Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la sécurité BFSI, par type (solutions intégrées de sécurité physique et solutions de cybersécurité et de gestion des risques), par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud), par utilisateur final (banques, assurances et sociétés financières non bancaires) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la sécurité BFSI était évaluée à USD75.21milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer d’USD82,63milliards en 2026 en USD188,73milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de10h90% au cours de la période de prévision. 

Le marché de la sécurité bancaire, des services financiers et des assurances comprend des solutions physiques et de cybersécurité telles que la surveillance, les coffres-forts et les coffres-forts, les alarmes, les systèmes de gestion d'actifs, la sécurité des réseaux, les applications cloud, la sécurité des points finaux, etc. L'évolution démographique, l'adoption croissante du numérique et la menace croissante de cyberattaques sont en grande partie responsables de la croissance du marché. Les conformités réglementaires et les changements de politique innovants contribuent également à la croissance du marché. Le secteur bancaire et financier connaît une évolution rapide, largement soutenue par l’innovation technologique, l’évolution démographique, l’évolution de la demande des clients et les exigences réglementaires croissantes.  Les investissements du gouvernement dans les infrastructures de sécurité et l'expansion des banques privées dans toutes les régions renforcent encore la croissance des solutions physiques et de cybersécurité.Banque numérique, la mise en œuvre de solutions bancaires basées sur l'IA et les services bancaires mobiles sont autant de services qui augmentent encore les cybermenaces, stimulant les investissements dans les solutions de sécurité BFSI. Par exemple, la cyberfraude a été multipliée par près de 10 au cours des 10 dernières années en Inde. Selon le Centre indien de coordination de la cybercriminalité, les pertes dues aux cyberfraudes représentaient environ 21,24 millions de dollars en 2023-2024, contre 2,94 millions de dollars en 2014-15. 

Les principaux acteurs du marché s'efforcent d'étendre leur présence sur le marché grâce à une gamme complète de produits et de services. Les banques et autres systèmes financiers se concentrent principalement sur le maintien et l’offre de solutions de sécurité des informations clients afin de minimiser la cyberfraude et les violations de données. Les menaces pesant sur les infrastructures physiques, telles que les distributeurs automatiques de billets, les banques et les fourgons de sécurité, se multiplient de plus en plus dans les zones reculées telles que les villes de niveau 3 et 4 des économies émergentes et sous-développées. En raison de ces facteurs, le marché devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Des acteurs clés tels qu'IBM Corporation, Hikvision et d'autres proposent systématiquement des solutions de sécurité, augmentant ainsi leur part de marché. 

Pendant la crise pandémique du COVID-19, les secteurs essentiels, y compris le secteur bancaire, étaient opérationnels, ce qui a eu un impact relativement faible sur le marché de la sécurité BFSI. Cependant, le marché s’est redressé après la pandémie grâce à l’adoption des transactions numériques et à l’augmentation des expériences client sur les services bancaires mobiles.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

La détection précoce de la fraude et l’évaluation des risques grâce à l’adoption de l’IA stimulent le marché

Les institutions bancaires et financières se transforment principalement grâce aux innovations numériques. Génératif intelligence artificiellecontribue à plusieurs opérations bancaires, telles que la détection précoce des fraudes, l'évaluation du risque de crédit en temps réel, l'amélioration du service client, la gestion optimale du patrimoine et du portefeuille et la détection précoce des cas de blanchiment d'argent. Les plates-formes d'IA aident à analyser et à traiter les données à une vitesse relativement plus élevée sans aucune intervention humaine. 

IMPACT DES TARIFS 

Tarifs commerciaux et perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour ralentir la croissance du marché

Les tarifs douaniers spécifiques à chaque pays introduits par les États-Unis auraient un impact sur le marché de la sécurité BFSI, comme les caméras, les capteurs et autres. Cela ralentirait encore davantage la croissance du marché pendant une courte période. Cependant, des conditions de marché sans précédent et le déplacement des préférences des utilisateurs finaux vers les solutions de sécurité stimuleraient la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché de la sécurité BFSI

Transformation numérique et intelligence artificielle pour stimuler la croissance du marché

L’automatisation et l’innovation numérique dans le secteur bancaire et financier stimulent la croissance du marché de la sécurité BFSI. Le nombre croissant de transactions numériques, de services bancaires mobiles et de paiements via des plateformes numériques dans plusieurs pays émergents nécessite des mesures de sécurité variées, notamment des outils de cryptage et de détection des fraudes. L'adoption du paiement numérique dans des pays comme l'Inde, le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite se développe en raison de l'augmentation de la jeune population. Par exemple, selon le Forum économique mondial, les paiements en temps réel dans la région du Moyen-Orient représentaient environ 675 millions de dollars et devraient atteindre 2,6 milliards de dollars d'ici 2027. La croissance rapide des paiements numériquesa été observée en raison de la population experte en technologie, de l’adoption des services bancaires via les téléphones mobiles et de l’augmentation des investissements gouvernementaux. Ces facteurs déterminent le marché des menaces financières et des systèmes de détection de fraude, propulsant à terme la croissance des solutions de sécurité dans le secteur BFSI. 

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Facteurs du marché

Préférence croissante pour la protection des données et des actifs pour stimuler le développement du marché

Les institutions bancaires et financières exigent des solutions de sécurité strictes pour protéger les actifs et la confidentialité des données des clients. Les actifs tels que les espèces, les coffres-forts, les coffres-forts, les guichets automatiques, les ordinateurs, les CDM et autres nécessitent une protection constante contre le vol. Installation de systèmes de sécurité, tels que des caméras, des alarmes et autres, dans l’infrastructure des institutions bancaires et financières afin de générer une forte demande du marché pour des solutions de sécurité. La croissance rapide des paiements numériques dans les pays émergents et en développement tels que les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Inde attire considérablement les investissements. Adoption de technologies dans les infrastructures bancaires et numériques pour stimuler des investissements considérables en capital dans des solutions de cybersécurité. Par exemple, en février 2025, les Émirats arabes unis ont annoncé un investissement d’environ 2 milliards USD danstransformation numériqueet les solutions de cybersécurité. Risques financiers croissants et investissements dans l’infrastructure numérique pour stimuler la croissance du marché de la sécurité BFSI.    

Restrictions du marché

Coûts initiaux élevés pour limiter la croissance du marché

Les solutions avancées, notamment les logiciels et les systèmes basés sur le cloud, augmentent les coûts d'installation initiaux pour les institutions financières. Les banques coopératives et les institutions financières émergentes, telles que les sociétés de technologie financière et autres plateformes de paiement numérique, ont besoin de solutions avancées afin de protéger les données de leurs clients contre les cybermenaces. Le coût élevé de l'installation limiterait encore davantage la croissance des solutions de sécurité en raison de la crise financière des PME.

Opportunités de marché

Investir dans une infrastructure cloud sécurisée pour générer d’importantes opportunités de marché

Les défis en matière de sécurité des données dans le secteur bancaire et financier sont considérablement élevés en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures numériques. En raison de ces défis, les investissements dans les solutions de sécurité basées sur le cloud augmentent en raison de leur rentabilité et de leur protection robuste des données. Les services cloud offrent une infrastructure numérique sécurisée avec des protocoles de sécurité stricts, permettant un investissement important dans l'infrastructure cloud pour le secteur BFSI.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Investissement dans l’infrastructure physique et menaces croissantes pour stimuler le segment des solutions intégrées de sécurité physique

Par type, le marché est classé en solutions intégrées de sécurité physique et en solutions de cybersécurité et de gestion des risques. 

Le segment de la sécurité physique devrait dominer le marché avec une part de 56,18 % en 2026. Les solutions de sécurité physique intégrées sont en outre classées en systèmes de surveillance, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de coffre-fort et de sécurité, systèmes d'alarme, systèmes de sécurité incendie et environnementale, systèmes de gestion des visiteurs et des actifs, etc. Cybersécuritéet les solutions de gestion des risques incluent la sécurité du réseau, la sécurité des applications cloud, la sécurité des points finaux, la sécurité des applications, etc.

Les solutions intégrées de sécurité physique dominaient la part de marché de 56 % en 2024. Le nombre croissant de réseaux et de succursales bancaires, le grand nombre de transactions entre banques privées et publiques et des politiques réglementaires strictes ont un impact positif sur le marché de la sécurité physique. Avec l'augmentation des vols et de la demande de protection d'actifs de grande valeur, les institutions BFSI génèrent une forte demande de caméras de sécurité, de systèmes de vidéosurveillance, de véhicules blindés et de systèmes de contrôle d'accès. Les villes de niveau 3 et de niveau 4 dans plusieurs pays en développement et émergents génèrent un besoin en succursales bancaires, guichets automatiques et CDM, ce qui stimule la demande de solutions de sécurité physique intégrées. 

Une démographie jeune, des solutions bancaires pratiques sur les téléphones mobiles et des normes réglementaires favorables ont un impact sur la croissance des solutions de cybersécurité et de gestion des risques dans les régions. La réduction des coûts des infrastructures physiques et l’automatisation du secteur bancaire devraient créer de solides opportunités de marché au cours de la période de prévision.

Par type de déploiement

Le système sur site génère la part de marché la plus élevée en termes de revenus en raison d'une infrastructure vieillissante et croissante  

Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en sur site et en cloud.

Le segment sur site devrait dominer le marché, avec une contribution de 55,59 % à l'échelle mondiale en 2026. Le segment sur site représente la part de marché des revenus la plus élevée en raison de ses grandes infrastructures, des institutions financières établies, des banques et autres. Les institutions bancaires et financières desservent un grand nombre de succursales, de guichets automatiques et d'autres infrastructures informatiques. Plusieurs institutions établies étendent leur présence en ouvrant de nouvelles succursales et en augmentant leurs actifs physiques, tels que des succursales, des guichets automatiques et autres. Par exemple, HDFC Bank compte plus de 9 000 succursales réparties dans toute l’Inde, ainsi que plus de 21 000 guichets automatiques. De telles infrastructures bancaires nécessitent une protection de haute sécurité avec le déploiement de systèmes de surveillance, de capteurs, de caméras et autres sur site. Tous ces facteurs déterminent le type de déploiement sur site. Ce segment devrait acquérir une part de marché de 56 % en 2025.

Les solutions basées sur le cloud devraient connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la réduction des investissements et d’une numérisation favorable. De plus, les coûts opérationnels de sécurité physique sont minimisés grâce aux services basés sur le cloud. Ce segment devrait afficher un TCAC de 11,01 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

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Les banques représentent la part de revenus la plus élevée en raison de transactions constantes et volumineuses 

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en banques, assurances et sociétés financières non bancaires. 

Les banques ont la part de marché des revenus la plus élevée55,54% EN 2026, représentant environ 55,3 % en 2024. L’infrastructure bancaire dans les régions progresse au fil des années, entraînant une augmentation du volume des transactions en espèces et de la manipulation physique de l’argent, entraînant ainsi une forte demande de solutions de sécurité. Plusieurs organismes de réglementation ont introduit des mesures et des politiques strictes pour protéger les transactions des clients et les données financières. En raison de ces facteurs, la demande de systèmes et de solutions de sécurité est principalement tirée par le secteur bancaire. Le segment bancaire devrait acquérir 55 % de part de marché en 2025.

Les compagnies d’assurance et les sociétés financières non bancaires fonctionnent sur des plateformes numériques. La prévention des transactions frauduleuses et des cybermenaces est de la plus haute importance dans ces secteurs. Cependant, plusieurs directives et réglementations favorables sont introduites par les organismes de réglementation nationaux et internationaux, ce qui soutiendra la croissance du marché des systèmes de sécurité dans le secteur BFSI. Le segment des sociétés financières non bancaires devrait afficher un TCAC de 11,77 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ BFSI

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. 

Amérique du Nord 

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Amérique du Norda dominé le marché avec une valorisation de 29,44 milliards de dollars en 2025 et de 32,35 milliards de dollars en 2026. L'Amérique du Nord domine la part de marché de la sécurité BFSI en raison de plusieurs facteurs, tels que le secteur financier avancé et à la pointe de la technologie, l'adoption croissante des paiements numériques, le besoin croissant de systèmes de détection des menaces et la présence de fournisseurs de solutions de cybersécurité dans les pays. Des normes réglementaires strictes ont établi les institutions financières et la demande d'un écosystème de cybersécurité pour stimuler le marché des solutions de sécurité BFSI dans les pays d'Amérique du Nord. Les États-Unis domineront le marché de la région nord-américaine. La valeur du marché régional en 2024 était de 27,02 milliards de dollars, et en 2023, la valeur du marché a dépassé la région de 24,84 milliards de dollars.

Taille du marché de la sécurité BFSI en Amérique du Nord, 2019-2032 (en milliards USD)

 La taille du marché américain devrait atteindre 21,43 milliards de dollars en 2025. Risques croissants en matière de cybersécurité, réglementations strictes des organismes statutaires et concentration sur la création d'un écosystème financier sûr et résilient pour stimuler la croissance du marché dans la région. La demande croissante de solutions basées sur l’IA pour les cyberattaques et la gestion des risques entraîne une forte demande pour la sécurité BFSI. La population jeune et croissante et sa préférence pour les solutions bancaires par Internet renforcent encore la demande du marché pour des solutions de sécurité aux États-Unis.

Europe

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L’Europe devrait représenter le deuxième marché en termes de taille, soit 18,48 milliards de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 9,66 % au cours de la période de prévision.

Financement de soutien du gouvernement dans les systèmes et solutions de détection des menaces financières, dépenses en capital de soutien aux startups de sécurité et stratégies de collaboration pour améliorer la croissance du marché. Par exemple, le gouvernement britannique a annoncé un investissement d’environ 76 millions de dollars dans l’Initiative de sécurité financière numérique en septembre 2024. De tels investissements de la part des gouvernements européens respectifs et des associations nationales devraient générer une croissance modérée du marché de la sécurité. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait être de 1 USD6.14milliards en 2026.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 3,98 milliards de dollars et la France devrait détenir 1,62 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait devenir le troisième marché en termes de taille, avec 16,70 milliards de dollars en 2025. L’adoption d’infrastructures de paiement numérique dans plusieurs pays asiatiques et les initiatives gouvernementales de soutien, ainsi que des investissements importants dans les infrastructures de cybersécurité, devraient stimuler le marché de la région Asie-Pacifique. Plusieurs services financiers et institutions bancaires du marché financent des initiatives basées sur l'IA et la cybersécurité pour améliorer la confidentialité des données. Par exemple, en décembre 2023, Mizuho Financial Group a annoncé un investissement d’environ 81 millions de dollars dans un centre d’opérations de sécurité basé sur l’IA au Japon. En outre, ANZ Bank a lancé sa plateforme de surveillance de la sécurité basée sur l'IA nommée CyberShield en mai 2024. La valeur marchande en Chine devrait atteindre 6,16 milliards de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Inde prévoit d’atteindre le dollar1,57milliards et le Japon est susceptible de détenir des dollars4,77milliards en 2026.

Moyen-Orient et Afrique

La croissance démographique des jeunes, la tendance à un paiement numérique pratique et sécurisé, l’augmentation de la capacité de dépenses et l’essor du secteur du commerce électronique ne sont que quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance dans la région. Plusieurs gouvernements nationaux soutiennent les paiements numériques par le biais d'initiatives et d'investissements dans des services de soutien tels que les services de réseau 5G. La hausse de la cybercriminalité dans la région génère en outre une demande de solutions de cybersécurité et de sécurité physique. Selon une étude financée par IBM, le coût de la cybercriminalité au Moyen-Orient représentait environ 8 millions de dollars par incident en 2023, soit une croissance énorme d'environ 51 % par rapport à 2018. Plusieurs de ces cybermenaces et crimes entraîneraient une augmentation des investissements dans des solutions de sécurité. La taille du marché du CCG devrait atteindre 1,56 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait devenir la quatrième plus grande région avec un marché de 6,76 milliards de dollars en 2025. L’adoption croissante des services bancaires numériques, soutenue par des politiques réglementaires et des cadres de sécurité stricts, stimulera le marché des systèmes de sécurité financière. Le marché sud-américain devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cybermenaces.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des solutions de sécurité intégrées à la technologie et des partenariats collaboratifs ont renforcé la présence des principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché sont considérablement diversifiés parmi un large éventail d’acteurs du marché. Plusieurs acteurs clés investissent activement dans les fournisseurs de solutions de sécurité émergents et introduisent de nouvelles offres complètes dans le secteur BFSI. Les stratégies de collaboration avec les acteurs du marché intérieur renforcent encore la présence des principaux acteurs du marché. Par exemple, JP Morgan Chase a augmenté ses dépenses technologiques à 17 milliards de dollars en 2024 dans plusieurs domaines, tels que l'IA générative et la cybersécurité.

Liste des principales sociétés de sécurité BFSI profilées : 

• Hikvision (Chine)
• Axe Communications(Suède)
• Honeywell (États-Unis)
• Bosch (Allemagne)
• Genetec (Canada)
• Johnson Controls (Irlande)
• Allégion (Irlande)
• Panasonic (Japon)
• ZKTeco (Chine)
• Société IBM(NOUS.)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Réseaux Palo Alto(NOUS.)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Israël)
• McAfee, LLC (États-Unis)
• Trend Micro Incorporated (Japon)
• Fortinet, Inc. (États-Unis)
• RSA Sécurité LLC(NOUS.)
• FireEye, Inc. (États-Unis)
• Sophos Ltd. (Royaume-Uni)
• FLIR Systems (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2025 : Reco a levé plus de 25 millions de dollars de financement pour la sécurité Software-as-a-Service afin de créer une plate-forme de sécurité basée sur l'IA. Les investisseurs incluent Insight Partners, Zeev Ventures, Angular Ventures et Redseed.
• Avril 2025 : Hawk, une société FinTech allemande, a obtenu plus de 56 millions de dollars dans son financement de série C pour fournir des solutions avancées en matière de criminalité financière soutenues par l'intelligence artificielle.
• Avril 2025 : Jericho Security a attiré un investissement d'environ 15 millions de dollars. La société est spécialisée dans la fourniture de plateformes de formation en cybersécurité et dans la défense contre les attaques de phishing.
• Janvier 2025 : Orchid Security, une startup basée sur l'IA, a attiré plus de 36 millions de dollars de financement de démarrage de la part de Team8 et d'Intel Capital.
• Avril 2024 : on estime que les banques brésiliennes investiront environ 7,64 milliards de dollars dans des solutions de cybersécurité en 2024.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Plusieurs institutions bancaires et financières étendent leur présence auprès des jeunes grâce à Internet et aux services bancaires mobiles. En conséquence, les principaux acteurs du marché investissent considérablement dans les startups et les entreprises de cybersécurité. Avec une population jeune et croissante attirée par les applications mobiles, la demande de solutions de cybersécurité augmente dans toutes les régions, principalement en raison de la cybercriminalité et des fraudes bancaires.

• Par exemple, au deuxième trimestre 2024, les startups de cybersécurité ont attiré plus de 4,4 milliards de dollars d’investissements de la part des investisseurs en capital-risque, ce qui reste le plus élevé depuis 2022.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types, les types de déploiement et les utilisateurs finaux des services. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT