Taille du marché, part et analyse de l’industrie du système d’arrêt et de démarrage automobile, par type de composant (unité de commande du moteur, convertisseur 12 V CC, batterie, capteur de position neutre, capteur de vitesse de roue, capteur de vilebrequin et alternateur), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des systèmes start-stop pour l’automobile était évaluée à 20,09 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 91,8 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 31,21 % en 2018. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que les exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, les préoccupations environnementales, les réglementations strictes en matière d'émissions et l'adoption croissante de véhicules hybrides et électriques à l'échelle mondiale.

La pollution de l’air automobile est l’un des problèmes les plus importants à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. Lors d'un trafic intense, un véhicule consomme une grande quantité de carburant au ralenti lorsqu'il est à l'arrêt. Une marche au ralenti inutile provoque des émissions d’oxyde d’azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de particules, qui causent des problèmes de santé au corps humain. Les gouvernements du monde entier ont imposé des normes d’émissions strictes aux constructeurs automobiles afin de produire des véhicules qui génèrent moins d’émissions. Les principaux constructeurs ont investi massivement dans la R&D pour développer des véhicules légers équipés de composants avancés tels qu'un système start-stop qui contribuent à réduire les émissions. Le système start-stop arrête et redémarre automatiquement le moteur thermique du véhicule pour réduire le temps ; le moteur passe au ralenti. Le système start-stop contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions ; en utilisant ce système, les émissions de CO2 peuvent être réduites de 4 à 8 %.

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Aperçu du marché mondial des systèmes Start-Stop automobiles

Taille du marché :

• Valeur 2018 : 20,09 milliards USD

• Valeur prévue pour 2032 : 91,8 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision (2019-2032).

Part de marché :

• Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2018, à 31,21 %, attribuée à la demande croissante de véhicules économes en carburant et à l’adoption croissante de technologies vertes.
• Europe devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de réglementations strictes en matière d’émissions de CO₂ et d’une forte présence des constructeurs OEM.
• Amérique du Nord connaît une croissance régulière en raison de l’adoption précoce de technologies et de la préférence croissante des consommateurs pour des systèmes respectueux de l’environnement.

Tendances de l'industrie :

• Les progrès réalisés dans les calculateurs, les capteurs et les batteries améliorent les performances, la réactivité et la fiabilité des systèmes start-stop.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus les technologies start-stop dans les véhicules essence et diesel conventionnels, et pas seulement dans les hybrides ou les véhicules électriques.

Facteurs déterminants :

• Normes mondiales strictes en matière d'émissions obligent les constructeurs automobiles à adopter des systèmes d’économie de carburant comme le start-stop.
• Soulèvement coûts de carburant et sensibilisation à l’environnement stimulent la demande des consommateurs pour des véhicules plus efficaces.
• Collaborations OEM et innovations système par des acteurs clés tels que Bosch, Denso, Continental et BorgWarner accélèrent le déploiement des systèmes et l'amélioration des performances.
• La poussée vers des technologies de véhicules verts dans les économies émergentes stimule encore davantage l’adoption de systèmes start-stop.

TENDANCES DU MARCHÉ

Pénétration des systèmes start-stop dans les pays en développement et adoption de technologies innovantes

La hausse des prix du carburant a conduit à une pénétration accrue des technologies économes en carburant sur le marché automobile, principalement motivée par les mesures visant à réduire la pollution et à économiser le carburant dans les économies émergentes. Par exemple, Honda a intégré cette technologie sur ses deux-roues, ce qui permet une économie de carburant importante. De plus, les constructeurs ont investi massivement pour éliminer tout retard de puissance du véhicule et assurer un fonctionnement fluide du véhicule. Par exemple, le développement d'une fonction start-stop en roue libre qui peut arrêter le moteur lorsque la voiture roule à grande vitesse, permettant des économies de carburant allant jusqu'à 10 pour cent dans les véhicules conventionnels. Dans les moteurs plus puissants et de cylindrée encore plus importante, les économies de carburant sont encore plus importantes.

FACTEURS DU MARCHÉ

Les normes d’émission strictes imposées par les gouvernements devraient stimuler la croissance

Les émissions des véhicules ont un impact considérable sur l’homme et l’environnement ; par conséquent, les organismes directeurs du monde entier ont imposé des normes d’émissions strictes aux constructeurs automobiles. Ce facteur, à son tour, a obligé les constructeurs automobiles à produire des véhicules équipés d’un système start-stop, légers et produisant moins d’émissions. Les gouvernements de divers pays sont impatients d'introduire de nouvelles stratégies telles que des exonérations fiscales ; pour inciter les consommateurs à acheter des véhicules hybrides et des véhicules équipés de composants avancés qui contribuent à réduire les émissions.

 La demande croissante de véhicules économes en carburant devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision

La propension croissante des consommateurs à adopter des véhicules économes en carburant en raison de la hausse des prix du carburant est l’un des facteurs importants qui animent le marché des systèmes start-stop automobiles. La hausse continue des prix des carburants fait qu'il est difficile pour les consommateurs d'acheter des carburants conventionnels pour leurs véhicules. Les prix constants du carburant ont alimenté la demande de véhicules économes en carburant à l’échelle mondiale ; Ceci, à son tour, a obligé les constructeurs à produire des véhicules équipés d'un système start-stop et légers pour obtenir un rendement énergétique plus élevé. 

RESTRICTION DU MARCHÉ

Les cycles de démarrage et d’arrêt excessifs, l’inopérabilité dans certaines conditions et l’utilisation facultative sont susceptibles de freiner la croissance du marché

Les voitures hybrides/électriques ne subissent aucun retard de puissance dès l’arrêt du moteur. Cependant, les véhicules à carburant conventionnel connaissent généralement de légers retards, ce qui peut nuire à la capacité de conduite dans des conditions de circulation intermittentes et conduire à des cycles démarrage-arrêt excessifs. De plus, des batteries et des démarreurs plus gros sont nécessaires pour faire face à l’usure supplémentaire causée par le système, ce qui augmente encore la charge sur le véhicule. De plus, l'embardée soudaine d'une voiture lors d'un redémarrage automatique au lieu d'une progression progressive et régulière peut entraîner des dangers dans des conditions de circulation denses. Dans plusieurs véhicules, le système s'active uniquement dans des conditions optimales. Par exemple, le système VW ne se déclenche pas si le climatiseur fonctionne à un niveau élevé ou si le moteur est froid, car cela peut rendre l'habitacle inconfortable. Ces facteurs freineront probablement la croissance de ce marché.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

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On estime que le capteur de vitesse de roue dominera le marché au cours de la période de prévision

Par type de composant, le marché des systèmes start-stop automobile est segmenté en unité de commande du moteur (ECU), convertisseur 12 V CC, batterie, capteur de position neutre, capteur de vilebrequin, capteur de vitesse de roue et alternateur. Le segment des capteurs de vitesse de roue devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les réglementations gouvernementales exigeant l’utilisation des systèmes de freinage antiblocage dans les véhicules conduisent à la croissance du marché dans ce segment. Sensibilisation accrue des consommateurs aux dispositifs de sécurité et mise en œuvre croissante desystème de freinage antiblocage (ABS),en particulier dans les pays en développement, alimente la croissance du marché des systèmes start-stop automobiles dans ce segment. Le segment des batteries devrait connaître une croissance considérable sur ce marché, en raison de l'augmentationélectrification des véhiculeset une R&D accrue pour améliorer la durée de vie des batteries lithium-ion.

Le segment des alternateurs devrait connaître une bonne croissance sur ce marché en raison de son rôle essentiel dans la transmission de l'électricité à la batterie et donc dans l'alimentation des parties électriques du véhicule. Le segment ECU devrait également afficher une bonne croissance sur ce marché au cours de la période de prévision. Les unités de commande électroniques contribuent à la réduction du poids et à un gain de place, ce qui entraîne une réduction de la consommation de carburant, ce qui est susceptible de stimuler l'innovation dans ce segment. Le segment des convertisseurs 12 V CC devrait connaître une croissance régulière sur ce marché en raison de son rôle essentiel dans la conversion d'une alimentation 48 V/24 V en une alimentation 12 V et dans la garantie du fonctionnement sûr des systèmes électriques du véhicule. Les segments des capteurs de vilebrequin et des capteurs de position neutre devraient connaître une croissance constante sur ce marché en raison de la demande accrue de réduction des émissions de CO2 sans affecter le fonctionnement quotidien du véhicule.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières connaîtra probablement une croissance significative au cours de la période de prévision

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC). Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'augmentation de la production et de la vente de voitures particulières, en particulier dans les économies émergentes, et l'augmentation du revenu disponible, sont principalement le moteur de la croissance de ce segment. Le segment (VUL) devrait afficher une bonne croissance sur ce marché en raison de la popularité croissante des véhicules multisegments et d’une plus grande nécessité d’efficacité énergétique dans la conduite intra-urbaine. Le segment du VHC devrait afficher une croissance constante sur ce marché.

ANALYSE RÉGIONALE

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Par région, le marché a également été segmenté en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde. L’Europe devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les normes gouvernementales strictes visant à contrôler les émissions de gaz à effet de serre ont conduit au taux d'adoption le plus élevé devéhicules électriques. En outre, les subventions gouvernementales pour les véhicules électriques et l’augmentation du revenu disponible dans cette région ont stimulé l’électrification des véhicules malgré les coûts actuels liés aux voitures électriques. Par conséquent, ces facteurs alimentent la croissance du marché en Europe. 

L’Asie-Pacifique est le deuxième marché en importance pour cette technologie. L’accent a été mis de plus en plus sur la réduction de la consommation de carburant dans des pays comme la Chine et l’Inde, en raison de l’augmentation de la production de voitures particulières. L'adoption de véhicules hybrides est particulièrement élevée dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui utilisent cette technologie plus efficacement que les véhicules conventionnels. Ces facteurs propulsent la croissance du marché des systèmes start-stop dans la région Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance constante du marché des systèmes start-stop pour automobiles au cours de la période de prévision en raison de l’adoption précoce des avancées technologiques par les constructeurs automobiles et de la sensibilisation croissante des propriétaires de flottes souhaitant exploiter des véhicules plus respectueux de l’environnement. Le marché des systèmes start-stop pour automobiles aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,54 milliards de dollars d’ici 2026. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

BorgWarner Inc. est l'acteur dominant sur le marché des systèmes Start-Stop.

BorgWarner Inc. est l'acteur dominant sur ce marché. BorgWarner a apporté une innovation continue sur ce marché grâce à des partenariats avec des sociétés telles que GM pour développer des produits offrant une expérience de conduite fluide. Ainsi, la présence dans des pays clés, les acquisitions stratégiques et les partenariats avec des équipementiers clés ont conduit à la position dominante de BorgWarner Inc. sur le marché des systèmes Start-Stop. En outre, l'expansion rapide d'autres fabricants tels que Robert Bosch GmbH, Continental AG, entre autres sur ce marché, a conduit à une concurrence intense et à une concentration accrue sur la recherche et le développement de cette technologie.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Continental SA
• Société Denso
• Delphi Technologies PLC
• Robert Bosch GmbH
• BorgWarner Inc.
• Hitachi Ltée.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2019 :BorgWarner Inc. a présenté sa nouvelle génération d'actionneurs de couple à came : l'actionnement intelligent du couple à came (iCTA), qui permet une meilleure économie de carburant et une réduction des émissions grâce à sa technologie innovante. iCTA allie les meilleurs attributs des technologies d'actionnement du couple à came (CTA) et de phaser d'assistance en torsion.
• Décembre 2018 :Denso Corporation et Aisin Seiki Co., Ltd. ont convenu de former une nouvelle société (BluE Nexus) pour développer et vendre des modules de conduite pour véhicules électriques. Cette société combinera les connaissances d'Aisin et de Denso en matière d'électrification pour produire des modules de conduite dans une large gamme et les vendre aux constructeurs automobiles au Japon et dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des systèmes start-stop automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de composants et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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