Taille du marché des batteries, part et analyse de l’industrie, par type (batterie lithium-ion, batterie au plomb, batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des batteries était évaluée à 163,95 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 181,12 milliards USD en 2025 à 394,68 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,77 % au cours de la période de prévision.

Une batterie est un dispositif électrochimique composé d'une ou plusieurs cellules qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique. Il se compose de deux électrodes, la cathode (borne positive) et l'anode (borne négative), séparées par un électrolyte. Les batteries fournissent de l'énergie électrique à des appareils externes via des réactions redox, permettant le flux d'énergie dans diverses applications allant des petits appareils électroniques auxvéhicules électriques.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie, les voitures électriques représentaient 18 % du total des voitures vendues en 2023, contre 14 % en 2022. La forte croissance de l’adoption des véhicules électriques et les préoccupations en matière de durabilité devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, le marché regroupe plusieurs acteurs majeurs. CATL, BYD et LG Energy Solution sont des acteurs dominants sur le marché des batteries, avec CATL en tête de la part de marché, suivi par BYD et LG, les principaux acteurs du marché, malgré une certaine baisse de leur part de marché. CATL et BYD, deux sociétés chinoises, détiennent une part de marché combinée importante, soulignant la domination globale de l'Asie dans l'industrie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule la croissance du marché

L’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques (VE) stimule la croissance du marché des batteries, car les véhicules électriques nécessitent un bloc-batterie important. Les incitations gouvernementales et les réglementations strictes en matière d'émissions encouragent cette tendance, conduisant à des investissements massifs dans la production de batteries et dans les technologies innovantes. Les principaux moteurs du marché incluent la demande de batteries à densité énergétique plus élevée, plus durables et à charge plus rapide, poussant les fabricants à mettre l'accent sur les améliorations de la technologie lithium-ion et le développement de solutions et de sources de nouvelle génération telles que les batteries à semi-conducteurs.             

• Selon l’Agence internationale de l’énergie, les véhicules électriques devraient représenter 40 % des ventes mondiales de voitures d’ici 2030, en raison de leur adoption à grande échelle et de la baisse des prix.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des besoins de capitaux élevés pour freiner l’expansion du secteur manufacturier

LebatterieL’industrie, en particulier celle du lithium-ion et des produits chimiques de nouvelle génération, est à forte intensité de capital. La création d’installations de fabrication à grande échelle, souvent appelées gigafactories, nécessite des investissements de plusieurs milliards de dollars. Ces coûts ne sont pas seulement associés à la construction de lignes de production avancées, mais comprennent également les dépenses de recherche et développement, les systèmes de sécurité, le contrôle qualité et la formation de la main-d'œuvre qualifiée. Les petites entreprises et les nouveaux entrants ont souvent du mal à obtenir le financement requis, ce qui crée des barrières à l’entrée et limite la concurrence.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande croissante de l'électronique grand public et des appareils IoT pour soutenir l'expansion

La prolifération rapide des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils portables continue de générer une demande constante de batteries compactes, légères et longue durée. De plus, l’écosystème de l’Internet des objets (IoT), allant des appareils domestiques intelligents aux capteurs industriels, crée de nouvelles voies en matière de consommation de batterie. Ces applications nécessitent des sources d’énergie fiables avec une densité énergétique élevée, une charge plus rapide et une durée de vie plus longue. À mesure que la connectivité et la numérisation mondiales se développent, les secteurs de l’électronique grand public et de l’IoT resteront des contributeurs majeurs à la croissance du marché des batteries, offrant des opportunités de revenus constantes et encourageant les fabricants à innover dans les technologies de batteries miniaturisées et efficaces.

• Par exemple, en mai 2025, SYNergy ScienTech Corp a lancé des cellules de batterie à charge ultra-rapide utilisant l’anode en niobium XNO d’Echion, soulignant sa charge rapide, sa longue durée de vie, sa haute densité énergétique et sa sécurité pour diverses applications électroniques.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BATTERIES

Des investissements robustes dans la fabrication nationale de batteries sont l’une des tendances importantes du marché

Le marché mondial des batteries connaît une forte poussée vers la localisation, alors que les gouvernements et les entreprises cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de quelques régions dominantes pour les matières premières et la fabrication. Des pays comme les États-Unis, l’Inde et les membres de l’UE investissent massivement dans les giga-usines et encouragent les chaînes d’approvisionnement nationales par le biais d’incitations et de cadres politiques. Cette tendance est motivée par les préoccupations en matière de sécurité énergétique, les risques géopolitiques et la nécessité de répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie. Les pôles localisés favorisent également l’innovation, créent des emplois et réduisent les coûts logistiques tout en préservant des réseaux de production plus résilients.

• Par exemple, en septembre 2025, l’Institution Faraday a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans deux projets de recherche sur les batteries afin d’améliorer la production, les coûts et d’innover dans les technologies de batteries de nouvelle génération.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La rareté des matières premières et la volatilité des prix créeront des défis pour les acteurs du marché

Le marché mondial des batteries est confronté à des défis importants en raison de la rareté et de la fluctuation des prix des matières premières critiques telles quelithium, le cobalt et le nickel. Ces ressources sont concentrées dans quelques régions, ce qui rend les chaînes d’approvisionnement très vulnérables aux tensions géopolitiques, aux restrictions à l’exportation et aux perturbations minières.

La volatilité des prix a un impact direct sur les coûts de production, affectant la rentabilité des fabricants et augmentant les prix pour les utilisateurs finaux. De plus, les inquiétudes concernant les pratiques minières contraires à l’éthique et les impacts environnementaux ajoutent encore à la complexité. Pour atténuer ces risques, les entreprises explorent des produits chimiques alternatifs pour les batteries, des accords d'approvisionnement à long terme et des investissements dans le recyclage, mais l'instabilité des matières premières reste un défi majeur sur le marché.

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Analyse de segmentation

Par type

L'adoption massive des batteries lithium-ion dans les applications d'électronique grand public et de stockage d'énergie contribue à la croissance segmentaire

En fonction du type, le marché est classé enbatterie lithium-ion, batterie au plomb, batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure métallique et autres.

Le segment des batteries lithium-ion représentait une part de marché importante des batteries de 50,82 % en 2024. Les facteurs clés de cette croissance incluent la densité énergétique élevée, la longue durée de vie et les capacités de charge rapide des batteries Li-ion, ce qui les rend idéales pour les appareils portables et le stockage à l’échelle du réseau. L'innovation continue dans l'électronique grand public et les initiatives gouvernementales telles que les programmes FAME et PLI en Inde stimulent encore la demande et les investissements, contribuant ainsi à l'expansion continue du segment des batteries Li-ion.

• Par exemple, en décembre 2024, CATL et Stellantis ont annoncé un investissement de 4,7 milliards de dollars dans une coentreprise pour le développement d’une usine de batteries LFP à grande échelle en Espagne.

Par État

La demande croissante de batteries rechargeables stimule la croissance du segment

Basé sur l’État, le marché est segmenté en primaire et secondaire.

Le segment secondaire occupait la position dominante avec une part de chiffre d'affaires de 69,15 % en 2024. La demande sur le marché des batteries secondaires s'accélère, tirée par l'adoption croissante des véhicules électriques, l'intégration de sources d'énergie renouvelables et l'utilisation croissante dans l'électronique grand public et les applications industrielles, soutenues par les progrès des technologies lithium-ion, à semi-conducteurs et d'autres technologies de nouvelle génération offrant une efficacité et une durabilité supérieures.

• Par exemple, en avril 2025, Toshiba Corporation a lancé un nouveau module de batterie rechargeable lithium-ion SCiB pour les bus EV,navires électriqueset applications stationnaires. Doté d'une plaque de base en aluminium qui double la dissipation thermique, le produit est disponible dans le monde entier.

Par candidature

Des investissements élevés dans la production de batteries pour véhicules électriques à travers le monde devraient propulser la croissance du segment

En fonction de l’application, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres.

En 2024, la mobilité électrique représentait la plus grande part du marché, soit 53,37 %. L’adoption croissante des véhicules électriques, des vélos électriques et des bus électriques alimente la demande de batteries hautes performances, efficaces et durables, soutenue par les incitations gouvernementales, l’expansion des infrastructures de recharge et les objectifs de développement durable. En outre, le segment devrait détenir une part de 53,86 % en 2025.

• Par exemple, en septembre 2024, Imec a annoncé le développement d’une batterie lithium-métal à semi-conducteurs avec une densité énergétique de 1 070 wattheures par litre (Wh/L). Ces nouvelles batteries surpassent les batteries lithium-ion classiques, qui atteignent un maximum de 800 Wh/L. Leur densité énergétique plus élevée permet de stocker davantage d’énergie dans le même espace, permettant ainsi une plus grande autonomie et une plus grande puissance aux véhicules électriques. Le développement continu de la technologie des batteries pour véhicules électriques devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

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En outre, le segment de l’électronique grand public devrait croître à un TCAC de 11,50 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des batteries

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2024, évaluée à 109,08 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 121,83 milliards de dollars. La demande de batteries en Asie-Pacifique est en forte hausse, tirée par l’adoption rapide des véhicules électriques, une solide fabrication d’électronique grand public et l’expansion des projets d’énergie renouvelable. Les initiatives gouvernementales, l’industrialisation à grande échelle et les investissements croissants dans des giga-usines localisées renforcent encore la domination de la région dans la consommation mondiale de batteries. En 2025, le marché chinois des batteries devrait atteindre 81,20 milliards de dollars.

• Par exemple, en septembre 2025, Ashok Leyland a annoncé un investissement de 571 millions de dollars dansBatterie de VEproduction en Inde. De tels développements à grande échelle favorisent la croissance du marché dans la région.

Europe

D’autres régions, comme l’Europe et l’Amérique du Nord, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 10,28 %, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre la valorisation de 30,40 milliards de dollars en 2025. Cela est principalement dû à l'adoption de la mobilité électrique et à des réglementations favorables, ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de fabrication régionale. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 9,64 milliards de dollars, le Royaume-Uni 7,15 milliards de dollars et l’Italie 5,30 milliards de dollars en 2025.

Amérique du Nord

Après l’Europe, le marché de l’Amérique du Nord devrait atteindre 19,83 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Les véhicules électriques passagers et les véhicules électriques commerciaux (autobus, camions légers, fourgonnettes) constituent la plus grande source de demande de cellules et de packs lithium-ion en Amérique du Nord. En outre, plusieurs usines de cellules et de blocs de batteries sont en construction ou prévues aux États-Unis et au Canada alors que la vague de délocalisation s'accélère grâce aux subventions et aux engagements des constructeurs automobiles.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 3,02 milliards de dollars en 2025. Les gouvernements promeuvent les véhicules électriques avec des incitations et développent les infrastructures de recharge, stimulant ainsi la demande de batteries dans ces régions.  Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 3,70 milliards de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs du marché adoptent des stratégies de collaboration et de partenariat stratégique pour étendre leur présence régionale

Le marché mondial est très fragmenté, avec des acteurs clés et certains acteurs régionaux de taille moyenne proposant une large gamme de technologies énergétiques aux niveaux local et national tout au long de la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans différents pays pour répondre aux demandes spécifiques des clients. Avec une structure très fragmentée, le marché mondial se compose d’un acteur de premier plan aux côtés d’acteurs industriels régionaux de taille moyenne. Ces acteurs proposent une large gamme de technologies énergétiques aux niveaux national et local tout au long de la chaîne de valeur pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

En janvier 2024, Clarios et Altris ont conclu un accord de collaboration pour accélérer l'avancement de la technologie durable des batteries sodium-ion. Le partenariat vise à créer des batteries sodium-ion basse tension pour l'industrie automobile, ouvrant ainsi la voie aux constructeurs automobiles pour explorer des solutions multi-batteries innovantes intégrant le lithium-ion, les batteries au plomb-acide à tapis de verre absorbant (AGM) et d'autres produits chimiques dans les véhicules. Entre-temps,batteries au plombsont devenus un excellent exemple d’une approche d’économie circulaire réussie dans l’industrie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BATTERIES PROFILÉES

• CATL(Chine)
• LG Energy Solution (Corée du Sud)
• Panasonic(Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI(Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• EVE Energy Co., Ltd.(Chine)
• Toshiba Corporation (Japon)
• Exide Industries Ltd(Inde)
• Tesla, Inc. (États-Unis)
• A123 Systems LLC (États-Unis)
• EnerSys (États-Unis)
• East Penn Manufacturing Co. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Epsilor Electric Fuel Ltd. a dévoilé les batteries lithium-ion les plus puissantes au monde pour véhicules militaires. La batterie ELI-52526-GM, développée dans un format compact NATO 6T, offre une capacité énergétique exceptionnelle de 4 400 wattheures (Wh), ce qui représente la plus élevée disponible dans sa catégorie.
• juillet 2025: Cygni Energy s'est associé à XDLE Battery pour co-développer des solutions de stockage d'énergie rentables et à très longue durée de vie allant de 20 kWh à 1 MWh pour les secteurs commerciaux et industriels de l'Inde. Cette collaboration vise à réduire les tarifs de l'électricité, à accélérer l'adoption des énergies renouvelables et à proposer des solutions avec une garantie de pointe de plus de 10 ans pour encourager la participation des partenaires financiers et stimuler les investissements..
• Juin 2025 :Neuron Energy Neuron Energy a annoncé le lancement de ses batteries lithium-ion Gen 2, spécialement conçues pour les deux-roues électriques, les trois-roues et les véhicules utilitaires légers. La nouvelle série de batteries sera disponible dans toute l’Inde à partir de juillet 2025.
• Avril 2025 :Hyundai Motor Company et Kia Corporation ont annoncé un partenariat stratégique avec Exide Energy Solutions Ltd. pour localiser la production de batteries pour véhicules électriques (VE) en Inde. Cette collaboration permet à Hyundai et Kia d'équiper leurs futurs véhicules électriques sur le marché indien avec des véhicules fabriqués localement.batteries lithium-fer-phosphate (LFP).
• avril 2025: Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a lancé une nouvelle marque, Naxtra, pour ses batteries sodium-ion, dont la production en série devrait commencer en décembre 2025. De plus, CATL a également présenté la deuxième génération de sa technologie de batterie à charge rapide pour véhicules électriques, renforçant ainsi son portefeuille de solutions de stockage d'énergie haute performance.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport