Taille, part et analyse de l’industrie du marché des services bancaires en tant que service, par composant (plate-forme et service), par type (banque en tant que service basée sur l’API et banque en tant que service basée sur le cloud), par fournisseur (banques, Fintech Corporation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des services bancaires en tant que service connaît une croissance considérable en raison de facteurs tels que la numérisation croissante, l’adoption de services financiers et la disponibilité de l’interface des protocoles API, pour stimuler la croissance du marché. 

Par exemple, selon le rapport Forbes, les prêts aux petites et moyennes entreprises ont augmenté de 30 % en 2024 par rapport à 2023. 

Moteur du marché des services bancaires en tant que service

Demande croissante des clients pour des solutions bancaires numériques pour alimenter la croissance du marché

Avec l’utilisation croissante des smartphones et l’accès à Internet, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d’expériences bancaires axées sur le numérique partout dans le monde. De nos jours, nous assistons à un changement radical par rapport aux modèles bancaires traditionnels, et de nouveaux services transparents et à la demande apparaissent pour permettre aux consommateurs d'effectuer des transactions et de gérer leurs finances d'une manière qui s'adapte à leur calendrier. Cela a beaucoup à voir avec les jeunes générations qui se tournent naturellement vers des expériences offrant commodité, rapidité, flexibilité et intégration numérique.

Les plateformes BaaS donnent aux banques ou aux entreprises non bancaires la possibilité de fournir des services bancaires sous la forme de services numériques, notamment des portefeuilles mobiles, la gestion de comptes numériques et des solutions de paiement. Non seulement ces services améliorent l’expérience client en améliorant la commodité, l’accès et le choix, mais ils offrent également aux consommateurs un meilleur accès à des produits financiers individualisés. Tous ces facteurs déterminent rapidement le marché mondial.

Restriction du marché des services bancaires en tant que service

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité freinent la croissance du marché

Une plateforme banking-as-a-service gère des données financières sensibles, un grand volume de données financières, dans lesquelles la sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures. Les clients et les utilisateurs finaux comptaient sur les services bancaires en tant que prestataire de services pour protéger leurs opérations financières, y compris les détails des soldes et des transactions, qui devaient rester confidentiels. La mise en œuvre de ce système auprès des banques et des utilisateurs finaux nécessitait un coût énorme. Cependant, tout retard dans le support de sécurité peut entraîner des dommages financiers, des pénalités et la perte de clients. Tous ces facteurs limitent la croissance du marché.

Opportunité de marché de la banque en tant que service

Intégration de technologies avancées dans les systèmes BaaS pour alimenter la croissance du marché

Un taux de pénétration croissant de la technologie cloud, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans les applications bancaires, qui rationalise les opérations financières, réduit les dommages liés aux interruptions de service et permet aux entreprises ou aux utilisateurs finaux d’offrir des services bancaires aux utilisateurs sur leur interface sur l’application et les sites Web, ce qui offre une opportunité de croissance du marché. En outre, il offre des améliorations dans des domaines tels que la détection des fraudes, la gestion des risques et le service client, et aide à prendre des décisions rapides, ce qui alimente la croissance du marché.

Par exemple, en septembre 2021, Cashfree a lancé une nouvelle solution API BaaS pour les opérations bancaires. Il est conçu pour prendre en charge les néo-banques et les plateformes fintech à travers le monde.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact des tarifs sur le marché mondial des services bancaires en tant que service
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en plateforme et service.

Le segment des plates-formes devrait croître avec la plus grande part, en raison de l'adoption par les banques et les NBFC de services financiers pour rationaliser et aider à gérer les flux de trésorerie, payer les factures et accéder au financement via le site Web de l'entreprise ou de la banque. L'adoption de la plate-forme BaaS dans les systèmes bancaires améliore l'expérience client et la fidélité accrue à la marque stimule la croissance du marché. 

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en Bank-as-a-Service basée sur l’API et Bank-as-a-Service basée sur le cloud. 

Le BaaS basé sur le cloud devrait croître au rythme le plus élevé en raison de facteurs tels que la rationalisation des opérations de données, la réduction des erreurs, le maintien de la précision et l'amélioration de la productivité des opérations bancaires et financières. De plus, il dispose d'une assistance 24h/24 et 7j/7 et est facilement accessible via le site Web ou le réseau, ce qui en fait un système efficace pour les opérations bancaires, alimentant la croissance du marché. 

Analyse par fournisseur

Par fournisseur, le marché est divisé en banques, sociétés Fintech et autres.

Le secteur bancaire devrait dominer le marché, car le système BaaS peut aider les banques à proposer des mesures de réduction des coûts et également contribuer à la génération de revenus. En outre, les banques n'ont pas besoin de dépenser pour le progrès technologique, ce qui réduit les coûts, augmente l'accès aux services prêts à l'emploi et aide les banques à atteindre une énorme capacité de financement pour stimuler la croissance du marché.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de sa forte croissance économique et de ses sociétés bancaires technologiquement avancées aux États-Unis et au Canada, telles que PayPal Holding Inc. et Green Dot Bank, qui stimuleront la croissance du marché. 

Par exemple, en avril 2022, Finastra, une société basée au Royaume-Uni, a annoncé un partenariat BaaS avec Microsoft pour fournir des options de prêt alternatives aux petites et moyennes entreprises (PME). Dans le cadre de ce partenariat, les propriétaires de PME pourraient obtenir facilement et en toute transparence un financement commercial pertinent et précieux.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance significatif, en raison de la population adepte des hautes technologies à Singapour, à Hong Kong et en Chine, entre autres. En outre, la prise de conscience croissante de l’adoption des systèmes BaaS en Chine, au Japon, en Inde et dans d’autres pays contribue positivement à la croissance du marché. 

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du Banking-as-a-Service est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de prestataires de groupe et autonomes. Les 10 principaux acteurs ont contribué à hauteur d’environ 40 à 45 % des parts du marché mondial.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (États-Unis)
• Solarisbank AG (Allemagne)
• PayPal Holding Inc (États-Unis)
• Moven Enterprise (États-Unis)
• The Currency Cloud Ltd (Royaume-Uni)
• Hitachi Payment Services Private Limited (Inde)
• Bnkbl Ltd (Royaume-Uni)
• MatchMove Pay Pte Ltd (Singapour)
• Banque ICICI (Inde)
• Starlink Bank Limited (Hong Kong)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2023, Hitachi Payment Services Private Limited, basée en Inde, a présenté le programme HPX pour établir des relations durables avec les startups fintech. Le programme vise à révolutionner le secteur des paiements en trouvant des moyens alternatifs de soutenir les processus de paiement de manière à créer de nouveaux résultats pour les entreprises et les consommateurs, tout en favorisant des relations durables.
• En mars 2023, ICICI Bank a lancé une suite de solutions numériques pour les acteurs des marchés de capitaux et les clients de garde. Les solutions aideront divers acteurs du marché des capitaux, tels que les courtiers en valeurs mobilières, les clients PMS, les clients de FPI, les clients de FDI et les clients de AIF, à répondre à leurs besoins bancaires.