Taille du marché des véhicules électriques (VE), part et analyse de l'industrie, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV)), par type de transmission (transmission intégrale, traction avant et traction arrière), par portée (jusqu'à 150 milles, 151-300 milles et plus de 300 milles), par composant (bloc-batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis et composants électriques basse tension) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des véhicules électriques était évaluée à 713,93 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 892,63 milliards USD en 2025 à 2 131,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision.

L’impact environnemental des véhicules à essence conventionnels et la hausse des prix des carburants ont ouvert la voie aux véhicules à carburant alternatif sur le marché. Les acheteurs sont progressivement enclins à utiliser des automobiles alimentées par batterie ou hybrides, ce qui devrait stimuler l’expansion du marché. Tous les modèles utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion et l’électricité constitue la principale source d’énergie pour les véhicules électriques. Comme ils ne sont pas équipés de moteur à combustion interne, leurs émissions globales sont nettement inférieures. La hausse soudaine du TCAC du marché peut être attribuée à la forte demande devéhicules à carburant alternatif.

Les véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles sont l’une des principales causes de la pollution atmosphérique dans le monde. Par conséquent, cela a contraint de nombreux organismes gouvernementaux à imposer des réglementations strictes en matière d’émissions aux constructeurs automobiles afin de réduire les émissions des véhicules. Ces dernières années, la demande de BEV a considérablement augmenté parmi les consommateurs, car ces véhicules n'utilisent pas de carburants traditionnels, comme l'essence ou le diesel. Le coût d’entretien des véhicules électriques est également considérablement inférieur, ce qui leur confère un avantage par rapport aux véhicules conventionnels à carburant.

Le marché mondial des véhicules électriques (VE) est dominé par BYD, Tesla et le groupe Volkswagen, qui représentent ensemble une part importante des ventes mondiales de véhicules électriques. BYD est leader du marché avec la part de marché maximale des ventes mondiales de véhicules électriques (véhicules électriques à batterie) (BEV) + véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)), soutenue par une forte intégration verticale des batteries, de la fabrication et de la logistique, permettant une rentabilité et soutenant son expansion mondiale rapide.

Tendances du marché des véhicules électriques

Investissement croissant dans les véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché des véhicules électriques devrait être alimentée par l’augmentation des investissements dans la mobilité électrique. Des acteurs notables de l'industrie, notamment Daimler AG, Ford Motor Company, BYD et Renault Group, dépensent leur argent et leurs plans de production pour renforcer leurs portefeuilles de véhicules électriques. Par exemple, en mars 2025, BYD a annoncé la création de sa première unité de fabrication en Inde, Telangana devenant le favori. Le gouvernement de Telangana a proposé trois sites potentiels près d'Hyderabad pour l'usine et les représentants de BYD évaluent actuellement ces emplacements avant de prendre une décision finale. Le gouvernement de l'État a assuré un soutien total au projet, y compris l'attribution de terres. BYD envisage également de créer une usine de production de batteries de 20 gigawatts en Inde. Au cours des cinq à sept prochaines années, elle vise à augmenter sa capacité de production à 600 000 véhicules électriques par an.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Subventions gouvernementales favorables et politiques visant à augmenter la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques accélérera probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les gouvernements du monde entier proposent des incitations et des politiques attrayantes pour encourager les ventes de véhicules électriques. Ces incitations comprennent des prix de vente réduits, des frais d'enregistrement nuls ou faibles et un accès gratuit à l'infrastructure de recharge sur plusieurs bornes de recharge. De plus, de nombreux pays excluent les taxes d’importation, d’achat et de circulation par le biais de divers programmes de subventions. La production de véhicules électriques a augmenté grâce à ces subventions à l’industrie automobile. Les gouvernements ont également réalisé d’importants investissements dans les infrastructures et mis en place des politiques utiles pour renforcer le système EV. Par exemple, au cours des cinq prochaines années, le gouvernement américain a l’intention de consacrer 287 milliards de dollars à la construction de nouvelles autoroutes. Afin de soutenir le développement de ces véhicules, le gouvernement installera également des stations de recharge pour véhicules électriques partout aux États-Unis. Dans les années à venir, ces activités devraient augmenter la part de marché des véhicules électriques.

Des réglementations gouvernementales strictes sur les émissions des véhicules pour stimuler la croissance du marché

Les gouvernements de nombreux pays ont mis en œuvre des réglementations strictes sur les émissions des véhicules afin de réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Par exemple, en 2022, l’Union européenne a adopté une réglementation exigeant une réduction de 15 % des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers et moyens avant 2025. Le ministère indien du Pétrole a obligé tous les constructeurs automobiles à commencer à produire des véhicules BS-VI après le 1er avril 2020, une mesure visant à réduire la pollution de l’air dans le pays. Ces mesures strictes prises par plusieurs organismes de réglementation pour lutter contre la pollution atmosphérique devraient stimuler la croissance de cette industrie dans les années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts de fabrication et de batterie plus élevés pour freiner la progression du marché

Les véhicules électriques sont supérieurs aux automobiles fonctionnant aux combustibles fossiles, mais leur coût initial reste relativement élevé. Car les véhicules électriques n’ont pas encore réalisé d’économies d’échelle car ils ne sont pas produits en série. De plus, l’absence d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques s’est avérée être un facteur négatif qui a affecté la croissance du marché. Les fabricants ont également besoin de beaucoup d'investissements et d'actifs, ce qui peut entraver la progression du marché. Cependant, en raison de la production deBatteries pour véhicules électriquesen raison des volumes importants et des progrès technologiques, le coût des batteries devrait diminuer dans les années à venir.

Opportunités de marché

L’expansion de l’infrastructure de recharge est le facteur clé de l’expansion du marché

L’expansion de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques est l’un des facteurs d’opportunité les plus critiques favorisant l’adoption mondiale des véhicules électriques. L’anxiété liée à l’autonomie constitue depuis longtemps un obstacle majeur pour les consommateurs, mais la croissance rapide des réseaux de recharge publics et privés atténue cette préoccupation. Les gouvernements se concentrent sur d’énormes investissements dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques afin de répondre à la demande de véhicules électriques. Par exemple, d’ici 2030, le gouvernement allemand vise à disposer d’un million de points de recharge entièrement accessibles et opérationnels pour les véhicules électriques installés dans tout le pays. Plusieurs initiatives stratégiques et programmes de financement ont été lancés et directement soutenus par les gouvernements fédéral et étatiques au cours de la dernière décennie. En 2023, environ 116 000 (environ 94 000 AC, 22 000 DC) bornes de recharge publiques avec un total de 5,2 gigawatts (GW) de capacité de recharge installée étaient disponibles en Allemagne, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

Défis du marché

Autonomie limitée Défier considérablement la croissance du marché

L’un des facteurs difficiles à adopter pour l’adoption des véhicules électriques est la limitation de l’autonomie par rapport aux véhicules ICE conventionnels. Les véhicules électriques les plus abordables en 2024-2025 parcourent encore environ 200 à 400 km par charge, tandis qu'une voiture essence ou diesel offre généralement 500 à 800 km par plein. Des facteurs tels que les conditions météorologiques extrêmes, le terrain et l'utilisation d'accessoires (tels que la climatisation ou le chauffage) peuvent réduire encore davantage l'autonomie des véhicules électriques de 20 à 30 %, ce qui accroît l'inquiétude des consommateurs. Cependant, les véhicules électriques haut de gamme offrent une autonomie de 600 km par charge de batterie, leur prix plus élevé freine l'adoption des véhicules électriques.  Cela crée un fossé entre le développement technologique et l’accessibilité des consommateurs. Ainsi, l’autonomie limitée des véhicules électriques reste un facteur important susceptible de freiner la croissance du marché.

Segmentation du marché

Par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme détient la part de marché maximale en raison de la présence croissante des fabricants de véhicules électriques

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules particuliers et utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme détient la part de marché maximale en raison de l'augmentation des ventes en Chine, en Inde, en Norvège et en Allemagne. Le taux d'adoption des véhicules électriques en Asie-Pacifique est élevé en raison de la présence de fabricants de véhicules électriques, de fabricants d'équipement d'origine (OEM) et d'autres constructeurs automobiles dans la région. Ces facteurs contribueront à favoriser la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Levéhicule utilitaireOn estime que ce segment connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir en raison des innovations toujours croissantes dans les batteries de véhicules électriques visant à améliorer la capacité de charge des véhicules commerciaux.

Par type de propulsion

Le segment BEV occupera la première place sur le marché en raison de ses vastes avantages

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (BEV) et en véhicules électriques hybrides (HEV). Le segment BEV devrait détenir une part de marché importante en raison du vaste avantage d’un véhicule électrique. La croissance est en outre soutenue par la production croissante de véhicules électriques par les constructeurs OEM. Par exemple, en février 2024, BYD a annoncé que la société s'apprêtait à lancer sa troisième voiture électrique, la BYD Seal, en Inde le 5 mars. La berline électrique présente un design élégant, des fonctionnalités avancées et une autonomie allant jusqu'à 700 km avec une seule charge.

Le HEV est le deuxième segment dominant car ce véhicule offre la double option de fonctionner à la fois sur une automobile à carburant et sur une automobile électrique. Ceci est particulièrement bénéfique dans les régions où les infrastructures de recharge sont inadéquates. Les progrès continus dans la technologie des véhicules électriques hybrides (HEV) stimulent la croissance du segment.

Par type de lecteur

L'abordabilité des véhicules à traction avant a encouragé la croissance du segment

En fonction du type de transmission, le marché est divisé en transmission intégrale, traction avant et traction arrière. Le segment de la traction avant représentait la plus grande part de marché en 2024. Ce segment devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, attribué à la rentabilité du véhicule. Les systèmes à traction avant sont généralement moins coûteux à fabriquer et à entretenir que les systèmes à traction arrière ou à traction intégrale. Cela rend les véhicules à traction avant plus abordables pour les clients, alimentant ainsi la croissance du segment.

Le segment de la transmission intégrale représentait une part de marché importante en 2024. Cette croissance peut être attribuée à la popularité croissante des systèmes de transmission intégrale dans l’industrie automobile mondiale. Le segment des véhicules à propulsion arrière détenait une part de marché considérable en 2024 en raison des progrès technologiques des systèmes automobiles.

Par gamme

Le segment 151-300 domine le marché en raison de l'adoption croissante des véhicules de tourisme

En fonction de la portée, le marché est divisé en jusqu'à 150 milles, 151 à 300 milles et au-dessus de 300 milles. Le segment des autonomies de 151 à 300 milles détient la part de marché maximale, car la plupart des véhicules de tourisme offrent cette autonomie. L’augmentation des ventes de véhicules électriques pour passagers devrait augmenter la croissance du segment.

Le segment jusqu'à 150 Miles occupe le deuxième rang en raison de l'adoption des véhicules utilitaires légers etfourgons électriques. L’adoption des fourgons électriques en est encore à ses balbutiements. Ainsi, la demande croissante de véhicules électriques stimulera la croissance segmentaire au cours de la période 2025-2032.

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Par composant

Le bloc de batterie et les composants haute tension détiennent une part de marché maximale en raison d’une contribution importante aux coûts

Sur la base des composants, le marché est divisé en batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis, et composant électrique basse tension. La batterie et le composant haute tension détiennent la part maximale en raison de leur contribution importante aux coûts et de leur rôle de composant principal pour le fonctionnement du véhicule. De plus, le rapport prix/valeur de ces packs diminuera considérablement dans les années à venir. Les principaux fabricants se concentrent sur le développement de batteries de traction (batteries lithium-ion) et de composants haute tension qui contribuent à améliorer les performances et à réduire les coûts, ce qui stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le moteur détient la deuxième plus grande part en raison de son adoption généralisée dans les véhicules électriques. La demande croissante de véhicules électriques dans les principaux pays, associée aux avancées technologiques des équipementiers, augmentera la croissance du segment.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ RÉGIONAL DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

En fonction de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la demande croissante de voitures particulières dans les pays en développement. La Chine représente la plus grande part en termes de voitures particulièreset autres automobiles.

L’Amérique du Nord devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé du marché. La croissance du marché régional peut être attribuée aux initiatives croissantes du ministère de l’Énergie (DoE) visant à construire une infrastructure de recharge pour véhicules électriques à travers les États-Unis afin de soutenir le nombre croissant de véhicules électriques dans la région.

L’Europe devrait détenir une part de marché importante. Les mesures prises par les gouvernements pour réduire les émissions de carbone ont stimulé la croissance du marché dans la région. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont des pays importants qui contribuent à la croissance de la région. En outre, l’adoption rapide de véhicules économes en carburant est de bon augure pour le marché européen.

Les pays de la région Reste du monde détenaient une part de marché plus faible en raison du manque d’infrastructures de recharge et de capitaux.

Liste des entreprises clés sur le marché des véhicules électriques

Les entreprises clés se concentrent sur les développements pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché est très compétitif et fragmenté, avec la présence d'acteurs clés tels que General Motors Company, Nissan Motors Co. Ltd., Tesla, Inc., Toyota Motor Corporation, BYD Company Ltd., Daimler AG et Ford Motor Company.

Tesla Inc. est une entreprise de fabrication de véhicules électriques basée en Californie et ses voitures sont bien connues pour leur mode pilote automatique et leurs fonctionnalités semi-autonomes. L'entreprise est également connue pour sa conception de produits innovants, ses améliorations technologiques et son assurance qualité. Pour combler le manque de bornes de recharge en Amérique du Nord, Tesla a construit un réseau de bornes de recharge aux États-Unis et au Canada. L’entreprise a également construit des centrales de production d’énergie solaire pour fournir de l’énergie verte à ces bornes de recharge.

Daimler AG est l'un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules utilitaires et d'automobiles haut de gamme. La société a lancé une gamme de voitures particulières et de véhicules utilitaires pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. Quelques véhicules électriques importants lancés par la société incluent EQC, Smart EQ, GLC F-Cell et Concept EQV. De plus, Daimler AG propose également des services de financement, d'assurance, de gestion de flotte, de leasing et de mobilité électrique innovants.

Liste des principales entreprises de véhicules électriques profilées

• Groupe BMW (Allemagne)
• Société BYD Ltd.(Chine)
• Daimler AG (Allemagne)
• Compagnie automobile Ford(NOUS.)
• Compagnie General Motors (États-Unis)
• Société automobile Nissan(Japon)
• Tesla (États-Unis)
• Société automobile Toyota(Japon)
• Volkswagen AG(Allemagne)
• Groupe Renault (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mars 2025,Le constructeur automobile japonais Toyota s’est associé au géant pétrolier Idemitsu Kosan pour construire une usine de sulfure de lithium à grande échelle afin de fournir des matières premières pour la chaîne de production de batteries pour véhicules électriques entièrement solides de Toyota. Ce partenariat fournira un approvisionnement fiable en matières premières pour créer les véhicules électriques du futur.
• Dans août 2024,XPeng a présenté le Mona M03, un liftback électrique à batterie compact (segment C). Il a été présenté en avant-première en juin, officiellement introduit en juillet, et ses premières livraisons ont commencé le 30 août 2024, avec des livraisons totales atteignant 30 000 unités d'ici novembre 2024.
• En mars 2023,Moscou a signé un contrat avec KAMAZ pour 1 000 bus électriques et prévoit d'en acheter 200 supplémentaires.bus électriquesdu groupe GAZ. Moscou exploite actuellement 1 055 bus électriques sur 79 itinéraires. La ville prévoit également d'installer près de 200 bornes de recharge ultra-rapides pour les bus électriques, d'ouvrir un deuxième parc de bus électriques dans le district de Mitino, au nord-ouest de Moscou, et de lancer 29 lignes de bus électriques supplémentaires.
• Février 2023 –BYD a ajouté deux nouvelles sociétés de concessionnaires à son réseau en Europe. Motor Distributors Ltd (MDL) en Irlande proposera des modèles BYD dans certains sites, notamment Dublin et Cork. RSA est un concessionnaire avec lequel BYD travaille déjà en Norvège et proposerait des véhicules électriques de marque chinoise en Finlande et en Islande. BYD a initialement lancé trois modèles EV dans certains pays européens fin 2022, et deux autres séries pourraient suivre en 2023.
• juillet 2022 –Ford prévoyait d'augmenter sa production mondiale de camions, de fourgonnettes et de SUV électriques jusqu'à 600 000 unités par an d'ici 2023. La demande de véhicules électriques (et de batteries qui les alimentent) devrait croître considérablement au cours des prochaines années. Ford utiliserait de nouvelles batteries moins chères dans sa Mustang Mach-E l'année prochaine et dans le F-150 Lightning d'ici 2024.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, le type de véhicule et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT