Taille du marché des services gérés par ATM, analyse des actions et de l'industrie, par type de service (Gestion du site ATM, services de gestion de trésorerie, approvisionnement ATM, traitement des transactions, réparation et maintenance des guichets automatiques, déclaration de réconciliation en espèces et contenu et gestion générale électronique), par l'emplacement ATM (ATM hors site, ATM sur place, ATM de travail et autres

La taille du marché mondial des services gérées par ATM était évaluée à 8,41 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,04 milliards USD en 2025 à 16,78 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,2% au cours de la période de prévision.

Les services gérés par ATM incluent tous les services liés à la gestion de bout en bout des ATM, tels que le développement de produits, le déploiement de produits et d'autres services de gestion d'actifs. En outre, il comprend également des services tels que la gestion des sites ATM, l'offre ATM, les services de gestion de trésorerie, la gestion des devises, les relevés de réconciliation en espèces et les relevés de traitement des transactions. Ce modèle de service permet aux banques et aux institutions financières de se concentrer sur leurs activités commerciales principales tandis que les fournisseurs de services gèrent plusieurs aspects, y compris la gestion des guichets automatiques. Le marché s'adresse à l'amélioration de la fiabilité du réseau ATM et à la réduction des frais généraux de gestion.

Aperçu du marché mondial des services gérés par ATM

Taille du marché:

• Valeur 2024:8,41 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:16,78 milliards USD
• CAGR prévisionnel:9,2% de 2024 à 2032

Part de marché:

• Leader régional:L'Amérique du Nord a tenu la part principale en 2024
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait croître au taux le plus élevé au cours de la période de prévision
• Leader de type service:Le segment de gestion du site ATM devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

Tendances de l'industrie:

• Les banques sont de plus en plus externalisées les opérations ATM, y compris la surveillance, la réapprovisionnement et la maintenance aux prestataires de services spécialisés
• Les services avancés ATM comme la résolution des incidents, les mises à niveau de sécurité et le support technique sont gérés à l'extérieur
• Vers des modèles gérés complets pour améliorer la disponibilité, la conformité et l'expérience client

Facteurs moteurs:

• Adoption croissante des paiements numériques et un volume plus élevé de transactions ATM nécessitant une disponibilité et un service fiables
• Les institutions financières externalisent les opérations de guichets de l'ATM non essentiels pour réduire les coûts et se concentrer sur les services bancaires de base
• Augmentation de l'investissement dans les infrastructures pour la modernisation des ATM, y compris les fonctionnalités sans contact et en libre-service
• Exigences réglementaires croissantes concernant la sécurité et la conformité stimulant l'adoption de modèles de services gérés
• Expansion des réseaux ATM dans des zones mal desservies et éloignées stimulant la demande de services externalisés

Une tendance à la hausse de l'externalisation des services gérés dans plusieurs banques, telles que ICICI, HDFC et Axis Bank, entre autres, augmente la demande de services gérés par ATM. En outre, le nombre croissant de distributeurs automatiques de billets à travers le monde qui augmentent la demande de services gérés pour l'exécution des opérations ATM en douceur, alimente la croissance du marché. De plus, des problèmes de sécurité croissants et une augmentation des activités de fraude et des cybermenaces dans le secteur bancaire renforcent également la croissance du marché. De plus, la tendance croissante de la mondialisation et des transactions sans espèces a renforcé la croissance du marché. La demande croissante de services de marque ATM, de marketing, d'engagement client et d'administration ATM conduit également la croissance du marché.

La pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché en raison d'une augmentation initiale des retraits en espèces en raison de l'incertitude économique; Les clients se sont concentrés sur les transactions sans espèces, les mesures de distanciation sociales autour des kiosques ATM et les protocoles de nettoyage améliorés requis pour les centres ATM. De plus, l'accent est mis sur la mise en œuvrebanque numériqueLes écosystèmes sur les centres ATM, qui stimulent la croissance du marché après la pandémie Covid-19.

Impact des tarifs

En raison des tarifs américains, il y a un coût croissant de composants matériels ATM importés, tels que les distributeurs automatiques de billets, les recycleurs en espèces, les pièces de rechange et les capteurs à travers le monde. De plus, les banques et les institutions financières peuvent retarder les mises à niveau ATM et une courte baisse de la demande de centres ATM, ce qui influence les petites banques régionales avec des budgets financiers étroits. En outre, les tarifs américains ont eu un impact sur les petites banques de niveau moyen avec des marges réduites, les cycles de rafraîchissement des équipements plus lents et un changement vers l'approvisionnement stratégique. De plus, les tarifs entraînent souvent des changements de fournisseurs, ce qui peut entraîner une complexité logistique accrue et des retards dans l'adoption de l'équipement dans différentes opérations bancaires. Ces facteurs liés aux tarifs américains ont eu un impact sur le marché.

Dynamique du marché

Tendances du marché des services gérés par ATM

Efficacité de l'intelligence numérique et de l'externalisation dans les centres ATM pour renforcer la croissance du marché

Les banques et les instituts financiers sous-traitent les opérations des GAM, y compris l'installation, la gestion des espèces et les prestataires de services gérés spécialisés, en raison de facteurs tels que l'optimisation des coûts, les compétences techniques spécialisées et les charges de conformité. De plus, pour éviter la fraude liée aux transactions ATM, les prestataires de services gérés mettent en œuvre une vérification biométrique, un chiffrement de bout en bout, des systèmes de détection de menaces et des dispositifs anti-raid. De plus, l'adoption croissante de la technologie de recyclage en espèces pour automatiser les fonctions de dépôt et de retrait en utilisant la même augmentation de la trésorerie augmente l'efficacité opérationnelle. Il réduit la disponibilité en espèces, ce qui alimente la croissance du marché des services gérés par ATM.

Moteurs du marché

Augmentation du nombre de déploiements ATM dans les économies en développement et développées pour déclencher la croissance du marché

Un nombre croissant d'installations ATM dans les régions d'Asie-Pacifique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud augmentent la demande de services gérés par ATM pour un fonctionnement ATM efficace. En outre, les initiatives financières dans les locaux ruraux et urbains, l'externalisation des Banks Financial Externalisant les opérations des ATM non essentielles pour réduire les coûts opérationnels et les autorités locales mandatées pour la disponibilité des ATM dans les zones rurales, accueille une augmentation de la demande de services gérés. Par exemple, selon les sources de la Banque pour les établissements internationaux, le nombre de guichets automatiques en Corée du Sud a augmenté de 4% par rapport à 2015 à 2023. Par conséquent, la croissance du nombre de guichets automatiques contribue positivement à la part de marché mondiale des services gérés par ATM.

Contraintes de marché

L'accent axé sur le client en ce qui concerne les paiements numériques et sans espèces restreint la croissance du marché

Une adoption croissante des paiements basés sur le QR, des portefeuilles mobiles et des services de transfert bancaire instantané réduit la dépendance à la disponibilité en espèces. De plus, les consommateurs se concentrent sur l'adoption des canaux de paiement numériques à des fins de vitesse, de commodité et de sécurité, ce qui entraîne une baisse de la demande de distributeurs automatiques de billets dans le monde. De plus, la baisse des pas dans les distributeurs automatiques de billets entraîne une diminution des volumes de transactions, réduisant le retour sur investissement des banques et des fournisseurs de services ATM. De plus, les autorités gouvernementales et locales promeuvent l'adoption d'économies sans espèces pour accroître la transparence, stimuler la conformité fiscale et réduire la proportion d'argent noir. Ces facteurs restreignent collectivement la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'adoption du guichet automatique intelligent et multifonctionnel offre une opportunité rentable pour la croissance du marché

Les distributeurs automatiques de billets évoluent vers des kiosques bancaires pour offrir des services tels que les demandes de prêt, les paiements de factures, les services bancaires vidéo et les services d'authentification biométrique. Différents fournisseurs de services de gestion offrent des services à valeur ajoutée tels que la mise à niveau des logiciels et les services de gestion à distance pour ces distributeurs automatiques de billets intelligents. De plus, les principaux acteurs tels que Hitachi Payment Services Pvt Ltd, Diebold Nixdorf et d'autres sont engagés dans l'introduction de nouveaux distributeurs automatiques de billets intelligents sur le marché. Par exemple, en septembre 2023, Hitachi Payment Services Pvt Ltd a lancé un nouveau guichet automatique intelligent sur le marché. Il propose des fonctionnalités avancées telles que les services compatibles UPI-ATM et la capacité du retrait sans carte en espèces - ces progrès de la croissance du marché du carburant de gestion des guichets automatiques.

Analyse de segmentation

Par type de service

La gestion du site ATM mène en raison de la demande croissante des centres de détail et des centres de transport

Sur la base du type de service, le marché est classé en gestion du site ATM, services de gestion de trésorerie, approvisionnement ATM, traitement des transactions, réparation et maintenance des guichets automatiques, énoncé de réconciliation en espèces et contenu et gestion générale électronique.

La gestion du site ATM domine le marché en termes de revenus, de parts de marché et devrait croître à un taux substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à son déploiement croissant dans les centres de détail, l'hospitalité et les centres de transport. De plus, ce type de services est largement adopté pour maximiser la rentabilité des ATM et améliorer l'expérience client pendant l'activité en espèces.

Les services de gestion de trésorerie, l'offre ATM et le traitement des transactions devraient croître à un rythme stable au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'augmentation du taux de pénétration des distributeurs automatiques de billets intelligents et la demande croissante de capacités de transaction sans contact. Ces facteurs, ainsi que l'amélioration de la demande de services gérés par ATM, alimentent la croissance segmentaire.

Les services de réparation et de maintenance des guichets automatiques et de réconciliation en espèces devraient croître à un taux de croissance modéré en raison de facteurs tels que l'augmentation de la complexité technologique exigeant une expertise spécialisée, l'adoption croissante des services bancaires et de conseil à valeur ajoutée, et le contrôle croissant des processus de gestion de la trésorerie.

Le contenu et les services de gestion générale électronique ont observé un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'amélioration des expériences des clients et la minimisation du temps d'arrêt requis pour un fonctionnement ATM efficace.

Par l'emplacement ATM

ATM hors site a dominé le marché en raison de l'augmentation du déploiement ATM dans les aéroports et les centres commerciaux

Sur la base de l'emplacement ATM, le marché est divisé en ATM hors site, ATM sur place, ATM de travail et ATM mobile. 

Les distributeurs automatiques de billets hors site ont dominé le marché en termes de part de marché des revenus en 2024, en raison de facteurs tels que la hausse de l'installation de distributeurs automatiques de billets dans les centres commerciaux, les stations de transport et les centres de vente au détail. De plus, un vaste réseau de déploiement, des volumes de transactions plus élevés et des contributeurs de revenus importants en raison des frais d'échange et de surcharge stimulent la croissance segmentaire.

L'ATM sur place et l'ATM du site de travail devraient se développer à un rythme régulier car il est largement installé dans les bureaux commerciaux, les installations industrielles, les campus institutionnels et les grands centres d'emploi. De plus, il offre des fonctionnalités telles que le maintien de la commodité des clients et l'augmentation de la productivité, et améliore également la sécurité pendant le fonctionnement du guichet automatique.

Mobile ATM devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que son installation croissante dans les événements, la réponse aux catastrophes et les arrangements temporaires. Il a enregistré une croissance élevée dans une base installée plus petite et un modèle technologique advancé à la technologie qui utilise ATM comme service.

Par l'utilisateur final

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Les banques et les institutions financières dominent le marché en raison de l'externalisation des opérations ATM

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en banques et institutions financières, déploieurs ATM indépendants, détaillants et autres (agences gouvernementales).

Les banques et les institutions financières ont dominé le marché en termes de part de marché des revenus en 2024 et devraient croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'externalisation des opérations ATM, ce qui réduit le fardeau des coûts de la gestion des coûts de réconciliation et de maintenance en espèces. De plus, les banques et les instituts financiers ont choisi de choisir des services gérés pour l'exécution des opérations ATM en douceur et efficacement, ce qui alimente la croissance segmentaire.

Les déploieurs ATM indépendants et les détaillants devraient augmenter régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la réduction du besoin de maintenance interne, de baisse des coûts opérationnels et de capacité de traitement efficace en espèces. De plus, ces utilisateurs finaux ont la capacité de dépôts multi-banques, augmentant ainsi la présence du marché et stimulant la croissance du marché.

L'autre segment se compose d'agences gouvernementales. Il devrait se développer à un rythme modéré en raison de la mandat de l'expansion des guichets automatiques dans les zones rurales par des gouvernements des économies émergentes, ce qui augmente la demande de services gérés pour maintenir et exécuter les opérations ATM en douceur.

Marché des services gérés par ATM Outlook régional

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

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La région de l'Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de revenus en 2024, en raison de facteurs tels que l'urbanisation, des initiatives financières croissantes et une demande de sécurité croissante dans les opérations ATM. De plus, le nombre croissant de distributeurs automatiques de billets et l'adoption croissante des distributeurs automatiques de billets hors site et multifonctionnels améliorent la demande de services gérés, renforçant la croissance du marché régional. De plus, les banques et les instituts financiers investissent fortement dans la sécurité et la surveillance continue pour protéger les opérations ATM.

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La Chine domine le marché en raison de la hausse du déploiement de distributeurs automatiques de billets dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie

La Chine dirige le marché de l'Asie-Pacifique en raison de facteurs, notamment l'augmentation du nombre de distributeurs automatiques de billets dans les installations de vente au détail, d'hospitalité et d'industrie. En outre, l'adoption croissante des codes QR, NFC et les paiements de factures en ligne nécessite des services de gestion spécialisés pour renforcer la croissance du marché dans le pays. De plus, la préférence croissante pour l'accès 24/7 dans les centres urbains alimente l'installation ATM, ce qui stimule la croissance du marché.

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Europe

Le marché européen devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des cas d'attaque ATM physique et des cyber-menaces en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et à d'autres nations européennes. De plus, la tendance à la hausse des banques externalisant ces services pour réduire les dépenses d'exploitation et se concentrer sur la banque numérique augmente la demande de services gérés par ATM. 

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait croître à un taux de croissance potentiel au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'augmentation des problèmes de sécurité concernant le piégeage des cartes, les attaques de logiciels malveillants et les applications d'écrémage ATM. Aux États-Unis, l'investissement en hausse de la banque dans l'expansion de nouveaux centres ATM dans les magasins commerciaux, commerciaux et de commodité crée la demande de services ATM. Par exemple, en avril 2025, 7-Eleven, une chaîne de dépanneurs, a signé un accord de collaboration avec NCR Atleos Corp, traitant des ATM et des solutions technologiques financières. L'accord a été conclu pour installer environ 4 000 distributeurs automatiques de billets dans les dépanneurs. Ces facteurs stimulent la croissance du marché à travers la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait se développer modérément au cours de la période de prévision, en raison de la population urbaine croissante et de la demande croissante de dépanneurs et de magasins commerciaux. Cela crée la demande de services gérés par ATM pour une gestion efficace et durable dans les opérations ATM.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud devrait se développer décemment en raison de l'augmentation de l'urbanisation, des initiatives d'inclusion financière et de l'adoption croissante de technologies émergentes telles que l'IA, l'IoT et la blockchain, qui améliorent les services bancaires et financiers. En outre, la hausse des taux d'inflation élevées et la nécessité d'une gestion efficace de la trésorerie à travers le Brésil, le Chili et l'Argentine créent la demande de services gérés par ATM dans toute la région.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs majeurs se concentrent sur l'adoption de la collaboration et de l'acquisition en tant que stratégies de développement pour renforcer leurs services gérés bancaires

Les acteurs clés, notamment AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation et Euronet Worldwide Inc., entre autres, sont engagés dans l'adoption de la collaboration, de l'accord et de l'acquisition en tant que stratégies de développement clés pour stimuler leur présence sur le marché. Par exemple, en février 2025, NCR Atleos Corporation a signé une collaboration avec Renasant Bank pour fournir un ATM et un logiciel de gestion. La collaboration a été réalisée pour environ 17,5 milliards USD. L'objectif de base de cette collaboration était de fournir des complexités de back-office et d'élargir les services sur plusieurs banques.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris mais sans s'y limiter)

• AGS Transact Technologies Ltd (Inde)
• NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc)(NOUS.)
• Diebold Nixdorf incorpore (États-Unis)
• Euronet Worldwide Inc (États-Unis)
• Financial Software & Systems Pvt Ltd (Inde)
• Fiserv Inc(NOUS.)
• Hitachi Payment Services Pvt Ltd(Inde)
• CMS Info Systems Ltd (Inde)
• Cennox (Royaume-Uni)
• Brinks Incorporated (États-Unis)
• Tecnocom (Espagne)
• YourCash (Royaume-Uni)
• Grupo Datco (Mexique)
• ITAUTEC (Brésil)
• Paiements CC (Australie)
• Perto (Singapour)
• Co-op Financial Services (États-Unis)
• AllPoint Network (États-Unis)
• Kal(NOUS.)
• G4S Cash Solutions (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2024:NCR Atleos Corporation a signé une collaboration avec les supermarchés Waitrose à travers le Royaume-Uni. L'objectif de base de la collaboration était d'améliorer l'amélioration du réseau de services ATM.
• Septembre 2024:Brinks Incorporated a signé un partenariat avec Sainsbury Bank, basé dans les transactions au Royaume-Uni dans les chaînes de supermarchés. Le partenariat a été fait par le nom de l'accord Notemachine. L'objectif de base du partenariat était de fournir des services tels que le traitement des transactions, la maintenance, la surveillance à distance et la réapprovisionnement des ATM de service.
• Avril 2024:Euronet Worldwide Inc a acquis Swedbank, basé dans les accords de Suède pour fournir des services d'externalisation ATM et gérés par ATM. L'objectif principal de l'acquisition était d'améliorer le portefeuille de services de la société.
• Janvier 2024:Hitachi Payment Services Pvt Ltd a acquis la Corporation de l'écrivain, basée en Inde, qui traite des services de réapprovisionnement en espèces pour les centres ATM. Après l'acquisition, la société a été renommée Hitachi Cash Management Services. L'objectif de base de l'acquisition était d'améliorer l'empreinte géographique et l'empreinte de service de l'entreprise.
• Octobre 2023:Diebold Nixdorf a signé un accord de contrat avec Transfund, un accord américain dans le fournisseur de services ATM. L'accord était d'environ cinq ans. Cet accord de contrat a été fait pour fournir des services tels que la surveillance à distance, les services de gestion d'événements et les services de gestion des sites ATM.  

Reporter la couverture

Le rapport mondial sur le marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de service, l'emplacement ATM, l'utilisateur final et par région. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. 

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