Taille du marché des véhicules électriques (EV) Taille du marché moteur, partage et industrie, par type de véhicule (deux roues, trois roues, véhicule de tourisme et véhicule commercial), par composant (stator, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, tubage et câblage et connecteurs), par évaluation électrique (jusqu'à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 2000 kW, et supérieur

La taille du marché des véhicules électriques mondiales (EV) était évaluée à 21,32 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 27,16 milliards USD en 2025 à 77,61 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 16,2% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 52,91% en 2024.

Un moteur de véhicule électrique (EV) est un composant essentiel des véhicules électriques et est responsable de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique pour propulser le véhicule. Les véhicules électriques sont alimentés par des batteries, qui fournissent de l'électricité au moteur. Il existe plusieurs types de moteurs électriques, tels que les moteurs CC sans balais (BLDC), les moteurs synchrones de l'aimant permanent (PMSM), les moteurs à induction et les moteurs de réticence commutés (SRM). Les moteurs des véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et les performances des véhicules électriques, contribuant à leur efficacité, leur convivialité environnementale et leur adoption de plus en plus répandue en tant que solution de transport durable. La demande de moteurs électriques est directement proportionnelle à la vente et à l'adoption de véhicules électriques. Selon l'AIE, la vente de véhicules électriques augmente chaque année et l'adoption croissante des véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2025-2032.

La pandémie covide-19 a provoqué des perturbations de production et a rendu difficile la prévision de la demande devéhicules électriques, affectant la croissance du marché des véhicules électriques. Les contraintes d'alimentation de composants spécifiques, principalement les puces semi-conductrices ont très touché la production de véhicules. Pour cette raison, les entreprises ont subi des retards dans la production de véhicules, influençant la vente et la demande de moteurs électriques. Cependant, le marché des véhicules électriques est en plein essor après la pandémie Covid-19.

Tendances du marché moteur des véhicules électriques (EV)

Remplacement et utilisation minimale de métaux des terres rares dans des aimants permanents pour stimuler la croissance du marché

Les métaux de terres rares tels que le cérium, le lanthane, le néodyme, le dysprosium et le terbium sont utilisés pour produire des aimants permanents utilisés dans la fabrication de PMSM (moteur synchrone à aimant permanent). Ces métaux sont chers et produisent beaucoup de déchets avec certaines préoccupations minières. Les aimants nécessitent une forte coercivité, la capacité de maintenir la magnétisation à des températures élevées. À cette fin, environ 30% de l'aimant est fait de métaux de terres rares.

Le terbium et le dysprosium sont utilisés dans des aimants néodymétriques pour des applications à haute température telles que dans les systèmes automobiles. Cependant, ces métaux sont très chers et trouvés dans les régions géopolitiquement sensibles, ce qui pourrait entraîner des pénuries potentielles. Les entreprises se concentrent sur la réduction de l'utilisation de ces métaux, et des activités de recherche et développement sont en cours pour trouver un remplacement pour ces métaux.

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Moteurs du marché

Réglementations et politiques gouvernementales strictes pour stimuler la croissance du marché

Diverses autorités réglementaires ont mis en œuvre des politiques de réglementation strictes pour réduire les émissions de véhicules, qui contribuent à la dégradation de l'environnement et déclenchent l'effet du gaz à effet de serre. La pollution des véhicules est devenue une préoccupation sérieuse, ce qui a aggravé la qualité de l'air. En réponse, le gouvernement a prévu d'interdire ou d'arrêter la production de voitures diesel et d'essence. Par exemple, l'État américain de Californie a prévu d'interdire la vente de voitures à essence d'ici 2035. En outre, le gouvernement vise à promouvoir l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides-électriques. Cette initiative devrait augmenter le nombre de véhicules électriques sur les routes, ce qui stimule la demande de moteurs EV. Par exemple, à Delhi, Inde, 12,4 millions de tonnes de C0₂sont émis par chaque année. Le gouvernement de Delhi fait la promotion de l'utilisation de véhicules électriques et investit également dans des infrastructures de facturation pour améliorer l'accessibilité, ce qui encouragera davantage l'adoption de véhicules électriques et propulse la croissance du marché moteur des véhicules électriques (EV).

Contraintes de marché

Les coûts de fabrication élevés des véhicules électriques pour restreindre la croissance du marché

Les véhicules électriques deviennent populaires dans les pays en développement, compte tenu de leurs avantages et de leurs incitations gouvernementales favorables. Pour cette raison, la demande de véhicules augmente considérablement en glissement annuel. Cependant, les véhicules électriques ont besoin de capitaux élevés pour la fabrication en raison de l'achat de métaux des terres rares utilisées dans des aimants permanents pourmoteurs synchrones. Le coût des véhicules électriques est égal aux segments de voitures de luxe, posant des défis abordables. Pour y remédier, les gouvernements prennent des mesures sur la réduction du coût des véhicules électroniques. Par exemple, en juin 2022, le ministre de l'Inde des transports et des autoroutes de l'Union a annoncé que le coût des véhicules électriques serait le même que le coût des véhicules à essence dans un délai d'un an.

Les entreprises travaillent sur la réutilisation des métaux terrestres pour réduire les coûts de fabrication. Par exemple, en mars 2022, GKN Automotive a annoncé le développement de moteurs EV à l'aide de métaux de terres rares recyclées dans le cadre de l'initiative Secure Critical Rare Earth Magnets (SCREA) au Royaume-Uni. Le projet visait à fabriquer un moteur électrique de 800 volts utilisant des matériaux durables. Malgré ces progrès, les coûts de fabrication élevés rendent les véhicules électriques beaucoup plus coûteux que les véhicules conventionnels, ce qui limite leur adoption parmi la population de revenu de classe bas à moyenne dans certains pays. Cette barrière abordable reste une restriction clé à la croissance du marché moteur du véhicule électrique (EV).

Opportunité de marché

Innovations technologiques et initiatives écologiques pour présenter des aspects de croissance importants

Diverses entreprises se concentrent sur le développement de la transmission avancée pour offrir une expérience de conduite électrique plus efficace. Les efforts de recherche et de développement sont les progrès des unités du groupe motopropulseur pour une meilleure performance des véhicules. Le besoin constant de véhicules mieux performants alimente continuellement l'innovation. Les entreprises ayant un développement constant dans les technologies créent des opportunités lucratives pour le marché moteur des véhicules électriques (EV).

Par exemple, Toyota a créé un nouveau type d'aimant qui réduit de moitié l'utilisation du néodyme du métal de terres rares et remplace le terbium et le dysprosium avec le lanthane et le cérium, qui sont 20 fois moins chers. Cette innovation réduit le coût de fabrication des moteurs de véhicules électriques. De plus, les développements dans les disques de fréquence variables, qui contrôlent les performances du moteur dans les véhicules électriques, créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché des véhicules électriques (EV).

Le passage des groupes motopropulseurs conventionnels, qui reposent sur des combustibles fossiles, aux groupes motopropulseurs électriques, permet aux constructeurs automobiles de atteindre des objectifs écologiques, produisant moins ou pas de CO2 et d'autres polluants nocifs. De plus, l'adoption de véhicules électriques augmente, tirée par les initiatives de mobilité verte et les efforts pour créer un environnement propre, renforçant ainsi la croissance du marché moteur du véhicule électrique (EV).

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Les prix élevés du carburant et les incitations gouvernementales ont augmenté la croissance du segment des véhicules de tourisme

Par type de véhicule, le marché est segmenté en deux roues, trois roues, un véhicule de tourisme et un véhicule commercial.

Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché avec une part de marché importante en 2024. Le segment couvre la batterie et le type de propulsion de véhicule électrique hybride. Le changement croissant vers la mobilité électrique, qui offre une expérience de conduite facile et calme, a connu une augmentation significative ces dernières années. De plus, les gouvernements mettent en œuvre des règles d'émission strictes et fournissent des subventions à l'adoption de véhicules électriques. Parallèlement à cela, les prix élevés des combustibles fossiles pour les véhicules conventionnels poussent la population à adopter des véhicules électriques, alimentant la demande de moteur électrique.

À deux rouesétait le segment la plus rapide du marché en 2024. Les deux roues électriques sont compactes, légers et faciles à conduire dans les villes congestionnées. Les taux élevés d'essence ainsi que la disponibilité croissante de deux roues électriques des fabricants ont accéléré l'adoption chez les consommateurs, en particulier avec l'incorporation du moteur EV à roue.

Le segment à trois roues a représenté une part de marché importante au cours de l'année 2024. Electric Three Wheeler offre des coûts d'exploitation inférieurs à un trois roues conventionnels. Ces véhicules peuvent être utilisés pour diverses applications telles que le transport de passagers et de marchandises. La demande croissante de trois roues électriques à des fins commerciales pour stimuler la croissance du marché.

Le segment des véhicules commerciaux représentait une part de marché considérable en 2024. Le segment couvre le type de propulsion de véhicule électrique de batterie et le type de propulsion de véhicule électrique hybride. Des moteurs électriques à haute puissance ont été introduits, offrant un couple élevé et une puissance, ce qui rend les véhicules commerciaux électriques adaptés aux applications légères, moyennes et lourdes.

Par composant

Le segment permanent a mené le marché en raison de l'accent croissant sur le développement de moteurs fabriqués à partir de ces métaux

Sur la base des composants, le marché est divisé en stator moteur, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, boîtier et câblage et connecteurs.

Le segment de l'aimant permanent a dominé le marché avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.Aimants permanents, qui sont fabriqués à l'aide de métaux des terres rares, sont essentiels dans la fabrication de moteurs. Cependant, l'exploitation et l'utilisation des métaux des terres rares sont coûteuses et compliquées. Par conséquent, les entreprises se concentrent sur le développement de moteurs électriques qui utilisent efficacement les aimants permanents.

Le rotor, l'arbre et le segment des roulements ont maintenu une part de marché importante en 2024. Le rotor, étant la partie rotationnelle du moteur, produit un couple par l'interaction entre les enroulements et les champs magnétiques. Le développement de la technologie du rotor vise à économiser de l'énergie en réduisant les pertes et en améliorant l'efficacité, telles que l'utilisation de rotors de cuivre dans les moteurs à induction AC. Ces progrès alimenteront la croissance du marché.

Le segment du stator moteur a représenté une part de marché considérable en 2024. Le stator, la partie stationnaire du moteur EV, produit le champ magnétique qui entraîne l'armature rotative. Son rôle crucial dans le fonctionnement du moteur contribue de manière significative à la croissance du segment.

Le segment du boîtier a tenu une part de marché décente en 2024. Le boîtier est le boîtier du moteur EV. Un bon boîtier aide au fonctionnement efficace du moteur. L'acier utilisé pour le boîtier du moteur électrique rend le moteur EV en poids lourd. L'adoption de bains d'aluminium légers stimule la croissance du marché.

Le segment de câblage et de connecteurs détenait une part de marché substantielle en 2024. Le câblage et les connecteurs sont utilisés pour connecter lemoteur électriqueavec diverses parties d'un véhicule électrique, y compris la batterie, permettant au moteur de recevoir de l'énergie et de conduire le véhicule. Le câblage et les connecteurs moins compliqués offrent une assemblage et un démontage faciles lors de l'entretien d'un véhicule.

Par cote de puissance

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Demande croissante de moteur électrique élevé et efficace pour générer le segment de 100 kW à 250 kW

Sur la base de l'électricité, le marché est segmenté en allant jusqu'à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 100 kW à 250 kW et plus 250 kW.

Le segment de 100 kW à 250 kW détenait une part de marché majeure en 2024. Le moteur de 100 kW à 250 kW est utilisé dans les voitures électriques de passagers haute puissance et les véhicules commerciaux moyens en service en raison de leur puissance élevée, de leurs coûts de puissance élevée, à haute efficacité, à faible entretien et à l'exploitation. L'adoption de véhicules commerciaux en service moyen augmente, ce qui propulse la croissance du marché. Par exemple, les principaux OEM tels que Tesla, BYD et d'autres utilisent un moteur EV avec une puissance de puissance entre 100 kW à 250 kW. De plus, les gouvernements de plusieurs pays ont adoptébus électriquesPour le transport en commun de la population.  Les consommateurs sont enclins à adopter des camions électriques moyens, ce qui a alimenté le marché des moteurs EV.

Le segment de 20 kW à 100 kW est le segment la plus rapide du marché. Un moteur de 20 kW à 100 kW est utilisé dans quatre roues tels que les voitures de tourisme et les véhicules commerciaux légers. Les consommateurs sont enclins à adopter des véhicules électriques à des fins quotidiennes en raison de leur grande efficacité, de leur faible entretien et des coûts d'exploitation. Cette tendance ainsi que l'adoption croissante de véhicules de tourisme électriques et de véhicules commerciaux en service léger ont entraîné la demande de moteurs EV dans cette gamme de puissance.

Le segment jusqu'à 20 kW détenait une part de marché importante en 2024. Jusqu'à 20 kW, des moteurs sont utilisés dans les deux roues électriques et les trois roues. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de deux roues électriques et de trois roues pour diverses applications et de leur accessibilité et de leur prix abordable, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment ci-dessus de 250 kW détenait une part de marché considérable en 2024. Des moteurs supérieurs de 250 kW sont utilisés en robustevéhicules commerciauxcomme les bus et les camions. Les gouvernements ont mis en œuvre divers régimes pour promouvoir l'adoption de bus électriques pour les transports en commun et les camions électriques pour transporter des produits lourds. Ces véhicules offrent des avantages tels que moins de bruit et de couple élevé et d'efficacité, tout en empêchant la réduction des émissions de CO2.

Véhicule électrique (EV) Marché des moteurs Perspectives régionales

En termes de région, le marché est classé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché des moteurs de véhicules électriques (EV), la Chine représentant la majorité de la part, se tenait à 11,28 milliards USD en 2024. Cela devrait augmenter la vente et l'enregistrement des véhicules électriques (deux, trois roues, passagers et véhicules commerciaux). Le marché chinois des véhicules électriques a enregistré une croissance solide en 2024, soutenue par des acteurs établis tels que BYD, SAIC et Geely, et de nouveaux entrants tels que Leapmotor, Li Auto et Xiaomi, alimentant la croissance du marché. En outre, des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde ont été témoins d'une préférence croissante pour les véhicules électriques, ce qui augmente davantage la demande de moteurs EV.

Europe

L'Europe devrait montrer une croissance importante du marché en raison de la demande de la demande de véhicules électriques entraînés par une réduction des coûts de transport et de maintenance et une émission zéro. La plupart des véhicules électriques en Europe sont utilisés pour des tâches spécifiques dans les zones de livraison fixes et peuvent ne pas avoir besoin d'une practice prolongée, ce qui contribuera à une augmentation de la demande de moteurs EV.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance prometteuse du marché. Aux États-Unis, la demande de véhicules électriques a constamment augmenté, avec un coup de pouce dans les dépenses des consommateurs et du gouvernement. En 2024, le gouvernement américain a augmenté les investissements dans les infrastructures de facturation, qui stimuleront la croissance du marché des moteurs EV.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur le développement des technologies motrices EV pour étendre leur entreprise

Le marché est très fragmenté et est dirigé par divers acteurs du marché mondial opérant dans cette industrie. Ces entreprises se concentrent sur l'élargissement de leur gamme de produits pour répondre à une clientèle EV approfondie. De plus, le fabricant de moteurs vise l'Europe à étendre ses activités en raison de l'accent croissant sur l'adoption de l'énergie verte, en particulier post-pandémique. En outre, les entreprises se concentrent également sur les développements technologiques pour améliorer leurs moteurs EV avec des fonctionnalités, telles que la conception compacte, l'augmentation du couple et les onduleurs, l'intensification de la concurrence du marché.

Robert Bosch GmbH Company Ltd domine le marché en raison de produits de pointe tels que le groupe motopropulseur, le moteur, etc.

Robert Bosch GmbH Company Ltd est un acteur de premier plan sur le marché mondial. Il est principalement engagé dans le développement et la fabrication de moteurs EV. Ces objectifs ont aidé l'entreprise à saisir une part de marché plus importante. La société fournit une large gamme demobilité électriqueSolutions et produits, tels que les moteurs électriques, les groupes motopropulseurs, les modules de traction et les modules d'entraînement électrique, pour les véhicules de passagers et commerciaux.

Liste des sociétés clés profilées

•  Robert Bosch GmbH(Allemagne)
•  Siemens AG (Allemagne)
•  Abb(Suisse)
•  Aisin Corporation (Japon)
•  LG Magna E-Powertrain Co., Ltd(Corée du Sud)
•  Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)
•  Borgwarner Inc.(NOUS.)
•  Nidec Industrial Solutions (Japon)
•  Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
•  Allied Motion, Inc. (États-Unis)
•  TECO Corporation (Taiwan)
•  Toshiba International Corporation (Japon)
•  GKN Automotive (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

• Février 2024:Magna a chanté un contrat avec l'automobile OEM basé en Amérique du Nord pour fournir un système d'Edrive arrière principal spécialisé pour une plate-forme de véhicule de niche bien connue, augmentant l'expansion de sa clientèle d'électrification.
• Octobre 2023 -GKN Automotive a introduit un nouveau concept Edrive plug-and-play conçu pour répondre à la demande croissante de technologie de conduite électrique modulaire parmi les joueurs de véhicules électriques et les sociétés de conversion EV. Le concept E-Drive utilise les 20 années d'expérience EDRIVE de GKN Automotive pour offrir un système de conduite électrique modulaire rentable avec une efficacité et des performances optimales, offrant une technologie prouvée sur le marché dans un format standard.
• Mai 2023 -NIDEC Industrial Solutions a annoncé que la société avait ouvert deux nouvelles usines à Novi Sad, en République de Serbie, en réponse à la demande croissante de composants de véhicules électriques (EVS) en Europe. NIDEC Electric Motor Serbie se concentrerait sur les moteurs automobiles producteurs de masse, tandis que Nidec Elesys Europe prévoyait de produire en masse des onduleurs automobiles et des ECU.
• Juin 2022 -ABB et Integrated Power Services (IPS) ont signé un partenariat pour fournir des solutions fiables et efficaces aux clients de l'ouest de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan. ABB fournirait ses produits et services pour toutes les applications du groupe motopropulseur. IPS fournirait des produits électriques au Canada, en particulier les moteurs et les lecteurs pour les applications de gardien de commutation.
• Avril 2022- Aisin Corporation, en collaboration avec Denso Corporation et Blue Nexus Corporation, a développé une nouvelle unité de groupe motopropulseur, Eaxle, pour Bev BZ4X de Toyota. L'EAXLE, disponible en deux modèles, spécification de 150 kW (avant) pour les véhicules FWD et spécification de 80 kW (avant et arrière) pour les véhicules 4WD. L'EAXLE dispose d'une conception compacte qui intègre un onduleur et un moteur avec une courte distance entre les arbres pour une sortie efficace.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche couvre une analyse de marché détaillée. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport sur le marché des moteurs de véhicules électriques offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie automobile. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport fournit une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

[GCA1QESESCN]

Rapport Portée et segmentation