Impact des tarifs sur l'industrie automobile américaine: les marques américaines vs étrangères

Les différends croissants sur le commerce international ont considérablement augmenté après le gouvernement américain nouvellement élu, dirigé par le président Trump, placé des tarifs sur de nombreuses importations, notamment des automobiles, des accessoires automobiles et d'autres matières premières (métaux, non-métaux).

Après avoir imposé les tarifs, les prix des véhicules devraient augmenter considérablement de 1^StAvril 2025, les OEM sont donc à l'ombre de perdre leur entreprise avec une demande plus faible en raison de l'instabilité globale des activités économiques et de l'inflation du pays.

Les conseils importants de la politique tarifaire actuelle sont donnés ci-dessous:

• Les tarifs des véhicules entièrement accumulés (CBU) coûteraient jusqu'à 25% et devraient être appliqués sur la valeur de gros d'un véhicule.
• Véhicules qui seraient exemptés: si les véhicules relèvent de l'accord américain-mexico-canada (USMCA) qui fait référence à au moins 75% des composants du véhicule produit en Amérique du Nord, le véhicule serait conforme à l'USMCA. Le pourcentage du véhicule qui ne vient pas d'Amérique du Nord sera tarifaire à 25%. 
• Les tarifs des pièces automobiles de 25% devraient commencer le 3 mai^rd. Dans les 90 prochains jours, le département américain du commerce devrait établir des tarifs supplémentaires pour les composants automobiles, qui n'étaient pas couverts le 3 mai^rdListe des tarifs.
• Les matières premières essentielles pour l'industrie automobile tels que les importations d'acier et d'aluminium sont soumises à des tarifs de 25%.

Comment le marché révisé après la volatilité causée aux ventes automobiles américains après les perturbations Covid-19

En 2024, l'industrie automobile américaine a réalisé des ventes avec une croissance approximative de 2,3% en glissement annuel (Y / Y), indiquant une reprise marginale, après avoir fait face à plusieurs parcelles difficiles au cours des cinq dernières années.

Ventes de nouveaux véhicules en glissement annuel

La volatilité du marché a été gravement touchée après le Covid-19, en 2020, le marché a baissé de 14,6%. La volatilité a suivi au cours des deux prochaines années: en 2022, le marché a connu une croissance négative et a été témoin des ventes précovides-19 et une croissance régulière au cours des deux dernières années sous le gouvernement de Biden.

Compte tenu des tarifs nouvellement imposés par l'administration Trump, la croissance serait drastique de l'année en cours. Avec une mission claire de «rendre l'Amérique à nouveau grand», l'administration actuelle a poussé les constructeurs automobiles et les décideurs pour ramener l'activité de fabrication aux États-Unis, examinons pourquoi l'administration Trump croyait en la mise en œuvre d'obstacles commerciaux.

Quelles sont les importations actuelles d'automobiles aux États-Unis?

En 2024, les États-Unis ont importé 217 milliards de dollars de voitures, de pays comme le Mexique, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe, entre autres. Les États-Unis ont importé 49,7 milliards USD et 28,3 milliards de dollars de voitures des pays voisins respectivement du Mexique et du Canada. Suivi par l'Amérique du Nord, les États-Unis importent la majorité des voitures d'Europe, dans lesquelles les importations d'Allemagne valent 25,59 milliards USD, le Royaume-Uni vaut 9,81 milliards de dollars, la Slovaquie vaut 6,30 milliards USD, l'Italie vaut 3,98 milliards USD et la Sweden vaut 3,97 milliards de dollars, avec une part de combine de 22 à 23% des importations totales. Cela a établi une alliance à long terme parmi les économies occidentales depuis des décennies.

D'un autre côté, les importations de voitures américaines en provenance de pays asiatiques tels que le Japon valent 40,76 milliards USD et la Corée vaut 38,02 milliards USD. Étonnamment, les importations marginales de la Chine valent 3,82 milliards USD, environ. 1,7% de partage du total des importations de voitures américaines. Les États-Unis ont le déficit commercial le plus élevé dans les pratiques commerciales actuelles.

La croissance de la valeur des importations de voitures américaines après le 19 après 19 ans

Le tableau ci-dessus signifie la décision de l'annonce des tarifs car les importations de véhicules ont continué à augmenter au cours des cinq dernières années, le gouvernement américain a été obligé de prendre des mesures correctives afin de maintenir la balance commerciale entre les pays partenaires tout en protégeant l'industrie manufacturière américaine des homologues européens et asiatiques.

Comment les tarifs auront un impact sur les OEM de voiture américaine globale vs marques étrangères?

La plupart des marques américaines, comme Ford, GM et Tesla, ont leurs unités d'assemblage et de fabrication dans différentes parties des États-Unis, le marché automobile américain est hautement dominé par les principaux OEM, par exemple JLR, Volvo, Mazda et VW importent à peu près plus de 80% de leurs véhicules et ils devraient avoir un impact massif. L'impact modéré sera observé sur les marques telles que GM, Stellantis, Toyota et BMW car leurs importations se situent à peu près entre 40 et 50%. Les marques les moins touchées seraient Tesla, Honda et Ford car leurs importations sont relativement moindres que les autres joueurs. Ces joueurs les moins touchés seraient dans la position compétitive dans un avenir proche pour rivaliser avec JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz et autres.

Vous trouverez ci-dessous les données sur les marques automobiles vendues aux États-Unis et pour pourcentage de leurs importations.

Comment les tarifs affectent les OEM automatique: avoir des installations de fabrication / assemblage aux États-Unis contre les États-Unis

Les voitures les plus populaires vendues aux États-Unis (fabriquées, fabriquées ou assemblées aux États-Unis) détiennent la part la plus élevée de 53%, et la part restante est détenue par des fabricants au Mexique, en Corée du Sud, au Japon, au Canada, en Allemagne et au reste du monde. Cependant, il est important de comprendre que l'impact est non seulement limité aux voitures importées, mais il est susceptible d'affecter les 53% des voitures fabriquées aux États-Unis également.

L'industrie automobile mondiale s'appuie fortement sur une chaîne d'approvisionnement complexe; Tous les principaux OEM dépendent des fournisseurs de composants. Comme les OEM opérant aux États-Unis, en se concentrant sur les véhicules d'assemblage et de fabrication ont limité leurs opérations, y compris le développement dechâssis automobileet autres petits assemblages.  En dehors de cela, presque tous les composants sont externalisés à plusieurs fournisseurs mondiaux. Ainsi, divers accords commerciaux et relations entre les pays ont un impact sur la sélection des fournisseurs pour les OEM automobiles, l'approvisionnement stratégique, le respect des normes de qualité, des calendriers de livraison et des conditions d'importation. Ainsi, ces facteurs changeront après que les tarifs et l'industrie seront poussés à réaligner leurs pratiques commerciales.  

La voiture populaire aux États-Unis est la camionnette de ramassage de la série F de Ford, qui est restée le modèle le plus vendu en 2024 avec 0,73 million d'unités vendues. Le véhicule est une représentation parfaite de l'enthousiasme automobile des États-Unis et est considéré comme le camion américain le plus célèbre et fièrement marqué comme `` fabriqué aux États-Unis '', malgré le fait qu'il ne soit pas entièrement fabriqué avec des pièces d'origine américaine, des milliers de ces pièces sont importées aux États-Unis à partir de 24 pays pour la série F pour la série F pour la série Fcamionnettes. Cela démontre la dépendance de la chaîne d'approvisionnement mondiale sur le marché automobile américain. L'impact des tarifs est susceptible d'augmenter le prix de tous les modèles / véhicules similaires pour les OEM ayant des installations d'assemblage et de fabrication aux États-Unis, notamment Ford, GM, Stellantis, Tesla et entre autres.

Même si les OEM de fabrication des composants décidaient de se déplacer aux États-Unis, l'industrie est toujours soucieuse d'augmenter délibérément le coût des matières premières comme l'acier et l'aluminium, car des tarifs sur ces matériaux existeront toujours. En cela, l'industrie automobile américaine est l'un des plus grands consommateurs de métaux et de non-métaux, est susceptible d'être affecté à la gestion de leurs opérations pour la construction de châssis, des enveloppes en métaux par le traitement des métaux de feuille, des intérieurs / pièces automobiles ABS-Plastics et d'autres éléments utilisés dans le processus de fabrication.

En fin de compte, les consommateurs américains sont susceptibles de souffrir de la nouvelle politique. L'impact économique global en raison de l'augmentation des prix de la voiture peut affecter la baisse de la demande globale des voitures et limiter les volumes de production de voitures dans une période plus longue. De plus, il devrait affecter l'employabilité globale de l'industrie automobile américaine dans les prochains jours. En conséquence, les OEM ne seront pas d'autre que d'adopter plus d'automatisation dans le processus pour couvrir le coût de production progressif. Il s'agit finalement d'un revers à l'idée de ramener la production automobile vers le continent aux États-Unis pour créer de nouvelles opportunités d'emploi et soutenir la croissance économique du pays. 

Comment l'industrie automobile négocie avec le gouvernement américain sur les tarifs

Les constructeurs automobiles américains ont peur d'un retour contre le tarif sur la performance globale de l'industrie, comme ils le croient, le déplacement de la fabrication de composants importés aux États-Unis est un long processus qui pourrait prendre de nombreuses années à le faire et ils peuvent finir par perdre la compétitivité commerciale. En outre, le déversement agressif de voitures de marques étrangères rend plus difficile pour les entreprises opérant aux États-Unis pour concurrencer les constructeurs automobiles, soutenus par des subventions fédérales pour exporter ces véhicules et composants à un prix nettement inférieur pour effacer l'impact tarifaire.

Le président du Conseil des politiques automobiles américains, M. Matt Blunt, a partagé sa déclaration sur l'annonce des tarifs automobiles, affirmant que les OEM américains sont déterminés à produire des véhicules dans le pays, augmentant l'investissement et les emplois. Ajoutant en outre la préoccupation, il est essentiel que les tarifs soient mis en œuvre un moyen qui évite d'augmenter les prix pour les consommateurs américains et préserve la compétitivité du secteur automobile nord-américain intégré comme partie critique de l'accord de l'USMCA pour augmenter un libre-échange frontalier entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors que le Canada et le Mexique ont exporté une valeur de 76 milliards de voitures USD et 102 milliards de pièces automobiles respectivement au cours de la dernière année.

Les six principales associations de l'industrie automobile américaine, y compris les concessionnaires automobiles, les fournisseurs et presque tous les principaux OEM, se joignent à faire pression sur le gouvernement de Trump, afin d'obtenir un soulagement de la nouvelle politique. La lettre exprime leurs préoccupations concernant toutes les licenciements possibles, l'arrêt de production et la faillite des concessionnaires automobiles en raison d'un capital limité. La lettre a été signée par les principaux associés; Alliance for Automotive Innovation, Autos Drive America, Association des fournisseurs de véhicules MEMA, American International Automobile Dealers Association, National Automobile Dealers Association et American Automotive Policy Council. L'industrie globale s'occupe de plus de 10 millions d'emplois et est responsable de 1,2 billion de dollars d'activité chaque année.

Comment les choses évolueront dans les prochains mois?

Après avoir connu une croissance régulière au cours des deux dernières années, l'industrie automobile américaine a besoin de durabilité ainsi que de stabilité, car la déclaration de tarifs a créé une panique dans l'industrie. Le gouvernement a interrompu la mise en œuvre pendant quelques semaines après l'annonce, et a finalement annoncé une exemption temporaire du tarif du Mexique-Canada, ne donnant aucun signal direct aux OEM et aux parties prenantes. Cela entrave l'expansion du secteur automobile en raison du manque de clarté sur la politique future. 

L'incertitude quant à la question de savoir si et combien de temps ces tarifs resteront en place entraînent que l'industrie subisse les pertes transactionnelles pendant le transport, la logistique et l'énergie. Une image beaucoup plus claire est attendue par le gouvernement sur les politiques commerciales, le changement des tarifs imposés aux pièces automobiles et les véhicules importés sous la conformité de l'USMCA et plus tard d'autres marchés comme l'Europe et l'Asie.