Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’analyse cellulaire, par offres (produits {consommables et instruments}, logiciels et services), par technique (cytométrie en flux, imagerie cellulaire, analyse unicellulaire et autres), par application (recherche, diagnostic des maladies et autres), par utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Le marché mondial de l’analyse cellulaire connaît une croissance substantielle, tirée par l’utilisation croissante de l’analyse cellulaire dans le diagnostic des maladies et le développement de thérapies efficaces et avancées, alors que la prévalence des maladies chroniques augmente considérablement. L'analyse cellulaire joue un rôle crucial dans l'identification et la caractérisation des biomarqueurs associés aux maladies chroniques, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, ce qui permet des diagnostics précis, ce qui entraîne une demande plus élevée. De plus, les progrès des technologies d’analyse cellulaire, telles que la microscopie et l’analyse unicellulaire, ainsi que la portée croissante de la découverte et du développement de médicaments devraient stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2023, BD (Becton, Dickinson and Company) a lancé un instrument de tri cellulaire doté d’une imagerie cellulaire à grande vitesse et de technologies telles que BD CellView et BD SpectralFX.

L'analyse cellulaire est utilisée pour étudier les cellules, notamment leur nombre, leur santé, leur viabilité, leur prolifération et leur réponse à divers stimuli. Il s'agit d'un outil important dans la recherche fondamentale, la découverte de médicaments et les applications cliniques.

Moteur du marché de l’analyse cellulaire

Augmentation des activités de recherche grâce à des collaborations et des initiatives de financement pour stimuler la croissance du marché

Une augmentation des activités de recherche, due à des collaborations et à des initiatives de financement, devrait stimuler la croissance du marché de l’analyse des appels. Ces initiatives de recherche stimulent l’innovation, conduisant au développement de technologies d’analyse cellulaire plus avancées et plus efficaces. Un financement et des collaborations importants en matière de recherche devraient accélérer le développement et l’adoption de ces technologies, conduisant à une croissance significative du marché.

• Par exemple, en février 2022, l’Initiative Chan Zuckerberg (CZI) a accordé 2 millions de dollars à des équipes étudiant les maladies pédiatriques inflammatoires rares. L’objectif était d’utiliser la biologie unicellulaire pour comprendre les mécanismes des maladies, leur hétérogénéité et améliorer les diagnostics. Cette initiative a mis en évidence l’importance du partenariat avec les patients dans la recherche.

Études liées à l'analyse unicellulaire (en pourcentage), de 2000 à 2019

Selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en novembre 2020, les États-Unis ont apporté la plus grande contribution dans le domaine de la recherche sur l'analyse unicellulaire, suivis par la Chine, l'Allemagne et le Japon.

Restriction du marché de l’analyse cellulaire

Le coût élevé de l’instrumentation devrait entraver la croissance du marché

Le coût élevé de l’instrumentation devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que les instruments d’analyse cellulaire, tels que les cytomètres en flux avancés et les systèmes de criblage à haute teneur, sont très coûteux, ce qui nécessite des investissements importants pour les installations et les organisations de recherche. Ainsi, le coût élevé de l’instrumentation devrait créer un obstacle à l’achat par les petites entreprises, ce qui entraverait encore davantage la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par Excedr, une société fournissant des équipements de laboratoire pour les startups des sciences de la vie, en janvier 2024, la fourchette de prix du cytomètre en flux haut de gamme est de 5 00 000 USD à 10 000 000 USD, pour le tri cellulaire activé par fluorescence (FACS) pour la recherche sur l'analyse de cellules uniques.

Opportunité de marché de l’analyse cellulaire

L'attention croissante accordée aux technologies d'analyse monocellulaire offre des opportunités de croissance à l'avenir

L’intérêt croissant porté aux technologies d’analyse de cellules uniques offre une opportunité de croissance significative à l’avenir, en particulier dans des domaines tels que la recherche sur le cancer et la découverte de médicaments. Cela est dû au besoin croissant d’informations plus détaillées sur la diversité et l’hétérogénéité cellulaires. L'analyse unicellulaire offre plusieurs avantages clés, tels que la révélation de l'hétérogénéité cellulaire et la fourniture d'une compréhension exacte des systèmes biologiques. De plus, l’analyse unicellulaire fournit des informations sur les divers comportements au sein des populations cellulaires, ce qui est important pour la compréhension des processus biologiques et des maladies.

De plus, une augmentation des approbations et des lancements de nouveaux produits basés sur une analyse monocellulaire devrait accroître la croissance du marché dans un avenir proche. 

• Par exemple, en février 2024, Takara Bio USA, Inc. a annoncé son intention de lancer deux solutions unicellulaires pour la recherche en oncologie. Il comprend des kits automatisés de préparation de bibliothèques d’ARN-seq et d’ADN-seq totales unicellulaires.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées technologiques dans l’analyse cellulaire
• Lancements de nouveaux produits, par acteurs clés
• Développements clés de l'industrie - Fusions, acquisitions, partenariats, etc.

Segmentation

Analyse par offres

Par offres, le marché est divisé en produits {consommables et instruments}, logiciels et services. Le segment de produits est en outre classé en consommables et instruments. 

Le segment des produits représentait une part importante des revenus sur le marché. Les réactifs et consommables sont utilisés dans diverses techniques d’analyse cellulaire, telles que la cytométrie en flux, la microscopie, etc. Ce sont donc les composants polyvalents et essentiels pour la recherche et le diagnostic, qui stimulent la croissance du segment. De plus, les besoins d’achats fréquents devraient également stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2025, BD a lancé BD FACSDiscover A8 Cell Analyser, un analyseur de cellules doté de technologies d'imagerie cellulaire spectrale et en temps réel. La technologie spectrale augmente le nombre de couleurs utilisées en cytométrie en flux.

Analyse par technique

Par technique, le marché est divisé en cytométrie en flux, imagerie cellulaire, analyse unicellulaire et autres.

Le segment de la cytométrie en flux devrait détenir une part importante du marché de l’analyse cellulaire. Cela est dû au fait qu’il a la capacité d’analyser rapidement plusieurs caractéristiques telles que la taille, la granularité, etc. de cellules individuelles. De plus, les progrès technologiques et la demande croissante d’outils de diagnostic efficaces stimulent la croissance du segment. 

• Par exemple, le cytomètre en flux Navios EX, fabriqué par Beckman Coulter Life Sciences, dispose de trois lasers à semi-conducteurs de haute puissance dotés d'une technologie innovante de détection de diffusion, qui offre une flexibilité pour l'analyse des microparticules et des cellules.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en recherche, diagnostic de maladies et autres.

Le segment de la recherche détenait une part substantielle du marché mondial de l’analyse cellulaire en 2024. Cette croissance est tirée par une augmentation des investissements dans la découverte de médicaments et la recherche biopharmaceutique. Les sociétés pharmaceutiques développent continuellement de nouveaux médicaments et thérapies. L'analyse cellulaire est donc un outil important dans ce processus, qui stimule la croissance du segment. 

• Par exemple, selon les données publiées par le Centre national d’information sur la biotechnologie, en août 2020, des techniques de traçage de lignées unicellulaires combinant des transposons ou l’édition du génome CRISPR/Cas9 et le séquençage du transcriptome unicellulaire ont récemment été développées. 

Analyse par utilisateur final

Selon le segment des utilisateurs finaux, le marché est classé en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic et autres. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenait une part importante du marché. Cela est dû à une augmentation de la demande de produits biopharmaceutiques, qui stimule la demande de méthodes de production efficaces et rentables et soutient la croissance du segment. De plus, les fusions et acquisitions entre les principaux acteurs opérationnels soutiennent également la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2023, Cell Microsystems a acquis Fluxion Biosciences pour améliorer son portefeuille de produits et de services d'analyse cellulaire. Cette acquisition ajoute les produits BioFlux, IonFlux et IsoFlux au portefeuille de Cell Microsystems.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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L’Amérique du Nord représentait une part substantielle du marché mondial de l’analyse cellulaire en 2024. L’augmentation des activités de recherche et développement dans cette région, avec une forte présence des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, stimule la croissance du marché dans cette région. De plus, les lancements de nouveaux produits, la collaboration et les partenariats entre les principaux acteurs du marché stimulent également la croissance du marché régional de l’analyse cellulaire.

• Par exemple, en février 2024, Cell Microsystems a conclu un partenariat stratégique avec OMNI Life Science (OLS), visant à lancer trois produits innovants d'analyse cellulaire sur les marchés américain et canadien.

L’Europe détient une part importante du marché mondial de l’analyse cellulaire. La prévalence croissante du cancer en Europe alimente la demande de techniques avancées d’analyse cellulaire utilisées dans le diagnostic et le développement de médicaments, ce qui stimule la croissance du marché dans cette région. De plus, les innovations en matière d’imagerie cellulaire, de cytométrie en flux et de criblage à haute teneur soutiennent également la croissance du marché dans cette région en permettant une analyse cellulaire plus efficace et plus détaillée.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités de recherche et la croissance de l’industrie pharmaceutique soutiennent la croissance du marché dans cette région.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de l’analyse cellulaire est fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs opérationnels clés. Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Merck KGaA (Allemagne)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Revvity (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Sartorius AG (Allemagne)
• Sysmex (Japon)
• Takara Bio Inc. (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En février 2024, Singleron a ouvert de nouveaux bureaux et laboratoires à Ann Arbor, Michigan, États-Unis, pour étendre sa portée commerciale et ses efforts d'innovation. La nouvelle installation vise à fournir un service unique pour l’analyse de cellules uniques. 
• En avril 2020,Bio-Rad Laboratories, Inc. a acquis Celsee, Inc., spécialisée dans les instruments et consommables pour l'isolement, la détection et l'analyse de cellules uniques. Les produits et technologies de Celsee renforcent la présence de Bio-Rad dans les domaines en pleine croissance de la médecine de précision et de l'analyse unicellulaire.