Taille du marché de l'expédition de fret, analyse des actions et de l'industrie, par type de fret (masse liquide, masse sèche, cargaison générale, cargaison de conteneurs), par type de l'industrie (aliments et boissons, fabrication, pétrole, gaz et minerais, électrique et électronique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'expédition des cargaisons était de 11,61 milliards de tonnes en 2023 et devrait passer de 11,89 milliards de tonnes en 2024 à 14,72 milliards de tonnes d'ici 2032, présentant un TCAC de 2,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché du transport de marchandises avec une part de marché de 40,48% en 2023. Le marché américain du transport de marchandises devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 1,09 milliard de tonnes d'ici 2032.

L'expédition du fret est un mode de transport utilisé pour transporter des articles, des marchandises, des cargaisons et autres, du port maritime à la destination par le biais de navires, de cargos et autres. L'expédition offre le mode de transport le moins cher par tonne. Il est préféré en raison de son transport économique et efficace à longue distance avec moins de pollution environnementale.

L'augmentation de la demande d'importation / exportation de produits fabriqués, le transport en vrac des matières premières et les aliments abordables alimente la demande de transport de marchandises d'origine hydrique. L'expansion mondiale de la chaîne d'approvisionnement, la libéralisation des politiques commerciales et les progrès technologiques de l'expédition d'origine hydrique ont propulsé le commerce des produits intermédiaires et manufacturés et réduit considérablement les coûts de coordination et de transport.

Par conséquent, une libéralisation économique accrue, en particulier dans les économies en développement, et l'efficacité accrue de l'expédition en tant que mode de transport sont responsables de la croissance du marché de l'expédition de fret.

La pandémie a entraîné des fluctuations de la demande pour certains types de marchandises. Par exemple, il y a eu une demande accrue de fournitures médicales et de produits essentiels, tandis que la demande d'articles non essentiels a diminué dans certains cas. Les compagnies d'expédition de fret devaient s'adapter à ces modèles de demande changeants. La congestion des ports était un problème majeur pendant la pandémie, avec de nombreux ports subissant des retards dans le chargement et le déchargement du fret en raison de la réduction du personnel, des mesures de distanciation sociale et d'autres défis opérationnels.

Tendances du marché de l'expédition de fret

Augmentation de la stricité des réglementations d'émission au cours de la période de prévision

Les cadres réglementaires portant sur les émissions des expéditions maritimes, telles que les réglementations de l'International Maritime Organisation (IMO) sur les émissions de soufre (IMO 2020) et la prochaine mise en œuvre de l'indice de navire existant de l'efficacité énergétique de l'OMI (EEXI) et des indicateurs d'intensité de carbone (CII), poussent les sociétés maritimes à investir dans des techniques et des pratiques opérationnelles plus propres. Par exemple, en octobre 2022, l'Organisation maritime internationale a mis en œuvre des réglementations obligeant les armateurs à commencer à collecter des données opérationnelles à partir de janvier 2023. Cette collecte de données est nécessaire pour calculer l'indicateur d'intensité du carbone (CII), qui mesure les émissions réelles de CO2 d'un navire par tonne de travail de transport de travaux de transport.

En janvier 2023, trois réglementations de l'OMI ont été mises en œuvre dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre maritimes et d'atténuer l'empreinte environnementale des navires. Parmi ces réglementations figurent le mandat CII, qui a identifié 30 à 40% des conteneurs et des transporteurs en vrac secs comme non conformes en 2021. Dans l'ensemble, la tendance à la durabilité du marché mondial de l'expédition des marchandises est susceptible de poursuivre et de s'intensifier dans les années à venir, de répondre aux exigences réglementaires, de forces du marché, et d'une conscience croissante du marché de la nécessité.

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Facteurs de croissance du marché de l'expédition de fret

Optimisation des capacités via la transformation numérique en croissance de l'industrie du carburant

Plusieurs transporteurs s'associent de plus en plus avec des startups de l'industrie du transport maritime qui se concentrent sur la collecte de données des mouvements de fret et des navires qui peuvent permettre un routage de fret optimal et un déploiement amélioré des navires, entre autres avantages. Par exemple, les startups telles que les transmétriques se concentrent sur l'analyse des données de positionnement des marchandises pour prédire avec précision les volumes de fret qui peuvent aider les transporteurs à éviter les voyages vides de secours. Par conséquent, l'optimisation des capacités des navires déployés devrait augmenter les revenus du marché de l'expédition des cargaisons.

Haute efficacité et réduction de l'impact environnemental pour augmenter la croissance

Selon le réseau suédois pour le transport et l'environnement, l'expédition du fret produit des émissions de gaz d'échappement plus faibles pour chaque tonne de cargaison transportée par kilomètre que la route, le rail ou le transport aérien. Ce type d'expédition est également très efficace, car 10 000 produits et marchandises en moyenne peuvent être transportés sur un grand conteneur sur un seul voyage. Par exemple, près de 7600 voitures peuvent être manipulées par quelques navires de transport automobile en un seul voyage par rapport à la flotte de camions et à plusieurs kilomètres de wagons qui seraient nécessaires pour la même quantité.

Par conséquent, un faible impact environnemental et une plus grande efficacité de cette méthode d'expédition stimulent principalement la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Tensions commerciales mondiales pour restreindre la croissance du marché

L'itinéraire d'expédition trans-pacifique représente une grande quantité du volume d'expédition mondial des marchandises. Cependant, en raison des tensions commerciales, en particulier entre la Chine et les États-Unis, les importations de Chine sont devenues plus coûteuses. Par conséquent, une baisse de demande et de volume est attendue par les transporteurs, et ils ont considérablement diminué la capacité, en particulier sur la route trans-pacifique. En outre, certains secteurs ont été confrontés à une incertitude dans les plans d'investissement et à l'augmentation du coût des intrants. Ils ont été obligés de déplacer des installations de fabrication de la Chine vers des régions telles que l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est. Par conséquent, le montage des tensions commerciales est susceptible de restreindre la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de l'expédition de fret

Par analyse de type cargo

Segment de cargaison de conteneurs pour présenter un TCAC plus élevé en raison de l'utilisation de conteneurs de taille standard

Par type de chargement, le marché est segmenté en vrac liquide, en vrac sec, une cargaison générale et une cargaison de conteneurs. Importer la demande degaz de pétrole liquéfié (GPL)En Europe et en Inde augmente. En outre, l'expansion de l'offre des États-Unis et des changements de politique énergétique en évolution rapide en Asie qui ont accru la demande de gaz naturel liquéfié (GNL) sont certains des facteurs qui devraient conduire à la croissance augmentée de ce segment.

La taille standard des conteneurs permet une efficacité élevée dans le transport intermodal car ils peuvent être chargés sur des wagons ferroviaires, des navires et des barges intérieures et le transport de grandes quantités en un seul voyage. Par conséquent, le segment des cargaisons de conteneurs devrait présenter un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. 

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Par analyse de type industrie

Le segment des zones urbaines dominée en 2023 alimentée par des changements dans les modèles d'utilisation des terres

Sur la base de l'industrie, le marché est segmenté en aliments et boissons, fabrication, pétrole, gaz et minerais, et électrique et électronique. Le segment de fabrication devrait dominer le marché en 2023. Des facteurs tels que l'augmentation de la croissance économique, en particulier dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, stimulent la croissance de ce segment.

Le segment du pétrole, du gaz et des minerais devrait également montrer une croissance considérable sur le marché. Une augmentation des exportations des États-Unis et une augmentation de la demande dans des pays tels que la Chine et l'Inde en raison des niveaux de production élevés de véhicules à carburant conventionnels sont quelques-uns des facteurs propulsant la croissance de ce segment.

Idées régionales

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L'Asie-Pacifique était de 4,70 milliards de tonnes en 2023 et devrait atteindre 5,93 milliards de tonnes d'ici 2032. La région Asie-Pacifique est considérée comme un centre de fabrication de sociétés automobiles. La Chine a représenté la plus grande part de marché du transport de marchandises au niveau régional et à travers le monde. Cependant, l'escalade des tarifs entre la Chine et les États-Unis devrait avoir un impact significatif sur la cargaison mondiale expédiée dans la restructuration de la chaîne d'approvisionnement et le flux commercial, ce qui augmente les coûts pour les consommateurs et les producteurs. Cependant, une enquête menée par la Chambre de commerce américaine en Chine a indiqué la préférence pour l'Asie du Sud-Est (SEA) pour déménager des installations pour les entreprises de fabrication américaines en provenance de Chine, avec seulement 6% envisageant de déménager aux États-Unis. Par conséquent, ces facteurs devraient conduire à une part dominante de l'Asie-Pacifique pour ce marché.

Le reste du monde comprend le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine devrait également montrer une croissance augmentée sur le marché. Une connectivité portuaire améliorée et une importance accrue sur la modernisation et l'expansion des ports existants ont renforcé les volumes de trading pour cette région.

L'Europe devrait également montrer une bonne croissance sur le marché en raison de l'optimisation des appels de port et des investissements substantiels dans les infrastructures qui ont permis un chargement et un déchargement plus rapides de marchandises dans des pays tels que le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne.

Liste des principales sociétés sur le marché de la charge de fret

Alliances stratégiques et partenariats Compétitivité du marché du carburant

Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par quelques acteurs clés dominant l'industrie. Les grandes compagnies maritimes internationales, telles que Maersk Line, MSC (Mediterranean Shipping Company) et COSCO Shipping, occupent des postes de tête sur le marché. De plus, il existe de nombreux acteurs régionaux et de niche opérant sur des routes commerciales ou des segments spécifiques du marché. L'industrie est hautement compétitive, les entreprises concurrentes sur des facteurs tels que les prix, le réseau d'itinéraire, la fiabilité des services et l'innovation technologique. De plus, les alliances et les partenariats entre les compagnies maritimes sont courants, ce qui leur permet de mettre en commun les ressources et d'optimiser la capacité des navires. La conformité réglementaire, la durabilité environnementale et l'efficacité opérationnelle deviennent de plus en plus des facteurs qui différencient les concurrents sur le marché du transport de marchandises.

Liste des principales sociétés profilé:

• A.P. Moller-Maersk(Copenhague, Danemark)
• Méditerranée Shipping Company S.A. (MSC) (Genève, Suisse)
• CMA CGM Group (Marseille, France)
• Orient à l'étranger Ligne de conteneur Limited (OOCL)(Wan Chai, Hong Kong)
• Expédition en Chine Cosco(Shanghai, Chine)
• Evergreen International Corp. (Taipei, Taiwan)
• Hapag-Lloyd AG (Hambourg, Allemagne)
• Ocean Network Express Pte. Ltd. (Un) (Tokyo, Japon)
• Yang Ming Group (Keelung City, Taiwan)
• Hmm Co., Ltd. (Séoul, Corée du Sud)
• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Bâle, Suisse)
• Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024 -Le produit océan à livraison Eco Delivery de Maersk a connu une croissance robuste en 2023, avec plus de 200 clients, notamment les sociétés de vente au détail, de style de vie, d'automobile et de FMCG, ce qui ouvre la voie. Les expéditeurs sont de plus en plus déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la logistique. Les derniers chiffres de Maersk démontrent cette tendance, avec plus de 660 000 EVP transportés sur des carburants verts, ce qui permet d'économiser plus de 683 000 tonnes de gaz à effet de serre.
• Mars 2024 -Les lignes d'expédition Cosco ont inauguré sa route directe inaugurale reliant la côte est de l'Amérique du Nord à la côte ouest de l'Amérique du Sud. Le service rationalise le réseau régional de Cosco, soutenu par son service mondial de chaîne d'approvisionnement numérique, offrant des options améliorées pour les clients sur les marchés émergents.
• Mars 2024 -La livraison COSCO, en tant que membre de l'Ocean Alliance, a amélioré le commerce mondial grâce à une capacité élargie, un réseau plus large et un service fiable. Avec 355 navires et 480 paires de ports, la société optimise le service pour répondre aux besoins des clients et soutenir la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le produit Ocean Alliance Day 8 en avril 2024 a offert 37 services, dont 3 boucles transatlantiques non OA exploitées par Cosco Shipping.
• Février 2024 -Cosco Shipping a signé un accord avec Ocean Network Express pour fournir des navires pour Ocean Network Express (One) India à US East Coast Service. COSCO prévoyait d'introduire un navire pour le service de victoire (West India-North America Express), qui devrait commencer en mai. Ce service, annoncé précédemment par un, comprend neuf navires et fonctionne indépendamment. La rotation du port comprend Bin Qasim (Karachi), Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Mundra, Damitta, Algeciras, New York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damitta, Jeddah et Bin Qasim.
• Janvier 2024 -MSC a annoncé des mises à jour du NWC au Service d'Afrique du Sud à partir de mars 2024 pour améliorer les services d'Europe-Sud en Afrique. Le cycle amélioré comprend un appel direct chez Bremerhaven. The New Rotation: London Gateway - Rotterdam - Antwerp - Hambourg - Bremerhaven - Le Havre - SINES - LAS PALMAS - Coega - Durban - Coega - Cape Town - Las Palmas - London Gateway. MSC Branka Voyage NZ411a marque le début, arrivant à Bremerhaven le 19 mars 2024.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux sociétés de transport maritime, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation