objectifs nationaux de réduction des émissions de la Corée du Sud tout en améliorant la rentabilité. 
• Juillet 2023 : Siam Cement Group a élargi sa gamme de produits de ciment vert et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ces mesures améliorent la compétitivité des exportations de SCG et répondent aux attentes en matière de durabilité sur les marchés nationaux et mondiaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché du ciment en Asie-Pacifique fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance de la population d’animaux de compagnie, l’augmentation de la pénétration des produits et la croissance de la prime des produits. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de produits.

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Portée et segmentation du rapport