Taille du marché des pneus automobiles, analyse de la part du marché et de l'industrie, par type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule commercial léger et véhicule commercial lourd), par la taille de la jante (13 ”-15”, 16 ”-18”, 19 ”-21” et supérieur à 21 ”), par conception (radial et biais), par type de pneu (tube sans tube) et prévisions régionales, 2025–2032

La taille du marché mondial des pneus automobiles a été évaluée à 47,26 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 50,19 milliards USD en 2025 à 82,77 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,4% sur la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 54,66% en 2023.

Les pneus automobiles sont des pneus d'origine équipés de véhicules offerts par les fabricants d'équipements d'origine (OEM). Ces pneus sont spécifiés par le constructeur du véhicule et sont initialement installés sur le véhicule. Le constructeur de véhicules travaille avec des sociétés de pneus pour choisir un pneu qui répond aux exigences de performance telles que l'efficacité énergétique élevée, la longévité et le bruit de conduite équilibré pour leur tout nouveau véhicule.

Aperçu du marché mondial des pneus automobiles

Taille du marché:

• Valeur 2024: 47.26 milliards USD
• Valeur 2025: 50,19 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision: 82,77 milliards USD, avec un TCAC de 7,4% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Chef régional: L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché en 2024, dirigée par la croissance des ventes de véhicules et une activité de fabrication robuste en Chine et en Inde.
• Chef de type véhicule: Les voitures de tourisme ont représenté la part la plus élevée en 2023 en raison de l'augmentation de la production et de la demande mondiales.
• Segment la plus rapide: Le segment des pneus à plate-forme devrait se développer rapidement, soutenu par l'augmentation de la demande des consommateurs pour des véhicules à haute performance améliorés par la sécurité.

Tendances de l'industrie:

• Développement intelligent et durable des pneus: Les fabricants se concentrent sur les matériaux écologiques économes en carburant et incorporant des technologies de capteurs.
• TPMS et surveillance numérique: Les systèmes de surveillance de la pression des pneus et la technologie RFID sont de plus en plus adoptés pour améliorer la sécurité et le suivi des véhicules.
• Pneus compatibles EV: Les conceptions de pneus personnalisées pour les véhicules électriques émergent pour soutenir des exigences de performances uniques comme un couple élevé et un fonctionnement silencieux.
• Adoption des pneus revers: Popularité croissante des pneus récupérés dans le segment commercial en raison de la rentabilité et de la concentration de durabilité.

Facteurs moteurs:

• Croissance de la production automobile: La production croissante des véhicules de passagers et commerciaux stimule la demande des pneus.
• Expansion du marché secondaire: Augmentation des cycles de remplacement en raison des véhicules vieillissants et des miles moyens plus élevés.
• Développement des infrastructures: L'expansion des réseaux routiers, en particulier dans les économies émergentes, soutient la croissance du marché des pneus.
• Ventes de pneus en ligne: L'essor des plateformes de commerce électronique améliore l'accessibilité et la portée des consommateurs.
• Normes réglementaires: Les mandats gouvernementaux liés à la sécurité des pneus poussent l'innovation et les mises à niveau des produits.

La croissance globale des ventes de véhicules, en particulier sur les marchés émergents, entraîne la demande de pneus OEM. Comme plus de véhicules sont produits et vendus à l'échelle mondiale, il y a une augmentation proportionnelle de la demande de pneus. Les changements dans les tendances de l'industrie automobile, tels que la demande croissante de véhicules électriques (véhicules électriques), les véhicules autonomes et les voitures connectées, peuvent avoir un impact sur le marché des pneus OEM. Par exemple, les véhicules électriques nécessitent souvent des pneus avec des caractéristiques spécifiques pour soutenir leurs exigences de performance uniques, telles qu'une faible résistance à laminage pour une plage améliorée.

La production et les ventes croissantes de véhicules commerciaux de passagers et légers dans le monde devraient propulser la croissance du marché des pneus automobiles. À mesure que de plus en plus de personnes achètent des véhicules, une plus grande demande d'automobiles hautes performances existe. L'augmentation de la production de véhicules et une forte demande de voitures particulières dans le monde devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par European Automobile Manufacturers Association (ACEA), plus de 68 millions de voitures particulières ont été fabriquées dans le monde en 2022, soit une augmentation de 7,9% par rapport à l'année précédente.  La croissance rapide de l'industrie automobile soutient également la croissance du marché. La sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux et aux problèmes de durabilité peut inciter les constructeurs automobiles à hiérarchiser les matériaux et les processus de fabrication respectueux de l'environnement dans la production de pneus OEM. Les initiatives de durabilité pourraient stimuler la demande de pneus fabriqués à partir de matériaux renouvelables ou recyclés.

Tendances du marché des pneus automobiles

La demande croissante de pneus sans air et non pneumatique a établi une tendance positive sur le marché

La conception esthétique, les performances élevées, la durabilité et la rentabilité sont quelques-unes des principales préoccupations des clients. La demande de pneus à haute performance augmente avec la préoccupation croissante des clients utilisant des pneus conventionnels. Cela encourage les OEM des pneus automobiles à se concentrer sur le développement technologique haut de gamme et la production de produits de haut calibre.

Les pneus avancés et hautes performances peuvent considérablement améliorer la commodité du véhicule des clients. Ces pneus sont généralement sans air, non pneumatique, et ne peut pas être perforé, offrant une emprise ferme sur les routes et bien performé sur les routes humides et pendant les déplacements à grande vitesse. Ils ont une zone de contact de surface plus petite que les pneus conventionnels, et cela aide à augmenter l'efficacité énergétique du véhicule.

Grâce à l'innovation technologique continue, les joueurs de l'OEM des pneus automobiles se développent des pneus radiaux plus sûrs, plus silencieux et plus améliorés par des voitures de tourisme et des camions légers avec une meilleure adhérence et une technologie de pointe. Les joueurs OEM des pneus automobiles se concentrent également sur la fabricationVéhicule électrique (EV)Les niveaux pour stimuler la compétitivité des produits à un niveau supérieur. Par exemple, en février 2023, Goodyear a introduit un pneu EV, RangeMax RSD, compatible avec les véhicules EV et EV et diesel pour les flottes régionales. Le pneu économe en énergie est équipé pour gérer les capacités de charge plus élevées des véhicules électriques, conçus pour fournir une résistance au roulement plus faible, quelle que soit la transmission.

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Facteurs de croissance du marché des pneus automobiles

La demande croissante de voitures particulières et de véhicules de service léger accélère la croissance du marché

L'augmentation des ventes et de la production de véhicules devrait augmenter le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de voitures particulières et de véhicules commerciaux en service léger, en particulier dans des pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde, augmentera la demande des pneus au cours de la période de prévision. Selon le rapport de la China Association of Automobile Manufacturers, les ventes de véhicules de tourisme ont connu une expansion robuste; Plus de 1,05 million de véhicules de ce type ont été vendus en Chine en mars 2023, soit une augmentation de 20,4% par rapport au mois précédent. Les ventes de véhicules rebondissantes après la pandémie post-19 de 19 ans catalyseront le développement du marché.

Les progrès de la technologie de fabrication des pneus, tels que les pneus intelligents avec des capteurs intégrés, pour réduire les coûts globaux de conduite dans toutes les flottes créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché. Les acteurs éminents de l'OEM des pneus automobiles, notamment Continental et Hankook, investissent dans des technologies qui permettront une conduite plus sûre et une gestion des véhicules en fonction des données fournies par le pneu. Les pneus intelligents surveillent les lectures précises de la pression et de la température des capteurs de la doublure intérieure du pneu. Par exemple, en février 2023, Continental Tires a lancé de nouvelles solutions de cloud Conticonnect en direct pour aider les flottes dans la surveillance des pneus numériques intelligents en temps réel de tous les véhicules de la flotte. Les capteurs de pneus continentaux collectent des données à l'intérieur des pneus et les transmettent à une unité de télématique. Ces informations peuvent être utilisées pour la surveillance des camions et des remorques ou une surveillance autonome des remorques.

Facteurs de contenus

La fluctuation des prix des matières premières peut restreindre la croissance du marché

La fluctuation des prix des matières premières peut perturber la chaîne d'approvisionnement, entraînant des retards de production, des pénuries d'inventaire et une augmentation des délais. De telles perturbations peuvent entraver la capacité des OEM à répondre à la demande des clients pour de nouveaux véhicules, ce qui a ainsi l'impact sur les ventes de pneus et la croissance globale du marché. Les fabricants de pneus opèrent dans des marges bénéficiaires minces et des augmentations inattendues des prix des matières premières peuvent entraîner la rentabilité. Cela peut entraîner une réduction des investissements dans les initiatives de recherche et développement, d'innovation et d'expansion qui sont essentielles pour stimuler la croissance du marché.

Le coût de développement élevé est l'un des facteurs qui peuvent restreindre le marché de l'OEM des pneus automobiles. Le développement de pneus qui répondent aux exigences spécifiques des constructeurs automobiles peuvent être coûteux, en particulier pour les petits fabricants qui peuvent ne pas avoir les ressources pour rivaliser avec les grandes entreprises. Les fabricants de pneus doivent se conformer à diverses réglementations environnementales, y compris les normes de sécurité et environnementales. Ces exigences entraînent des coûts et une complexité plus élevés dans le développement et la production de pneus automobiles.

Analyse de segmentation du marché des pneus automobiles

Par analyse du type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme devrait conduire en raison de la demande croissante des pays en développement

Le marché a été classé en véhicule commercial léger, véhicule commercial lourd et voiture de tourisme, par type de véhicule.  

Le segment des voitures de tourisme dominée par une part de marché majeure en 2024. La demande croissante de voitures particulières de pays en développement comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, au milieu de la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs, propulsera également la croissance de lavoitures de tourismesegment de la région au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules commerciaux légers devrait être le segment la plus rapide, avec un TCAC de plus de 7,4% au cours de la période de prévision. Le boom rapide de l'industrie du commerce électronique a propulsé la demande de véhicules légers. Les véhicules légers continuent de se déplacer dans une trajectoire ascendante soutenue par l'investissement public dans la logistique et les transports et la construction. Cela a conduit à l'adoption plus large de fourgonnettes légères qui propulsent la demande de pneus de qualité commerciale pour ces flottes.

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Par analyse de la taille de la jante

Taille de la jante 16 ’’ - 18 ’pour dominer le marché en raison de la demande croissante de voitures particulières

Le marché est classé en 13 ”-15”, 16 ”-18”, 19 ”-21” et supérieur à 21 ”par la taille de la jante. Le segment de 16” -18 ”a dominé avec un marché en 2024. Cette taille de jante est principalement utilisée dans les voitures de tourisme.

La taille de RIM 13 ”-15” devrait enregistrer un TCAC de 8,8% au cours de la période de prévision. Cela reflète la demande croissante de petites voitures pour les flottes urbaines et la popularité croissante du transport commun, où les véhicules à occupation plus élevée tels que les bus peuvent être moins préférés dans la période post-pandemique.

Tire Rim Taille 19 ”-21” devrait croître considérablement en raison de leur utilisation plus large dans les véhicules et SUV commerciaux légers. Les statistiques positives du marché peuvent être attribuées à son faible coût d'entretien, à son coût d'exploitation et à une meilleure efficacité énergétique.

Par analyse de conception

Radial a détenu une part de marché considérable en raison d'une meilleure traction et d'une consommation de carburant plus faible  

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en radial et biais. Le pneu radial a tenu une part de marché de premier plan en 2024. Un pneu radial devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la force et de la flexibilité du pneu. Le pneu radial absorbe les bosses, les impacts et les chocs, offrant un meilleur confort à l'opérateur avec une meilleure conduite. La bande de roulement et la paroi latérale du pneu radial fonctionnent indépendamment. Les pneus radiaux transfèrent plus de puissance de la machine au sol, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant et à une productivité plus élevée. Le pneu radial fournit un compactage au sol moindre et des dommages au véhicule. Ces facteurs entraîneront une augmentation des ventes du pneu radial parmi le segment des véhicules de passagers.

Le segment des pneus de biais devrait croître plus lentement au cours de la période de prévision. Les pneus de biais sont utilisés sur une construction lourde en raison de leurs parois latérales plus fortes, ce qui réduit les chances de dégâts des pneus lorsqu'ils traversent un terrain accidenté. Ils sont conçus pour avoir moins de flexibilité que le radial, ce qui peut entraîner une réduction de la traction, une augmentation du glissement des roues et fournir une empreinte plus petite, ce qui entraîne un compactage supplémentaire. En raison de ces facteurs, la croissance du segment des pneus de biais est beaucoup moins dans le segment des véhicules de passagers. En revanche, il est stable dans le segment des véhicules commerciaux au cours de la période de prévision.

Par analyse de type de pneu

Tennessless mène le marché en raison de performances plus élevées et d'une meilleure résistance à la chaleur

Sur la base du type de pneu, le marché est segmenté en tube et en tubeless.

Le segment sans chambre à air devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le pneu sans tube n'a pas de tube à l'intérieur du pneu comme un pneu de tube. L'air est piégé entre les pneus et le bord lui-même avec l'utilisation du sceau étanche à l'air. En raison de la vitesse élevée d'un véhicule de tourisme, la température à l'intérieur du pneu augmente, entraînant une augmentation de la pression sur le tube du pneu, provoquant l'éclatement du pneu. Mais le pneu radial est sans tube, a une résistance élevée à la chaleur et est adapté pour maintenir l'air bien plus qu'un tube plus mince. Ces facteurs stimulent en outre le marché des pneus sans tube dans les voitures particulières au cours de la période de prévision.

Le segment du tube devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Les véhicules commerciaux sont utilisés pour le transport de charges lourdes. Compte tenu de la capacité de supporter de lourdes charges, un pneu tubulaire est généralement utilisé dans les véhicules commerciaux. Ce facteur propulsera la croissance du pneu de tube dans le segment des véhicules commerciaux.

Idées régionales

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Asie-Pacifique pour dominer le marché en raison de l'augmentation de la production de véhicules dans la région

L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché de l'OEM des pneus automobiles au milieu de la consommation intérieure croissante, de la disponibilité de la main-d'œuvre bon marché, des matières premières, de la grande population et des normes en évolution. La Chine devrait dominer la région en raison de l'énorme investissement de l'industrie des pneus. L'industrie chinoise des pneus est la plus grande du monde en termes de volume. Selon le rapport de la succursale des pneus de la China Rubber Industry Association, les 38 grandes sociétés membres ont produit plus de 500 millions de pneus en 2021, soit une augmentation de 11,28% par rapport à 2020.

De plus, la montée en puissance du groupe de la classe moyenne a poussé la demande automobile à un niveau record, créant un marché croissant pour toutes sortes de pneus. L'innovation technologique et les investissements élevés dans la R&D par des acteurs clés peuvent aider à maintenir la domination de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. La Chine devrait détenir la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique au milieu d'énormes ventes de pneus avancés tels que des pneus sans air, des pneus imprimés 3D et des pneus anti-perforation.

Le marché de l'OEM des pneus automobiles en Amérique du Nord devrait croître considérablement avec un TCAC au cours de la période de prévision en raison d'une demande robuste de voitures particulières et de véhicules légers. De plus, les principaux acteurs du marché Goodyear, Cooper Tire, Michelin, Continental et Michelin ont contribué à la croissance de la région en élargissant leur portefeuille de produits et en investissement dans les technologies de pneus. De plus, la demande toujours croissante de voitures premium et de VUS compactes a joué un rôle majeur dans l'industrie des OEM des pneus automobiles.

Le reste du monde assisterait à une croissance considérable du marché alors que des sociétés telles que Bridgestone, Sumitomo et Continental investissent activement dans des pays comme l'Afrique et le Brésil. Par exemple, en novembre 2022, Bridgestone a annoncé un investissement de plus de 190 millions USD pour étendre son usine de fabrication de pneus située au Costa Rica. Cet investissement s'ajoute à plus de 60 millions USD prévus pour 2022-2026.  L'entreprise investira plus de 250 millions USD pendant cinq ans. De plus, la hausse des revenus disponibles, l'investissement des infrastructures publiques et l'investissement de l'industrie des pneus stimuleront la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

Liste des sociétés clés du marché des OEM des pneus automobiles

Les entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

Les entreprises se concentrent sur les stratégies de réduction des coûts, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits. Ils sont très axés sur l'utilisation de matières premières durables pour créer de nouveaux pneus, réduire leur empreinte carbone et renforcer leur position mondiale sur le marché. Par exemple, en avril 2023, Bridgestone a développé des pneus en utilisant des matériaux recyclés et renouvelables à 75%, y compris le caoutchouc naturel,plastique recyclébouteilles et acier recyclé pour les VUS électriques et les véhicules croisés.

Liste des principales sociétés profilé:

• Bridgestone Corporation(Japon)
• Michelin(France)
• ContinentalAG (Allemagne)
• Goodyear Tire and Rubber Company (États-Unis)
• Industries du caoutchouc Sumitomo (Japon)
• Hankook (Corée du Sud)
• Pirelli(Italie)
• Yokohama Rubber Company (Japon)
• Toyo Tires (Japon)
• Giti Tire (Singapour)
• Maxxis (Taiwan)
• Rubber ZC (Chine)
• Pneus MRF (Inde)
• Pneus Apollo (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2023-Les industries du caoutchouc Sumitomo ont collaboré avec l'organisation mondiale des services de données pour les pneus et les composants automobiles (GDSO) pour améliorer les systèmes d'identification et de gestion des pneus individuels pour améliorer la traçabilité des pneus. Le fabricant de pneus concevra également une base de données permettant aux utilisateurs d'accéder aux données sur les pneus de l'entreprise à l'aide de la technologie RFID.
• Octobre 2022 -Hankook Tire a lancé Smart Ion Au06 +, le premier pneu radial de camion et de bus dans son portefeuille de produits ion pour les véhicules électriques premium sur le marché coréen. Le Smart Ion Au06 + est le dernier ajout à sa famille Ion Tire, qui comprend des pneus d'hiver et d'été pour les véhicules électriques de passagers.
• Septembre 2022 -Michelin a lancé les pneus Defender 2 pour les voitures de tourisme et les véhicules de services publics de croisement (CUVS) avec une garantie de 80 000 milles avec une expansion dans des tailles de bord de 19 ”et 20”. Le pneu est conçu pour gérer le poids et le couple supplémentaires des petits VUS, des mini-fourgonnettes et des véhicules électriques.
• Juillet 2021 -Pirelli a lancé son premier pneu d'index de haute charge pour des voitures et des VUS électriques ou hybrides. Le pneu est conçu pour soutenir le poids des nouveaux véhicules équipés de batteries. Il est conçu pour offrir un confort de conduite élevé et une faible résistance à laminage.
• Juin 2021 -La Goodyear Tire & Rubber Company a acquis Cooper Tire & Rubber Company pour renforcer sa position de marché dans l'industrie mondiale des pneus. La société combinée offrira des options plus larges dans le spectre de valeur pour renforcer sa clientèle.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse de marché de l'OEM des pneus automobiles et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation