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La taille du marché mondial du recyclage des batteries était évaluée à 25,43 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 28,62 milliards USD en 2025 à 69,72 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,56% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 63,7% en 2024.
Le processus de recyclage des batteries consiste à récupérer des matériaux précieux à partir de batteries d'occasion pour la réutilisation. Il offre des avantages économiques, facilite la protection de l'environnement et favorise la conservation des ressources. Le marché augmente dans plusieurs pays car il facilite la récupération de métaux précieux, à savoir le lithium, le nickel, le cobalt et d'autres, réduisant le besoin d'extraction et de traitement de nouveaux matériaux. Ainsi, les batteries recyclées conservent les ressources naturelles et minimisent l'empreinte carbone liée à l'extraction et à la fabrication de nouvelles batteries.
À l'échelle mondiale, lebatterieL'industrie du recyclage augmente rapidement, avec plus de 160 millions de batteries en plomb recyclées aux États-Unis chaque année. De plus, dans l'Union européenne (UE), près de 48% des batteries portables sont recyclées chaque année. Le secteur des batteries de plomb a capitalisé sur le recyclage indéfiniment du plomb à partir des batteries de plomb sans qualité ou efficacité dégradante. Une fois qu'ils ont atteint la fin de leur durée de vie, les batteries de plomb sont divisées en trois éléments principaux, chacun entièrement recyclable: plomb, plastique et acide. Ces composants sont convertis en matières premières essentielles que les fabricants américains ont besoin pour produire de nouvelles batteries de plomb, en utilisant le cycle d'utilisation de la fabrication de recyclage. Ces facteurs ont conduit la croissance du marché ces dernières années.
Umicore, dont le siège est à Bruxelles, se concentre sur la récupération des métaux précieux à partir de batteries rechargeables usées, principalement celles utiliséesvéhicules électriqueset applications portables. Leur processus propriétaire, qui combine des méthodes pyro et hydrométallurgiques, aide à récupérer les métaux de batterie clés avec des rendements élevés, tels que le nickel, le cobalt et le lithium.
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Les préoccupations environnementales croissantes concernant la croissance du marché de l'élimination des batteries
Les préoccupations environnementales liées aux batteries découlent de l'ensemble de leur cycle de vie, y compris l'extraction des matières premières et leur élimination. La production de batteries automobiles, en particulier pour les voitures électriques, nécessite une énergie importante et consiste à s'approvisionner en matériaux tels que le lithium et le cobalt, ce qui peut entraîner des dommages à l'habitat et une pollution environnementale. Si les batteries ne sont pas éliminées ou recyclées correctement, elles peuvent fuir des métaux lourds nocifs dans l'environnement, contaminant le sol et l'eau.
Le recyclage des batteries est crucial pour la protection de l'environnement afin de prévenir les matières dangereuses présentes dans les batteries de polluer le sol, l'eau et l'air. Le recyclage aide à réduire la demande d'extraction et de production de nouvelles batteries en récupérant des matériaux précieux à partir de vieilles batteries, en conservant les ressources naturelles et en réduisant les dommages environnementaux liés à ces activités. Selon EcoBatt, la populaire entreprise de recyclage de batteries au Royaume-Uni, sur un an, environ 17 386 tonnes de batteries portables (à l'exclusion des batteries automobiles et industrielles) ont été collectées pour recyclage. Cela indique que le Royaume-Uni a un taux de recyclage de la batterie d'environ 34%. De plus, près de la moitié (48%) des batteries portables sont recyclées chaque année dans l'UE.
La demande croissante de métaux critiques, y compris le lithium, le nickel et le cobalt, entraîne la taille du marché
L'augmentation de la transition de la mobilité électrique versénergie renouvelablea une demande accrue de batteries lithium-ion avec des métaux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les éléments de terres rares. À mesure que la demande de ces métaux augmente, la nécessité d'extraire et d'utiliser de manière durable ces métaux a augmenté. C'est une partie cruciale de l'économie circulaire, réduisant la dépendance à l'égard de l'exploitation primaire et réduisant l'impact environnemental.
Le lithium, le nickel, le cobalt et d'autres métaux contribuent à la densité énergétique globale et à la capacité de stockage, ce qui est crucial pour les véhicules électriques et les batteries portables. Le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et le graphite sont la clé des performances de la batterie, de la durabilité et de la densité d'énergie. Les éléments de terres rares sont essentiels pour produire des aimants permanents, essentiels pour les éoliennes et les moteurs de véhicules électriques. Le secteur de l'électricité nécessite une quantité substantielle de cuivre etaluminium, le cuivre étant fondamental pour toutes les technologies liées à l'électricité.
La transition vers un système d'énergie propre devrait augmenter considérablement la demande de ces minéraux, positionnant le secteur de l'énergie en tant qu'acteur majeur sur les marchés minéraux. Jusqu'au milieu des années 2010, le secteur de l'énergie représentait une partie mineure de la demande totale de la plupart des minéraux. Cependant, à mesure que les transitions énergétiques accélèrent, les technologies d'énergie propre deviennent rapidement le segment de la demande à la croissance la plus rapide. Compte tenu des objectifs de l'Accord de Paris (comme indiqué dans le scénario de développement durable de l'AIE [SDS]), leur part de la demande globale devrait augmenter considérablement au cours des vingt prochaines années, dépassant 40% pour les éléments de terres cuivrés et rares, 60 à 70% pour le nickel et le cobalt, et près de 90% pour le lithium.
Processus de recyclage complexes associés aux batteries EV Hamper Growth Growth
Les véhicules électriques (EV) deviennent de plus en plus populaires. Contrairement aux moteurs automobiles conventionnels qui peuvent être rénovés, une batterie EV se dégrade inévitablement au fil du temps. La production de batteries EV exige une énergie importante et entraîne des émissions de gaz à effet de serre. S'il n'est pas éliminé correctement, cela pourrait saper les avantages environnementaux de l'utilisation d'un véhicule électrique. Malgré les efforts continus, les taux de recyclage des batteries EV sont restés bas au cours des dix dernières années. Ceci est largement dû, même avec une nécessité claire, les méthodes actuelles de recyclage des batteries EV sont loin d'être optimales. Les défis incluent leurs conceptions complexes, leurs compositions chimiques différentes et aucun protocole de recyclage standardisé.
Le principal obstacle est que le processus de recyclage existant est compliqué et coûteux. Les variations des capacités de recyclage régional créent des défis logistiques, ce qui rend l'ensemble du processus inefficace et coûteux. Cadrer des batteries nécessite des installations spécialisées et des travailleurs qualifiés, ce qui augmente les dépenses. De plus, les coûts fluctuants des matériaux recyclés rendent souvent l'extraction de nouvelles ressources plus attrayantes financièrement. En l'absence d'incitations économiques robustes ou de réglementations visant à promouvoir le recyclage, l'industrie a du mal à améliorer l'élimination et la récupération durables de la batterie. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché du recyclage des batteries dans les années à venir.
Augmentation des investissements dans le recyclage des batteries pour générer d'excellentes opportunités de croissance du marché
Les secteurs public et privé reconnaissent l'importance du recyclage des batteries en termes de valeurs économiques et environnementales, ce qui a conduit à des investissements accrus dans les infrastructures et les installations de recyclage. Par exemple, en novembre 2024, le Département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé 44,8 millions USD de financement de huit projets innovants axés sur la réduction des coûts associés au recyclage EV. Comme la vente d'EV aux États-Unis a dépassé quatre millions, le recyclage des batteries de fin de vie est devenu essentiel pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des ressources.
De plus, en mai 2024, Bosch Ventures, l'unité de capital-risque d'entreprise du groupe Bosch basé en Allemagne, a annoncé des investissements importants dans le secteur du recyclage, dirigeant des fonds vers Pineville, Li Industries basé à la Caroline du Nord et Cylib basé en Allemagne. De même, en février 2025, Lithium Salvage, l'entreprise de recyclage des batteries, a obtenu 1,91 million USD d'investissement à partir d'un tour de financement dirigé par Northstar Ventures alors que la société avance avec des plans pour développer unbatterie lithium-ionRafinerie des déchets à Sunderland. Cet investissement entraînera une mise à jour du processus de production de Lithium Salvage et de l'expansion de son site de Sunderland.
La viabilité économique et les politiques réglementaires présentent des défis pour les acteurs de l'industrie émergente
Bien que le recyclage des batteries aide à aborder les objectifs de neutralité et de durabilité climatique, les coûts de recyclage élevés, les taux de récupération inférieurs et les problèmes réglementaires et politiques présentent des défis importants pour les acteurs du marché. Par exemple, le coût du recyclage, qui comprend la collecte, le transport et le traitement, est élevé, ce qui rend le complexe de processus de recyclage. De plus, les réglementations variables sur le recyclage des batteries présentes dans différentes régions et pays rendent difficile l'établissement d'un système cohérent et efficace.
De plus, l'infrastructure de recyclage est à la traîne à l'échelle mondiale, car de nombreux pays n'ont pas les installations pour traiter de grands volumes de batteries usées en toute sécurité et efficacement. Cette technologie est naissante dans les pays en développement et sous-développés, en raison de laquelle le coût du recyclage l'emporte souvent sur la valeur des matériaux récupérés. La complexité et la diversité des conceptions de batteries rendent le processus de recyclage difficile. La conception de la batterie moderne, qui comprend des éléments cruciaux, à savoir le nickel, le cobalt et le manganèse, est lié à d'autres matières moins précieuses et dangereuses, ce qui rend le processus de recyclage à forte intensité de main-d'œuvre et coûteux.
Les progrès des processus de recyclage des batteries sont les tendances actuelles du marché
Les progrès des processus de recyclage des batteries, à savoir l'hydrométallurgie et le processus de recyclage direct avec l'intégration de l'automatisation etintelligence artificielle (IA), présenter des opportunités importantes pour les acteurs du marché. Dans le recyclage des batteries, l'automatisation et l'IA sont utilisés dans les systèmes de démontage robotiques, la maintenance prédictive, le tri par AI et les processus de recyclage de précision. L'IA facilite également la récupération des ressources et l'optimisation des processus.
La récupération manuelle entraîne souvent de faibles taux de récupération des matériaux et est lié à des risques de sécurité potentiels. De plus, les pressions réglementaires nécessitent une satisfaction des normes strictes pour le contenu recyclé. L'adoption d'outils numériques aide à suivre la batterie tout au long de son cycle de vie, automatise le tri et le démontage des composants de la batterie et optimise le calendrier de recyclage. Par exemple, les plates-formes basées sur le cloud et les technologies de blockchain aident les entreprises à suivre et à retracer le cycle de vie des matériaux de la batterie de la collecte au recyclage et à leur réintégration dans la chaîne d'approvisionnement. Ces technologies garantissent le respect des réglementations environnementales, ce qui aide les parties prenantes à surveiller les taux de récupération des métaux et les émissions de carbone.
L'impact des tarifs sur l'industrie du recyclage des batteries sera multiforme, en raison de l'augmentation des tarifs sur les matières premières et des composants importées qui peuvent rendre le processus de recyclage moins viable économiquement. Les tarifs sur les matériaux clés tels que le lithium, le cobalt, le nickel et d'autres augmenteront le coût du recyclage, en serrant la marge bénéficiaire des recycleurs et en faisant la forte intensité du processus de recyclage.
Le tarif peut perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale, conduisant à des défis et retards logistiques dans l'importation d'équipements et de produits chimiques nécessaires nécessaires au recyclage des batteries. En outre, le recyclage a un impact sur le déploiement de l'énergie propre et des investissements connexes en raison de la hausse des coûts des services publics. Ainsi, l'impact des tarifs sur l'industrie du recyclage des batteries devrait être significatif à l'échelle mondiale.
Fabrication du marché dominé par la ferraille car il est facilement disponible pour les installations de recyclage
Sur la base de la source, le marché est segmenté en ferraille de fabrication, OEM de transport,électronique grand publicet autres.
La ferraille de fabrication représentait la part de marché le plus élevée de recyclage des batteries car il s'agit du sous-produit de la production, qui est facilement disponible pour les installations de recyclage. De plus, la ferraille de fabrication contient des métaux précieux tels que le lithium, le manganèse, le cobalt et le nickel, qui sont essentiels pour les nouvelles batteries et sont facilement récupérés par recyclage.
Les OEM de transport, y compris les rappels, devraient montrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques (véhicules électriques), ce qui a entraîné une augmentation de la demande de matériaux de batterie précieux, à savoir le lithium, le cobalt et le nickel.
Le segment des autres comprend les batteries usées des systèmes de stockage d'énergie. À mesure que les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne deviennent plus répandues, les batteries usées des systèmes de stockage d'énergie sont recyclées pour réduire la dépendance à l'exploitation minière et atténuer les conséquences environnementales liées à une mauvaise élimination.
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Les batteries au plomb ont dominé la part de marché en raison de leur taux de recyclage élevé
Sur la base du type de batterie, le marché est classé enbatteries au plomb, batteries lithium-ion, batteries au nickel-cadmium et autres.
Parmi ceux-ci, le segment des batteries au plomb représentait la part de marché dominante. Les batteries au plomb sont largement recyclées, en raison de la nature dangereuse de leurs composants, comprenant de l'acide plomb et sulfurique, et la valeur économique des matériaux recyclés. De plus, le plomb est une ressource précieuse et le recyclage des batteries au plomb réduit le besoin d'une nouvelle exploitation de plomb. Le Battery Council International déclare que les trois principaux composants de la batterie en plomb, le plomb, l'acide et le plastique, sont 100% recyclables. De plus, aux États-Unis, le taux de recyclage des batteries au plomb est estimé à environ 99%, entraîné par le système en boucle fermée où le plomb recyclé est utilisé pour produire de nouvelles batteries.
Les batteries au lithium-ion devraient montrer la croissance la plus rapide en tant queRecyclage de la batterie au lithium-ionRéduit le besoin de matériaux miniers tels que le lithium, le cobalt et le nickel peut être dommageable pour l'environnement, et le recyclage aide à réduire le besoin de matériaux vierges. De plus, la popularité croissante des véhicules électriques a entraîné une augmentation de la demande de batteries au lithium-ion, ce qui entraîne davantage un grand volume de batteries de fin de vie qui augmenteront les besoins de recyclage dans les années à venir.
Le segment des autres comprend l'hydrure de nickel-métal, les cellules de mercure et d'autres batteries. Ces batteries sont recyclées car elles contiennent des métaux lourds, des métaux précieux et des éléments de terres rares, à savoir le mercure, le nickel, le cadmium et d'autres qui peuvent être utilisés pour la production de nouvelles batteries.
Marché dominé par l'hydrométallurgie en raison de taux de recyclage plus élevés et de faible consommation d'énergie
Sur la base de la méthode de recyclage, le marché est divisé en pyrométallurgie, hydrométallurgie, recyclage direct et autres.
La technologie de recyclage de l'hydrométallurgie a dominé le marché car cette méthode est largement utilisée en raison de ses taux de récupération plus élevés, de sa consommation d'énergie plus faible et de son faible impact environnemental. L'impact environnemental associé à l'hydrométallurgie est faible en raison des émissions de gaz à effet de serre plus faibles et une réduction du besoin d'exploration de matériaux vierges. De plus, l'hydrométallurgie devrait fournir plus de la moitié du lithium, du manganèse, du cobalt et du nickel dans le monde d'ici 2040.
Le segment de recyclage direct se développe à un rythme significatif, car cette méthode préserve l'intégrité structurelle des composants de la batterie afin qu'ils puissent être réutilisés dans de nouvelles batteries avec une dégradation minimale.
Le segment des autres comprend le recyclage mécanochimique, qui gagne en popularité car il s'agit d'une méthode très économe en énergie qui est largement utilisée à l'échelle industrielle.
Le marché a été étudié géographiquement dans les principales régions: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.
Asia Pacific Battery Recycling Market Size, 2024 (USD Billion)
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L'augmentation de l'adoption des véhicules électriques et de l'électronique grand public devrait stimuler la croissance du marché
L'Asie-Pacifique est la région dominante, en raison de l'augmentation de l'adoption de véhicules électriques, ce qui a conduit à une augmentation de la demande de batteries lithium-ion et à la nécessité de recyclage. L'Environmental Protection Agency (EPA) a déclaré que la production de voitures électriques dans les pays d'Asie-Pacifique, à l'exclusion de la Chine, a atteint environ 1 million. La plupart des ventes de voitures électriques de la région sont attribuées à la Toyota du Japon et à la Hyundai en Corée. À mesure que l'adoption des véhicules électriques et de l'électronique grand public augmente, la demande de recyclage augmentera davantage.
Présence d'agrandissement du marché de la fabrication de voitures électriques a favorisé l'expansion du marché en Chine
La Chine est le principal centre de fabrication de voitures électriques, représentant plus de 70% de la production mondiale en 2024, comme l'a déclaré l'AIE. Les OEM chinois ont représenté plus de 80% de la production intérieure, contre les deux tiers en 2021. La forte demande de batteries dans les véhicules électriques et l'électronique grand public, et les réglementations gouvernementales robustes, ont augmenté la demande de recyclage des batteries. Par exemple, Catl est un leader mondial de la production de batteries EV et joue un rôle dans le recyclage des batteries. En outre, BYD est un autre grand fabricant de batteries EV en Chine qui engage également le recyclage des batteries, en particulier grâce à son réseau.
L'augmentation des initiatives de durabilité motive l'expansion du marché
L'Europe augmente à un rythme significatif en raison de l'augmentation de la demande de récupération des ressources et des avantages environnementaux dans cette région. L'Union européenne (UE) a mis en œuvre plusieurs réglementations pour stimuler la collecte et le recyclage des batteries dans plusieurs pays. Comme indiqué par l'Union européenne, près de la moitié (46%) des batteries et des accumulateurs portables vendus dans l'UE ont été collectés pour recyclage en 2022. En 2022, 244 000 tonnes de batteries portables ont également été vendues dans l'UE, et 111 000 tonnes de batteries portables d'occasion ont été collectées pour le recyclage. Par exemple, en Belgique, le taux de collecte des batteries et accumulateurs portables en 2022 était de 59%.
L'augmentation des taux de recyclage de la batterie d'acide de plomb entraîne une part de marché
L'Amérique du Nord est une région proéminente pour le recyclage des batteries, comme dans cette région, les batteries au plomb sont largement recyclées, avec un taux de recyclage représentant 99%. Selon l'étude nationale des taux de recyclage, ces batteries sont le produit de consommation le plus recyclé aux États-Unis. Selon le Battery Council International, l'Amérique du Nord a une capacité de fabrication de batteries de +206 GWh, +165 GWh aux États-Unis en Amérique du Nord, il y a plus de 14 installations de recyclage, 10 aux États-Unis. États-Unis, dont plus de 5,4 millions de livres debatteries rechargeableset plus de 2,6 millions de livres de batteries primaires.
Transition vers des solutions énergétiques durables pour stimuler la croissance du marché
La demande de stockage d'énergie renouvelable augmente dans le reste du monde, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de recyclage des batteries. Le Brésil, le Chili, l'Argentine et la Colombie font partie des pays clés activement impliqués dans la demande de la demande de recyclage des batteries. De plus, la grande quantité de réserves de lithium et de préoccupations concernant l'extraction du lithium à forte intensité d'eau en Amérique latine stimule l'expansion du marché dans cette région. L'augmentation de la génération de déchets électroniques et la nécessité de réduire la dépendance aux matières premières importées stimulent la demande du marché au Moyen-Orient et en Afrique. Les EAU font des progrès importants vers la création d'un cycle de vie durable pour les batteries de véhicules électriques à travers deux initiatives primaires. Le projet BEEAH, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Infrastructures et de l'Université américaine de Sharjah, vise à construire la première installation de recyclage pour les batteries EV USE.
La deuxième initiative concerne Witthal Gulf Industries, qui, en partenariat avec le groupe Kezad, mettra en place une usine de recyclage de batterie au lithium capable de gérer 5 000 tonnes de déchets de batterie par an. Ces initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à empêcher les batteries EV de se retrouver dans les décharges s’alignent sur l’objectif des EAU de réaliser Net Zero d'ici 2050.
Les investissements et l'expansion des entreprises présentent des opportunités de croissance importantes pour les acteurs du marché
Le marché du recyclage des batteries subit des progrès importants qui présentent des opportunités d'investissement attrayantes pour les acteurs du marché, en raison de la demande croissante d'utilisation durable des ressources et d'un nombre accru de véhicules électriques. Les principaux acteurs, dont Call2recycle, Inc., Li-Cycle Corp, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Umicore, Enersys et autres, se disputent la collaboration, l'expansion des entreprises et les investissements. Par exemple, le 13 juin 2025, Altilium, un groupe de technologies propres basée au Royaume-Uni, prévoyait d'investir 34,69 millions USD dans une installation de recyclage de batteries EV. Cette installation de recyclage, l'installation de l'Acte 3, ouvrira fin à la fin de 2026 et est située à Plymouth. La loi 3 devrait récupérer le cobalt, le nickel et le lithium de 24 000 véhicules électriques (EV) par an.
Le recyclage des batteries présente une opportunité d'investissement favorable en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de l'augmentation du volume des batteries de fin de vie, en particulier des batteries lithium-ion. Le marché devrait se développer considérablement, les technologies de recyclage offrant des économies de coûts et des avantages environnementaux par rapport aux matériaux vierges.
Le rapport sur le marché mondial du recyclage des batteries fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les aspects clés du marché tels que les acteurs clés, diverses méthodes de recyclage de batteries, les types de batteries et leurs sources. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 13,56% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD), volume (mille tonnes) |
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Segmentation |
Par source
Par type de batterie
Par méthode de recyclage
Par région
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Selon l'étude Fortune Business Insights, la taille du marché était de 25,43 milliards de dollars en 2024.
Le marché devrait croître à un TCAC de 13,56% au cours de la période de prévision (2025-2032).
Par source, le segment de ferraille de fabrication a mené le marché.
La taille du marché était de 16,20 milliards USD en 2024.
La demande croissante de matériaux de batterie critiques et les préoccupations environnementales croissantes concernant l'élimination des batteries stimulent la croissance du marché.
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Call2recycle, Inc., Accurec Recycling GmbH, Aqua Metals, Inc., American Battery Technology Company et autres.
La taille du marché mondial devrait atteindre 69,72 milliards USD d'ici 2032.
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