Taille du marché des matériaux intérieurs automobiles, Analyse des actions et de l'industrie, par matériau (plastiques, tissus, composites, cuir {synthétique et naturel} et autres), par application (tableau de bord, sièges, airbags et ceintures de sécurité, panneau de porte et garnitures, tapis et tête d'affiche, et autres), et prévision régionale, 2024-2032

La taille mondiale du marché des matériaux intérieurs automobiles était évaluée à 51,09 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 66,38 milliards USD d'ici 2026, présentant un TCAC de 3,84% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux intérieurs automobiles avec une part de marché de 14,93% en 2018. De plus, le marché américain des matériaux intérieurs automobiles devrait atteindre 7,76 milliards USD d'ici 2026, alimenté par une demande croissante d'intérieurs de qualité supérieure, léger et durable.

L'intérieur automobile est l'un des facteurs les plus importants qui plaît et attire l'attention d'un consommateur vers un véhicule. Ainsi, une sélection appropriée de matériaux pour les intérieurs automobiles attrayantes est très cruciale. Une variété de matériaux tels que les plastiques, les composites, le bois, les tissus, le caoutchouc et de nombreuses autres sont utilisés dans l'intérieur automobile selon le confort.

De plus, ces matériaux doivent respecter certaines normes de l'industrie telles que les normes de sécurité incendie pour les matériaux intérieurs. Différents pays ont des limites différentes sur l'inflammabilité des matériaux intérieurs automobiles. Par exemple, GB-Standard 8410-2006 est une norme chinoise qui définit les exigences de certification CCC (certificat obligatoire en Chine) de matériaux intérieurs automobiles à utiliser sur le marché chinois. Selon la National Fire Protection Association, les États-Unis, plus de 25% des incendies de véhicules proviennent de l'intérieur et pour protéger les passagers, les matériaux intérieurs automobiles doivent être correctement choisis pour assurer le confort et la sécurité.

Instantané et points forts du marché mondial des matériaux intérieurs automobiles 

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2018: 51,09 milliards USD
• 2026 Taille du marché des prévisions: 66,38 milliards USD
• CAGR: 3,84% de 2018 à 2026

Part de marché:

• L'Amérique du Nord détenait une part de 14,93% du marché mondial des matériaux intérieurs en 2018, évaluée à 7,63 milliards USD, contre 7,76 milliards USD en 2017. Le marché américain devrait atteindre 7,76 milliards de dollars en hausse des composants intérieurs.
• Selon le matériel, les plastiques ont dominé le marché mondial avec une part de 37,1% en 2018 en raison de leur large utilisation dans les tableaux de bord, les versions et les panneaux, offrant des avantages tels que la NVH réduite, les économies de poids et la flexibilité de conception. Le cuir, en particulier le cuir naturel, détenait une forte part de valeur en raison de son adoption dans les véhicules de luxe et de qualité supérieure, bien que le cuir synthétique et végétalien gagne du terrain en raison de préoccupations environnementales et éthiques.
• Par application, les panneaux de porte et les garnitures représentaient le plus grand segment, en raison de leur couverture de surface étendue et de leur besoin de matériaux personnalisables et légers. Le segment du tapis et des têtes d'affiche devrait se développer le plus rapidement en raison de la personnalisation des consommateurs et des préférences esthétiques des véhicules.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La croissance du marché est tirée par la hausse de l'adoption des véhicules électriques, la pression réglementaire pour l'efficacité énergétique et la préférence des consommateurs pour les matériaux intérieurs haut de gamme et végétaliens.
• Chine et Inde: l'Asie-Pacifique domine le marché en raison d'une forte production automobile, d'une classe moyenne en plein essor et d'une adoption rapide de la VE. La Chine, en particulier, est une plaque tournante des bioplastiques et des innovations intérieures automobiles soucieuses de l'encos.
• Allemagne: Malgré des ralentissements en 2018, la présence de constructeurs automobiles haut de gamme et le secteur des véhicules électriques croissants devraient soutenir la reprise et la croissance du marché.
• Brésil et Mexique: L'Amérique latine montre un fort potentiel, en particulier au Brésil et au Mexique, bien que la volatilité politique et économique dans d'autres parties de la région puisse entraver l'élan du marché.
• Moyen-Orient et Afrique: La croissance du marché est remise en question par l'instabilité régionale et les tensions géopolitiques, bien que les importations de véhicules de luxe et la croissance des infrastructures offrent des opportunités à long terme.

Tendances du marché des matériaux intérieurs automobiles

L'adoption croissante des bioplastiques et du «véganisme» est sur le point d'alimenter la croissance du marché

L'industrie automobile depuis longtemps a adopté des plastiques pour une variété d'applications, notamment l'intérieur, l'extérieur, sous le capot et d'autres, car les plastiques offrent plusieurs avantages tels que le poids, la flexibilité et la conception réduits. Avec le combustible fossile comme une ressource en baisse pour les plastiques, l'industrie adopte désormais des plastiques bio-basés pour poursuivre l'utilisation des automobiles pour assurer une réduction du poids et de fortes performances. Par exemple, les intérieurs de Lexus HS 250H sont faits de bioplastiques. Les principaux constructeurs automobiles tels que Toyota ont adopté une variété de plastiques bio-basés tels que les bio-poolyesters, le bio-PET (polyéthylène téréphtalate), ainsi que les LELDS PLA (acide polylactique) dans divers composants intérieurs du véhicule. Les modèles Toyota Prius et Toyota Sai ont des têtes d'affiche, des visières solaires, des tapis de sol et plusieurs autres pièces en bio-plaastiques.

De plus, le concept de «véganisme» a été introduit dans l'industrie automobile. Les constructeurs de véhicules offrent désormais un cuir intérieur végétalien à leurs clients à mesure que la demande augmente. Par exemple, le constructeur automobile allemand Volkswagen a dévoilé son véhicule électrique pleine grandeur «Id Roomzz» qui comprend des intérieurs fabriqués à partir de cuir de pomme au salon de Shanghai en 2019. De même, d'autres constructeurs automobiles tels que Volvo et Audi ont également annoncé des projets à venir qui présenteront des intérieurs végétaliens.

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Facteurs de croissance du marché des matériaux intérieurs automobiles

Le changement de paysage réglementaire associé à une réduction du poids augmente la croissance du marché

L'augmentation de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions en réduisant le poids du véhicule est l'objectif central de l'industrie automobile.  Par conséquent, les consommateurs adoptent divers matériaux légers qui devraient favoriser la croissance du marché. Avec l'imposition de normes strictes telles que le café (économie de carburant moyenne des entreprises), les constructeurs automobiles visent une forte consommation de matériaux légers tels que les plastiques,compositeset les tissus dans les véhicules. Par exemple, les normes du café 2025 en Amérique du Nord exigent que les constructeurs automobiles fournissent une moyenne de flotte d'au moins 54,5 mi / gal. De plus, les constructeurs automobiles obtiennent également plus de liberté pour modifier la conception afin de maximiser les performances en adoptant des matériaux comme les plastiques et le composite. De plus, l'augmentation de la sensibilisation et des réglementations PETA (personnes pour le traitement éthique des animaux) sur l'utilisation du cuir naturel propulsent la demande de cuir synthétique léger dans l'industrie automobile.  

