"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché mondial des semi-conducteurs automobiles était évaluée à 65,55 milliards USD en 2023 et devrait passer de 71,97 milliards USD en 2024 et atteindre 123,04 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 41,5% en 2023. La croissance du marché est alimentée par une augmentation de l'adoption de véhicules électriques et hybrides et le développement de véhicules hautement autonomes pour accroître la sécurité. L'augmentation du contenu électronique dans l'automobile et la connectivité numérique croissante dans les véhicules renforceront également l'adoption des semi-conducteurs dans l'industrie automobile. De plus, le marché des semi-conducteurs automobiles aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 24,88 milliards USD d'ici 2032.
De plus, l'augmentation de la fabrication d'automobiles dans plusieurs pays a par conséquent aidé la croissance du marché. Alors qu'environ 80 millions d'automobiles ont été fabriquées à l'échelle mondiale au cours de l'année précédente 2021, le graphique devrait tendance à la hausse au cours de la période prévue, bénéficiant favorablement à l'industrie mondiale des semi-conducteurs.
En outre, l'augmentation des progrès technologiques des semi-conducteurs automobiles devrait également propulser l'expansion du marché. Par exemple, en janvier 2022, Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille AURIX TC4X de microcontrôleurs de 28 nm (MCU) pour l'émobilité, l'ADAS, les architectures E / E automobiles et abordablesintelligence artificielle (IA)applications. De plus, en octobre 2021, Infineon Technologies AG a introduit le contrôleur de sécurité automobile SLI37: une ancre de confiance facile à concevoir et fiable pour sécuriser les applications automobiles critiques comme l'EUICC (ECALL), la communication V2X, les mises à jour SOTA prêtes pour la 5G.
La pandémie a conduit à l'incertitude et à la panique de l'industrie, ce qui a incité les gouvernements mondiaux à adopter des mesures strictes. La distanciation sociale et les verrouillage ont réduit la demande automobile, perturbant les chaînes de production et d'approvisionnement. 2020 a vu une baisse de 16% de la production mondiale de véhicules. Malgré une récupération rapide de 2021, les pénuries de semi-conducteurs et les craintes pandémiques ont affecté le trafic de salon. Les sociétés de semi-conducteurs ont subi des pertes de revenus. La pandémie a suscité l'intérêt pour les véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques et hybrides devraient atteindre 145 millions dans le monde d'ici 2030. Malgré les défis pandémiques, le marché des véhicules électriques devrait s'étendre rapidement après la pandemic.
Intégration croissante de l'intelligence artificielle dans le véhicule
L'industrie automobile utilise de plus en plus des semi-conducteurs pour soutenir l'IA des véhicules pour imiter, augmenter et soutenir les actions des humains, tout en tirant simultanément les temps de réaction avancés et la précision de la précision dans les systèmes à base de machine. Dans les véhicules autonomes, l'IA est utilisée pour rendre la voiture plus pratique et plus sûre pour le conducteur et les passagers. Assistants en voiture, entraînés parTraitement du langage naturel (PNL)et les techniques d'apprentissage automatique, permettent aux systèmes d'un véhicule de répondre aux commandes vocales et de déduire les actions à prendre, sans intervention humaine.
Malgré le potentiel technologique des véhicules autonomes et des assistants en voiture, une abondance de prudence relative aux problèmes de sécurité et un désir de s'assurer que les utilisateurs jouissent d'une expérience fluide et sans pépins, ces systèmes d'IA seront probablement déployés progressivement par le biais de semi-conducteurs intelligents. Ainsi, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les véhicules est l'une des principales tendances soutenant la croissance du marché.
En octobre 2023, BOS Semiconductors, une startup technologique sud-coréenne, a collaboré avec Tenstorrent Tenstorrent de la société de matériel d'intelligence artificielle américaine pour créer des semi-conducteurs pour l'utilisation et la fabrication de véhicules. Cette collaboration accorde un accès à BOS à la technologie de base AI Tensix de Tenstorrent. L'objectif de ce partenariat est d'intégrer les noyaux Tensix dans les puces de Bos pour améliorer la vitesse de traitement des semi-conducteurs automobiles en utilisant l'intelligence artificielle.
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Augmentation de l'adoption de véhicules électriques et hybrides électriques pour stimuler la croissance du marché
Les véhicules électriques et hybrides nécessitent beaucoup plus de composants électroniques par rapport aux véhicules traditionnels du moteur à combustion interne. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels de ces systèmes électroniques car ils alimentent les systèmes de gestion des batteries, l'électronique d'alimentation, les unités de contrôle et les capteurs. Les véhicules électriques et hybrides sont souvent équipés de caractéristiques de sécurité avancées telles que les systèmes d'évitement de collision (CAS), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et les systèmes d'avertissement de départ de voie (LWDS). Ces caractéristiques reposent sur des réseaux de capteurs sophistiqués et des composants semi-conducteurs pour fonctionner efficacement, contribuant à la demande accrue de semi-conducteurs automobiles.
De plus, les véhicules électriques et hybrides comptent sur des systèmes complexes du groupe motopropulseur qui nécessitent un contrôle et une surveillance précis. Les dispositifs semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans l'optimisation de l'efficacité et des performances de ces systèmes, notamment le contrôle des moteurs, la gestion des batteries et la conversion d'énergie. Ainsi, le changement vers les véhicules électriques et hybrides remodèle l'industrie automobile et crée des opportunités importantes pour les fabricants de semi-conducteurs de répondre à la demande croissante de systèmes et de composants électroniques avancés sur le marché automobile. En 2022, selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), les voitures de tourisme EV ont enregistré des ventes de 10,2 millions d'unités, alors qu'en 2021, les ventes de voitures de tourisme EV étaient d'environ 6,5 millions d'unités. Ainsi, l'augmentation de la demande de véhicules électriques et hybrides entraîne la croissance du marché du marché des semi-conducteurs automobiles au cours de la période de prévision.
Le développement de véhicules hautement autonomes pour accroître la sécurité stimule la croissance du marché
La montée en puissance des véhicules autonomes change la demande de puces automobiles et incite les OEM à considérer la conception interne. L'accent mis sur les véhicules autonomes (AVS) a déjà modifié les modèles de demande pour les semi-conducteurs dans l'industrie automobile, car les ventes de puces de silicium spécialisées adaptées à des applications spécifiques augmentent fortement. Ces puces personnalisées ne sont disponibles que dans quelques sociétés de semi-conducteurs, et certains OEM les conçoivent désormais en interne pour réduire les délais de développement et prendre plus de contrôle. Avec la demande de silicium spécialisé en continuant à croître, d'autres OEM pourraient prendre le même itinéraire. En outre, les sociétés de semi-conducteurs investissent dans le développement de composants avancés tels que la fusion et les appareils SOC (System on a ChIP) et un large portefeuille de microchips qui incorporent l'apprentissage automatique et les technologies d'IA en raison de l'incorporation accrue de caractéristiques autonomes dans les véhicules.
La sécurité est un argument de vente clé pour l'adoption de caractéristiques autonomes de haut niveau. Des systèmes tels que l'ADAS peuvent aider à éviter les accidents de véhicules via des caractéristiques telles que le contrôle de la traction, l'avertissement de départ de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les freins antiblocage. Cependant, ces systèmes nécessitent des progrès considérables pour atteindre une autonomie totale (niveau 5). Ils nécessitent des composants complexes tels que les contrôleurs de mémoire, les liaisons de données, les capteurs et les processeurs à grande vitesse entre autres pour assurer la sécurité des véhicules. Les capteurs, en particulier, sont cruciaux pour permettre un passage à l'autonomie de haut niveau. À mesure que les niveaux d'autonomie augmentent, le nombre de capteurs requis augmentera de façon exponentielle. Par exemple, jusqu'à 29 capteurs peuvent être nécessaires pour le niveau 4 par rapport à 6 pour le niveau 2. Ces caractéristiques pénétront également le budget et les modèles de milieu de gamme où le mouvement du volume sera beaucoup plus élevé et ne sera donc pas limité aux voitures haut de gamme. Par conséquent, l'augmentation du développement et de l'adoption d'une conduite autonome pour améliorer la sécurité stimule la croissance du marché.
Augmentation du contenu électronique en automobile pour soutenir la croissance du marché
L'industrie automobile a évolué à un rythme régulier pour intégrer l'électronique dans les voitures de manière innovante pour augmenter la sécurité (évitement des radar et des collisions, freinage automatique), infodication (radio satellite et Bluetooth), navigation (cartographie GPS), surveillance du système, ordinateurs à bord et bien d'autres, notamment les voitures émergentes auto-conduisantes. Cela a entraîné une augmentation significative de la demande de composants électroniques. Le marché automobile en croissance présente une énorme opportunité pour les semi-conducteurs automobiles de prendre en charge les performances de la batterie dans les véhicules électriques, une connectivité accrue, des capteurs améliorés et d'autres technologies.
L'utilisation de la teneur en semi-conducteurs dans les voitures électriques et hybrides est plus élevée par rapport à celle des voitures conventionnelles. Hybride etvéhicules électriquesBesoin de microcontrôleurs haute performance, de microprocesseurs, de circuits intégrés spécifiques à l'application et de MOSFET d'alimentation. Ainsi, le contenu électronique croissant de l'automobile offre des opportunités de croissance lucratives pour le marché.
Le risque de sécurité et les coûts élevés sont une restriction clé pour la croissance de ce marché
Un composant défaillant peut affecter négativement les performances du véhicule. Les composants tels que les microprocesseurs et les SOC sont complexes et la plupart des contrôles interconnectés s'affichent. Par conséquent, même si un composant échoue complètement ou en est falsifié peut entraîner une inopération du véhicule. Les voitures avec les caractéristiques contrôlées MCU n'ont pas en grande partie des sauvegardes secondaires comme un moyen de compenser l'erreur humaine en raison de la charge de coût excédentaire. Par conséquent, un MCU défectueux peut présenter un risque de sécurité significatif dans les applications cruciales. Le diagnostic d'exécution est nécessaire pour s'assurer qu'un complexesemi-conducteurUne partie telle que le SOC ou le MCU doit être remplacée ou réparée. Un MCU de remplacement doit ensuite être reprogrammé une fois qu'il est installé, et d'autres tests sont nécessaires pour assurer un fonctionnement transparent avec le véhicule.
Ces services entraînent des coûts de main-d'œuvre supplémentaires. De plus, la réparation d'un MCU est un travail très précis et technique. Il s'agit de démonter le module lui-même, de gérer des diagnostics et de réaliser des travaux d'électronique et de circuits critiques qui nécessitent des techniciens spécialement formés. En outre, ces composants sont également très susceptibles de pirater et en cas d'attaque malveillante peuvent conduire à l'échec de fournir des informations critiques pour des systèmes tels que l'évitement des accidents, le freinage de contrôle entre autres. Par conséquent, ces facteurs restreignent la croissance du marché.
Des contestations réglementaires ou juridiques variables dans les pays du monde s'attendent à entraver la croissance du marché
Les principaux acteurs opérant sur le marché sont soumis à différents lois sur l'environnement, la confidentialité des données, le travail et la santé et la sécurité dans chaque pays qu'ils opèrent. Les entreprises sont également tenues d'obtenir des permis environnementaux et autres autorisations ou licences des autorités gouvernementales pour certaines opérations. Ainsi, il faut se conformer à différentes normes et aux pratiques variables des organes réglementaires, fiscaux, judiciaires et administratifs. Si les entreprises violent ou ne respectent pas les lois, les réglementations, les permis et autres autorisations ou licences, les joueurs pourraient être condamnés à une amende ou à une autre sanction par les régulateurs. De plus, si un ou plusieurs clients ou distributeurs sont sanctionnés par les régulateurs pour non-conformité aux lois et réglementations, les joueurs pourraient subir une baisse de la demande de produits.
Par exemple, les réglementations d'importation et d'exportation, telles que les règlements américains de l'administration des exportations administrés par le Département américain du commerce, sont complexes, changent fréquemment, sont généralement devenus plus stricts au fil du temps et se sont intensifiés ces dernières années. Ainsi, ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur le marché si l'on requiert des activités avec certains clients ou fournisseurs en raison des changements futurs de la réglementation. En outre, la législation mondiale de la vie privée, l'application et l'activité politique, telles que le règlement général de la vie privée des données de l'UE, se développent rapidement et créent un environnement de conformité réglementaire complexe. Par conséquent, les réglementations variables ou les défis juridiques à travers le monde peuvent entraver la croissance du marché.
Augmentation des composants électroniques du véhicule pour stimuler la croissance du segment
Sur la base du composant, le marché est segmenté en processeurs, IC analogique, périphérique de puissance discrète, capteur, dispositif de mémoire et autres.
Le segment du processeur détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. L'utilisation accrue des composants électroniques dans un véhicule est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance du segment. Cependant, les dispositifs de puissance discrets devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,8% au cours de la période de prévision.
Les dispositifs de mémoire devraient être le deuxième segment émergent le plus rapide. Cette expansion peut être principalement due à l'électrification continue d'applications automobiles importantes comme le groupe motopropulseur, qui augmente la demande de dispositifs d'alimentation tels que MOSFET et IGBT. La demande d'amélioration de la sécurité des véhicules et des caractéristiques innovantes nécessite l'ajout de dispositifs de mémoire supplémentaires par voiture afin de programmer plusieurs systèmes de contrôle dans un véhicule autonome.
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La demande croissante d'automobiles de passagers pour stimuler la croissance du segment
Sur la base du type de véhicule, le marché mondial est segmenté en voitures particulières etvéhicules commerciaux.
Le segment des voitures particulières a dirigé le marché en 2023 et devrait dominer d'ici 2032 en termes de revenus. La croissance est attribuable à la demande croissante d'automobiles de passagers à travers le monde. En outre, la hausse de l'adoption de systèmes de divertissement automobile dans les véhicules de passagers pour la connectivité téléphonique mains libres et le contrôle du climat, les services de navigation, le contrôle vocal, les outils de communication bidirectionnelle, l'assistance au stationnement et le service Internet soutiennent l'expansion du secteur.
Le segment des véhicules commerciaux devrait assister au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les facteurs tels que les améliorations des infrastructures routières, l'urbanisation rapide, l'expansion des opérations de commerce électronique et d'exploitation minière sont susceptibles de soutenir les ventes de véhicules commerciaux. De plus, les principaux fabricants de véhicules commerciaux se concentrent sur le développement et l'introduction de diverses caractéristiques autonomes dans les véhicules commerciaux pour améliorer la sécurité. Par conséquent, le segment des véhicules commerciaux devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision.
Réglementations strictes sur la sécurité des véhicules pour stimuler la croissance du segment
Sur la base de l'application, le marché mondial est segmenté en groupe motopropulseur, en sécurité, en électronique corporelle, châssis et télématique et infodication.
Le segment de sécurité détient la plus grande part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période prévue. Cela est principalement dû à la mise en œuvre de réglementations strictes sur la sécurité des véhicules, en raison de l'augmentation des accidents de la route dans divers pays. Pour respecter les réglementations de sécurité des véhicules, les constructeurs automobiles sont diverses caractéristiques liées à la sécurité telles que les systèmes de freinage d'urgence,systèmes avancés d'assistance à la conduitedans les véhicules. De tels facteurs stimulent la croissance du marché
Le segment de la télématique et de l'infodivertissement devrait assister au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation de la connectivité dans la voiture et de la demande d'infodivertissement telles que les systèmes de navigation, les lecteurs audio et vidéo, les mises à jour en direct et la connectivité des smartphones sont le facteur clé qui propulse l'expansion du segment. En outre, des pays de premier plan tels que les pays américains et européens obligent les services électroniques dans les véhicules, ce qui alimente également la croissance du segment.
L'intégration d'ADAS et du système d'infodivertissement amélioré stimule le
Sur la base de la propulsion, le marché mondial est segmenté en deux sous-segments, à savoir la glace et l'électricité.
On estime que le segment de glace détient le plus grand marché en 2023. Les véhicules de glace modernes incorporent de plus en plus des systèmes d'infodivertissement avancés, nécessitant des semi-conducteurs haute performance. En plus de cela, l'intégration d'ADAS et d'autres technologies développées pour l'automobile entraîne la demande de semi-conducteurs dans les véhicules du segment de glace.
Le segment électrique est attribué à propulser avec le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période prévue 2024-2032. Plusieurs organismes de gouvernement et de réglementation offrent des incitations et des subventions pour promouvoir l'adoption de véhicules électriques. Cela conduit le consommateur à se déplacer vers l'utilisation des véhicules électriques, qui génère indirectement la demande de semi-conducteurs pour les véhicules électriques. Cela entraîne la croissance segmentaire au cours de la période prévue.
Par exemple, conformément aux données fournies par l'International Energy Agency pour les ventes de voitures de tourisme vendues à l'échelle mondiale, environ 13,8 millions de voitures de tourisme ont été vendues en 2023, ce qui reflétait une augmentation des ventes de 35,3% par rapport à l'année précédente, 2022.
Asia Pacific Automotive Semiconductor Market Size, 2023 (USD Billion)
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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial et devrait conserver sa position tout au long de la période de prévision. La région devrait également avoir le TCAC le plus élevé au cours de 2024-2032. L'industrie automobile nettement croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, entre autres, ainsi que le soutien gouvernemental connexe à l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs à travers la région, la croissance du marché. De plus, la forte adoption des voitures électriques en Chine a alimenté la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la pénétration des véhicules électriques commerciaux dans les pays émergents de l'APAC, notamment l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et d'autres, est également susceptible d'augmenter la croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, selon la China Passenger Car Association, les ventes totales de véhicules électriques en Chine ont augmenté de 169,1% de 2020 à près de 2,99 millions en 2021.
L'Amérique du Nord devrait assister au taux de croissance le plus élevé après l'Asie-Pacifique. Aux États-Unis, une croissance significative des ventes de véhicules commerciaux et de tourisme électriques stimule la croissance du marché. En outre, la montéeRobo-taxesdevrait en outre fournir un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision.
L'Europe est le marché du deuxième plus rapide. La présence d'un grand nombre d'acteurs du marché de premier plan ainsi que les principaux constructeurs automobiles alimentent la croissance du marché en Europe. En outre, l'augmentation de la rigueur sur les émissions de véhicules, le soutien croissant à l'électrification ainsi que l'investissement croissant dans les innovations de véhicules autonomes augmentent également l'expansion du marché en Europe.
Le reste du monde devrait enregistrer un TCAC considérable de 2024 à 2032. Adoption croissante de voitures électriques à batterie dans des pays tels que le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, entre autres, à des investissements croissants dans les infrastructures de charge publique dans des régions telles que l'Amérique latine et le Moyen-Orient, est également prévu pour conduire l'adoption d'un véhicule électrique, qui, dans le milieu-Orient, est également prévu pour la croissance du marché.
Concentrez-vous sur le développement précoce des véhicules électriques et autonomes pour conduire la concurrence
Le marché est fragmenté, avec divers acteurs du monde entier. Les sociétés opérant sur le marché augmentent les mouvements stratégiques tels que le partenariat, la collaboration, l'acquisition pour étendre leur entreprise et saisir des opportunités inexploitées sur les marchés émergents. Par exemple, en décembre 2021, NXP Semiconductors s'est associé à HAILO, le fabricant de puces de renseignement artificiel de pointe pour lancer un certain nombre de solutions conjointes d'IA pour les unités de contrôle électronique automobile (ECU). Les solutions conjointes combineront les processeurs automobiles sûrs et efficaces de NXP (S32G et paysage de couches) ainsi que le processeur AI HAILO-8 à haute performance. En novembre 2020, Infinineon a conclu un accord avec GT Advanced Technologies pour étendre sa base d'approvisionnement pourcarbure de silicium (sic)boules. Le SIC est la base des semi-conducteurs de puissance particulièrement efficaces, robustes et rentables au niveau du système. Avec ce contrat d'approvisionnement, le fabricant de semi-conducteurs allemands ajoute un autre élément pour garantir sa demande croissante de matériaux de base dans ce domaine.
Infineon Technologies AG est l'un des principaux acteurs du marché
Infineon Technologies AG est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, de signal mixte et analogiques, des modules de semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés à contrôle motorisé et des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension et des composants de sécurité électronique. Son siège social est situé à Neubiberg, en Allemagne. Les clients d'Infineon comprennent tous les principaux producteurs d'automobile, de camions et de bus, tels que Volkswagen, General Motors BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, Bharatbenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel et Daimler AG. En outre, en avril 2020, Infineon Technologies AG a terminé l'acquisition de Cypress Semiconductor Corporation. Cypress ajoute un portefeuille différencié de microcontrôleurs, de composants de connectivité, d'écosystèmes logiciels et de souvenirs haute performance. L’ajout de capacités de R&D fortes de Cypress et de son pied aux États-Unis et au Japon renforcent les liens d’Infineon avec les clients du monde entier.
Le rapport sur le marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2023 |
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Année estimée |
2024 |
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Période de prévision |
2024-2032 |
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Période historique |
2019-2022 |
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Taux de croissance |
TCAC de 6,9% de 2024-2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) |
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Segmentation |
Par Composant
Par type de véhicule
Par propulsion
Par demande
Par géographie
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Fortune Business Insights indique que le marché était évalué à 65,55 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 123,04 milliards USD d'ici 2032.
Le marché devrait enregistrer un taux de croissance de (TCAC) 6,9% au cours de la période de prévision (2024-2032).
Augmentation de l'adoption de véhicules électriques et hybrides électriques et développement de véhicules hautement autonomes pour accroître la sécurité pour stimuler la croissance du marché
L'Asie-Pacifique a dirigé le marché mondial en 2023.