Taille du marché des châssis automobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules commerciaux et véhicules électriques), par type de châssis (non conventionnel, conventionnel et modulaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des châssis automobiles était évaluée à 147,68 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 161,66 milliards USD en 2024 à 439,69 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 42,59% en 2023.

Le châssis est le cadre sur lequel le véhicule est monté, formant la partie inférieure du véhicule. Il s'agit de l'un des composants les plus importants du véhicule à évaluer. Un cadre métallique fort peut supporter l'ensemble du poids du véhicule dans des situations statiques ou dynamiques. Dans l'industrie manufacturière, les barres de cadre sont appelées l'épine dorsale du véhicule. Il est décrit comme un élément qui permet l'assemblage d'autres pièces ou composants tels que les moteurs, les boîtes de vitesses, les freins, les essieux et les pneus. Le châssis automobile est construit pour fournir une résistance suffisante pour résister à la charge.

Aperçu du marché mondial des châssis automobiles

Taille du marché:

• Valeur 2023: 147,68 milliards USD
• Valeur 2024: 161,66 milliards USD
• 2032 prévisions: 439,69 milliards USD, avec un TCAC de 13,3% de 2024 à 2032

Part de marché:

• Chef régional: L'Asie-Pacifique détenait 42,59% de parts de marché en 2023, tirée par une forte production et une demande de véhicules.
• Segment de véhicule de premier plan: Les voitures de tourisme ont représenté 74,34 milliards USD en 2023, qui devrait croître à un TCAC de 13,6% jusqu'en 2032.
• Leader de type châssis: Les types de châssis non conventionnels étaient évalués à 49,85 milliards USD en 2023.
• Segment la plus rapide: Les châssis modulaires devraient croître au plus haut TCAC de 22,7% de 2024 à 2032.

Tendances de l'industrie:

• Adoption des matériaux légers: Passez à l'aluminium et aux composites pour une meilleure efficacité énergétique et une conformité aux émissions.
• Plates-formes de châssis électriques modulaires: Utilisation croissante dans les véhicules électriques pour une conception évolutive et une flexibilité de production.
• Systèmes de châssis avancés: Intégration des composants de haute technologie pour une meilleure sécurité et des performances de conduite.
• Focus sur la durabilité: Utilisation croissante de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement dans la fabrication du châssis.

Facteurs moteurs:

• Demande de véhicule de tourisme: La hausse des ventes mondiales, en particulier sur les marchés émergents, élargit la demande de châssis.
• Extension des véhicules électriques: Les carburants de production EV rapide ont besoin de solutions modulaires de châssis légères.
• Conformité réglementaire: Les normes mondiales plus strictes d'émission et d'efficacité du carburant entraînent l'innovation du châssis.
• Récupération post-confortable: Le rebond de la production de véhicules soutient la croissance globale du marché.
• Investissement en innovation OEM: Les constructeurs automobiles stimulent la R&D pour les conceptions flexibles des châssis de plate-forme multi-énergies.

Les émissions strictes des véhicules et les normes de sécurité obligent les constructeurs automobiles à réduire le poids du véhicule et à maintenir la résistance à la conception structurelle. Ce facteur a forcé les fabricants à changer les conceptions de châssis de l'acier lourd traditionnel à la construction composite légère. Par exemple, en septembre 2021, Lotus a dévoilé sa dernière technologie de châssis léger pour ses véhicules électriques de nouvelle génération.

Pendant la pandémie Covid-19, les ventes automobiles ont fortement plongé dans la seconde moitié de 2020. Des unités de fabrication OEM, interrompant le mouvement des matières premières et affectant directement ou indirectement des milliers de travailleurs dépendants et l'industrie. Dans la seconde moitié de 2021, diverses OEM dans le monde ont repris des opérations de fabrication avec 50% de leur main-d'œuvre tout en adhérant à des normes de distanciation sociales appropriées pour éviter de propager le virus. Ainsi, la pandémie Covid-19 a eu un impact sur le marché avec moins de ventes de véhicules et de production.

Tendances du marché des châssis automobiles

Adoption croissante de véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

Divers pays ont fixé des objectifs pour réduire les émissions de véhicules d'ici 2050. Ils ont commencé à encourager le développement et la vente du marché des véhicules électriques et les infrastructures de charge associées en offrant diverses incitations, telles que les taxes d'achat, aux consommateurs adoptant des véhicules électriques. Par exemple, les États-Unis prévoient des incitations allant jusqu'à 7 500 USD pour acheter de nouveaux véhicules électriques. Les fabricants de véhicules électriques se concentrent sur la livraison du châssis automobile avec une conception de pointe et des économies de poids. Par exemple, en janvier 2024, U Power Tech a développé un châssis de véhicules électriques plug and play et l'a présenté à l'événement CES 2024. La superbe carte UP est conçue pour intégrer la propulsion électrique, la suspension, la direction, la gestion thermique et le système d'aide avancée de niveau 2+ (ADAS). Ainsi, la demande croissante de véhicules électriques et les entreprises répondant à cette demande en développant une technologie de châssis avancée alimente le développement du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des châssis automobiles

La demande croissante de matériaux de châssis avancés pour renforcer la croissance du marché

Le châssis contribue de manière significative à l'ensemble des véhicules conventionnels et électriques, et à l'empreinte carbone, en raison de laquelle les entreprises se concentrent davantage sur le développement de châssis automobiles avec des technologies de matériaux avancés. Les entreprises se déplacent vers des composites et des systèmes hybrides, qui comprennent plusieurs matériaux, principalement des métaux et des composites ou plusieurs types de composites. Cela s'adresse aux résultats tels que les coûts de masse et d'outillage réduits, élimine les problèmes de corrosion et offre un bruit, des vibrations ou une dureté améliorés. En mars 2023, ArcelorMittal a signé un protocole d'accord avec l'automobile de Kirchhoff, pour développer des structures métalliques et hybrides complexes pour le corps en blanc et le châssis. En vertu de l'accord, les sociétés visent également à réduire les émissions de carbone, en développant de l'acier à faible émissions de carbone pour les voitures et les camions.

La demande croissante de VUS pour stimuler le marché des châssis automobiles

Selon l'AIE, les ventes mondiales de SUV ont été très résilientes pendant la pandémie, ce qui augmente plus de 10% entre 2020 et 2021. Les ventes de VUS et la part de marque atteindront des sommets record en 2021, représentant plus de 45% de toutes les ventes de véhicules neuves dans le monde. Les ventes de VUS se développent toujours rapidement dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Inde et certains pays européens. Par exemple, en avril 2023, les ventes de voitures particulières en Inde ont augmenté de 27% pour atteindre 3,9 millions d'unités, la plus élevée de l'exercice précédent. Cependant, la popularité des petits véhicules électriques alimentés par batterie augmente rapidement en Chine et l'adoption des VUS diminue. En 2021, il y avait plus de 35 millions de VUS sur la route dans le monde. Par conséquent, la montée des VUS devrait augmenter considérablement l'expansion du marché.

Facteurs de contenus

Le prix fluctuant des matières premières pour entraver la croissance du marché

Les matières premières utilisées pour fabriquer des systèmes de châssis automobiles sont principalement en acier au carbone et en alliages en aluminium. Les réformes du programme européen de trading d'émissions ont augmenté le coût de l'aluminium, du carbone et d'autres métaux utilisés dans la fabrication du châssis. Ces facteurs devraient décourager l'utilisation de ces métaux dans la fabrication du système de châssis. Par conséquent, la volatilité des prix des matières premières utilisées dans les systèmes de châssis automobiles devrait restreindre la croissance du marché mondial.

Analyse de segmentation du marché des châssis automobiles

Par analyse du type de véhicule

Les voitures particulières détenaient la plus grande part de marché en raison de la hausse des revenus disponibles des consommateurs

Le marché est trifurqué envoitures de tourisme, véhicules commerciaux et véhicules électriques en fonction du type de véhicule. Le segment des voitures particulières était évalué à 74,34 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 13,6% au cours de la période de prévision.

La demande de voitures particulières se développe rapidement à mesure que les constructeurs automobiles internationaux deviennent plus importants et que les consommateurs sont prêts à acheter de nouveaux véhicules avec une technologie de pointe. Les voitures particulières ont des technologies avancées telles que la charge rapide, la navigation, la reconnaissance vocale et l'intégration des smartphones. Certaines voitures de tourisme sont équipées de fonctionnalités telles que le stationnement automatique, le freinage automatique et l'assistance à la main-d'œuvre. Ces facteurs devraient augmenter la demande du segment des voitures de tourisme au cours de la période de prévision et stimuler la croissance du marché mondial des châssis automobiles. Par exemple, en 2021, les ventes de voitures de tourisme ont augmenté de 5% dans le monde, passant de 53,92 millions de voitures en 2020 à 56,40 millions de voitures en 2021. Les ventes de voitures de tourisme indien ont augmenté de plus de 8% en janvier 2023 par rapport à décembre 2022. Par exemple, le ministre de l'Union des transports routiers et des autoroutes a annoncé que à partir de 1^StOctobre 2022, toutes les nouvelles voitures vendues en Inde devraient être obligatoirement équipées de six airbags. De plus, des véhicules commerciaux légers et lourdsvéhicules commerciauxcontribuent également de manière significative à la croissance du marché en raison de l'augmentation de l'adoption / de la demande de matériaux légers pour la fabrication de châssis automobiles dans les grandes régions.

Le segment des véhicules électriques devrait augmenter le plus rapidement au cours de la période de prévision. La technologie automobile devrait changer considérablement au cours de la prochaine décennie avec l'introduction de véhicules électriques et les progrès des voitures autonomes. Les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 28% des ventes mondiales de voitures de tourisme d'ici 2030 et 58% d'ici 2040. De plus, l'augmentation de la demande d'énergie propre est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché des véhicules électriques et augmentant la demande de châssis automobile.

Par analyse de type châssis

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Le segment de type châssis non conventionnel détenait une part importante en raison des fonctionnalités avancées

Par type de châssis, le marché est classé en non conventionnel, conventionnel et modulaire. Le segment non conventionnel était de 49,85 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision.

Le châssis non conventionnel est un type de châssis qui peut prendre en charge n'importe quel composant ou système dans le véhicule. Ce système combine le corps, augmentant la rigidité et le poids pour une meilleure maniabilité. Les châssis non conventionnels ne sont utilisés que dans les voitures de tourisme conventionnelles. Puisqu'il n'y a pas de joints de cadre, les vibrations et les chocs de certaines pièces lâches sont réduits. La demande de véhicules de tourisme conventionnels avec des caractéristiques avancées est, à son tour, l'augmentation de la demande de châssis non conventionnels dans le monde. Le châssis est léger et contribue à la faible consommation de carburant du véhicule.

Le segment modulaire était évalué à 6,31 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 22,7% sur la période estimée. Ce segment occupe la deuxième position sur le marché. Le châssis EV modulaire est une architecture spécialement conçue qui devrait rendre la fabrication EV plus efficace à long terme car il est plus facile à assembler et plus rentable par rapport aux autres types de châssis. Le châssis EV modulaire est flexible et les fabricants peuvent augmenter ou diminuer la production de groupes motopropulseurs spécifiques au besoin. Cela permet aux fabricants de créer des combinaisons infinies de moteurs, de suspension, de direction, de freins et de lecteursVéhicule électrique (EV)exigences de performance. Par conséquent, le châssis modulaire est compatible avec les petits véhicules électriques à de grandes mini-fourgonnettes. La demande de véhicules électriques a augmenté rapidement en raison des préoccupations concernant l'énergie propre et la dégradation de l'environnement. Ce facteur devrait alimenter la demande de châssis modulaires au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est divisé en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et au reste du monde

Le marché de l'Asie-Pacifique était évalué à 62 USD. 90 milliards en 2023. Affichage d'un TCAC de 13,63% Le marché devrait atteindre 192,64 milliards USD d'ici 2032. La région devrait dominer le marché au cours de la période estimée.

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L'Asie-Pacifique continue de dominer le marché, offrant des économies de coûts importantes aux fabricants en raison de la disponibilité de main-d'œuvre et de matières premières bon marché. Cette région comprend la Chine et l'Inde, qui représentent environ 34% de la production totale de véhicules en raison de leurs énormes populations et de l'augmentation de la parité du pouvoir d'achat. La popularité croissante du châssis en alliage en aluminium a entraîné une augmentation des ventes de véhicules de luxe. En outre, l'augmentation de la croissance en raison de la participation de l'investissement commercial et du gouvernement et des investissements directs étrangers devrait propulser le marché de l'Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord détient la deuxième part de marché des châssis automobiles en raison du développement de nouvelles technologies et de nouvelles matériaux. La tendance actuelle du châssis automobile dans cette région est d'utiliser des matériaux alternatifs au lieu de matériaux conventionnels pour améliorer le processus d'adhésion. Les matériaux en résine, en fibres et en alliage métallique sont les tendances actuelles de l'industrie automobile en Amérique du Nord, car elles offrent une capacité de charge utile élevée et sont légères et économiques. L'augmentation de la demande de voitures de luxe et de sport est également susceptible d'augmenter la croissance du marché dans la région. Par exemple, en janvier 2023, GM a commencé la production du SUV Hummer EV dans son usine d'assemblage de Detroit-Hamtramac dans le Michigan.

Liste des sociétés clés du marché des châssis automobiles

Les entreprises se concentrent sur les partenariats et produisent des châssis améliorés pour maintenir un avantage concurrentiel

Les acteurs clés se concentrent sur les acquisitions, les stratégies de réduction des coûts et les partenariats stratégiques pour développer leurs offres de produits. Par exemple, en avril 2021, Magna a signé un accord avec la startup israélienne Ree Automotive pour construire un véhicule électrique. La société vise à consolider sa position sur le marché des véhicules électriques pendant la période prévue. En partenariat avec Ree, la société a hâte d'élargir sa gamme de produits.

Liste des principales sociétés profilé:

• Schaeffler Technologies AG(Allemagne)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Aisin Seiki (Japon)
• Magna International Inc. (Canada)
• AG continental(Allemagne)
• Zf Friedrichshafen AG(Allemagne)
• Tower International (États-Unis)
• Benteler International AG(Allemagne)
• CIE Automotive (Espagne)
• Ree Automotive, Ltd. (Israël)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2023: Magna International a été contractée pour construire le tout nouveau SUV électrique d'Ineos Automotive, la production devrait commencer en 2026 à Graz, en Autriche. De plus, Magna sera responsable de l'ingénierie de l'ensemble du véhicule. 
• Mars 2023: Lamborghini a dévoilé le châssis en fibre de carbone de son prochain remplacement d'Aventador, en utilisant plus de matériaux composites que jamais. La nouvelle conception est basée sur l'intégration du plus de composants que possible, éliminant le besoin de joints et de soudures. Les composites forgés offrent un processus de fabrication plus efficace sans avoir besoin d'une consommation d'énergie liée au refroidissement.
• Mars 2023: ZF a dévoilé un logiciel pour un système de châssis "en réseau intelligent" qui optimise la dynamique longitudinale, latérale et verticale du véhicule. Cette solution contrôle tous les systèmes de châssis et assure une accélération harmonieuse, un freinage, une direction précise et un amortissement équilibré.
• Avril 2023:ZF a annoncé investir 42,5 millions USD à 2024 pour étendre ses capacités de fabrication de châssis automobiles au Mexique. La nouvelle installation comprend des lignes de montage à haute capacité pour la fabrication juste en séquence des supports d'essieu avant et arrière et des supports de modules d'angle pour les véhicules de tourisme électriques.
• Octobre 2022: Hyundai Mobis a annoncé la livraison de modules de châssis pour quatre Mercedes-Benz E-SUV. Cela a fait de Hyundai le premier fournisseur de modules de châssis pour un constructeur automobile allemand en dehors de l'Europe.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de véhicules et les types de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. De plus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation