Taille du marché automobile, analyse de la part du marché et de l'industrie, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules commerciaux légers, véhicules commerciaux moyens et lourds, machines agricoles, équipement de construction et autres), par matériau (acier et aluminium), par application (engrenages, vilebrequin, pistons, essieu, roulements, type de fournisseur et échéance), et de la technologie, de la mort ouverte et d'autres) par des fournisseurs (Type local), et à la technologie, à la matrice ouverte et à d'autres) par fournisse 2024-2032

La taille du marché mondial de la forge automobile était évaluée à 49,11 milliards USD en 2023 et devrait passer de 52,18 milliards USD en 2024 à 75,57 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 60,37% en 2023

Le forgeage est un processus de fabrication qui utilise des forces de compression pour façonner le métal. Le forgeage automobile se compose de pièces de moteur, de châssis, de roulements, d'essieux et de vitesses. Selon les propriétés mécaniques requises, le processus peut être effectué sur le matériau. Le forgeage métallique produit certaines des pièces fabriquées les plus fortes avec des propriétés mécaniques élevées par rapport à d'autres processus de fabrication.

La demande de véhicules légers et économes en carburant devrait entraîner la croissance du marché de la forge automobile. Les composants forgés possèdent des propriétés rigides et solides, ce qui les rend idéales pour la fabrication de véhicules. Ces propriétés stimulent le marché mondial.

La pandémie Covid-19 a entraîné une baisse des ventes de véhicules, entraînant une réduction de la demande de composants automobiles. Par exemple, l'International Automobile Manufacturers Association (OICA) a estimé que les ventes de voitures en 2020 ont chuté de 13,7% par rapport à 2019. De plus, la volatilité des prix des matières premières pendant la pandémie en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'indisponibilité des matériaux a également atteint l'industrie mondiale de la forge automobile. La hausse des prix des matières premières a entravé la croissance du marché, en particulier dans les pays en développement où l'inflation est très élevée. Par exemple, en Inde, en janvier 2021, les prix des bobines en acier à chaud sur le marché de gros ont atteint 710,32 USD par tonne de 485,45 USD la tonne en juillet 2020.

Tendances du marché de la forge automobile

Adoption de la technologie de fabrication intelligente et de l'automatisation pour propulser la croissance du marché

L'acceptation des technologies d'automatisation et de fabrication intelligentes est une tendance continue sur le marché. Presque tous les principaux acteurs se concentrent sur l'automatisation de leur gamme de forgeage pour augmenter l'efficacité opérationnelle, la productivité globale et la sécurité.

Par exemple, en septembre 2021, Thyssenkrupp AG a commencé l'une des lignes de forgeage les plus avancées au monde. La société a créé sa ligne de forgeage avancée à Homburg / Saarland. La société a investi environ 85 millions USD dans sa nouvelle installation de forgeage automobile pour les composants du châssis de camions. Le produit phare de la nouvelle ligne de forgeage hautement automatisée et numérisée à Homburg est une presse de forgeage de 16 mille tonnes mesurant près de 15 mètres de hauteur et pesant 1700 tonnes. La nouvelle ligne a la capacité de produire 360 ​​000 composants forgés par an et pourra fabriquer différents produits à grande échelle.

En outre, la demande croissante de poids léger ou la réduction du poids global d'un véhicule propulse également la croissance du marché. Par conséquent, l'adoption des technologies d'automatisation et de fabrication intelligente pour améliorer la qualité, la précision et la productivité de la ligne de forgeage automobile devrait accélérer la croissance du marché à court terme.                   

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Facteurs de croissance du marché de la forge automobile

Rising Automotive Sales Drive Market Growth

À mesure que les ventes automobiles augmentent, il existe une demande plus élevée de composants forgés tels que les pièces du moteur, les composants de transmission, les systèmes de direction et les pièces de châssis, car ils offrent la résistance, la durabilité et la précision, qui sont cruciales pour les performances et la sécurité des véhicules. Les composants forgés offrent une meilleure efficacité et une meilleure efficacité par rapport aux composants fabriqués grâce à d'autres processus de fabrication. Ils nécessitent souvent moins d'usinage, entraînant une baisse des coûts de production et des délais de redressement plus rapides, ce qui est attrayant pour les constructeurs automobiles qui cherchent à répondre à la demande croissante de véhicules tout en maintenant la rentabilité.

Selon l'organisation Internationale des Constructeurs d'automobiles, les ventes de voitures de tourisme ont augmenté avec un taux de croissance d'environ 2% en 2022, par rapport à l'année précédente, 2021. Les ventes de voitures de tourisme ont atteint 57,5 ​​millions d'unités en 2022, contre 56,4 millions d'unités en 2021.

Facteurs de contenus

La pénétration croissante des véhicules électriques pour entraver la croissance du marché

Les sociétés de fabrication automobile sont l'un des principaux acheteurs de produits et composants métalliques forgés. Des préoccupations environnementales croissantes, l'augmentation des initiatives du gouvernement pour promouvoir la mobilité verte, les réglementations d'émissions de plus en plus strictes et l'escalade des prix du carburant stimulent l'électrification dans l'industrie automobile. Presque tous les grands constructeurs automobiles se concentrent sur le développementvéhicules électriquesEn tant que solutions économiques pour la mobilité future.

Cependant, les véhicules électriques ont des pièces mobiles et forgées moindres que les véhicules conventionnels. Par conséquent, la popularité et l'acceptation croissantes des véhicules électriques et l'augmentation de l'électrification dans l'industrie automobile mondiale entraveront probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l'International Energy Agency, en 2022, environ 10,2 millions de voitures de tourisme ont été vendues, alors qu'en 2021, environ 6,5 millions de voitures de tourisme ont été vendues. Cette augmentation de la demande de véhicules électriques entraîne la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, diverses initiatives gouvernementales offrant des allégements fiscaux et des subventions à l'achat de nouveaux véhicules électriques devraient stimuler l'adoption des véhicules électriques sur les marchés émergents. Les véhicules électriques devraient pénétrer profondément dans les ventes de véhicules dans le monde au cours de la période de prévision, ralentissant davantage la demande de produits de forgeage automobile.

Analyse de la segmentation du marché du forge automobile

Par analyse du type de véhicule

Augmentation du nombre de pièces de forgeage dans les voitures particulières pour propulser la croissance du segment

Par type de véhicule, le marché est classé commevoitures de tourisme, Véhicules commerciaux légers, véhicules commerciaux moyens et lourds, machines agricoles, équipements de construction et autres.

Le segment des voitures particulières avait la plus grande part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision. Par exemple, selon l'organisation Internationale des Constructeurs d'automobiles, la production de voitures particulières a été augmentée d'un taux de croissance de 7,9% en 2022, par rapport à l'année précédente 2021. La production de voitures particulières a atteint 61,6 millions d'unités en 2022, à partir de 57 millions d'unités en 2021. Le design des composants mécaniques sera très simple. Les pièces en aluminium forgé fonctionnent mieux que les pièces usinées ou coulées, augmentant la fiabilité. Ces facteurs peuvent avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Le segment des équipements de construction devrait se développer à un TCAC important de 2023 à 2030. Les formes ferreuses sont fortement utilisées dans la construction lourde et les équipements hors route en raison du besoin de résistance, de machinabilité et de ténacité. En plus de la transmission et des pièces du moteur, les pièces forgées sont utilisées pour les poutres d'essieu, les engrenages, les moyeux de roue, les supports de roulements, les arbres, les leviers, les liens, les yokes, les rouleaux et les broches. Par conséquent, la demande croissante de ces pièces falsifiées automobiles devrait stimuler la croissance du segment.

D'autres segments tels que des véhicules commerciaux légers et des équipements agricoles ont également connu un taux de croissance positif au cours de la période de prévision. Les volumes de production de véhicules commerciaux moyens et lourds ont montré une récupération positive en 2021. Par exemple, sur des marchés clés tels que l'Inde, le Brésil, les États-Unis et le Mexique, les volumes de vente ont augmenté de 75%, 101%, 20% et 22%, respectivement.

Par analyse matérielle

Segment d'acier à dominer en raison d'une efficacité de production élevée et d'une résistance à l'impact

Par matériau, le marché est classé en aluminium et en acier. Le matériau en acier dans le forging a dominé la part de marché de forgeage automobile en 2023. En raison de la capacité de forge élevée de l'acier au carbone, en particulier, ainsi que sa résistance à l'impact, son efficacité de production et son utilisation économique, la demande d'acier au carbone est élevée dans l'industrie automobile, alimentant peut-être la croissance du marché au cours de la période de prévision. La réduction du poids du véhicule est l'un des nombreux facteurs qui affectent l'économie de carburant et les performances.

L'aluminium dans le forgeage automobile est le segment la plus rapide de la période de prévision, car l'utilisation de l'aluminium dans l'industrie automobile est passée de 154 kg par véhicule en 2010 à 208 kg par véhicule en 2022, selon une étude publiée dans les tendances actuelles des stratégies et matériaux légers automobiles. Pour les véhicules de moteur à combustion interne (ICE), avec 10% de poids en moins, l'économie de carburant s'améliorera de 6 à 8%. Une alternative à faible poids à l'acier est l'aluminium, qui est très récupéré et réutilisé. La demande croissante de matériaux légers soutient l'aluminium dans l'industrie du forgeage automobile.

Par analyse des applications

Segment d'essieu à dominer en raison de sa vitalité dans le train de conduite de véhicules

Par application, le marché est classé en vilebrequin, en vitesse, piston, essieu,roulements, TILS DE CONNECTION ET AUTRES.

Un essieu est un arbre qui relie une paire de roues dans l'automobile pour propulser les roues et conserver leur position les unes aux autres. Le segment de l'essieu devrait croître au plus haut TCAC et à la domination maximale de 2023 à 2030. Le segment comprend des applications pour d'autres composants forgés automobiles tels que les arbres d'entrée / sortie, le châssis, les vannes à haute pression et autres.

L'utilisation croissante de véhicules à usage spécial et les véhicules miniers et à usage de défense a entraîné le taux de croissance rapide du segment des autres au cours de la période de prévision. Les composants du moteur et du groupe motopropulseur forgé comprennentcannes de connexion, des engrenages différentiels, des moyeux d'embrayage, des arbres de transmission, des vitesses de vitesses, des arbres d'entraînement et des yokes joints universels. Les engrenages forgés, les pignons, les arbres à cames et les bras de rocker offrent une force et une facilité de durcissement sélectif. Les poutres et les arbres d'essieu, les bras folles, les liaisons, les bras de direction, les broches de roue et les barres de torsion pour les voitures de tourisme, les camions et les bus caractérisent des applications qui nécessitent une ténacité et une résistance substantielles. Par conséquent, le forgeage est un processus de fabrication approprié pour les composants automobiles.

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Par analyse technologique

Segment de matrice fermée pour dominer en raison de sa finition de surface et des propriétés mécaniques supérieures

Par la technologie, le marché est divisé en matrice ouverte, en matrice fermée et autres. Le segment de la matrice fermée a dominé le marché avec la part de marché la plus élevée en 2023. Il aide à produire des composants avec des profils complexes. Ce type offre également une excellente finition de surface et d'excellentes propriétés mécaniques. Ce facteur réduit encore les exigences de traitement.

Le segment de la matrice ouverte se développera à un taux de croissance significatif de 2023 à 2030. De plus, des économies de poids en partie sont réalisées en raison de leur rapport inhérent à la force / poids. Par conséquent, plus de 200 pièces de redoutage sont utilisées dans les véhicules et des machines de forgeage sont installées dans presque tous les types d'unités de forgeage pour produire efficacement des produits de développement de haute qualité.

Par analyse de type fournisseur

Le segment local est dominant en raison des faibles coûts de production et des incitations pour les fabricants

Par type fournisseur, le marché est segmenté en local et international (import). Le segment local détenait la part de marché la plus élevée 2023. Le principal facteur moteur de sa croissance est l'importation des accessoires automobiles et des composants de véhicules électriques en provenance de Chine et d'autres pays asiatiques vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le segment international devrait présenter un taux de croissance positif au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux faibles coûts de production, aux économies d'échelle, aux initiatives gouvernementales pour lutter contre les barrières commerciales et aux régimes d'incitation manufacturière.

Idées régionales

Augmentation du budget et des dépenses en exigences militaires pour propulser la croissance du marché en Asie-Pacifique

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être le dominant et la croissance la plus rapide par rapport à d'autres régions. La Chine et l'Inde représentent une énorme part de composants forgés produits. Les nouveaux investissements des principaux acteurs régionaux se concentrent sur l'automatisation et les machines de haut niveau avec une faible consommation d'énergie et une efficacité plus élevée. La présence d'acteurs clés dans ces régions devrait augmenter la croissance du marché des forgements dans le pays. Les entreprises telles que Bharat Forge Limited, Ramkrishna Fordings Ltd et de nombreux autres acteurs développent diverses opportunités dans le pays.

L'Europe devrait se développer considérablement en raison de techniques de production alternatives dans l'industrie du forgeage. Les réglementations gouvernementales soutiennent les produits fabriqués localement, propulsant l'expansion du marché de l'Europe. L'Amérique du Nord devrait augmenter régulièrement sur le marché mondial en raison de la demande croissante de pièces automobiles forgées.

Le véhicule commercial léger (LCV) et la production de camions lourds ont tous deux récupéré positivement. Ces segments ont également un besoin de remplacement plus élevé. Ces facteurs ont un impact positif sur la demande de pièces forgées en Amérique du Nord.

Le Brésil et la Turquie introduisent des politiques du secteur automobile qui offrent des avantages fiscaux supplémentaires aux fabricants qui investissent dans des développements technologiques. Ces réglementations ont encouragé de nombreux constructeurs automobiles à adopter des processus de fabrication avancés. Ces facteurs auront un impact positif sur la croissance du marché dans le reste du monde.

Liste des sociétés clés du marché de la forge automobile

Adoption précoce de la technologie de fabrication intelligente pour stimuler la concurrence entre les acteurs du marché

Le groupe Thyssenkrupp est un groupe international d'entreprises comprenant des entreprises de technologie industrielle largement indépendantes. L'entreprise est présente dans 56 pays. Six segments gèrent ses activités commerciales - Composants industriels, services de matériaux, Europe Steel, multi-plis, systèmes marins et technologie automobile. Adopter l'automatisation etFabrication intelligente / intelligenteLes technologies sont une tendance continue sur le marché. Les près de 3 600 employés de l'entreprise travaillent dans le service de R&D dans 78 emplacements dans le monde.

La R&D est principalement une équipe de l'entreprise qui travaille principalement dans la transition énergétique de l'industrie, la protection du climat, la mobilité future et la transition numérique. Le groupe Thyssenkrupp possède un portefeuille de près de 18 100 brevets et modèles de services publics. La plupart des acteurs de premier plan se concentrent sur la transmission de leur gamme de forgeage automatisé pour augmenter l'efficacité opérationnelle, la productivité globale et la sécurité.

Liste des principales sociétés profilé:

• Thyssenkrupp ag(Allemagne)
• CIE Automotive (Espagne)
• NTN Corporation (Japon)
• American Axle and Manufacturing Inc.(NOUS.)
• Bharat Forge Limited(Inde)
• Ramkrishna Forgings(Inde)
• Dana Limited (États-Unis)
• Meritor Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023 -Forge Nano, Inc. a dévoilé la création d'une entreprise de batterie au lithium-ion et a développé un produit appelé batterie forgée. L'entreprise produirait des batteries pour les marchés de la défense, de l'aérospatiale et des véhicules électriques spécialisés au Gigafactory à Raleigh, en Caroline du Nord.
• Juillet 2023 -Talbros Automotive Components a reçu un contrat commercial pluriannuel d'une valeur de 400 crore INR (48,4 millions USD). En vertu de la durée du contrat pendant 5 à 7 ans, Talbros fournirait des gammes de produits de joint, de bouclier thermique, de forgeage et de châssis.
• Mars 2023- Ramkrishna Fondings a incorporé sa filiale RKFL Engineering Industry Private Limited. L'entreprise est en activité pour forger, presser, rouler des feuilles de métal et les processus d'estampage. La filiale a été intégrée pour mettre en œuvre un plan de résolution dans le cadre du processus de résolution d'insolvabilité des entreprises (CIRP) pour JMT Auto, une unité de groupe Amtek Auto.
• Février 2023- Jiangsu Pacific Precision Forging a investi environ 64,9 millions USD pour construire une nouvelle usine de pièces de véhicules énergétiques en Thaïlande. La nouvelle usine sera située dans le parc industriel de Pinthong dans la province de Rayong et sera pleinement opérationnelle en cinq ans. La société basée à Taizhou a déclaré qu'elle serait impliquée dans les engrenages des véhicules, forgeant des pièces et des produits d'assemblage sans spécifier les capacités des produits.
• Juillet 2022- Siderforgerossi Group S.P.A. acquis Grupo Euskal Forging, S.L. et ses filiales. Cette acquisition permettra à l'entreprise d'atteindre une position de premier plan sur le marché des forgues à travers les applications offshore et onshore. 
• Mai 2022 -Ramkrishna Fordings Limited a reçu un contrat pluriannuel d'une valeur de 13,5 millions USD par an pour les principaux systèmes et composants liés aux châssis principalement pour les remorques, les camions et les bus aux États-Unis.
• Mars 2022- American Axle & Manufacturing a annoncé qu'il a obtenu plusieurs programmes de camions et d'essieu avant de la nouvelle génération de nouvelle génération avec des clients OEM mondiaux. Les contrats et une bourse précédemment annoncée au début de 2021 devraient générer plus de 10 milliards de dollars de revenus à vie de la mi-décennie à au-delà de 2030.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché mondial de la forge automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation