Unité de soins intensifs (USI) Taille du marché des équipements, partage de la part et de l'industrie, par produit (lits, ventilateurs, oxymètres de pouls, équipement de dialyse et autres), par patient (adulte et pédiatrique), par application (neurologie, cardiologie, respiratoire, oncologie, traumat

La taille du marché mondial des équipements de soins intensifs (USI) était de 7,17 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 7,40 milliards USD en 2025 à 10,22 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. De plus, la taille du marché des équipements de l'unité de soins intensifs américains devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3,10 milliards USD d'ici 2030, tirée par une augmentation de la demande en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques. L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de l'unité de soins intensifs avec une part de marché de 36,54% en 2024.

Les soins intensifs représentent le niveau de soins et de traitement les plus élevés des patients désignés pour les patients gravement malades souffrant de conditions potentiellement recouvrables. Ces soins intensifs pour les patients sont donnés dans l'unité de soins intensifs, une zone autonome distincte dans un établissement médical équipé de spécialités spécialisées de haute technologie. L'état de santé d'un patient est amélioré à l'aide de divers équipements médicaux tels queoxymètre d'impulsion, équipement de dialyse, ventilateurs, cathéters, tubes, pompes et moniteurs de chevet. 

La population gériatrique croissante, avec la prévalence croissante des maladies chroniques et l'augmentation du nombre d'accidents mortels et de blessures sportives, alimentent la croissance du marché mondial. De plus, les épidémies des menaces émergentes pour la santé, telles que Covid-19, augmentent le taux d'admission en USI, augmentant la demande de ces types d'équipement.

Selon une étude publiée en 2023 par le Front Public Health, 176 137 patients ont été hospitalisés avec une infection de Covid-19 en Allemagne en 2020. Sur ces patients, 27 053 ont été traités en USI. Pour répondre à cette demande croissante de soins en USI, les acteurs du marché se sont concentrés sur l'introduction de nouveaux produits avec des technologies avancées pour améliorer les résultats du traitement et renforcer leur présence sur le marché.

Instantané du marché des équipements de soins intensifs mondiaux (USI)

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 7,17 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 7,40 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 10,22 milliards USD
• CAGR: 4,7% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements des unités de soins intensifs avec une part de 36,54% en 2024, tirée par une prévalence élevée de maladies chroniques, des infrastructures de santé bien établies et une demande accrue d'unités de soins critiques en raison de la population vieillissante.
• Par produit, le segment des lits devrait conserver sa plus grande part de marché en raison des progrès technologiques continus tels que l'intégration sans fil et les systèmes d'infirmière-appel, ainsi qu'une demande accrue pendant et après la pandémie Covid-19.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La hausse de la population gériatrique et l'augmentation des admissions en USI en raison de maladies chroniques sont des facteurs majeurs accélérant l'adoption de l'équipement de l'unité de soins intensifs. De plus, les initiatives des acteurs du marché pour accélérer la production locale de ventilateurs et de lits de soins intensifs après le 19 ans soutiennent la croissance du marché.
• Europe: Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent une croissance sur le marché des équipements en soins intensifs en raison de l'expansion des capacités de soins intensifs et de la sensibilisation accrue aux technologies de traitement avancées chez les prestataires de soins de santé.
• Chine: le développement rapide de l'infrastructure des soins de santé, associé à la piscine de patient en hausse souffrant de maladies respiratoires chroniques et cardiovasculaires, stimule la demande d'équipements de soins intensifs avancés dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.
• Japon: La population vieillissante du pays et les initiatives gouvernementales pour améliorer les établissements de soins intensifs contribuent à la demande croissante d'équipements de soins intensifs technologiquement avancés dans les milieux de santé.

Impact Covid-19 

Une augmentation des admissions en USI au milieu de la pandémie Covid-19 de 19 ans a eu un impact positif sur la croissance du marché

La pandémie Covid-19 a eu un impact sans précédent sur le secteur de la société, de l'économie et des équipements de soins intensifs. Le marché mondial a connu une augmentation positive pendant la pandémie Covid-19, en raison de la demande croissante d'équipements au milieu de la pandémie. En raison de l'augmentation du nombre de cas Covid-19, les admissions aux soins intensifs ont augmenté au cours de 2020, ce qui a un impact positif sur le marché.

• Par exemple, conformément à un article publié en 2020 par Uptodate, Inc., parmi ceux infectés par le virus SARS-COV-2, jusqu'à 20% ont développé la maladie grave, nécessitant une hospitalisation. Parmi les personnes hospitalisées, jusqu'à un quart nécessaire à l'admission de l'unité de soins intensifs, représentant environ 5% à 8% de la population infectée. En outre, selon le même article, le pourcentage d'admissions d'unité de soins intensifs en Chine en raison de la pandémie Covid-19 variait de 7% à 26%.

De plus, l'épidémie Covid-19 a entraîné une augmentation sans précédent de la demande de lits,équipement de dialyseet les ventilateurs. Selon une étude publiée par Elsevier, début mars 2020, la Lombardie, la région la plus touchée d'Italie, avait une capacité unitaire de soins intensifs totale de 724 lits. D'ici le 16 mars^ème, 2020, ce nombre est passé à 1100, dont 898 étaient exclusivement pour les patients Covid-19.

En 2021, le nombre de cas était en baisse, mais l'épidémie a motivé les acteurs clés et diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales pour renforcer l'infrastructure des soins de santé, en particulier les unités de soins intensifs, en augmentant les investissements dans la R&D pour soutenir la demande croissante.

• En août 2021, le gouvernement du Manitoba, au Canada, a investi 643 millions USD pour améliorer les établissements de santé dans les provinces.

La demande d'équipements de soins intensifs, tels que les ventilateurs, se dirige vers la normalisation et devrait revenir régulièrement aux ventes normales à partir de 2022. Cependant, une augmentation de la population gériatrique qui est plus sujette aux maladies et nécessite des soins intensifs et une demande médicale non satisfaite dans les pays en développement, comme la Chine et l'Inde, augmentera probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dernières tendances

Les progrès technologiques de l'équipement sont une tendance importante

Au cours des dernières décennies, un progrès technologique rapide a été observé dans les domaines des soins intensifs. Incorporer l'intelligence artificielle dans les ventilateurs est l'une des tendances du marché les plus récentes dans le monde.

• Par exemple, en août 2020, lorsque les ventilateurs sont devenus essentiels pour traiter les cas de Covid-19 covid-19, une start-up de permanence en Inde Leven Medical, a développé des ventilateurs intelligents intégrés à l'intelligence artificielle (IA) etApprentissage automatique (ML).

De plus, les lits assistent à des développements innovants, tels que les lits sans fil qui offrent des niveaux de service et de fonction plus élevés, tels que l'assistance des soignants et les patients, une surveillance en temps réel, des fonctions et des positions automatisées, et l'exploitation forestière des données.

• Par exemple, en octobre 2020, Stryker a annoncé le lancement mondial du premier et le seul lit d'hôpital sans fil de l'industrie, Procuité. Ce lit intelligent a été conçu pour aider à réduire les chutes des patients à l'hôpital à tous les niveaux d'acuité, à améliorer l'efficacité et la sécurité des flux de travail des infirmières et à réduire les coûts de l'hôpital. C'est le seul lit sur le marché aujourd'hui qui peut se connecter de manière transparente aux systèmes d'appels infirmiers sans câbles ni fils.

Par conséquent, de telles progrès technologiques croissants dans l'équipement de l'unité de soins intensifs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Unité de soins intensifs (USI) Facteurs de croissance du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques et des admissions associées aux soins intensifs pour stimuler la croissance du marché

Les maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurologiques et les maladies respiratoires, sont répandues à l'échelle mondiale. Par exemple, selon un article publié par Forbes en 2022, environ 133 millions d'Américains ont au moins une maladie chronique. Ils nécessitent une surveillance ou un traitement continu, conduisant à une hospitalisation à long terme et à des soins intensifs. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques a simultanément conduit à une augmentation des admissions aux patients dans l'unité de soins intensifs, qui devrait stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, une étude publiée par le Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia en 2022, 6% des 2 789 patients atteints d'insuffisance rénale, de MPOC et d'arythmie ont été réadmis à l'USI.

De plus, le fardeau des maladies respiratoires augmente dans le monde, en raison de divers facteurs, tels que l'obésité, le tabagisme et les changements de style de vie. Une insuffisance respiratoire aiguë nécessite souvent l'admission à unité de soins intensifs aux stades graves des maladies respiratoires.

• Selon un article de recherche publié par le National Center of Biotechnology Information (NCBI), en Allemagne, environ 2,1 millions de patients sont admis chaque année dans les unités de soins intensifs, dont environ 42,0% des patients ont besoin d'une ventilation mécanique.

Ainsi, la demande croissante d'équipements de soins intensifs en raison de l'augmentation des admissions critiques dans les pays développés et en développement devrait augmenter la croissance du marché des équipements de soins intensifs au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Coût élevé associé à l'équipement pour limiter la croissance du marché

Malgré la population croissante et la charge de maladie chronique, certains facteurs réduisent la croissance du marché. Parmi eux, l'un des principaux facteurs de restriction est le prix élevé des équipements de soins intensifs. Des coûts d'équipement plus élevés entraînent un coût plus élevé par admission au patient dans l'unité de soins intensifs.

• Par exemple, selon l'analyse économique, le coût par admission au patient en USI varie d'environ 1 783 USD à 78 435 USD. Par conséquent, le coût global du traitement en USI est une dépense directe dans les pays émergents, ce qui limite la croissance du marché.

En raison du coût élevé associé à l'équipement, de nombreux prestataires de soins de santé dans les pays émergents achètent du matériel rénové pour leurs installations. Ce facteur entrave considérablement la croissance du marché. Par exemple, les hôpitaux privés de taille moyenne qui représentent plus de 90% des prestataires de soins de santé en Inde ne peuvent pas se permettre des systèmes coûteux, tels que l'équipement de surveillance des patients et les ventilateurs.

• En mars 2020, le ministère de l'Inde de l'Union a atténué la politique d'importation et a commandé l'importation de ventilateurs d'occasion jusqu'en septembre 2020, alors que les infections au coronavirus montent en flèche. De plus, une augmentation des droits d'importation sur les équipements avancés devrait avoir un impact significatif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse des produits

L'intégration des technologies avancées a conduit à la domination du segment de lit sur le marché

Sur la base du produit, ce marché est segmenté en lits, ventilateurs, oxymètres de pouls, équipement de dialyse et autres.

Le segment des lits détenait une part dominante du marché mondial en 2024. La croissance de ce segment est attribuée à diverses progrès technologiques liés à la technologie sans fil et aux systèmes intégrés d'infirmière. De plus, le déclenchement de Covid-19 a également fourni une croissance significative du segment.

Le segment des ventilateurs a maintenu la deuxième part en plus grande en 2024. La prévalence d'augmentation du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) a augmenté le taux d'hospitalisation et le besoin de soins critiques. Cela a augmenté la demande d'équipements de survie tels que les ventilateurs.

Le segment de dialyse a généré des revenus notables en 2024, en raison de la hausse du nombre de patients souffrant de maladies rénales chroniques (CKD) qui sont à haut risque de développer des maladies graves. Cela augmente le taux d'admission en USI qui stimule la demande d'équipement de dialyse en USI.

Les oxymètres de pouls détenaient une part considérable du marché en 2024. Ces équipements sont utilisés pour surveiller les signes vitaux des patients en soins intensifs et à mesure que le nombre de soins intensifs augmente, la demande de ces équipements augmentera au cours de la période de prévision.

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Par analyse des patients

Le segment adulte a tenu la position dominante en 2024 en raison de l'augmentation de la population gériatrique

Sur la base du patient, le marché est segmenté en adulte et pédiatrique.

Le segment adulte a tenu la part dominante en 2024. La population gériatrique croissante, associée à l'augmentation des maladies associées parmi la population adulte, devrait augmenter considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, le taux de tabagisme élevé dans la population adulte a énormément influencé la prévalence croissante des maladies respiratoires chez les adultes, ce qui entraîne un nombre plus élevé d'admissions d'unité de soins intensifs parmi cette population.

Les cas croissants de syndrome de détresse respiratoire, de dysplasie bronchopulmonaire, d'hypertension pulmonaire persistante, de pneumonie et d'autres maladies chez les nouveau-nés devraient augmenter la demande de cet équipement chez les patients pédiatriques. Par exemple, selon les diverses études de recherche publiées dans NCBI, aux États-Unis, environ 1% des nouveau-nés souffrent du syndrome de détresse respiratoire après la naissance. Ceci est donc prévu pour favoriser la croissance du segment.

Par analyse des applications

Le segment de cardiologie a représenté la part la plus élevée en raison de l'adoption croissante d'un mode de vie sédentaire

Sur la base de l'application, le marché mondial est segmenté en neurologie, cardiologie, respiratoire, oncologie, traumatisme et autres.

Le segment de la cardiologie a dominé le marché en 2024. L'adoption croissante d'un mode de vie sédentaire a conduit à une augmentation frappante des cas de maladies cardiovasculaires parmi la population plus jeune.  Cela a augmenté les admissions de l'unité de soins intensifs en raison de l'augmentation de l'insuffisance cardiaque. Par exemple, selon le CDC, chaque année, environ 800 000 Américains souffrent de crises cardiaques.

Le segment respiratoire est le deuxième segment dominant du marché. La prévalence croissante des maladies respiratoires et les exigences des soins intensifs dans les hôpitaux devraient augmenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Par analyse des utilisateurs finaux

Une adoption plus élevée de l'équipement dans les hôpitaux a permis la domination du segment

Par l'utilisateur final, le marché comprend les hôpitaux, les cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024. L'admission plus élevée des patients dans les hôpitaux a conduit à sa domination du marché en 2024. Par exemple, selon un article publié par l'anesthésie en soins intensifs et en médecine analgésique en 2023, parmi 1 594 801 admissions en USI, l'admission annuelle de l'USI entre 2013.

D'un autre côté, il y a une augmentation de la préférence des patients envers les centres ambulatoires, tels que les cliniques spécialisées et les centres chirurgicaux ambulatoires, en raison de soins plus pratiques et plus efficaces. Selon une étude 2019 Health Care Cost Institute, les services de santé effectués en ambulatoire ont montré une croissance de 12,9% en 2017 à partir de 2009. Cela devrait augmenter l'adoption de l'équipement des unités de soins intensifs dans le segment des cliniques spécialisées et favoriser ainsi la croissance segmentaire.

Idées régionales

En termes de région, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des équipements des unités de soins intensifs avec une part de 36,69% en 2024. La population gériatrique croissante, la prévalence plus élevée des conditions chroniques et l'infrastructure de santé bien établie aux États-Unis sont d'autres facteurs majeurs responsables de la domination de la région sur le marché mondial. Le marché de cette région a connu une croissance remarquable en raison de l'impact Covid-19. De nombreuses sociétés de machines et d'équipements ont également lancé la production de différents équipements d'unité de soins intensifs, tels queventilateurs, pour répondre à la demande croissante. Par exemple, selon une étude de recherche du US Census Bureau, en 2050, la population âgée de 65 ans et plus dans le pays devrait être de 83,7 millions, ce qui est le double de sa population gériatrique estimée en 2012.

Les pays développés en Europe, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, devraient stimuler la croissance du marché des équipements de soins intensifs de cette région. La population gériatrique croissante, ainsi que la sensibilisation à la population de patients, sont principalement responsables de l'expansion du marché dans la région. La préoccupation croissante concernant la pandémie Covid-19 et l'expansion super rapide par ces pays de la capacité de l'unité des soins intensifs ont ajouté un stimulus pour la croissance.

L'Asie-Pacifique devrait assister au taux de croissance le plus élevé en termes de revenus du marché des équipements de soins intensifs. Le développement de l'infrastructure des soins de santé, ainsi que le bassin de troubles chroniques croissants, sont susceptibles d'augmenter la croissance du marché dans la région.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient refléter une croissance plus lente à modérée sur le marché en raison de la présence d'un marché rénové conduisant à une pénétration moindre d'équipements technologiquement avancés dans ces régions.

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Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs continuent de maintenir une forte ancration en raison de l'introduction de nouveaux produits sur le marché

Les principaux acteurs du paysage concurrentiel du marché mondial sont Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, B. Braun Melsungen AG et Medtronic. De nombreux lancements de produits, l'expansion de leurs portefeuilles de produits à travers des stratégies organiques et inorganiques, et l'augmentation de la recherche et du développement dans le segment des soins intensifs sont les principaux impératifs adoptés par ces acteurs pour maintenir leur position stratégique sur le marché.

De plus, un fort accent mis sur les acquisitions et les partenariats pour étendre leur segment de soins intensifs est susceptible d'aider à enregistrer une croissance plus rapide sur ce marché. Par exemple, en mars 2020, Ford a collaboré avec 3M et GE Healthcare, ayant l'intention d'accélérer la production de ventilateurs pour les personnes au milieu de la pandémie du coronavirus.

Liste des sociétés clés du marché des équipements de l'unité de soins intensifs (USI):

• General Electric Company(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Getinge AB (Suède)
• Medtronic(Irlande)
• Fresenius Se & Co. Kgaa (Allemagne)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Hill-Rom Holdings, Inc. (États-Unis)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• B. Braun Melsungen AG (Allemagne)
• Edwards Lifesciences Corporation(NOUS.)
• Invacare Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023:Samridh Healthcare a financé des soins intensifs Pour mettre en place Tele-ICUS à travers l'Inde pour fournir des services de soins intensifs.

• Janvier 2023:Getinge a élargi son offre en soins intensifs en lançant un ventilateur mécanique servo-C pour permettre des traitements respiratoires personnalisés pour les patients adultes et pédiatriques.

• Août 2022:Fresenius Medical Care a lancé SpeedSwap pour améliorer la qualité du traitement de dialyse dans le cadre des soins intensifs.

• Janvier 2022:OES Medical Ltd. a lancé un ventilateur de soins intensifs chez Arab Health 2022 pour soutenir les hôpitaux dans la gestion de la demande d'oxygène.
• Février 2021:Hicuity Health s'est associé à Covenant Health pour former une collaboration stratégique de télésanté de soins intensifs régionaux. Cette collaboration a été réalisée pour étendre les services de soins intensifs et lancer une initiative Tele-ICU aux États-Unis aux États-Unis.

Reporter la couverture

Ce rapport sur le marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les produits, les applications, le type de patient et l'utilisateur final. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation