Taille du marché du système de gestion des équipages d’aviation, part, analyse d’impact du COVID-19, par solution (matériel, logiciels et services), par application (planification, formation, suivi et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des équipages d’aviation était évaluée à 3,10 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,41 milliards USD en 2025 à 5,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,7 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de gestion des équipages de l’aviation commerciale avec une part de marché de 36,77 % en 2024.

Aviation Crew Management System (CMS) est une application logicielle conçue pour gérer et optimiser l'allocation des ressources d'équipage pour les compagnies aériennes, le fret aérien et d'autres opérateurs aéronautiques. Le système est utilisé pour automatiser la planification et l'ordonnancement des équipages ainsi que pour assurer une surveillance en temps réel de la disponibilité, de la formation et des qualifications de l'équipage.

Le système de gestion des équipages d'aviation est un système complet qui intègre plusieurs domaines fonctionnels, notamment la planification des équipages, la liste des équipages, le suivi des équipages, la gestion des qualifications des équipages et la communication entre les équipages. Il collecte et traite des données sur la disponibilité, les préférences, les compétences et les qualifications de l'équipage pour garantir que les bons membres d'équipage sont affectés aux bons vols au bon moment. Le système surveille également la fatigue de l'équipage, les exigences de repos et les limitations de service, garantissant que les horaires de l'équipage sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes de sécurité.

De plus, il fournit des alertes et des notifications pour les événements inattendus, tels que les annulations de vols ou le manque d'équipage, et suggère des alternatives pour minimiser les perturbations du programme de vol. Ce système est principalement utilisé par les planificateurs d'équipage, les répartiteurs, les planificateurs d'équipage et les superviseurs d'équipage. L’augmentation du trafic aérien devrait propulser la croissance de la taille du marché mondial des CMS pour l’aviation de 2023 à 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

La diminution de la demande de voyages aériens, les restrictions de voyage et les mesures de quarantaine ont entravé la croissance du marché au milieu de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des CMS pour l’aviation. Le système de gestion des équipages aéronautiques implique la gestion du personnel navigant et du personnel au sol, essentielle au bon fonctionnement des compagnies aériennes. La pandémie a entraîné une diminution significative du transport aérien, provoquant un effet d’entraînement sur l’industrie aéronautique, y compris celle des systèmes de gestion des équipages. La diminution substantielle de la demande de transport aérien a conduit à l'immobilisation de nombreux avions et aux compagnies aériennes contraintes de licencier un nombre important d'employés, y compris des membres d'équipage. Cela a abouti à une nécessité réduite de systèmes de gestion des équipages puisque moins de membres du personnel ont besoin de gestion. Par exemple, en 2020, l’Association du transport aérien international (IATA) a signalé une diminution de 66 % de la demande de passagers dans le monde par rapport à l’année précédente. De plus, les compagnies aériennes ont été confrontées à une baisse massive de leurs revenus, ce qui a entraîné le licenciement d’un grand nombre d’employés.

En outre, la pandémie a également accru l’adoption des technologies numériques dans l’industrie aéronautique, notamment les systèmes de gestion des équipages. Les compagnies aériennes utilisent de plus en plus de solutions numériques pour gérer leur personnel à distance, réduisant ainsi le besoin de contact physique. Par exemple, les compagnies aériennes utilisent des applications mobiles pour permettre aux membres d'équipage de gérer leurs horaires, de recevoir une formation et d'accéder à d'autres informations essentielles.

Aperçu du marché et indicateurs clés du système de gestion des équipages d’aviation

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 3,10 milliards USD
• Taille du marché en 2025 : 3,41 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 5,73 milliards de dollars
• TCAC : 7,7 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de gestion des équipages d’aviation avec une part de 36,77 % en 2024, grâce à la présence de grands équipementiers, à l’adoption de technologies avancées et à des investissements élevés dans les logiciels de planification et de suivi des équipages.
• Par solution, le segment des services est en tête du marché en raison des exigences réglementaires croissantes en matière de planification et de conformité des équipages, suivies par une demande croissante de solutions de suivi en temps réel et basées sur le cloud.

Faits saillants du pays

• États-Unis : adoption leader de systèmes de gestion d'équipage basés sur l'IA et compatibles avec les appareils mobiles ; les contrats majeurs signés par des compagnies aériennes comme CommutAir et les expansions stratégiques de NAVBLUE et CAE renforcent la domination américaine.
• Europe (Allemagne et Pologne) : les accords étendus de Lufthansa Systems avec LOT Polish Airlines soulignent l'accent mis par l'Europe sur les solutions avancées de gestion intégrée des équipages.
• Asie-Pacifique (Inde, Singapour, Corée du Sud) : croissance rapide due à la modernisation des infrastructures aéronautiques et à l'adoption croissante de solutions cloud telles que le logiciel ARMS par des transporteurs comme Jin Air.
• Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine : la croissance des réseaux de compagnies aériennes et l'augmentation des investissements dans les infrastructures aéronautiques conduisent à une adoption modérée de systèmes avancés de gestion des équipages.

Marché des systèmes de gestion des équipages d’aviationTendances

Adoption croissante des applications mobiles et intégration croissante des systèmes avec l’IA pour augmenter le marché

Les principaux acteurs du marché des systèmes de gestion des équipages d’aviation se concentrent sur l’adoption d’applications mobiles pour un accès facile à la gestion des équipages, l’intégration avec d’autres systèmes et l’utilisation deIntelligence artificielle (IA)et Machine Learning (ML) pour augmenter leur part de marché. Les applications mobiles deviennent un outil essentiel pour les membres d’équipage et les compagnies aériennes. Les systèmes de gestion d'équipage sont conçus pour fournir des applications mobiles permettant aux membres d'équipage d'accéder aux horaires en temps réel, de communiquer avec d'autres membres d'équipage et de recevoir des notifications sur les changements d'horaire. Par exemple, en octobre 2022, CrewApp, une société islandaise, a collaboré avec NAVBLUE pour fournir une application mobile centrée sur l'équipage. L'application a été parfaitement intégrée à N-Ops & Crew (N-OC) de NAVBLUE et est facilement accessible.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des systèmes de gestion des équipages d’aviation, passant de 1,07 milliard de dollars en 2023 à 1,14 milliard de dollars en 2024.

De plus, l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes de gestion des équipages permet aux compagnies aériennes d'optimiser les horaires des équipages et d'améliorer la productivité des équipages. Ces technologies peuvent analyser les données et fournir des recommandations pour la planification des équipes, réduisant ainsi la charge de travail des planificateurs d'équipes. De plus, le système de gestion des équipages d’aviation est intégré à d’autres systèmes tels que les opérations aériennes, la maintenance et les systèmes aéroportuaires pour assurer un fonctionnement fluide et efficace. En outre, les systèmes basés sur le cloud, les innovations et développements de produits, les partenariats stratégiques et les collaborations sont également des tendances clés du marché.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de gestion des équipages d’aviation

Préoccupations croissantes concernant la santé mentale des membres d’équipage pour propulser la croissance du marché

L'industrie aéronautique est un environnement très stressant qui oblige les membres d'équipage à accomplir leurs tâches de manière efficace et précise tout en faisant face à de longues heures de travail, à des horaires de travail irréguliers et à de longues périodes loin de chez eux. De telles conditions peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale des membres d’équipage, entraînant fatigue, stress, anxiété, dépression et autres problèmes de santé mentale. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la santé mentale des membres d’équipage contribueront à l’expansion du marché.

Par exemple, en décembre 2020, selon l’enquête publiée dans l’article de recherche « Santé mentale des équipages de cabine volants : dépression, anxiété et stress avant et pendant la pandémie de COVID-19 », les membres d’équipage immobilisés au sol en avril 2020 présentaient des niveaux élevés de fatigue, de dépression et de stress, tandis que les individus qui volaient encore présentaient des symptômes d’anxiété cliniquement plus significatifs.

De plus, les systèmes de gestion des équipages d’aviation peuvent surveiller le nombre d’heures travaillées par un membre d’équipage et garantir qu’il bénéficie d’un repos adéquat avant son prochain quart de travail. Le système peut également détecter les schémas d'absentéisme, qui peuvent être un indicateur de stress ou d'autres problèmes de santé mentale, et alerter la direction pour qu'elle fournisse un soutien approprié. Ces avantages conduisent à une adoption croissante du système par les compagnies aériennes, stimulant ainsi la croissance du marché des systèmes de gestion des équipages de l’aviation commerciale.

Émergence de nouvelles compagnies aériennes à travers le mondepour catalyser la croissance du marché

L’émergence de nouvelles compagnies aériennes à travers le monde stimule le marché des CMS pour l’aviation. À mesure que de plus en plus de compagnies aériennes émergent, il existe un besoin croissant de systèmes efficaces de gestion des équipages pour gérer leurs opérations aériennes. Par exemple, en avril 2021, Avolon Holdings Ltd., une société de location d'avions basée en Irlande, a annoncé que plus de 90 nouveaux transporteurs devraient être lancés d'ici la fin de l'année, car elle a déjà obtenu des investissements. Ces nouvelles compagnies aériennes émergent dans diverses régions, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.

 Quelques-unes des compagnies aériennes émergentes sont le résultat de l’effondrement d’autres transporteurs pendant la pandémie, tandis que d’autres se sont retenues, attendant des signes de reprise du transport aérien avant d’exécuter des plans préexistants. Les systèmes de gestion des équipages aident les compagnies aériennes à gérer les horaires et les rotations de leurs équipages, à garantir le respect des réglementations et à améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, la demande croissante de voyages aériens a poussé les compagnies aériennes à opérer davantage de vols, ce qui entraîne une augmentation de la demande en termes de nombre d’équipages. Les solutions de gestion des équipages aident les compagnies aériennes à optimiser l'utilisation de leurs équipages, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

FACTEURS DE RETENUE

Un environnement réglementaire complexe et des coûts de mise en œuvre élevés pour entraver la prolifération du marché

L'industrie aéronautique est très réglementée en raison de problèmes de sûreté et de sécurité. Le respect de diverses réglementations est nécessaire pour que les compagnies aériennes puissent fonctionner. La mise en œuvre de systèmes de gestion d’équipage conformes à ces réglementations peut s’avérer difficile et coûteuse. Par exemple, la réglementation exige que les membres d’équipage bénéficient d’une durée de repos spécifique entre les vols. Les systèmes de gestion des équipages doivent garantir que les membres d’équipage bénéficient des périodes de repos requises et se conforment aux réglementations, qui peuvent être complexes et coûteuses à mettre en œuvre.

De plus, la mise en œuvre de systèmes de gestion d’équipage nécessite des investissements importants dans la technologie, les logiciels et la formation. Ces coûts peuvent être élevés, ce qui rend difficile la mise en œuvre de tels systèmes pour les petites compagnies aériennes.

Analyse de la segmentation du marché du système de gestion des équipages d’aviation

Par analyse de solution

Le segment des services sera en tête en raison du renforcement des réglementations obligeant les membres d'équipage à répondre aux normes de critères actuelles

Par solution, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment des services a dominé la part de marché des systèmes de gestion des équipages d’aviation en 2024. Les services font référence au processus de gestion et de planification des membres de l’équipage de conduite d’une compagnie aérienne ou d’une compagnie aérienne. Ces services peuvent être essentiels pour les compagnies aériennes et les sociétés de gestion des équipages afin de garantir que leurs systèmes de gestion des équipages fonctionnent avec une efficacité maximale. On estime également que ce segment connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment des logiciels comprend les applications et les programmes utilisés pour la gestion des équipages, tels que les logiciels de planification et les logiciels de suivi des équipages. Il comprend également des services sur site et basés sur le cloud. Le déploiement sur site implique l'installation de logiciels et le stockage de données sur site. D'autre part, le déploiement basé sur le cloud implique l'accès aux logiciels et aux données via Internet, ce qui offre plus de flexibilité, d'évolutivité et de rentabilité. Le segment des logiciels devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions basées sur le cloud.

Par analyse d'application

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Le segment du suivi va dominer en raison du besoin accru d'assurer la sûreté et la sécurité des membres d'équipage

Par application, le marché est segmenté en planification, formation, suivi et autres. Le segment du suivi a dominé le marché au cours de l’année de référence et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de surveillance et de communication en temps réel.

• Le segment de la formation devrait détenir une part de 11 % en 2024.

Le segment de la planification devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Adoption de technologies avancées telles queAnalyse des mégadonnéeset l'intelligence artificielle des constructeurs OEM pour améliorer la précision de la planification et de l'ordonnancement pilote les segments de planification et de suivi au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est divisé par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 1,14 milliard de dollars en 2024. Cette croissance est attribuée à la présence de grands équipementiers dans la région et à l'adoption d'un système de gestion des équipages d'aviation en Amérique du Nord en raison d'avantages tels que l'évolutivité, l'efficacité et les économies de coûts. Par exemple, en novembre 2021, NAVBLUE, filiale d'Airbus, a étendu son partenariat avec CommutAir. CommutAir, une compagnie aérienne basée aux États-Unis, a signé un contrat avec NAVBLUE pour exécuter les solutions N-Ops & Crew et N-Flight Planning (N-FP) dans ses compagnies aériennes.

Le marché européen détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. La croissance de cette région est due à la demande croissante de systèmes efficaces de gestion des équipages d'aviation. Par exemple, en avril 2022, Lufthansa Systems a signé un contrat prolongé de huit ans avec LOT Polish Airlines pour l'utilisation de la solution de gestion des équipages NetLine/Crew et de la solution de gestion des horaires NetLine/Sched. Dans le cadre du contrat, la compagnie aérienne migre également vers la solution d'exploitation NetLine/Ops ++ de Lufthansa, ainsi qu'une gestion supplémentaire du hub.

L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la modernisation croissante des projets d’infrastructures aéronautiques et à la croissance des services basés sur le cloud. En juillet 2020, LAMINAAR Aviation Infotech, une société basée à Singapour, a annoncé qu'elle avait livré des solutions logicielles d'application ARMS propriétaires au transporteur coréen Jin Air. La solution comprend différents modules, Commercial Planning (CPSS), Flight Operations (FOSS) et la fonctionnalité Load and Trim (L&T) du module Flight Planning & Dispatch.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché des CMS pour l’aviation au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Amérique latine et en Afrique est due à l'augmentation des investissements dans le secteur de l'aviation. En février 2023, la compagnie aérienne LATAM a annoncé l'augmentation du réseau de routes internationales. De tels développements conduisent à une demande accrue de systèmes de gestion efficaces dans toute la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les marchés émergents, les fusions et acquisitions, les progrès technologiques et l’augmentation de la R&D sont des domaines d’intérêt clés pour les principaux acteurs 

Le marché mondial est relativement fragmenté avec des acteurs clés tels que CAE Inc., Advanced Optimization System Inc. (AOS), IBS Software Services, NAVBLUE, Jeppesen et d'autres. Les principaux acteurs se concentrent sur les progrès technologiques, les innovations de produits, l’expansion sur les marchés émergents et les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché et maintenir la concurrence sur le marché. Par exemple, en février 2022, CAE Inc. a finalisé l’acquisition d’AirCentre de Sabre pour un montant de 498,9 millions USD. Cette acquisition étend la présence de CAE dans le domaine des solutions de gestion des équipages en ajoutant les solutions numériques d’exploitation des vols et des équipages de Sabre. AirCentre de Sabre est une suite de solutions de gestion et d’optimisation des équipages de conduite.

Liste des principales sociétés de systèmes de gestion des équipages d’aviation :

• CAE Inc. (États-Unis)
• Advanced Optimization Systems Inc. (AOS) (États-Unis)
• Services logiciels IBS(Inde)
• Jeppesen(NOUS.)
• BLEU NAV(France)
• Lufthansa Systems GMBH & Co (Allemagne)
• InteliSys Aviation Systems Inc. (Canada)
• Hexaware Technologies Ltd (Inde)
• Hitit Services Informatiques(Dinde)
• AIMS International Ltd (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2022 :Le package technologique de gestion des équipages et d'applications mobiles ARMS de Laminaar Aviation Infotech a été sélectionné par Uganda Airlines pour améliorer ses capacités de planification, de formation et de prise de décision. En utilisant la technologie innovante d'ARMS, la compagnie aérienne aura accès à une plate-forme intégrée en temps réel pour gérer et suivre toutes les opérations de l'équipage, y compris des fonctionnalités basées sur des applications mobiles.
• septembre 2022:Cebu Pacific, la première compagnie aérienne des Philippines, a choisi IBS Software pour améliorer ses processus de planification des équipages et améliorer son efficacité opérationnelle. À mesure que la compagnie aérienne étend ses réseaux nationaux et internationaux, il est essentiel de gérer plus efficacement les horaires du personnel face à l'augmentation des vols.
• Octobre 2022 :Lufthansa Systems a collaboré avec Ditto, une société de bases de données peer-to-peer, et a créé une nouvelle application Crew utilisant le framework SwiftUI d'Apple pour convertir les processus conventionnels (sur papier) en processus numériques. L'application Crew fonctionne sur la solution Intelligent Edge de Ditto, une base de données peer-to-peer (P2P) multiplateforme qui permet la synchronisation des données au sein de l'équipage, même en l'absence de connectivité réseau.
• juillet 2022:Air France, un transporteur aérien basé en France, a signé un accord avec la solution Jeppesen Crew Rostering de Boeing dans le cadre d'un contrat de cinq ans signé au salon aéronautique de Farnborough pour optimiser les horaires des équipages de près de 13 000 membres d'équipage de cabine de la compagnie aérienne.
• décembre 2020:CAE Inc. a acquis Merlot Aero Limited pour 35 millions USD. Merlot Aero Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande qui assure le déploiement mondial de logiciels d'exploitation aérienne. Cette acquisition a aidé CAE à élargir son offre en matière de logiciels et d'expertise numériques en matière de performance des équipages.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l’optimisation des capacités de fabrication et des services d’exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de l’analyse des tendances du marché et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport