Impact des tarifs douaniers sur l'industrie automobile américaine : marques américaines et marques étrangères

Les différends croissants sur le commerce international se sont considérablement intensifiés après que le gouvernement américain nouvellement élu, dirigé par le président Trump, a imposé des droits de douane sur de nombreuses importations, notamment les automobiles, les accessoires automobiles et d'autres matières premières (métaux et non-métaux).

Après l'imposition des tarifs, les prix des véhicules devraient augmenter considérablement, passant de 1^StEn avril 2025, les équipementiers risquent de perdre des parts de marché en raison d'une demande plus faible en raison de l'instabilité globale des activités économiques et de l'inflation dans le pays.

Les indicateurs importants de la politique tarifaire actuelle sont indiqués ci-dessous :

• Les tarifs sur les véhicules entièrement assemblés (CBU) pourraient atteindre 25 % et seraient probablement appliqués sur la valeur de gros d'un véhicule.
• Véhicules qui seraient exemptés : Si les véhicules relèvent de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) qui fait référence à au moins 75 % des composants du véhicule produits en Amérique du Nord, alors le véhicule serait conforme à l'AEUMC. Le pourcentage du véhicule qui ne vient pas d’Amérique du Nord sera tarifé à 25 %. 
• Les tarifs sur les pièces automobiles de 25 % devraient entrer en vigueur le 3 mai^rd. Au cours des 90 prochains jours, le département américain du Commerce devrait établir des droits de douane supplémentaires sur les composants automobiles, qui n'étaient pas couverts par l'accord du 3 mai.^rdliste des tarifs.
• Les matières premières essentielles à l'industrie automobile, telles que les importations d'acier et d'aluminium, sont soumises à des droits de douane de 25 %.

Comment le marché a été révisé après la volatilité provoquée dans les ventes automobiles aux États-Unis après les perturbations du COVID-19

En 2024, l'industrie automobile américaine a réalisé des ventes avec une croissance d'environ 2,3 % d'une année sur l'autre (a/a), ce qui indique une légère reprise de la demande, après avoir fait face à plusieurs périodes difficiles au cours des cinq dernières années.

Ventes de véhicules neufs sur un an

La volatilité du marché a été gravement touchée après le COVID-19 : en 2020, le marché a chuté de 14,6 %. La volatilité a suivi au cours des deux années suivantes : en 2022, le marché a connu une croissance négative et a connu des ventes pré-COVID-19 et une croissance régulière au cours des deux dernières années sous le gouvernement Biden.

Compte tenu des tarifs douaniers récemment imposés par l’administration Trump, la croissance serait drastique cette année. Avec pour mission claire de « Rendre sa grandeur à l’Amérique », l’administration actuelle a poussé les constructeurs automobiles et les décideurs politiques à ramener l’activité manufacturière aux États-Unis. Voyons pourquoi l’administration Trump a cru à la mise en place d’obstacles commerciaux.

Quelles sont les importations actuelles d’automobiles aux États-Unis ?

En 2024, les États-Unis ont importé pour 217 milliards de dollars de voitures, en provenance de pays comme le Mexique, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l’Europe, entre autres. Les États-Unis ont importé respectivement pour 49,7 milliards de dollars et 28,3 milliards de dollars de voitures des pays voisins, le Mexique et le Canada. Suivis par l'Amérique du Nord, les États-Unis importent la majorité de leurs voitures d'Europe, les importations en provenance d'Allemagne s'élevant à 25,59 milliards de dollars, celles du Royaume-Uni à 9,81 milliards de dollars, de Slovaquie à 6,30 milliards de dollars, d'Italie à 3,98 milliards de dollars et de Suède à 3,97 milliards de dollars, avec une part combinée de 22 à 23 % des importations totales. Cela a permis d’établir une alliance à long terme entre les économies occidentales depuis des décennies.

D’un autre côté, les importations américaines de voitures en provenance de pays asiatiques comme le Japon valent 40,76 milliards de dollars et la Corée, 38,02 milliards de dollars. Étonnamment, les importations marginales de la Chine s’élèvent à 3,82 milliards de dollars, soit environ 1 000 milliards de dollars. Part de 1,7% dans les importations totales de voitures américaines. Les États-Unis ont le déficit commercial le plus élevé selon les pratiques commerciales actuelles.

Croissance de la valeur des importations automobiles américaines après la crise du COVID-19

Le tableau ci-dessus représente la décision d'annoncer des droits de douane. Alors que les importations de véhicules n'ont cessé d'augmenter au cours des cinq dernières années, le gouvernement américain a été contraint de prendre des mesures correctives afin de maintenir la balance commerciale entre les pays partenaires tout en protégeant l'industrie manufacturière américaine des homologues européens et asiatiques.

Quel sera l’impact des tarifs douaniers sur l’ensemble des constructeurs automobiles américains par rapport aux marques étrangères ?

La plupart des marques américaines, comme Ford, GM et Tesla, ont leurs unités d'assemblage et de fabrication dans différentes régions des États-Unis. Le marché automobile américain est fortement dominé par les grands équipementiers, par exemple JLR, Volvo, Mazda et VW, qui importent environ plus de 80 % de leurs véhicules et ils devraient faire face à un impact massif. L'impact modéré sera visible sur des marques telles que GM, Stellantis, Toyota et BMW, puisque leurs importations se situent environ entre 40 et 50 %. Les marques les moins touchées seraient Tesla, Honda et Ford, car leurs importations sont comparativement moindres que celles des autres acteurs. Ces acteurs les moins touchés seraient dans un avenir proche en mesure de concurrencer JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz et d’autres.

Vous trouverez ci-dessous les données sur les marques de voitures vendues aux États-Unis et le pourcentage de leurs importations.

 Comment les tarifs douaniers affectent les équipementiers automobiles : avoir des installations de fabrication/d'assemblage aux États-Unis ou importer aux États-Unis

Les voitures les plus populaires vendues aux États-Unis (toutes deux fabriquées, fabriquées ou assemblées aux États-Unis) détiennent la part la plus élevée de 53 %, et la part restante est détenue par des constructeurs du Mexique, de Corée du Sud, du Japon, du Canada, d'Allemagne et du reste du monde. Cependant, il est important de comprendre que l’impact ne se limite pas aux voitures importées, mais affectera probablement également 53 % des voitures fabriquées aux États-Unis.

L’industrie automobile mondiale dépend fortement d’une chaîne d’approvisionnement complexe ; tous les grands constructeurs OEM dépendent des fournisseurs de composants. Alors que les équipementiers opérant aux États-Unis, se concentrant sur l'assemblage et la fabrication de véhicules, ont limité leurs opérations, notamment le développement dechâssis automobile, et d'autres petites assemblées.  En dehors de cela, presque tous les composants sont sous-traités à plusieurs fournisseurs mondiaux. Ainsi, divers accords commerciaux et relations entre les pays ont un impact sur la sélection des fournisseurs pour les équipementiers automobiles, l’approvisionnement stratégique, le respect des normes de qualité, les délais de livraison et les conditions d’importation. Ainsi, ces facteurs changeront après les tarifs douaniers et l’industrie sera poussée à réaligner ses pratiques commerciales.  

La voiture populaire aux États-Unis est la camionnette Ford Série F, qui est restée le modèle le plus vendu en 2024 avec 0,73 million d’unités vendues. Le véhicule est une représentation parfaite de l'enthousiasme automobile des États-Unis et est considéré comme le camion américain le plus célèbre et fièrement marqué comme « fabriqué aux États-Unis ». Bien qu'il ne soit pas entièrement fabriqué avec des pièces d'origine américaine, des milliers de ces pièces sont importées aux États-Unis depuis 24 pays pour la Série F.camionnettes. Cela démontre la dépendance de la chaîne d’approvisionnement mondiale à l’égard du marché automobile américain. L'impact des droits de douane est susceptible d'augmenter le prix de tous les modèles/véhicules similaires pour les équipementiers ayant des installations d'assemblage et de fabrication aux États-Unis, notamment Ford, GM, Stellantis, Tesla et entre autres.

Même si les équipementiers fabricants de composants décidaient de s'implanter aux États-Unis, l'industrie continue de craindre d'augmenter délibérément le coût des matières premières comme l'acier et l'aluminium, car les droits de douane sur ces matériaux existeront toujours. Dans ce contexte, l'industrie automobile américaine est l'un des plus grands consommateurs de métaux et de non-métaux et sera probablement impactée par la gestion de ses opérations de construction de châssis, de boîtiers fabriqués à partir de métaux via le traitement des tôles, d'intérieurs/pièces automobiles en plastique ABS et d'autres éléments utilisés dans le processus de fabrication.

En fin de compte, les consommateurs américains risquent de souffrir de la nouvelle politique. L’impact économique global dû à l’augmentation des prix des voitures peut affecter la baisse de la demande globale de voitures et limiter les volumes de production de voitures sur une période plus longue. En outre, cela devrait affecter l’employabilité globale de l’industrie automobile américaine dans les prochains jours. En conséquence, les équipementiers n’auront d’autre choix que d’adopter davantage d’automatisation dans le processus pour couvrir le coût de production supplémentaire. Il s’agit en fin de compte d’un revers pour l’idée de maintenir la production automobile sur le territoire continental des États-Unis afin de créer de nouvelles opportunités d’emploi et de soutenir la croissance économique du pays. 

Comment l’industrie automobile négocie les tarifs douaniers avec le gouvernement américain

Les constructeurs automobiles américains craignent un retour de flamme des droits de douane sur la performance globale de l'industrie, car ils estiment que le transfert de la fabrication de composants importés vers les États-Unis est un long processus qui peut prendre de nombreuses années et qu'ils pourraient finir par perdre en compétitivité commerciale. En outre, le dumping agressif des voitures de marques étrangères rend plus difficile pour les entreprises opérant aux États-Unis de rivaliser avec les constructeurs automobiles, soutenus par des subventions fédérales pour exporter ces véhicules et composants à un prix nettement inférieur afin d'effacer l'impact des droits de douane.

Le président de l'American Automotive Policy Council, M. Matt Blunt, a partagé sa déclaration sur l'annonce des tarifs automobiles, affirmant que les constructeurs américains s'engagent à produire des véhicules dans le pays, augmentant ainsi les investissements et les emplois. Ce qui ajoute encore à cette préoccupation, il est essentiel que les tarifs soient mis en œuvre de manière à éviter une augmentation des prix pour les consommateurs américains et à préserver la compétitivité du secteur automobile nord-américain intégré, élément essentiel de l'accord ACEUM visant à accroître le libre-échange aux frontières entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le Canada et le Mexique ont exporté respectivement pour 76 milliards de dollars de voitures et 102 milliards de pièces automobiles au cours de l'année écoulée.

Les six principales associations de l’industrie automobile américaine, parmi lesquelles les concessionnaires automobiles, les fournisseurs et presque tous les grands équipementiers, se réunissent pour faire pression sur le gouvernement Trump afin d’obtenir un allègement de cette nouvelle politique. La lettre exprime leurs inquiétudes concernant tous les éventuels licenciements, arrêts de production et faillite des concessionnaires automobiles en raison d'un capital limité. La lettre était signée par les principaux associés ; Alliance pour l'innovation automobile, Autos Drive America, Vehicle Manufacturers Association MEMA, American International Automobile Dealers Association, National Automobile Dealers Association et American Automotive Policy Council. L’industrie dans son ensemble gère plus de 10 millions d’emplois et génère un chiffre d’affaires d’une valeur de 1 200 milliards de dollars chaque année.

Comment les choses vont évoluer dans les mois à venir ?

Après avoir connu une croissance constante au cours des deux dernières années, l’industrie automobile américaine a besoin de durabilité ainsi que de stabilité, car la déclaration des droits de douane a semé la panique dans l’industrie. Le gouvernement a suspendu la mise en œuvre pendant quelques semaines après l'annonce et a finalement annoncé une exemption temporaire des tarifs douaniers Mexique-Canada, sans donner de signaux directs aux équipementiers et aux parties prenantes. Cela entrave l’expansion du secteur automobile en raison du manque de clarté sur la politique future. 

L’incertitude quant à savoir si et combien de temps ces tarifs resteront en vigueur entraîne des pertes transactionnelles pour le secteur dans les domaines du transport, de la logistique et de l’énergie. Le gouvernement s'attend à une vision beaucoup plus claire des politiques commerciales, de l'évolution des droits de douane imposés sur les pièces automobiles et des véhicules importés dans le cadre de l'AEUMC et, plus tard, d'autres marchés comme l'Europe et l'Asie.