Taille, part et analyse de l’industrie du marché des semi-conducteurs automobiles, par composant (processeur, circuit intégré analogique, dispositif d’alimentation discret, capteur, dispositif de mémoire et autres), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), par propulsion (ICE et électrique), par application (groupe motopropulseur, sécurité, électronique de carrosserie, châssis, télématique et infodivertissement) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des semi-conducteurs automobiles était évaluée à 65,55 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 71,97 milliards de dollars en 2024 à 123,04 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des semi-conducteurs automobiles avec une part de marché de 41,5 % en 2023.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est l’adoption accrue de véhicules électriques et hybrides, ainsi que le développement de véhicules hautement autonomes pour améliorer la sécurité. L'augmentation du contenu électronique dans les véhicules et l'augmentation de la connectivité numérique stimuleront l'adoption des semi-conducteurs dans l'industrie automobile. 

En outre, l’intégration croissante de systèmes avancés de surveillance du conducteur, de cockpits numériques et de plates-formes d’infodivertissement de nouvelle génération alimentées par des semi-conducteurs remodèle l’architecture des véhicules modernes et augmente la demande de chipsets hautes performances.

L’essor de la fabrication automobile dans divers pays a contribué à stimuler l’expansion du marché. Alors que près de 80 millions d’automobiles ont été produites dans le monde en 2021, le graphique devrait avoir une tendance à la hausse au cours de la période de prévision, aidant ainsi le secteur mondial des semi-conducteurs. Les équipementiers se tournent de plus en plus vers des plates-formes de véhicules modulaires, qui permettent la réutilisation de systèmes E/E riches en semi-conducteurs sur de nombreuses gammes de véhicules, augmentant ainsi la demande et optimisant les cycles de conception.

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En outre, les progrès technologiques croissants dans le domaine des semi-conducteurs automobiles devraient également stimuler l’expansion du marché. Par exemple, en janvier 2022, Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille AURIX TC4x de microcontrôleurs (MCU) 28 nm pour l'eMobilité, l'ADAS, les architectures E/E automobiles et les solutions abordables. intelligence artificielle (IA)candidatures. De plus, en octobre 2021, Infineon Technologies AG a présenté le contrôleur de sécurité automobile SLI37 : une ancre de confiance facile à concevoir et fiable pour sécuriser les applications automobiles critiques pour la sécurité telles que l'eUICC (eCall) compatible 5G, la communication V2X, l'accès aux voitures ou les mises à jour SOTA.

Les fournisseurs de semi-conducteurs intensifient également leurs efforts de R&D pour répondre aux exigences croissantes en matière d’efficacité thermique et énergétique des plates-formes automobiles avancées, en particulier dans les environnements difficiles. Cette évolution accélère les innovations dans les matériaux à large bande interdite comme le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) pour améliorer l'efficacité énergétique de l'électronique de puissance.

La pandémie a provoqué une incertitude et une panique dans l’industrie, incitant les gouvernements du monde entier à prendre des mesures strictes. La distanciation sociale et les confinements ont réduit la demande automobile, perturbant la production et les chaînes d’approvisionnement. La production mondiale de véhicules a diminué de 16 % en 2020. Malgré une forte reprise en 2021, les pénuries de semi-conducteurs et les inquiétudes liées à la pandémie ont eu un impact sur la fréquentation des showrooms. Les entreprises de semi-conducteurs ont subi des pertes de revenus. La pandémie a suscité un intérêt pour les véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques et hybrides devraient atteindre 145 millions dans le monde d’ici 2030. Malgré les défis liés à la pandémie, le marché des véhicules électriques devrait connaître une croissance rapide après la pandémie.

Marché des semi-conducteurs automobiles PRINCIPAUX À RETENIR

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2023 : 65,55 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 71,97 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 123,04 milliards de dollars
• TCAC : 6,9 % de 2024 à 2032

Part de marché

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché des semi-conducteurs automobiles avec une part de 41,5 % en 2023.
• Le segment des processeurs détenait la plus grande part de marché en 2023.
• Le segment des voitures particulières représentait la principale part des revenus en 2023.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial et devrait enregistrer la plus forte croissance jusqu’en 2032.

Europe

L’Amérique du Nord devrait connaître une forte croissance, tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques et le développement de véhicules autonomes.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance constante grâce aux initiatives d’électrification et aux réglementations strictes sur les émissions des véhicules.

NOUS.

Aux États-Unis, le marché devrait atteindre 24,88 milliards de dollars d'ici 2032, soutenu par l'augmentation des ventes de véhicules électriques et des investissements dans les semi-conducteurs.

Japon

Japon La production automobile croissante et l’adoption croissante des véhicules électriques continuent de soutenir la croissance du marché.

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Tendances de l’industrie des semi-conducteurs automobiles

Intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les véhicules

L’industrie automobile utilise de plus en plus de semi-conducteurs pour prendre en charge l’IA des véhicules afin d’imiter, d’augmenter et de soutenir les actions des humains, tout en exploitant simultanément les temps de réaction avancés et en identifiant la précision des systèmes basés sur des machines. Dans les véhicules autonomes, l’IA est utilisée pour rendre la voiture plus pratique et plus sûre pour le conducteur et les passagers. Assistants embarqués, pilotés partraitement du langage naturel (NLP)et les techniques d’apprentissage automatique permettent aux systèmes d’un véhicule de répondre aux commandes vocales et de déduire les actions à entreprendre, sans intervention humaine.

En outre, les plates-formes de semi-conducteurs alimentées par l'IA sont optimisées pour des capacités de prise de décision en temps réel dans des environnements critiques, en particulier des scénarios de conduite entièrement autonomes, permettant une inférence de bord plus rapide avec une faible latence.

Malgré le potentiel technologique des véhicules autonomes et des assistants embarqués, les appréhensions liées aux problèmes de sécurité et la volonté de garantir aux utilisateurs une expérience fluide et sans problème, ces systèmes d'IA seront très probablement mis en œuvre progressivement via des semi-conducteurs intelligents. Ainsi, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les véhicules est l’une des principales tendances qui stimulent la croissance du marché.

En octobre 2023, BOS Semiconductors, une startup technologique sud-coréenne, s'est associée à Tenstorrent, une société américaine de matériel d'intelligence artificielle, pour développer des semi-conducteurs destinés à l'utilisation et à la fabrication de véhicules. Cette collaboration donne à BOS l'accès à la technologie de base AI Tensix de Tenstorrent. L'objectif de cette collaboration est d'intégrer des cœurs Tensix dans des puces BOS pour améliorer la vitesse de traitement des semi-conducteurs automobiles grâce à l'intelligence artificielle.

Facteurs de croissance de l’industrie des semi-conducteurs automobiles

L’adoption accrue des véhicules électriques et hybrides stimulera la croissance du marché

Les véhicules électriques et hybrides nécessitent beaucoup plus de composants électroniques que les véhicules conventionnels à moteur à combustion interne. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels des systèmes électroniques car ils alimentent les systèmes de gestion de batterie, l'électronique de puissance, les unités de contrôle et les capteurs.

Les fonctionnalités de sécurité avancées que l'on trouve couramment dans les véhicules électriques et hybrides comprennent les systèmes anticollision (CAS), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et les systèmes d'avertissement de sortie de voie (LWDS). Ces fonctionnalités nécessitent des réseaux de capteurs et des composants semi-conducteurs sophistiqués pour fonctionner correctement, ce qui contribue à la demande croissante de semi-conducteurs automobiles.

À mesure que les plates-formes EV adoptent des systèmes 800 V et des densités d'énergie plus élevées, la demande de semi-conducteurs haute tension et de modules IGBT et MOSFET de nouvelle génération augmente rapidement, renforçant le rôle des semi-conducteurs dans la conception de groupes motopropulseurs évolutifs.

De plus, les véhicules électriques et hybrides utilisent des systèmes de transmission complexes qui nécessitent un contrôle et une surveillance précis. Les dispositifs à semi-conducteurs jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et des performances de ces systèmes, qui incluent le contrôle du moteur, la gestion de la batterie et la conversion d'énergie. Ainsi, la transition vers les véhicules électriques et hybrides remodèle l’industrie automobile et ouvre d’importantes opportunités aux fabricants de semi-conducteurs pour répondre à la demande croissante de systèmes et composants électroniques avancés sur le marché automobile.

Selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), les ventes de voitures particulières électriques totaliseront 10,2 millions d'unités en 2022, contre environ 6,5 millions en 2021. Ainsi, la hausse de la demande de véhicules électriques et hybrides alimentera la croissance du marché des semi-conducteurs automobiles au cours de la période de prévision.

Le développement de véhicules hautement autonomes pour accroître la sécurité stimule la croissance du marché

L’essor des véhicules autonomes modifie la demande de semi-conducteurs automobiles, obligeant les équipementiers à rechercher une conception en interne. L’accent mis sur les véhicules autonomes (VA) a déjà eu un impact sur les modèles de demande de semi-conducteurs dans l’industrie automobile, les ventes de puces de silicium spécialisées personnalisées pour des applications spécifiques augmentant considérablement. Ces puces personnalisées ne sont accessibles qu'auprès de quelques fournisseurs de semi-conducteurs, et certains constructeurs OEM les construisent désormais en interne pour réduire le temps de développement et obtenir plus de contrôle.

Avec l’augmentation de la demande de silicium spécialisé, d’autres équipementiers pourraient emboîter le pas. De plus, à mesure que les fonctionnalités autonomes dans les véhicules deviennent plus répandues, les sociétés de semi-conducteurs investissent dans le développement de composants avancés tels que les dispositifs de fusion et SoC (System on a Chip), ainsi que dans un portefeuille diversifié de micropuces intégrant des technologies d'apprentissage automatique et d'IA.

La sécurité est un argument de vente clé pour l’utilisation de fonctionnalités autonomes avancées. Les systèmes ADAS, qui comprennent des fonctionnalités telles que l'antipatinage, l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les freins antiblocage, peuvent aider à prévenir les accidents de véhicules. Ces systèmes nécessitent cependant un développement important pour atteindre une pleine autonomie (Niveau 5). Pour garantir la sécurité des véhicules, ils nécessitent des composants complexes tels que des contrôleurs de mémoire, des liaisons de données, des capteurs et des processeurs à grande vitesse. Les capteurs, en particulier, sont essentiels pour faciliter la transition vers une autonomie de haut niveau.

À mesure que les niveaux d’autonomie augmentent, le nombre de capteurs requis augmentera de façon exponentielle.  Par exemple, le niveau 4 peut nécessiter jusqu'à 29 capteurs, contre 6 pour le niveau 2. Ces fonctionnalités seront également intégrées aux modèles économiques et de milieu de gamme, où le volume de mouvement sera beaucoup plus élevé, plutôt que dans les véhicules haut de gamme.  En conséquence, le développement et l’adoption accrus de technologies de conduite autonome pour améliorer la sécurité stimulent la croissance du marché.

De plus, les modules LIDAR et radar construits sur des substrats semi-conducteurs haute fréquence sont de plus en plus miniaturisés et rentables, permettant une plus grande intégration dans les véhicules non luxueux et les flottes commerciales.

Augmentation du contenu électronique dans l’automobile pour soutenir la croissance du marché

L'industrie automobile intègre progressivement l'électronique dans les voitures de manière innovante pour améliorer la sécurité (radar et évitement des collisions, freinage automatique), l'infodivertissement (radio satellite et Bluetooth), la navigation (cartographie GPS), la surveillance des systèmes, les ordinateurs de bord et bien d'autres domaines, y compris les voitures autonomes émergentes. Cela a conduit à une augmentation significative de la demande de composants électroniques. Le marché automobile en expansion offre une opportunité significative aux semi-conducteurs automobiles pour prendre en charge les performances des batteries des véhicules électriques, une connectivité accrue, des capteurs améliorés et d'autres technologies.

L’utilisation de semi-conducteurs dans les voitures électriques et hybrides est plus importante que dans les voitures conventionnelles. Hybride etvéhicules électriquesont besoin de microcontrôleurs, de microprocesseurs, de circuits intégrés spécifiques à des applications et de MOSFET de puissance hautes performances. Ainsi, le contenu électronique croissant dans l’automobile offre des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

En outre, le passage à des architectures informatiques centralisées, qui remplacent plusieurs calculateurs par des contrôleurs de domaine, stimule la demande de SoC et de puces mémoire hautes performances, augmentant ainsi considérablement le rôle des semi-conducteurs dans les écosystèmes automobiles modernes.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque de sécurité et les coûts élevés constituent un frein majeur à la croissance de ce marché

Un composant défaillant peut dégrader les performances du véhicule. Les microprocesseurs et les SoC sont des composants complexes dotés de nombreux contrôles interdépendants qui s’influencent mutuellement. Par conséquent, même si un composant tombe complètement en panne ou est altéré, le véhicule peut ne pas fonctionner correctement. En raison de l'augmentation des coûts, les voitures dotées de fonctionnalités contrôlées par MCU incluent rarement des sauvegardes secondaires pour compenser les erreurs humaines. En conséquence, un MCU défectueux peut présenter un risque de sécurité important dans les applications critiques.

L'exécution de diagnostics est nécessaire pour garantir qu'un problème complexe semi-conducteurune pièce telle que le SoC ou le MCU doit être remplacée ou réparée. Un MCU de remplacement doit ensuite être reprogrammé une fois installé, et des tests supplémentaires sont nécessaires pour garantir un fonctionnement fluide avec le véhicule.

Ces services nécessitent des coûts de main d'œuvre supplémentaires. De plus, réparer un MCU est un processus très précis et technique. Cela implique le démontage du module, l'exécution de diagnostics et l'exécution de travaux critiques sur l'électronique et les circuits qui nécessitent des techniciens spécialement formés.

De plus, ces composants sont très vulnérables au piratage, et une attaque malveillante peut entraîner l'incapacité de fournir des informations critiques à des systèmes tels que la prévention des collisions et le contrôle du freinage, entre autres. En conséquence, ces facteurs limitent la croissance du marché.

En outre, la pénurie d'ingénieurs en semi-conducteurs qualifiés et expérimentés en matière de sécurité fonctionnelle et de conception de puces de qualité automobile crée une pénurie de talents critique, ce qui pourrait ralentir la mise sur le marché de solutions innovantes.

Les divers défis réglementaires ou juridiques dans les pays du monde devraient entraver la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché doivent se conformer à diverses lois et réglementations en matière d’environnement, de confidentialité des données, de travail, de santé et de sécurité dans chaque pays où ils opèrent. Les entreprises doivent également obtenir des permis environnementaux et d'autres autorisations ou licences auprès des autorités gouvernementales pour certaines opérations. En conséquence, les organismes réglementaires, fiscaux, judiciaires et administratifs doivent adhérer à des normes et pratiques différentes.

Les entreprises qui enfreignent ou ne respectent pas les lois, réglementations, permis et autres autorisations ou licences peuvent se voir imposer des amendes ou d'autres sanctions de la part des autorités de régulation. De plus, si les régulateurs sanctionnent un ou plusieurs clients ou distributeurs pour non-respect des lois et réglementations, les acteurs pourraient constater une diminution de la demande de produits.

Par exemple, les réglementations en matière d’importation et d’exportation, telles que les réglementations américaines sur l’administration des exportations administrées par le ministère du Commerce des États-Unis, sont complexes, changent fréquemment, sont généralement devenues plus strictes au fil du temps et se sont intensifiées ces dernières années.  En conséquence, ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur le marché s’ils nécessitent la suspension des activités avec des clients ou des fournisseurs spécifiques en réponse à de futures modifications réglementaires.

 En outre, la législation mondiale sur la protection de la vie privée, son application et les activités politiques, telles que le règlement général de l'UE sur la protection des données, se développent rapidement, ce qui entraîne un environnement de conformité réglementaire complexe.  En conséquence, différentes réglementations ou défis juridiques à travers le monde peuvent entraver la croissance du marché.

Les tensions géopolitiques persistantes et les restrictions en matière de contrôle des exportations, en particulier entre les principaux pays producteurs de puces, mettent en péril la continuité de l'approvisionnement mondial, obligeant les constructeurs automobiles à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement ou à former des alliances stratégiques avec les fabricants locaux.

Analyse de la segmentation du marché des semi-conducteurs automobiles

Par analyse des composants

Augmentation des composants électroniques dans les véhicules pour stimuler la croissance du segment

En fonction du composant, le marché est segmenté en processeurs, circuits intégrés analogiques, dispositifs d’alimentation discrets, capteurs, dispositifs de mémoire et autres.

Le segment des processeurs détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. L'utilisation accrue de composants électroniques dans les véhicules est l'un des principaux facteurs de croissance du segment. Cependant, les appareils à alimentation discrète devraient avoir le TCAC le plus élevé, soit 8,8 %, au cours de la période de prévision.

Les dispositifs de mémoire devraient constituer le deuxième segment à la croissance la plus rapide. La demande de dispositifs de puissance tels que les MOSFET et les IGBT augmente en raison de l'électrification des applications automobiles clés, notamment le groupe motopropulseur. Pour améliorer la sécurité et l'innovation, les véhicules autonomes nécessitent davantage de dispositifs de mémoire pour programmer plusieurs systèmes de contrôle.

Avec l'utilisation croissante d'architectures E/E de véhicules zonales et basées sur des domaines, les fabricants de semi-conducteurs investissent dans des solutions de systèmes sur puce (SoC) qui consolident la puissance de traitement en un nombre réduit d'unités plus centralisées. Cela devrait accroître la complexité de la conception tout en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant la latence pour un large éventail de fonctionnalités embarquées.

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Analyse par type de véhicule

La demande croissante d’automobiles de tourisme pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type de véhicule, le marché mondial est segmenté en voitures particulières etvéhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2023 et devrait dominer d’ici 2032 en termes de revenus. Cette croissance est due à la hausse de la demande mondiale de voitures particulières. L'utilisation croissante des systèmes de divertissement automobile dans les véhicules de tourisme, notamment la connectivité téléphonique mains libres, la climatisation, la navigation, la commande vocale, les outils de communication bidirectionnelle, l'aide au stationnement et les services Internet, stimule la croissance du secteur.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L’amélioration des infrastructures routières, l’urbanisation rapide, l’expansion du commerce électronique et les opérations minières devraient tous stimuler les ventes de véhicules commerciaux. En outre, les principaux constructeurs de véhicules utilitaires se concentrent sur le développement et la mise en œuvre de diverses fonctionnalités autonomes dans les véhicules utilitaires afin d’améliorer la sécurité. En conséquence, le segment des véhicules utilitaires devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

L'utilisation croissante des systèmes de communication Vehicle-to-Everything (V2X) dans les véhicules de tourisme et utilitaires augmente la demande de semi-conducteurs de haute fiabilité capables de traiter des données à faible latence et de se connecter en temps réel, en particulier dans les environnements urbains et intelligents.

Par analyse d'application

Des réglementations strictes sur la sécurité des véhicules pour stimuler la croissance du segment

En fonction de l'application, le marché mondial est segmenté en groupe motopropulseur, sécurité, électronique de carrosserie, châssis, télématique et infodivertissement.

Le segment de la sécurité détient la plus grande part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Cela est principalement dû à la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules en réponse à l'augmentation des taux d'accidents de la route dans divers pays. Pour se conformer aux réglementations en matière de sécurité des véhicules, les constructeurs automobiles incluent une variété de fonctionnalités liées à la sécurité telles que des systèmes de freinage d'urgence etsystèmes avancés d'aide à la conduitedans les véhicules. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Le segment de la télématique et de l’infodivertissement devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de connectivité embarquée et d’infodivertissement pour les systèmes de navigation, les lecteurs audio et vidéo, les mises à jour Over-the-Air et la connectivité des smartphones sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du segment. En outre, des pays leaders tels que les États-Unis et l’Europe exigent des services d’appel électronique dans les véhicules, ce qui alimente la croissance du segment.

En outre, à mesure que les constructeurs automobiles se concentrent sur l’amélioration des expériences utilisateur numériques, la demande de chipsets multicœurs à large bande passante de qualité automobile, capables de prendre en charge les tableaux de bord de réalité augmentée (AR) et les assistants virtuels basés sur l’IA, augmente, en particulier dans les segments des véhicules haut de gamme.

Par analyse de propulsion

L'intégration de l'ADAS et du système d'infodivertissement amélioré stimule la

Basé sur la propulsion, le marché mondial est segmenté en deux sous-segments, à savoir ICE et électrique.

Le segment ICE devrait représenter le marché le plus important en 2023. Les véhicules ICE modernes incluent de plus en plus de systèmes d'infodivertissement avancés, nécessitant des semi-conducteurs hautes performances. En outre, l'intégration de l'ADAS et d'autres technologies automobiles développées stimule la demande de semi-conducteurs dans les véhicules du segment ICE.

Le segment électrique devrait croître au TCAC le plus rapide entre 2024 et 2032. Plusieurs organismes gouvernementaux et réglementaires offrent des incitations et des subventions pour encourager l'adoption des véhicules électriques. Cela encourage les consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques, ce qui augmente indirectement la demande de semi-conducteurs pour véhicules électriques. Cela stimule la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par exemple, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie sur les ventes mondiales de voitures particulières, environ 13,8 millions de voitures particulières ont été vendues en 2023, ce qui représente une augmentation de 35,3 % par rapport à l'année précédente, 2022.

En outre, le passage aux architectures électriques 800 V dans les véhicules électriques pour permettre une recharge ultra-rapide stimule la demande de matériaux semi-conducteurs à large bande interdite comme le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), qui surpassent les solutions traditionnelles à base de silicium en termes de thermique et d'efficacité.

APERÇU RÉGIONAL

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La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial et devrait maintenir cette position tout au long de la période de prévision. La région devrait également avoir le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. La croissance du marché est tirée par une industrie automobile en expansion rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, ainsi que par le soutien du gouvernement à l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs dans toute la région. L’adoption généralisée des véhicules électriques en Chine a stimulé la croissance du marché.

En outre, la pénétration croissante des véhicules électriques commerciaux sur les marchés émergents de l'APAC, tels que l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et d'autres, devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, la China Passenger Car Association rapporte que les ventes totales de véhicules électriques en Chine ont augmenté de 169,1 % entre 2020 et 2021, pour atteindre près de 2,99 millions.

Le marché est en croissance en raison de l’adoption croissante de véhicules électriques et hybrides, ainsi que du développement de véhicules hautement autonomes pour améliorer la sécurité. L’augmentation du contenu électronique dans les véhicules, ainsi que l’augmentation de la connectivité numérique, stimuleront l’adoption des semi-conducteurs dans l’industrie automobile. En outre, le marché des semi-conducteurs automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 24,88 milliards de dollars d'ici 2032.

En outre, les gouvernements de la région investissent massivement dans la création de pôles locaux de fabrication de semi-conducteurs, tels que le programme indien Production Linked Incentive (PLI) pour la fabrication et le conditionnement des semi-conducteurs, qui devrait réduire la dépendance à l'égard des importations tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement locale.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé. Les ventes de véhicules commerciaux et de tourisme électriques aux États-Unis augmentent considérablement, stimulant la croissance du marché. En outre, l’accent croissant mis sur le développement et la commercialisation de véhicules électriques autonomes et de ch etRobots-taxisdevrait en outre offrir un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision.

L'Europe est le deuxième marché à la croissance la plus rapide. La présence d’un grand nombre d’acteurs clés du marché, ainsi que de grands constructeurs automobiles, stimule la croissance du marché en Europe. En outre, des réglementations plus strictes sur les émissions des véhicules, un soutien accru à l’électrification et des investissements accrus dans les innovations en matière de véhicules autonomes stimulent l’expansion du marché en Europe.

Le reste du monde devrait connaître un TCAC important entre 2024 et 2032. L’adoption croissante des voitures électriques à batterie dans des pays comme le Brésil, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite, entre autres, combinée à des investissements accrus dans les infrastructures de recharge publiques dans des régions comme l’Amérique latine et le Moyen-Orient, devrait stimuler l’adoption des véhicules électriques, alimentant ainsi la croissance du marché.

Paysage concurrentiel de l’industrie des semi-conducteurs automobiles

Focus sur le développement précoce de véhicules électriques et autonomes pour stimuler la concurrence

Le marché est fragmenté et compte de nombreux acteurs à travers le monde.  Les entreprises opérant sur le marché multiplient les initiatives stratégiques telles que les partenariats, la collaboration et les acquisitions pour développer leurs activités et capitaliser sur les opportunités inexploitées sur les marchés émergents.  Par exemple, en décembre 2021, NXP Semiconductors a collaboré avec Hailo, un fabricant de puces d'intelligence artificielle de pointe, pour lancer un certain nombre de solutions d'IA communes pour les unités de commande électroniques (ECU) automobiles.

Les solutions communes combineront les processeurs automobiles sûrs et efficaces de NXP (S32G et Layerscape) ainsi que le processeur AI Hailo-8 hautes performances. En novembre 2020, Infineon a conclu un accord avec GT Advanced Technologies pour élargir sa base d'approvisionnement pour carbure de silicium (SiC)boules. Le SiC constitue la base des semi-conducteurs de puissance particulièrement efficaces, robustes et rentables au niveau du système. Avec ce contrat de fourniture, le fabricant allemand de semi-conducteurs ajoute un élément supplémentaire pour garantir sa demande croissante de matériaux de base dans ce domaine.

En outre, les entreprises se concentrent de plus en plus sur les conceptions basées sur des chipsets et les technologies d'emballage 3D pour améliorer la puissance de traitement et l'efficacité énergétique des systèmes automobiles compacts. Cette innovation est particulièrement importante dans le développement de contrôleurs zonaux dans les architectures E/E des véhicules de nouvelle génération.

Infineon Technologies AG est l'un des principaux acteurs du marché 

Infineon Technologies AG est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs de puissance, les capteurs, les microcontrôleurs, les circuits intégrés numériques, à signaux mixtes et analogiques, les modules semi-conducteurs discrets, les commutateurs, les circuits intégrés d'interface, les circuits intégrés de commande de moteur, les transistors de puissance RF, les régulateurs de tension et les composants électroniques de sécurité font partie des produits proposés par la société. Son siège social est à Neubiberg, en Allemagne. Volkswagen, General Motors, BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel et Daimler AG comptent parmi les principaux clients d'Infineon.

En avril 2020, Infineon Technologies AG a finalisé l'acquisition de Cypress Semiconductor Corporation. Cypress propose désormais une gamme unique de microcontrôleurs, de composants de connectivité, d'écosystèmes logiciels et de mémoires hautes performances. L'ajout des solides capacités de R&D de Cypress, ainsi que sa présence aux États-Unis et au Japon, renforcent les relations clients mondiales d'Infineon.

Infineon est également à l'avant-garde de la fabrication durable de semi-conducteurs, en utilisant des installations alimentées par de l'énergie verte et des systèmes de réutilisation de l'eau pour répondre aux exigences ESG de plus en plus strictes des équipementiers.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Allemagne)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne)
• STMicroélectronique(Genève, Suisse)
• NXP Semiconductors (Eindhoven, Pays-Bas)
• Société Toshiba(Tokyo, Japon)
• Sur la société Semiconductor(Arizona, États-Unis)
• ROHM Co., Ltd. (Kyoto, Japon)
• Texas Instruments Incorporated (Texas, États-Unis)
• Renesas Electronics Corporation (Tokyo, Japon)
• Denso Corporation (Aichi, Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE DES SEMI-CONDUCTEURS AUTOMOBILES :

• Juin 2023 :Nidec Corporation et Renesas Electronics Corporation ont collaboré pour développer des solutions semi-conductrices pour un essieu E avancé (système X-en-1) combinant un moteur d'entraînement EV et une électronique de puissance pour véhicules électriques (VE).
• Mai 2023 :Infineon Technologies AG et Hon Hai Technology Group ont forgé un partenariat à long terme dans le domaine des véhicules électriques (VE), visant à être le pionnier de l'électromobilité avancée avec une efficacité et une intelligence améliorées. Le protocole d'accord (MoU) donne la priorité au développement du carbure de silicium (SiC), combinant les avancées SiC automobiles d'Infineon avec l'expertise en systèmes automobiles de Foxconn.
• Février 2023 :Wolfspeed Inc., leader de la technologie du carbure de silicium, et ZF, une entreprise mondiale de technologie de mobilité, ont dévoilé un partenariat stratégique. Cette collaboration comprenait un laboratoire d'innovation commun visant à faire progresser les systèmes en carbure de silicium pour les applications de mobilité, industrielles et énergétiques. ZF a également tendance à réaliser un investissement substantiel pour aider à construire l'une des usines de dispositifs en carbure de silicium de 200 mm les plus avancées et les plus grandes au monde à Ensdorf, en Allemagne.
• Février 2022 : STMicroelectronics a dévoilé de nouveaux microcontrôleurs automobiles (MCU) optimisés pour les véhicules électriquesEn février 2022, STMicroelectronics a dévoilé de nouveaux microcontrôleurs automobiles (MCU) optimisés pour les véhicules électriques et les architectures électroniques centralisées (domaine et zonale). Les nouveaux microcontrôleurs Stellar E de STMicroelectronics, conçus pour la prochaine génération de véhicules électriques définis par logiciel, intègrent un traitement de boucle de contrôle à grande vitesse sur puce. Avec les nouveaux appareils Stellar E, cette plateforme permet désormais une nouvelle chaîne de valeur pour les véhicules électriques.
• Janvier 2022 : Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille AURIX TC4x de microcontrôleurs (MCU) 28 nmEn janvier 2022, Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille AURIX TC4x de microcontrôleurs (MCU) 28 nm pour l'eMobilité, l'ADAS, les architectures E/E automobiles et les applications d'intelligence artificielle (IA) abordables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché analyse le marché en détail, en se concentrant sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En dehors de cela, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs énumérés ci-dessus, le rapport aborde plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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