Taille du marché de la banque en tant que service, part et analyse de l'industrie, par service (banque et compte de base, paiement et transferts, émission et traitement de cartes, prêts et crédit, et autres), par déploiement (cloud public et cloud privé), par industrie (commerce électronique et marché, mobilité et économie de concerts, vente au détail, voyages et transports, soins de santé et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services bancaires en tant que service était évaluée à 19,56 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 22,68 milliards USD en 2025 à 75,01 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,6 % au cours de la période de prévision.

La banque en tant que service est un modèle commercial dans lequel différentes institutions financières agréées sous-traitent leur infrastructure bancaire ainsi que leurs services réglementés à une société tierce. Il permet aux entreprises non bancaires de fournir des produits et services financiers en l'intégrant à des banques agréées et à des technologies financières via des API.

Le marché connaît une croissance constante grâce à une transition numérique rapide, un besoin croissant de financement intégré,système bancaire ouvertréglementations et demande de solutions rentables. Les consommateurs optent pour des produits financiers personnalisés et intégrés, ce qui entraîne une croissance rapide du marché.

Les principaux acteurs adoptent des stratégies comprenant des partenariats entre les sociétés de technologie financière et les banques, une expansion mondiale pour conquérir les marchés émergents, des investissements dans des technologies avancées, notamment des plateformes AP, et d'autres pour soutenir la concurrence sur le marché. Peu d’acteurs bien connus incluent Tookitaki Holding Pte. Ltd, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE et Mambu.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La réduction des coûts d’acquisition des clients grâce aux canaux intégrés stimule le développement du marché

Le coût d’acquisition client (CAC) inférieur obtenu grâce aux canaux financiers intégrés est un moteur important de la croissance du marché de la banque en tant que service. Grâce à l'adoption de produits financiers directement dans l'expérience client existante, notamment le paiement en ligne, les plateformes d'économie des petits boulots et les systèmes de paie, les entreprises sont en mesure d'attirer des utilisateurs engagés sans d'énormes dépenses de marketing. Ces utilisateurs finaux sont très actifs et s'appuient sur les plateformes, ce qui entraîne une augmentation des taux de conversion.

De plus, la finance intégrée offre l'accès à des informations précieuses de première partie, permettant aux entreprises de proposer des produits/services bancaires (personnalisés), d'améliorer la fidélisation des clients et d'augmenter la valeur à vie. Cela se traduit par un ratio LTV/CAC amélioré qui contribue à une croissance durable, permettant à la finance intégrée de devenir une stratégie efficace pour les institutions traditionnelles etfintechsen adoptant le modèle baas.

Restrictions du marché

La fragmentation de la réglementation et les charges d’intégration/AML entravent la croissance du marché

L’une des principales contraintes du marché est la fragmentation de la réglementation entre les différentes régions. Les réglementations financières ont tendance à varier selon les pays, créant ainsi des obstacles pour les acteurs du marché opérant à l'échelle mondiale. Divers besoins en matière de licences, cadres de conformité et lois sur la protection des données augmentent les coûts, la complexité et limitent l'évolutivité.

De plus, les obligations d’intégration et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) posent également des charges opérationnelles importantes. Cela exige des exigences différentes, réduit souvent le processus d’intégration des clients, augmente les dépenses opérationnelles et augmente la charge de travail administrative.

Opportunités de marché

Le développement de la conformité automatisée en tant que service offre des opportunités de croissance lucratives

La conformité automatisée en tant que service offre une opportunité de marché majeure. Il répond efficacement aux charges réglementaires de l’entreprise. Les API automatisées de KYC, de surveillance des transactions et de reporting réglementaire tendent à rationaliser les processus de conformité, réduisant ainsi la charge de travail manuelle et les erreurs humaines. Ces technologies permettent une gestion des risques en temps réel, des pistes d'audit plus précises et une intégration plus rapide, améliorant ainsi la confiance et l'efficacité opérationnelle des entreprises.

Avec l’intensification des inspections réglementaires, la demande d’outils de conformité automatisés et intégrés augmente. La banque en tant que plate-forme de services intégrant de telles solutions fournit des services transparents et conformes tout en réduisant les coûts et en améliorant l'évolutivité. 

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA BANQUE EN TANT QUE SERVICE

Le passage rapide à la finance embarquée via des piles API-First est devenu une tendance importante du marché

Une tendance cruciale qui remodèle le marché est une transition rapide vers la finance intégrée, rendue possible par une architecture API first. Les entreprises intègrent actuellement différentsbanque numériqueservices, y compris les prêts, les paiements et les portefeuilles numériques, directement dans ses plateformes via des API modulaires. Cela réduit de manière dynamique le temps de développement, réduisant ainsi la durée des lancements de produits de plusieurs mois à quelques semaines.

De plus, l'intégration transparente de différentes fonctionnalités financières améliore l'engagement, la commodité et la fidélité des utilisateurs, tout en ajoutant de nouvelles sources de revenus grâce à la monétisation des services financiers. Alors que de plus en plus d’entreprises non financières adoptent la finance enracinée, le besoin de solutions BaaS conformes, évolutives et personnalisables augmente.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par service

La demande croissante de services de paiement et de transfert dans différents secteurs stimule la croissance du segment

Sur la base du service, le marché est segmenté en services bancaires et comptes de base, paiements et transferts, émission et traitement de cartes, prêts et crédits, etc.

En 2024, le segment des paiements et transferts détenait la plus grande part de marché des services bancaires en tant que service et avec un chiffre d'affaires de 6,84 milliards de dollars. Le segment a également enregistré un TCAC le plus élevé de 20,8 % en 2024 en raison de l'utilisation accrue de ces services dans différents cas, notamment les paiements, les envois de fonds et les portefeuilles. Ceux-ci sont faciles à intégrer via des API et nécessitent moins de licences bancaires que les prêts. D'autres moteurs importants de la croissance du segment sont les progrès dans les chemins de fer directs, notamment RTP ou UPI, les plates-formes à gros paiements allant des économies de micro-marchands aux économies de créateurs et l'augmentation des transactions transfrontalières.  

Par déploiement

Déploiement croissant de l'API native pour stimuler la croissance du segment du cloud public

Le marché est divisé en cloud public et cloud privé, en fonction du déploiement.

Parmi ceux-ci, le segment du cloud public a dominé le marché avec une part des revenus de 15,05 milliards de dollars en 2024. Il connaît également une croissance rapide avec un TCAC de 19,6 % en 2024. Cette croissance est attribuée au déploiement croissant d’API natives et à la demande croissante d’outils de conformité. Cela offre une mise à l’échelle élastique et réduit le coût total par rapport aux configurations privées ou sur site.  À cela s’ajoutent l’adoption croissante des services de données cloud ou d’IA, le confort réglementaire avec les options de cloud souverain et les zones de disponibilité mondiales.

Par industrie

L'expansion du volume brut de marchandises augmente la croissance du segment du commerce électronique et du marché.

En fonction du secteur, le marché est divisé en commerce électronique et marché, mobilité et économie des petits boulots, vente au détail, voyages et transports, soins de santé et autres.

Le segment du commerce électronique et des places de marché détenait la part de marché la plus élevée en 2024, avec un chiffre d'affaires de 5,78 milliards de dollars. Cette croissance est attribuée à l'augmentation du volume brut de marchandises exigeant un séquestre, des paiements fractionnés, un KYB à grande échelle et un paiement ou un financement intégré. De plus, la commodité des utilisateurs, l’efficacité opérationnelle et la génération accrue de revenus favorisent la croissance du segment.

Par conséquent, le segment de la mobilité et de l’économie des petits boulots détenait le TCAC le plus élevé de 23,6 % en 2024. Cette croissance est principalement tirée par les paiements constants des travailleurs, l’accès à des revenus instantanés et l’intégration d’initiatives telles que les cartes ou les portefeuilles dans les applications. 

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA BANQUE EN TANT QUE SERVICE

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

La région Amérique du Nord a dominé le marché des services bancaires en tant que service avec un chiffre d'affaires de 7,28 milliards USD en 2024 et de 6,21 milliards USD en 2023. Cette croissance est tirée par la présence d'un écosystème de banques sponsors matures dans la région. De plus, l’augmentation des dépenses par carte, les cadres de partenariat favorables et le financement des technologies financières, principalement aux États-Unis, contribuent à la croissance du marché. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part des revenus attendue de 6,86 milliards de dollars en 2025.

Europe

Le marché européen du BaaS est en forte croissance et devrait contribuer à une part des revenus de 6,17 milliards de dollars en 2025. Cela est attribué au fort soutien réglementaire, à l'adoption généralisée des technologies financières et à la rapidité avec laquelle ils s'appuient.transformation numérique. En outre, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont quelques contributeurs majeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue respectivement de 1,31 milliard de dollars, 1,07 milliard de dollars et 0,66 milliard de dollars d’ici 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait détenir une part des revenus de 5,47 milliards de dollars en 2025 et connaître une croissance avec un TCAC de 22,0 %. Cette croissance régionale est due à l’augmentation rapide et croissante des voies de paiement en temps réel/QR, des super-applications, des énormes segments sous-bancarisés et des lignes directrices pro-numériques sur les marchés clés de la Chine, de l’Inde, de l’Asie du Sud-Est et du Japon. L’Inde et la Chine devraient contribuer respectivement à hauteur de 1,31 milliard de dollars et 1,44 milliard de dollars en 2025. 

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue de 1,1,08 milliard de dollars et 1,32 milliard de dollars respectivement en 2025 en raison de la croissance de l'écosystème fintech, de la numérisation rapide et de la forte pénétration des smartphones. En outre, les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 0,55 milliard de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’attention croissante des acteurs clés sur l’innovation et les nouveaux lancements conduit à leurs positions dominantes sur le marché

Le secteur bancaire mondial en tant que service est très dynamique et présente un mélange d’entreprises de technologie financière, de banques traditionnelles et de fournisseurs de technologies. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Tookitaki Holding Pte. LTD, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE, Mambu et autres. Ces sociétés proposent des plates-formes basées sur des API qui permettent une intégration transparente de différents services financiers.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE BANKING AS A SERVICE PROFILÉES :

• Tookitaki Holding Pte. Ltée(Singapour)
• Finastra(ROYAUME-UNI.)
• Marqueta (États-Unis)
• Stripe, Inc.(Irlande)
• Solaris SE (Allemagne)
• Mambu(Pays-Bas)
• OpenPayd (Royaume-Uni)
• ClearBank (Royaume-Uni)
• Green Dot Corporation (États-Unis)
• Weavr (Royaume-Uni)
• Wolters Kluwer(Pays-Bas)
• Advapay (Estonie)
• Oliver Wyman (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2025,La plateforme d'argent mobile M-Pesa de Safaricom Ethiopie et Awash Bank ont ​​signé un partenariat stratégique pour déployer des produits financiers numériques, en commençant par un service de découvert qui permet aux clients d'effectuer des transactions M-Pesa même lorsque le solde de leur portefeuille est faible.
• En mai 2025, Oracle a introduit de nouveaux services cloud visant à aider les institutions financières de détail à moderniser leurs processus de prêt et de recouvrement. Les nouveaux services Cloud Oracle Banking Retail Lending Servicing et Oracle Banking Collections Cloud Service sont conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion des risques des organisations financières.
• En avril 2025, Kraken, l'un des échanges de crypto-monnaie les plus anciens, les plus liquides et les plus sécurisés, a annoncé le lancement de Kraken Embed, une nouvelle solution Crypto-as-a-Service (CaaS) destinée aux néobanques, aux fintechs et aux banques traditionnelles afin de fournir de manière transparente aux clients un accès direct à la crypto-monnaie.
• En avril 2025,PNC Bank a annoncé son offre de crypto-monnaieservices à ses clients grâce à un partenariat nouvellement établi avec Coinbase, marquant une étape importante suite à la récente signature de la législation fédérale sur la cryptographie.
• En décembre 2024, l'activité Securities Services de BNP Paribas annonce le lancement de nouveaux services de gestion de données post-négociation, s'appuyant sur l'Investment Data Solution (IDS) de NeoXam, leader du marché des solutions technologiques de données financières, pour soutenir la prise de décision des clients tout au long de la chaîne de valeur d'investissement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché de la banque en tant que service et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des entreprises clés. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

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Portée et segmentation du rapport