Taille du marché des batteries au lithium-ion, part et analyse de l’industrie, par type (oxyde de lithium-cobalt, phosphate de fer lithium, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium, oxyde de lithium-manganèse, lithium-nickel-manganèse-cobalt et oxyde de titanate de lithium), par application (électronique grand public, automobile, système de stockage d’énergie, industriel et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des batteries lithium-ion (Li-ion) était évaluée à 107,14 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 134,08 milliards USD en 2025 à 578,20 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 23,22 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries lithium-ion avec une part de 54,64 % en 2024. 

La batterie Li-ion, ou LIB, est une batterie rechargeable utilisée dans les ordinateurs portables, les téléphones portables et les voitures hybrides et électriques. L'utilisation des batteries Li-ion augmente dans diverses applications en raison de leur légèreté et de leur densité énergétique élevée, qui augmentent la durée de vie de la batterie et la capacité de recharge.

Le marché devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante devéhicules électriqueset la tendance mondiale à adopter les énergies renouvelables dans diverses industries.

BYD Company est l’un des acteurs clés du marché. L'entreprise est principalement engagée dans la conception, la production et la distribution de batteries rechargeables destinées aux industries de l'automobile et de l'électronique grand public.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption accrue des batteries dans les réseaux électriques et les systèmes de stockage d’énergie joue un rôle clé sur le marché

La mise en œuvre d’une réglementation gouvernementale stricte pour réguler les niveaux de pollution croissants améliore les industries qui utilisent ces batteries. L’industrie électrique s’efforce de produire et de stocker l’énergie renouvelable pour l’avenir. Le faible coût, le taux de décharge et l’espace d’installation minimal sont des facteurs clés qui favorisent l’adoption des batteries Li-ion dans les réseaux intelligents et les systèmes de stockage d’énergie. Étant donné que ces batteries sont plus résistantes aux températures élevées, elles sont idéales pour une utilisation dans les zones reculées et pour les applications de contrôle thermique. Par exemple, en juin 2024, GS Yuasa Corporation a reçu des commandes de systèmes de stockage par batteries lithium-ion d'une capacité de 50 MWh de la centrale de stockage électrique de Tsunokobaru de Chiyoda Corporation.

La baisse des prix des batteries Li-ion a catalysé leur adoption dans divers secteurs

Traditionnellement, le principal facteur qui freinait l’adoption de ces batteries à partir de 1990 était leur prix. Les batteries Li-ion contiennent de nombreux composants, et l'élément principal de toute batterie Lithium-ion (LIB) est sa cellule, qui représente 50 % de son coût. Cependant, les récents développements des fabricants de batteries lithium-ion ont contribué à faire baisser les prix de ces batteries, qui devraient également baisser dans les années à venir. La baisse des prix des pièces détachées et l’adoption de technologies avancées pour augmenter la capacité des batteries sont des facteurs clés qui ont conduit à l’augmentation de l’adoption des batteries lithium-ion.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La demande croissante de batteries de remplacement entrave la croissance du marché

La demande croissante d'autres batteries, telles que les batteries au plomb, le chlorure de sodium-nickel, les batteries à flux et les batteries lithium-air,électronique grand public, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie devraient entraver la croissance de ces batteries. De plus, les progrès technologiques continus dans le domaine des batteries menacent la domination des batteries lithium-ion sur le marché.

Les batteries sodium-ion apparaissent comme l’alternative la plus prometteuse aux batteries au lithium. Par exemple, en novembre 2024, JAC a lancé un véhicule électrique alimenté par des batteries sodium-ion en Chine. Par ailleurs, en mai 2024, la branche Guangxi de China Southern Power Grid a annoncé le développement d'un système sodium-ion.stockage d'énergie par batteriecentrale d’une capacité de 100 MWh tout en générant 73 millions de kWh d’énergie propre par an. De tels cas constituent un obstacle majeur à l’adoption de batteries lithium-ion dans les industries des utilisateurs finaux.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de batteries lithium-ion dans l’industrie automobile offre une énorme opportunité de croissance du marché

La popularité croissante des véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché opérant sur le marché des batteries lithium-ion. Selon l'Association internationale de l'énergie, env. 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été immatriculées en 2023, ce qui porte le nombre total de véhicules électriques à 40 millions dans le monde. De plus, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 3,5 millions en 2023, soit une augmentation de 35 % sur un an par rapport à 2022. Cette tendance indique une demande croissante de véhicules électriques, qui devrait également propulser prochainement la croissance du marché des batteries lithium-ion.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La rareté des ressources disponibles devrait créer des défis pour le marché

La production de batteries lithium-ion dépend fortement de ressources limitées telles que le cobalt, le lithium et le nickel, ce qui accroît les inquiétudes quant à leur disponibilité et aux risques géopolitiques. Le facteur mentionné précédemment créera un défi majeur pour les fabricants de batteries lithium-ion, à mesure que la demande de batteries lithium-ion augmente, entraînée par l'introduction de nouveauxbatterietechnologies dans l’industrie électronique grand public et automobile.

De plus, l’augmentation de la production pour répondre à la demande des secteurs d’utilisation finale tels que le stockage des énergies renouvelables, l’automobile et autres pose un défi majeur aux fabricants de batteries lithium-ion, tout en répondant à la demande du marché et en faisant face à la rareté des matières premières.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BATTERIES LITHIUM-ION

La croissance des ventes de véhicules électriques pour atténuer l’impact environnemental est une tendance émergente sur le marché

Les véhicules électriques ont réduit l’impact du changement climatique par rapport aux moteurs à combustion interne. Les organismes gouvernementaux du monde entier se tournent vers une mobilité plus verte et sans pollution, alors que les véhicules électriques de tourisme et commerciaux modifient les tendances des transports futurs, ce qui stimulera certainement la croissance du marché des batteries lithium-ion.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les nouvelles immatriculations de voitures électriques s'élevaient à 1,4 million en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2022. Les constructeurs de véhicules électriques, comme Tesla, ont adopté ces batteries dans leurs voitures. L’Europe a strictement imposé des réglementations et des normes en matière d’émissions et a mis en œuvre de grands projets publics de transport de mobilité électrique.

Inclinaison croissante vers les projets énergétiques pour stimuler la croissance de l’industrie

L'intérêt croissant pour le maintien de la propreté de l'environnement a encouragé la croissance de projets d'énergie renouvelable, tels que les centrales solaires, les centrales nucléaires et les projets d'énergie éolienne, contribuant ainsi à la demande croissante de batteries lithium-ion. Ces batteries sont l'une des options privilégiées pourénergie renouvelablestockage. Ils sont largement considérés comme une solution majeure pour compenser l’intermittence de l’énergie éolienne et solaire. Les services publics du monde entier ont augmenté leurs capacités de stockage en utilisant des batteries Li-ion surdimensionnées, d'énormes packs pouvant stocker entre 100 et 800 mégawatts (MW) d'énergie. En août 2023, l'installation de stockage d'énergie de Moss Landing, basée en Californie, serait la plus grande au monde, avec une capacité totale de 750 MW/3 000 MWh.

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IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a affecté la croissance de ce marché en 2020. L’épidémie de COVID-19 a restreint l’approvisionnement en batteries. Le composant clé des batteries est principalement disponible en Asie-Pacifique, mais la pandémie a surexposé la dépendance aux matières premières dans la région. Le lithium et le cobalt sont des éléments fonctionnels clés dans les cathodes et les électrolytes des batteries. La Chine domine la production de composants et contrôle environ 80 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale de ces matériaux. De nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage, ce qui a eu un impact sur le flux des matières premières, et de nombreuses centrales électriques ont été fermées dans le monde, affectant ainsi le marché.

Analyse de la segmentation du marché des batteries lithium-ion

Analyse par type

Les batteries au lithium fer phosphate sont en passe de dominer le marché

En fonction du type, le marché est segmenté en oxyde de lithium-cobalt, phosphate de fer lithium, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium, oxyde de lithium-manganèse, lithium-nickel-manganèse-cobalt et oxyde de titanate de lithium.

L’oxyde de lithium et de cobalt représentait une part importante en 2020 en raison de sa large adoption dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les appareils photo et autres gadgets électroniques modernes. Les batteries au lithium fer phosphate représentaient le segment à la croissance la plus rapide en raison de leurs propriétés telles que leur longue durée de vie, leur légèreté et leur excellente sécurité pour les produits. Le segment devrait détenir 61,55 % de part de marché en 2025.

Le segment du phosphate de fer et de lithium devrait afficher un TCAC de 16,70 % au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

Demande croissante de véhicules électriques ou hybrides pour dominer le marché des batteries lithium-ion

Par application, le marché est segmenté en automobile, électronique grand public, systèmes de stockage d’énergie, industriel et autres.

Le secteur automobile devrait être l’application dominante des batteries Li-ion. Le segment détenait la position dominante sur le marché en contribuant à 50,55 % de la part des revenus en 2024. La prise de conscience croissante des avantages des véhicules fonctionnant sur batterie et la hausse des prix de l'essence et du diesel, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, ont attiré les consommateurs vers ces véhicules électriques ou diesel.véhicules hybrides. Le secteur de l’électronique grand public est considéré comme l’application qui connaît la croissance la plus rapide pour les batteries lithium-ion. Le développement continu du secteur de l’électronique grand public a conduit à une augmentation de l’adoption des batteries lithium-ion dans ces applications. Ils offrent de multiples avantages tels qu’une capacité de puissance élevée, une pollution réduite et une sécurité accrue.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES BATTERIES AU LITHIUM-ION

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

Présence d’un important secteur automobile dans la région pour stimuler la croissance du marché

L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché des batteries lithium-ion au cours de la période de prévision. La valeur du marché régional était de 58,55 milliards de dollars en 2024 et en 2023, la taille du marché était de 45,02 milliards de dollars. La Chine et le Japon sont considérés comme les plus grands marchés mondiaux pour les véhicules électriques. Le secteur automobile adopte largement les batteries lithium-ion. En outre, la demande croissante de smartphones, d’ordinateurs portables et d’autres appareils électroniques dans divers pays, comme la Chine, l’Inde, le Japon et Singapour, devrait élargir le marché dans la région.

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Chine

Un paysage réglementaire favorable conduit à la croissance du marché dans le pays

La Chine représente un marché lucratif pour les fabricants de batteries lithium-ion, car le pays possède la plus grande base d’immatriculation de véhicules électriques au monde. En outre, le paysage réglementaire chinois indique également des opportunités de croissance prometteuses pour le marché des batteries lithium-ion. En novembre 2024, le gouvernement chinois a adopté sa première loi sur l’énergie pour atteindre la neutralité carbone en adoptant les énergies renouvelables plutôt que les sources d’énergie et les systèmes de stockage traditionnels. Les facteurs susmentionnés devraient stimuler la demande de batteries lithium-ion dans le pays au cours de la période de prévision. Le marché chinois est estimé à 43,76 milliards USD en 2025. Pendant ce temps, le marché indien devrait atteindre 9,30 milliards USD et le marché japonais devrait atteindre 8,15 milliards USD en 2025.

Amérique du Nord

L’importance croissante de l’adoption des énergies renouvelables dans la région contribue à la croissance du marché

L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 29,69 milliards USD en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 19,06 % au cours de la période de prévision. Le marché nord-américain des batteries lithium-ion se développe grâce aux progrès technologiques et aux nouvelles politiques visant à adopter les énergies renouvelables. Les batteries lithium-ion présentent un potentiel élevé de stockage d’énergie dans les énergies renouvelables hors réseau. En novembre 2023, Our Next Energy (ONE) et GE Vernova ont annoncé une collaboration pour faire progresser les solutions de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis. De plus, le partenariat se concentrera sur l'intégration des cellules au lithium fer phosphate (LFP) de ONE dans les projets commerciaux de solutions solaires et de stockage de GE Vernova à l'échelle nationale. L’intérêt croissant des acteurs du marché nord-américain du stockage d’énergie vers l’intégration de batteries lithium-ion dans leurs systèmes de stockage d’énergie devrait stimuler la demande de batteries lithium-ion au cours de la période de prévision dans la région.

NOUS.

L'adoption croissante des véhicules électriques stimule la demande de batteries lithium-ion aux États-Unis

Les États-Unis ont connu une augmentation significative des immatriculations de véhicules électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis ont connu une augmentation de 20 % des immatriculations de voitures électriques en 2023 par rapport à 2022, avec un total de 1,4 million d'immatriculations de voitures électriques, ce qui témoigne d'une croissance rapide de la demande de batteries lithium-ion. De plus, les initiatives gouvernementales telles que les crédits d’impôt pour véhicules propres contribuent également à la demande croissante de véhicules électriques, ce qui devrait stimuler la demande de batteries lithium-ion dans le pays dans les années à venir. La taille du marché américain est estimée à 28,61 milliards de dollars en 2025.

Europe

L’attention croissante des organismes gouvernementaux sur les émissions de gaz à effet de serre en Europe a soutenu la croissance du marché

L'Europe devrait devenir la troisième plus grande région avec une taille de 23,97 milliards de dollars en 2025. Plusieurs pays de la région, comme l'Allemagne, l'Argentine, la France et d'autres, se sont fixés pour objectif de zéro émission de CO2 d'ici 2050. Cela a stimulé l'utilisation des batteries Li-ion dans la région. En juin 2021, la Commission européenne et la Batteries European Partnership Association ont lancé un partenariat public-privé pour encourager la recherche sur la technologie des batteries intelligentes en Europe, qui devrait avoir un impact positif sur le marché des batteries lithium-ion dans les années à venir. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 4,05 milliards de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 5,84 milliards de dollars et la France devrait détenir 2,75 milliards de dollars en 2025.

l'Amérique latine

L’attention croissante des principaux acteurs du marché sur les innovations dans le système de batteries dans la région conduit à la croissance du marché

Les acteurs du marché des systèmes de batteries en Amérique latine se concentrent principalement sur l’intégration de batteries lithium-ion pour soutenir l’adoption des énergies renouvelables. En juillet 2023, AES Andes a annoncé le développement du plus grand projet de stockage par batterie à Antofagasta, au Chili. Le projet est équipé de batteries au lithium d'une durée de cinq heures d'une capacité de 560 MWh, colocalisées avec 180 MW de capacité solaire photovoltaïque. D'autres projets de ce type augmenteront la demande de batteries lithium-ion au cours de la période de prévision.

Moyen-Orient et Afrique

L’intérêt croissant des pays pour les énergies renouvelables devrait offrir des opportunités considérables de croissance du marché

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient devenir le quatrième marché en importance avec une taille de 2,57 milliards de dollars en 2025 et connaître une croissance substantielle à mesure que de nombreux pays mènent des activités de construction massives et que les villes se développent à plus grande échelle. Cela entraîne à son tour un besoin croissant d’outils électriques industriels et de construction utilisant des batteries Li-ion. Les principales nations opérant activement dans la région sont l’Afrique du Sud et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La taille du marché du CCG est estimée à 1,30 milliard de dollars en 2025.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries lithium-ion

Les acteurs du marché se concentrent principalement sur l’augmentation de la capacité de production pour soutenir la concurrence

Ce marché est très compétitif, avec de nombreux acteurs opérant dans plusieurs régions. De plus, les acteurs du marché développent leurs activités grâce à l’innovation en matière de production et à l’amélioration de la capacité de production. Par exemple, en janvier 2025, Neuron Energy a lancé une usine de fabrication de batteries lithium-ion couvrant une superficie de 5 acres située à Pune, en Inde. En outre, des fabricants de premier plan tels que Saft Group S.A., BYD Company, LG Chem et A123 Systems disposent de chaînes d'approvisionnement et de réseaux de distribution bien établis qui aident ces acteurs majeurs à occuper une position notable sur le marché.

Liste des entreprises clés profilées :

• Société BYD(Chine)
• LG Chem (Corée du Sud)
• Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) (Chine)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• Société Panasonic(Japon)
• BAK Power (Chine)
• Clarios (Allemagne)
• Société Toshiba(Japon)
• Hitachi (Japon)
• Société d'approvisionnement en énergie automobile (Japon)
• Système A123 (États-Unis)
• Groupe Saft S.A. (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En janvier 2025, International Battery Company (IBC) a annoncé son intention de commencer la production de batteries lithium-ion à Bangalore, en Inde, d'ici la fin de 2025. L'entreprise vise à exporter 20 % de sa production.
• En janvier 2025, Urja Mobility et Eastman ont annoncé un partenariat stratégique pour développer et déployer des technologies de batteries au lithium dans l'industrie indienne des véhicules électriques.
• Février 2024 – Panasonic Energy Co., Ltd., une société du groupe Panasonic, a annoncé un accord avec H&T Recharge pour la fourniture de boîtiers de batteries lithium-ion en Amérique du Nord afin d'augmenter sa production de batteries sûres pour véhicules électriques.
• Novembre 2023 – Toshiba Corporation a annoncé le développement d'une nouvelle batterie lithium-ion utilisant un matériau cathodique à haut potentiel de classe 5 V sans cobalt. Cette batterie peut fonctionner dans diverses applications, des outils électriques aux véhicules électriques.
• Juin 2023 – Samsung SDI a annoncé que la société était devenue le premier fabricant de batteries au lithium à accepter les étiquettes d'empreinte carbone de Carbon Trust. L'empreinte carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d'un produit, depuis la production, les matières premières et la distribution jusqu'à l'élimination.

Analyse et opportunités d’investissement

L’investissement sur ce marché constitue une opportunité pour le secteur des batteries lithium-ion en alimentant la recherche et le développement d’une meilleure technologie de batterie et en augmentant la capacité de production pour répondre à la demande croissante des véhicules électriques, du stockage d’énergie et d’autres applications. Cela devrait éventuellement conduire à une baisse des coûts et à une accessibilité accrue, accélérant ainsi la croissance du marché.

• En mai 2024, Maxvolt a obtenu un investissement de 1,5 million de dollars pour développer sa production ainsi que sa recherche et développement de batteries lithium-ion. En outre, la société a également annoncé que cet investissement favoriserait ses solutions énergétiques durables et renforcerait sa présence sur le marché en introduisant prochainement des batteries lithium-ion.
• En mai 2024, Exide Industries a annoncé un investissement de 116,63 millions de dollars dans des projets de fabrication de cellules lithium-ion en Inde. La première phase du projet, d'une capacité de 6 GWh, devrait être achevée d'ici 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des batteries lithium-ion fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises du lithium-ion. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT