Taille du marché des chauffages automobiles, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (noyau de chauffage, ventilateur soufflant et autres), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des chauffages automobiles était évaluée à 9,36 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 9,69 milliards USD en 2023 à 14,30 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 55,56 % en 2022.

Les chauffages automobiles font référence à un composant ou à un système installé dans les véhicules pour fournir de la chaleur et réguler la température intérieure de l'habitacle par temps froid. Son objectif principal est d'assurer le confort des occupants en réchauffant l'air à l'intérieur du véhicule et en désembuant le pare-brise pour une meilleure visibilité par temps de pluie.

Les ventes croissantes de véhicules et le mandat du gouvernement d’installer des chauffages dans les véhicules stimulent la croissance du marché. Les chauffages automobiles diminuent l'efficacité des véhicules lorsqu'ils roulent, ce qui remet en question l'application de chauffages dans les véhicules. Cependant, les grandes entreprises se concentrent sur le développement de radiateurs efficaces pour répondre à la demande croissante devéhicules électriquesest le moteur de la croissance du marché.

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IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la production et des ventes de véhicules pendant la pandémie a eu un impact sur la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la production et les ventes automobiles, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché des chauffages automobiles. La pandémie a provoqué de graves perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, la fermeture d’usines de fabrication et une réduction de la demande de véhicules des consommateurs. Cela a entraîné une diminution de la production et des ventes d’automobiles. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures ont connu une baisse de 14 % en 2020. De plus, les restrictions de voyage et les mesures de confinement dans de nombreux pays ont entraîné une baisse des déplacements quotidiens et de la mobilité globale, affectant négativement l’utilisation des véhicules et le besoin d’un système de chauffage.

Cependant, à mesure que les restrictions ont été levées après la pandémie, le marché a connu une croissance lente, similaire à la croissance de la production et des ventes de véhicules. À mesure que les fabricants augmentaient leur production, la demande de chauffages automobiles s’est également accélérée sur le marché. Ainsi, le marché a été affecté négativement pendant la pandémie en raison du déclin de la production et des ventes de véhicules et a réussi à se redresser après la pandémie, grâce à l’augmentation de la production et des ventes de véhicules.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement de chauffages pour véhicules électriques pour stimuler le progrès du marché

Alors que l’intérêt des gens pour l’achat de véhicules électriques augmente, l’industrie automobile a connu une croissance significative de l’adoption de ces véhicules. Par exemple, selon l’AIE, 10,3 millions de véhicules électriques ont été vendus en 2022 ; la vente devrait atteindre environ 14 millions d’ici fin 2023.

Pour cette raison, les fabricants se concentrent sur le développement de chauffages automobiles compatibles avec les véhicules électriques. Par exemple, en mai 2022, Toyota, en partenariat avec Denso, a co-développé un radiateur radiant spécialement conçu pour les véhicules électriques. Le chauffage radiant a été installé dans le bZ4X de Toyota et conçu pour réduire la consommation d’énergie du véhicule de près de 5,3 %. Ainsi, le développement de chauffages automobiles pour les performances efficaces des véhicules électriques pendant la saison hivernale devrait stimuler le développement du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS MOTEURS

Demande croissante de solutions efficaces de contrôle climatique dans les véhicules pour alimenter la croissance du marché

La demande de solutions efficaces de climatisation dans les véhicules, en particulier dans les régions froides, a accru le besoin de chauffages efficaces dans les véhicules. Par exemple, le Canada enregistre une température moyenne de -25°C en hiver. Cela renforce l’importance des chauffages dans les véhicules pour fonctionner par temps froid.

Les chauffages automobiles offrent un confort de conduite, et leur utilisation pour désembuer le pare-brise en hiver et pendant les saisons des pluies alimentera leur demande au cours de la période de prévision. Alors que les consommateurs recherchent des expériences de conduite et un confort améliorés, la demande de systèmes de chauffage fiables et efficaces dans les automobiles a augmenté. De plus, les progrès de la technologie automobile, le besoin de solutions de chauffage économes en énergie et les considérations environnementales jouent également un rôle essentiel dans la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La diminution de l’efficacité des véhicules électriques peut entraver le développement du marché

Les chauffages automobiles utilisés dans les véhicules électriques pendant les saisons des pluies ou par temps froid diminuent l'efficacité du véhicule. Ces radiateurs utilisentbatteriepuissance nécessaire à leur fonctionnement. Cela diminue l’autonomie des véhicules électriques, ce qui rend difficile de compter sur eux lors de déplacements par temps pluvieux et froid.

Par exemple, en juin 2023, Consumer Reports Inc. a effectué un test sur les Ford Mustang Mach-E, Hyundai, Ioniq 5, Tesla Model Y et Volkswagen ID.4 Pro S. La société a estimé que par temps froid, l'autonomie du véhicule électrique se réduisait à 25 %.

En mai 2022, selon l'article publié par SAE International sur les radiateurs radiants, les véhicules électriques ont connu une perte supplémentaire de 30 à 40 % d'autonomie lorsqu'un chauffage de voiture était utilisé en hiver par rapport à la climatisation utilisée en été. Cependant, les entreprises se concentrent sur le développement de chauffages automobiles efficaces, qui réduiront la consommation d’énergie des batteries des véhicules électriques. La réduction de l’autonomie des véhicules due à l’utilisation de chauffages entravera la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse des composants

Les ventilateurs soufflants domineront grâce au développement de technologies avancées

En fonction des composants, le marché est segmenté en radiateur de chauffage, ventilateur soufflant et autres.

Le segment des ventilateurs soufflants a dominé le marché en 2022. La croissance du segment est attribuée au développement d’une technologie avancée de ventilateurs soufflants et à la création de modèles plus silencieux et plus économes en énergie. Les grands constructeurs automobiles, tels que Tesla et d’autres, s’efforcent de rendre leurs voitures plus silencieuses, ce qui alimentera la demande de ventilateurs à faible bruit dans l’industrie automobile. Cela devrait favoriser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des radiateurs devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les radiateurs sont essentiels au dégivrage et au désembuage adéquats des vitres, garantissant ainsi une visibilité claire et une conduite sûre. Ainsi, ces caractéristiques de sécurité offertes par les appareils de chauffage par temps pluvieux et froid alimenteront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Analyse par type de véhicule

Augmentation de la production et des ventes de véhicules pour alimenter la demande de voitures particulières

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé envoitures particulièreset les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait une part de marché dominante en 2022. La croissance de ce segment est tirée par l’augmentation des ventes et de la fabrication de voitures particulières à l’échelle mondiale. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), environ 61,5 millions de voitures particulières et 23,4 millions de véhicules utilitaires ont été fabriqués en 2022.

Le segment des véhicules utilitaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de ce segment est attribué aux réglementations et normes de sécurité mises en œuvre dans plusieurs régions qui imposent des systèmes de chauffage dans les véhicules commerciaux, en particulier ceux utilisés pour le transport de passagers. Par exemple, selon un rapport publié par la Federal Motor Carrier Safety Administration, Département des Transports des États-Unis (DOT), chaque bus, camion et camion-tracteur fabriqué le 25 décembre 1968 ou après cette date doit être équipé d'un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise qui répond aux exigences de la FMVSS n° 103, pour être efficace à compter de la date de fabrication. Cela augmentera l’utilisation de chauffages dans les véhicules, stimulant ainsi la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des chauffages automobiles en 2022. La région devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La région est une plaque tournante majeure pour la production automobile, avec des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde qui y contribuent de manière significative. Ainsi, la production croissante de véhicules dans la région alimentera directement la demande de chauffages automobiles. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, environ 50 millions de véhicules ont été fabriqués en Asie-Pacifique en 2022.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2022. La région connaît des conditions hivernales rigoureuses, ce qui crée une forte demande de systèmes de chauffage efficaces dans les véhicules pour assurer confort et sécurité. Ainsi, ce facteur stimulera le développement du marché en Amérique du Nord.

L'Europe représentait une part de marché considérable en 2022. La région dispose de réglementations environnementales strictes, ce qui a obligé les constructeurs à développer des solutions de chauffage économes en énergie et respectueuses de l'environnement pour les voitures particulières etvéhicules utilitaires. Cela devrait alimenter la progression du marché en Europe.

Le marché du reste du monde, qui comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, a conquis une part de marché importante en 2022. À mesure que le pouvoir d’achat des consommateurs augmente dans certains pays, la possession de voitures particulières et de véhicules utilitaires augmente également, stimulant le marché des chauffages d’habitacle pour véhicules.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises collaborent et forment des partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché proposent une gamme complète de solutions de chauffage automobile, notamment des chauffages d'habitacle et des composants de chauffage. Les entreprises se concentrent sur la restauration des voitures particulières et des véhicules utilitaires pour répondre à diverses conditions climatiques. Ils capitalisent également sur la R&D pour créer des solutions respectueuses de l'environnement, ce qui leur offre d'importantes opportunités pour développer des chauffages efficaces pour les véhicules. Parmi les principaux acteurs du marché figurent BorgWarner Inc., Mahle GmbH et Denso Corporation, entre autres. BorgWarner est un acteur majeur du marché. L'entreprise est un fournisseur mondial de technologies de pointe et propose une gamme de solutions de chauffage pour les véhicules. Par exemple, en août 2023, BorgWarner a décroché un contrat auprès de BMW pour des réchauffeurs de liquide de refroidissement haute tension. Le chauffage sera installé dans les BMW i4 et iX. Le chauffage est développé en visant à augmenter l’autonomie des véhicules électriques en hiver pendant que le chauffage fonctionne dans la voiture.

Liste des principales entreprises profilées :

• CEBI (Luxembourg)
• Texas Instruments(NOUS.)
• Solutions Skyworks inc.(NOUS.)
• Groupe Webasto(Allemagne)
• MAHLE GmbH(Allemagne)
• Smiths Group plc (Royaume-Uni)
• Thermotion (États-Unis)
• Eberspächer(Allemagne)
• GENTHERM (États-Unis)
• Société Denso(Japon)
• VALEO SA (France)
• Delphi Technologies (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 –Webasto a développé deux climatiseurs de toit, le Cool Top Trail 28V et le Cool Top Trail 36V. Ces deux appareils sont capables de chauffer et de rafraîchir l'habitacle, fonctionnant à une température extérieure de -5° à +50° Celsius.
• janvier 2023–Tesla a développé et installé des pompes à chaleur dans ses véhicules électriques pour fournir des solutions de chauffage efficaces dans des conditions climatiques froides. Les pompes à chaleur utiliseront la chaleur générée par la batterie et les unités d’entraînement pour réchauffer l’habitacle. Cela contribuera également à minimiser la perte d’énergie lors du fonctionnement du chauffage en hiver, augmentant ainsi l’autonomie du véhicule.
• août 2022 –EBERSPAECHER a installé un système de gestion thermique dans le PRAWAAS 3.0 à Hyderabad, en Inde. L'AC135 AE assure le chauffage et le refroidissementbus électriquesà un niveau de puissance compris entre 30 kW et 40 kW.
• juin 2021 –EBERSPAECHER a développé des systèmes de climatisation, notamment pour les bus électriques, au Mexique. Le système de climatisation parallèle monté sur le toit AC136 AE (tout électrique) a été fabriqué à Monterrey, au Mexique, pour répondre à la demande dans les régions d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord.
• Février 2021 –  Mahle GmbH a développé une nouvelle génération de radiateurs PTC haute tension. Les radiateurs PTC ont été conçus et développés pour offrir une meilleure sécurité, un format compact, des coûts réduits et une efficacité. Ils permettraient également d'augmenter l'autonomie du véhicule de 20 %, en combinaison avec une pompe à chaleur.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des chauffages automobiles et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport