Taille du marché des machines à pain, part et analyse de l’industrie, par type (pain horizontal et pain vertical), par utilisateur final (ménage et commercial), par canal de distribution (canaux en ligne et canaux hors ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des machines à pain était évaluée à 7,70 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 7,95 milliards USD en 2025 à 11,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,71 % au cours de la période de prévision.L’Amérique du Nord a dominé le marché des machines à pain avec une part de marché de 32,20 % en 2024.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Midea Group, Koninklijke Philips NV et Panasonic Corporation. Ces entreprises occupent les positions les plus élevées sur le marché en raison de leur offre d’une gamme diversifiée de produits innovants et d’une solide image de marque d’appareils de cuisine dans le monde entier. 

Les machines à pain permettent aux utilisateurs de produire une grande variété de pains à la maison et à moindre coût. La tendance croissante à prendre le petit-déjeuner et à sauter des repas ainsi que la popularité croissante de la pâtisserie maison parmi les ménages stimulent la demande d'appareils de cuisson de pâte. En outre, la demande croissante d’appareils électroménagers innovants et la croissance appareil électroménagerle taux de remplacement favorise la croissance du marché.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des machines à pain

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 7,70 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 7,95 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 11,13 milliards USD
• TCAC : 4,71 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L’Amérique du Nord était en tête du marché des machines à pain avec une part de 32,20 % en 2024, stimulée par une consommation élevée de pain emballé et une demande d’appareils de cuisine pratiques.
• Par type, les machines à pain horizontales détenaient la plus grande part en 2023 en raison de leur capacité de production de pain en plus grand volume et de leur facilité d'utilisation.
• En termes d'utilisateur final, le segment commercial a dominé le marché, avec des investissements croissants de la part des boulangeries, de l'HoReCa et des institutions publiques dans les équipements automatisés de traitement de la pâte.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 2,80 milliards de dollars d’ici 2032, soutenu par les tendances en matière de pâtisserie maison, les innovations technologiques et l’augmentation de la consommation de produits de boulangerie au détail.
• Canada : Les ventes au détail de pain plat emballé ont augmenté de manière significative, le commerce des produits de boulangerie se renforçant dans toute l'Amérique du Nord grâce à l'AEUMC.
• Allemagne, Royaume-Uni, France : l'Europe reste un marché majeur, tiré par les lancements de nouveaux produits de boulangerie et l'innovation dans les machines à pain économes en énergie comme la mini machine à pain SD-PN100 de Panasonic.
• Chine et Inde : l'expansion rapide des infrastructures de boulangerie et l'essor de la pâtisserie maison stimulent les ventes d'appareils électroménagers ; La Chine compte à elle seule 600 000 boulangeries.
• Émirats arabes unis et Arabie saoudite : croissance tirée par la hausse des importations, les dépenses de la population à revenu intermédiaire et l'adoption croissante du commerce électronique au Moyen-Orient.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante de pain fait maison sans conservateur pour stimuler la croissance du marché

La préférence croissante des consommateurs domestiques pour les produits de boulangerie faits maison afin d’éviter les complications de santé dues aux aliments pour petit-déjeuner contenant du gluten et des conservateurs ajoutés stimule la demande de produits dans le monde entier. En outre, la préférence croissante des détaillants de boulangerie pourproduit de boulangerie-la fabrication de machines pour réaliser une production de masse de produits alimentaires par rapport aux fours à micro-ondes favorise les ventes de produits dans ces contextes.

Progrès dans le développement de machines à pain entièrement automatisées pour favoriser la demande de produits

Les progrès technologiques dans le développement de machines de boulangerie entièrement automatiques et la demande croissante des ménages en appareils électriques de cuisine polyvalents, tels que les friteuses à air, les machines à pain, les fours, les cuisinières et autres, accélèrent la demande de produits dans de nombreux pays du monde. La machine de boulangerie automatique compacte de Cuisinart est un appareil polyvalent qui permet aux utilisateurs de préparer une gamme variée d'aliments sans gluten tels que des confitures, du pain, des sauces, des gâteaux et autres.

Restrictions du marché

L'accessibilité facile aux produits alternatifs limite les ventes de produits

L’accessibilité facile des consommateurs à d’autres appareils de cuisson, notamment les batteurs sur socle, les cuisinières et les fours, pour préparer des produits de boulangerie, limite la demande d’appareils innovants connexes dans le monde entier. En outre, les coûts initiaux plus élevés, notamment les coûts d’électricité et de maintenance associés aux machines de transformation de boulangerie, freinent la demande de produits parmi les ménages de nombreux pays du monde.

Opportunités de marché

Développer les infrastructures de logement pour créer de nouvelles opportunités de croissance commerciale

La croissance des infrastructures de logement devrait accroître la consommation d’appareils de cuisson dans les ménages de nombreux pays du monde. En outre, le nombre croissant d'établissements de vente au détail de boulangerie et de restaurants augmente la demande de machines de transformation de boulangerie. L'élargissement des besoins des consommateurs en matière d'utilisation d'appareils de boulangerie crée de nouvelles opportunités d'expansion commerciale pour les fabricants.

Défis du marché

Disponibilité limitée et coûts incertains des équipements de transformation qui posent des défis de fabrication

La disponibilité limitée et les coûts incertains des pièces et équipements de transformation de la boulangerie, notamment les bouleuses de pâte, les diviseuses, les trancheuses, les étuves et autres, posent des défis à l'industrie de la production de boulangerie. De plus, cela affecte le volume des besoins de production des produits alimentaires, ce qui a un impact sur leur efficacité de fabrication. En outre, l'augmentation des prix de transport des équipements de transformation entraîne des coûts supplémentaires et constitue un défi majeur pour la rentabilité commerciale des industries de boulangerie à l'échelle mondiale.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MACHINES À PAIN

Adoption croissante des systèmes robotiques pour faire évoluer la fabrication du pain et promouvoir la demande de machines

L’adoption continue par les grandes industries de boulangerie de systèmes robotiques abordables devrait augmenter leur capacité de fabrication d’articles de boulangerie à base de génoise liquide et de pâtes levées en vrac, favorisant ainsi les industries de transformation du pain du monde entier. Handtmann Inc., une entreprise de fabrication de machines basée dans l'Illinois, aux États-Unis, a reçu de nombreuses demandes d'installation de lignes de production à grand volume d'articles de boulangerie de la part des industries alimentaires à travers les États-Unis. En outre, l'évolution des industries de boulangerie vers l'adoption de pratiques de fabrication de boulangerie économes en énergie et respectueuses de l'environnement, y compris l'utilisation de machines durables, favorise la croissance du marché des machines à pain.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Tendance accrue de la demande de produits de boulangerie et de cuisine maison

Le nombre croissant de consommateurs préparant du pain pour la première fois afin de s'occuper à l'intérieur pendant la pandémie de COVID-19 a accru la demande de machines de cuisson. La King Arthur Baking Company, un fournisseur américain d'ingrédients de farine, de livres de cuisine, de mélanges à pâtisserie et de produits de boulangerie, a signalé une augmentation de 50 % des appels demandant des ingrédients pour la pâtisserie maison au cours de la semaine se terminant le 14 mars 2020. En outre, l'entreprise a signalé une augmentation annuelle de 58 % des ventes de farine de boulangerie et a atteint 156 millions de livres en 2020. Cependant, les opérations limitées ou la fermeture des opérations de boulangerie en raison de la pandémie de COVID-19. les restrictions de confinement ont eu un impact négatif sur les ventes de machines de boulangerie commerciales à l’échelle mondiale.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Analyse par type

L’efficacité de la production de pain de masse fait des machines à pain horizontales le leader du marché

Par type, le marché est divisé en pain horizontal et pain vertical.

Le segment du pain horizontal devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et détenait la principale part de marché des machines à pain de 85,8 % en 2024. Les produits de pain horizontal permettent aux utilisateurs de cuire de plus grands volumes de pain que les produits de pain vertical. Cet aspect a encouragé les fabricants à produire un plus grand nombre de machines à pain de conception horizontale. Une plus grande accessibilité des consommateurs à la catégorie de produits de pain horizontal se traduit par des ventes plus élevées de ce type de pain.

Les produits à base de pain vertical sont disponibles dans des tailles compactes et des options abordables par rapport à leurs homologues. La demande croissante pour les appareils de cuisson de taille compacte entraîne une croissance des revenus segmentaires du pain vertical. En outre, la préférence des ménages à revenu intermédiaire pour les machines à pains verticaux moins chères favorise une croissance segmentaire dans de nombreux pays.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment commercial est en tête alors que les industries augmentent leurs investissements dans les équipements de transformation

Par utilisateur final, le marché mondial est divisé en ménages et commerciaux.

Le segment commercial est susceptible d'afficher une part de marché mondiale de 56,82 % en 2025. Le segment couvre l'analyse des domaines d'utilisateurs finaux, notamment les industries de boulangerie, HoReCa, les hôpitaux, les écoles, les bureaux et autres lieux publics où les machines à pain sont utilisées. La part plus élevée du segment commercial est attribuée aux dépenses importantes des industries de boulangerie en équipements de transformation de boulangerie pour installer des machines efficaces et accroître l’efficacité de la production de boulangerie. En outre, l'élargissement des besoins de l'industrie de la boulangerie en matière de production d'une gamme diversifiée de produits de petit-déjeuner de catégories telles que les multigrains, le blé entier, le seigle, la focaccia, le zopf, la boule et autres, nécessitant l'utilisation de différents types d'équipements de transformation, a fait monter en flèche les revenus sectoriels commerciaux.

La demande croissante des consommateurs domestiques pour des machines à pain personnalisées permettant d'expérimenter des ingrédients tels que des graines, des grains entiers et des farines avec du pain, soutient à domicile la croissance segmentaire des ménages de TCAC de 4,88 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2032.

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Par analyse des canaux de distribution

Des commandes de produits plus élevées provenant des canaux de vente directe entraînent une domination des canaux hors ligne

En fonction du canal de distribution, le marché est sous-segmenté en canaux en ligne et canaux hors ligne.

Le segment hors ligne devrait afficher une part de marché mondiale de premier plan de 91,15 % en 2025. Le segment hors ligne couvre l'analyse sur divers canaux, notamment les magasins spécialisés, les hypermarchés et supermarchés, les magasins discount et d'autres paramètres d'achat physique. Sa part plus élevée est attribuée aux commandes d'équipements de transformation des importantes industries de fabrication de pain provenant des canaux de vente directe hors ligne. Les responsables/représentants des achats peuvent aider les consommateurs à mieux comprendre les caractéristiques des machines lors de leurs visites en personne sur les sites de fabrication de machines ou dans les magasins. Cet aspect se traduit par une augmentation des ventes de produits provenant des canaux de vente directe, générant des revenus importants à partir du segment des canaux hors ligne.

Le segment en ligne devrait croître à un TCAC plus rapide de 7 % entre 2024 et 2032. Adoption croissante des achats en ligne d'appareils de cuisson parmi les ménages etrestaurationles installations stimulent la croissance segmentaire en ligne.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MACHINES À PAIN

En fonction de la région, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. 

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord était évaluée à 2,42 milliards de dollars en 2023 et détenait une part de marché importante la même année. La région représentait également 2,48 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait connaître la troisième croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Les ménages américains et canadiens consomment principalement des aliments de base emballés achetés dans des boulangeries au détail. Une consommation plus élevée de pain plat emballé se traduit par des revenus produits importants dans la région. Selon le Département des statistiques du gouvernement du Canada, les ventes au détail de pain plat emballé aux États-Unis sont passées de 4 443,6 millions de dollars en 2018 à 6 136,8 millions de dollars en 2022.

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En outre, les nouveaux développements du commerce international des produits de boulangerie entre les États-Unis, le Mexique et le Canada soutiennent la demande de machines de transformation de boulangerie parmi les industries de production de ces pays. La taille du marché américain est estimée à 2,02 milliards de dollars en 2025. Selon le Département des statistiques du gouvernement du Canada, en 2021, 198,5 millions de dollars (72,1 mille tonnes) de pain et de produits de boulangerie ont été importés au Mexique pour la consommation locale.

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Europe

L’Europe occupait la deuxième position sur le marché mondial des machines à pain en 2023. Le marché devrait devenir le deuxième plus grand marché avec une valeur de 2,02 milliards de dollars en 2025 et connaître le deuxième TCAC le plus rapide de 4,96 % entre 2024 et 2032. Un nombre plus élevé de lancements de produits de boulangerie en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays européens ont entraîné une utilisation considérable des équipements de transformation des produits de boulangerie dans la région en 2020. Selon le programme européen de chaîne de valeur alimentaire de l'AHFES, l'Europe était la région la plus active en termes de lancements de différents types de produits de boulangerie en 2020.

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Le développement de nouveaux produits dans le secteur européen de la boulangerie a été le plus important au Royaume-Uni, suivi par la France, l’Espagne et l’Irlande. Des efforts accrus de développement de nouveaux produits liés aux produits de boulangerie ont donné lieu à une utilisation importante deéquipement de transformation de boulangeriedans ces pays européens. En outre, l’introduction continue par les fabricants d’appareils électriques de machines innovantes pour élargir leur catégorie d’appareils de cuisson favorise la demande de produits dans la région. En mai 2024, Panasonic Corporation a dévoilé la NOUVELLE mini machine à pain SD-PN100, qui permet aux chefs à domicile de cuire des petits pains en vrac. Le produit contient un pain de plus petite taille, permettant aux utilisateurs de réduire leur gaspillage alimentaire. En 2021, les foyers basés au Royaume-Uni ont généré un gaspillage de quantité de pain équivalent aux 25 millions de tranches de 2021.

La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 0,62 milliard de dollars et la France devrait détenir 0,39 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait devenir le troisième marché en importance avec une valeur de 1,94 milliard de dollars en 2025 et connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. La région occupait la troisième position sur le marché mondial en 2023. La présence d’un nombre important de boulangeries en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est soutient l’augmentation des demandes d’achat de machines par les industries de boulangerie de ces pays. Selon les services agricoles étrangers de l’USDA, en 2020, il y avait environ 600 000 boulangeries en Chine, avec une industrie locale de fabrication de boulangerie très fragmentée. La popularité croissante de la pâtisserie maison parmi les ménages stimule les ventes de produits au Japon, en Corée du Sud et en Australie.

Le marché chinois devrait atteindre 0,76 milliard USD en 2025, celui de l'Inde devrait représenter 0,24 milliard USD et celui du Japon devrait croître d'une valeur de 0,18 milliard USD en 2025.

Reste du monde

Les importations croissantes d'appareils de boulangerie en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis soutiennent la consommation de produits dans ces pays. En outre, l’adoption croissante des achats en ligne d’appareils électroménagers aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Arabie Saoudite stimule les ventes de produits au Moyen-Orient et en Afrique. Le nombre croissant de ménages à revenus moyens et leurs dépenses en matière d’innovationappareils de cuisineau Brésil et en Argentine stimulent la croissance du marché en Amérique latine.La région Moyen-Orient et Afrique devrait croître d’une valeur de 0,90 milliard de dollars en 2025, en tant que quatrième marché en importance. La taille du marché des Émirats arabes unis est estimée à 0,90 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les entreprises se concentrent sur la fourniture de produits innovants pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché, tels que Midea Group, Philips Koninklijke NV et Panasonic Corporation, se concentrent sur l'offre d'appareils de cuisson polyvalents avec divers réglages de cuisson pour permettre aux utilisateurs de préparer des aliments de formes et de textures personnalisées. De plus, ils utilisent des technologies basées sur des capteurs dans le produit pour fournir une solution de cuisson innovante aux consommateurs. Par exemple, Midea Group propose des produits avec 13 réglages de menu préprogrammés et trois réglages de croûte, permettant aux consommateurs de préparer de délicieux desserts cuits au four. Midea Group, Philips Koninklijke N.V., Panasonic Corporation, Breville Group Limited et Zojirushi Corporation sont les principaux acteurs opérant sur un marché mondial fragmenté.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Midéa(Chine)
• Philips Koninklijke N.V.(Pays-Bas)
• Société Panasonic(Japon)
• Breville Pty Ltd(Australie)
• Société Zojirushi (Japon)
• Stanley Black & Decker Inc. (États-Unis)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Ali Group Worldwide (Irlande)
• JBT Corporation (États-Unis)
• Groupe Fritsch (Allemagne)
• Newell Brands Inc. (États-Unis)
• Spectrum Brands Holdings, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2024 :ProCook Group, une entreprise d'ustensiles de cuisine basée au Royaume-Uni, a lancé une machine à pain ProCook adaptée au style de vie, dotée de commandes intelligentes et de 12 programmes parmi lesquels choisir.
• Juillet 2024 :GEA Group Aktiengesellschaft propose GEA BreadingFeeder, une machine conçue pour introduire une large gamme de chapelure dans le GEA CrumbMaster. Cette machine permet aux entreprises de réduire les besoins en main d'œuvre et les temps d'arrêt des sites de production de boulangerie. Cet équipement de transformation de boulangerie innovant aide les industries de boulangerie à améliorer l'efficacité de la production de pain.
• Novembre 2023 :Le groupe Fritsch a lancé et présenté deux nouvelles lignes de produits de boulangerie et un système de refroidissement sous vide au salon iba 2023 de FRITSCH. Ces lignes sont faites d'avancées constantes et de mise en œuvre de normes d'hygiène pour répondre aux exigences des industries de la boulangerie.
• Septembre 2022 :Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. a innové avec la diviseuse sans stress Rheon VX122 pour le pain artisanal à haute hydratation et longue durée de vie au sol. Ce diviseur de pâte sans stress V4 à largeur réglable peut réduire la garniture latérale et fournir une dimension optimale des portions de pâte pour le pain plat, les baguettes et les pains.
• Septembre 2020 :MULTIVAC, fabricant de machines de production alimentaire, a réalisé une intégration opérationnelle avec FRITSCH pour développer des équipements destinés aux applications de traitement de la pâte et de préparation d'articles de boulangerie.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les industries de production de boulangerie se concentrent sur l’augmentation de leur portefeuille de produits de boulangerie en investissant dans de nouvelles machines de transformation de boulangerie. Cet aspect crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de machines à pain de produire des machines et des équipements sur mesure pour leurs clients. Les entreprises devraient se concentrer sur l’élargissement de leurs capacités en matière de solutions de machines afin d’augmenter les demandes d’achat de machines de la part des industries de la boulangerie. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les machines à pain analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux, tels que les entreprises de premier plan, l’impact de la pandémie de COVID-19, les types de produits, les canaux de distribution et l’analyse par domaines d’application. En plus de cela, il présente les tendances clés et le paysage concurrentiel et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport propose plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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