Taille du marché des capteurs automobiles, analyse de la part et de l'industrie, par type de capteur (capteur de température, capteur de pression, capteur de vitesse, capteur de position, autres), par type d'application (groupe motopropulseur, châssis, échappement, ADAS, autres), par type de véhicule (cardiafarenne, LCV, HCV) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des capteurs automobiles était évaluée à 11,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,87 milliards USD en 2024 à 22,92 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé l'industrie des capteurs automobiles avec une part de marché de 53,38% en 2023. De plus, le marché des capteurs automobiles aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 1,72 milliard USD d'ici 2032.

Un capteur automobile est un appareil qui détecte et répond aux changements dans l'environnement, convertissant les entrées physiques, telles que la température, la pression, la lumière, le mouvement ou d'autres phénomènes, en signaux électriques. Dans le contexte automobile, les capteurs jouent un rôle crucial dans la surveillance, le contrôle et l'amélioration de divers aspects des performances, de la sécurité, de l'efficacité et du confort des véhicules. Le marché des capteurs automobiles englobe une large gamme de types de capteurs, tels que les capteurs de température, les capteurs de pression, les capteurs de position et de mouvement, les capteurs de proximité et autres.

Présentation du marché mondial des capteurs automobiles

Taille du marché:

• 2023 Valeur: 11,22 milliards USD
• 2024 Valeur: 11,87 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision: 22,92 milliards USD, avec un TCAC de 8,6% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial en 2023, avec une évaluation de 5,99 milliards USD, représentant 53,38% des revenus mondiaux.
• La région devrait atteindre 12,91 milliards USD d'ici 2032, en maintenant sa position principale.
• L'Amérique du Nord et l'Europe ont également contribué de manière significative, la demande croissante de caractéristiques ADAS et d'électrification à travers les véhicules de passagers et commerciaux.

Tendances de l'industrie:

• L'intégration croissante d'ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) stimule la demande de capteurs intelligents, y compris le radar, l'ultrasons et le lidar.
• Le développement de capteurs magnétiques 3D sans contact est le remplacement des potentiomètres traditionnels et des systèmes optiques.
• Les OEM mettent l'accent sur l'électrification, l'autonomie des véhicules et la connectivité, nécessitant des solutions de détection plus sophistiquées.
• La miniaturisation et l'augmentation des fonctionnalités des capteurs améliorent les performances, la sécurité et l'efficacité énergétique des véhicules.

Facteurs moteurs:

• L'augmentation de la demande de sécurité des véhicules, le contrôle des émissions et l'automatisation des véhicules alimentent l'intégration des capteurs.
• Les réglementations gouvernementales obligeant les caractéristiques de sécurité telles que les airbags, les capteurs de crash et l'assistance de maintien des voies.
• La croissance de la production EV (véhicules électriques) et des voitures connectées élargit le rôle des capteurs dans la surveillance des systèmes de batteries, du groupe motopropulseur et des diagnostics en temps réel.
• Les progrès technologiques et les solutions de capteurs rentables encouragent une adoption plus large, en particulier sur les marchés émergents.

Les capteurs automobiles rassemblent les données de divers systèmes et composants de véhicules, transmettant des signaux à l'unité de contrôle électronique du véhicule (ECU) ou à d'autres modules de contrôle. Ces données sont utilisées pour les processus de surveillance, de diagnostic, de contrôle de rétroaction et de prise de décision en temps réel afin d'optimiser les performances, la sécurité et l'efficacité des véhicules. La croissance du marché des capteurs automobiles est motivée par des facteurs, tels que l'augmentation de l'électrification et de la connectivité des véhicules, la demande croissante de systèmes de conducteur avancés (ADAS) et les véhicules autonomes, les réglementations strictes de sécurité et d'émissions et les progrès technologiques dans la conception et la fabrication des capteurs.

Le verrouillage et la crise économique dus à la pandémie de Covid-19 ont eu un impact sur de nombreuses sociétés de capteurs automobiles. De nombreux fabricants de capteurs automobiles ont connu des goulots d'étranglement de ressources importants dans les chaînes mondiales d'approvisionnement et de logistique de l'année qui ont eu un effet perceptiblement négatif sur leurs activités.

Tendances du marché des capteurs automobiles

Demande croissante de technologies avancées, de confort et de sécurité pour établir une tendance positive à la croissance du marché

Les constructeurs automobiles encouragent les capteurs magnétiques 3D sans contact pour remplacer les potentiomètres ou les systèmes optiques qui utilisent des techniques de détection de position traditionnelles. Ces capteurs empêchent les erreurs d'usure et de contamination, économisent de l'espace et assurent des mesures précises dans un environnement à haute température.

Les fabricants peuvent utiliser la détection magnétique 3D pour optimiser les facteurs de forme à travers le véhicule, tels que les capteurs de position pour les bâtons d'engrenage, les pédales et les pièces mobiles de transmission. Des fournisseurs tels que Stmicroelectronics et Elmos, par exemple, développent une détection des gestes 3D pour améliorer la concentration du conducteur et éliminer le contrôle manuel des fonctions telles que l'éclairage des véhicules et l'infodimentation. Par conséquent, l'adoption plus élevée des technologies avancées est une tendance positive influençant la croissance du marché.

De plus, les principaux moteurs du marché qui ont un impact sur la croissance du marché des capteurs automobiles sont la demande croissante de caractéristiques de sécurité et de confort, de nouveaux véhicules énergétiques, de véhicules connectés, d'électronique corporelle et de véhicules autonomes à venir, du cadre réglementaire rigoureux. De plus, cela ajoutera de nombreux nouveaux scénarios d'applications / caractéristiques à la charge, au stockage d'énergie, à la distribution d'énergie, à l'équipement de conversion de tension, etc. De plus, les achats croissants de ces véhicules en Amérique du Nord et en Europe et ses activités de production de véhicules en Afrique du Sud exigeront la croissance du marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance

L'augmentation de la demande de capteurs de pression pour augmenter la croissance

Les systèmes de retenue des véhicules modernes utilisent des capteurs de pression de l'airbag latéral pour satisfaire aux exigences de sécurité des voitures particulières. Le capteur de pression est intégré aux portes latérales du véhicule et envoie des signaux de collision numérique à l'unité d'airbag central. En outre, le capteur de pression d'air améliore l'efficacité du moteur en contrôlant efficacement les progrès de l'étincelle dans les moteurs à essence et diesel. Par conséquent, le marché devrait se développer en raison de l'utilisation croissante de capteurs de pression dans le moteur et du système de sécurité du véhicule.

Croissance croissante des véhicules autonomes pour alimenter la demande de capteurs

Les capacités autonomes des véhicules disponibles dans le commerce devraient se développer rapidement au cours des prochaines années en raison des réglementations et des tests de sécurité de plus en plus stricts (en particulier, une aide au freinage d'urgence) et une sensibilisation croissante à la sécurité des véhicules. Par exemple, dans les pays développés, des fonctions telles que le régulateur de vitesse et l'assistance à la main-d'œuvre sont obligatoires sur tous les véhicules et les réglementations pour la surveillance des versions aveugles, en particulier en Europe.

Ces véhicules nécessitent des capteurs radar à longue portée pour des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et environ deux capteurs radar orientés vers l'arrière moyen pour permettre la détection des angles morts. En outre, jusqu'à 12 capteurs à ultrasons sont nécessaires pour des caractéristiques telles que l'assistance au stationnement. Ainsi, l'utilisation de capteurs de haute précision devrait augmenter à mesure que la demande de caractéristiques de conduite autonomes augmente.

Facteurs de contenus

Coût élevé et limites dans les mauvaises conditions météorologiques pour entraver la croissance

En raison des petites quantités produites, il a été impossible de réduire le coût des capteurs utilisés dansSystème avancé d'aide à la conduite (ADAS)aux niveaux cibles. De plus, la plupart des capteurs de courant ont une bande passante de signal restreinte et une plage de mesure, ce qui rend plus difficile la distinction entre le bruit du système et les signaux, tels que les obstacles routiers. De plus, le suivi des choses en mouvement est encore plus difficile dans des environnements moins qu'idéaux tels que les blizzards ou la pluie. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des capteurs automobiles

Par analyse de type capteur

Les capteurs de position détenaient la part de marché la plus élevée en 2023

Sur la base du type, le marché est fragmenté en vitesse, position, pression, température et autres. Les capteurs de position sont utilisés dans les véhicules pour identifier la position du volant, les pédales, le volet de collecteur et divers actionneurs et vannes. Ils peuvent être utilisés pour détecter et envoyer des données sur le toit ou la position du siège, la fermeture du toit ou de la porte et activer les fonctions essentielles du véhicule en conséquence. Par conséquent, le segment des capteurs de position devrait dominer la part de marché des capteurs automobiles au cours de la période de prévision en raison de la vaste gamme d'applications.

Les capteurs de pression sont une partie cruciale des systèmes de sécurité automobile et du fonctionnement du moteur. Les capteurs de pression d'airbag envoient des signaux de collision numérique qui permettent un déploiement rapide d'airbags, et les capteurs de pression d'air peuvent contrôler efficacement les avances d'étincelles qui permettent des performances de moteur plus excellentes. Ces facteurs contribueront à l'augmentation de la croissance du segment.

Le segment du marché des capteurs de température devrait également montrer une croissance positive sur le marché. Ils sont nécessaires pour surveiller la température du liquide de transmission, la température des gaz d'échappement, la température de l'huile moteur, la température du carburant et la température de l'eau du liquide de refroidissement et assurer un fonctionnement fiable du moteur du véhicule au cours de sa durabilité.

Par analyse du type d'application

Segment ADAS pour diriger le marché en raison de la demande croissante de fonctionnalités d'assistance à la conduite

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en groupe motopropulseur, échappement, châssis, ADAS et autres. Les capteurs ADAS comprennent le lidar, les caméras et le radar. Les caméras et les radars sont principalement utilisés en combinaison pour les véhicules autonomes de niveau 1 et de niveau 2 pour les applications liées à la sécurité. Par exemple, le nouveau programme d'évaluation des voitures (NCAP) a attribué une note cinq étoiles nécessite un niveau élevé de fonctions de sécurité, alimentant la demande croissante pour cesradarset les caméras. 

D'autres capteurs ADAS comprennent l'ultrasons, les airbag, la pression des pneus et la pluie, augmentant encore la sécurité des véhicules. Ainsi, ces facteurs devraient propulser la croissance de ce segment au cours de la période prévue. Dans le châssis, ces composants surveillent les fonctions essentielles telles que la direction, l'accélération et le freinage. Une plus grande concentration sur l'amélioration de la maniabilité des véhicules et la sécurité des occupants devraient stimuler l'adoption de ces composants dans le segment des châssis au cours des prochaines années.

Les capteurs du groupe motopropulseur optimisent la consommation de carburant en surveillant les paramètres du véhicule tels que la température et la pression et l'envoi d'informations à l'unité de commande du moteur. Par conséquent, ces composants peuvent stimuler une plus grande efficacité énergétique. Ce sont certains facteurs qui sont responsables d'une part élevée du segment du groupe motopropulseur sur le marché. Le segment du groupe motopropulseur a représenté une part de marché de 24,98% en 2020. Le segment affichera une faible croissance au cours de la période de prévision.

Par analyse du type de véhicule

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Le segment des voitures de tourisme détenait la plus grande part de marché en 2023

Sur la base du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières, en véhicules commerciaux légers (LCV) et en véhicules commerciaux lourds (VHC). La nécessité de capteurs dans les voitures particulières a augmenté en raison de l'optimisation de la consommation de carburant et de la demande croissante de solutions de mobilité personnelle.

Le segment des voitures de tourisme détient la plus grande part de marché du marché mondial. Les capteurs utilisés pour surveiller le débit d'air de masse, le liquide de refroidissement et l'oxygène aident le véhicule en contrôlant le taux d'émissions, en surveillant les changements de température et en envoyant des signaux à l'unité de commande du moteur pour ajuster la synchronisation étincelante et offrir une livraison précise de carburant. Ainsi, en raison d'une plus grande demande de consommateurs pour les véhicules axés sur la sécurité et adaptés à l'environnement, le segment des voitures de tourisme devrait détenir la plus grande part du marché.

Le segment des véhicules commerciaux légers représentait 14,57% du marché. Ce segment montrera un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation accrue aux caractéristiques de sécurité et de confort et de réglementation gouvernementale.

Les véhicules commerciaux lourds détiennent actuellement une part minimale de 6,25% en raison de moins de sensibilisation et de prix élevés des véhicules avec des caractéristiques avancées telles que des capteurs.

Idées régionales

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La taille du marché de l'Asie-Pacifique s'est élevé à 5,99 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 12,91 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 9,3% sur la période de prévision. Le marché de l'Asie-Pacifique se caractérise par la hausse des revenus disponibles de la classe moyenne et des avantages des coûts pour les OEM tels que les faibles coûts de production automobile et la disponibilité de la main-d'œuvre à faible coût. Cependant, le nombre de décès dus aux accidents de véhicules a augmenté au cours des dernières années, obligeant les autorités réglementaires à mettre en œuvre des normes de sécurité et d'émission plus strictes. Par exemple, en Inde, le ministère du Transport routier a approuvé l'installation obligatoire des rappels de ceinture de sécurité, des airbags, des systèmes d'alerte, des capteurs de stationnement inversé (RPS) pour des vitesses supérieures à 80 km / h et une remplacement manuel pour le système de verrouillage central en cas de défaillance électronique du système pour toutes les voitures fabriquées après le 1er juillet 2019. Les LCV sont également obligés d'avoir RPS et d'airbags.

Les normes de sécurité et d'efficacité énergétique sont strictes pour les véhicules de tourisme en Europe. De plus, les réglementations de sécurité des véhicules commerciaux ont également augmenté avec la somnolence et la détection d'attention. Ainsi, les caractéristiques de sécurité telles que la surveillance de la pression des pneus, la détection des utilisateurs de routes risqués et les systèmes d'alerte pour être obligatoire pour les camions, les bus et les fourgonnettes à partir de 2023. Ces facteurs devraient augmenter la demande de capteurs automobiles en Europe au cours de la période prévue.

L'Amérique du Nord devrait montrer une croissance significative sur le marché. L'augmentation de la vente de véhicules électriques et l'adoption précoce des caractéristiques de l'ADAS sont attribuées à l'adoption élevée des capteurs automobiles en Amérique du Nord.

Liste des sociétés clés du marché des capteurs automobiles

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors et Robert Bosch GmbH pour diriger le marché

Stmicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG et NXPSemi-conducteurssont des principaux acteurs du marché mondial. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des investissements dans les technologies avancées. Par exemple, les capteurs à haute résolution de sociétés tels que NXP, Elmos, Infineon et Allegro Microsystems sont utilisés dans des systèmes de bouffée par fil. Les données du capteur de direction peuvent ensuite être combinées avec d'autres informations telles que la longueur du voyage et des clignotants via un algorithme de conscience du conducteur pour alerter le conducteur si le niveau de fatigue dépasse un seuil particulier.

La fatigue des conducteurs représente près de vingt pour cent des accidents de la route. Ainsi, les développeurs de capteurs, en particulier les fournisseurs de niveau 1, sont susceptibles d'augmenter le financement de la R&D pour améliorer les capteurs axés sur la sécurité qui offrent des performances élevées et une consommation d'énergie inférieure pour augmenter leur viabilité commerciale parmi les constructeurs automobiles.

Liste des principales sociétés profilé:

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne)
• Stmicroelectronics(Genève, Suisse)
• AG continental(Hanover, Allemagne)
• Denso Corporation (Kariya, Japon)
• Semi-conducteurs NXP(Eindhoven, Pays-Bas)
• Texas Instruments Incorporated (Dallas, États-Unis)
• Allegro Microsystems, LLC (New Hampshire, États-Unis)
• CTS Corporation (Illinois, États-Unis)
• Semiconducteur d'Elmos (Dortmund, Allemagne)
• Sensata Technologies (Attleboro, Massachusetts, États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• En octobre 2023, Honeywell a introduit des solutions innovantes pour aborder les incendies de batterie EV. L'annonce que les capteurs de sécurité de la batterie au lithium-ion aident à jouer un rôle crucial dans la détection des incendies de batterie potentiels, qui peuvent protéger les conducteurs.
• En décembre 2022, Honeywell a chanté une alliance stratégique avec le développeur de Nexceris des solutions de détection de gaz lithium-ion Li-ion Tamer®, pour aider à rendre les véhicules électriques (EV) plus sûrs. Honeywell et Nexceris co-développent des solutions basées sur les capteurs pour aider à prévenir les conditions conduisant à des batteries en courant thermique dans les batteries EV, un phénomène qui provoque des températures extrêmement élevées dans la cellule de la batterie et peut entraîner un incendie.
• En mai 2022,Continental a introduit de nouveaux capteurs pour protéger la batterie des véhicules électrifiés. Le large portefeuille de capteurs de Continental est prolongé par des capteurs spécialement conçus pour l'électro-mobilité pour soutenir la sécurité routière et l'électrification.
• En février 2023, CTS Corporation a récemment annoncé l'acquisition de Maglab AG, un fournisseur de solutions de conception magnétique et de mesure actuel de la conception du système magnétique. Maglab propose des produits conçus pour les positions intelligentes et défaillantes et les mesures actuelles pour la mobilité électrique, les énergies renouvelables, la robotique et l'automatisation. L'entreprise tire parti de l'expérience d'ingénierie des matériaux magnétiques et des capteurs pour fournir des solutions qui correspondent aux applications uniques des clients.
• En février 2023,Continental a annoncé que la société élargit son portefeuille de capteurs pour le marché des voitures électriques à croissance rapide en introduisant un nouveau capteur innovant. Le capteur de position de rotor e-moteur inductif à grande vitesse (ERPS) détecte la position réelle du rotor dans une machine électrique synchrone, ce qui aide à augmenter l'efficacité et permet des opérations plus lisses. Par rapport aux capteurs de résolveur existants, les ERP sont plus compacts et 40% de poids plus léger.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché des capteurs automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits, le paysage concurrentiel et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation