Taille du marché, part et analyse de l’impact du COVID-19 sur les systèmes de volets de calandre actifs pour automobiles, par type de palette (type de palette horizontale, type de palette verticale), par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des systèmes de volets de calandre actifs pour l’automobile était de 1,74 milliard de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 1,77 milliard de dollars en 2021 à 2,36 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 4,16 % au cours de la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,06 % en 2020. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le système AGS ayant été témoin d’un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance inférieure de -7,54 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. Le marché des systèmes de volets de calandre actifs pour automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 584,46 millions de dollars d’ici 2028.

Le système de volets de calandre actifs ou le système d’ensemble de volets de radiateur est un système mécatronique avancé conçu pour contrôler le flux d’air en temps réel grâce à la technologie d’ouverture et de fermeture automatique. Un système AGS regroupe diverses technologies conçues pour améliorer la traînée aérodynamique du véhicule tout en générant d’importantes économies de carburant. L'ensemble obturateur de radiateur améliore l'aérodynamisme du véhicule pour réduire la traînée d'air et la charge sur le moteur, ce qui se traduit par un rendement énergétique plus élevé et une réduction des émissions.

Points clés du marché des systèmes d’obturation de calandre active automobile

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2020 : 1,74 milliard de dollars
• Taille du marché 2021 : 1,77 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2028 : 2,36 milliards de dollars
• TCAC : 4,16 % (2021-2028)

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,06 % en 2020.
• Le segment des palettes verticales représentait 33,42 % du marché mondial en 2020.
• Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de 70,60 % en 2020.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique était évaluée à 0,50 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 0,77 milliard USD d'ici 2028, enregistrant un TCAC de 5,30 %.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 0,61 milliard de dollars en 2020 et devrait atteindre 0,71 milliard de dollars d’ici 2028.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché régional, soutenu par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, augmentant l'adoption des véhicules électriques.

NOUS.

Les États-Unis restent un marché clé en raison de la forte demande de véhicules de tourisme économes en carburant et des normes d'émission strictes encourageant l'adoption de systèmes de volets de calandre actifs.

Japon

Le Japon connaît une croissance régulière, soutenue par les progrès des technologies automobiles et l’augmentation de la production de véhicules hybrides et électriques.

En savoir plus

IMPACTS DE LA COVID-19

Arrêt de la production automobile pour freiner la croissance face au COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur automobile mondial. La propagation rapide du COVID-19 a gravement perturbé les acteurs de la chaîne de valeur et d'approvisionnement. À commencer par la Chine, les fournisseurs du monde entier ont complètement fermé leurs chaînes de production. En outre, les restrictions sur le commerce international et l’élargissement des écarts entre l’offre et la demande constituent un obstacle majeur. Pour cette raison, il y a eu un retard important dans l’exécution des commandes précédentes. Les équipementiers arrêtent leur production en raison d'une pénurie de composants et de stratégies de fabrication juste à temps qui incluent la quarantaine et une réduction du personnel. À cela s’ajoute la nécessité de sécuriser les liquidités et d’éliminer la surproduction due à la baisse des ventes. En raison des commandes obligatoires de rester à la maison dans divers pays, l'incapacité des consommateurs à acheter des véhicules, ainsi que les arrêts de production et les réductions de volume des clients, ont eu un impact significatif sur ce marché, en particulier au premier semestre 2020. Selon l'OICA, en 2020, la production mondiale de véhicules légers a chuté de 17 %, avec des baisses de 20 % et 23 % sur les deux principaux marchés que sont respectivement l'Amérique du Nord et l'Europe. Malgré une légère baisse des ventes au début de l’épidémie mondiale de COVID-19, la demande de véhicules électriques reste élevée et les ventes sont en hausse. Le marché devrait se développer considérablement à l’avenir, en raison de l’augmentation des ventes de véhicules, des fonctionnalités améliorées et du développement technologique avancé par les constructeurs automobiles. Un revenu disponible plus élevé a un impact positif sur la croissance du marché.

Magna International et Rochling Group ont connu une baisse significative de leurs revenus d'environ 15 à 17 % pendant la période pandémique. Bien que la nature de la pandémie soit très incertaine, l’arrivée des vaccins début 2021 a profité au secteur automobile, créant de nouvelles opportunités pour le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation des achats de véhicules électriques et hybrides pour stimuler le marché

En passant du transport conventionnel au transport électrique, la mobilité intelligente et l’électrification remodèlent l’avenir de la mobilité. Plusieurs constructeurs automobiles privilégient actuellement les systèmes AGS dans leursvéhicule électriquemodèles. Par exemple, Daimler, Hyundai, General Motors, Tesla et Toyota proposent des volets de radiateur dans les modèles Optima, Classe C, Cruze, Model S et Camry. Le système AGS est désormais principalement utilisé dans les véhicules de luxe et les véhicules électriques. En conséquence, à mesure que la demande de voitures électriques et de voitures haut de gamme augmente, le marché va croître.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Le marché connaîtra une tendance de croissance à la hausse soutenue par l’augmentation de la production automobile 

Les systèmes de volets de calandre actifs pour automobiles sont un équipement standard dans les voitures particulières et les véhicules de sport de luxe et de classe moyenne. De plus, avec l'augmentation du nombre de modèles et de nouveaux types de voitures entrant sur le marché, la demande pour le système d'obturation de calandre active automobile devrait augmenter considérablement. En outre, l’expansion de la population de la classe moyenne, l’augmentation du niveau de revenu des ménages et l’urbanisation croissante entraîneront une augmentation des ventes de véhicules, augmentant ainsi la croissance du marché.

Demande croissante de véhicules économes en carburant et tendance croissante à l’esthétique moderne des véhicules pour stimuler la croissance du marché

Le besoin croissant de véhicules économes en carburant anticipe le marché des systèmes d’obturation de calandre active pour l’automobile. Les systèmes AGS peuvent réduire les émissions de CO2 jusqu'à 3 grammes par km. et réduit la traînée de l'air de 9 % en moyenne, ce qui équivaut à 25 points aérodynamiques, augmentant ainsi le coefficient aérodynamique. Le renforcement des réglementations sur les émissions par les gouvernements encourage les constructeurs automobiles à adopter des technologies qui contribuent à réduire la traînée atmosphérique et à minimiser les émissions. Par exemple, aux États-Unis et dans plusieurs pays de l’UE, les gouvernements respectifs avaient pour objectif de réduire les niveaux d’émissions des véhicules de tourisme à 121 g/km et 95 g/km respectivement d’ici 2020. De telles réglementations pourraient stimuler l’adoption de technologies dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de la technologie associée à la production de produits pourrait entraver la croissance du marché

Le principal défi auquel le marché est confronté est le coût élevé d’un système de volets de calandre actifs pour automobiles. Les consommateurs ne préfèrent pas une voiture intégrée à un système AGS dans les économies sous-développées. De plus, les véhicules des segments bas optent pour le diffuseur, les panneaux de soubassement et les spoilers qui constituent une solution rentable pour contrôler la traînée d'air. Par conséquent, les consommateurs de véhicules du segment inférieur ne préfèrent pas le système AGS en raison de son coût élevé ayant un impact sur la croissance du marché des systèmes d’obturation de calandre active pour l’automobile.

SEGMENTATION

Par analyse du type de palette

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Le type à palettes horizontales domine le marché en raison de sa facilité d'installation

La part de marché est divisée en type d’aube horizontale et en type d’aube verticale en fonction du type d’aube.

Le segment du type à palettes horizontales dominera la part de marché mondiale jusqu’en 2028. Les systèmes AGS horizontaux sont faciles à installer car ils sont positionnés immédiatement sous la grille et sont largement utilisés.

Le segment des types d’aubes verticales a connu une forte croissance et une faible pénétration en 2020. Le segment des aubes verticales représentait 33,42 % de part de marché en 2020. En raison de l’amélioration des performances/capacités de réglage et de la préférence accrue pour les automobiles haut de gamme en raison de leur haute valeur esthétique, le segment se développera au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme va dominer, grâce à l'adoption croissante des véhicules de tourisme

Le marché est divisé en deux types de véhicules : les voitures particulières et les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part mondiale de ce marché et continuera de dominer au cours de la période de prévision. En raison de l'augmentation du revenu disponible individuel, l'augmentation de la production et des ventes de voitures particulières dans les pays en développement stimulera la croissance du marché de ce segment. Levoiture de tourismeLe segment représentait une part de marché de plus de 70,60 % en 2020. La demande d’AGS dans le segment des voitures particulières est susceptible d’augmenter à mesure que la pénétration de l’AGS dans les modèles de voitures particulières augmente.

D’autre part, le segment des véhicules utilitaires connaîtra une croissance constante au cours de la période 2021-2028. Cela est attribué aux initiatives mondiales de plusieurs gouvernements visant à réduire les émissions de Co2 et aux consommateurs de véhicules utilitaires recherchant des véhicules économes en carburant.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions de CO2

La taille du marché en Amérique du Nord a atteint 0,61 milliard de dollars en 2020 et devrait atteindre 0,71 milliard de dollars d'ici 2028, enregistrant une croissance de 2,2 % sur la période 2021-2028. Les réglementations gouvernementales de plus en plus strictes en matière d’émissions de CO2, le taux d’adoption rapide des nouvelles technologies, les dépenses élevées en matière d’innovation de produits et l’augmentation des dépenses de consommation devraient propulser le marché en Amérique du Nord. La présence de grands fabricants d'ensembles de volets de radiateur et leurs efforts pour concevoir des modèles de véhicules esthétiques contribuent à la croissance de la région. De plus, augmenter la production de lumièrevéhicules utilitairesdans cette région devrait propulser la croissance des systèmes de volets à grille active.

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché des systèmes de volets de calandre actifs pour l'automobile, car les normes d'émission plus strictes de la Commission européenne ont accéléré les volets de radiateur dans les véhicules européens. Des volets de calandre actifs sont proposés sur certains modèles européens clés, notamment les Ford Focus et Fusion, les BMW Séries 5 et 7, Renault Twingo et Talisman, Citroën C4 Picasso et Audi Q7. De plus, la présence d’acteurs importants dans cette région favorise l’expansion du marché. De plus, l’adoption par les consommateurs des véhicules électriques, des véhicules autonomes et de la mobilité partagée stimule la croissance de ce marché. Ces facteurs sont susceptibles d’alimenter l’expansion du marché dans cette région.

L'APAC s'élevait à 0,50 milliard de dollars et devrait atteindre 0,77 milliard de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique, un pôle automobile majeur, pourrait dominer la part de marché sur la période 2021-2028. La production régionale de véhicules augmente de façon exponentielle chaque année. Cette croissance est responsable de la préférence croissante pour la mobilité personnelle dans la période post-COVID-19, qui stimulera les automobiles et les composants de sécurité tels que les volets de calandre actifs. En outre, l’introduction d’initiatives gouvernementales de soutien et l’adoption croissante des véhicules électriques et autonomes renforceront les perspectives régionales.

Le reste du monde contribue très peu à ce marché par rapport aux autres régions. Cela est dû au manque de constructeurs automobiles et de fournisseurs actifs de volets de calandre, à la faible adoption de la technologie et au moins grand nombre de véhicules typés. Cependant, il devrait croître à l’avenir à un TCAC de 4,9 %.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un solide portefeuille et un vaste réseau de distribution ont propulsé Magna International Inc, Rochling Group et Valeo au rang de leader du marché

Le marché est très fragmenté, avec des acteurs établis et émergents dans les pays développés et en développement. Les principaux acteurs concentrent leurs efforts sur le développement de systèmes AGS technologiquement avancés pour les véhicules.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Magna International Inc. (Canada)
• Valéo (France)
• Groupe Rocheling(Allemagne)
• Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Techniplas (États-Unis)
• SRG Global (États-Unis)
• Groupe Tong Yang (Taïwan)
• S.Coop (États-Unis)
• Aisin Seiki Co., Ltd (Japon)
• BATZ (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2021–Magna International Inc., un leader dans la fourniture de pièces automobiles, construira une nouvelle usine de fabrication de modules de hayon pour Nissan Qashqai à Sunderland, en Angleterre. Le nouveau hayon thermoplastique du Qashqai est plus léger que son prédécesseur en acier, ce qui indique une tendance croissante parmi les constructeurs à réduire la masse pour améliorer le rendement énergétique et les émissions. Cela aidera Magna à adapter son système AGS aux nouveaux OEM.
• Mars 2021-Magna International Inc., un leader des fournisseurs de composants automobiles, a présenté deux systèmes de propulsion électrifiés avancés sur une piste d'essai remplie de glace et de neige.
• Juin 2021-Valeo a équipé 250 navettes de ses collaborateurs de technologies antibactériennes et antivirales, dont COVID-19. Plus de 25 000 de ses employés répartis dans 12 pays se rendront au travail et en reviendront dans des conditions de santé et de sécurité optimales.
• juin 2021- Valeo et Navya ont convenu d'élargir leur partenariat technologique et industriel. Navya partagera les informations techniques et fonctionnelles recueillies lors des expérimentations avec Valeo, qui proposera les capteurs et algorithmes associés permettant au véhicule de détecter de plus près son environnement. Ce partenariat aidera Valeo à fournir d'autres solutions de mobilité comme le système AGS/ensemble volet de radiateur.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Automotive Active Grille Shutter System Market

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Le rapport sur le marché du système de volets à grille active fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les variables évidentes, le rapport en couvre plusieurs autres qui contribuent à la récente expansion du marché.

Portée et segmentation du rapport