Taille du marché de l'onduleur de stockage de batterie, analyse des actions et de l'industrie, par type (puissance électrique monophasée et puissance électrique triphasée), par l'utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel et utilitaire), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'onduleur de stockage de batteries était évaluée à 7,59 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 8,45 milliards USD en 2025 à 15,32 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,87% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'onduleur de stockage de batterie avec une part de 57,31% en 2024.

Un onduleur de stockage de batteries est un composant important dans les systèmes d'énergie renouvelable, facilitant la gestion efficace de l'énergie électrique stockée. Il sert un double objectif: la conversion de l'électricité à courant direct stocké dans les batteries en courant alternatif pour une utilisation dans les maisons et les entreprises et vice versa, permettant au système de stocker l'énergie excessive produite par des sources, telles que des panneaux solaires ou des éoliennes. Cette conversion est essentielle pour intégrer l'énergie stockée dans le réseau électrique ou l'utiliser pendant les périodes de demande de pointe.

Hitachi est l'une des sociétés de fabrication d'onduleurs de location pour le stockage de batteries. Les onduleurs PQStoritm et PQStoritm R3 sont des solutions compactes, efficaces et modulaires pourStockage d'énergie de la batterieSystèmes (BESS), adaptés aux applications industrielles, commerciales et renouvelables petites et moyennes. Leur conception flexible permet une intégration et une personnalisation faciles pour répondre aux besoins spécifiques, tandis que la technologie bidirectionnelle à 3 niveaux à haute efficacité assure un stockage d'énergie optimal. Ces onduleurs sont compatibles avec les batteries automobiles de seconde vie et se conforment aux codes de la grille, tels que EN 50549-10 (2022).

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'adoption croissante des énergies renouvelables stimule l'expansion du marché

Les émissions de carbone croissantes ont incliné le globe à évoluer versénergie renouvelablecomme approche durable. Les gouvernements des pays ont établi des réglementations strictes pour limiter les émissions de carbone et fixé des objectifs pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mélange d'énergie dans les années à venir. La dépendance croissante à l'égard des sources d'énergie renouvelable intermittentes, telles que l'énergie solaire et l'éolien, nécessite des systèmes de stockage efficaces. Les onduleurs de stockage de batterie aident à gérer et à stabiliser l'énergie générée, ce qui les rend essentielles pour intégrer les énergies renouvelables dans la grille. En 2023, les énergies renouvelables ont représenté environ 24,1% de la consommation d'énergie finale de l'Union européenne, marquant une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à 2022, largement tirée par une forte croissance de l'énergie solaire. Une légère réduction de la consommation d'énergie non renouvelable a également soutenu cette augmentation. Pour atteindre le nouvel objectif de 42,5% de l’UE de l'UE, le déploiement des énergies renouvelables devra être plus que double par rapport à la dernière décennie, nécessitant une transformation majeure du système énergétique européen, soutenant davantage la croissance du marché mondial du stockage de batterie.

Politiques gouvernementales favorables et incitations pour mener une augmentation du marché

Reconnaissant l'importance de l'énergie propre pour des raisons économiques, environnementales et de sécurité énergétique, de nombreux gouvernements ont introduit des politiques qui encouragent les investissements dans les systèmes d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Ces mesures comprennent les incitations fiscales, les subventions, les subventions et les cadres réglementaires favorables visant à réduire le fardeau financier et les risques associés au déploiement renouvelable etbatterieSolutions de stockage. Par exemple, la Chine a fixé sa subvention en 2024 à l'énergie renouvelable à 1 milliard USD, selon le ministère des Finances. Les subventions pour 2024 allacent environ 277 millions USD pour l'énergie solaire, environ 485 milliards de dollars pour l'énergie éolienne et le reste pour d'autres sources renouvelables. Ce type de soutien financier rend plus attrayant pour les investisseurs résidentiels, commerciaux et à l'échelle des services publics d'adopter des onduleurs de stockage de batterie, qui sont essentiels pour la conversion et la gestion de l'énergie entre les sources renouvelables et le réseau. Ainsi, le fort soutien des gouvernements des pays devrait augmenter la demande d'onduleurs de stockage de batterie.

Contraintes de marché

Coûts initiaux élevés pour limiter l'expansion du marché

Les coûts initiaux, y compris non seulement les onduleurs eux-mêmes, mais aussi les systèmes de stockage d'énergie associés, l'installation et l'intégration avec l'infrastructure existante, présentent un défi important pour l'adoption d'onduleurs de stockage de batterie. Pour les utilisateurs résidentiels et petits commerciaux, ces dépenses peuvent être prohibitive, ce qui rend le retour sur investissement moins attrayant à court terme par rapport aux solutions énergétiques conventionnelles. Les coûts élevés découlent de plusieurs facteurs: l'utilisation de la technologie avancée, la nécessité de composants de haute qualité pour assurer la fiabilité et l'efficacité et l'incorporation d'électronique de puissance complexe pour la compatibilité du réseau. De plus, le prix des batteries lithium-ion, tout en diminuant au fil des ans, contribue toujours aux dépenses initiales substantielles de solutions complètes de stockage d'énergie. Par conséquent, le coût élevé associé à l'installation de solutions de stockage de batteries devrait entraver le développement du marché.

Opportunités de marché

La modernisation continue du réseau devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché

La modernisation des réseaux électriques consiste à intégrer des technologies avancées qui améliorent leur efficacité et leur flexibilité pour gérer l'afflux croissant de sources d'énergie renouvelables. Les réseaux électriques traditionnels ont été conçus pour le flux d'énergie unidirectionnel des plantes centralisées aux consommateurs, ils sont donc confrontés à des défis accommodants et décentralisés de sources renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Par exemple, en décembre 2019, le BundesnetzagenUr, en Allemagne, a approuvé le plan de développement de la grille 2019-2030, qui détaille l'expansion et l'optimisation du réseau nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques allemands d'ici 2030.

Les onduleurs de stockage de batteries jouent un rôle crucial dans cette transformation, permettant le flux bidirectionnel d'énergie et soutenant l'équilibre dynamique de l'offre et de la demande. Ils convertissent et gèrent l'énergie stockée, garantissant que la puissance renouvelable est efficacement utilisée et stockée lorsque la production dépasse la consommation. Pendant les périodes de faible production d'énergie renouvelable, les onduleurs relevés ont stocké l'énergie dans le réseau pour maintenir la stabilité et prévenir les pannes.

Défis de marché

Les intrants d'énergie fluctuants par les énergies renouvelables entravent le développement du marché

Les entrées de puissance fluctuantes de l'énergie solaire et éolienne découlent de leur dépendance à l'égard des conditions environnementales, telles que la disponibilité du soleil et la vitesse du vent, qui peuvent changer rapidement et imprévisiblement. Ces fluctuations entraînent des sorties CC variables à partir de systèmes d'énergie renouvelable, posant un défi pour les onduleurs chargés de convertir cette puissance CC variable en puissance CA stable adaptée au réseau ou aux utilisateurs finaux. L'instabilité peut se manifester sous forme de fluctuations de tension, de déviations de fréquence ou même de pannes de courant si elle n'est pas correctement gérée.

De plus, l'intégration de cette puissance fluctuante dans le réseau complique la stabilité du réseau. La grille fonctionne sur des niveaux de tension et de fréquence précis, et toute perturbation peut provoquer une distorsion harmonique, comme les anomalies de la forme d'onde qui réduisent la qualité et l'efficacité de la puissance. Ces distorsions pourraient entraîner une surchauffe et une durée de vie réduite de l'équipement électrique et même la défaillance des dispositifs sensibles. Ainsi, la fluctuation de l'offre d'énergie provenant de sources renouvelables devrait entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Tendances du marché de l'onduleur de stockage de batterie

La traction croissante vers l'indépendance de l'énergie est l'une des principales tendances du marché

L'indépendance énergétique permet aux individus, aux entreprises et aux nations de réduire la dépendance à l'égard des sources d'énergie externes et des réseaux centralisés pour les régions sujettes à l'instabilité du réseau ou dans des endroits éloignés où la connexion au réseau électrique principal n'est pas possible. En utilisant des onduleurs de stockage de batterie, l'énergie générée à partir de sources renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'éolien, peut être stockée et utilisée au besoin, ce qui permet une plus grande autosuffisance dans l'alimentation électrique. Par exemple, en mars 2024, Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé son intention de construire et d'installer des projets d'énergie renouvelable pour répondre à plus de 25% de ses besoins en électricité au Royaume-Uni. Ces projets hors réseau généreront près de 120 MW à une capacité de pointe, suffisamment pour alimenter 44 500 maisons par an. De plus, à plus grande échelle, l'adoption généralisée des systèmes de stockage de batteries aide les pays à réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, à améliorer la sécurité énergétique et à renforcer la résilience par rapport à la volatilité des prix de l'énergie, augmentant simultanément les ventes d'onduleurs de stockage de batterie.

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Impact de Covid-19

Le déclenchement de Covid-19 a créé des défis importants pour le marché de l'onduleur de stockage de batterie en perturbant les chaînes d'approvisionnement, les processus de fabrication et les délais du projet. Les fermetures d'usine, les retards d'expédition et les pénuries de main-d'œuvre ont ralenti la production et la livraison d'onduleurs de stockage de batterie, affectant la disponibilité et le coût des composants clés. De plus, de nombreux projets d'énergie renouvelable, en particulier des installations de stockage à grande échelle, des retards ou des annulations ont été confrontés à l'incertitude financière et aux priorités changeantes pendant la pandémie.

Analyse de segmentation

Par type

La puissance électrique triphasée mène le marché en raison de son Convient dans le stockage d'énergie à l'échelle industrielle

Le marché est segmenté par type en puissance électrique monophasée et puissance électrique triphasée.

L'énergie électrique triphasée maintient la part principale du marché en raison de sa capacité à gérer des capacités énergétiques plus importantes, ce qui le rend adapté au stockage d'énergie à l'échelle industrielle, aux applications commerciales et aux projets à l'échelle des services publics. Les systèmes triphasés sont très efficaces et capables de gérer les charges d'énergie supérieures requises dans ces paramètres, en soutenant la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

La puissance électrique monophasée est le deuxième segment principal en raison de ses utilisations croissantes dans les applications résidentielles avec des besoins en puissance inférieurs, tels que les installations solaires à petite échelle et les systèmes de stockage d'énergie domestique. De plus, l'adoption croissante de résidentielénergie solaireLes systèmes, l'intérêt croissant pour le pouvoir de sauvegarde pour les maisons et les petites entreprises, et les incitations gouvernementales aux énergies renouvelables dans les régions, telles que les États-Unis et l'Europe, conduisent également au développement de l'énergie électrique monophasée sur le marché.

Par l'utilisateur final

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L'installation croissante de la stabilité du réseau et des énergies renouvelables entraîne le secteur des services publics 

Le marché est segmenté par l'utilisateur final en résidentiel, commercial et industriel et utilitaire.

L'utilitaire détient la plus grande part de marché de l'onduleur de stockage de batterie, influencée par les besoins régionaux du réseau et les projets d'énergie renouvelable. L'accent croissant sur la stabilité du réseau, l'intégration des énergies renouvelables, la réglementation des fréquences et la gestion de la demande de pointe, soutenue par les investissements gouvernementaux et privés dans les infrastructures, stimule également l'expansion du secteur des services publics sur le marché.

Le secteur résidentiel est le segment à la croissance la plus rapide du marché, en raison de l'adoption croissante des systèmes de stockage solaire et de batterie domestiques. La demande croissante de solutions d'énergie énergétique et d'énergie de secours, les incitations et les subventions au gouvernement pour l'adoption des énergies renouvelables, et les progrès technologiques qui rendent les onduleurs plus compacts et plus efficaces soutiennent l'expansion du segment résidentiel sur le marché.

Marché de l'onduleur de stockage de batterie Outlook régional

Le marché a été étudié géographiquement dans quatre régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

Asie-Pacifique

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Augmentation de la pénétration des énergies renouvelables pour favoriser la croissance du marché en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région dominante et la plus rapide du marché en raison de l'intégration à croissance rapide des sources d'énergie renouvelables et des systèmes d'énergie de la batterie. En 2022, l'Asie a contribué à environ 65% du financement mondial des énergies renouvelables, qui a augmenté de 13% en glissement annuel à 532 milliards USD. Les investissements dans les énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique devraient doubler à 1,3 billion USD d'ici 2030, par rapport à la décennie précédente. L'intégration des énergies renouvelables est soutenue par le fort accent du gouvernement du pays sur la réduction des émissions de carbone et l'atteinte de la neutralité du carbone dans les années à venir.

Chine

Déploiement en flèche d'énergie solaire et éolienne pour propulser le marché en Chine

La Chine est l'un des principaux pays de la région, témoin d'une croissance rapide du marché en raison de la forte pénétration des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et le vent offshore et onshore. Les investissements en énergie chinoise restent forts, représentant un tiers des investissements mondiaux de l'énergie propre et contribuant de manière significative à sa croissance du PIB. La Chine vise à culminer les émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité du carbone d'ici 2060, montrant des progrès significatifs. En 2023, la Chine a installé autant de PV solaire que le monde entier en 2022, et les ajouts d'énergie éolienne ont augmenté de 66% en glissement annuel. Au cours des cinq dernières années, la Chine a ajouté 11 GW depuissance nucléaire, la plus forte augmentation de n'importe quel pays.

Amérique du Nord 

Augmentation des activités de construction et soutien du gouvernement aux énergies renouvelables pour pousser le marché en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la deuxième région principale du marché en raison de vastes projets de stockage d'énergie résidentiel, commercial et à l'échelle des services publics. Les fortes incitations et politiques, telles que les crédits d'impôt soutenant l'adoption des énergies renouvelables, un taux élevé de solutions solaires et d'énergie de secours résidentielles, et d'importants projets à l'échelle des services publics visant à la stabilisation du réseau, poussent la croissance du marché dans la région. Par exemple, la stratégie «Made in Canada» s'aligne sur un changement mondial vers l'augmentation de la fabrication nationale et de la création d'emplois, similaires aux politiques, telles que la loi sur la réduction de l'inflation des États-Unis. Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable (ITC) en vertu de cette stratégie offre une radiation d'impôt de 30% pour les investissements en énergies renouvelables, incitant la production locale et réduisant la dépendance à l'égard des importations. Cette politique vise à stimuler la croissance économique, à améliorer la sécurité énergétique et à soutenir la transition vers l'énergie propre en encourageant les investissements dans les technologies renouvelables locales jusqu'en 2034.

NOUS.

Initiatives gouvernementales strictes pour la réduction des émissions de carbone pour stimuler la demande du produit aux États-Unis

Les États-Unis ont connu une croissance significative du marché en raison des nombreuses stratégies gouvernementales pour réduire les émissions de carbone et passer à un système énergétique plus durable. Les initiatives clés, telles que la loi sur la réduction de l'inflation, ont introduit des incitations substantielles pour stimuler le développement et le déploiement de technologies d'énergie propre, qui comprennent des crédits d'impôt pour l'énergie solaire et éolienne, les investissements dans le stockage des batteries et le soutien à la production domestique de composants d'énergie renouvelable. En septembre 2024, le gouvernement américain a annoncé environ 7,3 milliards de dollars d'investissements en énergie propre dans le cadre de l'ordre du jour de l'investissement dans l'Amérique, marquant le plus grand investissement en électrification rurale depuis le New Deal. Cette initiative vise à promouvoir un avenir prospère pour les communautés rurales en accélérant le passage à l'énergie propre, en gardant les factures d'énergie abordables et en créant de nouveaux emplois et des apprentissages pour soutenir la main-d'œuvre américaine.

Europe

Le gouvernement se concentre sur la neutralité du carbone pour pousser la croissance du marché en Europe

L'Europe détient également une part notable sur le marché en raison de la demande croissante de solutions de stockage d'énergie qui soutiennent l'intégration de sources renouvelables, telles que le solaire et le vent, dans la grille. Avec des politiques, telles que l'accord européen vert et les objectifs ambitieux de neutralité en carbone, de nombreux pays européens incitent les investissements dans des systèmes de stockage d'énergie. Dans la première moitié de 2024, les énergies renouvelables ont représenté 50% de la production d'électricité publique dans l'UE, une étape importante pour la région. Eurelectric a souligné que 74% de l'électricité provenait de sources renouvelables et à faible teneur en carbone, y compris le nucléaire, contre 68% en 2023. L'association a noté que le rythme de décarbonisation en Europe est sans précédent. Cela a stimulé l'adoption d'onduleurs avancés de stockage de batterie qui assurent une conversion efficace de puissance et une stabilité du réseau.

Reste du monde

Le déploiement croissant d'énergies renouvelables pour avoir un impact positif sur le marché dans le reste du monde

Le reste du monde, y compris les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Amérique latine, montre une croissance positive du marché en raison de la hausse de la part des énergies renouvelables dans le mélange d'énergie. La croissance du déploiement d'énergie solaire et éolienne associée au système de stockage d'énergie de la batterie devrait avoir un impact positif sur le marché dans la région. Le Brésil montre une croissance rapide de la région car elle a généré 91% de son électricité à partir de sources propres en 2023, avec une hydroélectricité représentant 60%. Sa part d'énergie éolienne et solaire était de 21%, supérieure à la moyenne mondiale de 13% et de 12% de l'Argentine mais inférieure à 32% du Chili.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour prendre en charge diverses applications 

Globalement, Wind & Sun Ltd, ABB, Hitachi, Eaton et Kaco sont quelques-uns des acteurs dominants du marché. Hitachi, l'une des principales sociétés, se concentre sur l'intégration des solutions avancées d'onduleur avec des systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) pour soutenir la demande croissante d'énergie propre et de stabilité du réseau. Hitachi a également amélioré ses lancements de produits en améliorant l'efficacité, l'évolutivité et la compatibilité de l'onduleur avec des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'éolien. La famille des onduleurs PQStoritm d'Hitachi est idéale pour l'intégration dans les systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) dans une variété d'applications. Ces onduleurs prennent en charge les installations industrielles petites et moyennes, les bâtiments commerciaux tels que les centres de données, etVéhicule électrique (EV)infrastructure du chargeur. Ils sont également conçus pour améliorer l'intégration des énergies renouvelables. Ils peuvent être utilisés pour l'application de deuxième vie de modules de batterie Li-ion automobile, ce qui en fait des solutions polyvalentes pour une large gamme de besoins de stockage d'énergie.

Wind & Sun Ltd, une société d'énergie renouvelable basée au Royaume-Uni, est également l'une des principales sociétés du marché dédiées à la progression de la technologie de l'onduleur de stockage de batterie pour soutenir l'indépendance et la durabilité énergétiques. La société propose une gamme d'onduleurs sur le réseau, hors réseau et hybrides adaptés à diverses applications. Leurs onduleurs de batterie sur le réseau stockent efficacement l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure, assurant la disponibilité énergétique pendant les pannes de production faible ou de réseau. Pour les systèmes distants ou autonomes, leurs onduleurs hors réseau fournissent une alimentation CA fiable des banques de batterie. Wind & Sun défend également les onduleurs hybrides, intégrant la gestion de l'énergie solaire et le stockage de batteries en une seule solution, conçue pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer les capacités de sauvegarde. Leurs efforts permettent aux clients des solutions énergétiques efficaces et adaptables.

Liste des sociétés d'onduleur de stockage de batteries clés profilées

• ABB (Suisse)
• Wind & Sun Ltd. (Royaume-Uni)
• Hitachi (Japon)
• Essayé (Italie)
• Eaton (Irlande)
• SMA Solar Technology AG(Allemagne)
• Kaco(Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Ginlong Technologies (Chine)
• Champion de Zhicheng (Chine)
• Sungrow (Chine)
• Dynapower (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• En novembre 2024,Deye, un fabricant chinois d'onduleur, a lancé un système de stockage d'énergie hybride de 2 kWh (ESS) pour les applications solaires résidentielles et hors réseau. Le système AE-F (S) 2.0-2H2 comprend unmicro-tinter, Lithium Iron Phosphate (LFP) Batterie et Système de gestion de la batterie (BMS). Il prend en charge jusqu'à quatre modules d'extension pour une capacité de stockage totale de 10 kWh. Le système dispose de plusieurs ports de sortie pour alimenter différents appareils simultanément. Il comprend deux trackers de point de puissance maximum (MPPT) avec une entrée de puissance PV élevée de 1 600 W, ce qui le rend compatible avec plus de 99% des panneaux photovoltaïques pour une flexibilité maximale.
• En septembre 2024, EPC Power a lancé le système M, une nouvelle plate-forme visant à optimiser le stockage d'énergie et la conception de l'usine solaire. Cette solution avancée de l'onduleur solaire met en évidence l'attention d'EPC Power sur les produits innovants de haute qualité qui répondent aux besoins changeants des énergies renouvelables. Le système M permet l'intégration en douceur des systèmes d'énergie et d'énergie solaire, renforçant le rôle d'EPC Power en soutenant des projets énergétiques fiables et rentables aux États-Unis et dans le monde.
• En juin 2023,Savant Systems, qui a récemment acquis Pomcube, a lancé son premier système de stockage d'énergie domestique, Savant Power Storage, avec l'expédition commençant au troisième trimestre. Son logiciel intégré optimise la gestion de la source d'alimentation, garantit des performances élevées et fournit une gestion flexible des charges pour les maisons et les entreprises jusqu'à 800A.
• En octobre 2023,Fimer a annoncé le lancement d'un convertisseur bidirectionnel de 5 MVA (BDC) pour le stockage d'énergie connecté au réseau à grande échelle en Inde dans les deux prochains mois, avec une disponibilité commerciale au début de l'année prochaine. Ce sera le plus grand BDC produit en Inde. Fimer sert des marchés commerciaux, industriels et à l'échelle des services publics et exploite une usine de 10 GW à Bengaluru qui produit des onduleurs centraux, des convertisseurs bidirectionnels et des onduleurs de microréseaux. Son 1 MVA BDC, PVS980-58BC, a déjà été utilisé dans des projets dans Modhera et par l'armée indienne à Leh, Ladakh.
• En avril 2023-Ginlong (Solis) Technologies a annoncé le lancement de son nouvel onduleur hybride S6 Advanced Power, conçu spécifiquement pour l'Afrique du Sud, à The Solar Show Africa 2023 à Johannesburg du 25 au 26 avril. L'onduleur propose des fonctions de génération et de contrôle, ce qui est un centre de puissance indépendant pour les marchés résidentiels et commerciaux sud-africains, où les panneaux de courant sont courants.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de l'onduleur de stockage de batteries fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises dans l'onduleur de stockage de batterie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport comprend plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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