Taille du marché des gâteaux, part et analyse de l’industrie, par type de produit (gâteaux en tranches, cupcakes/muffins, gâteaux de célébration, gâteaux du désert et autres), par nature (frais et surgelés), par gamme de produits (artisanaux et conventionnels), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et autres canaux de vente au détail) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des gâteaux était évaluée à 86,15 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 89,69 milliards USD en 2026 à 128,31 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,58 % au cours de la période de prévision. 

Les gâteaux restent l'un des produits de boulangerie les plus consommés au monde, soutenus par l'augmentation de la pénétration du commerce de détail dans les boulangeries, les innovations en matière de saveurs, la culture de la célébration et le passage à des collations gourmandes en portions contrôlées. Les consommateurs soucieux de leur santé alimentent la demande d’options à faible teneur en sucre, sans gluten et végétaliennes sur le marché mondial. Les gâteaux artisanaux clean label, sans gluten et haut de gamme façonnent les tendances d'achat sur les marchés développés et émergents. Sur le marché mondial, les médias sociaux amplifient la popularité des saveurs gourmandes du chocolat tout en accélérant l’impact de l’évolution des préférences des consommateurs vers des concepts de gâteaux nouveaux et visuellement attrayants.

Le marché mondial est dominé par les principales entreprises de boulangerie et de produits alimentaires emballés, notamment Grupo Bimbo, Mondelez International, McKee Foods (Little Debbie), Hostess Brands (JM Smucker), Yamazaki Baking Co. et Finsbury Food Group. Ces acteurs maintiennent leur leadership grâce à une large distribution, une forte valeur de marque et des lancements de nouveaux produits dans toutes les catégories de vente au détail.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante de gâteaux emballés en portions contrôlées pour stimuler la croissance du marché

La tendance croissante vers les collations sur le pouce et les produits de boulangerie prêts-à-porter génère une demande considérable de gâteaux en tranches et de cupcakes/muffins. Les modes de vie croissants et la fréquence accrue des collations rendent les barres à gâteaux en portions individuelles de plus en plus populaires, au même titre que les muffins emballés. Ces formats s'adaptent à la consommation mobile, aux occasions spéciales et aux besoins des consommateurs en matière de contrôle des portions, contribuant ainsi à l'élargissement du commerce de détail, des dépanneurs et desrestaurationcroissance des canaux. Cela stimule également l’innovation en matière d’emballages et de développement de produits conçus pour une consommation plus rapide et des besoins d’hygiène accrus. Ces dynamiques sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des collations de boulangerie emballées sur le marché.

• Selon l'organisme Agriculture et Agroalimentaire Canada, les gâteaux emballés ont enregistré des ventes au détail de 11 717,4 millions de dollars en 2023 contre 11 194,2 millions de dollars en 2022.

Restrictions du marché

Sensibilisation croissante à la santé pour réduire la consommation de gâteaux à haute teneur en sucre afin d'entraver la croissance du marché 

On considère que la sensibilisation accrue à la santé entraîne une diminution de la consommation de gâteaux à haute teneur en sucre, ce qui pourrait entraver la croissance du marché mondial. Les gouvernements et les organismes de santé encouragent une réduction de la consommation de sucre en raison de preuves croissantes liant une consommation élevée de sucre à l'obésité, au diabète et à d'autres problèmes de santé. Cela a accru la réglementation concernant la teneur en sucre des produits alimentaires et incite les consommateurs à s'orienter vers des options plus saines en consommant des gâteaux à faible teneur en sucre ou à base d'édulcorants naturels, également enrichis en nutriments.

• Selon les derniers rapports des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l’American Diabetes Association (ADA), d’août 2021 à août 2023, la prévalence du diabète total chez les adultes américains est de 15,8 %. Cela inclut les cas diagnostiqués et non diagnostiqués.

Opportunités de marché

Pénétration croissante des gâteaux surgelés dans le commerce de détail moderne pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance

La pénétration croissante des gâteaux surgelés dans le commerce de détail moderne est motivée par plusieurs facteurs clés qui correspondent à l’évolution des modes de vie des consommateurs et des tendances de vente au détail. Les gâteaux surgelés offrent une solution prête à l'emploi et rapide qui séduit les consommateurs urbains occupés qui recherchent la qualité.produits de boulangeriesans avoir besoin de préparation. Ils offrent des desserts frais et gourmands avec la commodité d'un stockage et d'un service faciles à tout moment, et s'adaptent bien au rythme rapide de la vie moderne. L’expansion plus large des supermarchés et des hypermarchés, associée à un plus grand nombre d’épiceries en ligne, dotées de meilleures installations de chaîne du froid et de capacités avancées de stockage congelé, a permis une distribution et un accès plus larges aux gâteaux surgelés.

• Par exemple, en janvier 2024, Gâteaux Premium Frozen Cakes a dévoilé ses nouvelles friandises cuites au four Petits, une gamme de petits gâteaux glacés conçus pour apporter le goût de la pâtisserie française dans les cuisines familiales avec des ingrédients pratiques et propres.

Tendances du marché des gâteaux

Croissance des chaînes de boulangerie artisanale et haut de gamme pour façonner l’industrie

La demande croissante de produits de boulangerie authentiques, de haute qualité et soucieux de leur santé a entraîné une croissance des chaînes de boulangeries artisanales et haut de gamme, créant ainsi des opportunités à forte valeur ajoutée. Les consommateurs sont de plus en plus avides d’expériences culinaires culturelles authentiques. Pour une touche d'authenticité dans les pâtisseries, les produits de boulangerie artisanale utilisent des techniques traditionnelles avec des ingrédients locaux prisés. Cela alimente encore davantage la demande du marché mondial des gâteaux pour une qualité véritablement authentique et artisanale. La volonté de fixer des prix élevés dans le comportement des consommateurs est soutenue par la demande des consommateurs, ce qui encourage les boulangeries à mettre l'accent sur les recettes du patrimoine et la production authentique. Cette tendance à la hausse voit également les fabricants proposer des produits innovants.

• Par exemple, en mai 2025, Quality Bakery Products (QBP), un fabricant de produits de boulangerie et de produits semi-finis haut de gamme basé à Houston, a lancé deux nouveaux produits, dont un gâteau aux fruits artisanal et des fonds de tarte au détail. Le gâteau aux fruits artisanal est décrit comme un classique riche et moelleux, rempli de fruits soigneusement sélectionnés etnoix, évoquant la chaleur et la tradition.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Élargir la présence et le contrôle des portions pour dominer la part de marché élevée du segment des tranches de gâteaux

Par type de produit, le marché est segmenté en tranches de gâteaux, cup cakes/muffins, gâteaux de fête, gâteaux de dessert et autres.

Le segment des gâteaux en tranches devrait détenir une part de marché mondiale importante. Le marché devrait atteindre environ 28,91 milliards de dollars d'ici 2025, contre environ 46,87 milliards de dollars en 2034, avec le TCAC le plus rapide d'environ 5,56 % entre 2026 et 2034. Les principaux facteurs de domination du segment des tranches de gâteau comprennent leur commodité, leur contrôle des portions et leur présence croissante dans les supermarchés, les dépanneurs et les plateformes en ligne. Ce format s'adapte bien à l'évolution des modes de vie des consommateurs qui privilégient les desserts rapides et prêts à manger plutôt que les gâteaux entiers. Les formats de gâteaux emballés tels que les gâteaux en tranches bénéficient d'une durée de conservation prolongée grâce à une technologie d'emballage avancée, attrayante pour les réseaux de distribution et de vente au détail modernes.

Le segment des cupcakes/muffins devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,17 % en 2026.

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Par nature

Premiumisation et attrait artisanal pour mener la croissance d'un nouveau segment

Sur la base de la nature, le marché est segmenté en produits frais et surgelés.

Les gâteaux frais dominent une part importante du marché mondial, notamment via les boulangeries artisanales. Les boulangeries artisanales proposent des gâteaux frais préparés avec des ingrédients de haute qualité, souvent biologiques, selon des méthodes traditionnelles que les consommateurs perçoivent comme plus saines et plus authentiques. Cela séduit fortement les consommateurs urbains et soucieux de leur santé, à la recherche de produits uniques et haut de gamme.

Le segment des produits surgelés devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 5,15 % au cours de la période de prévision.

Par gamme de produits

Économies d’échelle et large pénétration du marché pour alimenter le leadership du marché du segment conventionnel

Sur la base de la gamme de produits, le marché est segmenté en artisanat et conventionnel.

Le segment conventionnel a dominé le marché avec une valeur d'environ 65,41 milliards USD en 2024, qui devrait atteindre environ 96,01 milliards USD d'ici 2034. Les gâteaux conventionnels bénéficient de processus de production de masse qui réduisent les coûts unitaires, les rendant moins chers et plus accessibles que les gâteaux artisanaux, qui sont souvent produits en petits lots avec des coûts de main-d'œuvre plus élevés. Les gâteaux conventionnels disposent de réseaux de distribution bien établis, notamment des supermarchés, des dépanneurs et des plateformes de livraison en ligne, garantissant une facilité d'accès à l'échelle mondiale, ce qui soutient davantage leur consommation généralisée.

Le segment artisanal devrait croître à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision du marché mondial des gâteaux.

Par canal de distribution

Un large assortiment de produits et des commodités alimentent le leadership du segment des supermarchés/hypermarchés

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et autres canaux de vente au détail.

Le segment des supermarchés/hypermarchés représentait 36,25 milliards de dollars en 2025 et représentait la majorité de la part de marché mondiale des gâteaux, et devrait atteindre 50,93 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,90 %. Ils offrent une grande variété d'options de gâteaux, notamment des gâteaux haut de gamme, artisanaux, santé et quotidiens sous un même toit, ce qui séduit les acheteurs familiaux. Les consommateurs préfèrent la commodité d'un guichet unique, où les gâteaux peuvent être achetés avec d'autres produits d'épicerie, augmentant ainsi le trafic piétonnier et la fréquence des ventes.

Le segment des magasins spécialisés devrait croître à un TCAC de 5,49 % au cours de la période de prévision. 

Perspectives régionales du marché des gâteaux

Au niveau régional, le rapport couvre l’analyse du marché mondial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Europe

L'Europe représentait le plus grand marché régional en 2025, évalué à 29,42 milliards de dollars, tiré par des traditions de boulangerie profondément enracinées et une forte consommation de gâteaux artisanaux, de pâtisseries et de gâteaux de fête haut de gamme. Il est considéré comme ayant l’une des consommations par habitant de produits sucrés cuits au four les plus élevées ; La France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni maintiennent une consommation de produits de boulangerie par habitant bien supérieure aux moyennes mondiales. Dans la région, l'industrie de la pâtisserie connaît une forte croissance en raison de la forte demande de gâteaux frais artisanaux, de mousses desserts de style pâtisserie, de gâteaux au chocolat haut de gamme et de la culture des cafés-boulangeries. La demande croissante d'ingrédients d'origine végétale remodèle le marché européen, les consommateurs préférant de plus en plus les produits laitiers etœuf-des options gratuites alignées sur les tendances alimentaires végétaliennes et durables.

Amérique du Nord

Avec sa consommation par habitant exceptionnellement élevée de produits de boulangerie emballés, l'Amérique du Nord est restée l'un des marchés les plus lucratifs pour les gâteaux, enregistrant un TCAC de 5,0 % en 2025. Cette tendance a été largement alimentée par des modes de vie occupés et des habitudes de collations sur le pouce, qui ont, à leur tour, alimenté l'essor des gâteaux emballés en portions contrôlées. Les principaux acteurs du marché sont Grupo Bimbo, Hostess, McKee Foods et Mondelez, avec une large distribution de produits dans les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs.

Asie-Pacifique

Avec sa population massive, sa classe moyenne en expansion et sa très forte consommation de collations cuites au four et sucrées à base de farine de blé, l'Asie-Pacifique reste l'une des régions à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,80 %. La région continue également de connaître une urbanisation rapide, une prolifération d'hypermarchés et une expansion agressive des chaînes de boulangeries modernes qui ont encore renforcé la croissance de la région. La hausse des revenus disponibles entraîne une demande accrue de produits haut de gamme et artisanaux sur le marché de l’Asie-Pacifique.

Amérique du Sud

La région sud-américaine a également affiché une croissance notable du marché des gâteaux en 2025, avec un TCAC de 5,33 %, tirée par une forte demande dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et la Colombie. La croissance des chaînes de vente au détail et des boulangeries modernes a accéléré l’accès aux produits et amélioré la distribution des variétés fraîches et emballées au Brésil et au Chili. La stabilisation économique sur les principaux marchés de la région a entraîné une augmentation des dépenses de consommation en produits de boulangerie-pâtisserie.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique a démontré un fort potentiel en 2025, avec une demande croissante de gâteaux surgelés, de muffins emballés et de gâteaux de fête haut de gamme, entraînée par une urbanisation croissante. Les infrastructures de vente au détail modernes, telles que les hypermarchés, les supermarchés et les chaînes de boulangeries-pâtisseries, se développent rapidement dans la région du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Innovation et expansion de la présence internationale pour soutenir la croissance du marché

Le marché mondial est très compétitif, fragmenté et caractérisé par la présence de fabricants multinationaux de boulangerie, de groupes régionaux de boulangerie artisanale, d’entreprises de pâtisseries emballées et de marques de pâtisserie haut de gamme. La dynamique concurrentielle dépend en grande partie de la capacité de production, de la reconnaissance de la marque, des réseaux de distribution, des stratégies de premiumisation et de l’innovation dans les formats de gâteaux de longue conservation et surgelés. Les entreprises rivalisent sur la fraîcheur des produits, l'innovation en matière de saveurs, les prix,conditionnementet des formulations clean-label.

Acteurs clés du marché des gâteaux

Liste des principales entreprises de gâteaux profilées :

• Groupe Bimbo S.A.B. de C.V.(Mexique)
• Yamazaki Baking Co., Ltd. (Japon)
• La société J.M. Smucker. (NOUS.)
• Finsbury Food Group (Royaume-Uni)
• Mondelez International (NOUS.)
• Société des aliments McKee(NOUS.)
• Bauli S.p.A.(Italie)
• BreadTalk Group Pte Ltd. (Singapour)
• Paris Baguette (Corée du Sud)
• Monginis Aliments Pvt. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2025 :Anmol Industries a lancé deux nouveaux produits de collation destinés aux grignoteurs de tous les jours : Kream Cakes et PremiumCookies. Les Kream Cakes sont des gâteaux moelleux fourrés à la crème disponibles dans des saveurs telles que Vanille, Fruits mélangés et Choco Double, conçus pour des collations légères et sucrées à la maison, des boîtes à lunch ou des pauses thé.
• octobre 2025: Cake Box, propriété d'Ambala Foods, un fabricant et détaillant de bonbons sud-asiatiques, a lancé une gamme de gâteaux en édition limitée inspirés des saveurs sud-asiatiques, s'inspirant des bonbons classiques d'Asie du Sud et les réinventant sous forme de gâteau. Cette collection comprend cinq gâteaux de célébration, tels que le gâteau Gulab Jamun, le gâteau Bedana (une éponge Victoria recouverte de garnitures à la cardamome et à la rose), le gâteau Rose Cham Cham, le gâteau au chocolat de Dubaï et d'autres friandises inspirées du Mithai.
• Septembre 2025 :ITC Foods a lancé une nouvelle gamme de produits frais emballés, notamment des biscuits, des gâteaux et des chapatis à courte durée de conservation sous ses marques établies Sunfeast et Aashirvaad. Ce lancement marque l'entrée stratégique d'ITC dans le segment des aliments frais emballés, ciblant le marché du commerce rapide en croissance rapide en Inde.
• Juin 2025 :La Karnataka Milk Federation (KMF) a lancé une nouvelle gamme de produits de boulangerie sous sa marque Nandini Goodlife. Cette nouvelle gamme comprend 18 variétés delaitier-des produits de boulangerie enrichis tels que des muffins, des slice cakes, des bar cakes et des génoises à la vanille, disponibles en de multiples saveurs et dans des emballages attrayants destinés particulièrement aux enfants.
• mars 2025: Premier Foods a élargi sa gamme de gâteaux Cadbury avec l'introduction d'une nouvelle variante appelée Cadbury Caramel Celebration Cake. Cet ajout fait partie des efforts continus de Premier Foods pour développer son portefeuille de gâteaux sous la marque Cadbury, qu'ils produisent sous licence de Mondelez International.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur l’industrie mondiale des gâteaux analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial des gâteaux et met en évidence les développements importants du secteur. 

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Portée et segmentation du rapport