Le marché des véhicules électroniques en expansion rapide pour stimuler la demande de matériaux intérieurs automobiles

Levéhicules électriquesLe marché se développe rapidement à travers le monde avec des préoccupations environnementales croissantes et une épuisement rapide des ressources fossiles.  Les véhicules électriques sont en grande partie composés de plastiques et d'autres matériaux légers afin de fournir une meilleure efficacité énergétique et de réduire les horaires de recharge. Les législateurs du monde entier font la promotion des véhicules électriques comme une option économique et respectueuse de l'environnement par rapport à la technologie traditionnelle des véhicules. Divers régimes et subventions sont fournis aux clients de véhicules électroniques pour augmenter l'adoption de la technologie plus propre. Cela a en effet renforcé les ventes de véhicules électroniques et un certain nombre de clients sont encouragés à rejoindre la Clean League dans les années à venir. Par exemple, le nombre de véhicules électroniques vendus dans le monde a augmenté de 73% en 2018.

Facteurs de contenus

L'incertitude dans l'industrie automobile mondiale pour limiter l'expansion du marché.  

La croissance lente ou plate des principaux marchés automobiles dans le monde a eu un impact sur l'expansion du marché des matériaux intérieurs automobiles ces dernières années. Des pays comme la Chine, l'Espagne, la Turquie, le Canada, la Corée du Sud, etc. ont enregistré des taux de croissance négatifs dans l'industrie automobile en 2018 selon les statistiques de l'OICA (Organisation Internationale des constructeurs d'automobiles). En 2019, des pays comme l'Inde ont également enregistré une croissance négative qui a largement affecté les revenus du marché régional. L'épidémie de coronavirus en Chine a encore affaibli la croissance de l'industrie automobile dans le pays ainsi que plusieurs autres régions. Par exemple, Hyundai, un constructeur automobile sud-coréen, a suspendu la production de véhicules pendant plusieurs jours en février 2020, en raison de l'approvisionnement interrompu en pièces automobiles en provenance de Chine, attribué en outre à l'épidémie de coronavirus. La situation peut encore entraver la croissance du marché en 2020. De plus, modifier les normes réglementaires sur les émissions de véhicules telles que BSIV (Inde) {Bharat Stage 6}, Euro6, etc. a perturbé l'industrie automobile à travers le monde.  Ainsi, avec le nombre croissant de telles perturbations dans l'industrie automobile, la croissance du marché devrait être entravée au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des matériaux intérieurs automobiles

Par analyse matérielle

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Les plastiques et le cuir dominent le marché mondial

Plastiqueest le matériau hautement utilisé sur le marché des matériaux des intérieurs automobiles en raison d'un certain nombre d'applications telles que les panneaux intérieurs, le tableau de bord, les sièges, les garnitures intérieures, etc. Les composants moulés par injection sont courants dans les garnitures intérieures automobiles permettant la réduction du bruit, des vibrations et de la dureté (NVH) dans la cabine. D'un autre côté, le segment de cuir domine le marché en termes de valeur. Le cuir naturel est à un prix élevé par rapport au cuir synthétique. Les clients de véhicules de luxe et haut de gamme exigent des sièges en cuir authentiques et des intérieurs qui entraînent le marché du cuir naturel à l'intérieur automobile. Les véhicules de qualité supérieure de taille moyenne consomment également une quantité considérable de cuir naturel. Cependant, avec l'amélioration des performances et de l'apparence du cuir synthétique ainsi que l'introduction du cuir végétalien, la demande d'un segment de cuir naturel peut être témoin de croissance lente de l'industrie automobile. Le segment des plastiques devrait détenir une part de 37,1% en 2018.

Par analyse des applications

Le panneau de porte et les garnitures devraient être un segment de croissance lucratif

Les panneaux de porte automobile et les segments de finition intérieure expliquent la part du lion sur le marché en raison de la facilité de traitement et de l'application de ces matériaux. Dans un véhicule typique, la consommation moyenne de plastique dans les garnitures intérieures représente environ 40% des plastiques totaux utilisés. De plus, le panneau de porte et les versions représentent une part majeure dans la zone des intérieurs automobiles donnant aux fabricants l'espace pour personnaliser et réduire considérablement le poids par rapport aux autres composants.   Différents matériaux utilisés dans ces applications incluent, et non limitant à, ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PP (polypropylène), PET (polyéthylène téréphtalate), POM (polyoxyméthylène), PVC (polyvinyle chlorure) et autres. Le segment des tapis automobiles et des têtes d'affiche est le segment la plus rapide, car les clients les personnalisent souvent selon leurs besoins. 

Analyse du marché régional des matériaux intérieurs automobiles

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L'Asie-Pacifique dirige le marché mondial des matériaux intérieurs automobiles tirés par une forte industrie automobile en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Japon et en Thaïlande. De plus, la région devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de l'expansion rapide des personnes de la classe moyenne dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine, Taïwan, la Thaïlande et autres. En outre, l'augmentation des ventes et l'adoption de véhicules électroniques dans la région devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période prévisible.

L'Europe a obtenu la deuxième position sur le marché et devrait assister à une croissance modérée au dos du marché croissant des véhicules électroniques. Les principaux pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie ont connu une croissance négative dans l'industrie automobile en 2018. L'Amérique du Nord devrait également assister à une croissance modérée en raison de l'industrie automobile en constante amélioration de la région. L'adoption croissante de véhicules électriques dans la région est susceptible de donner un élan à la croissance du marché au cours des prochaines années.

L'Amérique latine a été prête à assister à une croissance saine attribuée aux industries automobiles en expansion du Brésil et du Mexique. Cependant, de grandes régions de la région comme le Venezuela, le Honduras, l'Équateur et d'autres sont actuellement sous instabilité économique et troubles politiques qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance de 7764,0 millions USD en 2017 à 7626,7 millions USD en 2018.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont également confrontés à une instabilité économique et à des turbulences politiques élevées. Les crises civiles et internationales telles que les crises du Yémen, les crises libyennes, le conflit américain-iranien et d'autres sont susceptibles de gêner la croissance du marché dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Des joueurs tels que DuPont restructuraient le marché

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux intérieurs automobiles représente un marché séparé. Un portefeuille de produits diversifié est la caractéristique clé adoptée par la majorité des acteurs du marché, donnant aux constructeurs automobiles une large gamme de choix et d'options pour des applications spécifiques. Des joueurs tels que DuPont ont lancé une toute nouvelle série de matériaux intérieurs automobiles d'origine renouvelable qui comprennent la fibre de Sorona pour la moquette, les têtes d'affiche et les tissus de siège; Élastomère thermoplastique Hytrel RS pour les systèmes d'airbag et le polymère thermoplastique de Sorona EP pour les composants électroniques, les clous de tête et les locations de ventilation d'air. Avec l'augmentation des préoccupations environnementales ainsi qu'un changement dans la préférence des consommateurs des produits non renouvelables aux produits renouvelables, le marché devrait se restructurer dans les années à venir et se développer vers la durabilité.     

Liste des acteurs clés profilés sur le marché des matériaux intérieurs automobiles:

• Faurécia
• ADIENT PLC
• Toyota Boshoku Corporation
• Dupont de Nemours, Inc.
• Intérieurs automobiles Sage
• Grupo Antolin
• Intérieurs automobiles Yanfeng
• Stahl Holdings B.V.
• Seiren Co., Ltd.
• Dk-schweizer
• Matériaux de performance de Freudenberg
• Corporation Lear
• Autres

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2020 -Faurecia, un fabricant d'un large éventail de systèmes automobiles et de composants dont le siège est en France, a terminé avec succès l'acquisition de SAS, un acteur clé dans l'assemblage complexe et la logistique des modules intérieurs.
• Octobre 2018 -Asahi Kasei, un fabricant d'un large éventail de produits chimiques et de matériaux dont le siège est au Japon, a terminé avec succès l'acquisition de Sage Automotive Interiors, un fabricant américain d'intérieurs automobiles.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché des matériaux intérieurs automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu du marché, des tendances actuelles et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation