Taille du marché de la hayon composite automobile, Analyse des actions et de l'industrie, par type (hayon conventionnel et hayon électrique), par processus de fabrication (moulure de compression, moulure d'injection et moulure de transfert de résine (RTM)), par type de véhicule (hayon / berlines et SUV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché des liftings composites automobiles était évaluée à 1,69 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,82 milliard USD en 2024 à 2,89 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 62,72% en 2023. Le marché des hayons de la hayon des composites automobiles aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 0,08 milliard USD d'ici 2032.

Un hayon composite automobile est un système de porte arrière d'un véhicule, généralement trouvé sur les hayons, les VUS et certaines berlines, fabriqués à l'aide de matériaux composites au lieu de métaux traditionnels tels que l'acier ou l'aluminium. Des matériaux composites, tels que des plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP) ou en fibre de carbone renforcéeplastiques(CFRP), offrent plusieurs avantages, notamment un poids réduit, une amélioration de l'efficacité énergétique, une durabilité améliorée et une plus grande flexibilité de conception. Dans l'ensemble, les liaisons composites sont des composants automobiles avancés qui combinent les performances, l'efficacité et la conception moderne, jouant un rôle crucial dans l'évolution de la fabrication et de la conception des véhicules.

La croissance du marché mondial est robuste, tirée par la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant. Les constructeurs automobiles adoptent des matériaux composites pour réduire le poids du véhicule, améliorer les performances et se conformer aux réglementations d'émission strictes. Le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, soutenue par les progrès des technologies des sciences des matériaux et de la fabrication.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les arrêts de production et la diminution des ventes de véhicules ont entraîné un ralentissement temporaire. Cependant, le marché a montré une résilience, avec la reprise motivée par la demande refoulée et l'accent accru sur la durabilité et l'efficacité énergétique. La pandémie a accéléré l'adoption de matériaux légers alors que les constructeurs automobiles visaient à améliorer les performances des véhicules et à réduire les émissions. Malgré les retraits initiaux, le marché est prêt pour la croissance, car l'industrie s'adapte aux nouvelles préférences des consommateurs et aux normes réglementaires post-pandemiques.

Tendances du marché des liftings composites automobiles

L'adoption croissante de matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions est tendance sur le marché

La poursuite implacable de l’industrie automobile d’amélioration de l'efficacité énergétique, de performances améliorées et de réduction des émissions a lancé cette tendance. La légère pondération implique l'utilisation de matériaux composites avancés, tels que les plastiques renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP), pour remplacer l'acier traditionnel etaluminiumComposants dans les liftings de véhicules.

Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier appliquent des normes d'économie de carburant strictes et des objectifs d'émission, des constructeurs automobiles convaincants à adopter des matériaux légers. Selon un rapport de 2023 de l'International Energy Agency (AIE), la réduction du poids du véhicule de 10% peut améliorer l'efficacité énergétique de 6 à 8%, ce qui met en évidence l'impact significatif de la légère pondération sur la satisfaction des exigences réglementaires.

Les OEM sont à l'avant-garde de cette tendance, investissant massivement dans la recherche et le développement pour intégrer des matériaux composites dans les conceptions de leurs véhicules. Un exemple notable est General Motors (GM), qui a utilisé un hayon composite dans ses VUS Chevrolet Tahoe et GMC Yukon. Ces licenciements, fabriqués à partir d'une combinaison de CFRP et de GFRP, entraînent une réduction de poids de 20% par rapport aux listes de nobles en acier traditionnelles. Cette réduction améliore l'efficacité énergétique et améliore également la manipulation et les performances des véhicules.

Un autre cas exemplaire est l’application par Ford de liftings composites dans la Ford Escape 2021. En partenariat avec la technologie Magna International, Ford à effet de levier sur la résine de résine (RTM) pour produire un hayon composite qui est 30% plus léger que son homologue en acier. Cette collaboration souligne le changement de l'industrie vers des processus de fabrication avancés qui permettent la production de composants complexes et légers avec une résistance et une durabilité supérieures.

La légère pondération est une tendance centrale dans la croissance du marché mondial des élévateurs de hayon de l'automobile, tirée par les pressions réglementaires et les progrès technologiques. Les OEM tels que General Motors et Ford ouvrent la voie, démontrant les avantages tangibles des matériaux composites grâce à des réductions de poids importantes et à des améliorations de performances dans leurs véhicules. Cette tendance devrait se poursuivre alors que l'industrie s'efforce de atteindre les doubles objectifs de durabilité et d'efficacité.

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Facteurs de croissance du marché des liftings composites automobiles 

L'imposition de réglementations strictes sur les émissions par les gouvernements et les organismes de réglementation stimule la croissance du marché

Les réglementations sur les émissions sont conçues pour lutter contre les changements climatiques et réduire l'impact environnemental des véhicules en obligeant les émissions de CO2 inférieures et l'amélioration de l'efficacité énergétique. En conséquence, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers des matériaux composites légers, tels que les plastiques renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP), pour réduire le poids du véhicule et améliorer l'économie de carburant.

L'Union européenne (UE) est à l'avant-garde de l'application des normes d'émission rigoureuses. L'objectif de l'UE de réduire les émissions de CO2 moyens pour les voitures neuves à 95 grammes par kilomètre d'ici 2025 a mis une pression immense sur les constructeurs automobiles pour innover et adopter des matériaux légers. Ce règlement est un conducteur important pour l'adoption de liftings composites automobiles, car la réduction du poids du véhicule est une méthode prouvée pour réaliser des émissions plus faibles.

Les OEM répondent à ces pressions réglementaires en incorporant des liftings composites automobiles dans les conceptions de leurs véhicules. Un exemple de premier plan est BMW, qui a implémenté les liftings CFRP dans des modèles tels que BMW I3 et i8. Ces licenciements contribuent à des économies de poids importantes, améliorant l'efficacité globale et les performances des véhicules. L'utilisation des composites par BMW s'aligne sur sa stratégie de durabilité plus large, qui vise à réduire l'empreinte carbone de ses véhicules.

Aux États-Unis, les normes d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE) ont également conduit l'adoption de matériaux légers. Les constructeurs automobiles sont tenus d'atteindre une économie de carburant moyenne de 54,5 miles par gallon d'ici 2025, ce qui nécessite des réductions de poids importantes dans leurs flottes de véhicules. General Motors (GM) a relevé ce défi en incorporant des liftings composites dans ses VUS Chevrolet Tahoe et GMC Yukon, atteignant une réduction de poids de 20% et une amélioration de combustible.

Facteurs de contenus

Les coûts de production élevés associés aux matériaux composites peuvent restreindre la croissance du marché

Un facteur d'interdiction crucial sur le marché mondial est les coûts de production élevés associés aux matériaux composites. Malgré leurs avantages en termes de réduction du poids et de performances améliorées, des composites tels que les plastiques renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP) sont beaucoup plus chers à produire que les matériaux traditionnels tels que l'acier et l'aluminium. Cette barrière de coût affecte l'adoption plus large des liftingates composites, en particulier dans les segments sensibles aux coûts du marché automobile.

La production de matériaux composites implique des processus de fabrication complexes qui sont plus à forte intensité de main-d'œuvre et nécessitent un équipement spécialisé. Par exemple, les techniques de moulage de transfert de résine (RTM) et de moulage de compression utilisées pour créer des liftings composites automobiles exigent un contrôle précis et une main-d'œuvre qualifiée, conduisant à des coûts opérationnels plus élevés. De plus, les matières premières pour les composites, commefibres de carbone, sont coûteux. Selon un rapport de 2022 de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST), le coût de la fibre de carbone peut être jusqu'à dix fois plus élevé que celui de l'acier.

Les OEM ont été confrontés à des défis pour équilibrer les avantages des liftings composites automobiles avec leurs coûts de production élevés. Un autre exemple est General Motors (GM), qui a incorporé des liftings composites dans ses VUS Chevrolet Tahoe et GMC Yukon. Bien que ces véhicules bénéficient d'une réduction de poids de 20% en raison de l'utilisation des composites, le coût élevé de production a limité l'application plus large de cette technologie dans la gamme de véhicules de GM. La tarification premium des liftingates composites a un impact sur la capacité de l'entreprise à les intégrer dans des modèles plus sensibles aux coûts, où la compétitivité des prix est cruciale.

La poussée de l’industrie automobile vers la réduction et l’efficacité des coûts a créé une pression supplémentaire sur les fabricants pour trouver des moyens de réduire le coût des matériaux composites. Des efforts sont en cours pour développer des méthodes de production plus rentables et des matériaux alternatifs. Cependant, ces progrès sont encore à leurs débuts et n'ont pas encore atteint l'échelle nécessaire pour avoir un impact significatif sur les coûts globaux.

Analyse de segmentation du marché des liftings composites automobiles

Par analyse de type

Le segment de la hayon conventionnel est entraîné par une demande continue de composants de véhicules fiables et abordables

Par type, le marché est classé en hayon conventionnel et en hayon électrique. 

Le hayon conventionnel, généralement opéré manuellement, domine le marché en raison de son utilisation généralisée dans divers types de véhicules, en particulier dans les segments budgétaires et de milieu de gamme. Ils sont rentables et simples à fabriquer, ce qui en fait un choix populaire parmi les constructeurs automobiles visant à maintenir les coûts de production bas. Des entreprises telles que Ford et General Motors utilisent des liftings électriques conventionnels dans des modèles tels que Chevrolet Tahoe et GMC Yukon, où la durabilité et la réduction du poids sont cruciales.

Les liftings électriques, équipés de mécanismes d'ouverture et de clôture automatique, sont le segment la plus rapide. Ils offrent une commodité et un luxe améliorés, attrayants pour le marché des véhicules premium. L'intégration des technologies intelligentes, telles que le fonctionnement mains libres et les contrôles basés sur les capteurs, stimule leur popularité. Par exemple, l'utilisation par BMW de liftings composites de puissance dans des modèles tels que la BMW X5 montre la demande de fonctionnalités avancées qui améliorent l'expérience utilisateur. La préférence croissante des consommateurs pour les fonctionnalités haut de gamme propulse l'adoption rapide des liftings électriques mains libres.

Par analyse des processus de fabrication

La rentabilité avec une plus grande production de volumes de composants fait du moulage par compression un segment dominant

Par processus de fabrication, le marché est divisé en moulure de transfert de résine (RTM), moulure de compression et moulage par injection. 

Le moulage par compression est un processus de fabrication dominant en raison de sa rentabilité et de son efficacité dans la production de grands volumes de composants. Il est largement utilisé pour fabriquer des liftingates composites automobiles robustes et légers. Les OEM tels que Toyota utilisent des moulures de compression pour obtenir une qualité cohérente et des taux de production élevés pour leurs liaisons composites, équilibrant les performances et coûts.

La moulure de transfert de résine (RTM) est le segment de croissance la plus rapide en raison de son rapport résistance / poids supérieur et de sa sortie de haute qualité. Il permet l'intégration de matériaux avancés, tels que la fibre de carbone, améliorant les performances globales des liftings composites automobiles. Le partenariat de Ford avec Magna International pour le Ford Escape Liftgate présente le potentiel de RTM pour obtenir une réduction significative du poids et des améliorations des performances. 

Le moulage par injection est reconnu pour sa précision et sa capacité à produire des formes complexes, ce qui le rend idéal pour les conceptions complexes de hayon. Bien qu'il ne soit pas aussi répandu que le moulage par compression, il gagne du terrain en raison des progrès des techniques de science des matériaux et de moulage.

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Par analyse du type de véhicule

Popularité croissante des VUS avec la préférence des consommateurs pour les composants avancés et durables pour stimuler l'expansion du segment

En termes de type de véhicule, le marché est classé en VUS et berlines / berlines.

Le SUVS est le segment dominant et la plus rapide. La demande de durabilité, de réduction du poids et de fonctionnalités avancées entraîne leur utilisation approfondie. Les liftings composites automobiles dans les VUS tels que la Chevrolet Tahoe et Ford Escape réduisent considérablement le poids du véhicule, l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la manipulation. La popularité croissante des VUS, couplée à la préférence des consommateurs pour les composants avancés et durables, alimente la croissance de ce segment.

Les berlines et les berlines utilisent des liftings composites pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances. Bien que ces types de véhicules soient répandus, l'adoption de liftings composites dans ce segment est modérée par rapport aux VUS. Les fabricants se concentrent sur l'équilibrage des coûts et les performances, faisant des liftings composites un ajout précieux. Par exemple, Honda intègre des levées de conservation composites dans certains modèles de berlines pour obtenir une meilleure économie de carburant et une distribution de poids.

Idées régionales

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique domine la part de marché de la hayon composite automobile, entraînée par une forte demande de VUS et de technologies de véhicules avancées. Des pays comme la Chine et le Japon investissent dans des matériaux légers pour améliorer les performances des véhicules et l'efficacité énergétique. Toyota et Nissan illustrent les dirigeants régionaux incorporant des liftings composites pour répondre aux besoins en évolution du marché et aux normes réglementaires.

L'Europe est la région à la croissance la plus rapide en raison de la réglementation stricte des émissions et d'un fort accent sur la durabilité. Les cibles de réduction de CO2 agressives de l'Union européenne poussent les constructeurs automobiles à adopter des matériaux composites légers. Les OEM tels que BMW et Volkswagen ouvrent la voie avec l'intégration avancée de la hayon composite, favorisant les conceptions de véhicules écologiques et efficaces.

L'Amérique du Nord, avec la présence de principaux OEM tels que General Motors et Ford, qui intègrent activement des liftingates composites dans leurs modèles, renforce la croissance de cette région. Les innovations et les investissements dans des matériaux légers soutiennent en outre la croissance du marché.

Le reste de la région mondiale connaît une croissance modérée, tirée par l'adoption de nouvelles technologies automobiles dans les économies émergentes.

Jouants clés de l'industrie

Une expertise approfondie, des capacités de fabrication avancées et des partenariats stratégiques font de Magna l'un des principaux acteurs du marché

Magna International se démarque comme l'acteur dominant du marché mondial des hayon composites automobiles. L'entreprise est à l'avant-garde de l'innovation technologique sur le marché des hayon composites. Il utilise des processus de fabrication avancés tels que la moulure de transfert de résine (RTM) et la moulure de compression pour produire des liftingates légers de haute qualité. Les collaborations stratégiques de l'entreprise avec les principaux OEM renforcent sa domination du marché. Par exemple, son partenariat avec Ford pour le Liftgate composite de Ford Escape 2021 présente sa capacité à fournir des solutions innovantes qui répondent aux normes élevées des principaux constructeurs automobiles. De telles collaborations renforcent la réputation de Magna et élargissent sa portée de marché, garantissant une demande constante pour ses liftingates composites.

Magna propose une gamme complète de liftings composites qui s'adressent à divers types de véhicules, y compris les berlines, les berlines et les VUS. Cette polyvalence lui permet de servir une large clientèle, des véhicules économiques aux modèles de luxe. La capacité de l'entreprise à adapter ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des différents segments de véhicules est un avantage concurrentiel important.

L'omnium en plastique excelle dans la fabrication de liftings composites légers et hautes performances utilisant des matériaux avancés tels que la fibre de carbone et les plastiques renforcés en fibre de verre, ce qui en fait un acteur clé. Sa gamme de produits comprend à la fois des liftings conventionnels et électriques, s'adressant à divers types de véhicules, y compris les VUS et les berlines.

Liste des meilleures sociétés de licenciements composites automobiles:

• Magna International Inc.(Canada)
• Omnium en plastique (France)
• Continental Structural Plastics (CSP) (États-Unis)
• Trinseo (États-Unis)
• Gordon Auto Body Parts Co., Ltd. (Taiwan)
• Sabic (Arabie saoudite)
• Le groupe Woodbridge(Canada)
• IDI Composites International(NOUS.)
• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

Développements clés de l'industrie:

• En avril 2024,Magna a introduit des solutions avancées de structure corporelle, y compris des solutions d'accès arrière thermoplastiques à pondération légère appelées nomingates.  Ce sont de 20% à 30% plus légers que les solutions en acier traditionnelles, contribuant à réduire le poids global du véhicule. Ils sont également parfaits pour différentes architectures de véhicules telles que la glace, l'électricité ou l'hybride et optimiser la gamme.
• En mars 2024, Rivian, unvéhicule électriqueLe fabricant a dévoilé son SUV, le R2, représentant la prochaine évolution de leur gamme. Construit sur une plate-forme fraîche offrant des configurations de lecteur électrique unique, double et tri-moteur. Le véhicule est équipé de liftings électriques avec plus d'espace de chargement.
• En août 2023,RLE International a développé une technologie innovante de panneaux de sandwich thermoplastiques initialement pour les composants intérieurs. L'entreprise a maintenant révisé sa technologie pour produire des panneaux extérieurs tels que des hottes, des liftings et des panneaux de toit.
• En juillet 2023,L'équipe de recherche de Volkswagen, ainsi que l'Université du Tennessee (UT) et Oakridge National Lab (ORNL), ont créé la porte de levage d'un atlas My2020 Volkswagen à l'aide du composé de moulage en feuille (SMC). Il s'agit d'un type de plastique renforcé de fibre de verre et s'est avéré être 13 lb plus léger que la version conventionnelle à base de métal. Il a réduit de plus de 35% de poids, ce qui a contribué à augmenter la gamme de véhicules électriques et ceux alimentés par un moteur à combustion.
• En novembre 2022,Continental AG a initié une collaboration importante avec Ford, marquant le début d'un partenariat axé sur la conception complète, le développement et la fabrication d'un module composite de la hayon électrique. Ce module a été spécifiquement adapté pour répondre aux exigences uniques du modèle de véhicule Mustang Mach-E de Ford.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des liftings composites automobiles fournit une analyse de marché détaillée axée sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de services et les applications de produits. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation