Taille du marché de l’éclairage des aéroports commerciaux, part et analyse de l’industrie, par type (éclairage de piste, éclairage de voie de circulation, éclairage de tablier, éclairage de terminal et autres), par technologie (LED, halogène/incandescente et HID), par système de contrôle (système de contrôle conventionnel, contrôle intelligent (CMS/ACML)), par position (feux d’aérodrome encastrés, feux d’aérodrome surélevés et indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAPI), par utilisateur final (aéroports internationaux, aéroports nationaux et aéroports régionaux), par aéroport Type

La taille du marché mondial de l’éclairage des aéroports commerciaux était évaluée à 1,20 milliard de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1,28 milliard de dollars en 2026 à 2,14 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

L'éclairage des aéroports commerciaux comprend la gamme complète d'éclairage qui guide les avions et les véhicules terrestres sur et autour d'un aéroport, afin que les opérations restent sûres dans l'obscurité et par faible visibilité. Il comprend le balisage lumineux de la piste (feux de bord, de ligne centrale, de seuil, de fin et de zone d'atterrissage), les systèmes de balisage lumineux de voie de circulation (bord bleu et ligne centrale verte), les systèmes de balisage lumineux d'approche devant la piste et les systèmes de guidage visuel tels que le PAPI qui fournissent aux pilotes des informations correctes sur l'itinéraire de descente.

Les principaux acteurs du secteur de l'éclairage des aéroports commerciaux comprennent ADB SAFEGATE, Honeywell International Inc., OCEM Airfield Technology, Eaton Corporation et Carmanah Technologies. Ces sociétés fournissent des suites complètes d'éclairage d'aérodrome couvrant l'éclairage des pistes, des voies de circulation, des aires de trafic et des approches, généralement basées sur des luminaires LED à haut rendement combinés à des systèmes de contrôle et de surveillance centralisés. ADB SAFEGATE propose des solutions AGL complètes, notamment des feux à LED de bord de piste, de seuil et de voie de circulation avec des systèmes de contrôle avancés pour la surveillance à distance. Honeywell propose des systèmes AGL intelligents avec automatisation, illustrés par les déploiements à l'aéroport international de Noida, qui sont intégrés aux données de surveillance pour l'activation automatique de l'éclairage.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la capacité des pistes, de l’agrandissement de l’aéroport et des améliorations de la sécurité pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux moteurs du marché de l’éclairage des aéroports commerciaux est la volonté mondiale d’augmenter la capacité des pistes et de moderniser les infrastructures de sécurité des aérodromes dans les hubs très fréquentés et les aéroports régionaux.aéroports, entraînée par une augmentation du trafic de passagers et des mouvements d’avions à travers le monde.

• Par exemple, selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien total en 2024 a augmenté de 10,4 % par rapport à 2023. De plus, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prévoit que le trafic aérien mondial devrait dépasser 12 milliards d’ici 2030.

Cette croissance soutenue encourage les aéroports à ajouter de nouvelles pistes, à étendre celles existantes et à passer des luminaires halogènes de base à des systèmes LED à haute intensité conformes aux normes mises à jour de l'OACI/FAA. L’expansion des projets aéroportuaires augmente également l’achat d’ensembles regroupés de balises lumineuses de piste, de voie de circulation, d’approche, d’aire de trafic et d’obstacles avec des systèmes de contrôle et de surveillance modernes pour de grands programmes d’approvisionnement pluriannuels.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût d’investissement élevé et installation complexe pour limiter l’expansion du marché

L’une des principales contraintes du marché réside dans les dépenses d’investissement initiales élevées et la complexité de l’installation associées aux améliorations à grande échelle du balisage lumineux des aérodromes. La conversion d'anciens circuits halogènes en systèmes LED entièrement contrôlés nécessite souvent de nouveaux régulateurs à courant constant (CCR), du câblage, des transformateurs et des logiciels de contrôle, et pas seulement le remplacement des luminaires. De plus, de nombreux aéroports planifient leurs travaux autour de fermetures nocturnes limitées et de procédures de sécurité strictes, ce qui augmente les coûts de main-d'œuvre et allonge les délais des projets, ce qui entrave la croissance du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux au cours de la période de prévision.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption de l'intelligence, du réseau et de l'énergie‑Un éclairage efficace présente des opportunités de croissance pour la croissance du marché

L’évolution vers des systèmes d’éclairage intelligents, un éclairage en réseau et des objectifs de durabilité présente une forte opportunité pour les fournisseurs du secteur de l’éclairage des aéroports commerciaux. Les aéroports recherchent de plus en plus de systèmes combinant des luminaires LED avec des plates-formes de contrôle centralisées ou compatibles avec le cloud,maintenance prédictiveet une surveillance en temps réel pour réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. De plus, une intégration plus poussée avec les systèmes de guidage des mouvements de surface et l’A‑SMGCS permet un contrôle plus précis des barres d’arrêt, des feux de protection de piste et des itinéraires de voie de circulation, améliorant ainsi la sécurité, ce qui devrait offrir des opportunités lucratives de développement du marché.  

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE DES AÉROPORTS COMMERCIAUX

L'intégration de l'aéroport intelligent est une tendance importante sur le marché

Une tendance notable sur le marché est l’intégration de l’éclairage des aéroports dans des écosystèmes plus larges d’aéroports intelligents et de guidage avancé des mouvements de surface. Les plates-formes ALCMS/ILCMS de nouvelle génération sont de plus en plus liées aux systèmes de surveillance, de météorologie et de gestion du trafic aérien. Cela permet à l'intensité lumineuse, aux barres d'arrêt et aux indications d'itinéraire de s'aligner automatiquement sur les conditions en temps réel. Les fournisseurs et les exploitants d’aéroports utilisent des analyses basées sur l’IA qui détectent les pannes, optimisent les calendriers de maintenance et ajustent les niveaux d’éclairage, ce qui propulse la croissance du marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La conformité réglementaire et la normalisation constituent un défi pour le développement du marché

L’un des principaux défis du marché de l’éclairage des aéroports commerciaux consiste à s’adapter aux exigences complexes en matière de certification, de normalisation et de réglementation. L'éclairage des aérodromes doit être conforme à l'annexe 14 détaillée de l'OACI, à la FAA et aux normes régionales en matière de photométrie, de couleurs, de redondance, de compatibilité électromagnétique et de robustesse environnementale, ce qui nécessite des tests de type et une documentation approfondis, ce qui pose des défis pour l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

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Analyse de segmentation

Par type

Augmentation de la demande d’éclairage de piste à des fins visuelles Conseils Stimule la croissance du segment de l’éclairage des pistes

Par type, le marché est segmenté en éclairage de piste, éclairage de voie de circulation, éclairage d’aire de trafic, éclairage de terminal et autres.  

Le segment de l'éclairage des pistes détient la plus grande part de marché de l'éclairage des aéroports commerciaux, alors que les aéroports augmentent leur capacité de piste, passent aux opérations CAT II/III et se modernisent pour répondre aux normes de sécurité plus strictes de l'OACI/FAA pour les approches à faible visibilité. De plus, il existe une demande croissante de balisage lumineux des pistes pour le guidage visuel afin de garantir la sécurité des opérations aériennes.

• Par exemple, en octobre 2024, Honeywell Automation India Limited a obtenu un contrat pour la fourniture de systèmes avancés d'éclairage au sol (AGL) pour l'aéroport international de Noida. Le projet couvre explicitement la fourniture, l'installation et la mise en service de la piste 10L-28R et des voies de circulation associées.

Le segment de l’éclairage des terminaux connaît une croissance constante au cours de la période de prévision. Les facteurs responsables de la croissance du segment sont les investissements rapides dans l'agrandissement et la rénovation des terminaux.aéroport intelligentdes améliorations axées sur l’expérience des passagers et l’efficacité énergétique. Les opérateurs remplacent les luminaires fluorescents et halogènes par des plafonniers à LED qui réduisent la consommation électrique et les coûts de maintenance, ce qui soutient la croissance du segment.

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Par technologie

Les programmes de rénovation LED et les mandats d’efficacité énergétique stimulent la croissance du segment LED

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en LED, halogène/incandescente et décharge à haute intensité (HID).

Les LED représentent la plus grande part de marché du secteur, car les aéroports remplacent de plus en plus les anciens luminaires halogènes et HID par des solutions LED économes en énergie et longue durée sur les pistes, les voies de circulation, les aires de trafic, les terminaux et l'éclairage des obstacles. Les LED réduisent considérablement la consommation d'énergie et les visites de maintenance par rapport aux sources d'éclairage traditionnelles, ce qui est intéressant pour les grands hubs confrontés à la hausse des coûts de l'électricité et aux fenêtres opérationnelles serrées. Ces facteurs devraient stimuler la demande d’une transition vers des systèmes LED économes en énergie et à longue durée de vie pour divers aéroports à travers le monde.

• Par exemple, en 2024, OCEM Airfield a obtenu un projet de mise à niveau de l'éclairage au sol à LED pour l'aéroport de Semera, dans la région Afar en Éthiopie.

Le segment des halogènes devrait croître à un rythme constant, en raison des anciennes installations existantes, son utilisation est en déclin dans certaines régions. De nombreux aérodromes existants utilisent encore des circuits halogènes de pistes et de voies de circulation ou des projecteurs HID, créant ainsi une demande constante mais axée sur le remplacement delampes, pièces de rechange et autres. Cependant, une consommation d'énergie élevée, des durées de vie plus courtes et une maintenance plus fréquente rendent ces technologies moins attrayantes que les LED.

Par système de contrôle

Remises à neuf périodiques et sécurité‑Les mises à niveau pilotées alimentent la croissance du segment des systèmes de contrôle conventionnels

Basé sur le système de contrôle, le marché est segmenté en système de contrôle conventionnel et contrôle intelligent (CMS/ACML).

Le segment des systèmes de contrôle conventionnels domine le marché en raison de son utilisation répandue dans les aéroports de petite et moyenne taille où les budgets sont limités et les modèles d'exploitation relativement simples. Le segment des systèmes de contrôle conventionnels couvre les panneaux de commutation traditionnels, les cartes d'imitation et la logique programmable de base qui font fonctionner les systèmes d'éclairage des pistes, des voies de circulation et des systèmes d'éclairage des aires de trafic dans des circuits groupés. La croissance de ce segment est tirée par des rénovations périodiques et des améliorations axées sur la sécurité.

Le segment du contrôle intelligent, qui comprend les systèmes de surveillance informatisés et les systèmes avancés de contrôle et de surveillance de l'éclairage des aéroports (ALCMS), connaît la croissance la plus rapide à mesure que les aéroports intègrent de plus en plus la numérisation et les stratégies d'aéroports intelligents. Les aéroports adoptent un contrôle intelligent pour améliorer la sécurité dans des conditions de faible visibilité et optimiser la consommation d'énergie grâce à une gradation adaptative, qui stimule la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2025, l'aéroport international de Noida (NIA) a déployé le système d'éclairage avancé de Panitek Smart Energy sur son campus, comprenant une gradation dynamique, une surveillance à distance et des alertes de panne via des contrôleurs intelligents et des capteurs de mouvement.

Par poste

Haut‑Intensité, faible‑Les exigences de profil pour les chaussées très fréquentées accélèrent la croissance du segment des feux d’aérodrome encastrés

En fonction de la position, le marché est segmenté en feux d’aérodrome encastrés, feux d’aérodrome surélevés et indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAPI).

Le segment des feux d'aérodrome encastrés représente la plus grande part de marché, en raison du besoin de luminaires à haute intensité et à profil bas sur les pistes et les voies de circulation très fréquentées où les roues, les chasse-neige et les balayeuses doivent passer directement au-dessus des feux. Les aéroports du monde entier passent aux opérations CAT II/III ou ajoutent un éclairage de la ligne centrale, de la zone d'atterrissage et de la barre d'arrêt, spécifiant généralement des luminaires LED intégrés pour garantir la durabilité et un contrôle précis du faisceau par tous les temps. De nombreux aéroports installent un éclairage avancé des aérodromes dans le cadre de programmes de mise à niveau ou de modernisation des aéroports, ce qui soutient la croissance du système d'éclairage des aérodromes.

• Par exemple, en août 2023, ADB SAFEGATE a publié une note de mise à niveau de l'aéroport de Lima indiquant que la nouvelle piste sera équipée de LED.éclairage au sol d'aérodrome.

L'indicateur de trajectoire d'approche de précision (PAPI) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'installation et de la modernisation du guidage visuel de descente dans les aéroports commerciaux pour permettre des atterrissages plus sûrs et réduire les approches instables. La croissance du trafic, les préoccupations liées à la charge de travail des pilotes et l'accent mis par les régulateurs sur les approches stabilisées encouragent les aéroports à ajouter du PAPI aux pistes, ce qui alimente la croissance du segment.

Par utilisateur final

Objectifs de connectivité nationale et gouvernement‑Les programmes d’infrastructure soutenus alimentent la croissance du segment des aéroports nationaux

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aéroports internationaux, aéroports nationaux et aéroports régionaux.

Le segment des aéroports nationaux représente la plus grande part de marché, alors que les pays développent la connectivité interne entre les grandes villes, les centres urbains de niveau 2/niveau 3 et les régions éloignées. Les gouvernements financent souvent la modernisation des pistes et des terminaux de ces aéroports pour soutenir le développement régional et réduire la congestion des principaux hubs internationaux. Cela conduit à l’achat d’un éclairage rentable des pistes, des voies de circulation, des aires de trafic et des terminaux.

Le segment des aéroports régionaux connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des services point à point, de l'ouverture de nouvelles liaisons par les transporteurs à bas prix et des obligations de service public dans les zones reculées ou mal desservies. Ces aéroports se modernisent fréquemment, passant d'aides visuelles minimales à des ensembles d'éclairage d'aérodrome plus complets. Alors que les réseaux régionaux deviennent plus importants pour le tourisme intérieur, le fret et les services médicaux ou d’urgence, les investissements dans un éclairage fiable et conforme dans ces domaines devraient rester un moteur clé de la croissance du segment.

Par type d'aéroport

La modernisation croissante alimente la croissance du segment des friches industrielles

En fonction du type d’aéroport, le marché est segmenté en friches vertes et friches industrielles.

Le segment des friches industrielles représente la plus grande part de marché en raison d'une augmentation des projets de friches industrielles dans les aéroports existants, axés sur les expansions, les modernisations et l'amélioration de la capacité. De tels projets entraînent le besoin de nouvelles installations d’éclairage dans les aéroports parallèlement à la mise à niveau des infrastructures vieillissantes. En outre, les extensions de pistes, les nouveaux terminaux et les ajouts d’aires de trafic devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment greenfield connaît la croissance la plus rapide en raison de l’essor du développement des aéroports et de la construction de nouveaux aéroports dans divers pays du monde. De plus, l’expansion rapide des infrastructures dans les régions émergentes telles que l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient accélère également la croissance du segment.

Perspectives régionales du marché de l’éclairage des aéroports commerciaux

Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique..

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché, évaluée à 4,3 milliards de dollars en 2025, et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le marché de la région croît à un rythme rapide en raison de l’expansion des infrastructures aéroportuaires pour répondre aux besoins du trafic aérien croissant de passagers dans la région.  

• Par exemple, selon l’Airports Council International (ACI), le trafic passagers dans la région Asie-Pacifique augmentera de 4,8 % par an entre 2025 et 2028, grâce à la reprise, aux nouvelles capacités, aux compagnies aériennes et aux avions.

De plus, à mesure que le transport aérien augmente, on assiste à une forte expansion des aéroports dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie. En outre, les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures aéronautiques pour faire face à l’augmentation du trafic et respecter les règles de sécurité, avec des projets tels que l’éclairage LED des pistes dans les aéroports.

La région Amérique du Nord détient une part importante du marché en raison de son vaste réseau d’aéroports très fréquentés et des investissements de la FAA dans l’expansion et la reconstruction des capacités. L'expansion des aéroports de la région pour une capacité accrue et des opérations de nuit plus sûres conduit à l'adoption de systèmes et de contrôles LED modernes.

• Par exemple, en décembre 2025, l’aéroport international d’Austin-Bergstrom a obtenu un remboursement de la FAA de 108 millions de dollars pour des améliorations majeures de l’aérodrome, y compris des extensions intégrant des améliorations d’éclairage et de contrôle.

La demande croissante de transport aérien, la modernisation des infrastructures vieillissantes et les réglementations de sécurité strictes stimulent la demande de systèmes LED modernes et efficaces. 

• Par exemple, selon l'Association du transport aérien international (IATA), les aéroports nord-américains ont vu le trafic de passagers augmenter de 4,5 % en 2024 par rapport à 2023, avec une hausse internationale de 8,7 % et intérieure de 3,8 % ; le fret a augmenté de 2,8%.

Le marché européen est en expansion en raison d'investissements massifs dans de nouveaux aéroports et de modernisations pour répondre à l'augmentation du trafic de passagers dans les pays dépendants du tourisme comme le Portugal, la Pologne et la Grèce. De plus, les normes strictes de sécurité aérienne et les objectifs de développement durable poussent à l’adoption de technologies d’éclairage LED et avancées respectueuses de l’environnement, qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Le marché en Amérique latine progresse grâce à l’expansion du transport aérien et à la modernisation des infrastructures. Avec l'augmentation du nombre de passagers, la demande de sécurité et d'efficacité opérationnelle accrues augmente.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le développement rapide de hubs aériens et de projets d’infrastructures ambitieux, l’expansion des aéroports et le soutien à l’augmentation du trafic aérien, qui alimentent la croissance du marché.

• Par exemple, en novembre 2025, l’aéroport international Roi Salmane a avancé des partenariats et des contrats pour le programme de méga-aéroport et la construction d’un terminal pouvant accueillir 40 millions de passagers avec l’installation d’un éclairage au sol sur plusieurs pistes et aires de trafic.

De tels mégaprojets nécessitent de vastes réseaux d’éclairage, privilégiant les systèmes commerciaux avancés pour les opérations multi-pistes. En outre, les énormes investissements dans les initiatives de villes intelligentes et dans l’éclairage LED économe en énergie stimulent la croissance du marché dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent des plateformes de contrôle et de surveillance pour renforcer leur portefeuille de produits

Les principaux acteurs du marché sont ADB SAFEGATE, TKH Airport Solutions, OCEM Airfield Technology, Eaton Crouse-Hinds, Honeywell et des fournisseurs spécialisés tels que Carmanah/Aviation Renewables (Canada) et S4GA (Pologne). Ces sociétés fournissent des gammes complètes d'éclairage au sol pour aérodromes couvrant les feux de piste et de voie de circulation à LED, les systèmes d'approche et PAPI, les projecteurs d'aire de trafic, les feux d'obstacles et les plates-formes de contrôle et de surveillance associées. Ces systèmes d'éclairage sont conçus pour être utilisés dans les hubs internationaux, les aéroports régionaux et les nouveaux développements.

Ces fournisseurs se concentrent sur les optiques LED à haut rendement, les systèmes de contrôle et de surveillance de l'éclairage entièrement intégrés, ainsi que les solutions prenant en charge les opérations à faible visibilité CAT II/III et le guidage des mouvements de surface. La conformité aux normes OACI/FAA, la fiabilité éprouvée dans les climats difficiles et un solide support projet/après-vente restent des différenciateurs clés dans le paysage concurrentiel du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉCLAIRAGE D'AÉROPORT COMMERCIAL PROFILÉES

• SAFEGATE DE LA BAD(Belgique)
• TKH Airport Solutions B.V.(Pays-Bas)
• Technologie d'aérodrome OCEM (Italie)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Eaton Corporation PLC(NOUS.)
• Société Astronique(NOUS.)
• ATG Airports Ltd (Royaume-Uni)
• Abacus Lighting Ltd (Royaume-Uni)
• Carmanah Technologies Corp.
• Youyang Airport Lighting Equipment Inc. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mai 2025- ADB SAFEGATE a lancé le feu d'aérodrome surélevé à haute intensité AXON dans le cadre de sa gamme AXON. Le lancement cible les besoins d’éclairage élevé de haute intensité et positionne AXON comme une option de modernisation pour les exploitants d’aérodromes.
• Septembre 2024-Le DOT de Caroline du Nord a annoncé des subventions fédérales pour soutenir des projets aéroportuaires, notamment la mise à niveau de l'éclairage des pistes et des voies de circulation vers les LED.
• juillet 2024- L'aéroport de Bhogapuram (Inde) a attribué un contrat d'éclairage au sol d'aérodrome (AGL) à ADB SAFEGATE.
• juin 2024- Le comté de DeKalb (Géorgie, États-Unis) a publié un avis d'attribution pour la conception d'éclairage LED pour aérodrome. Cela indique une étape du programme financé vers la conversion des LED et l’exécution ultérieure de la construction.
• janvier 2024- Le Maryland DOT/Martin State Airport a reçu l'approbation du Board of Public Works pour un projet d'amélioration de la piste qui comprend l'éclairage et la signalisation LED de l'aérodrome.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport