Taille du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale, part et analyse de l’industrie, par type de produit (systèmes et modules de surveillance, capteurs et sondes et accessoires), par application (chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neurochirurgie et soins neurocritiques, chirurgie générale et surveillance de l’anesthésie, et autres), par groupe d’âge (adultes et pédiatriques), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées, instituts universitaires et de recherche et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale était évaluée à 228,13 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 244,61 millions de dollars en 2026 à 465,90 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.

La surveillance de l'oxymétrie cérébrale est une technologie non invasive utilisée pour mesurer en continu la saturation cérébrale régionale en oxygène, généralement au moyen de capteurs de spectroscopie proche infrarouge placés sur le front. Il aide les cliniciens à évaluer l'équilibre entre l'apport et la consommation d'oxygène dans le cerveau, en particulier lorsque l'oxymétrie de pouls standard à elle seule peut ne pas refléter avec précision l'état de la perfusion cérébrale. L’utilisation croissante de la surveillance cérébrale en chirurgie cardiaque, en neurochirurgie, en chirurgie vasculaire, en anesthésie, en soins néonatals et en soins intensifs devrait stimuler la croissance du marché mondial.

BD, Medtronic et Masimo détenaient la part de marché la plus élevée en 2025 en raison de leur forte présence mondiale. De plus, ces entreprises se concentrent sur l’amélioration de leur portefeuille de produits et sur l’augmentation des investissements pour accroître leur part de marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DE L’OXIMÉTRIE CÉRÉBRALE

L’avancement des paramètres d’aide à la décision clinique et de surveillance deviendra une tendance clé

Actuellement, les entreprises se concentrent de plus en plus sur des paramètres avancés, des outils d’aide à la décision et des analyses intégrées pour améliorer la façon dont les cliniciens interprètent l’oxygénation cérébrale et tissulaire. Par exemple, en août 2025, la FDA a accordé à Masimo l’autorisation 510(k) pour des indications élargies de ses paramètres d’hémoglobine delta sur la plateforme d’oxymétrie régionale O3. Les indications élargies ont permis aux cliniciens d'utiliser ces paramètres pour les patients pédiatriques et néonatals, en plus des adultes.

En outre, cette tendance est soutenue par l'intégration croissante des systèmes d'oxymétrie cérébrale avec les systèmes de surveillance hospitaliers, permettant de visualiser les données d'oxygénation cérébrale aux côtés de l'hémodynamique, de la ventilation, de la profondeur de l'anesthésie et de l'oxymétrie de pouls. Cela devrait améliorer l’efficacité du flux de travail et soutenir une prise de décision périopératoire et en soins intensifs plus personnalisée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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Fardeau croissant des maladies cardiovasculaires, de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie vasculaire et des cas de soins neurocritiques pour alimenter l’expansion du marché

Au cours des dernières années, le fardeau des maladies cardiovasculaires et le nombre de cas de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire et de soins neurocritiques ont augmenté dans le monde. Dans un tel scénario, les oxymètres cérébraux sont de plus en plus utilisés dans les procédures à haut risque où la saturation cérébrale en oxygène peut chuter en raison de modifications de la pression de perfusion, du débit sanguin, de l'apport d'oxygène, de la ventilation, de l'anesthésie ou du pontage cardio-pulmonaire.

Ceci est particulièrement important dans le pontage aorto-coronarien, le remplacement valvulaire, les procédures carotidiennes, la chirurgie aortique, la neurochirurgie et la prise en charge des patients en soins intensifs présentant une hémodynamique instable. Un tel scénario devrait alimenter l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par Mass General Brigham Incorporated en novembre 2024, plus de 900 000 chirurgies cardiaques, y compris des pontages coronariens, ont été pratiquées chaque année aux États-Unis.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés et récurrents des consommables limitent l'utilisation du produit

Malgré la demande croissante de solutions d’oxymétrie cérébrale, leur coût élevé devrait limiter leur adoption, en particulier dans les contextes aux ressources limitées. De plus, de nombreuses oxymétries cérébralescapteurssont conçus pour un usage sur un seul patient. Cela crée un coût récurrent des consommables pour les hôpitaux, en particulier dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs et les unités néonatales où le taux de rotation des patients est élevé.

De plus, les hôpitaux doivent justifier la valeur clinique de l'oxymétrie cérébrale par rapport à des priorités de surveillance concurrentes, des limitations de remboursement et des contraintes budgétaires. L'adoption peut également être plus lente dans les petits hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires, où les procédures cardiaques, neurocritiques et vasculaires complexes sont moins fréquentes.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en septembre 2024, le coût moyen du remplacement du matériel d'oxymétrie de pouls existant est d'environ 6 834,61 USD par lit. Les dépenses totales de remplacement et d'intégration dans l'ensemble d'un système médical sont estimées entre 14,2 et 17,4 millions de dollars.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Besoin croissant de surveillance intégrée des patients pour créer un potentiel de marché

Ces dernières années, les hôpitaux préfèrent de plus en plus les systèmes combinant la saturation cérébrale en oxygène, l'oxymétrie de pouls, la capnographie, l'hémodynamique, la surveillance de la sédation et l'oxygénation des tissus en un seul flux de travail, réduisant ainsi la charge d'équipement dans les salles d'opération et les unités de soins intensifs. Cela devrait créer d’importantes opportunités pour les fournisseurs d’oxymétrie cérébrale de s’associer aux principaux fournisseurs de plateformes de surveillance des patients.

• Par exemple, en juin 2023, Koninklijke Philips N.V. a reçu l'autorisation de la FDA pour intégrer Masimo SedLine, l'oxymétrie régionale O3 et les mesures de CO2 dans certains moniteurs IntelliVue.

De telles initiatives menées par des acteurs clés devraient étendre l’utilisation du produit dans les flux de travail de chirurgie cardiaque, de soins intensifs, de soins néonatals et d’anesthésie complexe.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Précision des mesures et manque de protocoles cliniques standardisés pour contester l’expansion du marché

Malgré une adoption croissante, la surveillance de l'oxymétrie cérébrale est toujours confrontée à des défis liés à la précision des mesures, à la variabilité d'un appareil à l'autre et à l'interprétation clinique. Les signaux de spectroscopie proche infrarouge sont influencés par les tissus extracérébraux, tels que le cuir chevelu et le crâne, ce qui peut affecter la précision des lectures d'oxygénation cérébrale.

De plus, les différences dans l’anatomie du patient, son âge, la pigmentation de la peau, l’épaisseur des tissus, le placement de la sonde et l’état pathologique sous-jacent peuvent également affecter les lectures. Cela rend la normalisation difficile, en particulier lors de la comparaison des valeurs entre appareils, groupes de patients ou paramètres cliniques. En outre, il existe encore des variations dans la manière dont les cliniciens définissent les seuils d’intervention en cas de désaturation cérébrale, et peu d’hôpitaux ne disposent pas de protocoles d’oxymétrie cérébrale standardisés.

Analyse de segmentation

Par type de produit

La demande répétée de produits jetables a stimulé les capteurs et les sondes Croissance du segment

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en systèmes et modules de surveillance, capteurs et sondes et accessoires.

Le segment des capteurs et sondes représentait la plus grande part de marché mondiale de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale en 2025. Contrairement aux systèmes de surveillance, qui constituent des biens d’équipement et sont remplacés moins fréquemment, les capteurs et les sondes sont achetés à plusieurs reprises en raison des exigences d’utilisation par un seul patient, des pratiques de contrôle des infections, des limitations d’adhérence et de la nécessité d’une qualité de signal fiable. Leur utilisation est particulièrement importante en chirurgie cardiaque, en soins néonatals, en soins neurocritiques et en surveillance de l'anesthésie.

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Le segment des systèmes et modules de surveillance devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

L’augmentation du nombre de chirurgies cardiaques a stimulé la croissance du segment

Par application, le marché est segmenté en chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neurochirurgie et soins neurocritiques, chirurgie générale et surveillance de l’anesthésie, etc.

Le segment de la chirurgie cardiaque représentait la plus grande part de marché en 2025. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de chirurgies cardiaques pratiquées dans le monde. Au cours de ces interventions chirurgicales, les modifications du flux sanguin, de l’apport d’oxygène, du taux d’hémoglobine, de la température et de la pression de perfusion peuvent affecter l’oxygénation du cerveau, stimulant ainsi la demande pour le produit. De plus, le segment devrait détenir une part de 50,1 % en 2026.

• Par exemple, selon les données de ScienceDirect de juin 2024, on estime que 1 à 1,5 million d’interventions chirurgicales cardiaques seraient pratiquées chaque année dans le monde.

Le segment de la neurochirurgie et des soins neurocritiques devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.

Par tranche d'âge

Augmentation de la population gériatrique et nombre croissant d'interventions cardiaques et vasculaires pour conduire l'adulteCroissance du segment

Par tranche d’âge, le marché est classé en adulte et pédiatrique.

Le segment des adultes représentait la plus grande part de marché en 2025. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de chirurgies cardiaques et vasculaires et d’hospitalisations chez les personnes âgées. En outre, l’augmentation du vieillissement de la population devrait également contribuer à la croissance du segment. De plus, le segment devrait détenir une part de 79,5 % en 2026.

• Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en février 2025 que la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait passer de 1,1 million en 2023 à 1,4 million d’ici 2030.

Le segment pédiatrique devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Un volume élevé de patients a stimulé la croissance du segment des hôpitaux et des ASC

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées, instituts universitaires et de recherche, etc.

En 2025, les hôpitaux et ASC dominaient le marché. Les hôpitaux utilisent de grands volumes de systèmes de surveillance de l'oxymétrie cérébrale, de capteurs, de sondes et d'accessoires en raison du nombre plus élevé de visites de patients dans ces établissements. Les ASC contribuent également à la demande en raison de la disponibilité de l’expertise et des ressources. De plus, un nombre croissant d’ASC et d’hôpitaux dans le monde devraient soutenir cette demande, stimulant ainsi la croissance du segment. De plus, le segment devrait détenir une part de marché de 85,9 % en 2026.

• Par exemple, en mars 2025, l’Ambulatory Surgery Center Association (ASCA) a signalé qu’il existait environ 6 500 ASC certifiés Medicare aux États-Unis.

Le segment des cliniques spécialisées devrait croître à un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Sur la base de la géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord représentait la plus grande part en 2024, évaluée à 105,35 millions de dollars, et a maintenu sa position de leader en 2025, avec 112,19 millions de dollars. La domination de la région est soutenue par des volumes élevés de chirurgie cardiaque, une forte adoption de la surveillance avancée des patients dans les salles d’opération et les unités de soins intensifs, des dépenses de santé plus élevées et une disponibilité précoce de plates-formes de surveillance avancées.

Marché américain de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

En 2026, les États-Unis devraient atteindre 116,17 millions de dollars, soit environ 47,5 % des ventes mondiales.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision, le deuxième plus élevé au monde. Le marché devrait atteindre 66,83 millions de dollars en 2026. Des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne disposent d'infrastructures bien établies et de pratiques avancées de surveillance des soins intensifs, qui devraient soutenir l'adoption de produits d'oxymétrie cérébrale dans la région.

Marché britannique de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché britannique devrait atteindre 8,13 millions de dollars en 2026, ce qui représente environ 3,3 % des revenus mondiaux.

Marché allemand de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché allemand devrait atteindre 23,99 millions de dollars en 2026, soit environ 9,8 % du chiffre d'affaires mondial.

Asie-Pacifique

En 2026, le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre environ 54,45 millions de dollars, ce qui en ferait le deuxième marché mondial. Cette croissance est attribuée au vieillissement de la population dans la région, contribuant aux procédures médicales nécessitant une surveillance par oxymétrie cérébrale.

• Par exemple, selon le rapport 2023 sur le vieillissement en Inde du Fonds des Nations Unies pour la population, la population indienne âgée de 80 ans et plus devrait augmenter de près de 279 % entre 2022 et 2050.

Marché japonais de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le Japon devrait atteindre environ 24,00 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026, ce qui représente près de 9,8 % des ventes mondiales.

Marché chinois de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché chinois devrait atteindre environ 16,44 millions de dollars en 2026, soit près de 6,7 % des revenus mondiaux.

Marché indien de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché indien devrait atteindre environ 2,04 millions de dollars en 2026, soit environ 0,8 % des revenus mondiaux.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre environ 2,03 millions de dollars en 2026. La croissance du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale est due à l’expansion des chaînes d’hôpitaux privés et à l’utilisation croissante de l’anesthésie avancée et de la surveillance des soins intensifs dans les grands hôpitaux urbains. En outre, l’augmentation des investissements dans les pays émergents devrait également stimuler la croissance de la région. La croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement due à l'arrivée d'acteurs clés dans cette région pour élargir leurs offres dans des domaines inexploités, ainsi qu'aux investissements gouvernementaux visant à introduire des technologies médicales avancées dans la région.

Marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale du CCG

En 2026, le marché du CCG devrait atteindre environ 1,16 million de dollars, soit environ 0,5 % des revenus mondiaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs de l'industrie optent pour des stratégies de partenariats et d'acquisitions pour augmenter leur part de marché

En 2025, BD, Medtronic et Masimo détenaient la plus grande part de marché mondiale de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale. Ce leadership est attribué à leurs portefeuilles de produits avancés, à leurs vastes bases de surveillance des patients installées et à leur solide réputation de marque à l'échelle mondiale.

De plus, d'autres acteurs clés, dont Nonin Medical et Hamamatsu Photonics K.K., se concentrent sur l'augmentation de leur part de marché grâce à des initiatives stratégiques telles que l'expansion géographique, les partenariats, le lancement de nouvelles installations, les acquisitions et les collaborations avec d'autres sociétés.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE DE L'OXIMÉTRIE CÉRÉBRALE PROFILÉES

• Masimo(NOUS.)
• BD (États-Unis)
• Nonin Médical(NOUS.)
• Hamamatsu Photonics KK (Japon)
• Mespère LifeSciences(Canada)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• ISS, Inc. (États-Unis)
• Medtronic(Irlande)
• TECHEN, INC. (États-Unis)
• BIOPAC Systems Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :BD a lancé HemoSphere Alta, une plateforme avancée de surveillance hémodynamique avec une aide à la décision clinique basée sur l'IA.
• Septembre 2024 :Nonin Medical et Corscience ont annoncé un partenariat pour co-promouvoir les solutions OEM de surveillance des patients.
• Septembre 2024 :BD a finalisé l’acquisition de l’activité Critical Care d’Edwards et l’a renommée BD Advanced Patient Monitoring. Cela a renforcé la position de BD dans le domaine de la surveillance avancée de l’oxygénation des patients et des tissus.
• Novembre 2023 :GE HealthCare et Masimo ont collaboré pour intégrer l'oxymétrie de pouls Masimo SET à la plateforme de surveillance sans fil Portrait Mobile de GE.
• Juin 2022 :GE HealthCare et Medtronic ont annoncé l'intégration de l'oxymétrie régionale INVOS et de la capnographie Microstream dans la plateforme CARESCAPE de GE.
• Mai 2022 :L'oxymétrie régionale O3 de Masimo a reçu l'autorisation de la FDA pour la surveillance régionale absolue de la saturation en oxygène des sites somatiques.
• Décembre 2021 :Medtronic a reçu l'autorisation FDA 510(k) pour les indications pédiatriques du système d'oxymétrie cérébrale/somatique INVOS 7100.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une évaluation complète du marché mondial de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale dans tous les principaux segments, mettant en évidence les principaux moteurs de croissance, les tendances émergentes, les opportunités, les contraintes et les défis qui façonnent le développement du marché. Il examine également les avancées technologiques, les développements récents du secteur, l’analyse des parts de marché et les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport