Coating Resins Market Size, Share & Industry Analysis, By Resins (Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy, Polyester, and Others), By Formulating Technology (Water-based, Solvent-based, Powder, and Others), By End-use Industry (Architectural Coatings, General Industrial Coatings, Powder Coatings, Wood Coatings, Automotive OEM Coatings, Automotive Refinish Coatings, Protective Coatings, Packaging Coatings), and Regional Forecast, 2024-2032

La taille du marché mondial des résines de revêtement était de 33 707,6 millions USD en 2019 et devrait atteindre 47 412,8 millions USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des résines de revêtement avec une part de marché de 42,01% en 2019.

Les résines de revêtement sont des composés polymères utilisés dans la fabrication de revêtements comme composants principaux. Ces matériaux avancés servent de couches de protection et sont exclusivement utilisés pour la corrosion, la ténacité, les intempéries et la résistance aux taches.

En raison de l'augmentation des industries de l'utilisation finale et des développements technologiques, le marché connaît un taux de croissance élevé. De plus, la croissance économique des pays en développement et les réglementations environnementales strictes devraient stimuler le marché. La fabrication automobile croissante devrait conduire considérablement le marché au cours de la période de prévision. De plus, la forte croissance économique des pays en développement, la hausse des investissements dans les infrastructures, la législation environnementale stricte, la croissance du pouvoir d'achat et la demande croissante de revêtements verts et respectueux de l'environnement proféreraient la croissance.

Présentation du marché mondial des résines de revêtement et mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 33,7 milliards USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 47,4 milliards USD
• CAGR: 4,7% au cours de la période de prévision (2020-2027)

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des résines de revêtement avec une part de 42,01% en 2019, tirée par les subventions gouvernementales, la croissance des infrastructures, l'augmentation de la production automobile et les dépenses de consommation dans des économies en développement telles que la Chine et l'Inde.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La récupération de la fabrication et des infrastructures, plus les réglementations de COV plus strictes, stimule la demande de revêtements à faible émission.
• Allemagne: Les progrès des revêtements de poudre et la poussée des matériaux durables sont des principaux moteurs de croissance dans la région européenne.
• Chine: Marché de la croissance la plus forte en raison de l'augmentation de la construction, des initiatives gouvernementales et de l'industrialisation rapide.
• Inde: L'infrastructure et l'expansion automobile, ainsi que des politiques favorables pour la fabrication, stimulent la demande de revêtements architecturaux et industriels.
• Brésil: croissance soutenue par la propriété de voitures plus élevée, l'augmentation de l'activité de construction et les investissements des fabricants de résine mondiaux.
• Moyen-Orient et Afrique: la croissance industrielle et l'augmentation de la demande de produits blancs alimentent le besoin de revêtements industriels et protecteurs.

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée peut entraver la production au milieu de la pandémie Covid-19

Covid-19 est considéré comme l'une des forces les plus perturbatrices de la croissance du marché. Bien que le processus de production ait repris de façon stupéfiante dans plusieurs unités de production de revêtement, le nombre toujours croissant de cas positifs du coronavirus et la baisse de la demande ont généré une incertitude parmi les principaux producteurs des principaux producteurs derevêtements industriels. Les conditions de pandémie et de verrouillage à l'échelle nationale ont également provoqué d'immenses perturbations dans toute la chaîne de production et d'approvisionnement du marché des revêtements. En outre, les entreprises sont confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, car la pandémie a contraint une proportion importante de travailleurs pour se rendre dans leurs villes natales.

Les chiffres des ventes de l'automobile se sont améliorés, mais divers constructeurs automobiles estiment que la récession économique induite par la pandémie augmentera la situation dans l'industrie automobile.Revêtements automobilescontinuerait d'être affecté par la baisse du secteur, ainsi que par le ralentissement économique global. La situation pandémique dominante a entraîné une réduction de la demande de revêtements des industries automobiles, fabrication, électronique et produits blancs. Le marché des revêtements industriels et de ses industries grand public tels que les machines, l'équipement et les industries automobiles seraient confrontées à la perspective de se frayer un chemin à travers une profonde récession dans le reste de cette année et 2021.

Dernières tendances

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L'accent mis sur les fabricants sur le développement de produits durables est une tendance actuelle

La durabilité continue de croître au sein de l'industrie des revêtements. Les producteurs de résine, de pigments, d'additifs et de formulations finales de revêtement ont accru leur accent sur le développement de processus plus verts qui utilisent une énergie moindre, ainsi que pour générer moins de déchets et d'émissions. Les initiatives formelles ont été développées par les organisations les plus prospères pour promouvoir la sensibilisation, favoriser la créativité et faciliter le développement et l'amélioration continus des opérations durables. La fabrication verte aide non seulement l'environnement, mais a également un effet significatif et observable sur la productivité et la rentabilité. Les principes de la chimie verte se concentrent sur l'efficacité et l'évitement des risques comme moyen de créer des processus durables. L'utilisation de l'énergie va de pair avec les émissions de dioxyde de carbone et donc la diminution de la quantité d'énergie est un objectif majeur.

Un autre objectif principal de nombreux producteurs de l'industrie est d'améliorer l'utilisation globale des ressources. Pour plusieurs entreprises du secteur des résines de revêtement, la réduction de l'utilisation de l'énergie est une priorité clé pour le développement et l'introduction de processus de fabrication plus verts. Il est important de générer plus de valeur à partir de moins de ressources pour les fabricants de résines et les fournisseurs de revêtement. Du point de vue de la fabrication, cela signifie utiliser des matières premières et des produits plus économes en énergie pour leurs opérations.  Il garantirait une meilleure qualité d'énergie, améliorant ainsi le mélange de carburant pour les opérations à forte intensité d'énergie et affinant la formulation afin de minimiser l'empreinte du produit.

• En 2019, Royal DSM a annoncé le lancement de Decovery SP-2022 XP, une nouvelle résine d'autosuffisance en bio qui prendra des finitions de revêtements de sol à ultra-mats vers de nouveaux sommets en termes d'efficacité esthétique et pratique, de facilité d'application et de durabilité.

Facteurs moteurs

Utilisation croissante de la résine époxy liquide et bio pour propulser la croissance

Différentes résines de la famille époxy sont largement utilisées dans les revêtements d'électrodéposition (ED) et les revêtements industriels, en particulier dans les secteurs du transport, de l'entretien industriel et de la marine. Dansrevêtements de poudre, les résines époxy sont également couramment utilisées. Le développement de solides élevés et de formulations de solides ultra-élevées en utilisant de la résine époxy liquide gagne plus de popularité de nos jours. Pour obtenir des formulations époxy 100% solides utilisées comme surfaces en béton, les doublures du réservoir et autres applications similaires, la résine époxy liquide est utilisée. Il est souvent augmenté de résines phénoxy et Novolac pour améliorer leurs performances et leurs caractéristiques. La performance derésine époxy d'origine hydriqueLa technologie a augmenté et donc elle permet une utilisation plus élevée. Seule une part limitée de la technologie a été réalisée en raison de l'utilisation substantielle des revêtements en métal.

Ces dernières années, l'augmentation des problèmes environnementaux et économiques, ainsi que l'incertitude qui accompagne les ressources pétrochimiques limitées, ont déclenché une augmentation rapide des activités de recherche et de développement pour développer des polymères bio. Les fabricants tentent de remplacer les polymères dérivés des matières premières naturelles avec des matériaux à base de pétrole pour répondre au besoin industriel de processus compatibles environnementaux et de biens qui favorisent une croissance durable. De plus, le développement de méthodes plus sûres de production de polymères, y compris l'utilisation de blocs de construction et d'additifs plus sûrs, est d'un grand intérêt. Les résines époxy commerciales sont généralement synthétisées à partir de DGEBA, des époxys cycloaliphatiques ou des éthers diglycidyl des résines Novolac. En raison de leur faible coût, de leur nature respectueuse de l'environnement et de leur capacité à être facilement époxydisée, les ressources naturelles renouvelables ont permis d'agir en tant que blocs de construction pour les polymères.

La demande croissante de résines de polyuréthane pour augmenter la croissance

Les revêtements en polyuréthane, en particulier 1K, 2K ou parfois 3K sont largement utilisés dans les OEM automobiles, le transport,se rétablir l'automobile, bois, finitions industrielles, revêtements décoratifs et segments industriels marins et hautes performances à service sévère. L'utilisation des résines de polyuréthane s'est développée au cours des dernières années en raison de leurs propriétés de performance bénéfiques et de leur capacité à être utilisées dans des formulations de COV inférieures. Aux États-Unis, un sous-segment important et florissant des polyuréthanes est 2K. Pour se conformer aux exigences de COV de plus en plus strictes, les dispersions d'origine hydrique en polyuréthane (PUD) sont de plus en plus développées. Ils sont utilisés pour formuler des revêtements uniques uniques avec une résistance à l'abrasion améliorée, par rapport aux acryliques d'origine hydrique. Ils peuvent également être combinés avec d'autres résines d'origine hydrique pour répondre aux objectifs de coûts et aux besoins de performance.

Toutes les résines de revêtement en polyuréthane contiennent des niveaux modérés de composés organiques volatils (COV).  Il n'y a pas non plus de composés organiques volatils (COV) dans des solides à 100% d'uréthane. Dans les revêtements solides inférieurs, la réduction de l'épaisseur entre l'épaisseur du film sèche (DFT) et l'épaisseur du film humide (WFT) est due à l'évaporation des solvants dans l'environnement à mesure que les revêtements se rétablissent. Dans les espaces fermés, ces solvants évaporants (COV) peuvent créer des conditions toxiques et des risques pour la santé des employés. Cela rend les solides 100% souhaitables en raison de la pénurie de COV. Un autre avantage avec 100% de solides est les périodes de séchage rapide. Les temps de séchage sont également si bas que les revêtements sont pulvérisés par des systèmes de composants pluriels, garantissant que ces revêtements ne sont pas combinés avant la pulvérisation du pistolet. En quelques heures, ils peuvent être facilement utilisés par les gens.

Facteurs de contenus

Un nombre croissant de réglementations rigoureuses sur le COV peuvent entraver la croissance

Les alkydes sont principalement utilisés sur une base globale dans presque toutes les catégories de revêtements d'utilisation finale. Mais, l'utilisation des résines alkydes diminue progressivement, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, car les limites de COV continuent de baisser. La demande est passée à d'autres formes de résine pour les formulations à base d'eau et de solides supérieures. De nouveaux systèmes Alkyd à base d'eau sont introduits sur le marché, en partie en raison de l'intérêt croissant pour les résines produites avec un contenu plus élevé de ressources renouvelables. Les premiers alkydes produits étaient à base de solvant, mais l'excès de solvants trouvés dans ces revêtements s'est avéré préjudiciable à la santé humaine et à l'environnement.

Les alkydes sont généralement organiques et dépendants du solvant, en utilisant jusqu'à 50% des solvants basés sur du carbone organique volatil (COV). En raison de leur facilité d'application et des caractéristiques élevées de brillance, ces résines sont couramment utilisées pour les revêtements. En particulier, les alkydes ont vu relativement peu de conversion en alternatives de COV à base d'eau ou inférieures, en grande partie en raison de leur temps sec, de leur brillance, de leur adhésion et de leurs différences dans l'efficacité de la résistance à la corrosion. En raison de leur faible coût, de leur facilité d'utilisation et de leur grande flexibilité, les alkydes transmis par les solvants continuent de rester populaires.

Néanmoins, la quantité de résine alkyde devrait diminuer de deux pour cent par an, principalement en raison de la perte de part des technologies de revêtement qui peuvent fournir une meilleure efficacité à des COV plus bas. Les revêtements transmis par le solvant sont confrontés à des commandes de plus en plus strictes sur les COV. La diminution de leur qualité de COV tout en conservant leur faible coût et leur grande efficacité est une lutte. Cependant, les revêtements d'alkyde à base de solvant conduisent à la libération de COV, qui ont généralement des impacts nocifs sur la santé humaine et l'atmosphère.

Avec une législation de COV plus stricte, pour se conformer à ces réglementations, l'industrie des revêtements fait face à une pression énorme pour réduire le contenu COV des revêtements basés sur le solvant. Les revêtements alkydes à base de solvants ont perdu leur part de marché au profit d'autres technologies concurrentes, telles que les revêtements à eau, en poudre et aux UV, en raison de leur contenu COV élevé. Il est important de réduire leurs niveaux de COV afin de satisfaire les critères de COV rigoureux et de conserver une excellente efficacité pour récupérer la part de marché de ces revêtements.

Analyse de segmentation du marché des résines de revêtement

Par analyse des résines

Segment acrylique pour détenir une part importante du marché mondial

Sur la base des résines, le marché des résines de revêtement est segmenté en acrylique, alkyd,polyuréthane, époxy, polyester et autres. Le segment acrylique détenait une part de marché majeure en raison de l'utilisation croissante decéramiquedans l'industrie du biomédecine. Les résines ou les liants maintiennent tous les composants des revêtements ensemble. Les résines de revêtement sont constituées de polymères choisis sur la base des propriétés physiques et chimiques souhaitées dans le produit fini. Les acryliques produisent une finition brillante et dure avec une bonne résistance aux produits chimiques et aux conditions météorologiques. Naturellement, les revêtements transmis par les solvants sont le plus grand champ d'applications pour les résines acryliques fabriquées par polymérisation de la solution.

Les alkydes sont relativement faibles en coût et en raison de leur polyvalence, ils sont considérés comme un revêtement «à usage général». Ils sont largement utilisés dans de nombreux systèmes de revêtement en fonction des solvants. Ils sont un type de polyester fabriqué à partir de polyols, d'acides et d'huiles végétales. Les époxys offrent une excellente résistance à l'eau, une résistance chimique supérieure et une résistance à l'abrasion. Cependant, s'ils sont exposés à une lumière ultraviolette, ils peuvent perdre leur brillant. Les polyuréthanes combinent un brillant élevé et une flexibilité avec une résistance aux taches chimiques et montrent une excellente résistance à l'eau.

En formulant l'analyse technologique

Segment d'origine hydrique à diriger en raison de son faible contenu de COV

En termes de technologie de formulation, le marché est segmenté en eau, à base de solvants, en poudre et autres. Le segment d'origine hydrique constituait la part de marché principale. Pendant l'application, ces résines réduisent les émissions de COV, sont plus faciles à nettoyer, peuvent réduire le risque de feu et entraîner une exposition réduite des travailleurs à des vapeurs organiques. Cette technologie réduit également le coût du processus de revêtement. Ils sont bénéfiques pour le revêtement des fabricants, leur fournissant un temps de récupération rentable et favorable pour tout investissement requis pour adapter la ligne de demande pour l'utilisation de résines d'origine hydrique. Les propriétés clés de ces résines peuvent être amenées à un niveau qui satisfait la demande du produit, telles que la dureté et la résistance à l'eau et aux produits chimiques.

Les résines solvants sont utilisées pour transporter les solides de revêtement vers la partie peinte. Ils sont également ajoutés aux revêtements pour aider à leur application en réduisant la viscosité afin que le revêtement puisse être appliqué facilement. Les solvants sont une source importante de préoccupation environnementale dans les applications de revêtement car les polluants atmosphériques dangereux (HAP) et les COV sont libérés à mesure que le durcissement se produit.

Par analyse de l'industrie finale

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Segment des revêtements architecturaux pour dominer les dépenses d'infrastructure augmentant

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché des résines de revêtement est classé en revêtements architecturaux, revêtements industriels généraux, revêtements en poudre, revêtements en bois, revêtements OEM automobiles, revêtements de financement automobile,revêtements protecteurs, revêtements d'emballage et autres. Le segment des revêtements architecturaux devrait être motivé par la hausse des dépenses d'infrastructure et la demande croissante de matériaux de revêtement haute performance et durables pour les composants de construction. Ces revêtements sont utilisés pour protéger les sections métalliques de réservoirs, radiateurs, clôtures et meubles métalliques de la corrosion et de la rouille.

Une augmentation prévue des activités de construction d'infrastructures et une population en expansion de la classe moyenne créent des opportunités lucratives pour l'industrie de l'architecture. L'utilisation croissante des revêtements industriels dans les industries générales augmente en raison de ses propriétés telles que des niveaux élevés de résistance à la corrosion, de résistance chimique, de dégradation des UV ou de capacité météorologique avec une réduction des coûts. La durabilité élevée, la résistance chimique, la durabilité et la résistance aux rayures, y compris les systèmes faibles de COV et de transmission de l'eau, sont quelques-uns des principaux moteurs de l'industrie du revêtement automobile, à la fois en OEM et en fin de finition. L'utilisation croissante de revêtements industriels, de revêtements automobiles et d'autres devrait augmenter la demande de ces produits.

Idées régionales

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La taille du marché en Asie-Pacifique était de 14 158,9 millions USD en 2019. La région a dominé le marché en 2019 et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. La demande dans la région est fortement influencée par les subventions gouvernementales, la production automobile, les activités de construction, les taux d'intérêt et les dépenses de consommation, qui sont toutes les composantes importantes du PIB.

En Europe, les développements du secteur pétrolier et gazier et les investissements infrastructuraux devraient aider à la croissance. De plus, l'utilisation de revêtements en poudre devrait augmenter en raison des progrès technologiques réalisés dans ce secteur au cours des dernières années. Il augmentera également en raison de la sensibilisation accrue de leurs références environnementales.

La récupération du secteur manufacturier en Amérique du Nord devrait se développer à un rythme modéré. La région connaît une forte demande en raison de la fabrication industrielle croissante. L'augmentation des ventes automobiles, des taux d'accidents et des activités de construction de la construction devraient également alimenter la croissance du marché dans cette région.

Les principales entreprises de résines multinationales ont une forte présence en Amérique latine et continueraient d'investir sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques organiques. La possession croissante de voitures en raison du pouvoir de dépenses et du niveau de vie plus élevés, ainsi que la présence de routes de mauvaise qualité et d'accidents de la circulation fréquents, est susceptible d'augmenter la demande de revêtements automobiles dans la région.

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Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de produits blancs devrait augmenter en raison de la baisse des taux d'intérêt. Il est en outre prêt à créer plusieurs opportunités de revêtements industriels, ce qui, à son tour, alimenterait la croissance du marché. En dehors de cela, de nombreux fabricants de résines créent une meilleure prise de conscience des avantages de l'utilisation des produits de résines bonnes pour différentes applications, telles que l'automobile, l'architecture, l'emballage et autres. La demande de produits devrait accélérer en raison de plusieurs nouvelles tendances de la production industrielle, de la construction et des dépenses d'infrastructure, des prix de l'énergie et des dépenses de consommation.

Jouants clés de l'industrie

Les principales sociétés pour renforcer leurs parts de marché en adoptant des plans d'affaires stratégiques

Le marché est fragmenté de nature avec la présence de divers acteurs majeurs et de certains acteurs mondiaux et régionaux de petite et moyenne taille du monde. De nombreuses entreprises sont en concurrence sur la base de la qualité des produits offerts et de la technologie utilisée pour la fabrication de résines de revêtement. Les principaux acteurs sont impliqués dans des fusions et acquisitions, en développant des infrastructures, en élargissant leurs installations de fabrication, en investissant dans des installations de recherche et de développement et recherchent des opportunités d'intégrer verticalement dans la chaîne de valeur.

Basf SE, Allnex Pays-Bas B.V., Covestro AG, DIC Corporation, Dow Chemical et Arkema sont quelques-uns des principaux acteurs du marché mondial. La compétition devrait s'intensifier car les principaux acteurs sont activement engagés dans l'élargissement de leurs gammes de produits, ainsi que l'empreinte mondiale et régionale.

Liste des acteurs clés profilés sur le marché des résines de revêtement:

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)
• Allnex Pays-Bas B.V. (Bergen OP Zoom, Pays-Bas)
• Covestro AG(Leverkusen, Allemagne)
• Wacker Chemie AG(Munich, Allemagne)
• Dow (Michigan, États-Unis)
• Sherwin-williams(Ohio, États-Unis)
• Evonik (Essen, Allemagne)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokyo, Japon)
• Toray Industries, INC. (Tokyo, Japon)
• Solvay (Bruxelles, Belgique)
• Eastman Chemical Company (Tennessee, États-Unis)
• DIC Corporation (Tokyo, Japon)
• Hexion (Ohio, États-Unis)
• Perstorp (Malmö, Suède)
• DSM (Heerlen, Pays-Bas)
• Arkema (Colombes, France)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2020 -Les solutions polymères d'ingénierie (EPS) ont lancé la série EPS 2400 en Amérique du Nord. Il s'agit d'une nouvelle gamme de six résines acryliques d'origine hydrique utilisée par des formulateurs de revêtement en bois pour construire des solutions haute performance pour les applications d'armoires, de meubles et de revêtements de sol dans des applications industrielles.
• Février 2019 -Arkema a inauguré une nouvelle installation de production de résine en polyester de première classe à Navi Mumbai, Maharashtra. Un laboratoire dédié pour fournir à la fois le développement des applications et le support technique est également inclus dans cette installation. Il aidera Arkema à fournir un meilleur service aux clients à travers l'Inde, ainsi qu'à la région du Golfe et aux pays voisins de l'industrie du revêtement en poudre à hauteur rapide.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché sur les résines de revêtement fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les produits et les applications. En outre, il offre des informations détaillées sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Ce rapport comprend également les données historiques et les prévisions des revenus aux niveaux mondial, régional et pays, et analyse les dernières dynamiques et opportunités de l'industrie.

Rapport Portée et segmentation