Taille du marché des services gérés ATM, part et analyse de l’industrie, par type de service (gestion de site ATM, services de gestion de trésorerie, fourniture de guichets automatiques, traitement des transactions, réparation et maintenance des guichets automatiques, état de rapprochement des espèces et contenu et gestion générale électronique), par emplacement des guichets automatiques (guichet automatique hors site, guichet automatique sur site, guichet automatique sur site et guichet automatique mobile), par utilisateur final (banques et institutions financières, déployeurs de guichets aut

La taille du marché mondial des services gérés ATM était évaluée à 8,41 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,04 milliards USD en 2025 à 16,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 38,76 % en 2024.

Les services gérés ATM incluent tous les services liés à la gestion de bout en bout de l'ATM, tels que le développement de produits, le déploiement de produits et d'autres services de gestion d'actifs. En outre, il comprend également des services tels que la gestion de sites de guichets automatiques, la fourniture de guichets automatiques, les services de gestion de trésorerie, la gestion des devises, les relevés de rapprochement de trésorerie et les relevés de traitement des transactions. Ce modèle de service permet aux banques et aux institutions financières de se concentrer sur leurs activités principales tandis que les prestataires de services s'occupent de plusieurs aspects, notamment la gestion des guichets automatiques. Le marché vise à améliorer la fiabilité du réseau ATM et à réduire les frais de gestion.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES SERVICES GÉRÉS ATM

Taille du marché :

• Valeur 2024 :8,41 milliards USD
• Valeur prévue pour 2032 :16,78 milliards USD
• TCAC prévu :9,2% de 2024 à 2032

Part de marché :

• Responsable régional :L’Amérique du Nord détenait la première part en 2024
• Région à la croissance la plus rapide :L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision
• Responsable du type de service :Le segment de la gestion des sites ATM devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision.

Tendances de l'industrie :

• Les banques confient de plus en plus les opérations des guichets automatiques, notamment la surveillance, le réapprovisionnement et la maintenance, à des prestataires de services spécialisés.
• Les services ATM avancés tels que la résolution des incidents, les mises à niveau de sécurité et le support technique sont gérés en externe
• Passez à des modèles gérés complets pour améliorer la disponibilité, la conformité et l’expérience client

Facteurs déterminants :

• Adoption croissante des paiements numériques et volume plus élevé de transactions aux guichets automatiques nécessitant une disponibilité et un service fiables
• Les institutions financières externalisent les opérations GAB non essentielles pour réduire les coûts et se concentrer sur les services bancaires de base
• Investissement croissant dans l’infrastructure pour la modernisation des guichets automatiques, y compris les fonctionnalités sans contact et libre-service
• Les exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité et de conformité favorisent l'adoption de modèles de services gérés
• Expansion des réseaux ATM dans les zones mal desservies et éloignées, stimulant la demande de services externalisés

Une tendance croissante à l'externalisation des services gérés dans plusieurs banques, telles que ICICI, HDFC et AXIS Bank, entre autres, augmente la demande de services gérés ATM. En outre, le nombre croissant de guichets automatiques à travers le monde, qui augmente la demande de services gérés pour assurer le bon fonctionnement des opérations des guichets automatiques, alimente la croissance du marché. En outre, les problèmes de sécurité croissants et l’augmentation des activités frauduleuses et des cybermenaces dans le secteur bancaire stimulent également la croissance du marché. De plus, la tendance croissante à la mondialisation et aux transactions sans numéraire a stimulé la croissance du marché. La demande croissante de services de branding, de marketing, d’engagement client et d’administration ATM stimule également la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché en raison d’une première augmentation des retraits d’espèces en raison de l’incertitude économique ; les clients se sont concentrés sur les transactions sans numéraire, les mesures de distanciation sociale autour des kiosques ATM et les protocoles de nettoyage améliorés requis pour les centres ATM. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur la mise en œuvrebanque numériqueécosystèmes sur les centres ATM, ce qui stimule la croissance du marché après la pandémie de COVID-19.

IMPACT DES TARIFS

En raison des tarifs douaniers américains, le coût des composants matériels des guichets automatiques importés, tels que les guichets automatiques, les recycleurs d'espèces, les pièces de rechange et les capteurs, augmente dans le monde entier. En outre, les banques et les institutions financières pourraient retarder la mise à niveau des distributeurs automatiques et diminuer brièvement la demande de centres ATM, ce qui influencerait les petites banques régionales aux budgets financiers serrés. En outre, les droits de douane américains ont touché les petites et moyennes banques, avec des marges réduites, des cycles de renouvellement des équipements plus lents et une transition vers un approvisionnement stratégique. De plus, les tarifs entraînent souvent des changements de fournisseurs, ce qui peut entraîner une complexité logistique accrue et des retards dans l'adoption des équipements dans les différentes opérations bancaires. Ces facteurs liés aux tarifs américains ont eu un impact sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché des services gérés ATM

Intelligence numérique et efficacité de l’externalisation dans les centres ATM pour soutenir la croissance du marché

Les banques et les instituts financiers externalisent les opérations des guichets automatiques, y compris l'installation, la gestion des espèces et les prestataires de services gérés spécialisés, en raison de facteurs tels que l'optimisation des coûts, les compétences techniques spécialisées et les contraintes de conformité. De plus, pour éviter la fraude liée aux transactions ATM, les fournisseurs de services gérés mettent en œuvre une vérification biométrique, un cryptage de bout en bout, des systèmes de détection des menaces et des dispositifs anti-skimming. De plus, l’adoption croissante de technologies de recyclage d’espèces pour automatiser les fonctions de dépôt et de retrait en utilisant les mêmes espèces augmente l’efficacité opérationnelle. Cela réduit la disponibilité de liquidités, ce qui alimente la croissance du marché des services gérés ATM.

Facteurs du marché

Nombre croissant de déploiements d’ATM dans les économies en développement et développées pour déclencher la croissance du marché

Le nombre croissant d'installations ATM dans les régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Amérique du Sud augmente la demande de services gérés ATM pour un fonctionnement ATM efficace. En outre, les initiatives financières dans les zones rurales et urbaines, l’externalisation des opérations financières non essentielles des guichets automatiques afin de réduire les coûts opérationnels et les mandats des autorités locales concernant la disponibilité des guichets automatiques dans les zones rurales répondent à une demande croissante de services gérés. Par exemple, selon des sources de la Banque des règlements internationaux, le nombre de guichets automatiques en Corée du Sud a augmenté de 4 % entre 2015 et 2023. Par conséquent, la croissance du nombre de guichets automatiques contribue positivement à la part de marché mondiale des services gérés de guichets automatiques.

Restrictions du marché

L’orientation croissante des clients vers les paiements numériques et sans espèces limite la croissance du marché

L’adoption croissante des paiements basés sur QR, des portefeuilles mobiles et des services de virement bancaire instantané réduit la dépendance à l’égard de la disponibilité des espèces. De plus, les consommateurs se concentrent sur l’adoption de canaux de paiement numériques pour des raisons de rapidité, de commodité et de sécurité, ce qui entraîne une baisse de la demande de distributeurs automatiques à l’échelle mondiale. De plus, la baisse de la fréquentation des distributeurs automatiques entraîne une diminution des volumes de transactions, réduisant ainsi le retour sur investissement pour les banques et les prestataires de services ATM. De plus, le gouvernement et les autorités locales encouragent l’adoption d’économies sans numéraire pour accroître la transparence, renforcer la conformité fiscale et réduire la proportion d’argent noir. Ces facteurs limitent collectivement la croissance du marché.

Opportunités de marché

L’adoption d’un guichet automatique intelligent et multifonctionnel offre une opportunité rentable pour la croissance du marché

Les guichets automatiques évoluent en kiosques bancaires pour offrir des services tels que les demandes de prêt, le paiement de factures, les services bancaires vidéo et les services d'authentification biométrique. Différents prestataires de services de gestion proposent des services à valeur ajoutée tels que des mises à niveau logicielles et des services de gestion à distance pour ces guichets automatiques intelligents. De plus, des acteurs majeurs tels que Hitachi Payment Services Pvt Ltd, Diebold Nixdorf et d’autres s’engagent dans l’introduction de nouveaux guichets automatiques intelligents sur le marché. Par exemple, en septembre 2023, Hitachi Payment Services Pvt Ltd a lancé un nouveau guichet automatique intelligent sur le marché. Il offre des fonctionnalités avancées telles que les services UPI-ATM et la capacité de retrait d'espèces sans carte. Ces avancées dans la gestion des guichets automatiques alimentent la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

La gestion des sites ATM est en tête en raison de la demande croissante des centres de vente au détail et des centres de transport

En fonction du type de service, le marché est classé en gestion de sites de guichets automatiques, services de gestion de trésorerie, fourniture de guichets automatiques, traitement des transactions, réparation et maintenance des guichets automatiques, état de rapprochement des espèces et contenu et gestion générale électronique.

La gestion des sites ATM domine le marché en termes de revenus, de part de marché et devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à son déploiement croissant dans les centres commerciaux, l’hôtellerie et les centres de transport. De plus, ce type de services est largement adopté pour maximiser la rentabilité des guichets automatiques et améliorer l’expérience client lors des opérations en espèces.

Les services de gestion de trésorerie, l’offre de guichets automatiques et le traitement des transactions devraient croître à un rythme constant au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que le taux de pénétration croissant des guichets automatiques intelligents et la demande croissante de capacités de transactions sans contact. Ces facteurs, ainsi que la demande croissante de services gérés ATM, alimentent la croissance segmentaire.

La réparation et l’entretien des guichets automatiques ainsi que les services de rapprochement des espèces devraient connaître une croissance modérée en raison de facteurs tels que la complexité technologique croissante exigeant une expertise spécialisée, l’adoption croissante de services bancaires et de conseils à valeur ajoutée et la surveillance croissante des processus de traitement des espèces.

Les services de contenu et de gestion générale électronique ont observé un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'amélioration de l'expérience client et la minimisation des temps d'arrêt nécessaires au fonctionnement efficace des guichets automatiques.

Par emplacement du guichet automatique

Les guichets automatiques hors site ont dominé le marché en raison du déploiement croissant des guichets automatiques dans les aéroports et les centres commerciaux

En fonction de l’emplacement du guichet automatique, le marché est divisé en guichet automatique hors site, guichet automatique sur site, guichet automatique sur site et guichet automatique mobile. 

Les guichets automatiques hors site ont dominé le marché en termes de part de marché des revenus en 2024, en raison de facteurs tels que l'installation croissante de guichets automatiques dans les centres commerciaux, les gares de transport en commun et les centres commerciaux. De plus, un réseau de déploiement étendu, des volumes de transactions plus élevés et d’importants contributeurs de revenus en raison des frais d’interchange et des suppléments stimulent la croissance segmentaire.

Les guichets automatiques sur site et sur chantier devraient croître à un rythme constant car ils sont largement installés dans les bureaux commerciaux, les installations industrielles, les campus institutionnels et les grands centres d’emploi. De plus, il offre des fonctionnalités telles que le maintien du confort du client et l'augmentation de la productivité, et améliore également la sécurité pendant le fonctionnement des guichets automatiques.

L'ATM mobile devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que son installation croissante lors d'événements, les interventions en cas de catastrophe et les dispositions temporaires. Il a enregistré une forte croissance dans une base installée plus petite et un modèle technologique avancé qui utilise l'ATM en tant que service.

Par utilisateur final

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Les banques et les institutions financières dominent le marché en raison de l'externalisation des opérations ATM

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en banques et institutions financières, déployeurs de guichets automatiques indépendants, détaillants et autres (agences gouvernementales).

Les banques et les institutions financières ont dominé le marché en termes de part de marché des revenus en 2024 et devraient connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’externalisation des opérations des guichets automatiques, qui réduit le fardeau financier lié à la gestion du rapprochement des espèces et aux coûts de maintenance. De plus, les banques et les instituts financiers ont choisi de choisir des services gérés pour gérer les opérations ATM de manière fluide et efficace, ce qui alimente la croissance segmentaire.

Les déployeurs et détaillants indépendants de guichets automatiques devraient croître régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la réduction des besoins en maintenance interne, la baisse des coûts opérationnels et la capacité efficace de traitement des espèces. En outre, ces utilisateurs finaux ont la possibilité d’effectuer des dépôts multibancaires, augmentant ainsi la présence sur le marché et stimulant la croissance du marché.

L'autre segment est constitué d'agences gouvernementales. Il devrait croître à un rythme modéré en raison de l'expansion obligatoire de l'ATM dans les zones rurales par les gouvernements des économies émergentes, ce qui augmente la demande de services gérés pour maintenir et gérer les opérations ATM en douceur.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES GÉRÉS ATM

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de revenus en 2024, en raison de facteurs tels que l'urbanisation, les initiatives financières croissantes et la demande croissante de sécurité dans les opérations ATM. De plus, le nombre croissant de guichets automatiques et l’adoption croissante de guichets automatiques hors site et multifonctionnels augmentent la demande de services gérés, renforçant ainsi la croissance du marché régional. En outre, les banques et les instituts financiers investissent massivement dans la sécurité et la surveillance continue pour protéger les opérations des distributeurs automatiques.

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La Chine dominera le marché en raison du déploiement croissant de guichets automatiques dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie

La Chine est en tête du marché de l'Asie-Pacifique en raison de facteurs tels que le nombre croissant de distributeurs automatiques dans les établissements de vente au détail, d'hôtellerie et industriels. En outre, l’adoption croissante des codes QR, du NFC et du paiement de factures en ligne nécessite des services de gestion spécialisés pour soutenir la croissance du marché dans le pays. De plus, la préférence croissante pour un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les centres urbains alimente l’installation de guichets automatiques, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Europe

Le marché européen devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas d’attaques physiques contre les DAB et des cybermenaces en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et dans d’autres pays européens. De plus, la tendance croissante des banques à externaliser ces services pour réduire leurs dépenses opérationnelles et se concentrer sur les services bancaires numériques fait augmenter la demande de services gérés par les guichets automatiques. 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître un taux de croissance potentiel au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que les préoccupations croissantes en matière de sécurité concernant le piégeage des cartes, les attaques de logiciels malveillants et les applications de détournement de distributeurs automatiques. Aux États-Unis, l'investissement croissant des banques dans l'expansion de nouveaux centres ATM dans les magasins de détail, commerciaux et de proximité crée une demande pour les services ATM. Par exemple, en avril 2025, 7-Eleven, une chaîne de magasins de proximité, a signé un accord de collaboration avec NCR Atleos Corp, spécialisé dans les guichets automatiques et les solutions technologiques financières. L'accord a été conclu pour installer environ 4 000 distributeurs automatiques dans les magasins de proximité. Ces facteurs stimulent la croissance du marché dans toute la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de la croissance de la population urbaine et de la demande croissante de dépanneurs et de magasins commerciaux. Cela crée une demande de services gérés ATM pour une gestion efficace et durable des opérations ATM.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance décente en raison de l’urbanisation croissante, des initiatives d’inclusion financière et de l’adoption croissante de technologies émergentes telles que l’IA, l’IoT et la blockchain, qui améliorent les services bancaires et financiers. En outre, la hausse des taux d'inflation élevés et la nécessité d'une gestion efficace de la trésorerie au Brésil, au Chili et en Argentine créent une demande de services gérés de guichets automatiques dans toute la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l'adoption de la collaboration et de l'acquisition comme stratégies de développement pour renforcer leurs services bancaires gérés

Des acteurs clés, notamment AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation et Euronet Worldwide Inc., sont engagés dans l'adoption de la collaboration, des accords et des acquisitions comme stratégies de développement clés pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en février 2025, NCR Atleos Corporation a signé une collaboration avec Renasant Bank pour fournir des logiciels de guichet automatique et de gestion. La collaboration a été réalisée pour environ 17,5 milliards de dollars. L'objectif fondamental de cette collaboration était de résoudre les complexités du back-office et d'étendre les services à plusieurs banques.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• AGS Transact Technologies Ltd (Inde)
• NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc)(NOUS.)
• Diebold Nixdorf Incorporates (États-Unis)
• Euronet Worldwide Inc (États-Unis)
• Logiciels et systèmes financiers Pvt Ltd (Inde)
• Fiserv Inc.(NOUS.)
• Hitachi Paiement Services Pvt Ltd(Inde)
• CMS Info Systems Ltd (Inde)
• Cennox (Royaume-Uni)
• Brinks Incorporated (États-Unis)
• Tecnocom (Espagne)
• YourCash (Royaume-Uni)
• Groupe Datco (Mexique)
• Itautec (Brésil)
• Paiements DC (Australie)
• Perto (Singapour)
• Services financiers coopératifs (États-Unis)
• Réseau Allpoint (États-Unis)
• KAL(NOUS.)
• G4S Cash Solutions (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2024 :NCR Atleos Corporation a signé une collaboration avec les supermarchés Waitrose à travers le Royaume-Uni. L'objectif fondamental de la collaboration était d'améliorer le réseau de services ATM.
• Septembre 2024 :Brinks Incorporated a signé un partenariat avec Sainsbury Bank, basée au Royaume-Uni pour des transactions dans des chaînes de supermarchés. Le partenariat a été réalisé sous le nom de transaction NoteMachine. L'objectif fondamental du partenariat était de fournir des services tels que le traitement des transactions, la maintenance, la surveillance à distance et le réapprovisionnement des distributeurs automatiques de services.
• Avril 2024 :Euronet Worldwide Inc a acquis Swedbank, société basée en Suède qui fournit des services d'externalisation et de gestion de guichets automatiques. L'objectif principal de l'acquisition était d'améliorer le portefeuille de services de l'entreprise.
• Janvier 2024 :Hitachi Payment Services Pvt Ltd a acquis Writer Corporation, basée en Inde, qui propose des services de réapprovisionnement en espèces pour les centres ATM. Après l'acquisition, la société a été rebaptisée Hitachi Cash Management Services. L'objectif fondamental de l'acquisition était d'améliorer la présence géographique et l'empreinte des services de l'entreprise.
• Octobre 2023 :Diebold Nixdorf a signé un accord contractuel avec TransFund, un fournisseur américain de services ATM. L'accord durait environ cinq ans. Cet accord contractuel a été conclu pour la fourniture de services tels que la surveillance à distance, les services de gestion d'événements et les services de gestion de sites ATM.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial sur ce marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de service, l’emplacement des guichets automatiques, l’utilisateur final et par région. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

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